Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de servicios gestionados de telecomunicaciones en Norteamérica: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de servicios gestionados de telecomunicaciones en América del Norte

• El tamaño del mercado de servicios gestionados de telecomunicaciones de América del Norte se valoró en USD 5.23 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 15.13 mil millones para 2032 , con una CAGR del 14,20% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente demanda de una gestión rentable de la infraestructura de TI, una ciberseguridad mejorada y la creciente adopción de soluciones basadas en la nube en las empresas.
• La creciente conciencia de la eficiencia operativa, la escalabilidad y la necesidad de sistemas de comunicación avanzados está impulsando aún más la demanda de servicios gestionados de telecomunicaciones en varios sectores verticales de la industria.

Análisis del mercado de servicios gestionados de telecomunicaciones en América del Norte

• El mercado de servicios gestionados de telecomunicaciones en América del Norte está experimentando un sólido crecimiento a medida que las empresas priorizan la transformación digital, la optimización de la red y las mejoras de la ciberseguridad.
• La creciente demanda de grandes empresas y pymes de servicios gestionados para reducir los costos operativos y mejorar la agilidad empresarial está alentando a los proveedores de servicios a innovar con soluciones avanzadas basadas en la nube, IA y automatización.
• Estados Unidos domina el mercado de servicios gestionados de telecomunicaciones de América del Norte con la mayor participación en los ingresos del 65,2 % en 2024, impulsado por una industria de telecomunicaciones madura, una adopción generalizada de la tecnología 5G y una creciente demanda de seguridad gestionada y servicios en la nube.
• Se espera que Canadá sea el país de más rápido crecimiento en el mercado de servicios administrados de telecomunicaciones de América del Norte durante el período de pronóstico, impulsado por la rápida digitalización, las iniciativas gubernamentales para el desarrollo de ciudades inteligentes y la creciente adopción de servicios administrados basados ​​en la nube.
• El segmento de servicios de centros de datos administrados dominó la mayor participación en ingresos del mercado con un 36 % en 2024, impulsado por la creciente dependencia de los centros de datos para respaldar la expansión de los servicios digitales y la infraestructura de red para los operadores de telecomunicaciones.

Alcance del informe y segmentación del mercado de servicios gestionados de telecomunicaciones en América del Norte

Tendencias del mercado de servicios gestionados de telecomunicaciones en América del Norte

Aumento de la integración de las tecnologías de IA y automatización

• El mercado de servicios gestionados de telecomunicaciones de América del Norte está experimentando una tendencia notable hacia la integración de la inteligencia artificial (IA) y las tecnologías de automatización.
• Estas tecnologías facilitan la gestión avanzada de la red, el mantenimiento predictivo y la ciberseguridad mejorada al procesar grandes volúmenes de datos para brindar información útil.
• Los servicios administrados impulsados ​​por IA permiten la resolución proactiva de problemas, como la identificación de posibles cortes de red o amenazas de seguridad antes de que afecten las operaciones.
• Por ejemplo, las empresas están implementando plataformas impulsadas por IA para optimizar el rendimiento de la red, automatizar la atención al cliente a través de chatbots y mejorar la detección de amenazas para los servicios de seguridad administrados.
• Esta tendencia está fortaleciendo el atractivo de los servicios gestionados de telecomunicaciones, ofreciendo mayor eficiencia y confiabilidad tanto para las grandes empresas como para las pequeñas y medianas empresas (PYME).
• Los algoritmos de IA analizan los patrones de tráfico de la red, los comportamientos de los usuarios y las métricas de rendimiento del sistema para mejorar la prestación del servicio y reducir los costos operativos.

