Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de transmisión de corriente continua de alto voltaje (HVDC) en Norteamérica: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de transmisión de corriente continua de alto voltaje (HVDC)

• El tamaño del mercado de transmisión de corriente continua de alto voltaje (HVDC) de América del Norte se valoró en USD 3.38 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 5.30 mil millones para 2032 , con una CAGR del 5,9% durante el período de pronóstico.
• Este crecimiento se debe a la rápida adopción de sistemas eficientes de transmisión de energía a larga distancia, la creciente integración de fuentes de energía renovables y la necesidad de América del Norte de mejorar la estabilidad de la red y la interconectividad entre las redes eléctricas nacionales y regionales. El auge de los proyectos de modernización y expansión de la red acelera aún más la expansión del mercado.
• Los avances en las tecnologías HVDC, incluido el cambio a convertidores de fuente de voltaje (VSC) para un control y una flexibilidad superiores, junto con iniciativas gubernamentales que promueven la energía limpia e inversiones en interconexiones transfronterizas, están impulsando el crecimiento del mercado, particularmente en regiones con un sólido desarrollo de energía renovable y grandes áreas geográficas que requieren una transferencia de energía a granel.

Análisis del mercado de transmisión de corriente continua de alto voltaje (HVDC)

• Los componentes HVDC son sistemas críticos que permiten la transmisión eficiente y estable de energía a gran escala a largas distancias, especialmente para la integración de energías renovables y la interconexión de redes. Estos componentes, incluyendo estaciones convertidoras (con convertidores, transformadores y filtros), cables de transmisión (aéreos, subterráneos y submarinos) y sistemas de control y protección, son esenciales para aplicaciones como la transferencia de energía a gran escala, la interconexión de redes y la alimentación de energía urbana.
• El mercado se ve impulsado por el aumento de la demanda de electricidad en Norteamérica, lo que impulsa la necesidad de una transmisión más eficiente. El mercado norteamericano de transmisión HVDC se valoró en 13.280 millones de dólares en 2022 y se proyecta que alcance los 21.170 millones de dólares para 2032, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,1 % entre 2023 y 2032. La creciente integración de fuentes de energía renovables, especialmente las provenientes de ubicaciones remotas y parques eólicos marinos, impulsa aún más la demanda de HVDC.
• La adopción de tecnologías avanzadas como los Convertidores de Fuente de Voltaje (VSC) mejora el rendimiento de HVDC, ofreciendo un control superior, flexibilidad y compatibilidad con fuentes de energía renovables. La tecnología VSC obtuvo la mayor cuota de mercado en ingresos, con más del 32,26 % en estaciones convertidoras de HVDC, en 2024. El creciente enfoque en la modernización de la red y la interconectividad transfronteriza es un importante motor de crecimiento.
• Norteamérica lideró el mercado de transmisión de HVDC con una destacada participación en los ingresos de más del 25,43 % en 2024 (específicamente para estaciones convertidoras de HVDC), impulsada por un sólido crecimiento económico, una rápida industrialización, una creciente urbanización y una importante inversión gubernamental en la modernización de la red y la integración de energías renovables en países como Estados Unidos, Canadá y México. Estados Unidos domina gracias a sus enormes inversiones en infraestructura de UHVDC (corriente continua de ultra alto voltaje).
• Se anticipa que EE. UU. será testigo de un crecimiento significativo durante el período de pronóstico (la CAGR no se indica específicamente para 2025-2032, pero se proyecta una CAGR general del mercado HVDC para 2025-2032 de alrededor del 6,1%), impulsada por la necesidad de modernizar la infraestructura energética obsoleta, aumentar la integración de energías renovables (especialmente eólica marina) e inversiones en I+D en resiliencia de la red.
• Entre los componentes, el segmento de estaciones convertidoras suele ser el que mayor cuota de mercado tiene en proyectos de HVDC, debido a su papel crucial en la conversión de CA a CC y viceversa, así como a su complejidad y elevado coste. Otros componentes clave incluyen cables de transmisión y sistemas de control y protección.

