Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de proteína de soja texturizada en Norteamérica: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de proteína de soja texturizada

• El mercado de proteína de soja texturizada de América del Norte se valoró en USD 100,41 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 178,81 mil millones para 2032, con una CAGR del 7,5% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la mayor atención a la formulación y la innovación orientadas a la sostenibilidad. Este crecimiento se debe a factores como la creciente demanda de sustitutos de la carne en los alimentos procesados.

Análisis del mercado de proteína de soja texturizada

• La proteína de soya texturizada (TSP) está experimentando una sólida demanda regional, impulsada por la creciente transición hacia dietas basadas en plantas y la creciente necesidad de fuentes de proteína sostenibles y asequibles. Su creciente adopción en aplicaciones de alimentos y bebidas, especialmente en productos cárnicos, comidas preparadas y alimentos procesados, está acelerando la expansión del mercado. Los consumidores conscientes de su salud, los flexitarianos y la expansión de las líneas de productos veganos son factores clave que impulsan este crecimiento.
• El TSP se utiliza en diversas industrias, principalmente en alimentos y bebidas como sustituto de la carne gracias a su textura fibrosa y alto contenido proteico. También se utiliza en suplementos dietéticos, piensos y productos de cuidado personal gracias a sus propiedades funcionales, como la absorción de agua, la emulsificación y la fortificación proteica. Su bajo coste, larga vida útil y versatilidad lo convierten en un ingrediente ideal en mercados sensibles a los costes y centrados en la nutrición.
• Estados Unidos dominó el mercado norteamericano de proteína de soja texturizada. Este dominio se atribuye a su vasta capacidad de procesamiento de soja, al fuerte consumo interno de productos proteicos de origen vegetal y a la amplia integración de la proteína texturizada de soja (TSP) en aplicaciones alimentarias tanto tradicionales como modernas.
• Se espera que EE. UU. experimente la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) en el mercado de proteína de soja texturizada durante el período de pronóstico. La gran población del país, la creciente concienciación sobre la salud y la creciente adopción de sustitutos de la carne han impulsado un crecimiento constante de la demanda.
• El segmento de aislados de proteína de soja texturizada (más del 70 %) dominó el mercado debido a su alto contenido proteico, propiedades funcionales superiores y la creciente demanda de ingredientes proteicos de origen vegetal y de etiqueta limpia en aplicaciones de alimentos y bebidas.

Alcance del informe y segmentación del mercado de proteína de soja texturizada

Tendencias del mercado de la proteína de soja texturizada

“Aumento de la adopción de dietas basadas en plantas”

• Una tendencia creciente en el mercado norteamericano de proteína de soya texturizada (TSP) es el mayor enfoque en la formulación e innovación orientadas a la sostenibilidad. A medida que tanto las industrias como los consumidores priorizan la responsabilidad ambiental, los fabricantes están reformulando sus productos para alinearse con prácticas ecológicas sin comprometer su valor nutricional ni su rendimiento. La TSP, al ser una proteína de origen vegetal, ya presenta una ventaja debido a su impacto ambiental significativamente menor en comparación con las proteínas de origen animal, ya que requiere menos agua y tierra, y genera menos emisiones de gases de efecto invernadero.
• Las empresas líderes están incorporando prácticas de abastecimiento y procesamiento sostenibles para fortalecer su posición en el mercado. Por ejemplo, se observa un aumento en el uso de soja no transgénica y métodos de cultivo orgánico para satisfacer la creciente demanda de alimentos de etiqueta limpia y de producción responsable. Además, el uso de subproductos de la extracción de aceite de soja en la producción de TSP refleja una tendencia hacia el procesamiento circular y la minimización de residuos.
• Las tecnologías de fabricación energéticamente eficientes también están ganando terreno, ya que los productores optimizan los procesos de secado, extrusión y envasado para reducir el consumo de energía y las emisiones. Estos avances son especialmente importantes para las empresas de alimentos y bebidas que buscan mejorar sus indicadores de sostenibilidad y, al mismo tiempo, ofrecer alternativas a la carne con alto contenido proteico.
• Por ejemplo, en julio de 2024, Nestlé lanzó Maggi Rindecarne en Chile, un extensor de carne a base de soja que combina soja y especias para obtener comidas híbridas asequibles.
• La demanda de ingredientes con certificación ambiental —que cumplan con estándares globales como USDA Organic, EU Organic y otras certificaciones de sostenibilidad— impulsa la innovación en las formulaciones de TSP. A medida que las marcas de los sectores minorista, de servicios de alimentación y manufacturero buscan mejorar sus credenciales de sostenibilidad, la proteína de soja texturizada se está convirtiendo en un ingrediente clave gracias a su equilibrio entre rendimiento, asequibilidad y respeto por el medio ambiente.
• Esta tendencia es especialmente prominente en Norteamérica y Europa, donde la presión regulatoria y de los consumidores está impulsando la reformulación y los cambios en el abastecimiento de proteínas en toda la cadena de suministro. Como resultado, las ofertas sostenibles de TSP se están convirtiendo en una ventaja competitiva y una necesidad del mercado, lo que definirá las estrategias de desarrollo de productos en los próximos años.

