Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de equipos de cirugía guiada por imágenes y equipos quirúrgicos asistidos por navegación en Norteamérica: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de equipos de cirugía guiada por imágenes y equipos quirúrgicos asistidos por navegación en América del Norte

• El tamaño del mercado de equipos de cirugía guiada por imágenes y equipos quirúrgicos asistidos por navegación de América del Norte se valoró en USD 9,52 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 20,42 mil millones para 2032 , con una CAGR del 10,00% durante el período de pronóstico .
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente adopción de procedimientos mínimamente invasivos y avances en las modalidades de imágenes, lo que permite a los cirujanos lograr una mayor precisión y seguridad durante operaciones complejas en todas las especialidades.
• Además, la creciente demanda de sistemas de navegación tecnológicamente avanzados en neurocirugía, ortopedia, otorrinolaringología y procedimientos cardiovasculares está impulsando una mayor integración de estas soluciones en hospitales y clínicas especializadas. Estos factores convergentes están acelerando la adopción de plataformas guiadas por imágenes y asistidas por navegación, impulsando así significativamente el crecimiento de la industria de equipos quirúrgicos en la región.

Análisis del mercado de equipos de cirugía guiada por imágenes y equipos quirúrgicos asistidos por navegación en América del Norte

• Los equipos de cirugía guiada por imágenes y los sistemas asistidos por navegación, que ofrecen visualización y precisión en tiempo real durante operaciones complejas, son componentes cada vez más vitales de las prácticas quirúrgicas modernas en neurocirugía, ortopedia, otorrinolaringología e intervenciones cardiovasculares debido a su precisión, capacidades mínimamente invasivas e integración perfecta con tecnologías de imágenes avanzadas.
• La creciente demanda de estos sistemas se ve impulsada principalmente por la creciente prevalencia de enfermedades crónicas que requieren cirugía, la creciente preferencia por procedimientos mínimamente invasivos y los rápidos avances tecnológicos en imágenes 3D , robótica y plataformas de navegación impulsadas por IA.
• Estados Unidos dominó el mercado de equipos de cirugía guiada por imágenes y equipos quirúrgicos asistidos por navegación en América del Norte con la mayor participación en los ingresos del 85 % en 2024, respaldado por una infraestructura de atención médica avanzada, un alto gasto en atención médica y la fuerte presencia de fabricantes de dispositivos líderes, con hospitales y centros especializados de EE. UU. que muestran una fuerte adopción impulsada por un reembolso favorable y una innovación continua de productos.
• Se espera que Canadá sea testigo del crecimiento más rápido en el mercado de equipos de cirugía guiada por imágenes y equipos quirúrgicos asistidos por navegación de América del Norte durante el período de pronóstico debido al aumento de las inversiones en atención médica, la expansión de los hospitales de atención terciaria y la creciente adopción por parte de los cirujanos de plataformas de navegación quirúrgica tecnológicamente avanzadas.
• El segmento de cirugía de columna dominó el mercado de equipos de cirugía guiada por imágenes y equipos quirúrgicos asistidos por navegación de América del Norte con una participación de mercado del 43 % en 2024, impulsado por la alta prevalencia de trastornos de la columna y la necesidad crítica de precisión y seguridad en procedimientos complejos de columna.

Alcance del informe y segmentación del mercado de equipos de cirugía guiada por imágenes y equipos quirúrgicos asistidos por navegación en América del Norte

Tendencias del mercado de equipos de cirugía guiada por imágenes y equipos quirúrgicos asistidos por navegación en América del Norte

