Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de papel térmico en América del Norte: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado del papel térmico

• El tamaño del mercado de papel térmico de América del Norte se valoró en USD 665,12 millones en 2024 y se espera que alcance los USD 1117,42 millones para 2032 , con una CAGR del 6,7 % durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente demanda de soluciones de impresión eficientes, de alta velocidad y rentables en sectores como el comercio minorista, la logística, la banca y el transporte. La capacidad del papel térmico para producir impresiones nítidas y sin manchas, sin tinta ni tóner, lo ha convertido en la opción preferida para sistemas de punto de venta, venta de tickets y etiquetado en todo el mundo.
• Además, el crecimiento del comercio electrónico y la creciente automatización de las cadenas de suministro impulsan la necesidad de etiquetas térmicas fiables para el seguimiento de productos y la gestión de inventarios. Estos factores, junto con los requisitos regulatorios de etiquetado en los sectores sanitario y alimentario, están acelerando la adopción del papel térmico en diversos segmentos de uso final, impulsando así significativamente el crecimiento del mercado.

Análisis del mercado del papel térmico

• El papel térmico es un papel especial recubierto con sustancias químicas que reaccionan al calor, lo que permite una impresión rápida y de alta resolución, ideal para recibos, tickets, etiquetas y rótulos. Su amplia aplicación en sistemas POS, cajeros automáticos, etiquetado de códigos de barras y tickets de transporte lo convierte en una parte integral de las operaciones de cara al consumidor y del backend.
• La expansión del mercado se debe principalmente al crecimiento del comercio minorista organizado, el aumento de las transacciones digitales y el auge global de los servicios de logística y paquetería. La demanda se ve impulsada además por la transición hacia papeles térmicos sin BPA y respetuosos con el medio ambiente, que atienden tanto las normas regulatorias como las preocupaciones sobre la salud de los consumidores.
• EE. UU. dominó el mercado del papel térmico con una participación del 88,3 % en 2024, gracias a la alta penetración de los sistemas TPV en los sectores minorista, bancario y hotelero. La avanzada infraestructura comercial del país y el uso generalizado de sistemas transaccionales, como cajeros automáticos, quioscos de autoservicio y cajas registradoras, siguen sustentando una fuerte demanda de papel térmico.
• Se espera que Canadá sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de papel térmico durante el período de pronóstico debido a la creciente adopción de sistemas de pago digitales, la expansión de las cadenas minoristas y un mayor enfoque en la impresión térmica duradera y de alta calidad para aplicaciones de logística y atención médica.
• El segmento de transferencia directa dominó el mercado con una cuota de mercado del 55,8 % en 2024, gracias a su rentabilidad, simplicidad e idoneidad para la impresión de alto volumen en entornos minoristas y bancarios. Elimina la necesidad de cintas o cartuchos de tinta, lo que reduce los costes operativos y de mantenimiento para las empresas. Su alta velocidad de impresión y la nitidez de la imagen la han convertido en la tecnología preferida para recibos, tickets y etiquetas en puntos de venta.

Alcance del informe y segmentación del mercado del papel térmico      

Tendencias del mercado del papel térmico

Crecimiento del comercio electrónico y el comercio minorista

• El mercado de papel térmico de América del Norte está experimentando una sólida expansión, impulsada por el rápido crecimiento de los sectores de comercio electrónico y minorista que requieren soluciones de impresión de recibos y etiquetas eficientes y de gran volumen.
  • Por ejemplo, empresas como Appvion Operations, Inc., Domtar Corporation y Thermal Solutions International, Inc. están invirtiendo en productos avanzados de papel térmico para satisfacer la creciente demanda de los principales minoristas, proveedores de logística y mercados en línea.
• La adopción de sistemas de punto de venta (POS) y quioscos de autoservicio se está acelerando, y los recibos de POS representan el segmento de aplicación más grande en 2024, representando más del 60% de los ingresos del mercado.
• Las iniciativas de sostenibilidad están influyendo en el desarrollo de productos, y los principales fabricantes están introduciendo papeles térmicos reciclables y sin BPA para cumplir con las regulaciones cambiantes y las preferencias de los consumidores.
• Los avances tecnológicos en la impresión, como la integración de POS móviles, las etiquetas con RFID y las prensas digitales de alta velocidad, están mejorando la eficiencia y ampliando la gama de aplicaciones de papel térmico en los sectores minorista, logístico y de atención médica.
• La convergencia del crecimiento del comercio electrónico, la innovación minorista y las iniciativas de sostenibilidad está posicionando al papel térmico como un componente esencial en el ecosistema de embalaje y transacciones de América del Norte, y se esperan inversiones continuas en innovación de productos y expansión del mercado.

