Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de ingredientes marinos de América del Norte: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de ingredientes marinos

• El tamaño del mercado de ingredientes marinos de América del Norte se valoró en USD 28,12 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 37,89 mil millones para 2032 , con una CAGR del 3,80% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente adopción de ingredientes marinos en las industrias de alimentos y bebidas, nutracéuticos y alimentos para animales, impulsada por una mayor conciencia de sus beneficios para la salud y su valor nutricional, lo que lleva a una mayor utilización tanto en productos de consumo como en formulaciones de nutrición animal.
• Además, la creciente demanda de ingredientes naturales, orgánicos y de origen sostenible para alimentos y piensos está posicionando a los ingredientes marinos como una opción preferida frente a las alternativas sintéticas. Estos factores convergentes están acelerando la adopción de ingredientes marinos en diversas aplicaciones, impulsando así significativamente el crecimiento de la industria en Norteamérica.

Análisis del mercado de ingredientes marinos

• Los ingredientes marinos, que se derivan de fuentes marinas como peces, algas y crustáceos, son componentes cada vez más vitales en diversas industrias, incluidos alimentos y bebidas, alimentos para animales, nutracéuticos y productos farmacéuticos, debido a sus ricos perfiles nutricionales, propiedades funcionales y creciente reconocimiento como alternativas sostenibles.
• La creciente demanda de ingredientes marinos se ve impulsada principalmente por la creciente conciencia de los consumidores sobre la salud y el bienestar, la creciente adopción de ingredientes naturales y sostenibles en diversas aplicaciones y la creciente necesidad de componentes nutricionales de alta calidad en los alimentos y suplementos animales.
• Estados Unidos dominó el mercado de ingredientes marinos con una participación del 38,60 % en 2024, debido a la creciente preferencia de los consumidores por los ingredientes marinos orgánicos, lo que se alinea con una tendencia más amplia hacia opciones alimentarias más saludables y sostenibles.
• Se espera que Canadá sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de ingredientes marinos durante el período de pronóstico debido a
• El segmento de pescado dominó el mercado de ingredientes marinos con una participación del 53,70 % en 2024, gracias a una industria consolidada centrada en la captura y el procesamiento de diversas especies de pescado por sus valiosos componentes nutricionales. El gran volumen de pescado procesado a nivel mundial, tanto para el consumo humano directo como para la producción de ingredientes, garantiza su liderazgo.

Alcance del informe y segmentación del mercado de ingredientes marinos 

Tendencias del mercado de ingredientes marinos

Aumentar la concienciación de los consumidores sobre los beneficios para la salud

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado de ingredientes marinos es la creciente concienciación y comprensión de los consumidores sobre los diversos beneficios para la salud asociados al consumo de productos de origen marino. Este creciente conocimiento está impulsando significativamente la demanda y la aplicación de estos ingredientes en diversos sectores.
  • Por ejemplo, los ácidos grasos omega-3 derivados del aceite de pescado, como los producidos por empresas como Cargill y Nutreco, son ampliamente reconocidos por sus beneficios para la salud cardiovascular y cognitiva, lo que ha llevado a su creciente incorporación en suplementos y alimentos funcionales. De igual manera, el colágeno marino, a menudo suministrado por empresas como Gelita y Weishardt, está ganando popularidad por sus beneficios para la salud de la piel, la salud articular y el bienestar general, lo que impulsa su uso en productos de belleza y nutracéuticos.
• La creciente concienciación del consumidor sobre los beneficios para la salud de los ingredientes marinos permite a los fabricantes destacar estas ventajas en sus productos, lo que genera una mayor preferencia y decisiones de compra por parte del consumidor. Por ejemplo, la astaxantina, un antioxidante derivado de algas y producido por empresas como DSM y Cyanotech, se comercializa por sus potentes propiedades antioxidantes y sus posibles beneficios para la salud ocular y la reducción de la inflamación. Además, ingredientes como los péptidos marinos, ofrecidos por empresas como Copalis, son reconocidos por su potencial en áreas como el control de peso y la recuperación muscular.
• La integración fluida de ingredientes marinos en una amplia gama de productos alimenticios, bebidas y suplementos, impulsada por la demanda de opciones más saludables por parte de los consumidores, facilita su consumo generalizado. Mediante un etiquetado claro y estrategias de marketing que enfatizan los beneficios para la salud, los consumidores pueden identificar y elegir fácilmente productos que contienen estos valiosos ingredientes.
• Esta tendencia hacia un consumo más consciente de la salud está transformando radicalmente el panorama de la alimentación y la nutrición. Por ello, empresas como Hofseth BioCare se centran en la producción de ingredientes marinos de alta calidad con beneficios específicos para la salud, como el aceite de salmón por su contenido en omega-3 y el colágeno hidrolizado por su biodisponibilidad. De igual forma, BioMarine Ingredients Ireland destaca los beneficios para la salud de sus productos concentrados de omega-3.
• La demanda de ingredientes marinos que ofrecen beneficios tangibles para la salud y están respaldados por investigaciones científicas está creciendo rápidamente en los sectores de consumo e industriales, a medida que las personas priorizan cada vez más su salud y bienestar y buscan productos que puedan contribuir a un estilo de vida más saludable.