Avances mediante la integración de IA, robótica e imágenes en tiempo real

• Una tendencia significativa y en aceleración en el mercado de cirugía guiada por imágenes y equipos asistidos por navegación de América del Norte es la integración más profunda de la inteligencia artificial (IA), la robótica y las modalidades avanzadas de imágenes 3D, lo que mejora la precisión quirúrgica, la seguridad y los resultados en múltiples especialidades.
  • Por ejemplo, la StealthStation S8 de Medtronic integra navegación en tiempo real con imágenes avanzadas para brindar a los neurocirujanos una mejor visibilidad durante procedimientos complejos de cerebro y columna. De igual manera, la plataforma Curve Navigation de Brainlab ofrece una integración digital intuitiva para flujos de trabajo quirúrgicos multidisciplinarios.
• La integración de IA en la navegación quirúrgica permite funciones como análisis predictivo, mapeo anatómico automatizado y alertas quirúrgicas inteligentes. Por ejemplo, las plataformas que incorporan IA pueden ayudar a los cirujanos a identificar los puntos y trayectorias de incisión óptimos, reduciendo así el tiempo operatorio y las posibles complicaciones. Además, los sistemas de navegación robótica mejoran la consistencia y reducen la fatiga del cirujano.
• La integración fluida de los sistemas de navegación y guiados por imágenes con las plataformas informáticas y PACS del hospital facilita la gestión centralizada de datos, lo que permite a los cirujanos planificar, simular y ejecutar procedimientos con mayor precisión. Mediante interfaces unificadas, los equipos de atención pueden acceder a los datos de imágenes junto con los historiales clínicos de los pacientes, optimizando así los flujos de trabajo preoperatorios e intraoperatorios.
• Esta tendencia hacia sistemas más inteligentes, intuitivos e interoperables está transformando radicalmente los estándares de navegación quirúrgica. En consecuencia, empresas como Stryker están desarrollando plataformas de navegación habilitadas con IA y compatibles con robótica, con integración de imágenes intraoperatorias en tiempo real, elevando el estándar para la cirugía de precisión.
• La demanda de sistemas avanzados guiados por imágenes y asistidos por navegación que brinden soporte impulsado por IA y compatibilidad robótica está creciendo rápidamente en hospitales y clínicas especializadas en América del Norte, a medida que los proveedores de atención médica priorizan la precisión mínimamente invasiva y la seguridad del paciente.

Dinámica del mercado de equipos de cirugía guiada por imágenes y equipos quirúrgicos asistidos por navegación en América del Norte

Conductor

Creciente adopción de la cirugía mínimamente invasiva y avances tecnológicos

• La creciente prevalencia de enfermedades crónicas que requieren intervención quirúrgica, junto con la creciente adopción de técnicas mínimamente invasivas, es un factor importante para la mayor demanda de equipos quirúrgicos guiados por imágenes y asistidos por navegación en América del Norte.
  • Por ejemplo, en marzo de 2024, Zimmer Biomet anunció la expansión de su plataforma ROSA Robotics, integrada con módulos de navegación asistida, lo que permite a los cirujanos realizar procedimientos de rodilla y cadera con mayor precisión y mejores resultados para los pacientes. Se espera que estas estrategias aceleren el crecimiento del mercado.
• A medida que los pacientes y los proveedores buscan procedimientos con un tiempo de recuperación reducido, menos complicaciones y mayor precisión, estos sistemas ofrecen visualización avanzada, precisión de navegación y soporte para intervenciones complejas, lo que los convierte en herramientas esenciales en la cirugía moderna.
• Además, la innovación continua en imágenes 3D, tomografía computarizada/ resonancia magnética intraoperatoria y robótica está impulsando su adopción generalizada, ya que los cirujanos demandan plataformas avanzadas que puedan integrarse perfectamente en los ecosistemas hospitalarios existentes y ofrecer resultados quirúrgicos consistentes.
• La capacidad de los sistemas asistidos por navegación para reducir errores operatorios, minimizar revisiones y mejorar la eficiencia quirúrgica general es un factor clave que impulsa su adopción en especialidades con un alto volumen de pacientes, como neurocirugía, ortopedia y otorrinolaringología. Las crecientes inversiones en infraestructura sanitaria en Norteamérica refuerzan aún más esta tendencia.