Dinámica del mercado del papel térmico

Conductor

Expansión global de los servicios de entrega de comida en línea

• El aumento de los servicios de entrega de alimentos en línea es un impulsor importante, ya que los restaurantes y las plataformas de entrega requieren papel térmico confiable para recibos de pedidos, notas de empaque y confirmaciones de transacciones.
  • Por ejemplo, empresas como Appvion Operations, Inc. y Ricoh Company, Ltd. están expandiendo la producción para suministrar rollos de papel térmico y etiquetas a gigantes de la entrega de alimentos y proveedores de sistemas POS en América del Norte.
• La comodidad y la velocidad de la impresión térmica respaldan los altos volúmenes de transacciones en la entrega de alimentos, lo que garantiza un procesamiento preciso de los pedidos y un servicio al cliente eficiente.
• La integración con POS móviles y sistemas de pago sin contacto está impulsando la demanda de soluciones de papel térmico compactas y de alta calidad adaptadas a las necesidades de los operadores de servicios de alimentación y comercio rápido.
• A medida que la entrega de alimentos en línea continúa creciendo, especialmente en los centros urbanos, se espera que aumente la demanda de productos de papel térmico duraderos, legibles y respetuosos con el medio ambiente.

Restricción/Desafío

“Volatilidad de los precios de las materias primas”

• La volatilidad de los precios de las materias primas clave, como la pulpa, los productos químicos especiales y los recubrimientos térmicos, sigue siendo un desafío importante para los fabricantes de papel térmico en América del Norte.
  • Por ejemplo, las fluctuaciones en el costo de la pulpa de madera y de productos químicos como el bisfenol A (BPA) y sus alternativas pueden afectar los gastos de producción y los márgenes de ganancia, como se ha visto en empresas como Domtar Corporation y Appvion Operations, Inc.
• El cambio hacia formulaciones libres de BPA y fenol, impulsado por presiones regulatorias y ambientales, agrega más complejidad y costo al proceso de fabricación.
• Las interrupciones de la cadena de suministro, las fluctuaciones de los precios de la energía y la competencia mundial por las materias primas pueden generar precios impredecibles y limitaciones de suministro, que afectan tanto a los productores grandes como a los regionales.
• Para abordar estos desafíos se requiere una inversión continua en resiliencia de la cadena de suministro, obtención de materiales alternativos y optimización de procesos para garantizar una producción estable y rentable en un mercado competitivo.

Alcance del mercado del papel térmico

El mercado está segmentado en función del ancho, la tecnología, la aplicación y el uso final.

• Por ancho

En función del ancho, el mercado del papel térmico se segmenta en 57 mm, 80 mm y otros. El segmento de 80 mm dominó la mayor cuota de mercado en 2024, gracias a su amplio uso en terminales de punto de venta (TPV) en los sectores minorista, hotelero y de transporte. Su área de impresión más amplia permite imprimir información detallada de transacciones, logotipos y códigos de barras, lo que lo convierte en la opción preferida para aplicaciones de cara al cliente. Las cadenas minoristas y los supermercados confían especialmente en los rollos de 80 mm por su compatibilidad con impresoras de alta velocidad y la mejora de la interacción con el cliente gracias a recibos más claros.

Se proyecta que el segmento de 57 mm experimentará la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, principalmente debido a la creciente demanda de terminales de punto de venta (TPV) compactos, terminales de pago portátiles e impresoras de recibos móviles. El menor ancho reduce el uso de papel y promueve operaciones ecológicas, a la vez que satisface las necesidades de ahorro de espacio de los dispositivos portátiles y móviles utilizados en logística, comercio minorista a pequeña escala y banca móvil.

