Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de drones agrícolas en Sudamérica: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de drones agrícolas en Sudamérica

• Se espera que el mercado de drones agrícolas en América del Sur alcance los USD 135,84 millones para 2032 desde USD 55,60 millones en 2024, creciendo con una CAGR sustancial del 11,8% en el período de pronóstico de 2025 a 2032.
• El mercado de drones agrícolas en Sudamérica está experimentando una sólida expansión, impulsada por la creciente adopción de prácticas de agricultura de precisión, la creciente demanda de monitoreo de cultivos en tiempo real y la necesidad de optimizar el uso de recursos en grandes extensiones agrícolas. El creciente uso de drones para la pulverización de cultivos, el análisis de suelos, el mapeo de campos y el monitoreo del ganado está impulsando la eficiencia operativa e impulsando la productividad agrícola en toda la región.
• El crecimiento del mercado se ve reforzado por las iniciativas gubernamentales que promueven la integración tecnológica en la agricultura, los avances en las tecnologías de sensores para drones y las crecientes inversiones de startups agrotecnológicas y fabricantes globales de drones. Además, la creciente asequibilidad de los sistemas UAV y la expansión de los programas de capacitación para agricultores están acelerando su adopción, posicionando a los drones agrícolas como una herramienta crucial para la modernización del sector agrícola de Sudamérica.

Análisis del mercado de drones agrícolas en Sudamérica

• Brasil, Argentina y Colombia representan los mercados líderes en el mercado de drones agrícolas en Sudamérica, impulsados ​​por la rápida adopción de la agricultura de precisión, la expansión de las áreas de cultivo comercial y la creciente inversión en tecnologías de agricultura inteligente. La creciente demanda de monitoreo de cultivos de alta precisión, pulverización automatizada y análisis de campo en tiempo real está acelerando la integración de drones en las explotaciones agrícolas a gran escala de soja, caña de azúcar, café y cereales.
• Los drones agrícolas desempeñan un papel crucial en la mejora de la eficiencia agrícola, la optimización de recursos y las prácticas de producción sostenibles, permitiendo a los agricultores obtener mayores rendimientos a la vez que reducen los costos de insumos y el impacto ambiental. Su integración en las estrategias de agricultura digital se alinea con los cambios regionales hacia una agricultura climáticamente inteligente, la toma de decisiones basada en datos y la gestión responsable del territorio.
• Brasil sigue siendo el principal contribuyente al mercado de drones agrícolas de América del Sur, respaldado por su sólida infraestructura agrícola, su producción comercial de cultivos a gran escala y la creciente adopción de soluciones avanzadas de UAV.
• Se espera que en 2025, Brasil mantenga un fuerte impulso de crecimiento, respaldado por programas gubernamentales que promueven la digitalización agrícola, la creciente preferencia por la pulverización de precisión para mitigar las pérdidas de cultivos y la expansión de las redes de capacitación, servicio y mantenimiento de drones en toda la región.

Alcance del informe y segmentación del mercado de drones agrícolas en América del Sur         

Tendencias del mercado de drones agrícolas en Sudamérica

Integración de tecnología de vuelo autónomo y enjambre

• El mercado sudamericano de drones agrícolas está experimentando rápidos avances en sistemas de vuelo autónomo, lo que permite a los drones realizar tareas agrícolas complejas con mínima intervención humana. Estas mejoras optimizan la precisión operativa en actividades como la exploración de cultivos, el mapeo de campos y la pulverización automatizada en grandes plantaciones.
• La adopción de la tecnología de enjambre se está acelerando, lo que permite que varios drones operen simultáneamente para cubrir vastas áreas agrícolas de manera más rápida y eficiente. Esta tendencia es especialmente beneficiosa para las granjas a gran escala en Brasil y Argentina, donde las flotas de drones coordinadas reducen significativamente los requisitos de tiempo y mano de obra.
• La IA a bordo mejorada, la visión artificial y los sistemas de comunicación en tiempo real están optimizando la coordinación entre drones y el control de vuelo adaptativo. Estas tecnologías permiten que los drones de enjambre ajusten dinámicamente sus rutas de vuelo, eviten obstáculos y respondan a las condiciones cambiantes del terreno con gran precisión.
• Los fabricantes de drones agrícolas están integrando sensores avanzados, software de planificación de rutas automatizada y análisis en la nube para facilitar la ejecución de misiones de forma totalmente autónoma. Estas innovaciones mejoran la fiabilidad, reducen la carga de trabajo manual y garantizan una pulverización uniforme y constante, incluso en terrenos complejos.

