Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de envases de vidrio en América del Norte: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado de envases de vidrio de América del Norte?

• El tamaño del mercado de envases de vidrio de América del Norte se valoró en USD 10.503,87 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 14.486,22 mil millones para 2032 , con una CAGR del 4,10 % durante el período de pronóstico.
• La creciente urbanización, modernización y globalización impulsan el crecimiento del valor de mercado. La creciente demanda de materiales de envasado de vidrio de alta calidad por parte de las industrias de logística y transporte, así como el crecimiento y la expansión de la industria de la cosmética y el cuidado personal, impulsarán aún más el crecimiento del valor de mercado.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de envases de vidrio?

• El aumento de la capacidad de investigación y desarrollo, el creciente consumo de bebidas alcohólicas y no alcohólicas en todo el mundo y la creciente demanda de soluciones de envasado respetuosas con el medio ambiente, reciclables y rentables son otros determinantes del crecimiento del mercado.
• Sin embargo, la falta de una infraestructura adecuada en las economías subdesarrolladas obstaculizará el crecimiento del mercado. Las fluctuaciones en los precios de las materias primas y la alta competencia de otros materiales de embalaje frenarán aún más dicho crecimiento.
• Estados Unidos dominó el mercado de envases de vidrio de América del Norte en 2024, con la mayor participación en los ingresos del 45,2 %, impulsado por una fuerte demanda en las industrias de alimentos, bebidas y farmacéutica.
• El mercado francés de envases de vidrio está experimentando la tasa de crecimiento más rápida del 11,32%, respaldada por la creciente demanda de bebidas premium, cosméticos y productos alimenticios gourmet.
• El segmento Tipo III dominó el mercado en 2024, representando una participación de mercado del 49,6%, impulsado por su uso generalizado en aplicaciones de envasado de alimentos, bebidas y cosméticos .

Alcance del informe y segmentación del mercado de envases de vidrio    

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado de envases de vidrio?

Sostenibilidad e innovación ligera

• Una tendencia importante que influye en el mercado de los envases de vidrio es la transición de toda la industria hacia soluciones de vidrio ligeras, reciclables y ecológicas, destinadas a reducir las emisiones de carbono y el consumo de energía durante la producción. Este cambio está impulsado por la creciente conciencia global sobre los envases sostenibles y los objetivos de la economía circular.
• Los fabricantes están desarrollando botellas y frascos de vidrio livianos que mantienen la durabilidad al tiempo que reducen el uso de materia prima y los costos de transporte.
• Además, el uso de vidrio reciclado en los procesos de fabricación está ganando impulso, lo que reduce significativamente las temperaturas de fusión y los requisitos de energía.
• Un ejemplo notable es Ardagh Group SA (Luxemburgo), que presentó su gama EcoLite, una línea de botellas de vidrio livianas diseñada para minimizar el impacto ambiental sin comprometer la calidad del producto.
• Esta tendencia hacia la sostenibilidad y la eficiencia de los materiales está transformando el mercado, alentando a los fabricantes a invertir en tecnologías de producción ecológicas, materiales reciclados y soluciones de embalaje neutrales en carbono para satisfacer las expectativas de los consumidores y las normativas.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado de envases de vidrio?

• La creciente demanda de envases sostenibles y de primera calidad en industrias como la alimentaria, la de bebidas, la farmacéutica y la cosmética es un impulsor principal del mercado de envases de vidrio.
  • Por ejemplo, en febrero de 2025, Owens-Illinois, Inc. (EE. UU.) anunció una inversión de 95 millones de dólares para ampliar su capacidad de procesamiento de vidrio reciclado para satisfacer la creciente demanda de botellas ecológicas en la industria de bebidas.
• El mercado también se está beneficiando de una creciente preferencia de los consumidores por envases no tóxicos, reutilizables e inertes que preserven la frescura y pureza del producto.
• Además, las estrictas regulaciones ambientales que prohíben los plásticos de un solo uso están acelerando la adopción del vidrio como alternativa sostenible.
• Además, innovaciones como el etiquetado inteligente del vidrio, la impresión digital y los acabados decorativos están mejorando la visibilidad de la marca y la diferenciación del producto, impulsando la expansión del mercado global.

