Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de sistemas de robótica médica mínimamente invasiva, imágenes y visualización e instrumental quirúrgico en América del Norte: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de robótica médica mínimamente invasiva, sistemas de imagen y visualización e instrumental quirúrgico

• El tamaño del mercado de sistemas de robótica médica, imágenes y visualización mínimamente invasivos e instrumentos quirúrgicos de América del Norte se valoró en USD 24.32 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 44.67 mil millones para 2032 , con una CAGR del 7,90% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente adopción de tecnologías médicas avanzadas y la creciente preferencia por procedimientos mínimamente invasivos en hospitales y centros quirúrgicos.
• La creciente demanda de precisión, tiempos de recuperación del paciente más cortos y mejores resultados quirúrgicos está impulsando la adopción de sistemas de robótica médica, imágenes y visualización mínimamente invasivos.

Análisis del mercado de robótica médica mínimamente invasiva, sistemas de imagen y visualización e instrumental quirúrgico

• La robótica médica mínimamente invasiva, los sistemas de imágenes y visualización y los instrumentos quirúrgicos están transformando cada vez más los procedimientos quirúrgicos modernos al permitir precisión, menor invasividad y mejores resultados para los pacientes, con aplicaciones en hospitales, clínicas especializadas y centros quirúrgicos ambulatorios.
• La creciente demanda de estos sistemas se ve impulsada principalmente por la creciente adopción de procedimientos mínimamente invasivos, la creciente conciencia de los mejores resultados quirúrgicos y el aumento de las inversiones hospitalarias en tecnologías médicas avanzadas.
• Estados Unidos dominó el mercado de sistemas de robótica médica, imágenes y visualización mínimamente invasivos e instrumentos quirúrgicos de América del Norte con una participación en los ingresos del 72 % en 2024, respaldado por una fuerte demanda de cirugías mínimamente invasivas y de precisión, lanzamientos de productos en curso y marcos de reembolso sólidos que fomentan la adopción de instrumentos quirúrgicos avanzados y sistemas robóticos.
• Se espera que Canadá sea el país de más rápido crecimiento en el mercado de sistemas de robótica médica mínimamente invasiva, imágenes y visualización e instrumentos quirúrgicos durante el período de pronóstico, y se proyecta que registre una CAGR sólida de 12,5%, impulsada por mayores inversiones en infraestructura de atención médica, creciente adopción de procedimientos asistidos por robot y expansión del acceso a tecnologías quirúrgicas avanzadas en hospitales y clínicas especializadas.
• El segmento de tecnología de dispositivos quirúrgicos dominó el mercado de sistemas de robótica médica, imágenes y visualización mínimamente invasivos e instrumentos quirúrgicos de América del Norte con una participación del 55 % en 2024, impulsado por la innovación continua en instrumentos quirúrgicos de precisión, herramientas basadas en energía y dispositivos mínimamente invasivos.

Alcance del informe y segmentación del mercado de robótica médica mínimamente invasiva, sistemas de imagen y visualización e instrumentos quirúrgicos    

Tendencias del mercado de robótica médica mínimamente invasiva, sistemas de imagen y visualización e instrumental quirúrgico

Adopción rápida de robótica médica mínimamente invasiva, sistemas de imagen y visualización e instrumentos quirúrgicos