Dinámica del mercado de la proteína de soja texturizada

Conductor

Creciente demanda de sustitutos de carne en productos alimenticios procesados

• Un factor clave en el mercado norteamericano de proteína de soya texturizada (TSP) es la creciente demanda de sustitutos de carne en productos alimenticios procesados. A medida que los consumidores priorizan la salud, la sostenibilidad y la alimentación responsable, los fabricantes están integrando proteínas vegetales como la TSP en una amplia variedad de alimentos listos para consumir y de conveniencia. La TSP destaca como una alternativa rentable, versátil y altamente funcional que imita la textura y los atributos sensoriales de la carne real.
• Su estructura fibrosa permite que el TSP reproduzca fielmente la masticación y la textura en boca de la carne, lo que lo hace ideal para productos como salchichas, hamburguesas, nuggets, comidas enlatadas y platos congelados. Además, su excelente retención de humedad y absorción del sabor mejoran la experiencia de consumo, convirtiéndolo en un ingrediente predilecto en sustitutos de carne de origen vegetal.
• El creciente grupo demográfico flexitariano (consumidores que reducen, pero no eliminan, el consumo de carne) también impulsa esta tendencia. Este grupo busca cada vez más alimentos procesados, prácticos y ricos en proteínas que contribuyan a sus objetivos nutricionales. TSP ofrece a los fabricantes una solución fiable y asequible para ofrecer sustitutos de la carne que satisfacen las expectativas de los consumidores en cuanto a sabor, nutrición y textura, sin aumentar los costes de producción.
• En febrero de 2024, Quorn se asoció con la Universidad de Teesside para explorar tecnologías de carne vegetal más sostenibles y nutritivas, incluyendo aquellas que incorporan TSP. En octubre de 2024, Nasoya lanzó Plantspired Plant-Based Chick'n , que ofrece bocaditos pre-sazonados hechos de soya y proteínas vegetales texturizadas con 22 gramos de proteína por porción.
• El creciente uso de TSP en alimentos procesados ​​refleja un cambio más amplio en el comportamiento del consumidor y la innovación alimentaria. Gracias a su asequibilidad, adaptabilidad y similitud con la carne, el TSP se está convirtiendo en un ingrediente fundamental en el creciente mercado de alternativas vegetales a la carne.

Restricción/Desafío

La alergenicidad de la soja limita su aceptación por parte del consumidor.