Restricción/Desafío

Alto costo del sistema y complejidad de integración de datos

• El alto costo inicial de los equipos quirúrgicos avanzados guiados por imágenes y asistidos por navegación plantea un desafío importante para una adopción más amplia, en particular en hospitales más pequeños y centros ambulatorios en América del Norte.
  • Por ejemplo, los costos de instalación y mantenimiento de plataformas de navegación avanzadas pueden superar varios cientos de miles de dólares, lo que las hace menos accesibles para proveedores de atención médica de tamaño mediano con presupuestos limitados.
• Abordar estas barreras financieras mediante modelos rentables, programas de arrendamiento y apoyo para reembolsos es crucial para expandir la adopción. Empresas como Medtronic y Brainlab destacan sus opciones de financiación flexibles y plataformas modulares para facilitar un acceso más amplio. Además, la complejidad de integrar estos sistemas con la infraestructura informática y de imagenología del hospital puede dificultar la implementación.
• Por ejemplo, los retrasos en la interoperabilidad con los sistemas PACS y EHR existentes pueden dificultar la fluidez de los flujos de trabajo y desalentar la rápida adopción en algunos centros. Garantizar la compatibilidad y ofrecer una formación integral son esenciales para superar este desafío.
• Si bien los avances tecnológicos en curso están reduciendo el tamaño de los sistemas y ofreciendo soluciones portátiles, la alta inversión inicial percibida y la complejidad de la integración aún pueden desacelerar la penetración en el mercado, especialmente entre las redes de atención médica más pequeñas.
• Superar estos desafíos mediante el desarrollo de sistemas modulares, estrategias de reducción de costos, mejor interoperabilidad y educación de los proveedores será vital para el crecimiento sostenido del mercado en América del Norte.

Alcance del mercado de equipos de cirugía guiada por imágenes y equipos quirúrgicos asistidos por navegación en América del Norte

El mercado está segmentado según el tipo, la aplicación, el tipo de procedimiento, el flujo de trabajo, la usabilidad, la modalidad, el usuario final y el canal de distribución.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de cirugía guiada por imágenes y equipos quirúrgicos asistidos por navegación se segmenta en sistemas, instrumentos y accesorios, y servicios y software. El segmento de sistemas dominó el mercado con la mayor participación en ingresos en 2024, impulsado por la creciente necesidad de soluciones integradas que combinen imágenes, navegación y asistencia robótica. Los hospitales y centros especializados prefieren los sistemas para procedimientos complejos de neurocirugía, ortopedia y columna vertebral porque mejoran la precisión quirúrgica y reducen los errores operatorios. Los sistemas también proporcionan visualización intraoperatoria en tiempo real, lo que ayuda a los cirujanos en la toma de decisiones críticas durante cirugías de alto riesgo. Su compatibilidad con las plataformas informáticas hospitalarias y PACS permite una integración fluida del flujo de trabajo. La adopción de sistemas se ve respaldada además por la disponibilidad de funciones avanzadas como imágenes 3D, navegación guiada por IA y compatibilidad robótica, lo que los hace indispensables en los entornos quirúrgicos modernos. Los hospitales se benefician de mejores resultados para los pacientes, menos complicaciones quirúrgicas y mayor eficiencia operativa gracias a estas plataformas integrales.

