Mercado de software de tesorería en Norteamérica: tendencias del sector y pronóstico hasta 2030

Análisis y tamaño del mercado de software de tesorería de América del Norte

Se prevé que el mercado norteamericano de software de tesorería experimente un crecimiento sostenido durante el período de pronóstico de 2023 a 2030. Data Bridge Market Research analiza que el mercado crecerá con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,3 % durante dicho período y se espera que alcance los 1512,23 millones de dólares para 2030. Se prevé que el aumento de la demanda de procesos de toma de decisiones ágiles en biotecnología impulse significativamente el crecimiento del mercado.

El informe del mercado de software de tesorería en Norteamérica proporciona detalles sobre la cuota de mercado, nuevos desarrollos y análisis de la cartera de productos, el impacto de los actores del mercado nacional y local, y analiza las oportunidades en cuanto a nuevas fuentes de ingresos, cambios en la normativa del mercado, aprobaciones de productos, decisiones estratégicas, lanzamientos de productos, expansiones geográficas e innovaciones tecnológicas. Para comprender el análisis y el panorama del mercado, contacte con Data Bridge Market Research para obtener un informe analítico. Nuestro equipo le ayudará a crear una solución que genere impacto en los ingresos y le permita alcanzar su objetivo.     

Definición de mercado

El software de tesorería es una aplicación que automatiza las actividades financieras de una empresa, como el flujo de caja, los activos y las inversiones. Proporciona un sistema de gestión de tesorería que monitoriza la capacidad de una empresa para convertir activos en efectivo y cumplir con sus obligaciones financieras. Los gestores financieros y contables utilizan el software de gestión de tesorería para supervisar la liquidez y la capacidad de convertir activos en efectivo para cumplir con sus obligaciones financieras. El software automatiza y optimiza las funciones de gestión de tesorería, reduciendo los riesgos financieros y reputacionales, ahorrando costes y mejorando la eficiencia y la eficacia operativas. La mayor visibilidad, análisis y previsión que proporciona el sistema de gestión de tesorería mejora la toma de decisiones y ayuda a crear estrategias financieras organizacionales.

Dinámica del mercado de software de tesorería de América del Norte

Esta sección aborda la comprensión de los factores impulsores, las ventajas, las oportunidades, las limitaciones y los desafíos del mercado. Todo esto se analiza en detalle a continuación:

Conductores

• Creciente demanda de sistemas avanzados de gestión de tesorería para mejorar la experiencia del cliente

Los sistemas de gestión de tesorería (SGT) son software que ayudan a automatizar los procesos manuales de tesorería. Ofrecer mayor visibilidad del efectivo y la liquidez, a la vez que se controla la gestión de las cuentas bancarias, se mantiene el cumplimiento normativo y se gestionan las transacciones financieras, ha mejorado la satisfacción del cliente. El SGT ofrece siete beneficios fundamentales para la organización que pueden mejorar las capacidades, entre ellos:

• Aumentar la productividad
• Disponibilidad de datos precisos y en tiempo real
• Reducción de errores de entrada y cálculo manuales
• Limitar los costes bancarios y cambiarios redundantes
• Monitoreo detallado de la actividad
• Flexibilidad bancaria y de conectividad
• Cumplimiento normativo y mitigación de riesgos

Según Coupa Software Inc., la adopción de soluciones TMS puede verse afectada por diversos factores, como la volatilidad cambiaria en un 52%, la exposición al riesgo financiero y de flujo de caja en un 43%, la repatriación de efectivo en un 40%, la infraestructura de tesorería inadecuada en un 30%, los impactos de la reforma fiscal de América del Norte en un 24%, el riesgo operativo y de fraude debido a los métodos tradicionales en un 20%, el costo operativo de tesorería en un 12% y otros factores en un 12%.

• Adopción masiva de inteligencia artificial en la gestión de tesorería

En los últimos tiempos, la inteligencia artificial ha desempeñado un papel vital en el fortalecimiento y la transformación de las industrias a nivel mundial. Desde organismos gubernamentales y grandes organizaciones hasta pequeñas empresas en línea, la inteligencia artificial (IA) es utilizada por múltiples entidades en diversas plataformas a nivel mundial.