Dinámica del mercado de ingredientes marinos

Conductor

“Aumento del abastecimiento sostenible”

• La creciente prevalencia de las preocupaciones ambientales y la creciente conciencia del impacto de la sobrepesca en los ecosistemas marinos son impulsores importantes de la mayor demanda de ingredientes marinos de origen sostenible.
  • Por ejemplo, en mayo de 2025, la Iniciativa Global del Salmón (GSI) destacó las alianzas entre fabricantes de piensos como BioMar y Skretting con empresas como Veramaris para incorporar ingredientes alternativos de origen sostenible, como el aceite de algas, en el pienso para salmón, reduciendo así la dependencia de los ingredientes tradicionales a base de pescado. Se espera que estas colaboraciones entre empresas clave impulsen la tendencia de abastecimiento sostenible en el mercado de ingredientes marinos durante el período de pronóstico.
• A medida que los consumidores son más conscientes del origen y el impacto ambiental de sus alimentos, buscan cada vez más garantías de que los ingredientes marinos provienen de fuentes responsables. Las prácticas de abastecimiento sostenible, a menudo certificadas por organizaciones como el Marine Stewardship Council (MSC) y MarinTrust, ofrecen esta garantía, ofreciendo una atractiva propuesta de valor tanto para empresas como para consumidores.
• Además, la creciente popularidad de las certificaciones y ecoetiquetas que identifican productos del mar e ingredientes de origen sostenible está convirtiendo el abastecimiento sostenible en un componente integral del acceso al mercado y la confianza del consumidor. El deseo de transparencia y trazabilidad en la cadena de suministro impulsa aún más la adopción de prácticas de abastecimiento sostenible por parte de los productores de ingredientes marinos.
• La demanda de ingredientes marinos verificados como de origen sostenible está creciendo rápidamente en los sectores minoristas e industriales, ya que los consumidores priorizan cada vez más la responsabilidad ambiental y buscan productos que se alineen con sus valores.

Restricción/Desafío

“Mayores costos de producción de ingredientes marinos”