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado norteamericano de robótica médica mínimamente invasiva, sistemas de imagenología y visualización, e instrumental quirúrgico es la creciente adopción de tecnologías robóticas y de imagenología avanzadas en procedimientos quirúrgicos, lo que permite una mayor precisión, una menor invasividad y una recuperación más rápida del paciente. Esta tendencia está transformando las prácticas quirúrgicas en hospitales, clínicas especializadas y centros de cirugía ambulatoria.
  • Por ejemplo, las plataformas quirúrgicas asistidas por robot se implementan cada vez más para procedimientos complejos como cirugías urológicas, ginecológicas y cardiovasculares, lo que permite a los cirujanos realizar operaciones con mayor destreza y minimizar el traumatismo para los pacientes. Asimismo, los sistemas avanzados de imagen y visualización proporcionan guía de alta resolución en tiempo real durante las cirugías, mejorando la precisión y reduciendo las complicaciones intraoperatorias.
• La integración de inteligencia artificial (IA) y algoritmos de aprendizaje automático en la robótica quirúrgica y los sistemas de imágenes está mejorando aún más la planificación de procedimientos, la toma de decisiones intraoperatorias y el análisis predictivo, lo que mejora los resultados quirúrgicos y reduce el error humano.
• Las capacidades de telecirugía y monitoreo remoto están ganando terreno, lo que permite a los cirujanos expertos guiar procedimientos desde diferentes ubicaciones y apoyar a hospitales en áreas desatendidas, ampliando el acceso a atención especializada.
• La adopción de técnicas mínimamente invasivas está reduciendo las complicaciones posoperatorias, las estadías hospitalarias y los costos generales de atención médica, lo que impulsa una mayor demanda tanto de los proveedores de atención médica como de las aseguradoras.
• Las innovaciones continuas en retroalimentación háptica, visualización 3D y realidad aumentada permiten a los cirujanos tener una mejor percepción táctil y visual durante las operaciones, mejorando la precisión en procedimientos complejos.
• El mercado también se está beneficiando del creciente volumen de cirugías ambulatorias y ambulatorias, que favorecen los enfoques mínimamente invasivos debido a tiempos de recuperación más rápidos y un menor riesgo de infección.
• La creciente concienciación de los pacientes y la demanda de una recuperación más rápida y procedimientos menos invasivos están influyendo en los hospitales para invertir en tecnologías robóticas y de imágenes de última generación para mantener ventajas competitivas.
• Las alianzas y colaboraciones estratégicas entre fabricantes de dispositivos médicos e instituciones de atención médica están acelerando la introducción de sistemas robóticos y de imágenes de última generación, lo que garantiza una rápida adopción y actualizaciones tecnológicas continuas.
• El creciente enfoque en la seguridad del paciente, la eficiencia y los enfoques mínimamente invasivos continúa impulsando la adopción de estas tecnologías, lo que refuerza el papel fundamental de los sistemas robóticos y de imágenes en la atención quirúrgica moderna.

Dinámica del mercado de robótica médica mínimamente invasiva, sistemas de imagen y visualización e instrumental quirúrgico

Conductor

Necesidad creciente debido a los avances en cirugías mínimamente invasivas y tecnologías de imagen

• La creciente demanda de procedimientos quirúrgicos precisos y mínimamente invasivos, combinada con los avances tecnológicos en robótica médica, imágenes y sistemas de visualización, es un impulsor importante para la mayor adopción de estas soluciones.
  • Por ejemplo, en 2024, varios fabricantes líderes introdujeron plataformas quirúrgicas asistidas por robot de última generación con capacidades integradas de imagen y visualización en tiempo real, con el objetivo de mejorar los resultados quirúrgicos y reducir el tiempo de recuperación del paciente. Se espera que estas iniciativas de actores clave impulsen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
• A medida que los hospitales y las clínicas especializadas buscan mejorar la precisión de los procedimientos y la seguridad del paciente, la integración de imágenes de alta definición, navegación asistida por IA y precisión robótica se vuelve cada vez más crítica para cirugías complejas.
• Además, la creciente prevalencia de enfermedades crónicas que requieren intervención quirúrgica, como trastornos cardiovasculares, lesiones ortopédicas y afecciones urológicas, está impulsando la demanda de dispositivos y sistemas mínimamente invasivos avanzados.
• La conveniencia de reducir la invasividad quirúrgica, acortar las estancias hospitalarias y mejorar la recuperación postoperatoria es un factor clave que impulsa la adopción de estas soluciones tanto en entornos hospitalarios como ambulatorios.
• La tendencia hacia quirófanos tecnológicamente avanzados y la creciente disponibilidad de sistemas robóticos y de imágenes fáciles de usar contribuyen aún más al crecimiento del mercado.

