Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de acero eléctrico de grano orientado en Norteamérica: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de acero eléctrico de grano orientado

• El tamaño del mercado de acero eléctrico orientado al grano de América del Norte se valoró en USD 3.79 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 6.13 mil millones para 2032 , con una CAGR del 6,2% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado por la creciente demanda de transformadores energéticamente eficientes y equipos de generación de energía, junto con los avances en las tecnologías de fabricación de acero eléctrico.
• Las crecientes inversiones en proyectos de energía renovable y la modernización de las redes eléctricas están impulsando aún más la adopción de acero eléctrico de grano orientado en la región.

Análisis del mercado del acero eléctrico de grano orientado

• El acero eléctrico de grano orientado es un material crítico utilizado en los núcleos de transformadores, motores y generadores debido a su alta permeabilidad magnética y baja pérdida de núcleo, lo que lo hace esencial para la transmisión y distribución eficiente de energía.
• El mercado está impulsado por la creciente necesidad de soluciones energéticamente eficientes, el aumento del consumo de electricidad y la expansión de la infraestructura de energía renovable, particularmente en Estados Unidos y Canadá.
• Estados Unidos dominó el mercado norteamericano de acero eléctrico de grano orientado, con una participación en los ingresos del 65,4 % en 2024, gracias a su avanzada base manufacturera, la alta demanda de transformadores en las redes eléctricas y la sólida presencia de actores clave del sector. Las innovaciones en acero de alta resistencia magnética y las tecnologías de eficiencia energética impulsan aún más el crecimiento del mercado.
• Se espera que Canadá sea el país de más rápido crecimiento en el mercado de acero eléctrico orientado al grano de América del Norte durante el período de pronóstico, atribuido al aumento de las inversiones en energía renovable y la creciente automatización industrial.
• El segmento Domain Refined dominó la mayor cuota de mercado con un 45% en 2024, impulsado por sus propiedades magnéticas superiores y bajas pérdidas en el núcleo, lo que lo hace ideal para transformadores y generadores de alta eficiencia. Sus avanzadas técnicas de procesamiento mejoran la eficiencia energética, en línea con la creciente demanda de soluciones energéticas sostenibles.

Alcance del informe y segmentación del mercado de acero eléctrico de grano orientado      

Tendencias del mercado del acero eléctrico de grano orientado

Adopción creciente de técnicas de fabricación avanzadas y materiales de alta eficiencia

• El mercado de acero eléctrico de grano orientado (GOES) de América del Norte está experimentando una notable tendencia hacia la adopción de técnicas de fabricación avanzadas, como procesos de recocido mejorados y control preciso de la orientación del grano, para mejorar la eficiencia del material.
• Estos avances dan como resultado GOES con propiedades magnéticas superiores, lo que reduce las pérdidas en el núcleo y mejora la eficiencia energética en aplicaciones como transformadores y generadores de energía.
• Las empresas están desarrollando GOES refinados en su dominio con baja pérdida de hierro, lo que es particularmente adecuado para transformadores y motores de alta eficiencia, impulsadas por la creciente demanda de soluciones energéticas sostenibles.
  • Por ejemplo, se están utilizando innovaciones como el rayado láser y los recubrimientos de alto rendimiento para minimizar las pérdidas por histéresis y mejorar las propiedades de aislamiento, lo que hace que el GOES sea más atractivo para aplicaciones de energía y potencia.
• Esta tendencia mejora el rendimiento de GOES en aplicaciones como núcleos bobinados y láminas laminadas, satisfaciendo la creciente necesidad de infraestructura eléctrica compacta y energéticamente eficiente.
• La integración de GOES de alta resistencia magnética en motores y estatores de vehículos eléctricos (VE) está ganando terreno, lo que respalda el cambio de la industria automotriz hacia la electrificación.