• La preocupación por los mayores costos asociados con la producción y el procesamiento de ingredientes marinos supone un desafío significativo para una mayor penetración en el mercado. Dado que la extracción de ingredientes marinos a menudo requiere tecnologías y equipos especializados, así como un riguroso control de calidad, puede generar mayores gastos de producción, lo que podría disuadir a algunas empresas y consumidores.
  • Por ejemplo, la complejidad y el coste de extraer compuestos específicos como los Omega-3 de alta pureza por parte de empresas como KD Pharma Group o la cosecha y el procesamiento sostenibles de krill por parte de Aker BioMarine pueden contribuir a que los precios del producto final sean más altos.
• Abordar estos mayores costos de producción requiere innovación en las tecnologías de extracción y procesamiento. Empresas como Symrise AG, que integra minerales marinos en productos de cuidado personal, enfrentan costos relacionados con el abastecimiento y el refinado de estos compuestos específicos. Además, las fluctuaciones en la disponibilidad de materia prima debido a factores ambientales o regulaciones, como lo destacan los informes de la NOAA sobre los cambios en las poblaciones de peces, pueden impactar aún más la estructura de costos para los productores. Si bien algunas empresas como Omega Protein se centran en el procesamiento eficiente a gran escala de ciertas especies de peces, el desafío de la rentabilidad persiste en toda la industria.
• Si bien los avances en acuicultura y abastecimiento alternativo están brindando gradualmente opciones más competitivas en términos de costos, la prima percibida para ciertos ingredientes marinos, especialmente aquellos con beneficios específicos para la salud o certificaciones de sostenibilidad, aún puede obstaculizar su adopción generalizada, en particular para fabricantes más pequeños o mercados sensibles a los precios.
• Superar estos desafíos mediante avances tecnológicos continuos en la extracción, métodos de abastecimiento sostenibles y rentables como las alternativas basadas en algas exploradas por empresas como Cargill y una gestión optimizada de la cadena de suministro será vital para una mayor accesibilidad y un crecimiento sostenido del mercado de ingredientes marinos.

Alcance del mercado de ingredientes marinos

El mercado está segmentado según el tipo de producto, ingredientes, forma, materia prima, fuente y aplicación.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado de ingredientes marinos se segmenta en harina de pescado, aceite de pescado, proteínas marinas, péptidos marinos, colágeno marino, espina de pescado y otros. El segmento de harina de pescado dominó la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado principalmente por su amplio uso en acuicultura y alimentación animal. La harina de pescado es muy valorada por su alto contenido proteico, digestibilidad y aminoácidos esenciales que promueven el crecimiento de animales de cultivo y especies acuáticas. El aumento del consumo mundial de productos del mar y la creciente demanda de opciones de alimentación sostenible impulsan aún más este segmento.

Se prevé que el segmento del colágeno marino registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, debido a la creciente concienciación sobre sus beneficios para la salud de la piel, el apoyo articular y el antienvejecimiento. Su alta biodisponibilidad y compatibilidad con las tendencias de etiqueta limpia y belleza desde dentro hacen que el colágeno marino sea cada vez más popular tanto en suplementos dietéticos como en formulaciones cosméticas.

• Por ingredientes

Según sus ingredientes, el mercado de ingredientes marinos se segmenta en proteínas, cenizas, ácidos grasos, vitaminas, grasas, enzimas y otros. El segmento de proteínas registró la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsado por su papel crucial en las industrias de nutrición, piensos y suplementos. Las proteínas de origen marino se consideran proteínas completas, ricas en aminoácidos esenciales y de fácil absorción, lo que las hace ideales para la alimentación animal y humana.

Se prevé que el segmento de ácidos grasos experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda mundial de ácidos grasos omega-3, en particular EPA y DHA. Estos nutrientes esenciales favorecen la salud del corazón, el cerebro y las articulaciones, y se incorporan ampliamente en nutracéuticos, fórmulas infantiles y alimentos funcionales.

• Por formulario

En cuanto a su presentación, el mercado se segmenta en líquidos y polvos. El segmento de polvos representó la mayor cuota de mercado en 2024, gracias a su mayor vida útil, facilidad de transporte y versatilidad en su uso en suplementos dietéticos, alimentos para mascotas y productos farmacéuticos. Los ingredientes marinos en polvo son especialmente valorados en los alimentos para acuicultura debido a su alta concentración de nutrientes y su fácil mezcla.

Se prevé que el segmento de líquidos registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por su creciente demanda en productos de cuidado personal, cosméticos y bebidas funcionales. Las presentaciones líquidas permiten una mejor solubilidad y una absorción más rápida, lo que las hace ideales para aplicaciones que requieren alta biodisponibilidad.