Dinámica del mercado de drones agrícolas en Sudamérica

Conductor

“ Aumento de la adopción de la agricultura de precisión ”

• Los agricultores utilizan cada vez más drones equipados con sensores multiespectrales y térmicos para monitorear la salud de los cultivos, detectar plagas y enfermedades de manera temprana y optimizar el riego, lo que genera mayores rendimientos y menores pérdidas de cultivos.
• La agricultura de precisión permite la aplicación específica de fertilizantes, pesticidas y agua, reduciendo el desperdicio y disminuyendo los costos operativos al tiempo que mejora la sostenibilidad ambiental.
• La integración de drones con plataformas de inteligencia artificial y análisis permite a los agricultores recopilar datos en tiempo real, generar información útil y tomar decisiones informadas sobre la siembra, la cosecha y la gestión de cultivos.
• El uso de drones permite cubrir extensas tierras de cultivo de forma rápida y eficiente, apoyando operaciones agrícolas a gran escala en países como Brasil y Argentina, donde el tamaño de las explotaciones agrícolas suele ser muy grande.
• Por ejemplo, en julio de 2023, según un artículo publicado por Bennett, Coleman & Co. Ltd., las tecnologías de agricultura de precisión ofrecen a los agricultores los medios para optimizar el uso de recursos en el cambiante panorama agrícola actual. Los agricultores pueden optimizar las operaciones, reducir el desperdicio y mejorar la eficiencia general mediante la integración de información basada en datos y soluciones agrotecnológicas avanzadas. Este enfoque no solo mejora la gestión de recursos, sino que también promueve la sostenibilidad, mayores rendimientos y ahorro de costos, mientras que el futuro promete aún más innovaciones mediante la integración con tecnologías emergentes como blockchain, robótica y drones, que revolucionarán la producción de alimentos.

Restricción/Desafío

“Cadena de suministro compleja y disponibilidad de materiales”

• Muchas piezas críticas de los drones, incluidos sensores de alta precisión, cámaras y sistemas LiDAR, son importadas, lo que hace que la cadena de suministro sea vulnerable a las interrupciones del comercio internacional y las fluctuaciones monetarias.
• La región tiene una base de fabricación local relativamente pequeña para componentes avanzados de vehículos aéreos no tripulados, lo que genera plazos de entrega más largos y costos más elevados para la adquisición y el mantenimiento de los drones.
• La disponibilidad de materiales especializados, como compuestos livianos, baterías de alta capacidad y componentes electrónicos conductores, puede ser inconsistente, lo que afecta los cronogramas de producción y el rendimiento de los drones.
• Las limitaciones de infraestructura, incluidas las ineficiencias en el transporte y los retrasos en las aduanas, pueden retrasar la entrega de componentes y drones terminados a las granjas, especialmente en regiones agrícolas remotas.
• Por ejemplo, en octubre de 2024, Skydio, un importante fabricante estadounidense de drones, anunció que debía racionar las baterías a una por dron durante varios meses. Esto se debió a la reducción del suministro de su proveedor chino de baterías tras las sanciones.

Alcance del mercado de drones agrícolas en Sudamérica

El mercado de drones agrícolas de América del Sur está segmentado en oferta, tipo de dron, capacidad, modo de vuelo, modo de operación, canal de ventas y aplicación.