Dinámica del mercado del acero eléctrico de grano orientado

Conductor

Creciente demanda de transformadores energéticamente eficientes e infraestructura para vehículos eléctricos

• La creciente necesidad de sistemas de distribución de energía energéticamente eficientes, impulsada por el aumento del consumo de electricidad y la integración de energías renovables, es un factor clave para el mercado de GOES de América del Norte.
• El GOES es fundamental para la fabricación de transformadores, generadores de energía y motores de alto rendimiento, ya que ofrece bajas pérdidas en el núcleo y alta permeabilidad magnética, lo que mejora la eficiencia de conversión de energía.
• Las iniciativas gubernamentales, particularmente en los EE. UU., para modernizar las redes eléctricas y promover fuentes de energía renovables como la eólica y la solar están impulsando la demanda de GOES en aplicaciones de transformadores y reactores shunt.
• El rápido crecimiento del mercado de vehículos eléctricos en América del Norte, especialmente en EE. UU. y Canadá, está impulsando el uso de GOES en motores de vehículos eléctricos e infraestructura de carga, donde sus propiedades magnéticas mejoran la eficiencia y reducen las pérdidas de energía.
• Estados Unidos, como país dominante, se beneficia de importantes inversiones en infraestructura energética, como la expansión de Hitachi Energy de USD 155 millones en América del Norte para la producción de transformadores. Canadá, el país de más rápido crecimiento, está viendo una adopción acelerada debido a su enfoque en el desarrollo de infraestructura de energía sostenible y vehículos eléctricos.
• La proliferación de tecnologías de redes inteligentes, que requieren GOES de alta calidad para transformadores y sensores, respalda aún más el crecimiento del mercado al permitir el monitoreo de energía en tiempo real y una distribución eficiente.

Restricción/Desafío

Altos costos de producción y volatilidad en los precios de las materias primas

• La elevada inversión inicial requerida para producir GOES, incluidos procesos de fabricación avanzados y equipos especializados, plantea una barrera importante, en particular para los fabricantes más pequeños en los mercados emergentes de América del Norte.
• La complejidad de producir laminaciones delgadas y lograr una orientación precisa del grano aumenta los costos de producción, lo que limita la escalabilidad para algunas aplicaciones.
• La volatilidad de los precios de las materias primas, como el mineral de hierro, el silicio y el carbón, afecta el costo de producción de GOES, lo que dificulta mantener precios competitivos, especialmente para los canales de distribución fuera de línea.
• Las preocupaciones sobre la seguridad de los datos relacionadas con los canales de distribución en línea, donde se comparte información confidencial sobre producción y cadena de suministro, plantean riesgos de infracciones y problemas de cumplimiento con regulaciones como el RGPD o la CCPA.
• El entorno regulatorio fragmentado en los EE. UU. y Canadá con respecto a los estándares ambientales y el abastecimiento de materiales complica las operaciones de los fabricantes, lo que podría disuadir la expansión del mercado en regiones sensibles a los costos o altamente reguladas.
• Estos desafíos son particularmente pronunciados en aplicaciones como electrodomésticos y construcción de edificios, donde la sensibilidad a los costos y el cumplimiento normativo son factores importantes.

Alcance del mercado del acero eléctrico de grano orientado

El mercado está segmentado según tipo, grosor, forma, contenido de silicona, canal de distribución, aplicación y usuario final.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado norteamericano de acero eléctrico de grano orientado se segmenta en acero refinado de dominio, de alta resistencia magnética y convencional. El segmento refinado de dominio dominó la mayor cuota de mercado, con un 45%, en 2024, gracias a sus propiedades magnéticas superiores y bajas pérdidas en el núcleo, lo que lo hace ideal para transformadores y generadores de alta eficiencia. Sus avanzadas técnicas de procesamiento mejoran la eficiencia energética, en línea con la creciente demanda de soluciones energéticas sostenibles.

Se prevé que el segmento de alta resistencia magnética sea testigo de la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por su creciente adopción en aplicaciones de alto rendimiento, como transformadores de potencia grandes y motores de vehículos eléctricos (EV), impulsados por los avances en la tecnología de materiales y la creciente demanda de alta densidad de flujo magnético.

• Por grosor

Según el espesor, el mercado se segmenta en 0,23 mm, 0,27 mm, 0,30 mm, 0,35 mm, 0,5 mm, 0,65 mm y otros. Se prevé que el segmento de 0,23 mm alcance la mayor cuota de mercado, con un 38 %, en 2024, gracias a su amplio uso en pequeños transformadores, generadores y motores eléctricos, donde las laminaciones delgadas reducen las pérdidas por corrientes parásitas y mejoran la eficiencia.

Se proyecta que el segmento de 0,35 MM experimentará la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por su creciente aplicación en grandes generadores y motores que requieren alta densidad de flujo magnético, particularmente en sistemas de distribución de energía e infraestructura de energía renovable.