En 2020, según la encuesta realizada por NewVantage, el 91,5 % de las principales empresas invirtieron fuertemente en IA. Si bien las empresas que invierten en IA utilizan tecnologías de IA a un ritmo moderado, solo el 14,6 % las utiliza ampliamente en su organización. De este porcentaje, más de la mitad (el 51,2 %) ya cuenta con IA implementada en producción limitada, y el 26,8 % la está implementando en fase piloto. Esto demuestra el creciente interés por las tecnologías de IA y el auge de su adopción por parte de las empresas.

La inteligencia artificial (IA) ya ha demostrado su increíble potencial para la gestión de efectivo y la previsión en la gestión de tesorería. La IA intenta resolver problemas que antes se creían solucionables únicamente con intervención humana.

Oportunidades

• Penetración de soluciones de analítica avanzada en el sector bancario

Hoy en día, los bancos utilizan cada vez más la analítica para obtener una ventaja competitiva y extraer conclusiones y perspectivas basadas en la información y la recopilación de datos. La analítica avanzada permite predecir el comportamiento y las preferencias de los clientes, así como mejorar la evaluación de riesgos. En ocasiones, los datos generados por los sectores bancario y financiero son a gran escala, por lo que el banco no puede gestionarlos con su base de datos tradicional. Por lo tanto, la analítica ha allanado el camino para que los sectores financieros puedan gestionar grandes cantidades de datos simultáneamente.

Además, el mundo digital ha revolucionado el sector bancario. La mayoría de las soluciones de analítica avanzada para la banca se componen de cuatro componentes: informes, analítica descriptiva, analítica predictiva y analítica prescriptiva. Las instituciones financieras ahora pueden captar clientes de forma continua, no solo cuando acuden a una sucursal. Su alcance ahora incluye a clientes que utilizan aplicaciones móviles, cajeros automáticos y aplicaciones de banca online. Los bancos también pueden utilizar la analítica para ofrecer productos, servicios y ofertas personalizados a los clientes en función de sus perfiles e historiales. Además, la analítica en el sector bancario también ayuda a identificar y prevenir el fraude. Los bancos utilizan la analítica avanzada para comparar los patrones de uso de los clientes con sus propios indicadores de fraude y pueden actuar de inmediato cuando se detecta una actividad potencialmente fraudulenta. La penetración general de la analítica en la banca sigue siendo relativamente baja en comparación con su uso en otros sectores. Sin embargo, la penetración de la analítica en el sector bancario está creando numerosas oportunidades para el crecimiento del mercado de software de tesorería.

Restricciones/Desafíos

• Aumento de las ciberamenazas y las violaciones de datos

Debido al COVID-19, los problemas de ciberdelincuencia y ciberseguridad aumentaron un 600% en 2020. Los piratas informáticos aprovechan las fallas en la seguridad de la red para realizar acciones no autorizadas dentro de un sistema.

Según Purple Sec LLC, en 2018, las variantes de malware para dispositivos móviles aumentaron un 54%, de las cuales el 98% se dirige a diversos dispositivos Android inteligentes. Se estima que el 25% de las empresas han sido víctimas de cryptojacking. Estas empresas incluyen bancos y equipos de gestión financiera de diversos sectores.

En los últimos tiempos, las empresas e industrias están adoptando con fuerza la digitalización. La banca, las compras, los viajes, entre otros sectores, están adoptando modelos digitales para mejorar la experiencia del consumidor. La digitalización genera una enorme cantidad de datos e información de los clientes. Esto plantea problemas de seguridad, y estos datos siempre han estado expuestos a un mayor riesgo de ciberataques y filtraciones de datos. A través de esta información y datos, es fácil para los estafadores y ciberatacantes suplantar o robar la identidad de una persona, lo que puede utilizarse para diversos delitos.