• Por tecnología

En cuanto a la tecnología, el mercado del papel térmico se segmenta en transferencia directa, transferencia térmica y otros. El segmento de transferencia directa obtuvo la mayor cuota de mercado con un 55,8 % en 2024 gracias a su rentabilidad, simplicidad e idoneidad para la impresión de alto volumen en entornos minoristas y bancarios. Elimina la necesidad de cintas o cartuchos de tinta, lo que reduce los costes operativos y de mantenimiento para las empresas. Su alta velocidad de impresión y la nitidez de la imagen la han convertido en la tecnología preferida para recibos, tickets y etiquetas en puntos de venta.

Se prevé que el segmento de transferencia térmica experimente su mayor crecimiento anual compuesto (CAGR) entre 2025 y 2032, impulsado por su durabilidad superior, resistencia al calor, la luz y la humedad, y su idoneidad para aplicaciones que exigen impresiones duraderas. Industrias como la logística, la farmacéutica y la manufactura están adoptando cada vez más las etiquetas de transferencia térmica para el etiquetado de seguimiento y cumplimiento normativo, donde la longevidad de la impresión es crucial.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado del papel térmico se segmenta en etiquetas térmicas, tickets y tags térmicos, TPV térmico, entre otros. El segmento de TPV térmico representó la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por la continua expansión del comercio minorista organizado, las cadenas de comida rápida y los establecimientos de servicios a nivel mundial. La aplicación TPV se beneficia de las capacidades de impresión rápidas, fiables y económicas del papel térmico, lo que facilita la eficiencia de las transacciones diarias.

Se proyecta que el segmento de etiquetas térmicas registrará el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el creciente uso de códigos de barras y etiquetado de productos en las cadenas de suministro. El auge del comercio electrónico, junto con la necesidad de un seguimiento preciso y un control de inventario en sectores como la salud y el almacenamiento, ha incrementado significativamente la demanda de etiquetas térmicas de alta calidad que garanticen una legibilidad clara y resistencia a las manchas.

• Por uso final

Según el uso final, el mercado del papel térmico se segmenta en alimentación, industria, logística, farmacia, comercio minorista, banca, accesos, lotería y juegos de azar, estacionamiento, billetes de transporte, quioscos de autoservicio, cajeros automáticos, cajas registradoras, cupones, recibos de garantía y otros. El segmento minorista lideró el mercado con la mayor participación en ingresos en 2024, impulsado por la rápida digitalización de las transacciones minoristas, la proliferación de terminales TPV y el aumento de la afluencia de clientes a los comercios organizados. Los minoristas prefieren el papel térmico por su eficiencia, claridad y capacidad de impresión a alta velocidad con mínimo tiempo de inactividad.

Se prevé que el segmento logístico experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, debido al crecimiento exponencial del comercio electrónico, el comercio global y la automatización de almacenes. El papel térmico se utiliza ampliamente para la impresión de etiquetas de envío, códigos de barras e información de seguimiento. Su fiabilidad, rentabilidad y durabilidad de impresión lo convierten en un material esencial para las operaciones logísticas y de inventario en tiempo real.

Análisis regional del mercado del papel térmico

• EE. UU. dominó el mercado del papel térmico con la mayor cuota de mercado, un 88,3 % en 2024, impulsado por la alta penetración de los sistemas TPV en los sectores minorista, bancario y hotelero. La avanzada infraestructura comercial del país y el uso generalizado de sistemas transaccionales, como cajeros automáticos, quioscos de autoservicio y cajas registradoras, siguen sustentando una fuerte demanda de papel térmico.
• La presencia de fabricantes líderes de papel térmico, junto con sólidas redes de distribución y la creciente adopción de recibos digitales con respaldo físico, impulsa el crecimiento del mercado. El cumplimiento normativo en los sectores sanitario y bancario refuerza el uso de etiquetas y recibos térmicos.
• El mercado estadounidense también se beneficia de los continuos avances tecnológicos en impresión térmica y recubrimientos de papel, como formulaciones sin BPA y una mayor retención de imagen, lo que mejora su dominio en el ecosistema de transacciones y etiquetado de América del Norte.