• Una limitación notable en el mercado norteamericano de la proteína de soya texturizada (TSP) es su naturaleza alergénica, que sigue limitando su aceptación por parte del consumidor a pesar de sus beneficios nutricionales y funcionales. La soya se encuentra entre los ocho principales alérgenos alimentarios a nivel mundial, e incluso una exposición mínima puede provocar reacciones alérgicas, desde síntomas leves hasta anafilaxia grave, especialmente en bebés y niños pequeños. Este riesgo desalienta a muchos consumidores y dificulta el desarrollo de productos para los fabricantes que buscan un atractivo para el mercado masivo.
• Para mitigar estos desafíos, los productores de alimentos exploran cada vez más proteínas vegetales alternativas, como el guisante, el arroz y el garbanzo, que generalmente se consideran menos alergénicas. Estas alternativas suelen promocionarse como "libres de alérgenos" o "de etiqueta limpia", lo que atrae a los consumidores sensibles y preocupados por la salud, a la vez que permite a las marcas acceder a un segmento de mercado más amplio e inclusivo.
• Los marcos regulatorios estrictos que exigen un etiquetado claro de alérgenos, en particular en lo que respecta a la soja, influyen aún más en las decisiones de los consumidores. Si bien esta transparencia mejora la seguridad alimentaria, también puede disuadir a los compradores potenciales de elegir productos a base de soja, como el TSP, debido a una mayor concienciación sobre los riesgos de los alérgenos. Este panorama regulatorio coloca a los ingredientes derivados de la soja en una situación de relativa desventaja en comparación con opciones más neutras en alérgenos.
• A pesar de su asequibilidad, contenido proteico y sostenibilidad, el TSP se enfrenta a un obstáculo importante para una amplia penetración en el mercado debido a la preocupación por las alergias a la soja. Hasta que los avances científicos logren reducir las propiedades alergénicas de la soja, se espera que esta limitación persista e influya en la estrategia de producto de toda la industria.
• Por ejemplo, en noviembre de 2024, un artículo publicado por Elsevier Inc. destacó un caso de anafilaxia inducida por ejercicio y dependiente de alimentos, causada por ingredientes de soja ocultos en alimentos procesados, lo que ilustra las dificultades que enfrentan los consumidores para detectar alérgenos. De igual manera, en diciembre de 2022, la Fundación para el Asma y la Alergia de Estados Unidos, a través de Kids with Food Allergies, enfatizó la necesidad de evitar por completo la soja en niños con alergias, lo que refuerza la necesidad de ingredientes alternativos en la nutrición pediátrica.
• En general, las preocupaciones sobre los alérgenos que rodean a la soja representan una restricción considerable para el mercado de proteína de soja texturizada, lo que impulsa un cambio entre los fabricantes hacia alternativas hipoalergénicas e impulsa la innovación en el desarrollo de productos libres de alérgenos.

Alcance del mercado de la proteína de soja texturizada

El mercado está segmentado según tipo, forma, naturaleza, función y aplicación.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de la proteína de soja texturizada se segmenta en aislados de proteína de soja texturizada (contenido proteico superior al 70 %), concentrados de proteína de soja texturizada (contenido proteico del 65-70 %) y harina de proteína de soja texturizada (contenido proteico del 50-65 %). El segmento de aislados de proteína de soja texturizada (contenido proteico superior al 70 %) representó la mayor participación en los ingresos en 2024 gracias a su óptimo equilibrio proteico, su rentabilidad y su idoneidad para diversos productos alimenticios procesados, como sustitutos de carne, platos preparados y snacks. Su capacidad para absorber sabores e imitar texturas similares a la carne la convierte en una opción predilecta para los fabricantes que se dirigen a consumidores flexitarianos y vegetarianos.

Se proyecta que el segmento de aislados de proteína de soja texturizada (con más del 70 % de contenido proteico) crecerá a su tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más alta entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de formulaciones de alimentos ricos en proteínas para suplementos dietéticos, nutrición deportiva y alimentos funcionales. Los aislados ofrecen una pureza y digestibilidad superiores, lo que los hace ideales para productos enriquecidos con proteínas para grupos demográficos atléticos y conscientes de la salud.

• Por formulario

En función de su presentación, el mercado de la proteína de soja texturizada se segmenta en seca y líquida. La forma seca dominó en 2024 gracias a su larga vida útil, fácil almacenamiento y comodidad para el transporte a granel. Es ampliamente preferida por los fabricantes de alimentos para formulaciones a gran escala de hamburguesas, salchichas y extensores de comidas.

Se prevé que el segmento de formatos líquidos experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida hasta 2032, impulsada por innovaciones en aplicaciones de alimentos listos para cocinar e instantáneos. Los formatos líquidos ofrecen una preparación más rápida, una mejor dispersión en matrices alimentarias y están ganando terreno en los sectores de la restauración y la hostelería.