• Por formulario

Según su forma, el mercado se segmenta en láminas laminadas, láminas enrolladas y láminas perforadas. Se prevé que el segmento de láminas laminadas domine el mercado con una cuota de mercado del 60 % en 2024, gracias a su papel fundamental en los núcleos de transformadores, donde las láminas delgadas minimizan las pérdidas de energía y mejoran el rendimiento.

Se prevé que el segmento de láminas bobinadas experimente un sólido crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de núcleos bobinados en transformadores de distribución y aplicaciones de energía renovable, donde su flexibilidad y eficiencia son muy valoradas.

• Por contenido de silicona

Según el contenido de silicio, el mercado se segmenta en menos del 3 % y 3 % o más. Se prevé que el segmento de 3 % o más alcance la mayor cuota de mercado, con un 55 % en 2024, gracias a su mayor resistividad eléctrica y la reducción de las pérdidas en el núcleo, lo que lo convierte en la opción preferida para transformadores y generadores de alta eficiencia.

Se espera que el segmento por debajo del 3% crezca significativamente entre 2025 y 2032, impulsado por su rentabilidad e idoneidad para aplicaciones menos exigentes, como motores pequeños y electrodomésticos, donde las propiedades magnéticas moderadas son suficientes.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado se segmenta en online y offline. Se prevé que el segmento offline domine el mercado con una cuota de mercado del 70% en 2024, impulsado por las cadenas de suministro consolidadas, la compra directa por parte de grandes fabricantes y la necesidad de soluciones personalizadas para aplicaciones industriales.

Se proyecta que el segmento en línea experimentará la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente digitalización de las compras industriales, las crecientes plataformas de comercio electrónico y la conveniencia de las compras en línea para compradores de menor escala.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado se segmenta en transformadores, generadores de energía, motores, baterías, reactores shunt, núcleos bobinados y otros. Se prevé que el segmento de transformadores alcance la mayor cuota de mercado, con un 50%, en 2024, gracias al papel fundamental del acero eléctrico de grano orientado en transformadores de energía, distribución y pequeños transformadores, donde su alta permeabilidad y bajas pérdidas en el núcleo mejoran la eficiencia energética.

Se prevé que el segmento de motores experimente un rápido crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente adopción de vehículos eléctricos y motores de alta eficiencia en aplicaciones industriales, respaldados por avances en materiales magnéticos y crecientes tendencias de electrificación.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado se segmenta en Energía y Electricidad, Automoción, Electrodomésticos, Construcción, Aviación y Otros. Se prevé que el segmento de Energía y Electricidad domine el mercado con una cuota de mercado del 48% en 2024, impulsado por el uso generalizado de acero eléctrico de grano orientado en transformadores y generadores para la generación y distribución de energía, especialmente en sistemas de energías renovables.

Se espera que el segmento automotriz sea testigo de la tasa de crecimiento más rápida del 7,5% entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de vehículos eléctricos, donde el acero eléctrico de grano orientado se utiliza en motores de alta eficiencia e infraestructura de carga, respaldado por impulsos regulatorios para el transporte sostenible.

Análisis regional del mercado del acero eléctrico de grano orientado

• Estados Unidos dominó el mercado norteamericano de acero eléctrico de grano orientado, con una participación en los ingresos del 65,4 % en 2024, gracias a su avanzada base manufacturera, la alta demanda de transformadores en las redes eléctricas y la sólida presencia de actores clave del sector. Las innovaciones en acero de alta resistencia magnética y las tecnologías de eficiencia energética impulsan aún más el crecimiento del mercado.
• La tendencia hacia soluciones energéticas sostenibles y el aumento de las regulaciones que promueven la eficiencia energética impulsan aún más la expansión del mercado. La integración de acero eléctrico de grano orientado avanzado en transformadores y generadores de energía por parte de los principales fabricantes complementa la demanda del mercado de repuestos, creando un sólido ecosistema de mercado.

