Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de sistemas de gestión de almacenes en América del Norte: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de sistemas de gestión de almacenes de América del Norte

• El tamaño del mercado de sistemas de gestión de almacenes de América del Norte se valoró en USD 1.24 mil millones en 2024 y se proyecta que alcance los USD 4.03 mil millones para 2032 , creciendo a una CAGR del 15,90% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la rápida expansión del comercio electrónico, la distribución omnicanal y la creciente demanda de visibilidad del inventario en tiempo real y operaciones eficientes de la cadena de suministro.
• Además, los avances en soluciones WMS basadas en la nube y la integración de la automatización y la robótica en los almacenes están mejorando la eficiencia operativa, acelerando así la adopción de WMS en diversas industrias e impulsando la expansión del mercado.

Análisis del mercado de sistemas de gestión de almacenes en América del Norte

• Los sistemas de gestión de almacenes (WMS), que ofrecen soluciones de software para optimizar las operaciones del almacén, como el seguimiento del inventario, el cumplimiento de pedidos y la gestión de la mano de obra, se están volviendo esenciales en las cadenas de suministro modernas de los sectores minorista e industrial debido a su capacidad para mejorar la precisión, la eficiencia y la visibilidad de los datos en tiempo real.
• La creciente demanda de WMS está impulsada principalmente por el crecimiento exponencial del comercio electrónico, las crecientes expectativas de los consumidores de entregas más rápidas y la necesidad de soluciones de almacén escalables y automatizadas.
• Estados Unidos dominó el mercado de sistemas de gestión de almacenes con la mayor participación en los ingresos del 35% en 2024, respaldado por la infraestructura logística avanzada de la región, la adopción temprana de tecnología y la fuerte presencia de los principales actores del comercio electrónico; Estados Unidos lideró este crecimiento, impulsado por inversiones en automatización de almacenes, robótica y tecnologías logísticas impulsadas por IA.
• Se espera que Canadá sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de sistemas de gestión de almacenes durante el período de pronóstico, impulsado por la rápida industrialización, el auge del comercio minorista en línea y la creciente demanda de capacidades logísticas modernizadas.
• El segmento de software dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos del 64,7 % en 2024, impulsado por la creciente dependencia de las plataformas WMS locales y basadas en la nube para la visibilidad en tiempo real, el cumplimiento de pedidos y la automatización.

Alcance del informe y segmentación del mercado de sistemas de gestión de almacenes en América del Norte   

Tendencias del mercado de sistemas de gestión de almacenes en América del Norte

Mayor eficiencia mediante IA, automatización y tecnologías de voz

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado norteamericano de sistemas de gestión de almacenes (WMS) es la profunda integración de la inteligencia artificial (IA), la automatización y las nuevas tecnologías de almacén controladas por voz. Estas innovaciones están transformando las operaciones de almacén al optimizar la toma de decisiones en tiempo real, optimizar los flujos de trabajo y aumentar la productividad laboral en los centros logísticos y logísticos.
  • Por ejemplo, las plataformas WMS integradas con análisis basados ​​en IA pueden pronosticar la demanda, optimizar la ubicación del inventario y reducir los errores de picking. Empresas como Manhattan Associates y Blue Yonder ofrecen módulos WMS basados ​​en IA que facilitan la asignación dinámica de ubicaciones, la previsión de mano de obra y el análisis predictivo para mejorar la agilidad operativa.
• Las soluciones de almacenamiento controladas por voz, como las de Honeywell Voice o Lucas Systems, permiten al personal del almacén recibir instrucciones de preparación y embalaje mediante auriculares, lo que permite operar con manos libres y con la vista en alto. Esto no solo aumenta la velocidad y la precisión de la preparación, sino que también mejora la seguridad y la movilidad de los trabajadores en entornos de ritmo acelerado.
• Las capacidades de IA en WMS también pueden aprender de datos históricos para sugerir la asignación óptima de mano de obra, detectar anomalías en las operaciones del almacén y automatizar tareas repetitivas. Por ejemplo, algunas plataformas WMS avanzadas ahora utilizan el aprendizaje automático para mejorar la agrupación de pedidos y la optimización de rutas a lo largo del tiempo.
• La integración de tecnologías de voz e IA en las plataformas WMS proporciona un control centralizado de las funciones complejas del almacén, desde la gestión del inventario hasta los envíos, mediante interfaces intuitivas y fáciles de usar, y paneles de control en tiempo real. Este sistema de control unificado garantiza una coordinación fluida entre los trabajadores humanos, la robótica y los datos de inventario.
• A medida que las cadenas de suministro se vuelven más complejas y exigen mayor capacidad de respuesta, la adopción de soluciones WMS inteligentes que incorporan automatización, IA y control por voz está aumentando rápidamente en Norteamérica. Las organizaciones priorizan estas tecnologías para satisfacer las crecientes expectativas de los consumidores, reducir los costos operativos y mantenerse competitivas en un panorama logístico digital.

