Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de tanques de combustible en América del Norte: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado de tanques de combustible de América del Norte?

• El tamaño del mercado de tanques de combustible de América del Norte se valoró en USD 2,97 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 4,19 mil millones para 2032 , con una CAGR del 4,40% durante el período de pronóstico.
• En el mercado de tanques de combustible, los avances tecnológicos han revolucionado las capacidades de almacenamiento, mejorando la seguridad, la eficiencia y el respeto al medio ambiente. Estas innovaciones benefician a los consumidores al proporcionar tanques duraderos con mayor ahorro de combustible, menos emisiones y mayor resistencia a la corrosión.
• Como resultado, el mercado de tanques de combustible está experimentando un aumento en la demanda de soluciones avanzadas que cumplan con los estrictos estándares de la industria y al mismo tiempo brinden un rendimiento rentable.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de tanques de combustible?

• La demanda de tanques de combustible ligeros está en aumento debido al énfasis de la industria automotriz en la eficiencia del combustible y el cumplimiento de las normas de emisiones. Materiales como plásticos, compuestos y aluminio están ganando terreno por sus propiedades de ahorro de peso.
  • Por ejemplo, la adopción de tanques de combustible compuestos en vehículos eléctricos contribuye a extender las autonomías de conducción y mejorar la eficiencia energética, alineándose con las regulaciones ambientales.
• Estados Unidos dominó el mercado de tanques de combustible con la mayor participación en los ingresos del 65,23 % en 2024, impulsado por la fuerte presencia de los principales fabricantes de automóviles, la alta demanda de los consumidores de vehículos de bajo consumo de combustible y un sólido mercado de repuestos para componentes de vehículos.
• El mercado de tanques de combustible de Canadá está experimentando un crecimiento más rápido, respaldado por las crecientes tasas de propiedad de vehículos y la creciente preferencia por materiales livianos y ecológicos en la fabricación de automóviles.
• El segmento de 45L a 70L dominó el mercado de tanques de combustible, con la mayor participación en ingresos del mercado, con un 46,5%, en 2024, gracias a su amplio uso en autos compactos, sedanes y vehículos comerciales ligeros. La capacidad estándar de 45L a 70L logra un equilibrio entre autonomía y peso, lo que la hace ideal para el transporte urbano diario y la eficiencia de combustible.

Alcance del informe y segmentación del mercado de tanques de combustible  

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado de tanques de combustible?

“ Mayor demanda de materiales ligeros y avanzados ”

• Una tendencia importante que configura el mercado mundial de tanques de combustible es el cambio creciente hacia materiales livianos como compuestos plásticos, polietileno de alta densidad (HDPE) y aleaciones metálicas avanzadas, impulsado por el enfoque de la industria automotriz en mejorar la eficiencia del combustible y reducir el peso del vehículo.
  • Por ejemplo, los principales fabricantes como TI Fluid Systems ofrecen cada vez más tanques de combustible de plástico que reducen el peso y cumplen con los estrictos estándares de emisiones, lo que contribuye a mejorar el rendimiento del vehículo.
• Los tanques de combustible de plástico también ofrecen una mayor flexibilidad de diseño, lo que permite formas complejas que optimizan la utilización del espacio dentro de los vehículos, especialmente en modelos eléctricos e híbridos donde las restricciones de empaque son críticas.
• Además, los fabricantes de automóviles priorizan soluciones que reducen las emisiones de evaporación y mejoran la seguridad del sistema de combustible. Los tanques de plástico multicapa avanzados con tecnologías de barrera son cada vez más comunes para cumplir con las cambiantes regulaciones ambientales a nivel mundial.
• Esta tendencia hacia tanques de combustible livianos, duraderos y ecológicos está transformando fundamentalmente los procesos de producción y la selección de materiales, con empresas como Kautex y FTS Co., Ltd. a la vanguardia de la innovación en este espacio.
• El mercado está siendo testigo de una fuerte demanda de tanques de combustible que se alineen con estándares de emisiones de CO₂ más estrictos, una autonomía mejorada del vehículo y una mayor durabilidad, particularmente en vehículos de pasajeros, flotas comerciales y aplicaciones fuera de carretera.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado de tanques de combustible?