• Por materia prima

En función de la materia prima, el mercado de ingredientes marinos se segmenta en pescado entero y subproductos. El segmento de subproductos dominó en 2024, lo que refleja un creciente énfasis en la sostenibilidad y la eficiencia de los recursos en la industria de procesamiento de mariscos. El uso de recortes, cabezas y vísceras del procesamiento de pescado reduce el desperdicio y permite la producción rentable de ingredientes de alto valor, como péptidos, aceites y proteínas.

Se prevé que el segmento de pescado entero registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, especialmente en mercados premium donde la trazabilidad y la consistencia del producto son cruciales. El pescado entero se utiliza a menudo cuando se requiere la calidad, pureza y propiedades funcionales específicas de los ingredientes para aplicaciones farmacéuticas o nutracéuticas.

• Por fuente

Según su origen, el mercado de ingredientes marinos se segmenta en krill, algas, pescado, calamar y otros. El segmento de pescado obtuvo la mayor participación en los ingresos del mercado, con un 53,70 % en 2024, lo que refleja la sólida trayectoria de la industria, basada en la captura y el procesamiento de diversas especies de pescado para obtener sus valiosos componentes nutricionales. El gran volumen de pescado procesado a nivel mundial, tanto para el consumo humano directo como para la producción de ingredientes, garantiza su liderazgo.

Se prevé que el segmento de las algas experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por una convergencia de factores. Entre ellos, se incluyen la sostenibilidad del cultivo de algas, que reduce la presión sobre las poblaciones de peces silvestres; su diverso perfil nutricional, que abarca proteínas, ácidos grasos omega-3 (en algunas especies), vitaminas y minerales; y la creciente demanda de fuentes de nutrición e ingredientes funcionales de origen vegetal y respetuosos con el medio ambiente. Las innovaciones en el cultivo y las tecnologías de extracción de algas también están haciendo que los ingredientes a base de algas sean más accesibles y competitivos en costes, lo que impulsa aún más este rápido crecimiento.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de ingredientes marinos se segmenta en alimentos para animales y acuicultura, alimentos para mascotas, suplementos dietéticos, alimentos y bebidas, productos farmacéuticos, cuidado personal y cosméticos, entre otros. El segmento de alimentos para animales y acuicultura representó la mayor participación en los ingresos del mercado en 2024. Los ingredientes marinos, como la harina y el aceite de pescado, son componentes cruciales en las formulaciones de alimentos para diversos tipos de ganado y, sobre todo, en la acuicultura, donde aportan proteínas y ácidos grasos esenciales que inciden significativamente en el crecimiento y la salud de los peces y crustáceos de cultivo. La calidad nutricional y la digestibilidad de los ingredientes marinos los hacen muy valorados en este sector.

Se espera que el segmento de suplementos dietéticos registre la CAGR más rápida entre 2025 y 2032. El cambio hacia la atención médica preventiva y el bienestar, combinado con el creciente interés de los consumidores en nutrientes naturales y de origen marino como omega-3, colágeno y péptidos marinos, está impulsando una rápida innovación y adopción en esta categoría.

Análisis regional del mercado de ingredientes marinos

• Estados Unidos dominó el mercado de ingredientes marinos con la mayor participación en los ingresos del 38,60 % en 2024, impulsado por la creciente preferencia de los consumidores por los ingredientes marinos orgánicos, lo que se alinea con una tendencia más amplia hacia opciones de alimentos más saludables y sostenibles.
• Las empresas estadounidenses están aprovechando tecnologías avanzadas y prácticas sostenibles para satisfacer esta creciente demanda, consolidando aún más su posición en el mercado.
• La demanda de productos naturales y orgánicos, como se destaca en los resultados de búsqueda con un crecimiento anual constante en las ventas de alimentos orgánicos, es un impulsor clave para el mercado de ingredientes marinos en los EE. UU., donde los consumidores priorizan cada vez más la transparencia y el abastecimiento natural en sus elecciones de alimentos.