Se prevé que el segmento de servicios y software experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de actualizaciones continuas de software, mantenimiento y capacitación especializada. Las plataformas de software avanzadas ofrecen planificación quirúrgica, simulación y análisis predictivo basados ​​en IA, lo que mejora la precisión de los procedimientos. Los hospitales recurren cada vez más al software para la planificación preoperatoria y la guía intraoperatoria con el fin de minimizar errores y reducir los tiempos quirúrgicos. Los servicios profesionales, como la instalación, el mantenimiento y la capacitación de usuarios, son esenciales para garantizar el funcionamiento fluido de los sistemas de navegación complejos. El software y los servicios también permiten la monitorización remota y el análisis de datos, lo que facilita una mejor gestión de los recursos y la atención al paciente. El crecimiento de este segmento se ve impulsado aún más por la proliferación de soluciones asistidas por IA en procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos y complejos.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de equipos quirúrgicos guiados por imágenes y asistidos por navegación se segmenta en neurología, otorrinolaringología, cardiología, cirugía de columna, cirugía ortopédica y traumatológica, urología, medicina oral-maxilofacial y odontología, oncología, ginecología, cirugía torácica, cirugía abdominal, oftalmología, cirugía respiratoria, cirugía de revascularización mínimamente invasiva y otras cirugías. El segmento de cirugía de columna dominó el mercado con una participación en los ingresos del 43 % en 2024, impulsado por la apremiante necesidad de precisión en procedimientos espinales complejos. Los sistemas guiados por imágenes y asistidos por navegación reducen el riesgo de complicaciones, mejoran la precisión anatómica y optimizan la recuperación postoperatoria. Los centros y hospitales especializados en columna prefieren estas tecnologías para la visualización en tiempo real, la asistencia robótica y el mapeo anatómico 3D. Las continuas innovaciones en plataformas de navegación mejoran aún más la precisión, apoyando a los cirujanos en reconstrucciones espinales complejas. El segmento también se beneficia de la creciente prevalencia de trastornos espinales, el creciente volumen quirúrgico y la mayor adopción de técnicas mínimamente invasivas. Estos factores hacen que la cirugía de columna sea el segmento de aplicación más grande en América del Norte.

Se prevé que el segmento de la cirugía ortopédica y traumatológica experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente incidencia de lesiones traumáticas y fracturas que requieren una intervención precisa. Los sistemas avanzados de imagenología y navegación permiten la fijación precisa de fracturas, la reconstrucción articular y la corrección de la alineación. La integración de la IA y la asistencia robótica mejora aún más los resultados quirúrgicos y reduce los errores intraoperatorios. Los hospitales y centros de traumatología están adoptando cada vez más estas tecnologías para procedimientos de emergencia y de alto volumen. El segmento también se beneficia de la creciente concienciación sobre las ventajas de la recuperación posquirúrgica, las mejoras en la seguridad del paciente y las inversiones hospitalarias en infraestructura ortopédica avanzada. En general, la cirugía ortopédica y traumatológica se perfila como una aplicación de alto crecimiento para los sistemas asistidos por navegación.

• Por tipo de procedimiento

Según el tipo de procedimiento, el mercado de equipos quirúrgicos guiados por imágenes y asistidos por navegación se segmenta en cirugía mínimamente invasiva y abierta. El segmento de cirugía mínimamente invasiva dominó el mercado gracias a sus beneficios, como incisiones más pequeñas, menor tiempo de recuperación y menor dolor posoperatorio. La integración con sistemas guiados por imágenes y asistidos por navegación mejora la precisión de los procedimientos, reduce las complicaciones y mejora los resultados quirúrgicos generales. Tanto cirujanos como pacientes prefieren los procedimientos mínimamente invasivos para neurocirugía, ortopedia y otorrinolaringología. Las imágenes avanzadas, la guía basada en IA y la integración robótica garantizan una alta precisión de los procedimientos y una alta eficiencia operativa. Los hospitales adoptan estos sistemas para optimizar los flujos de trabajo en quirófanos, mejorar la satisfacción del paciente y reducir los reingresos. El dominio de este segmento se ve reforzado por la continua innovación en tecnologías de imagen y navegación adaptadas a la cirugía mínimamente invasiva.

Se espera que el segmento de cirugía abierta experimente el mayor crecimiento durante el período de pronóstico, impulsado por abordajes quirúrgicos híbridos que combinan técnicas tradicionales con soporte moderno asistido por navegación. Estos procedimientos híbridos permiten a los cirujanos abordar casos complejos con mayor precisión y seguridad. Los hospitales adoptan cada vez más la cirugía abierta mediante navegación avanzada para garantizar mejores resultados en procedimientos complejos. La integración con software de imagenología y planificación mejora la toma de decisiones intraoperatorias. Los cirujanos se benefician de una mejor visualización anatómica y una menor tasa de error. La creciente adopción de plataformas avanzadas en cirugía traumatológica y oncológica también impulsa el rápido crecimiento de los procedimientos de cirugía abierta.