• La creciente producción mundial de vehículos, especialmente en economías emergentes como China e India, es un factor clave que acelera la demanda de tanques de combustible en los sectores automotriz y comercial.
  • Por ejemplo, en junio de 2023, Magna International Inc. anunció la expansión de sus operaciones para satisfacer los crecientes requisitos de los fabricantes de equipos originales (OEM) para soluciones de tanques de combustible livianos en vehículos eléctricos e híbridos, lo que destaca el aumento en la demanda de tecnologías de tanques avanzadas.
• La creciente preferencia de los consumidores por vehículos de bajo consumo de combustible, junto con las estrictas normas de emisiones de las autoridades reguladoras como la EPA de EE. UU. y la Comisión Europea, están impulsando a los fabricantes de automóviles a adoptar tanques de combustible livianos y que cumplan con las emisiones.
• La creciente adopción de vehículos eléctricos e híbridos está rediseñando los diseños de los tanques de combustible para acomodar estructuras que ahorren espacio y mejorar la eficiencia general de los sistemas de combustible en los modelos híbridos.
• Además, la creciente integración de tanques multifuncionales con gestión de vapor, características de seguridad y materiales avanzados contribuye aún más al crecimiento del mercado. Las flotas comerciales, los vehículos todoterreno y los camiones pesados ​​también presentan una demanda significativa de tanques de combustible de alta durabilidad que mejoran la confiabilidad operativa.

¿Qué factor está desafiando el crecimiento del mercado de tanques de combustible?

• Uno de los principales desafíos que enfrenta el mercado de tanques de combustible es la creciente adopción de vehículos eléctricos a batería (BEV), que eliminan la necesidad de tanques de combustible convencionales, lo que impacta directamente la demanda del mercado, especialmente en regiones que buscan agresivamente objetivos de cero emisiones.
  • Por ejemplo, varios países, incluidos Noruega, el Reino Unido y partes de los EE. UU., han anunciado plazos para la eliminación gradual de los vehículos con motor de combustión interna, lo que puede obstaculizar la demanda de tanques de combustible a largo plazo en ciertos segmentos.
• Los altos costos de desarrollo asociados con los tanques de combustible de plástico avanzados, incluidas las herramientas para formas complejas, las tecnologías de barrera multicapa y el cumplimiento normativo, pueden representar barreras para los fabricantes pequeños y medianos.
• Además, la volatilidad de los precios de las materias primas de plásticos y metales añade incertidumbre a los costos de producción, lo que afecta la rentabilidad, en particular para los proveedores que dependen en gran medida de insumos basados ​​en materias primas.
• Para superar estos desafíos, las empresas se están centrando en la innovación en sistemas de tanques de combustible híbridos, apuntando a los vehículos híbridos enchufables (PHEV), invirtiendo en I+D de materiales y expandiendo capacidades en mercados emergentes donde los vehículos de combustión interna continúan dominando.

¿Cómo está segmentado el mercado de tanques de combustible?

El mercado está segmentado según la capacidad del tanque, el tipo de tanque de GNC, el tipo de material, el peso, el tipo de combustible, el tipo de propulsión, el canal de ventas y el tipo de vehículo.

• Por capacidad del tanque

Según la capacidad del tanque, el mercado de tanques de combustible se segmenta en menos de 45 L, de 45 L a 70 L y más de 70 L. El segmento de 45 L a 70 L dominó el mercado de tanques de combustible con la mayor participación en ingresos, con un 46,5 % en 2024, gracias a su amplio uso en autos compactos, sedanes y vehículos comerciales ligeros. La capacidad estándar de 45 L a 70 L ofrece un equilibrio entre autonomía y peso, lo que la hace ideal para el transporte urbano diario y la eficiencia de combustible.

Se prevé que el segmento de más de 70 litros experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de SUV, camionetas pickup y vehículos comerciales pesados, donde la mayor autonomía y la eficiencia operativa son cruciales. Los tanques de mayor tamaño se adaptan al transporte de larga distancia y a las aplicaciones todoterreno, especialmente en regiones con escasa infraestructura de abastecimiento de combustible.

• Por tipo de tanque de GNC

Según el tipo de tanque de GNC, el mercado se segmenta en Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3 y Tipo 4. El segmento Tipo 1 obtuvo la mayor participación en los ingresos del mercado en 2024 gracias a su asequibilidad, robustez e idoneidad para aplicaciones básicas en vehículos de GNC. Los tanques Tipo 1 suelen estar hechos de acero y se utilizan ampliamente en vehículos básicos de bajo costo.