Restricción/Desafío

Altos costos iniciales, complejidad técnica y obstáculos regulatorios

• Uno de los principales desafíos que limita la adopción generalizada de la robótica médica mínimamente invasiva y los sistemas avanzados de imagenología es la elevada inversión de capital requerida . El costo de adquisición de plataformas quirúrgicas robóticas, dispositivos de imagenología y sistemas de visualización integrados de última generación puede ascender a millones de dólares, lo que dificulta la inversión de hospitales y clínicas más pequeños.
• Más allá del costo, la complejidad técnica de estos sistemas representa una barrera. Los cirujanos y el personal de quirófano requieren capacitación especializada para operar plataformas robóticas de forma segura y eficiente, lo que implica tiempo, recursos y gastos adicionales para los hospitales.
• El mantenimiento y las actualizaciones de software son fundamentales para la fiabilidad del sistema; cualquier fallo técnico durante la cirugía puede tener graves consecuencias para la seguridad del paciente. Esta dependencia de un soporte técnico altamente cualificado incrementa aún más los costes operativos y limita la adopción en centros con recursos limitados.
• Además, navegar por el panorama regulatorio y de cumplimiento de los dispositivos médicos puede retrasar la introducción del producto y aumentar los costos, ya que los fabricantes deben cumplir con estrictos estándares de seguridad, eficacia y calidad establecidos por autoridades como la FDA en los EE. UU.
• La integración de sistemas robóticos y de imágenes en los flujos de trabajo quirúrgicos existentes puede requerir modificaciones extensas en los quirófanos, lo que agrega desafíos logísticos y financieros.
• A pesar de estas restricciones, los esfuerzos continuos de los fabricantes para introducir sistemas modulares, interfaces fáciles de usar y programas de capacitación remota están ayudando a superar algunas barreras de adopción, aunque la complejidad percibida y los precios elevados aún plantean desafíos importantes, en particular en las regiones en desarrollo.
• Abordar estas limitaciones mediante la optimización de costos, la capacitación simplificada y el apoyo regulatorio será esencial para una penetración más amplia en el mercado y un crecimiento a largo plazo.

Alcance del mercado de robótica médica mínimamente invasiva, sistemas de imagen y visualización e instrumentos quirúrgicos

El mercado está segmentado en función del producto, la tecnología y la aplicación.

• Por producto

En cuanto a productos, el mercado de robótica médica mínimamente invasiva, sistemas de imagen y visualización e instrumental quirúrgico se segmenta en dispositivos quirúrgicos, sistemas de imagen y visualización, dispositivos electroquirúrgicos y robótica médica. El segmento de robótica médica dominó la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 38,5%, en 2024, impulsado por la creciente adopción de cirugías asistidas por robot en diversas especialidades. Los hospitales están invirtiendo fuertemente en plataformas robóticas debido a su capacidad para proporcionar mayor precisión, reducir errores intraoperatorios y acortar los tiempos de recuperación del paciente. Los sistemas robóticos son especialmente populares en procedimientos urológicos, ginecológicos y cardiovasculares, ofreciendo mejores resultados para el paciente y una mayor eficiencia quirúrgica. Su integración con herramientas quirúrgicas avanzadas permite a los cirujanos realizar procedimientos complejos con mínima invasión. Además, la innovación continua, las políticas de reembolso favorables y la creciente concienciación sobre los beneficios de la cirugía robótica respaldan un sólido dominio del mercado en Norteamérica.

Se espera que el segmento de sistemas de imagen y visualización experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 13,2 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de imágenes intraoperatorias de alta resolución y visualización en tiempo real. Los sistemas de imagen avanzados ayudan a los cirujanos a realizar procedimientos mínimamente invasivos con mayor precisión, reduciendo las complicaciones y mejorando la seguridad. La creciente adopción de tecnologías como la imagen 3D, la imagen por fluorescencia y la realidad aumentada en quirófanos impulsa aún más el rápido crecimiento. Los hospitales y centros quirúrgicos integran cada vez más soluciones de imagen con plataformas robóticas para mejorar los resultados quirúrgicos. El segmento se beneficia del aumento de los procedimientos quirúrgicos complejos y del aumento de las inversiones en infraestructura hospitalaria avanzada. La creciente concienciación entre los profesionales sanitarios sobre las ventajas de la visualización mejorada también contribuye a una adopción acelerada en el mercado.