Según un estudio de S&P North America sobre la proporción de incidentes de ciberataques en América del Norte en las diferentes industrias durante los últimos cinco años, de 2016 a 2021, las instituciones financieras encabezaron la lista con un 26 % de incidentes de ciberseguridad, seguidas por la atención médica con un 11 %, los servicios de software y tecnología con un 7 % y el comercio minorista con un 6 %.

Impacto posterior a la COVID-19 en el mercado de software de tesorería de América del Norte

La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto significativo en el mercado de software de tesorería de Norteamérica. Esta pandemia ha provocado importantes interrupciones en las cadenas de suministro, los mercados financieros y las actividades económicas de Norteamérica, lo que ha provocado un cambio en las prioridades y estrategias de los departamentos de tesorería a nivel mundial.

Uno de los impactos más significativos de la pandemia en el mercado de software de tesorería ha sido el aumento de la demanda de soluciones en la nube. La pandemia obligó a muchas organizaciones a adoptar rápidamente el teletrabajo, lo que puso de relieve la importancia de contar con soluciones de tesorería seguras, accesibles y escalables en la nube. Como resultado, se ha producido un aumento significativo en la demanda de soluciones de software de tesorería en la nube.

Otro impacto de la pandemia en el mercado de software de tesorería es la mayor atención a la previsión de efectivo y la gestión de liquidez. La pandemia ha generado importantes incertidumbres y riesgos para las empresas, lo que hace que la precisión en la previsión de efectivo y la gestión de liquidez sean cruciales para su supervivencia. Las soluciones de software de tesorería que ofrecen previsiones de efectivo, gestión de liquidez y evaluación de riesgos precisas y en tiempo real se han vuelto cada vez más esenciales.

En general, la pandemia de COVID-19 ha acelerado la adopción de soluciones de tesorería digital, lo que ha generado un crecimiento significativo en el mercado de software de tesorería en Norteamérica. Se prevé que la demanda de soluciones en la nube, previsión de efectivo y gestión de liquidez, así como capacidades avanzadas de automatización e integración, continúe en el mundo pospandémico, a medida que las organizaciones buscan mejorar su agilidad, resiliencia y eficiencia.

Desarrollos recientes

• En marzo de 2022, ZenTreasury y su socio local, MCA, proporcionaron a Redington Gulf el software de contabilidad de arrendamientos conforme a la NIIF-16. Ahora, los clientes ya no necesitan importar datos de diversas fuentes ni almacenarlos en diversas plataformas. Todo se gestiona con un solo software.
• En septiembre de 2022, TIS y Delega colaboraron para ofrecer a sus clientes una gestión automatizada de derechos de firma multibanco de última generación. Gracias al acuerdo, los clientes de TIS y Delega pueden aprovechar la gestión electrónica de cuentas bancarias NextGen (eBAM).

Alcance del mercado de software de tesorería de América del Norte

El mercado norteamericano de software de tesorería está segmentado según el sistema operativo, la aplicación, el modelo de implementación, el tamaño de la organización y el sector vertical. El crecimiento de estos segmentos le permitirá analizar los segmentos con menor crecimiento en las industrias y brindar a los usuarios una valiosa visión general del mercado y perspectivas que les ayudarán a tomar decisiones estratégicas para identificar las principales aplicaciones del mercado.

MERCADO DE SOFTWARE DE LA TESORERÍA DE AMÉRICA DEL NORTE, POR SISTEMA OPERATIVO

• IMPERMEABLE
• VENTANAS
• iOS
• ANDROIDE
• Linux

Según el sistema operativo, el mercado de software de tesorería de América del Norte está segmentado en Windows, Linux, MAC, Android e iOS.

MERCADO DE SOFTWARE DE TESORERÍA DE AMÉRICA DEL NORTE, POR APLICACIÓN

• GESTIÓN DE LIQUIDEZ Y EFECTIVO
• GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS
• GESTIÓN DE DEUDA
• GESTIÓN DE INVERSIONES
• PLANIFICACIÓN FISCAL
• GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO
• OTROS

Sobre la base de la aplicación, el mercado de software de tesorería de América del Norte se segmenta en gestión de liquidez y efectivo, gestión de inversiones, gestión de deuda, gestión de riesgo financiero, gestión de cumplimiento, planificación fiscal y otros.

