Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de sistemas de información radiológica (RIS) en América del Norte: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de sistemas de información radiológica (RIS) en América del Norte

• El tamaño del mercado de sistemas de información radiológica (RIS) de América del Norte se valoró en USD 1.350 millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 2.620 millones para 2032 , con una CAGR del 8,65 % durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente adopción de soluciones digitales de atención médica y a los avances tecnológicos en imágenes médicas, lo que impulsa una mayor integración de los RIS con los Sistemas de Archivo y Comunicación de Imágenes (PACS) y las Historias Clínicas Electrónicas (HCE). Este cambio está mejorando la eficiencia, la precisión y la accesibilidad a los datos del flujo de trabajo para radiólogos y profesionales sanitarios.
• Además, la creciente demanda de plataformas seguras, fáciles de usar e interoperables en hospitales y centros de diagnóstico está consolidando los RIS como una herramienta esencial para la gestión de datos de imágenes, la programación de citas de pacientes y la generación de informes. Estos factores convergentes están acelerando la adopción de soluciones RIS, impulsando así significativamente el crecimiento del sector.

Análisis del mercado de sistemas de información radiológica (RIS) en América del Norte

• Los sistemas de información radiológica (RIS) son componentes cada vez más vitales de la infraestructura de TI de la atención médica moderna, lo que permite una gestión eficiente de los flujos de trabajo de radiología, la programación, los informes y la integración perfecta con PACS y los registros médicos electrónicos (EHR).
• La creciente demanda de sistemas de información radiológica (RIS) se ve impulsada principalmente por la creciente adopción de tecnologías de atención médica digital, la creciente necesidad de una gestión eficiente del flujo de trabajo radiológico y la creciente integración de RIS con PACS y registros médicos electrónicos (EHR).
• Estados Unidos dominó el mercado norteamericano de sistemas de información radiológica (RIS) en 2024, aportando el 87,2 % de los ingresos totales del mercado. El país ha experimentado una adopción sustancial de RIS en hospitales y centros de diagnóstico, impulsada por incentivos regulatorios para la digitalización, la integración de análisis basados ​​en IA y la creciente demanda de flujos de trabajo radiológicos eficientes. Una sólida infraestructura sanitaria, los elevados presupuestos de TI y la presencia de actores clave del sector han consolidado aún más el dominio estadounidense en el mercado.
• Se prevé que Canadá sea el país con mayor crecimiento en el mercado de Sistemas de Información Radiológica (RIS) de Norteamérica durante el período de pronóstico. Este crecimiento se ve impulsado por el aumento de las inversiones en TI para la atención médica, la modernización de la infraestructura hospitalaria y las iniciativas que promueven soluciones de salud digital. La integración de plataformas RIS avanzadas en centros de salud públicos y privados está acelerando su adopción y creando sólidas oportunidades para los proveedores.
• El segmento Integrado dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos del 65,4 % en 2024, impulsado por su capacidad de combinarse sin problemas con los sistemas de archivo y comunicación de imágenes (PACS), los registros médicos electrónicos (EHR) y otros sistemas de información hospitalaria.

Alcance del informe y segmentación del mercado de sistemas de información radiológica (RIS)        

Tendencias del mercado de sistemas de información radiológica (RIS) en América del Norte

Mayor eficiencia mediante inteligencia artificial e integración basada en la nube

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado norteamericano de sistemas de información radiológica (RIS) es la creciente integración de la inteligencia artificial (IA) y las plataformas en la nube en los flujos de trabajo radiológicos. Estas tecnologías están transformando el diagnóstico por imagen al mejorar la velocidad, la precisión y la accesibilidad.
  • Por ejemplo, las soluciones RIS basadas en IA se utilizan cada vez más para detectar automáticamente anomalías en las exploraciones de imagen, ayudar a los radiólogos a priorizar los casos urgentes y reducir los errores de diagnóstico. Estos avances ayudan a los médicos a gestionar el creciente volumen de datos de imagen de forma más eficaz.
• Las plataformas RIS basadas en la nube también facilitan la colaboración en tiempo real entre radiólogos, hospitales y especialistas ubicados en diferentes zonas geográficas. Esto ha demostrado ser especialmente valioso en zonas rurales o desatendidas donde el acceso a expertos en radiología es limitado.
• Los proveedores están invirtiendo en análisis impulsados ​​por IA y procesamiento del lenguaje natural (PLN) para automatizar los informes, agilizar las tareas administrativas y mejorar la interoperabilidad con los registros médicos electrónicos (HCE).
• La tendencia también está marcada por las crecientes asociaciones entre proveedores de RIS y empresas de servicios en la nube como Microsoft Azure, AWS y Google Cloud, lo que permite una infraestructura escalable y segura para la gestión de datos de radiología.
• A medida que los hospitales avanzan hacia modelos de atención basados ​​en el valor, las soluciones RIS que combinan IA con capacidades de la nube están cambiando las expectativas al ofrecer un diagnóstico más rápido, eficiencia operativa y mejores resultados para los pacientes.