Dinámica del mercado de sistemas de gestión de almacenes en América del Norte

Conductor

 Necesidad creciente debido a la creciente automatización de almacenes y la expansión del comercio electrónico

• La creciente demanda de una gestión eficiente del inventario y el auge del comercio electrónico en Norteamérica son factores clave que impulsan la adopción de sistemas de gestión de almacenes (WMS). Las empresas se centran cada vez más en optimizar las operaciones de almacén para mejorar la precisión, reducir costes y satisfacer las expectativas de los clientes de entregas más rápidas.
  • Por ejemplo, en 2025, Manhattan Associates anunció el lanzamiento de un módulo WMS basado en IA, diseñado para mejorar la visibilidad del inventario en tiempo real y el análisis predictivo. Se espera que estas innovaciones de los principales proveedores de WMS contribuyan significativamente al crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
• A medida que los almacenes evolucionan hacia entornos altamente automatizados, las soluciones WMS ofrecen funcionalidades críticas como seguimiento en tiempo real, selección automatizada e integración perfecta con robótica y dispositivos IoT, lo que proporciona mejoras sustanciales con respecto a los métodos tradicionales de gestión de almacenes.
• Además, la creciente popularidad de los modelos de venta minorista omnicanal y de entrega justo a tiempo está impulsando a los almacenes a adoptar plataformas WMS avanzadas que permiten un flujo de inventario sincronizado a través de múltiples canales y ubicaciones.
• La capacidad de optimizar las operaciones mediante un control centralizado, reducir los errores humanos y obtener información útil mediante el análisis de datos son factores clave que impulsan la adopción de WMS tanto en grandes centros de distribución como en almacenes más pequeños. Además, la creciente inversión en soluciones WMS en la nube y la accesibilidad móvil están fomentando su adopción por parte de las medianas y pequeñas empresas, lo que impulsa la expansión general del mercado.

Restricción/Desafío

Preocupaciones sobre la complejidad de la implementación y los altos costos iniciales

• La complejidad de implementar e integrar soluciones WMS con los sistemas empresariales existentes, como ERP y sistemas de gestión del transporte (TMS), supone un reto importante que puede ralentizar la penetración en el mercado. Los almacenes suelen sufrir interrupciones operativas durante la implementación del sistema, lo que puede disuadir a los posibles usuarios.
  • Por ejemplo, los informes sobre retrasos en la implementación y problemas de integración en grandes almacenes minoristas han hecho que algunas empresas duden antes de comprometerse con la adopción a gran escala de WMS.
• Para abordar estas preocupaciones, proveedores como SAP y Oracle priorizan soluciones escalables y modulares, y ofrecen servicios profesionales para optimizar las implementaciones y minimizar las interrupciones. Sin embargo, la elevada inversión inicial requerida para las tecnologías WMS avanzadas —incluyendo licencias de software, hardware y capacitación— puede ser un obstáculo para las empresas sensibles a los costos, especialmente las pequeñas y medianas empresas (PYME).
• Si bien los modelos WMS basados ​​en la nube reducen el gasto de capital al ofrecer precios basados ​​en suscripción, el costo percibido y la complejidad siguen siendo una limitación para algunos usuarios potenciales.
• Superar estos desafíos a través de interfaces mejoradas y fáciles de usar, marcos de integración estandarizados y modelos de precios flexibles será crucial para acelerar la adopción de WMS y respaldar el crecimiento a largo plazo en el mercado de América del Norte.