¿Qué factor está obstaculizando el crecimiento del mercado de envases de vidrio?

• El alto coste de producción y la fragilidad de los envases de vidrio siguen siendo importantes retos que afectan la escalabilidad del mercado. Los procesos de fabricación de alto consumo energético y las materias primas costosas, como el carbonato sódico y la arena de sílice, contribuyen a unos costes operativos más elevados en comparación con las alternativas de plástico o metal.
  • Por ejemplo, en 2024, el aumento de los precios mundiales de la energía y los costos de transporte afectaron significativamente los márgenes de ganancia de Bormioli Rocco SpA (Italia) y otros productores de vidrio de América del Norte.
• Además, el mayor peso del vidrio conlleva mayores gastos logísticos y un aumento de las emisiones de carbono durante el transporte.
• Empresas como Amcor plc (Suiza) y Gerresheimer AG (Alemania) están abordando estos problemas mediante técnicas avanzadas de aligeramiento, hornos eléctricos y mayores tasas de reciclaje para reducir el consumo de energía y los costos.
• Sin embargo, lograr un equilibrio entre durabilidad, asequibilidad y sostenibilidad sigue siendo un desafío persistente, que requiere innovación tecnológica continua e inversión estratégica para la competitividad a largo plazo.

¿Cómo está segmentado el mercado de envases de vidrio?

El mercado de envases de vidrio está segmentado según el tipo de vidrio, el tamaño del frasco, la materia prima y la aplicación.

• Por tipo de vidrio

Según el tipo de vidrio, el mercado de envases de vidrio se clasifica en Tipo I, Tipo II, Tipo III y Otros. El segmento Tipo III dominó el mercado en 2024, con una cuota de mercado del 49,6%, impulsado por su amplio uso en aplicaciones de envasado de alimentos, bebidas y cosméticos. El vidrio Tipo III, también conocido como vidrio sódico-cálcico, ofrece alta resistencia, rentabilidad y reciclabilidad, lo que lo convierte en el vidrio más utilizado en la producción de envases. Su versatilidad en el moldeado y la decoración facilita la diferenciación de productos en diferentes industrias.

Se proyecta que el segmento Tipo I registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda en los sectores farmacéutico y biotecnológico. El vidrio de borosilicato Tipo I es altamente resistente a la corrosión química y al choque térmico, lo que lo hace ideal para almacenar medicamentos sensibles, vacunas y soluciones inyectables. El creciente énfasis regulatorio en los materiales de envasado de alta pureza está impulsando su expansión en el mercado.

• Por tamaño de frasco

Según el tamaño de los frascos, el mercado de envases de vidrio se segmenta en 20-50 ml, 51-100 ml, 101-250 ml, 251-500 ml y más de 500 ml. El segmento de 101-250 ml dominó el mercado en 2024 con una cuota de mercado del 35,9 %, gracias a su amplio uso en condimentos alimentarios, cosméticos y envases pequeños para bebidas. Este rango de tamaños ofrece portabilidad óptima, visibilidad del producto y comodidad tanto para fabricantes como para consumidores. El dominio de este segmento también se atribuye a su fuerte adopción en las industrias del cuidado personal y nutracéuticos.

Se prevé que el segmento de 251 a 500 ml crezca a su tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento del consumo de bebidas premium, salsas y aceites especiales. La tendencia global hacia envases sostenibles y reutilizables, y la creciente popularidad de los frascos de vidrio para el almacenamiento doméstico, están impulsando aún más la demanda de este segmento.