Dinámica del mercado de sistemas de información radiológica (RIS) en América del Norte

Conductor

Creciente necesidad de flujos de trabajo de imágenes optimizados y volúmenes crecientes de imágenes diagnósticas

• La creciente carga mundial de enfermedades crónicas como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y los trastornos neurológicos ha provocado un aumento en los procedimientos de diagnóstico por imagen. Esta creciente demanda es un factor clave para la adopción de los Sistemas de Información Radiológica (RIS).
  • Por ejemplo, en febrero de 2023, GE HealthCare anunció avances en su plataforma de salud digital Edison, haciendo hincapié en una mejor interoperabilidad e integración con RIS para respaldar un diagnóstico y una generación de informes más rápidos en departamentos de radiología de gran volumen.
• Los hospitales y centros de diagnóstico por imágenes están adoptando RIS para reducir los tiempos de respuesta, mejorar la eficiencia de la programación y garantizar una comunicación fluida entre radiólogos, médicos remitentes y pacientes.
• La capacidad de RIS para proporcionar funciones como gestión de flujo de trabajo digital, programación de citas, informes automatizados, integración de facturación y análisis de rendimiento los hace indispensables para los centros de atención médica modernos.
• Además, las iniciativas gubernamentales que promueven la digitalización de la atención médica (como la Ley HITECH de EE. UU. y programas similares en Europa y Asia-Pacífico) están impulsando aún más la adopción de RIS al incentivar la integración de sistemas avanzados de TI de salud.
• A medida que los volúmenes de imágenes continúan aumentando en todo el mundo, la demanda de soluciones RIS eficientes que optimicen los flujos de trabajo clínicos y administrativos seguirá siendo un fuerte impulsor del crecimiento del mercado.

Restricción/Desafío

Altos costos de implementación y problemas de interoperabilidad

• A pesar de sus beneficios, el alto costo de implementar y mantener sistemas de información radiológica (RIS) sigue siendo un obstáculo importante para hospitales, centros de diagnóstico y centros de salud más pequeños en regiones en desarrollo. Las tarifas de licencia, los requisitos de hardware, las actualizaciones de la infraestructura de TI y los gastos de capacitación suelen sobrecargar los presupuestos.
  • Por ejemplo, los hospitales comunitarios más pequeños en los mercados emergentes han tenido dificultades para adoptar RIS debido a recursos financieros limitados y recurren en cambio a procesos manuales o sistemas básicos de gestión de imágenes.
• Los desafíos de interoperabilidad también representan un obstáculo importante. Muchos centros de salud operan con sistemas heredados o una infraestructura de TI no estandarizada, lo que dificulta la integración fluida entre RIS, PACS (sistemas de archivo y comunicación de imágenes) y plataformas de historia clínica electrónica (HCE).
• La privacidad de los datos y el cumplimiento de las regulaciones de atención médica, como HIPAA en EE. UU. y GDPR en Europa, complican aún más la implementación de RIS, ya que los proveedores deben garantizar el manejo y almacenamiento seguros de la información confidencial de los pacientes.
• Además, la escasez de profesionales de TI capacitados y capacitados en informática sanitaria ralentiza la adopción y el mantenimiento de plataformas RIS en algunas regiones.
• Para abordar estos desafíos, los proveedores deben desarrollar soluciones RIS rentables, interoperables y fáciles de usar. La creciente adopción de la nube y los modelos basados ​​en suscripción están ayudando a mitigar algunos de estos problemas, pero los altos costos iniciales y las barreras de integración siguen siendo obstáculos clave para su adopción generalizada.