• Por naturaleza

Debido a su naturaleza, el mercado de la proteína de soya texturizada se segmenta en convencional y orgánica. El segmento convencional tuvo la mayor participación de mercado en 2024 debido a su amplia disponibilidad, menores costos de producción y amplio uso en la industria alimentaria convencional. Su precio competitivo la hace adecuada tanto para mercados emergentes como desarrollados.

Se prevé que el segmento orgánico se expanda a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente preferencia de los consumidores por productos de etiqueta limpia, sin OMG y de origen sostenible. Apoyo regulatorio y posicionamiento premium en el sector de alimentos saludables.

• Por función

Según su función, el mercado de la proteína de soya texturizada se segmenta en absorción de agua y grasa, agente texturizante, emulsionante, aglutinante, fortificación proteica, gelificante, saborizante, entre otros. El segmento de agentes texturizantes generó los mayores ingresos en 2024, gracias al papel esencial de la TSP para replicar la textura fibrosa y masticable de la carne en alternativas vegetales. Su capacidad para retener la textura y aglutinar el sabor justifica su uso en una amplia gama de alimentos procesados.

Se proyecta que el segmento de fortificación de proteínas crecerá a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente demanda de refrigerios, bebidas y barras nutricionales enriquecidas con proteínas. La capacidad del TSP para mejorar el perfil nutricional de los alimentos sin alterar su sabor ni su estructura lo hace muy valioso en el sector de los alimentos funcionales.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de la proteína de soya texturizada se segmenta en alimentos y bebidas, cuidado personal y cosméticos, suplementos dietéticos, alimento para animales, productos farmacéuticos, entre otros. El segmento de alimentos y bebidas captó la mayor participación en 2024, debido a la creciente demanda de sustitutos de carne de origen vegetal, alimentos precocinados y opciones de comidas ricas en proteínas. La TSP se utiliza ampliamente en hamburguesas, nuggets, salsas y kits de comida gracias a su asequibilidad y versatilidad.

Se prevé que el segmento de suplementos dietéticos registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, ya que los consumidores buscan cada vez más alternativas de proteínas vegetales para el desarrollo muscular, el control de peso y el bienestar. La alta concentración de proteínas y el perfil de aminoácidos de TSP lo convierten en una opción ideal para proteínas en polvo, barritas y snacks funcionales.

Análisis regional del mercado de proteína de soja texturizada

• América del Norte dominó el mercado de proteína de soja texturizada de América del Norte con una participación en los ingresos del 48,68 % en 2024, impulsada por el creciente cambio de los consumidores hacia dietas basadas en plantas, una mayor conciencia sobre la salud y una fuerte demanda de alternativas a la carne en los EE. UU. y Canadá.
• La región se beneficia de una industria de procesamiento de alimentos bien establecida, una amplia disponibilidad de ingredientes a base de soja y una creciente población vegana y flexitariana, todo lo cual contribuye a la creciente adopción de proteína de soja texturizada en alimentos procesados, refrigerios y suplementos dietéticos.
• Además, los principales fabricantes y marcas de alimentos invierten en innovaciones de productos sostenibles, con etiqueta limpia y con alto contenido proteico, incorporando el TSP en diversas aplicaciones, como comidas preparadas, alimentos congelados y productos enriquecidos con proteínas. El respaldo regulatorio a las afirmaciones de origen vegetal y la preferencia de los consumidores por alternativas de alto valor nutricional y con control de alérgenos siguen impulsando el mercado.

Perspectiva del mercado de proteína de soja texturizada de EE. UU.

El mercado estadounidense de proteína de soya texturizada representó la mayor participación en los ingresos de Norteamérica, con un 63,56%, en 2024, impulsado por la fuerte demanda de alternativas vegetales a la carne, la creciente concienciación sobre la salud y la adopción generalizada de dietas flexitarianas y veganas. El sólido desarrollo de la industria alimentaria del país y la innovación en sustitutos de la carne han posicionado a la TSP como un ingrediente predilecto para productos ricos en proteínas, asequibles y de etiqueta limpia. La presencia de importantes empresas especializadas en formulaciones a base de soya y la creciente disponibilidad minorista de alimentos enriquecidos con TSP están impulsando un sólido crecimiento del mercado.