• Por tecnología

En términos de tecnología, el mercado de robótica médica mínimamente invasiva, sistemas de imagen y visualización, e instrumental quirúrgico se segmenta en dispositivos quirúrgicos y tecnología de dispositivos de imagen. El segmento de tecnología de dispositivos quirúrgicos dominó el mercado con una participación del 55% en 2024, impulsado por la innovación continua en instrumental quirúrgico de precisión, herramientas energéticas y dispositivos mínimamente invasivos. Los hospitales siguen priorizando el instrumental quirúrgico avanzado para mejorar la eficiencia, reducir las complicaciones operatorias y mejorar la seguridad del paciente. Los dispositivos electroquirúrgicos y el instrumental manual avanzado se están adoptando ampliamente en diversas especialidades quirúrgicas gracias a su fiabilidad y rendimiento. Los continuos lanzamientos de productos, junto con los programas de formación para cirujanos, refuerzan el dominio del mercado de este segmento. Las crecientes inversiones de los hospitales en quirófanos avanzados y los marcos de reembolso favorables refuerzan aún más su liderazgo. Este segmento sigue siendo esencial para las cirugías mínimamente invasivas, ofreciendo un rendimiento consistente en procedimientos de gran volumen.

Se espera que el segmento de tecnología de dispositivos de imagenología registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 12 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de imágenes intraoperatorias, sistemas de navegación avanzados y herramientas de visualización en tiempo real. El aumento de las cirugías complejas en las especialidades de neurología, ortopedia y cardiovasculares está impulsando su adopción. Los hospitales integran cada vez más dispositivos de imagenología con plataformas robóticas y mínimamente invasivas para mejorar la precisión quirúrgica. Innovaciones como las superposiciones de realidad aumentada y las imágenes 3D están mejorando la utilidad de los dispositivos de imagenología. Las iniciativas gubernamentales de apoyo, el aumento de la inversión en infraestructura sanitaria y la necesidad de mejores resultados quirúrgicos impulsan aún más el rápido crecimiento. El segmento se beneficia tanto de los avances tecnológicos como de la creciente preferencia por los procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos.

• Por aplicación

En función de su aplicación, el mercado de robótica médica mínimamente invasiva, sistemas de imagen y visualización, e instrumental quirúrgico se segmenta en cirugía cardiotorácica, cirugía vascular, cirugía neurológica, cirugía otorrinolaringológica/respiratoria, cirugía estética, cirugía gastrointestinal, cirugía ginecológica, cirugía urológica, cirugía ortopédica, cirugía oncológica y cirugía dental. El segmento de cirugía urológica dominó el mercado con una participación del 20,5 % en 2024, impulsado por el uso generalizado de técnicas mínimamente invasivas y asistidas por robot para procedimientos de próstata, riñón y vejiga. Estas cirugías ofrecen tiempos de recuperación más cortos, menores tasas de complicaciones y mayor precisión en comparación con los enfoques tradicionales. Los hospitales invierten cada vez más en plataformas quirúrgicas urológicas avanzadas para satisfacer la creciente demanda. La creciente prevalencia de trastornos urológicos, la preferencia de los pacientes por procedimientos mínimamente invasivos y los sólidos marcos de reembolso contribuyen a un dominio sostenido del mercado. El desarrollo continuo de instrumental robótico innovador y soluciones de imagen mejoradas refuerzan aún más el liderazgo de este segmento en Norteamérica.