Alcance del mercado de sistemas de información radiológica (RIS) en América del Norte

El mercado está segmentado según el tipo, el componente, el modo de implementación y el usuario final.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado norteamericano de sistemas de información radiológica (RIS) se segmenta en sistemas integrados e independientes. El segmento integrado dominó el mercado con la mayor participación en ingresos, un 65,4 %, en 2024, gracias a su capacidad para integrarse a la perfección con los sistemas de archivo y comunicación de imágenes (PACS), los historiales clínicos electrónicos (HCE) y otros sistemas de información hospitalaria. Los profesionales sanitarios prefieren cada vez más las plataformas RIS integradas, ya que ofrecen una mejor gestión del flujo de trabajo, informes automatizados y una menor duplicación de registros. Los sistemas integrados también facilitan un diagnóstico más rápido al centralizar los historiales de imágenes de los pacientes y facilitar el acceso tanto a radiólogos como a médicos remitentes. Además, los incentivos gubernamentales para promover la digitalización en la atención sanitaria y los estándares de interoperabilidad en EE. UU. han impulsado aún más el predominio de las soluciones RIS integradas. Los grandes hospitales y centros de diagnóstico dependen en gran medida de los RIS integrados para gestionar grandes volúmenes de imágenes, lo que consolida aún más el liderazgo de este segmento.

Se espera que el segmento de sistemas independientes registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 10,8 %, entre 2025 y 2032, gracias a su adopción entre clínicas más pequeñas, médicos de consultorio y centros de imágenes especializados que requieren soluciones rentables y fáciles de implementar. Los sistemas RIS independientes ofrecen flexibilidad a centros que aún no cuentan con una infraestructura totalmente digitalizada, lo que los convierte en una opción atractiva para quienes buscan la transición de procesos manuales. Además, muchos proveedores están lanzando plataformas RIS modulares independientes que posteriormente pueden integrarse con HCE y PACS, ofreciendo escalabilidad para consultorios en crecimiento. La asequibilidad, la simplificación de los requisitos de capacitación y la reducción de las necesidades de mantenimiento de TI de las soluciones RIS independientes contribuyen a su rápida adopción en los mercados de atención médica rurales y desatendidos.

• Por componente

Según sus componentes, el mercado norteamericano de sistemas de información radiológica (RIS) se segmenta en Servicios, Software y Hardware. El segmento de Software dominó el mercado con la mayor participación en ingresos, con un 52,7%, en 2024, ya que el software RIS constituye la base de la gestión de imágenes diagnósticas. El software RIS avanzado ofrece funcionalidades como la programación de pacientes, la generación de informes de resultados, la facturación y el análisis, lo que mejora significativamente la eficiencia operativa. Muchos hospitales están invirtiendo en software RIS basado en IA, capaz de mejorar la precisión diagnóstica, automatizar tareas administrativas e integrarse a la perfección con plataformas de telemedicina. Además, el segmento de software se beneficia de actualizaciones periódicas y modelos de suscripción en la nube, que permiten a los proveedores acceder a las últimas funcionalidades sin grandes costes iniciales. Esta adaptabilidad e innovación continua garantizan el liderazgo del software en el ecosistema RIS.

Se proyecta que el segmento de Servicios crecerá a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 11,4 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de servicios de consultoría, capacitación, integración y mantenimiento en los centros de salud. A medida que las soluciones RIS se vuelven cada vez más complejas, los proveedores recurren a servicios propios o de terceros para garantizar una implementación fluida y la optimización del sistema. En particular, los servicios de migración a la nube y el soporte de ciberseguridad están cobrando impulso, ya que los centros de salud buscan operaciones seguras, compatibles y eficientes. Los contratos de servicio también incluyen soporte técnico 24/7 y personalización del flujo de trabajo, lo que los hace cruciales para mantener el rendimiento del sistema. Se espera que esta creciente dependencia de los servicios profesionales para la implementación y gestión de RIS impulse un sólido crecimiento a largo plazo en este segmento.