• Por materia prima

Según la materia prima, el mercado de envases de vidrio se clasifica en calcín, selenio, óxido de cobalto, piedra caliza, dolomita, colorantes y otros. El segmento de calcín dominó el mercado en 2024, con una cuota de mercado del 52,4 %, ya que el calcín de vidrio reciclado reduce significativamente el consumo de energía y los costes de materia prima durante la fabricación. El creciente movimiento de la economía circular y los incentivos gubernamentales para el reciclaje están impulsando el uso de calcín en la producción de vidrio. Este segmento también contribuye a la sostenibilidad ambiental al reducir las emisiones de carbono y los residuos en vertederos.

Se proyecta que el segmento de materiales colorantes registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por el creciente uso de vidrio tintado y decorativo en envases premium de bebidas, cosméticos y productos farmacéuticos. El uso de óxidos como el cromo y el cobalto para la mejora estética y la protección UV está ganando terreno en industrias centradas en la diferenciación de marca y la conservación de productos.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de envases de vidrio se segmenta en bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas, alimentos, productos farmacéuticos, cuidado personal, productos de belleza y otros. El segmento de bebidas alcohólicas dominó el mercado en 2024, con una cuota de mercado del 41,8%, gracias a la fuerte demanda de botellas de vidrio para el envasado de cerveza, vino y licores. El vidrio ofrece una inercia química superior y una estética premium, lo que lo convierte en el envase predilecto para preservar la calidad de las bebidas y mejorar la imagen de marca.

Se prevé que el segmento farmacéutico presente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por el aumento del gasto sanitario mundial y la expansión de la industria biofarmacéutica. El creciente uso de viales, ampollas y jeringas de vidrio para el almacenamiento de vacunas y fármacos está impulsando la demanda. Además, el creciente apoyo regulatorio a las soluciones de envasado no reactivo y estéril refuerza aún más la posición del vidrio en aplicaciones médicas y de laboratorio.

¿Qué región posee la mayor participación en el mercado de envases de vidrio?

• Estados Unidos dominó el mercado norteamericano de envases de vidrio en 2024, con la mayor participación en los ingresos, con un 45,2 %, impulsado por la fuerte demanda en las industrias de alimentos, bebidas y farmacéutica. La consolidada base manufacturera del país, su enfoque en envases sostenibles y la creciente preferencia de los consumidores por productos ecológicos son factores clave de crecimiento. La creciente popularidad de bebidas premium como la cerveza artesanal y el vino también ha impulsado la demanda de envases de vidrio personalizables y de alta calidad.
• Este dominio se ve reforzado por las inversiones en infraestructura de reciclaje, tecnologías de vidrio ligero y sistemas de hornos avanzados para reducir las emisiones de carbono. Las empresas de envasado con sede en EE. UU. se están asociando con marcas globales para introducir diseños de botellas innovadores y mejorar la eficiencia energética en los procesos de producción.
• En general, el fuerte consumo interno de Estados Unidos, su compromiso con la sostenibilidad y la innovación continua en tecnologías de envasado han consolidado su posición de liderazgo en el mercado de envases de vidrio de América del Norte.

Perspectivas del mercado de envases de vidrio de Canadá

El mercado canadiense de envases de vidrio crece a una sólida tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,46 %, impulsado por la creciente demanda de bebidas, productos farmacéuticos y envases para el cuidado personal. El compromiso del país con la sostenibilidad, junto con las políticas gubernamentales que fomentan el uso de botellas de vidrio reciclables y rellenables, impulsa el crecimiento del mercado. La creciente inversión en plantas locales de producción de vidrio y la adopción de tecnologías de fabricación energéticamente eficientes están mejorando la capacidad nacional. Las marcas canadienses de bebidas optan cada vez más por envases de vidrio de alta calidad para fortalecer la identidad de sus productos y alinearse con las tendencias de consumo con conciencia ecológica. Además, el sólido comercio transfronterizo con EE. UU. impulsa aún más la industria canadiense de envases de vidrio. Como resultado, Canadá se perfila como un contribuyente clave al mercado de envases sostenibles de Norteamérica.