• Por flujo de trabajo

En función del flujo de trabajo, el mercado de la cirugía guiada por imágenes y los equipos quirúrgicos asistidos por navegación se segmenta en procedimientos quirúrgicos, imágenes preoperatorias y planificación quirúrgica. El segmento de procedimientos quirúrgicos dominó el mercado, ya que los sistemas asistidos por navegación se utilizan principalmente intraoperatoriamente para proporcionar guía y control en tiempo real. Los hospitales adoptan estos sistemas para mejorar la precisión de los procedimientos, reducir las complicaciones y optimizar los resultados de los pacientes. La integración con imágenes avanzadas y robótica facilita flujos de trabajo eficientes y precisos durante cirugías complejas. El segmento también se beneficia de un mayor volumen de procedimientos en neurocirugía, ortopedia y cirugía de columna. La visualización en tiempo real, las alertas basadas en IA y el soporte para la toma de decisiones intraoperatorias refuerzan su dominio. Los hospitales se benefician de la eficiencia operativa y la optimización del uso de recursos.

Se prevé que el segmento de planificación quirúrgica experimente el mayor crecimiento durante el período de pronóstico, impulsado por la necesidad de imágenes preoperatorias detalladas, simulación y herramientas de planificación basadas en IA. El software avanzado permite a los cirujanos mapear estructuras anatómicas, predecir complicaciones y optimizar las zonas de incisión. Los hospitales recurren cada vez más a la planificación quirúrgica para procedimientos neuroquirúrgicos y ortopédicos complejos. Este crecimiento se sustenta en la adopción de análisis predictivos, modelado 3D e integración con los sistemas informáticos del hospital. Una planificación quirúrgica mejorada reduce los tiempos operatorios y mejora los resultados de los pacientes. Los hospitales se benefician de la mitigación de riesgos, una mejor asignación de recursos y una mayor confianza en los procedimientos.

• Por usabilidad

En términos de usabilidad, el mercado de equipos quirúrgicos guiados por imágenes y asistidos por navegación se segmenta en instrumentos reutilizables y no reutilizables. El segmento reutilizable dominó el mercado, impulsado por la rentabilidad, la usabilidad a largo plazo y la fiabilidad en múltiples procedimientos. Los hospitales prefieren los instrumentos reutilizables por su durabilidad, estandarización y capacidad para mantener un rendimiento de alta calidad a lo largo del tiempo. Los protocolos de esterilización y mantenimiento garantizan la seguridad y el cumplimiento normativo. Los instrumentos reutilizables se utilizan ampliamente en neurocirugía, ortopedia y procedimientos de columna. La eficiencia operativa, la menor frecuencia de adquisición y la reducción de los costes generales impulsan aún más este segmento. Su dominio se ve reforzado por la sólida infraestructura de los hospitales norteamericanos.

Se espera que el segmento de instrumentos no reutilizables experimente el mayor crecimiento durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente demanda de instrumental desechable que minimiza el riesgo de infección y elimina la necesidad de esterilización. Los hospitales adoptan instrumental no reutilizable en procedimientos de alto riesgo y cirugías de emergencia. Este segmento también se ve respaldado por el énfasis regulatorio en la seguridad del paciente y el control de infecciones. Los dispositivos no reutilizables suelen ser ligeros, portátiles y compatibles con los sistemas de navegación modernos. Los cirujanos se benefician de la comodidad, la garantía de higiene y la reducción del riesgo de contaminación cruzada. La creciente concienciación y adopción del instrumental desechable impulsan un rápido crecimiento en este segmento.

• Por modalidad

Según la modalidad, el mercado de equipos quirúrgicos guiados por imágenes y asistidos por navegación se segmenta en dispositivos portátiles, compactos, autónomos y de mano. El segmento autónomo dominó el mercado, ofreciendo soluciones totalmente integradas que no requieren dispositivos adicionales. Los hospitales y centros de especialidades prefieren los sistemas autónomos para procedimientos de gran volumen que requieren una funcionalidad completa. La integración con módulos de IA, imágenes y navegación los hace indispensables en cirugías complejas. Los cirujanos se benefician de la guía en tiempo real, la imagen intraoperatoria y la eficiencia del flujo de trabajo. Este segmento también abarca múltiples especialidades, como neurocirugía, ortopedia y otorrinolaringología. Los hospitales logran mejores resultados para los pacientes y mayor fiabilidad operativa con sistemas autónomos.