• Por modo de implementación

Según el modo de implementación, el mercado norteamericano de sistemas de información radiológica (RIS) se segmenta en web, local y en la nube. El segmento web registró la mayor participación en los ingresos, con un 47,9 %, en 2024, gracias a su amplia adopción entre hospitales y centros de diagnóstico por imagen que buscan soluciones de implementación rentables y escalables. Los RIS web permiten a los proveedores acceder a los datos de los pacientes de forma segura a través de navegadores de internet, sin necesidad de grandes inversiones en infraestructura de TI. Estas soluciones son populares en Norteamérica gracias a su asequibilidad y a sus plazos de implementación más rápidos en comparación con las alternativas locales. Además, los sistemas web permiten actualizaciones periódicas de los proveedores e integración con aplicaciones de terceros, lo que los convierte en una opción práctica para instituciones sanitarias de tamaño mediano. El equilibrio entre rentabilidad, accesibilidad y escalabilidad posiciona a los RIS web como el modo de implementación dominante en 2024.

Se espera que el segmento basado en la nube experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 13,2 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente transición hacia ecosistemas de atención médica digitales y la demanda de accesibilidad remota. Los sistemas RIS basados ​​en la nube ofrecen colaboración en tiempo real entre radiólogos de diferentes geografías, lo que facilita la telerradiología y mejora los plazos de entrega de diagnósticos. La capacidad de escalar dinámicamente la capacidad de almacenamiento, reducir los costes de infraestructura de TI y garantizar la continuidad del negocio mediante soluciones de recuperación ante desastres refuerza aún más su adopción. Con empresas líderes como GE HealthCare, Philips y Siemens Healthineers invirtiendo fuertemente en plataformas basadas en la nube, la adopción se está acelerando rápidamente en Norteamérica. La creciente preocupación por la seguridad de los datos se está abordando mediante arquitecturas en la nube que cumplen con la HIPAA, lo que fomenta la confianza entre los profesionales sanitarios e impulsa un rápido crecimiento en este segmento.

• Por el usuario final

En cuanto al usuario final, el mercado norteamericano de sistemas de información radiológica (RIS) se segmenta en hospitales, consultorios médicos y proveedores de servicios de atención médica de urgencias. El segmento de hospitales dominó el mercado con la mayor cuota de mercado, con un 71,6 % en 2024, gracias a su capacidad para invertir en plataformas RIS avanzadas que gestionan grandes volúmenes de imágenes. Las grandes redes hospitalarias se benefician de los sistemas RIS al optimizar el flujo de trabajo, reducir los plazos de diagnóstico y garantizar una comunicación eficiente entre los distintos departamentos. La integración con PACS y EHR en los hospitales permite una gestión fluida de los registros de pacientes, mejorando la eficiencia clínica y administrativa. Además, los hospitales están a la vanguardia en la adopción de IA y analítica avanzada en las plataformas RIS para optimizar la carga de trabajo de los radiólogos y mejorar los resultados de los pacientes. Con la expansión de las instalaciones de diagnóstico por imagen y la demanda de soluciones centralizadas, los hospitales siguen liderando el segmento de usuarios finales.

Se prevé que el segmento de médicos de consultorio crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 12,6 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente adopción de sistemas RIS en consultorios más pequeños y centros de diagnóstico por imagen para pacientes ambulatorios. Estos centros ofrecen cada vez más servicios de diagnóstico especializados y requieren sistemas eficientes para gestionar los datos de los pacientes, la programación de citas y la generación de informes. Las plataformas RIS asequibles y modulares, diseñadas para consultorios pequeños y medianos, están impulsando la adopción en este segmento. La flexibilidad de las soluciones RIS independientes y basadas en la nube las hace aún más atractivas para los médicos de consultorio, que a menudo carecen de grandes equipos de TI. Además, la transición hacia modelos de atención médica y ambulatoria descentralizados en Norteamérica está animando a más médicos a adoptar soluciones RIS, lo que impulsa un rápido crecimiento en este segmento.