Se prevé que el segmento de cirugía neurológica experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 14 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente adopción de técnicas mínimamente invasivas y asistidas por robot para procedimientos cerebrales y de columna. Las herramientas avanzadas de imagenología y navegación permiten resecciones tumorales precisas e intervenciones neurológicas complejas. La creciente prevalencia de trastornos neurológicos y el aumento de las inversiones en infraestructura hospitalaria impulsan un rápido crecimiento. La integración de plataformas robóticas neuroquirúrgicas con imágenes de alta resolución está mejorando los resultados quirúrgicos y la seguridad del paciente. La creciente concienciación entre los neurocirujanos sobre las opciones de tratamiento innovadoras, sumada a las favorables políticas de reembolso, impulsa aún más su adopción en el mercado. La creciente complejidad de los casos quirúrgicos y los avances tecnológicos siguen impulsando la expansión acelerada de este segmento.

Análisis regional del mercado de robótica médica mínimamente invasiva, sistemas de imagen y visualización e instrumental quirúrgico

• América del Norte dominó el mercado de sistemas de robótica médica, imágenes y visualización mínimamente invasivos e instrumentos quirúrgicos con la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsada por una fuerte demanda de procedimientos mínimamente invasivos, cirugías de precisión y tecnologías quirúrgicas avanzadas en hospitales y clínicas especializadas.
• Los proveedores de atención médica de la región valoran mucho la precisión, el tiempo de recuperación reducido y los resultados de procedimientos mejorados que ofrecen los sistemas quirúrgicos asistidos por robot y las tecnologías avanzadas de imágenes y visualización.
• Esta adopción generalizada se ve respaldada además por un alto gasto en atención médica, una fuerza laboral médica tecnológicamente avanzada y una creciente conciencia entre los pacientes y los médicos sobre los beneficios de la cirugía mínimamente invasiva, lo que establece los sistemas quirúrgicos avanzados como soluciones preferidas tanto en hospitales como en centros especializados.

Análisis del mercado estadounidense de sistemas de robótica médica mínimamente invasiva, imágenes y visualización, e instrumental quirúrgico.

El mercado estadounidense de robótica médica mínimamente invasiva, sistemas de imagenología y visualización, e instrumental quirúrgico, capturó la mayor participación en los ingresos (72%) en 2024 en Norteamérica, impulsado por la sólida adopción de procedimientos asistidos por robot, los frecuentes lanzamientos de productos y los favorables marcos de reembolso. Los hospitales y centros quirúrgicos priorizan cada vez más las cirugías de precisión, las intervenciones mínimamente invasivas y las soluciones avanzadas de imagenología para mejorar los resultados de los pacientes. La creciente preferencia por sistemas quirúrgicos tecnológicamente avanzados, sumada a las continuas innovaciones en plataformas de robótica, imagenología y visualización, impulsa aún más la industria. Además, el apoyo regulatorio, el aumento de las inversiones en infraestructura sanitaria y la creciente prevalencia de casos quirúrgicos complejos contribuyen significativamente a la expansión del mercado.

Análisis del mercado canadiense de sistemas de robótica médica mínimamente invasiva, imágenes y visualización, e instrumental quirúrgico.

El mercado canadiense de robótica médica mínimamente invasiva, sistemas de imagenología y visualización e instrumental quirúrgico se perfila como el de mayor crecimiento en este sector, con proyecciones de una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,5 % durante el período de pronóstico. Este crecimiento se debe principalmente al aumento de las inversiones en infraestructura sanitaria, la expansión de centros quirúrgicos especializados y la creciente adopción de procedimientos asistidos por robot en hospitales y clínicas. Los profesionales sanitarios canadienses priorizan cada vez más la cirugía mínimamente invasiva y las tecnologías avanzadas de imagenología para mejorar la precisión, reducir los tiempos de recuperación del paciente y optimizar los resultados de los procedimientos. El mercado se beneficia de las iniciativas gubernamentales que apoyan las tecnologías quirúrgicas avanzadas, la mejora del acceso a hospitales y clínicas especializadas, y la creciente concienciación sobre las ventajas de los procedimientos mínimamente invasivos y guiados por imagen.