Dinámica del mercado de servicios gestionados de telecomunicaciones en América del Norte

Conductor

Creciente demanda de soluciones basadas en la nube y ciberseguridad mejorada

• La creciente adopción de la computación en la nube y la necesidad de una ciberseguridad sólida son impulsores clave para el mercado de servicios gestionados de telecomunicaciones de América del Norte.
• Los servicios administrados, como los servicios de centro de datos administrados y los servicios de seguridad administrados, respaldan a las empresas en la transición a entornos de nube al tiempo que garantizan la protección y el cumplimiento de los datos.
• Las regulaciones gubernamentales, particularmente en los EE. UU., como las relacionadas con la privacidad de los datos y la ciberseguridad, están acelerando la adopción de servicios administrados para cumplir con los requisitos de cumplimiento.
• El lanzamiento de la tecnología 5G y la expansión de las aplicaciones de IoT están permitiendo una transmisión de datos más rápida y confiable, lo que impulsa la demanda de servicios de red y movilidad administrados.
• Los proveedores de servicios ofrecen cada vez más soluciones personalizadas, como servicios gestionados de comunicación y colaboración, para satisfacer las necesidades cambiantes de las empresas y mejorar la eficiencia operativa.

Restricción/Desafío

Altos costos de implementación y preocupaciones sobre la privacidad de los datos

• Los altos costos iniciales asociados con la implementación de servicios administrados, incluidos hardware, software e integración, plantean una barrera importante, en particular para las PYME en mercados sensibles a los costos.
• La integración de servicios administrados en sistemas heredados puede ser compleja y costosa, y requiere experiencia y recursos especializados.
• Las preocupaciones sobre la privacidad y seguridad de los datos son un desafío importante, ya que los servicios administrados implican la recopilación y transmisión de datos confidenciales de empresas y clientes, lo que aumenta los riesgos de infracciones o incumplimiento de regulaciones como GDPR y CCPA.
• Los diversos marcos regulatorios en Estados Unidos, Canadá y México con respecto al manejo y almacenamiento de datos crean complejidades operativas para los proveedores de servicios.
• Estos desafíos pueden obstaculizar el crecimiento del mercado, especialmente en regiones con mayor conciencia de la privacidad de datos o presupuestos limitados para inversiones en tecnología.

Alcance del mercado de servicios gestionados de telecomunicaciones de América del Norte

El mercado está segmentado según tipo, servicio de información gestionada (MIS), modelo de implementación y tamaño de la organización.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de servicios gestionados de telecomunicaciones en Norteamérica se segmenta en servicios gestionados de centros de datos, servicios gestionados de red, servicios gestionados de comunicación y colaboración, servicios gestionados de seguridad, servicios gestionados de movilidad y otros. El segmento de servicios gestionados de centros de datos representó la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 36 % en 2024, impulsado por la creciente dependencia de los centros de datos para respaldar la expansión de los servicios digitales y la infraestructura de red de los operadores de telecomunicaciones. Estos servicios ofrecen experiencia especializada en operaciones de centros de datos, incluyendo mantenimiento, seguridad y escalabilidad, lo que permite a las empresas de telecomunicaciones reducir la complejidad operativa.

Se prevé que el segmento de Servicios de Seguridad Gestionados experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento de las amenazas de ciberseguridad y los estrictos requisitos de cumplimiento normativo. La necesidad de soluciones integrales, como inteligencia de amenazas, respuesta a incidentes y detección de endpoints, está acelerando su adopción en las empresas para garantizar la seguridad de los datos y el cumplimiento normativo.

• Por el Servicio de Información Gestionada (MIS)

Según los servicios de información gestionada (MIS), el mercado norteamericano de servicios gestionados de telecomunicaciones se segmenta en gestión de procesos de negocio, sistemas de soporte operativo gestionados/sistemas de soporte empresarial, gestión de proyectos y portafolios, y otros. El segmento de gestión de procesos de negocio obtuvo la mayor cuota de mercado, con un 37,4 %, en 2024, gracias a su papel en la optimización de las operaciones comerciales, incluyendo la gestión de la cadena de suministro, la contabilidad y la atención al cliente, lo que permite a las empresas de telecomunicaciones mejorar su eficiencia operativa.