Se espera que el segmento portátil experimente el mayor crecimiento durante el período de pronóstico, impulsado por la demanda de soluciones móviles, flexibles y de punto de atención. Los dispositivos portátiles de navegación e imagenología permiten su uso en múltiples quirófanos, centros ambulatorios y entornos de urgencias. Los sistemas ofrecen comodidad, rápida implementación e integración con las plataformas informáticas hospitalarias. Los hospitales y clínicas adoptan cada vez más dispositivos portátiles para ampliar las capacidades de navegación quirúrgica más allá de los quirófanos de gran tamaño. Este segmento también se ve impulsado por avances tecnológicos, diseños más ligeros y menores costos. El aumento de los procedimientos ambulatorios contribuye a una alta tasa de adopción.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado de cirugía guiada por imágenes y equipos quirúrgicos asistidos por navegación se segmenta en hospitales, centros de cirugía ambulatoria, laboratorios de cateterismo cardíaco, clínicas y otros. El segmento hospitalario domina el mercado, impulsado por una infraestructura avanzada, un alto volumen quirúrgico y una considerable capacidad de inversión. Los hospitales adoptan sistemas asistidos por navegación para mejorar la seguridad del paciente, reducir errores y optimizar la precisión de los procedimientos. La integración con plataformas de imagenología y TI facilita la prestación de una atención integral. Se observa una alta adopción en centros de atención terciaria, hospitales especializados e instituciones académicas. Los hospitales se benefician de una mejor gestión del flujo de trabajo y mejores resultados quirúrgicos.

Se espera que el segmento de centros de cirugía ambulatoria experimente el mayor crecimiento durante el período de pronóstico, impulsado por la transición de procedimientos mínimamente invasivos a entornos ambulatorios. Los centros de cirugía ambulatoria (CAA) adoptan cada vez más sistemas de navegación portátiles, rentables y fáciles de usar para mejorar la eficiencia. Este segmento se ve impulsado por el crecimiento de las cirugías ambulatorias, la reducción de las estancias hospitalarias y la creciente preferencia de los pacientes por la atención ambulatoria. Los CAA se benefician de una mayor precisión en los procedimientos, la satisfacción del paciente y el rendimiento operativo. El aumento de las inversiones en infraestructura ambulatoria acelera aún más la adopción.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado de equipos quirúrgicos guiados por imágenes y asistidos por navegación se segmenta en licitación directa y venta minorista. El segmento de licitación directa dominó el mercado, ya que los hospitales prefieren acuerdos de compra a granel directamente con los fabricantes para garantizar la continuidad del suministro, las garantías y los contratos de servicio. La licitación directa garantiza la disponibilidad oportuna de sistemas de navegación de alto valor y facilita la negociación de precios. Los hospitales también se benefician del soporte del fabricante para la instalación, la capacitación y el mantenimiento. Este segmento se destaca por su confiabilidad, escalabilidad y ventajas de costos a largo plazo. La integración con los contratos de servicio refuerza aún más su dominio.

Se espera que el segmento de ventas minoristas experimente el mayor crecimiento durante el período de pronóstico, especialmente en el caso de dispositivos y accesorios portátiles más pequeños. Las ventas minoristas están cobrando impulso en centros ambulatorios, clínicas y redes de atención médica emergentes que buscan soluciones accesibles y flexibles. Los sistemas portátiles, los instrumentos desechables y los paquetes de software se venden cada vez más a través de canales minoristas. Este segmento se beneficia de la creciente tendencia de las cirugías ambulatorias y la atención médica descentralizada. El crecimiento también se ve impulsado por un acceso más fácil, una adquisición más rápida y menores costos iniciales para centros más pequeños.