Análisis del mercado canadiense de acero eléctrico de grano orientado

Se espera que Canadá experimente el mayor crecimiento en el mercado norteamericano de acero eléctrico de grano orientado, impulsado por el aumento de las inversiones en infraestructura de energías renovables y la creciente demanda de transformadores y motores energéticamente eficientes. El enfoque del país en la electrificación de vehículos y las estrictas regulaciones ambientales fomentan la adopción de grados avanzados de acero eléctrico. Además, el crecimiento en los sectores de la construcción y la automoción impulsa la adopción de acero eléctrico de grano orientado tanto en aplicaciones OEM como en el mercado de repuestos.

Cuota de mercado del acero eléctrico de grano orientado

La industria del acero eléctrico de grano orientado está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• POSCO (Corea del Sur)
•  JFE Steel Corporation (Japón)
•  Templo (EE. UU.)
•  NLMK (Rusia)
•  UPG Enterprises LLC (EE. UU.)
•  Grupo Baosteel (China)
•  ThyssenKrupp AG (Alemania)
•  Tata Steel (India)
•  ArcelorMittal (Luxemburgo)
•  NIPPON STEEL CORPORATION (Japón)
•  Cleveland-Cliffs Inc. (EE. UU.)
•  Aperam SA (Luxemburgo)
•  Mapes & Sprowl (EE. UU.)
•  Arnold Magnetic Technologies (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado de acero eléctrico de grano orientado de América del Norte?

• En octubre de 2023, US Steel inauguró oficialmente su línea de acero eléctrico de grano no orientado (NGO) en las instalaciones de Big River Steel en Osceola, Arkansas. Con una capacidad de producción anual de 200.000 toneladas, esta línea de vanguardia produce acero InduX, un material ultrafino y ligero diseñado específicamente para motores, generadores y transformadores de vehículos eléctricos. La expansión refleja una importante inversión nacional en tecnologías avanzadas de fabricación de acero y respalda la creciente demanda de materiales de alta eficiencia en aplicaciones de energía limpia. Si bien no está directamente relacionada con el acero eléctrico de grano orientado (GOES), esta expansión indica un mayor impulso en el mercado estadounidense del acero eléctrico.
• En enero de 2023, el Departamento de Energía de EE. UU. (DOE) propuso nuevas normas de eficiencia energética para transformadores de distribución, con el objetivo de reducir significativamente las pérdidas de energía en la red eléctrica. El proyecto de norma sugería que casi todos los transformadores nuevos debían incorporar núcleos de acero amorfo, que ofrecen menores pérdidas de energía en comparación con el acero eléctrico de grano orientado (GOES) tradicional. Esta medida se debió a las preocupaciones sobre la cadena de suministro y la necesidad de modernizar la infraestructura obsoleta, pero generó debate debido a la limitada capacidad de producción nacional de acero amorfo y a las posibles interrupciones en las líneas de fabricación existentes basadas en GOES. La propuesta marcó un cambio fundamental en el mercado del acero eléctrico, indicando una adopción más amplia de materiales de alta eficiencia e influyendo en los futuros diseños de transformadores.
• En mayo de 2021, Aperam firmó un contrato de compraventa de acciones para adquirir ELG Haniel GmbH de Franz Haniel & Cie. GmbH por un valor de 389,13 millones de dólares. ELG, líder mundial en el reciclaje de acero inoxidable y superaleaciones, opera en 52 ubicaciones en 18 países y procesa más de 1,3 millones de toneladas de materiales al año. Esta adquisición situó a Aperam en el centro de la economía circular, mejorando su huella ambiental y apoyando los objetivos de reducción de CO₂. Al integrar ELG en un nuevo segmento de "Reciclaje", Aperam fortaleció su cadena de suministro global y su competitividad, con un posible impacto en el mercado norteamericano de acero eléctrico de grano orientado.
• En marzo de 2021, Arnold Magnetic Technologies adquirió Ramco Electric Motors, Inc., fabricante de estatores, rotores y motores eléctricos completos. Esta estrategia amplió la cartera de productos de Arnold y fortaleció sus relaciones en los sectores industrial, aeroespacial y de defensa. La experiencia de Ramco en soluciones para motores eléctricos complementa las tecnologías magnéticas de ingeniería de Arnold, lo que permite a la entidad combinada ofrecer sistemas integrales y llave en mano. La adquisición también posiciona a Arnold para atender mejor la creciente demanda de motores de alta eficiencia, donde el acero eléctrico de grano orientado (GOES) desempeña un papel fundamental en el rendimiento y el ahorro energético, especialmente en los mercados norteamericanos.

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