Análisis regional del mercado de sistemas de información radiológica (RIS) en América del Norte

• Estados Unidos dominó el mercado norteamericano de sistemas de información radiológica (RIS) en 2024, aportando el 87,2 % de los ingresos totales del mercado. El país ha experimentado una adopción sustancial de RIS en hospitales y centros de diagnóstico, impulsada por incentivos regulatorios para la digitalización, la integración de análisis basados ​​en IA y la creciente demanda de flujos de trabajo radiológicos eficientes. Una sólida infraestructura sanitaria, los elevados presupuestos de TI y la presencia de actores clave del sector han consolidado aún más el dominio estadounidense en el mercado.
• Se prevé que Canadá sea el país con mayor crecimiento en el mercado de Sistemas de Información Radiológica (RIS) de Norteamérica durante el período de pronóstico. Este crecimiento se ve impulsado por el aumento de las inversiones en TI para la atención médica, la modernización de la infraestructura hospitalaria y las iniciativas que promueven soluciones de salud digital. La integración de plataformas RIS avanzadas en centros de salud públicos y privados está acelerando su adopción y creando sólidas oportunidades para los proveedores.
• El alto conocimiento de los pacientes sobre las soluciones de atención médica digital y el sólido soporte de TI fortalecen aún más el crecimiento del mercado en la región.

Perspectivas del mercado de sistemas de información radiológica (RIS) de EE. UU.

El mercado estadounidense de sistemas de información radiológica (RIS) capturó la mayor cuota de ingresos, con un 87,2 %, en Norteamérica en 2024, gracias a la adopción temprana de flujos de trabajo de diagnóstico avanzados, las iniciativas gubernamentales que promueven la digitalización hospitalaria y la implementación generalizada de la integración de PACS (Sistema de Archivo y Comunicación de Imágenes). Los hospitales y centros de diagnóstico utilizan cada vez más las soluciones RIS para optimizar la gestión de pacientes, la programación de citas y el almacenamiento de datos de imágenes. El enfoque del sistema sanitario estadounidense en la eficiencia operativa, la optimización de costes y la atención al paciente de alta calidad sigue impulsando la implementación de RIS.

Perspectivas del mercado de sistemas de información radiológica (RIS) de Canadá

Se espera que el mercado canadiense de sistemas de información radiológica (RIS) experimente el mayor crecimiento en Norteamérica durante el período de pronóstico, impulsado por el aumento de las inversiones en infraestructura de TI para la atención médica, las iniciativas gubernamentales para modernizar los hospitales y la creciente adopción de soluciones de salud digital. Los hospitales y centros de diagnóstico canadienses están implementando cada vez más plataformas RIS para optimizar la eficiencia del flujo de trabajo, optimizar la gestión de datos de los pacientes e integrar la imagenología con los historiales clínicos electrónicos (HCE). El enfoque en mejorar la atención al paciente, reducir la carga administrativa y adoptar tecnologías de diagnóstico avanzadas está impulsando la rápida implementación de soluciones RIS en todo el país.

Cuota de mercado de los sistemas de información radiológica (RIS) en América del Norte

La industria de los sistemas de información radiológica (RIS) está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• IBM (EE.UU.)
• Koninklijke Philips NV (Países Bajos)
• Siemens Healthineers AG (Alemania)
• Oracle (EE. UU.)
• Corporación McKesson (EE. UU.)
• General Electric Company (EE. UU.)
• Canon Medical Systems Corporation (Japón)
• Fujifilm Holdings Corporation (Japón)
• Esaote SPA (Italia)
• Hitachi Ltd. (Japón)
• Allscripts (EE. UU.)
• MedInformatix, Inc. (EE. UU.)
• Epic Systems Corporation (EE. UU.)
• Carestream Health (EE. UU.)
• Corporación Shimadzu (Japón)
• Hologic, Inc. (EE. UU.)
• Corporación EIZO (Japón)
• Sectra AB (Suecia)
• Fischer Medical (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado de sistemas de información radiológica (RIS) en América del Norte

• En junio de 2024, Konica Minolta Healthcare Americas y Apollo Enterprise Imaging anunciaron una colaboración con Amazon Web Services (AWS) para integrar la plataforma Exa y arcc mediante AWS HealthImaging (AHI). Esta integración en la nube busca optimizar los flujos de trabajo clínicos de toda la empresa y ofrecer una solución integral de imágenes para profesionales sanitarios.
• En noviembre de 2024, Konica Minolta Healthcare Americas lanzó Exa Enterprise, una solución de imágenes empresariales con un núcleo PACS/RIS integrado y basado en Amazon Web Services (AWS). Con AWS HealthImaging, Exa Enterprise ofrece una plataforma web escalable con medidas de ciberseguridad mejoradas y acceso rápido a los datos, con el objetivo de impulsar la eficiencia en todas las especialidades de imágenes.

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