Alcance del informe y segmentación del mercado de transmisión de corriente continua de alto voltaje (HVDC)

Tendencias del mercado de transmisión de corriente continua de alto voltaje (HVDC)

Avances en la integración de energías renovables, la modernización de la red y la digitalización

• Adopción generalizada de la tecnología de convertidor de fuente de voltaje (VSC): más del 60 % de los nuevos proyectos HVDC en 2023 y 2024 utilizaron tecnología VSC por su mejor control, flexibilidad y compatibilidad con fuentes de energía renovables, lo que respalda una integración eficiente de la red.
• Integración de la digitalización y la IoT: la adopción de la IoT y las tecnologías digitales en los sistemas HVDC creció un 25 % en 2024, lo que permite el monitoreo en tiempo real, el mantenimiento predictivo y la detección avanzada de fallas para mejorar la confiabilidad de la red.
• Miniaturización de componentes HVDC: los avances en tecnologías de conversión, como los convertidores multinivel modulares (MMC), han llevado a un aumento del 20% en los sistemas HVDC compactos, ideales para aplicaciones con limitaciones de espacio como los parques eólicos marinos.
• Aumento de los sistemas HVDC multiterminal: la implementación de sistemas HVDC multiterminal aumentó un 15 % en 2024, mejorando la flexibilidad del sistema y apoyando el comercio de energía transfronterizo y la integración de energías renovables.
• Enfoque en diseños HVDC energéticamente eficientes: más del 30% de los nuevos sistemas HVDC en 2024 priorizaron la transmisión de baja pérdida, alineándose con los objetivos de sustentabilidad de América del Norte y reduciendo la huella de carbono en el suministro de energía.
• Crecimiento de los canales de adquisición en línea: las ventas en línea de componentes HVDC crecieron un 10 % anualmente, impulsadas por plataformas de comercio electrónico dirigidas a empresas de servicios públicos y desarrolladores de infraestructura.

Dinámica del mercado de transmisión de corriente continua de alto voltaje (HVDC)

Conductor

Crecimiento de las energías renovables, interconexión de redes y demandas de eficiencia energética

• Expansión de las energías renovables en América del Norte: con una capacidad de energía renovable que superará los 3700 GW a nivel mundial en 2023, los sistemas HVDC son fundamentales para integrar la energía eólica y solar, lo que impulsa la demanda de transmisión a larga distancia y con bajas pérdidas.
• Proliferación de proyectos eólicos marinos: la capacidad eólica marina de América del Norte alcanzó los 64 GW en 2023, lo que impulsó la demanda de sistemas HVDC para conectar parques eólicos remotos a las redes continentales y mejorar la seguridad energética.
• Aumento de las interconexiones transfronterizas a la red: las inversiones en proyectos HVDC transfronterizos, como la interconexión entre Arabia Saudita y Egipto (3.000 MW), están impulsando la demanda de un intercambio eficiente de energía y resiliencia de la red.
• Auge de las redes inteligentes y la urbanización: las inversiones en redes inteligentes de América del Norte alcanzaron los USD 105 mil millones en 2023, con sistemas HVDC que permiten una distribución eficiente de la energía en regiones de rápida urbanización como Asia-Pacífico.
• Creciente demanda de electricidad: la demanda de electricidad en América del Norte aumentó un 2,4 % en 2022, lo que impulsó la necesidad de que los sistemas HVDC transmitan grandes volúmenes de energía con pérdidas mínimas a largas distancias.
• Políticas e incentivos gubernamentales: Iniciativas como el objetivo de la UE de utilizar un 40% de energía renovable para 2030 y la inversión de 1 billón de dólares de China en líneas de transmisión para 2030 están acelerando la adopción de HVDC a través de financiación y apoyo regulatorio.

Restricción/Desafío

“ Altos costos, complejidad técnica y problemas de estandarización ”

• Altos costos de inversión inicial: El alto costo de las estaciones convertidoras HVDC, con distancias de equilibrio de 37 millas para líneas submarinas y 124 millas para líneas aéreas, limita su adopción en regiones sensibles a los costos.
• Riesgos de ciberseguridad en sistemas digitalizados: el uso creciente de IoT en sistemas HVDC ha incrementado las preocupaciones sobre ciberseguridad, y el mercado de ciberseguridad para infraestructura energética crece a una CAGR del 15,2 % para abordar las amenazas.
• Complejidades técnicas en la integración de sistemas: la integración de HVDC con redes de CA existentes requiere experiencia especializada, lo que aumenta los costos de desarrollo y los plazos de los proyectos para las empresas de servicios públicos.
• Requisitos regulatorios estrictos: el cumplimiento de estándares como IEC y códigos de red regionales aumenta los costos y la complejidad para los fabricantes de HVDC, en particular para proyectos transfronterizos.
• Desafíos de interoperabilidad: La falta de estandarización entre las tecnologías VSC y Convertidor de Línea Conmutada (LCC) dificulta una integración perfecta, lo que requiere adaptaciones costosas para entornos de redes mixtas.
• Obsolescencia tecnológica rápida: la necesidad de innovación continua para cumplir con los estándares cambiantes de la red y de las energías renovables presiona a los fabricantes a realizar fuertes inversiones en I+D, lo que afecta la rentabilidad de los actores más pequeños.