Perspectiva del mercado de envases de vidrio en México

El mercado mexicano de envases de vidrio se encuentra en constante expansión, impulsado por el crecimiento de las industrias de bebidas y procesamiento de alimentos del país. La posición de México como importante exportador de bebidas alcohólicas, como la cerveza y el tequila, impulsa una importante demanda de envases de vidrio duraderos y decorativos. Los fabricantes locales están invirtiendo en líneas de producción modernas, hornos de bajo consumo y programas de reciclaje para cumplir con los estándares globales de sostenibilidad. La disponibilidad de mano de obra y materias primas económicas, como la arena de sílice, proporciona una ventaja competitiva para la producción a gran escala. Además, las alianzas con empresas internacionales de envasado están contribuyendo a mejorar la calidad y la innovación de los productos. En consecuencia, México se está consolidando como un centro de producción clave en el mercado norteamericano de envases de vidrio.

¿Cuáles son las principales empresas del mercado de envases de vidrio?

La industria de envases de vidrio está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Saint-Gobain (Francia)
• Owens-Illinois, Inc. (OI Glass) (EE. UU.)
• Amcor plc (Suiza)
• Ardagh Group SA (Luxemburgo)
• Gerresheimer AG (Alemania)
• HEINZ-GLAS GmbH & Co. KGaA (Alemania)
• GRUPO BA GLASS (Portugal)
• Bormioli Rocco SpA (Italia)
• Hindustan National Glass & Industries Limited (India)
• KOA GLASS CO., LTD. (Japón)
• Nihon Yamamura Glass Co., Ltd. (Japón)
• Orora Packaging Australia Pty Ltd (Australia)
• Piramal Enterprises Ltd. (India)
• Rockwood & Hines Glass Group (Reino Unido)
• Shanghai Vista Packaging Co., Ltd. (China)
• Sisecam (Turquía)
• Stoelzle Oberglas GmbH (Austria)
• Vetropack (Suiza)
• Vidrala (España)
• Wiegand-Glas Holding GmbH (Alemania)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado de envases de vidrio de América del Norte?

• En febrero de 2024, OI Glass lanzó en Francia una botella de vino ligera llamada Estampe, diseñada para reducir el impacto ambiental con una huella de carbono un 25 % menor en comparación con las botellas convencionales de 500 g. La botella de 390 g utiliza hasta un 80 % de contenido reciclado, superando el promedio norteamericano del 50 %, y ha sido verificada por Carbon Trust. Esta innovación pone de manifiesto el compromiso de OI Glass con las soluciones de envasado sostenibles en la industria de las bebidas.
• En junio de 2023, Corning se asoció con SGD Pharma para establecer una nueva planta de tubos de vidrio en India, con el objetivo de aumentar la capacidad de producción farmacéutica. La colaboración aprovecha la tecnología patentada de recubrimiento de vidrio de Corning y la experiencia de SGD Pharma en la conversión de viales para mejorar la calidad de los viales, la eficiencia de las líneas de llenado y la administración de terapias inyectables a nivel mundial. Esta iniciativa fortalece la infraestructura de fabricación farmacéutica de India y respalda cadenas de suministro globales confiables.
• En noviembre de 2022, Weigand-Glass GmBH anunció que Epice ganó el premio Trendtag Glas por su envase de vidrio estéticamente armonioso, diseñado para proteger de forma segura las flores secas sensibles al aroma, a la vez que resalta la calidad del contenido. Este reconocimiento destaca la innovación en envases de vidrio funcionales y de alta calidad en mercados nicho.
• En mayo de 2022, Gerresheimer inauguró nuevas instalaciones de producción de vidrio y plástico en India para atender a sus clientes farmacéuticos globales. La línea de producción de vidrio incluye tecnología de horno sostenible de vanguardia, en línea con la estrategia de crecimiento Fórmula G de Gerresheimer, que combina capacidades en toda su red global. Esta expansión refuerza el liderazgo de la compañía en el suministro de soluciones de envasado avanzadas y respetuosas con el medio ambiente.

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