Se prevé que el segmento de sistemas de soporte operativo administrados/sistemas de soporte empresarial experimente un sólido crecimiento entre 2025 y 2032. La creciente adopción de tecnologías avanzadas como 5G, IoT y computación en la nube requiere sistemas de soporte robustos para gestionar operaciones de telecomunicaciones complejas, lo que impulsa la demanda de estos servicios para optimizar el rendimiento de la red y la experiencia del cliente.

• Por modelo de implementación

Según el modelo de implementación, el mercado norteamericano de servicios gestionados de telecomunicaciones se segmenta en local y en la nube. El segmento de la nube dominó el mercado con una participación en los ingresos del 55 % en 2024, debido a la creciente demanda de soluciones de comunicación flexibles y escalables. La transición de las operaciones de telecomunicaciones a plataformas en la nube favorece la rentabilidad, la facilidad de integración y una mejor prestación de servicios, lo que impulsa su adopción generalizada.

Se prevé un crecimiento significativo del segmento local entre 2025 y 2032, especialmente en sectores con estrictos requisitos regulatorios y de control de datos. Las soluciones locales ofrecen un mayor control sobre los datos confidenciales y cumplen con las regulaciones regionales, lo que las convierte en la opción preferida de ciertos operadores de telecomunicaciones.

• Por tamaño de la organización

Según el tamaño de la organización, el mercado de servicios gestionados de telecomunicaciones de Norteamérica se segmenta en grandes empresas y pequeñas y medianas empresas (PYME). El segmento de grandes empresas obtuvo la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 60%, en 2024, impulsada por su necesidad de delegar tareas rutinarias de TI y centrarse en objetivos estratégicos. Las grandes empresas requieren servicios gestionados integrales, que incluyan gestión de redes, ciberseguridad y computación en la nube, para mejorar la eficacia operativa y mantener una ventaja competitiva.

Se prevé que el segmento de pequeñas y medianas empresas (PYME) sea testigo de la tasa de crecimiento más rápida del 15,2% entre 2025 y 2032. Las PYME están adoptando cada vez más servicios gestionados debido a las limitadas capacidades internas de TI y la creciente demanda de soluciones escalables y rentables para respaldar la transformación digital y la eficiencia operativa.

Análisis regional del mercado de servicios gestionados de telecomunicaciones en América del Norte

• Estados Unidos domina el mercado de servicios gestionados de telecomunicaciones de América del Norte con la mayor participación en los ingresos del 65,2 % en 2024, impulsado por una industria de telecomunicaciones madura, una adopción generalizada de la tecnología 5G y una creciente demanda de seguridad gestionada y servicios en la nube.
• La tendencia hacia la digitalización y los crecientes requisitos regulatorios para la seguridad de los datos impulsan aún más la expansión del mercado.
• La presencia de los principales proveedores de servicios y una sólida infraestructura de TI complementan la creciente necesidad de servicios de red y centros de datos administrados, creando un ecosistema de mercado dinámico.

Análisis del mercado de servicios gestionados de telecomunicaciones de Canadá

Se espera que Canadá experimente el mayor crecimiento en el mercado norteamericano de servicios gestionados de telecomunicaciones, impulsado por el rápido desarrollo digital y la creciente adopción de soluciones de computación en la nube y seguridad informática. Las empresas buscan servicios que mejoren la fiabilidad de la red y respalden entornos de trabajo remoto. Este crecimiento es notable tanto en grandes empresas como en pymes, con una adopción significativa en centros urbanos como Toronto debido al aumento de la infraestructura tecnológica y las necesidades de cumplimiento normativo.

Cuota de mercado de servicios gestionados de telecomunicaciones en América del Norte

La industria de servicios gestionados de telecomunicaciones está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• FUJITSU (Japón)
• Wipro Limited (India)
• Capgemini (Francia)
• Accenture (Irlanda)
• Servicios de consultoría Tata Limited (India)
• HCL Technologies Limited (India)
• Corporación NTT DATA (Japón)
• Corporación ZTE (China)
• Huawei Technologies Co., Ltd. (China)
• Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Suecia)
• Nokia Corporation (Finlandia)
• Comarca SA (Polonia)
• Tech Mahindra Limited (India)
• Infosys Limited (India)
• BT (Reino Unido)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado de servicios gestionados de telecomunicaciones en América del Norte?