Cuota de mercado de robótica médica mínimamente invasiva, sistemas de imagen y visualización e instrumental quirúrgico

La industria de los sistemas de robótica médica, imágenes y visualización mínimamente invasivos y de los instrumentos quirúrgicos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• General Electric Company (EE. UU.)
• Koninklijke Philips NV (Países Bajos)
• Corporación CONMED (EE. UU.)
• Siemens (Alemania)
• Lidco Building Technologies (Reino Unido)
• Corporación de Recursos Médicos Aplicados (EE. UU.)
• CNSystems Medizintechnik GmbH (Austria)
• Uscom (Australia)
• Smith + Nephew (Reino Unido)
• Getinge AB (Suecia)
• ICU Medical, Inc. (EE. UU.)
• Alphatec Spine Inc. (EE. UU.)
• Baxter (EE. UU.)
• Abbott (EE. UU.)
• Edwards Lifesciences Corporation (EE. UU.)
• Olympus Corporation (Japón)
• CooperSurgical, Inc. (EE. UU.)
• Zimmer Biomet (EE. UU.)
• Drägerwerk AG & Co. KGaA (Alemania)
• FUJIFILM Corporation (Japón)
• Osypka Medical GmbH (Alemania)

Últimos avances en el mercado de sistemas de robótica médica mínimamente invasiva, imágenes y visualización e instrumental quirúrgico en América del Norte

• En abril de 2023, Proprio, una startup de tecnología médica de Seattle, recibió la aprobación de la FDA para su innovadora herramienta de imágenes quirúrgicas, Paradigm. Este dispositivo es la primera herramienta de navegación basada en luz para cirugía de columna vertebral aprobada por la FDA. Paradigm utiliza visión artificial de campo de luz e IA para crear una imagen visual 3D en tiempo real de la columna vertebral durante la cirugía, lo que podría mejorar significativamente los resultados clínicos.
• En octubre de 2024, CMR Surgical, empresa con sede en el Reino Unido, anunció que la FDA estadounidense había aprobado la versión mejorada de su sistema quirúrgico Versius para asistir en cirugías de extirpación de vesícula biliar. Este dispositivo robótico está diseñado para pacientes mayores de 22 años que cumplen los requisitos para procedimientos mínimamente invasivos. La aprobación se otorgó mediante el proceso de solicitud de novo de la FDA, lo que lo convierte en un dispositivo médico novedoso sin precedentes en el mercado. CMR Surgical planea colaborar con hospitales estadounidenses seleccionados antes de una expansión más amplia.
• En octubre de 2024, CMR Surgical anunció que la FDA estadounidense había aprobado la versión mejorada de su sistema quirúrgico Versius para asistir en cirugías de extirpación de vesícula biliar. Este dispositivo robótico está diseñado para pacientes mayores de 22 años que cumplen los requisitos para procedimientos mínimamente invasivos. La aprobación se otorgó mediante el proceso de solicitud de novo de la FDA, lo que lo convierte en un dispositivo médico novedoso sin precedentes en el mercado. CMR Surgical planea colaborar con hospitales estadounidenses seleccionados antes de una expansión más amplia.
• En marzo de 2025, Zimmer Biomet anunció la adquisición de Monogram Technologies por aproximadamente 177 millones de dólares estadounidenses para ampliar su cartera de productos robóticos, en particular en robótica quirúrgica. Monogram se especializa en tecnologías quirúrgicas semiautónomas y totalmente autónomas, incluyendo un sistema de reemplazo de rodilla semiautónomo aprobado por la FDA en marzo de 2025. La adquisición forma parte de la estrategia de Zimmer para ampliar su presencia en el creciente mercado global de la cirugía robótica, que se espera alcance los 16 000 millones de dólares estadounidenses para 2030.
• En julio de 2025, Zimmer Biomet anunció la adquisición de Monogram Technologies por aproximadamente 177 millones de dólares estadounidenses para ampliar su cartera de robótica, en particular en robótica quirúrgica. Monogram se especializa en tecnologías quirúrgicas semiautónomas y totalmente autónomas, incluyendo un sistema de reemplazo de rodilla semiautónomo aprobado por la FDA en marzo de 2025. La adquisición forma parte de la estrategia de Zimmer para ampliar su presencia en el creciente mercado global de la cirugía robótica, que se espera alcance los 16 000 millones de dólares estadounidenses para 2030.

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