Alcance del mercado de sistemas de gestión de almacenes en América del Norte

El mercado está segmentado según el componente, el modo de implementación, el tipo de nivel, la función y el uso final.

• Por componente

Según sus componentes, el mercado norteamericano de sistemas de gestión de almacenes se segmenta en software y servicios. El segmento de software dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos, un 64,7 %, en 2024, impulsado por la creciente dependencia de plataformas WMS locales y en la nube para la visibilidad en tiempo real, el cumplimiento de pedidos y la automatización. Estos sistemas se integran a la perfección con plataformas ERP, TMS y de cadena de suministro, lo que permite una mayor productividad y precisión del inventario en todos los almacenes. A medida que las industrias digitalizan sus operaciones, la demanda de soluciones de software escalables y configurables continúa creciendo.

Se proyecta que el segmento de servicios experimentará la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por el aumento de las inversiones en consultoría, implementación, integración y soporte. Las empresas que adoptan sistemas WMS suelen requerir servicios profesionales para la configuración del sistema, la capacitación del personal y la optimización continua. La creciente tendencia a externalizar las operaciones de almacén y la complejidad de las redes logísticas modernas también contribuyen a la creciente demanda de servicios gestionados en el mercado norteamericano.

• Por modo de implementación

Según el modo de implementación, el mercado norteamericano de WMS se segmenta en nube y local. El segmento de la nube representó la mayor participación en los ingresos, con un 70,1 %, en 2024, gracias a su flexibilidad, escalabilidad y menores costos iniciales de infraestructura. Las soluciones WMS en la nube son ampliamente adoptadas por pequeñas y medianas empresas (pymes) y proveedores de logística, ofreciendo visibilidad en tiempo real, acceso remoto y actualizaciones fluidas. La integración con dispositivos IoT y análisis de IA mejora aún más la toma de decisiones y la eficiencia del almacén, impulsando la adopción de la nube en todos los sectores.

Se prevé que el segmento local experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, especialmente entre grandes empresas y sectores como defensa, farmacéutico y automotriz, donde el control de datos, la personalización y el cumplimiento normativo son fundamentales. Las implementaciones locales ofrecen una seguridad más robusta y la capacidad de adaptar las soluciones a flujos de trabajo complejos, lo que las hace ideales para sistemas heredados u operaciones de alta seguridad donde la conectividad a internet puede ser limitada o restringida.

• Por tipo de nivel

Según el tipo de nivel, el mercado norteamericano de WMS se segmenta en avanzado, intermedio y básico. El segmento avanzado lideró el mercado con la mayor participación en ingresos, con un 47,6 % en 2024, impulsado por la demanda de automatización basada en IA, integración de aprendizaje automático, robótica y análisis predictivo en las operaciones de almacén. Estos sistemas están dirigidos a empresas y grandes 3PL que buscan optimización en tiempo real, asignación dinámica de espacios y gestión multisitio, especialmente en comercio electrónico y fabricación.

Se proyecta que el segmento intermedio experimentará la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, ya que equilibra una funcionalidad robusta con un precio asequible. Las ofertas de WMS intermedios ofrecen funciones esenciales como la gestión de pedidos, el escaneo de códigos de barras y el seguimiento del inventario, lo que las hace atractivas para empresas medianas y almacenes regionales. Gracias a la implementación en la nube y las opciones modulares, las organizaciones en crecimiento optan cada vez más por los sistemas intermedios que actualizan su software heredado o sus procesos manuales para mejorar la eficiencia operativa sin grandes inversiones.

• Por función

En función de su función, el mercado norteamericano de WMS se segmenta en sistemas de gestión de personal, análisis y optimización, gestión de facturación, control de inventario y gestión de patios y muelles. El segmento de control de inventario dominó el mercado con una participación en los ingresos del 34,9 % en 2024, ya que una gestión precisa del inventario es fundamental para las operaciones de almacén. El seguimiento del inventario en tiempo real ayuda a reducir las roturas de stock, agilizar los procesos de picking y aumentar la precisión de los pedidos, lo que beneficia a sectores como el comercio minorista, el comercio electrónico y la fabricación.