Análisis regional del mercado de equipos de cirugía guiada por imágenes y equipos quirúrgicos asistidos por navegación en América del Norte

• Estados Unidos dominó el mercado de América del Norte con la mayor participación en los ingresos del 85 % en 2024, respaldado por una infraestructura de atención médica avanzada, un alto gasto en atención médica y la fuerte presencia de fabricantes de dispositivos líderes, con hospitales y centros especializados de EE. UU. que muestran una fuerte adopción impulsada por un reembolso favorable y una innovación continua de productos.
• Los hospitales y centros quirúrgicos especializados en los EE. UU. valoran mucho la precisión, las imágenes en tiempo real y la seguridad mejorada que ofrecen los sistemas asistidos por navegación, que se integran perfectamente con plataformas robóticas, TI hospitalaria y sistemas PACS.
• Este dominio se ve respaldado además por un alto gasto en atención médica, una fuerza laboral médica tecnológicamente avanzada y la fuerte presencia de fabricantes de dispositivos líderes, lo que establece los sistemas asistidos por navegación como la opción preferida en hospitales de atención terciaria, centros médicos académicos e instalaciones quirúrgicas de alto volumen.

Análisis del mercado estadounidense de equipos de cirugía guiada por imágenes y equipos quirúrgicos asistidos por navegación

El mercado estadounidense de cirugía guiada por imágenes y equipos quirúrgicos asistidos por navegación, con la mayor participación en ingresos en 2024, se vio impulsado por la avanzada infraestructura sanitaria y la alta adopción de procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos y complejos. Los hospitales y centros quirúrgicos especializados priorizan cada vez más la precisión, la seguridad y el soporte de imágenes en tiempo real, lo que impulsa la demanda de sistemas integrados de navegación y asistidos por robot. El uso generalizado de herramientas de planificación quirúrgica basadas en IA, imágenes intraoperatorias y plataformas de software avanzadas impulsa aún más la expansión del mercado. Además, la creciente inversión de proveedores de atención médica, tanto privados como públicos, en equipos quirúrgicos de alta tecnología contribuye al crecimiento. La sólida presencia de fabricantes líderes y las sólidas actividades de I+D en EE. UU. garantizan una innovación continua, lo que lo convierte en el mercado más influyente de Norteamérica.

Análisis del mercado canadiense de equipos de cirugía guiada por imágenes y equipos quirúrgicos asistidos por navegación

Se prevé que el mercado canadiense de cirugía guiada por imágenes y equipos quirúrgicos asistidos por navegación crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por el aumento del gasto en salud, las iniciativas gubernamentales para una infraestructura quirúrgica moderna y la mayor adopción de procedimientos mínimamente invasivos y asistidos por navegación. Los hospitales y centros quirúrgicos especializados están implementando cada vez más sistemas de navegación compactos, portátiles e independientes para mejorar la eficiencia de los procedimientos. La creciente conciencia de los beneficios de la cirugía guiada por imágenes para reducir las complicaciones y mejorar los resultados de los pacientes está impulsando su adopción. La integración de IA, imágenes 3D y asistencia robótica en los flujos de trabajo quirúrgicos impulsa aún más el crecimiento del mercado. Además, un fuerte enfoque en la mejora de la seguridad y los resultados de los pacientes está acelerando la adopción de sistemas quirúrgicos avanzados en los hospitales canadienses.

Análisis del mercado de equipos de cirugía guiada por imágenes y equipos quirúrgicos asistidos por navegación en México

Se prevé que el mercado mexicano se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable durante el período de pronóstico, gracias al aumento de las inversiones en hospitales privados e infraestructura sanitaria. La creciente concienciación sobre los procedimientos mínimamente invasivos y las ventajas de la cirugía asistida por navegación impulsa la demanda de sistemas avanzados. Cirujanos y hospitales están adoptando soluciones de imagenología compactas y portátiles para respaldar procedimientos de alta precisión en neurocirugía, ortopedia y cirugía de columna. Las iniciativas gubernamentales destinadas a mejorar la calidad de la atención médica, junto con las crecientes expectativas de los pacientes de obtener mejores resultados, están impulsando aún más la adopción. La presencia de distribuidores y proveedores de servicios regionales facilita el acceso a equipo quirúrgico de vanguardia. En general, México se perfila como un mercado en crecimiento dentro de Norteamérica, especialmente para soluciones asistidas por navegación rentables y flexibles.