MERCADO DE SOFTWARE DE TESORERÍA DE AMÉRICA DEL NORTE, POR MODELO DE IMPLEMENTACIÓN

• EN LAS INSTALACIONES
• NUBE

Sobre la base del modo de implementación, el mercado de software de tesorería de América del Norte está segmentado en nube y local.

MERCADO DE SOFTWARE DE TESORERÍA DE AMÉRICA DEL NORTE, POR TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN

• PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYMES)
• GRANDES EMPRESAS

Según el tamaño de la organización, el mercado de software de tesorería de América del Norte está segmentado en grandes empresas y pequeñas y medianas empresas.

MERCADO DE SOFTWARE DE TESORERÍA DE AMÉRICA DEL NORTE, POR VERTICAL

• BANCA, SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS (BFSI)
• GESTIÓN PATRIMONIAL
• GOBIERNO
• FABRICACIÓN
• CUIDADO DE LA SALUD
• BIENES DE CONSUMO
• PRODUCTOS QUÍMICOS
• ENERGÍA
• OTROS

Sobre la base de la vertical, el mercado de software de tesorería de América del Norte está segmentado en banca, servicios financieros y seguros (BFSI), gobierno, manufactura, atención médica, bienes de consumo, productos químicos, energía y otros.

Análisis e información regional del mercado de software de tesorería de América del Norte

Se analiza el mercado de software de tesorería de América del Norte y se proporcionan información y tendencias del tamaño del mercado por país, sistema operativo, aplicación, modelo de implementación, tamaño de la organización y vertical como se menciona anteriormente.

Los países cubiertos en el informe del mercado de software de tesorería de América del Norte son EE. UU., Canadá y México.

Se espera que Estados Unidos domine la región de América del Norte debido a la alta adopción de tecnología avanzada y la presencia de actores importantes en la región.

La sección de países del informe también presenta los factores que impactan cada mercado y los cambios en la regulación que impactan las tendencias actuales y futuras. Datos como el análisis de la cadena de valor aguas abajo y aguas arriba, las tendencias técnicas, el análisis de las cinco fuerzas de Porter y los estudios de caso son algunos de los indicadores utilizados para pronosticar el escenario del mercado en cada país. Además, se considera la presencia y disponibilidad de marcas norteamericanas y los desafíos que enfrentan debido a la alta o escasa competencia de marcas locales y nacionales, el impacto de los aranceles nacionales y las rutas comerciales, al proporcionar un análisis de pronóstico de los datos del país.   

Análisis del panorama competitivo y la cuota de mercado del software de tesorería en América del Norte

El panorama competitivo del mercado norteamericano de software de tesorería ofrece detalles por competidor. Se incluye información general de la empresa, sus estados financieros, ingresos generados, potencial de mercado, inversión en investigación y desarrollo, nuevas iniciativas de mercado, presencia en Norteamérica, plantas de producción, capacidad de producción, fortalezas y debilidades de la empresa, lanzamiento de productos, alcance y variedad de productos, y dominio de las aplicaciones. Los datos anteriores se refieren únicamente al enfoque de las empresas en el mercado norteamericano de software de tesorería.

Algunos de los principales actores que operan en el mercado de software de tesorería de América del Norte son Finastra, ZenTreasury Ltd, Emphasys Software, SS&C Technologies, Inc., CAPIX, Adenza, Coupa Software Inc., DataLog Finance, FIS, Access Systems (UK) Limited, Treasury Software Corp., MUREX SAS, EdgeVerve Systems Limited (una subsidiaria de propiedad absoluta de Infosys), Financial Sciences Corp., Broadridge Financial Solutions, Inc., CashAnalytics, Oracle, Fiserv, Inc, ION, SAP, Solomon Software, ABM CLOUD y entre otros.

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