Por ofrendas

Según la oferta, el mercado se segmenta en hardware, software y servicios. El segmento de hardware se segmenta a su vez en cámaras, controladores de vuelo, baterías, motores, sensores, GPS/GIS, bombas, LED y otros. En 2025, se espera que el segmento de hardware domine el mercado con una participación del 65,72 %, ya que abarca componentes esenciales como drones, sensores y cámaras, esenciales para la agricultura de precisión.

También se espera que el segmento de hardware registre la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,7 %, impulsada por el continuo avance en las tecnologías de drones, la creciente integración de sensores de alta precisión y la creciente demanda de herramientas de monitoreo de campo que permitan la toma de decisiones en tiempo real. Además, la disminución de los costos de los componentes y la creciente adopción de prácticas agrícolas mecanizadas en los mercados emergentes y desarrollados respaldan aún más su sólida trayectoria de crecimiento.

Por tipo de dron

Sobre la base del tipo de dron, el mercado está segmentado en drones de ala fija, drones de múltiples alas y otros. En 2025, se espera que el segmento de drones de ala fija domine el mercado con una participación del 54,89%, ya que son más eficientes para operaciones agrícolas a gran escala debido a tiempos de vuelo y cobertura más prolongados.  

También se espera que el segmento de drones de ala fija registre la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC), del 12,1 %, ya que pueden transportar cargas útiles más pesadas para sensores avanzados y equipos de imagen. La necesidad de una recopilación de datos integral y rentable en la agricultura de precisión impulsa este predominio.

Por tecnología

En términos de tecnología, el mercado se segmenta en teledetección, navegación basada en GPS/GNSS, algoritmos de IA y aprendizaje automático, integración de IoT, almacenamiento y acceso a datos en la nube. En 2025, se prevé que el segmento de teledetección domine el mercado con una cuota de mercado del 35,52%, gracias a su papel fundamental en el suministro de datos precisos y en tiempo real para la monitorización, el análisis y la toma de decisiones en sectores como la agricultura, la gestión ambiental, la defensa y la infraestructura.

También se espera que el segmento de teledetección registre la CAGR más alta del 12,4%, impulsada por su capacidad para mejorar el proceso de recopilación de información detallada sobre la superficie de la Tierra sin contacto físico, utilizando satélites, drones y sensores.

Por capacidad

Según la capacidad, el mercado se segmenta en hasta 5 litros, 5 a 10 litros, 10 a 15 litros, 15 a 20 litros, etc. En 2025, se espera que el segmento de 15 a 20 litros domine el mercado con una participación del 45,84% gracias a su versatilidad para diversas aplicaciones de pulverización de cultivos. Su equilibrio entre capacidad y maniobrabilidad lo hace ideal para diversas explotaciones agrícolas.

También se espera que el segmento de 15 a 20 litros registre la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,0%, ya que ofrece una distribución eficiente de pesticidas y fertilizantes, a la vez que es práctico para una amplia gama de operaciones agrícolas.

Por modo de vuelo

Según el modo de vuelo, el mercado se ha segmentado en manual, semiautónomo y autónomo. En 2025, se prevé que el segmento manual domine el mercado con una cuota del 65,48 %, ya que ofrece mayor control y adaptabilidad para las tareas de agricultura de precisión.

También se espera que el segmento manual registre la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,0 %, impulsada por la asistencia técnica a los agricultores. Estos pueden responder a las condiciones en tiempo real y realizar ajustes inmediatos durante el vuelo. Esta flexibilidad mejora la utilidad del dron en diversas aplicaciones agrícolas.

Por modo de operación

Según el modo de funcionamiento, el mercado se segmenta en modo estándar, modo personalizado y modo de control remoto. En 2025, se prevé que el segmento de modo estándar domine el mercado con una cuota de mercado del 52,30 %, ya que ofrece una experiencia intuitiva y consistente para una amplia gama de usuarios.