Se prevé que el segmento de análisis y optimización experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente necesidad de tomar decisiones basadas en datos en logística. Las empresas están aprovechando el análisis de WMS para supervisar los KPI, pronosticar la demanda, optimizar rutas y reducir los costes operativos. A medida que los almacenes se automatizan cada vez más, la integración de la IA y el aprendizaje automático para el análisis predictivo y la optimización del flujo de trabajo está impulsando un rápido crecimiento en este segmento en Norteamérica.

• Por uso final

Según el uso final, el mercado norteamericano de WMS se segmenta en 3PL, automoción, manufactura, alimentos y bebidas, salud, comercio electrónico, productos químicos, productos eléctricos y electrónicos, metales y maquinaria, entre otros. El segmento de comercio electrónico registró la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 19,8 % en 2024, impulsado por el auge de las compras en línea y la demanda de cumplimiento en tiempo real, precisión de inventario y optimización de la entrega de última milla. Las empresas de comercio electrónico invierten fuertemente en automatización de almacenes, robótica y plataformas WMS escalables para gestionar los picos de demanda en temporada alta y los ciclos de pedidos rápidos.

Se proyecta que el sector salud registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, debido al estricto cumplimiento normativo, la logística de la cadena de frío y la naturaleza crítica de los suministros médicos. Hospitales, compañías farmacéuticas y distribuidores confían en los WMS para la trazabilidad, el seguimiento de la caducidad y el almacenamiento seguro. La pandemia de COVID-19 y el consiguiente énfasis en cadenas de suministro resilientes para el sector salud han acelerado aún más la adopción de WMS en este sector en toda Norteamérica.

Análisis regional del mercado de sistemas de gestión de almacenes de América del Norte

• Estados Unidos dominó el mercado de sistemas de gestión de almacenes (WMS) con la mayor participación en los ingresos del 35 % en 2024, impulsado por la rápida adopción de tecnologías de automatización y la creciente demanda de una gestión eficiente de la cadena de suministro en todas las industrias.
• Las empresas de la región priorizan la eficiencia operativa, la visibilidad del inventario en tiempo real y la optimización laboral, que son factores críticos que impulsan la adopción de soluciones WMS avanzadas.
• Esta adopción generalizada se sustenta en una infraestructura logística consolidada, una alta inversión en transformación digital y la presencia de actores clave del mercado centrados en la innovación. Además, la creciente penetración del comercio electrónico y el auge de la venta minorista omnicanal aceleran aún más la demanda de sistemas sofisticados de gestión de almacenes tanto en el sector manufacturero como en el de la distribución.

Perspectivas del mercado de sistemas de gestión de almacenes de Canadá

El mercado canadiense de sistemas de gestión de almacenes (SGA) representó una participación significativa de aproximadamente el 18% en Norteamérica en 2024, impulsado por el aumento de las inversiones en infraestructura logística y la transformación digital en sectores clave como el comercio minorista, la manufactura y el comercio electrónico. La demanda de una mayor visibilidad de la cadena de suministro y la gestión del inventario en tiempo real impulsa la adopción de soluciones SGA. Además, las empresas canadienses se centran en mejorar la eficiencia operativa y el cumplimiento de las estrictas normas de seguridad y normativas. El crecimiento del comercio electrónico en el país y las crecientes expectativas de los consumidores de entregas más rápidas impulsan aún más la automatización de almacenes y la integración de plataformas SGA en la nube, que ofrecen escalabilidad y flexibilidad. Las iniciativas gubernamentales que apoyan la logística inteligente y la adopción de la Industria 4.0 también desempeñan un papel crucial en la expansión del mercado.