Alcance del mercado de transmisión de corriente continua de alto voltaje (HVDC)

El mercado de transmisión HVDC de América del Norte está segmentado por componente, tipo de proyecto, tecnología, aplicación, clasificación de potencia y clasificación de voltaje.

• Por componente

El mercado se segmenta en estaciones convertidoras, cables de transmisión, control y protección, fuentes de alimentación reactiva y electrodos. Las estaciones convertidoras representaron la mayor cuota de ingresos, con un 48,93 %, en 2024, gracias a su papel esencial en la conversión CA-CC. Se prevé que el segmento de estaciones convertidoras crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 6,3 %, entre 2025 y 2032, impulsado por la demanda de cables submarinos y subterráneos para proyectos eólicos marinos y transfronterizos.

• Por tipo de proyecto

El mercado está segmentado en transmisión punto a punto, estaciones adosadas y sistemas multiterminal. La transmisión punto a punto dominó el mercado con una participación del 44,73 % en 2024, impulsada por las necesidades de transferencia de energía a granel a larga distancia. Se prevé que los sistemas de transmisión punto a punto crezcan a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 6,2 %, entre 2025 y 2032, impulsada por el aumento de las interconexiones a la red.

• Por tecnología

El mercado se segmenta en convertidores de línea conmutada (LCC), convertidores de fuente de voltaje (VSC) y convertidores de condensador conmutado (CCC). El segmento de convertidores de línea conmutada (LCC) lideró el mercado con una participación del 50,41 % en 2024, gracias a su control superior y compatibilidad con energías renovables. Se prevé que este segmento crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 6,2 %, entre 2025 y 2032.

• Por aplicación

El mercado se segmenta en transmisión de energía a granel, interconexión de redes y zonas urbanas de alimentación. La transmisión de energía a granel representó la mayor participación, con un 59,30 %, en 2024, impulsada por la necesidad de un suministro eficiente de energía a larga distancia. Se prevé que el segmento de transmisión de energía a granel crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 6,2 %, entre 2025 y 2032, impulsada por el comercio transfronterizo de energía y las iniciativas de resiliencia de la red.

• Por potencia nominal

El mercado está segmentado en menos de 1001-1500 MW, 1501-2000 MW, más de 2001 MW.

501-1000 MW, Menos de 500 MW. El segmento de entre 1001 y 1500 MW, con una participación del 34,55%, alcanzó la mayor cuota en 2024, impulsado por proyectos de energías renovables a gran escala y de UHVDC. Se prevé que el segmento de más de 2001 MW crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 6,5%, entre 2025 y 2032, gracias a proyectos de modernización de la red de tamaño mediano.

• Por clasificación de voltaje

 El mercado se segmenta en menos de 350-640 kV, 640-800 kV, menos de 350 kV y más de 800 kV. El segmento de más de 350-640 kV dominó con una participación del 42,40 % en 2024, impulsado por proyectos de UHVDC en Asia-Pacífico. Se espera que el segmento de 350-640 kV crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 6,4 %, entre 2025 y 2032, gracias a la energía eólica marina y las interconexiones regionales .

Análisis regional del mercado de transmisión de corriente continua de alto voltaje (HVDC)

América del norte

Se proyecta que América del Norte crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,9 % entre 2025 y 2032, impulsada por proyectos eólicos marinos y la modernización de la red eléctrica. Estados Unidos representó el 75,87 % del mercado regional en 2024, gracias a la financiación de 10 millones de dólares del Departamento de Energía (DOE) para la innovación en HVDC y proyectos como Sunrise Wind.

Perspectiva del mercado de transmisión de corriente continua de alto voltaje (HVDC) en EE. UU.