También se espera que el segmento de modo estándar registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 12,1 %, gracias a que atiende a agricultores con diferentes niveles de experiencia técnica. Esta accesibilidad impulsa su adopción generalizada y facilita su integración en las prácticas agrícolas.

Por canal de venta

Según el canal de venta, el mercado se ha segmentado en OEM y posventa. En 2025, se prevé que el segmento OEM domine el mercado con una cuota del 67,65% gracias a su relación directa entre fabricante y cliente, lo que reduce costes y garantiza la autenticidad del producto.

También se espera que el segmento OEM registre la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,1 %, ya que ofrece personalización y soporte técnico directamente desde la fuente, lo que aumenta la confianza y la satisfacción del cliente. Este canal agiliza el proceso de compra, convirtiéndolo en la opción preferida para los compradores de drones agrícolas.

Por aplicación

Según su aplicación, el mercado se segmenta en cartografía y topografía, agricultura de precisión, fumigación y pulverización de cultivos, monitoreo de las condiciones del campo, siembra y plantación, polinización con drones, riego con drones, manejo ganadero, entre otros. Se espera que el segmento de cartografía y topografía domine el mercado con una participación del 23,21% debido a su papel crucial en la agricultura de precisión.

Se espera que el segmento de cartografía y topografía registre la CAGR más alta del 12,3 %, ya que este segmento proporciona información esencial para optimizar la gestión de cultivos, la asignación de recursos y la productividad agrícola general.

Análisis regional del mercado de drones agrícolas en Sudamérica

Se espera que Brasil domine el mercado de drones agrícolas en Sudamérica gracias a sus extensas tierras de cultivo comerciales, la sólida adopción de la agricultura de precisión y las iniciativas gubernamentales que promueven tecnologías agrícolas inteligentes. La alta demanda de monitoreo de cultivos, pulverización automatizada y análisis de campo mediante drones impulsa el crecimiento del mercado. Argentina y Colombia también se están expandiendo rápidamente, gracias a las inversiones en tecnología agrícola, la creciente concienciación sobre prácticas agrícolas sostenibles y la creciente disponibilidad de soluciones de drones como servicio.

Análisis del mercado de drones agrícolas en Brasil

El mercado brasileño de drones agrícolas está experimentando un sólido crecimiento, impulsado por la creciente adopción de agricultura de precisión y soluciones agrícolas automatizadas en plantaciones de soja, caña de azúcar y café a gran escala. La sólida infraestructura agrícola del país, junto con las iniciativas gubernamentales que promueven tecnologías agrícolas inteligentes, está acelerando la integración de UAV para el monitoreo de cultivos, la pulverización y el análisis de campo. Las crecientes inversiones de nuevas empresas de tecnología agrícola y las colaboraciones entre fabricantes de drones, instituciones de investigación y cooperativas agrícolas están fomentando innovaciones en vuelo autónomo, tecnología de enjambre y análisis impulsados ​​por IA. La accesibilidad mejorada de los drones y los modelos de servicio respaldan aún más la eficiencia, la sostenibilidad y la productividad, posicionando a Brasil como el líder regional en la adopción de UAV agrícolas.

Análisis del mercado de drones agrícolas en Argentina

El mercado argentino de drones agrícolas está experimentando un crecimiento significativo, impulsado por la creciente adopción de prácticas de agricultura de precisión y la necesidad de optimizar el rendimiento de los cultivos en las plantaciones de trigo, maíz y soja. Las iniciativas gubernamentales que apoyan la agricultura digital y la adopción de tecnologías rurales están impulsando la penetración de drones en el país. Startups de agrotecnología y proveedores de servicios de drones colaboran para ofrecer soluciones de drones como servicio, permitiendo a los pequeños y medianos agricultores acceder a tecnologías avanzadas de monitoreo y pulverización automatizada. La integración de análisis basados ​​en inteligencia artificial, imágenes multiespectrales y sistemas de vuelo autónomos está mejorando la eficiencia operativa, la gestión de recursos y la sostenibilidad, posicionando a Argentina como un mercado emergente clave para los drones agrícolas en Sudamérica.