Perspectivas del mercado canadiense del papel térmico

Se proyecta que Canadá registrará la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida en el mercado norteamericano de papel térmico entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente adopción de sistemas de pago digitales, la expansión de las cadenas minoristas y un mayor enfoque en la impresión térmica duradera y de alta calidad para aplicaciones logísticas y sanitarias. Las regulaciones gubernamentales sobre etiquetado y trazabilidad en los sectores farmacéutico y alimentario también contribuyen a la creciente demanda.

Perspectiva del mercado del papel térmico en México

Se prevé que el mercado mexicano de papel térmico experimente un crecimiento sostenido entre 2025 y 2032, impulsado por la expansión del comercio electrónico, el aumento de la actividad minorista y la mayor implementación de sistemas de punto de venta (POS) y venta de tickets. La inversión nacional en la producción de papel térmico y la creciente demanda de etiquetas térmicas en logística y transporte están mejorando las perspectivas del mercado en todo el país.

Cuota de mercado del papel térmico

La industria del papel térmico está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Mitsubishi HiTec Paper Europe GmbH (Alemania)
• Nippon Paper Industries Co., Ltd. (Japón)
• Appvion Operations, Inc. (EE. UU.)
• Kanzaki Specialty Papers Inc. (Japón)
• Domtar Corporation (EE. UU.)
• Ricoh Industrie France SAS (Francia)
• Empresas del Grupo Lecta (España)
• Papierfabrik August Koehler SE (Alemania)
• Hankuk Paper Mfg. Co. Ltd. (Corea del Sur)
• Thermal Solutions International, Inc. (EE. UU.)
• Siam Nippon Industrial Paper Co., Ltd. (Tailandia)
• Nakagawa Manufacturing (EE. UU.), Inc. (EE. UU.)
• Deli Group Co., Ltd. (China)

Últimos avances en el mercado de papel térmico en América del Norte

• En septiembre de 2024, Lecta anunció el lanzamiento de su nueva gama Termax de papeles térmicos de alta densidad, diseñados específicamente para la venta de entradas. Se espera que esta expansión estratégica de productos fortalezca la posición de Lecta en el mercado del papel térmico, satisfaciendo la creciente demanda de soluciones duraderas y de alta calidad en diversos casos de uso, como la venta de entradas para eventos, pases de transporte, tarjetas de embarque, tickets de aparcamiento, seguimiento de la cadena de suministro y etiquetado de estanterías. Al satisfacer las cambiantes necesidades de rendimiento en sectores como la logística, el comercio minorista y el control de acceso, la gama Termax mejora la competitividad del mercado y apoya la transición hacia soportes de impresión térmica fiables y de alto rendimiento.
• En noviembre de 2022, Koehler Paper, fabricante alemán de papel térmico, aumentó sus precios un 8% a partir del 1 de febrero de 2023, debido al aumento de los costos de desarrollo de productos químicos, pulpas, logística y personal. Este aumento de precios refleja el impacto del aumento de los gastos operativos en el mercado del papel térmico, lo que podría influir en la dinámica del sector y el comportamiento de compra de los clientes.
• En marzo de 2022, Oji Imaging Media Co. Ltd. anunció sus planes para ampliar la producción de papel térmico en KANZAN Spezialpapiere GmbH, Alemania. Esta expansión busca aumentar la capacidad de producción, consolidando su presencia en el mercado y su competitividad para satisfacer la creciente demanda del mercado del papel térmico.
• En diciembre de 2021, Wynnchurch Capital, LP finalizó la adquisición de la mayoría de los activos de Appvion Holding Corp. y sus filiales. Este acuerdo está destinado a inyectar nuevos recursos al mercado del papel térmico, fomentando oportunidades de expansión e innovación en la industria y, potencialmente, transformando su panorama competitivo.
• En octubre de 2020, Mitsubishi HiTec Paper Europe GmbH recibió el reconocimiento de la Cámara de Industria y Comercio por su excepcional formación en tecnología de máquinas de papel. Este galardón fortalece la reputación de la empresa, fomenta la confianza y la fidelidad de los clientes y, en última instancia, contribuye a un aumento de los ingresos en el competitivo mercado del papel térmico.

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