Estados Unidos lidera el mercado norteamericano, impulsado por su enfoque en la energía eólica marina (por ejemplo, Sunrise Wind) y las actualizaciones de la red para apoyar la integración de energía renovable y mejorar la confiabilidad de la red.

Canadá. Perspectiva del mercado de transmisión de corriente continua de alto voltaje (HVDC)

Canadá está experimentando un crecimiento constante, impulsado por su capacidad eólica marina (12,7 GW en 2023) y los interconectores HVDC como el North Sea Link, que mejoran el comercio de energía y la estabilidad de la red.

Cuota de mercado de transmisión de corriente continua de alto voltaje (HVDC)

• La industria de transmisión de corriente continua de alto voltaje (HVDC) está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:
• Siemens [Alemania]
• ABB [Suiza]
• GE Vernova [EE. UU.]
• Toshiba Energy Systems & Solutions C [Japón]
• Mitsubishi Electric Corporation [Japón]
• Emerson Electric Co. [EE. UU.]
• Schneider Electric [Francia]
• Nexans [Francia]
• NKT A/S [Dinamarca]
• Hitachi, Ltd. [Japón]
• Sumitomo Electric Industries, Ltd. [Japón]
• Prysmian SpA [Italia]
• Superconductor americano [EE. UU.]
• LS ELECTRIC Co., Ltd. [Corea del Sur]
• Stantec [Canadá]
• Infineon Technologies AG [Alemania]
• ATCO Ltd [Canadá]
• ESCO Technologies Inc. [EE. UU.]
• Laboratorios de Ingeniería Schweitzer [EE. UU.]
• Delta Electronics, Inc. [Taiwán]

Últimos avances en el mercado de transmisión de corriente continua de alto voltaje (HVDC) en América del Norte

• En junio de 2025, ABB implementó su interruptor automático de media tensión VD4-AF1 en la acería de Duferco Travi e Profilati en Italia para garantizar la continuidad del negocio. Este interruptor, diseñado específicamente para operaciones en hornos de arco, soporta más de 150.000 operaciones sin mantenimiento y proporciona diagnósticos avanzados para reducir la tensión del transformador, mejorando así la fiabilidad operativa y minimizando el tiempo de inactividad. ABB consolida su posición en aplicaciones de la industria pesada, mientras que su avanzada tecnología de red contribuye a una mayor eficiencia y estabilidad en el mercado global de transmisión HVDC.
• En junio de 2025, ABB enfatizó la importancia de las alianzas estratégicas para acelerar la transición a celdas sin SF₆, lo que marca un cambio importante en la infraestructura de media tensión ante la creciente presión de la red y las exigencias regulatorias. Al desarrollar conjuntamente soluciones adaptables y confiables con las compañías eléctricas, ABB fomenta la colaboración a largo plazo y la confianza en la tecnología sostenible. ABB se beneficia al posicionarse como un socio de innovación de confianza, mientras que el enfoque colaborativo impulsa la modernización del mercado global de transmisión HVDC mediante soluciones de red escalables y de bajas emisiones.
• En enero de 2025, ABB avanzó en la automatización de subestaciones con la introducción de su sistema virtualizado de protección y control centralizado (VPC), SSC600 SW, que integra múltiples funciones de relé en una única plataforma digital. Esta innovación mejora la resiliencia de la red, reduce los costes del ciclo de vida hasta en un 15 % y mejora la escalabilidad para las compañías eléctricas que se adaptan a la integración de energías renovables y a la creciente complejidad de la red. ABB se beneficia al liderar la evolución de las subestaciones digitales, mientras que la solución respalda el mercado global de transmisión HVDC con un control de red mejorado, flexibilidad y capacidades de protección en tiempo real.
• En agosto de 2024, GE Vernova Grid Solutions lanzó la cartera GRiDEA en la conferencia CIGRE de París, donde presentó equipos de conmutación de alta tensión sin SF₆ y tecnologías de red sostenibles para impulsar la descarbonización. Esta cartera busca reducir las emisiones, minimizar el uso de materias primas y prolongar la vida útil de los equipos mediante un diseño y una monitorización avanzados. GE Vernova se beneficia al consolidar su liderazgo en electrificación sostenible, a la vez que contribuye significativamente al mercado global de transmisión HVDC con soluciones de transmisión ecológicas y preparadas para el futuro.

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