Perspectiva del mercado de ingredientes marinos de Canadá

El mercado canadiense de ingredientes marinos está cobrando impulso debido a la creciente demanda de opciones alimentarias más saludables y fuentes de proteínas únicas entre los canadienses. Esto se suma al creciente uso de ingredientes marinos tanto en el sector de alimentos funcionales como en el de piensos. Además, el creciente interés de los consumidores por productos saludables, como los suplementos de omega-3 y las alternativas veganas, contribuye significativamente a la expansión del mercado.  

Perspectiva del mercado de ingredientes marinos en México

El mercado mexicano de ingredientes marinos representó una importante participación en los ingresos en 2024, gracias a la sólida demanda de bioestimulantes marinos, que alcanzó un tamaño de mercado considerable, y a la importancia de los extractos marinos en el mercado de ingredientes para el cuidado personal, donde constituyeron el segmento más grande en términos de ingresos. La creciente adopción de prácticas agrícolas sostenibles impulsa la demanda de bioestimulantes marinos, mientras que la creciente preferencia por ingredientes naturales y eficaces impulsa el uso de extractos marinos en cosméticos y productos de cuidado personal en México.

Cuota de mercado de ingredientes marinos

La industria de ingredientes marinos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

Los principales líderes del mercado que operan en el mercado son:

• Cargill, Incorporated . (EE. UU.)
• Symrise (Alemania)
• KD Pharma Group SA (Alemania)
• Algaia (Francia)
• American Seafoods Company LLC (EE. UU.)
• Ingredientes biomarinos de Irlanda (Irlanda)
• COBIOSA (España)
• GONMISOL (España)
• Omega Protein Corporation (EE. UU.)
• Ingredientes de Abyss (Francia)
• Hofseth BioCare ASA (Noruega)
• Compañía de harina de pescado Kodiak (EE. UU.)
• NutriFish (Canadá)
• ACEITES DE PESCADO OLVEA (Francia)
• Mariscos del Pacífico (EE. UU.)
• Pelagia (Noruega)
• Ingredientes de TerraMar (EE. UU.)
• Sea Pride LLC (EE. UU.)
• The Scoular Company (EE. UU.)
• Vesteraalens (Noruega)

Últimos avances en el mercado de ingredientes marinos de América del Norte

• En octubre de 2023, MarinTrust presentó una versión revisada de su Estándar para Fábricas de Ingredientes Marinos, lo que marca un paso significativo hacia el fortalecimiento de la sostenibilidad y la trazabilidad en el sector de ingredientes marinos. El estándar actualizado introduce requisitos mejorados para optimizar las prácticas ambientales, el abastecimiento ético y la transparencia operativa en las fábricas que producen ingredientes de origen marino. Con entrada en vigor prevista para el 1 de mayo de 2024, la revisión refleja la opinión de la industria y la evolución de las expectativas globales en torno al abastecimiento responsable, lo que refuerza aún más el papel de MarinTrust en la promoción de las mejores prácticas en toda la cadena de suministro.
• En 2022, DSM Nutritional Products adquirió Aker BioMarine, una empresa noruega especializada en la producción de aceite de krill. Esta adquisición amplía la cartera de DSM en el mercado de ingredientes marinos, en particular en ácidos grasos omega-3 derivados del aceite de krill, valorados por sus beneficios para la salud cardiovascular y cognitiva.
• En 2021, el Grupo Lonza adquirió Nutrasource, una empresa canadiense especializada en la fabricación de colágeno marino. Esta adquisición le permite a Lonza expandir su presencia en los segmentos de belleza y bienestar, aprovechando la experiencia de Nutrasource en colágeno marino de alta calidad, muy solicitado por sus beneficios para la salud de la piel y las articulaciones.
• En 2020, BASF adquirió Croda International, una empresa británica especializada en la producción de ingredientes naturales. Con la adquisición de Croda, BASF reforzó su posición en el mercado de ingredientes marinos, especialmente en productos sostenibles y naturales, satisfaciendo la creciente demanda de ingredientes ecológicos y saludables.

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