Cuota de mercado de equipos de cirugía guiada por imágenes y equipos quirúrgicos asistidos por navegación en América del Norte

La industria de equipos de cirugía guiada por imágenes y equipos quirúrgicos asistidos por navegación de América del Norte está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Medtronic (Irlanda)
• Stryker (EE. UU.)
• Zimmer Biomet. (EE. UU.)
• Brainlab SE (Alemania)
• Johnson & Johnson y sus filiales (EE. UU.)
• Intuitive Surgical, Inc. (EE. UU.)
• Koninklijke Philips NV, (Países Bajos)
• General Electric Company (EE. UU.)
• Siemens Healthineers AG (Alemania)
• Varian Medical Systems, Inc. (EE. UU.)
• Accuray Incorporated (EE. UU.)
• Abbott (EE. UU.)
• Orthofix Medical Inc. (Canadá)
• Medrobotics Corporation (EE. UU.)
• Stereotaxis, Inc. (EE. UU.)
• Titan Medical Inc. (Canadá)
• Renishaw plc (Reino Unido)
• Integra LifeSciences Holdings Corporation (EE. UU.)
• ICU Medical, Inc. (EE. UU.)
• PS-Medtech (Países Bajos)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado de equipos de cirugía guiada por imágenes y equipos quirúrgicos asistidos por navegación en América del Norte?

• En marzo de 2025, Johnson & Johnson MedTech lanzó el sistema de energía DUALTO. Esta nueva solución quirúrgica integra múltiples modalidades de energía en una única plataforma consolidada para cirugías abiertas y mínimamente invasivas. Recibió la autorización 510(k) de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. y está diseñada para simplificar la experiencia del usuario, mejorar la eficiencia en el quirófano y, además, para su uso futuro con el sistema quirúrgico robótico OTTAVA de la compañía.
• En septiembre de 2024, Zeta Surgical recibió la aprobación de la FDA para su tecnología de navegación quirúrgica basada en IA. La FDA otorgó la autorización 510(k) a su Sistema de Navegación Zeta, que utiliza un sistema de realidad mixta con guía similar a GPS para procedimientos neurológicos. Este avance pone de relieve el creciente uso de la inteligencia artificial y la realidad mixta para proporcionar seguimiento y guía en tiempo real, especialmente para intervenciones neuroquirúrgicas complejas que los sistemas tradicionales no pueden soportar.
• En julio de 2024, DePuy Synthes presentó su primera plataforma activa de robótica y navegación para cirugía de columna. Esta plataforma marca un avance significativo de la compañía en el mercado de la cirugía de columna asistida por robot y con navegación. El desarrollo de un sistema de este tipo subraya la creciente importancia de la robótica y la navegación para mejorar la precisión y el control de procedimientos quirúrgicos complejos.
• En julio de 2024, Stryker recibió la aprobación de la FDA para su software de guía de columna. Este software está diseñado para facilitar la resección ósea, la preparación pedicular y la colocación de tornillos en cirugías de columna. Esta aprobación pone de relieve el enfoque continuo en el uso de software para optimizar la navegación quirúrgica y los resultados de los pacientes, especialmente en procedimientos complejos como los que afectan a la columna.
• En abril de 2023, Proprio, una startup de tecnología médica con sede en Seattle, recibió la autorización 510(k) de la FDA para su innovadora herramienta de imágenes quirúrgicas, Paradigm. Este dispositivo es la primera herramienta de navegación basada en luz para cirugía de columna vertebral aprobada por la FDA. Mediante visión artificial de campo de luz e IA, Paradigm crea una imagen visual 3D en tiempo real de la columna vertebral durante la cirugía, lo que potencialmente mejora los resultados clínicos.

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