• En noviembre de 2025, Charter Communications anunció que sus accionistas habían aprobado por abrumadora mayoría la adquisición planificada de Cox Communications por 35.400 millones de dólares. Con más del 99 % de los votos a favor, el acuerdo está cada vez más cerca de concretarse, a la espera de la aprobación regulatoria prevista para mediados de 2026. La fusión creará uno de los mayores operadores de banda ancha y cable de EE. UU., combinando la infraestructura de fibra de Cox con la red Spectrum de Charter. La entidad combinada busca ofrecer una conectividad mejorada y competir mejor en el cambiante panorama de la banda ancha y la telefonía móvil.
• En agosto de 2025, Arista Networks anunció la adquisición de VeloCloud, la unidad de negocio SD-WAN de Broadcom, en una estrategia para mejorar sus capacidades de redes basadas en IA. VeloCloud, conocida por sus soluciones SD-WAN en la nube con seguridad integrada, complementa la cartera actual de redes para centros de datos y campus de Arista. La adquisición busca modernizar la estrategia SD-WAN de Arista, permitiendo una conectividad fluida y adaptada a las aplicaciones en entornos empresariales distribuidos. Si bien no se revelaron los términos financieros, el acuerdo refleja el compromiso de Arista con la construcción de una infraestructura WAN robusta y optimizada para IA que satisfaga las cambiantes necesidades empresariales y los flujos de datos en la era de la IA generativa y agente.
• En julio de 2025, Hilliary Communications anunció la adquisición de las operaciones de red de TDS Telecom en Oklahoma, ampliando su cobertura de servicio con casi 35,000 nuevas ubicaciones. El acuerdo abarca comunidades de la zona rural de Oklahoma, desde Elgin y Jones hasta Adair, y marca un paso importante en la misión de Hilliary de brindar internet confiable y de alta velocidad en todo el estado. La compañía planea desplegar de inmediato redes de fibra óptica hasta el hogar, modernizar la infraestructura y mejorar el acceso a la banda ancha. Esta adquisición refleja el compromiso de Hilliary de reducir la brecha digital e impulsar el crecimiento económico mediante una conectividad preparada para el futuro.
• En mayo de 2025, Thrive, proveedor global de servicios gestionados (MSP) y de seguridad gestionada (MSSP), anunció la adquisición de Abacode, proveedor de ciberseguridad y cumplimiento (MCCP) con sede en Tampa. Esta es la segunda adquisición de Thrive este año, lo que refuerza su compromiso de expandir sus servicios de gobernanza, riesgo y cumplimiento (GRC). El enfoque integrado de Abacode en ciberseguridad y cumplimiento se alinea con la misión de Thrive de ofrecer soluciones optimizadas y orientadas a resultados para empresas medianas. La adquisición fortalece la presencia de Thrive en el sureste de EE. UU. y apoya a sus clientes en el manejo de entornos regulatorios cada vez más complejos, como CMMC, HIPAA y la nueva legislación sobre inteligencia artificial.
• En febrero de 2025, un informe reveló que la suite nativa de la nube de Ericsson permitió a T-Mobile reducir sus costos operativos de red en un 30% y acelerar los ciclos de lanzamiento de servicios de semanas a horas. Esta transformación fue impulsada por la Solución de Infraestructura Nativa de la Nube (CNIS) de Ericsson, que soporta entornos de telecomunicaciones escalables y de alto rendimiento, optimizados para aplicaciones nativas de la nube. El éxito de esta implementación pone de relieve la creciente importancia de los servicios gestionados modernos basados ​​en la nube en el sector de las telecomunicaciones, especialmente a medida que los operadores buscan mejorar la eficiencia, reducir costos y dar soporte a tecnologías avanzadas como la IA y el 5G.

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