Se prevé que el segmento Tipo 4 experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por su diseño ligero, mayor eficiencia de almacenamiento y su creciente adopción en vehículos de pasajeros premium y flotas comerciales. Los tanques Tipo 4, fabricados íntegramente con materiales compuestos, reducen significativamente el peso del vehículo, mejorando el ahorro de combustible y la autonomía.

• Por tipo de material

Según el tipo de material, el mercado de tanques de combustible se segmenta en plástico, aluminio, acero y otros. El segmento de plástico dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 51,8 % en 2024, debido a la creciente preferencia por materiales ligeros, resistentes a la corrosión y con diseño flexible. Los tanques de combustible de plástico también contribuyen a una mayor eficiencia del vehículo al reducir el peso total.

Se espera que el segmento de aluminio sea testigo de la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por su combinación de resistencia, propiedades livianas y una creciente demanda de vehículos premium, particularmente modelos eléctricos e híbridos donde reducir la masa del vehículo es una prioridad principal.

• Por peso

En función del peso, el mercado de tanques de combustible se segmenta en menos de 7 kg, de 7 a 10 kg y más de 10 kg. El segmento de 7 a 10 kg obtuvo la mayor cuota de mercado en 2024 gracias a su compatibilidad con turismos y vehículos comerciales de gama media, ofreciendo un equilibrio óptimo entre durabilidad y peso.

Se proyecta que el segmento de menos de 7 kg experimentará la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, a medida que los tanques livianos ganen terreno en los vehículos eléctricos e híbridos, donde cada kilogramo ahorrado contribuye a mejorar la eficiencia y el rendimiento del vehículo.

• Por tipo de combustible

Según el tipo de combustible, el mercado se segmenta en GLP/GNC, diésel y gasolina. El segmento de gasolina dominó el mercado de tanques de combustible, con la mayor participación en los ingresos, un 54,3 %, en 2024, impulsado por la alta producción mundial de vehículos a gasolina y la continua demanda en los mercados emergentes.

Se espera que el segmento de GLP/GNC experimente la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por incentivos gubernamentales que promueven alternativas de combustible más limpias, la creciente conciencia ambiental y la expansión de la infraestructura que respalda el reabastecimiento de GLP/GNC.

• Por tipo de propulsión

Según el tipo de propulsión, el mercado de tanques de combustible se segmenta en gas natural, hidrógeno, motor de combustión interna (MCI) e híbrido. El segmento de MCI representó la mayor cuota de mercado en 2024, ya que los vehículos de combustión interna convencionales siguen representando la mayor parte del parque automotor a nivel mundial.

Se anticipa que el segmento híbrido crecerá a la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, lo que refleja la creciente preferencia de los consumidores por soluciones de movilidad ecológica y las inversiones de los fabricantes de automóviles en tecnologías de tren motriz híbrido que requieren sistemas de tanque de combustible avanzados y que ahorran espacio.

• Por canal de venta

Según el canal de venta, el mercado de tanques de combustible se segmenta en OEM y posventa. El segmento OEM dominó el mercado con la mayor participación en ingresos, un 67,9 % en 2024, gracias al enfoque de los fabricantes de automóviles en integrar soluciones de tanques de combustible de alto rendimiento, ligeras y que cumplen con las normativas durante la producción de vehículos.

Se proyecta que el segmento de posventa crecerá a la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento del parque de vehículos, la demanda de reemplazo de tanques dañados o mejorados y la creciente popularidad de las soluciones de tanques de combustible que mejoran el rendimiento entre los entusiastas de los automóviles.

• Por tipo de vehículo

Según el tipo de vehículo, el mercado de tanques de combustible se segmenta en turismos, vehículos comerciales ligeros, vehículos comerciales pesados ​​y vehículos híbridos. El segmento de turismos captó la mayor cuota de mercado, con un 58,4 %, en 2024, gracias a los altos volúmenes de producción mundial de automóviles, especialmente en las economías emergentes, y a la preferencia de los consumidores por diseños de bajo consumo.

Se espera que el segmento de vehículos híbridos experimente la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de vehículos de bajas emisiones y la necesidad de soluciones de tanques de combustible compactos y livianos que optimicen el espacio en los sistemas de propulsión híbridos.