Cuota de mercado de drones agrícolas en Sudamérica

La industria del mercado de drones agrícolas en América del Sur está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• BASF SE (Alemania)
• DJI (China)
• Qingdao Zhongfei Tecnología Inteligente Co., Ltd (China)
• XAG Co. Ltd (China)
• PrecisionHawk, Inc. (Estados Unidos)
• Qualcomm Technologies, Inc. (Estados Unidos)
• Sky-Drones Technologies LTD (Reino Unido)
• Eavision Technologies Co., Ltd. (Nueva Zelanda)
• Yamaha Motor Co., Ltd. (Japón)
• AgroDrone AI (Estados Unidos)
• Grupo Aerodyne (Malasia)
• AeroVironment, Inc. (Estados Unidos)

Últimos avances en el mercado de drones agrícolas en Sudamérica

• En septiembre de 2025, EagleNXT (anteriormente AgEagle) renovó acuerdos clave con distribuidores en Latinoamérica, consolidando su presencia en la región. La compañía amplió sus alianzas con Geo Agri y Santiago & Cintra en Brasil, GESTECNER en Paraguay, e INNTAGRI y SYSMAP en Perú y Ecuador. Estas alianzas renovadas refuerzan la estrategia de crecimiento a largo plazo de EagleNXT, garantizando un acceso confiable a sus avanzados drones de ala fija y sensores aéreos para la agricultura de precisión y otras aplicaciones.
• En mayo de 2025, en Expointer, una de las ferias agrícolas más grandes de Latinoamérica, Jacto, líder brasileño en maquinaria, lanzó el dron T100 en colaboración con el gigante mundial de vehículos aéreos no tripulados (UAV) DJI, marcando un hito significativo en el sector de la tecnología agrícola brasileña. Esta colaboración combina la extensa red de distribuidores, la experiencia local y la infraestructura de soporte de Jacto con la avanzada tecnología de drones de DJI, ofreciendo a los agricultores soluciones agrícolas de alta capacidad y precisión.
• En abril de 2023, Aerodyne Group eligió a Citigroup Inc. como su socio financiero, con el objetivo de obtener hasta 200 millones de dólares estadounidenses antes de su salida a bolsa prevista para 2024. La recaudación de fondos se realizará por etapas, lo que ofrece flexibilidad para las necesidades de capital de la compañía. Esta estrategia demuestra el compromiso de Aerodyne con la expansión de sus operaciones y su presencia en el mercado de los drones.
• En julio de 2023, Qualcomm Technologies, Inc. se asoció con IdeaForge Technology Limited para mejorar sus soluciones para drones mediante la integración de la plataforma Qualcomm Flight RB5 5G. Esta colaboración reforzará las capacidades informáticas a bordo de los UAV de IdeaForge, lo que permitirá aplicaciones avanzadas como la evasión de objetos y la planificación de rutas. IdeaForge busca ofrecer un rendimiento mejorado de los UAV en diversas aplicaciones, demostrando el potencial de las empresas indias para abordar desafíos reales mediante soluciones tecnológicas avanzadas que combinan su tecnología con las capacidades informáticas de Qualcomm.
• En enero de 2023, Yamaha Motor Co., Ltd. invirtió en Nileworks Inc. para fortalecer su negocio de drones mediante la integración de tecnologías de automatización y agricultura digital, con el objetivo de expandirse más allá de la agricultura. Nileworks se especializa en drones agrícolas automatizados y servicios de datos. Esta alianza, que forma parte de un consorcio más amplio, demuestra el compromiso de Yamaha Motor con el avance de las tecnologías japonesas de drones y agricultura inteligente, contribuyendo al crecimiento sostenible y abordando los desafíos sociales.

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