Análisis del mercado de sistemas de gestión de almacenes en México

Se prevé que el mercado mexicano de sistemas de gestión de almacenes (SGA) crezca a una sólida tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) durante el período de pronóstico, impulsado por la expansión de la base manufacturera del país y su creciente participación en las cadenas de suministro globales. Las crecientes industrias automotriz, electrónica y de bienes de consumo en México exigen operaciones de almacén eficientes y control de inventario, lo que impulsa la adopción de SGA. Además, la posición geográfica estratégica de México como centro comercial con Estados Unidos y Canadá facilita las inversiones en la modernización logística. La mano de obra rentable y la creciente tendencia a la deslocalización cercana también son factores clave que impulsan la implementación de soluciones SGA avanzadas. Las implementaciones basadas en la nube están ganando terreno gracias a los menores costos iniciales y la facilidad de escalabilidad, lo que hace que los SGA sean accesibles para las pequeñas y medianas empresas de los sectores de logística y distribución de México.

Cuota de mercado de sistemas de gestión de almacenes en América del Norte

La industria de sistemas de gestión de almacenes está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Manhattan Associates (EE. UU.)
• Blue Yonder Group, Inc. (EE. UU.)
• Oracle (EE. UU.)
• IBM (EE.UU.)
• SAP SE (Alemania)
• ACL Digital (EE. UU.)
• Broadcom (EE. UU.)
• Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Suecia)
• Hewlett Packard Enterprise Development LP (EE. UU.)
• Softeon (EE. UU.)
• Sistemas de telecomunicaciones (EE. UU.)
• Corporación NEC (Japón)
• Juniper Networks Inc. (EE. UU.)
• Infor (EE. UU.)
• Versa Networks Inc. (EE. UU.)
• Cisco Systems Inc. (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado de sistemas de gestión de almacenes de América del Norte?

• En abril de 2023, Manhattan Associates, líder mundial en soluciones para la gestión de la cadena de suministro y almacenes, lanzó una plataforma WMS de última generación diseñada para optimizar la gestión de la mano de obra y la precisión del inventario en los centros de distribución de Norteamérica. Esta iniciativa estratégica refuerza el compromiso de Manhattan Associates con la mejora de la eficiencia de los almacenes mediante análisis basados ​​en IA y visibilidad en tiempo real, respondiendo a las cambiantes demandas del sector en cuanto a velocidad y flexibilidad.
• En marzo de 2023, Blue Yonder, empresa clave en software para la cadena de suministro, presentó su sistema mejorado de gestión de almacenes basado en la nube, adaptado a los sectores minorista y de comercio electrónico. La nueva plataforma integra capacidades de aprendizaje automático para optimizar la previsión de la demanda y automatizar los procesos de reposición, lo que permite a los almacenes satisfacer las crecientes expectativas de los consumidores en cuanto a la rapidez en el procesamiento de pedidos.
• En marzo de 2023, Oracle implementó con éxito Oracle Warehouse Management Cloud (WMS) para un importante proveedor de logística en Canadá, lo que permitió una integración fluida de las operaciones de almacén con los sistemas de transporte e inventario. Esta implementación pone de relieve el enfoque de Oracle en ofrecer soluciones escalables y nativas de la nube para optimizar los flujos de trabajo operativos y reducir los costes en cadenas de suministro complejas.
• En febrero de 2023, HighJump (ahora parte de Körber Supply Chain) anunció una alianza estratégica con un proveedor líder de logística externa (3PL) en Norteamérica para implementar su solución modular WMS. La colaboración busca optimizar la automatización de almacenes, optimizar la utilización de la mano de obra y optimizar la gestión de pedidos, consolidando la posición de HighJump como socio de confianza en la transformación digital de almacenes.
• En enero de 2023, JDA Software (ahora Blue Yonder) presentó su módulo actualizado de gestión de mano de obra en almacén en el evento ProMat Supply Chain. La solución ofrece análisis avanzados y seguimiento de la productividad de los trabajadores en tiempo real para aumentar el rendimiento del almacén y reducir los costes operativos. Este lanzamiento refleja la dedicación continua de Blue Yonder a la integración de tecnología de vanguardia en sus soluciones WMS para impulsar la eficiencia y la rentabilidad de los operadores de almacén.

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