¿Qué región posee la mayor participación en el mercado de tanques de combustible?

• Estados Unidos dominó el mercado de tanques de combustible con la mayor participación en los ingresos del 65,23 % en 2024, impulsado por la fuerte presencia de los principales fabricantes de automóviles, la alta demanda de los consumidores de vehículos de bajo consumo de combustible y un sólido mercado de repuestos para componentes de vehículos.
• La región se beneficia de los avances tecnológicos en materiales livianos y de la creciente producción de vehículos con combustibles alternativos, incluidos modelos de GLP, GNC e híbridos.
• Además, las políticas regulatorias que apoyan la reducción de emisiones y los estándares de eficiencia de combustible están contribuyendo a la adopción de soluciones avanzadas para tanques de combustible en los segmentos de vehículos comerciales y de pasajeros.

Perspectiva del mercado de tanques de combustible de Canadá

El mercado canadiense de tanques de combustible está experimentando un rápido crecimiento, impulsado por el aumento de la propiedad de vehículos y la creciente preferencia por materiales ecológicos y ligeros en la fabricación de automóviles. El fuerte enfoque del país en la sostenibilidad ambiental y las iniciativas de energía limpia, sumado a la demanda de vehículos de GNC e híbridos, está impulsando la adopción de tecnologías avanzadas para tanques de combustible. Además, las duras condiciones climáticas de Canadá han impulsado la necesidad de tanques de combustible duraderos y resistentes a la corrosión en flotas de vehículos comerciales y de pasajeros.

Perspectiva del mercado de tanques de combustible en México

El mercado mexicano de tanques de combustible está en expansión significativa, impulsado por su rol como importante centro de fabricación automotriz en Norteamérica. Con varias automotrices globales operando plantas de producción en México, existe una alta demanda de tanques de combustible rentables y de alta calidad para exportación y consumo interno. Además, la creciente producción de automóviles y vehículos comerciales, junto con acuerdos comerciales favorables y una mano de obra calificada, están fortaleciendo la posición de México en el mercado regional de tanques de combustible.

¿Cuáles son las principales empresas en el mercado de tanques de combustible?

La industria de tanques de combustible está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• TI Fluid Systems plc (Reino Unido)
• Yachiyo Industry Co., Ltd. (Japón)
• Magna International Inc. (Canadá)
• OPmobility SE (Francia)
• Corporación Unipres (EE. UU.)
• Kautex (Alemania)
• ContiTech AG (Alemania)
• SMA Serbatoi SpA (Italia)
• FTS CO., LTD. (Japón)
• Crefact Co., Ltd. (EE. UU.)
• Boyd Welding LLC (EE. UU.)
• Elkamet Kunststofftechnik GmbH (Alemania)
• Grupo SAG (Austria)
• Central Precision Limited (Reino Unido)
• Radiadores Arrow (Melksham) Ltd (Reino Unido)
• A. KAYSER AUTOMOTIVE SYSTEMS GmbH (Alemania)
• PIOLAX, Inc. (Japón)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado de tanques de combustible de América del Norte?

• En junio de 2021, TI Fluid Systems presentó innovadores productos de manejo de fluidos diseñados para el SUV híbrido eléctrico Hyundai Santa FE 2021, con énfasis en soluciones ligeras para optimizar los sistemas de combustible. Esta iniciativa demostró la experiencia de la compañía en la optimización de sistemas, con el objetivo de mejorar la eficiencia del modo eléctrico del vehículo.
• En enero de 2021, TI Fluid Systems anunció el desarrollo de una nueva generación de tanques de combustible de plástico diseñados específicamente para satisfacer las exigentes demandas de presión en vehículos eléctricos híbridos. En colaboración con Volkswagen China, se inició la producción en serie, implementando esta tecnología en los modelos de vehículos eléctricos híbridos enchufables Passat y Magotan.
• En octubre de 2020, Plastic Omnium y ElringKlinger, con participaciones del 40% y el 60% respectivamente, firmaron un acuerdo estratégico para desarrollar y utilizar conjuntamente la tecnología de pilas de combustible basadas en hidrógeno. Esta colaboración buscaba aprovechar la experiencia de ambas empresas para impulsar soluciones de pilas de combustible, contribuyendo así a la evolución de las energías limpias y sostenibles en el sector de la automoción.

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