• Perspectiva del mercado canadiense de proteína de soja texturizada

El mercado canadiense de proteína de soya texturizada sigue siendo un actor importante debido a la creciente preferencia de los consumidores por productos alimenticios sostenibles, ricos en proteínas y de etiqueta limpia. El dinámico ecosistema alimentario de origen vegetal del país y la innovación dinámica en proteínas alternativas han creado un entorno propicio para las aplicaciones basadas en TSP en comidas preparadas, snacks y sustitutos de la carne. Además, la concienciación de los consumidores sobre el abastecimiento ético y la reducción de carbono está reforzando aún más el atractivo de las proteínas de soya.

Los principales líderes del mercado que operan en el mercado son:

• Sun Nutrafoods (India)
• Shandong Yuxin Biotechnology Co., Ltd (China)
• Linyi Shansong Biological Products Co., Ltd. (China)
• Cargill, Incorporated (EE. UU.)
• ADM (EE. UU.)
• Fooding Group Limited (China)
• Tianwei Biotechnology Co., Ltd. (China)
• GRUPO INDUSTRIAL BIOWAY LTD (China)
• Xi'an Demeter Biotech Co., Ltd. (China)
• Taj Agro International (Grupo Taj Pharma) (India)
• Shandong Wonderful Biotech Co., Ltd (China)
• Corporación Internacional Foodchem (China)
• International Flavors & Fragrances Inc. (EE. UU.)
• Bunge (Estados Unidos)
• Dalian JustLong Imp. & Exp. Co., Ltd. (China)
• BRF (Brasil)
• Compañía del Grupo Crown Soya Protein (China)
• Sonic Biochem (India)
• FUJI OIL HOLDINGS INC. (Japón)
• Prinova Group LLC. (EE. UU.)
• Nutrientes Kriti (India)

Últimos avances en el mercado de proteína de soja texturizada en América del Norte

• En septiembre de 2022, ADM inauguró una nueva planta de extrusión en Serbia para impulsar la producción de proteínas de soja texturizadas sin OMG. Esta estrategia busca satisfacer la creciente demanda de alternativas a la carne en Europa y Oriente Medio. La planta se abastece localmente el 90 % de su soja, en un radio de 100 km, lo que garantiza una cadena de suministro sostenible. Los avanzados equipos de extrusión y texturización de la planta permiten el rápido desarrollo de productos proteicos de origen vegetal con una textura y un sabor atractivos.
• En julio de 2024, Bunge lanzó Beleaf PlantBetter en Norteamérica, una nueva línea de proteínas vegetales diseñada para satisfacer la creciente demanda de opciones sostenibles y nutritivas. Esta estrategia amplía la cartera de productos de Bunge, fortalece su posición en el mercado y se alinea con su compromiso con la innovación y la sostenibilidad en la industria alimentaria.
• En julio de 2024, Bunge lanzó Beleaf PlantBetter en Norteamérica, una nueva línea de proteínas vegetales diseñada para satisfacer la creciente demanda de opciones sostenibles y nutritivas. Esta estrategia amplía la cartera de productos de Bunge, fortalece su posición en el mercado y se alinea con su compromiso con la innovación y la sostenibilidad en la industria alimentaria.
• En mayo de 2024, Foodchem International Corporation participó en el Foro de la Industria Agrícola y el Desarrollo Sostenible China (Pekín)-Arabia Saudita, consolidando su papel como socio estratégico clave en los sectores de la alimentación y la nutrición animal de Arabia Saudita. La empresa mantuvo diálogos de alto nivel con funcionarios saudíes y chinos para promover el desarrollo agrícola sostenible y firmó acuerdos de cooperación que contribuyeron al total de 4000 millones de dólares del foro. Foodchem reiteró su compromiso de apoyar la Visión Saudí 2030 mediante soluciones nutricionales avanzadas y tecnologías alimentarias resilientes al clima.

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