Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de la artritis en EE. UU.: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de la artritis en EE. UU.

• El tamaño del mercado de la artritis en EE. UU. se valoró en USD 41,77 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 90,86 mil millones para 2032 , con una CAGR del 10,20 % durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente prevalencia de enfermedades relacionadas con la artritis, como la osteoartritis y la artritis reumatoide , especialmente entre la población que envejece, junto con la creciente conciencia y el acceso a opciones terapéuticas avanzadas.
• Además, la creciente demanda de tratamientos personalizados, incluyendo fármacos biológicos y fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad (FARME), está posicionando el tratamiento de la artritis como una prioridad en el manejo de enfermedades crónicas. Estos factores convergentes están acelerando la adopción de terapias innovadoras, impulsando así significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis del mercado de la artritis en EE. UU.

• La artritis, que abarca afecciones como la osteoartritis, la artritis reumatoide y la artritis psoriásica, sigue representando una importante carga para la salud pública en los EE. UU., con un volumen cada vez mayor de pacientes que impulsa la demanda de soluciones de tratamiento avanzadas y personalizadas en entornos clínicos y ambulatorios debido al dolor crónico, la discapacidad y la reducción de la calidad de vida.
• La creciente prevalencia de la artritis se debe principalmente al envejecimiento de la población, el aumento de las tasas de obesidad, los estilos de vida sedentarios y una mejor conciencia y diagnóstico de los trastornos relacionados con las articulaciones.
• En 2024, el mercado estadounidense de la artritis se caracterizó por un fuerte crecimiento de los productos biológicos y las terapias dirigidas, respaldado por una infraestructura de atención médica bien establecida, una alta accesibilidad al tratamiento y una innovación continua de las empresas farmacéuticas y biotecnológicas.
• La demanda de opciones avanzadas como inhibidores de JAK, biosimilares y procedimientos mínimamente invasivos se está acelerando, en particular a medida que los pacientes y los médicos buscan intervenciones más duraderas y efectivas.
• El segmento de osteoartritis tuvo la mayor participación en el mercado de artritis de EE. UU. con un 52,1 % en 2024, impulsado por su prevalencia generalizada en la población que envejece y el creciente énfasis en la intervención temprana, la modificación del estilo de vida y los enfoques de tratamiento regenerativo.

Alcance del informe y segmentación del mercado de la artritis en EE. UU.

Tendencias del mercado de la artritis en EE. UU.

“Cambio hacia productos biológicos y terapias dirigidas”

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado estadounidense de la artritis es la transición de los tratamientos antiinflamatorios tradicionales a fármacos biológicos y terapias dirigidas, como los inhibidores de JAK y los bloqueadores de IL-6. Estas terapias avanzadas están brindando mejores resultados a los pacientes, con un mejor control de los síntomas y una mejor modificación de la enfermedad.
• Por ejemplo, Humira y Rinvoq de AbbVie se han generalizado gracias a sus mecanismos específicos y a su capacidad para tratar diversas formas de artritis, como la artritis reumatoide y la artritis psoriásica. De igual manera, Xeljanz de Pfizer se ha adoptado por su vía de inhibición de JAK, ofreciendo administración oral y eficacia en pacientes que no responden a los tratamientos convencionales.
• La adopción de estas terapias dirigidas se ve respaldada por la creciente preferencia de los médicos por estrategias de tratamiento personalizadas y la demanda de los pacientes de opciones más efectivas con menos efectos secundarios. Los fármacos biológicos pueden reducir la actividad de la enfermedad, mejorar la función articular y retardar el daño estructural, lo que los convierte en opciones atractivas para el tratamiento a largo plazo.
• Además, el auge de la terapia combinada (que utiliza fármacos biológicos junto con metotrexato o AINE) está cobrando impulso para mejorar la eficacia y reducir los brotes. Los continuos avances en el diagnóstico basado en biomarcadores también permiten la identificación temprana de los pacientes que se beneficiarán más de los fármacos dirigidos.
• Esta tendencia hacia la medicina de precisión está transformando los protocolos de tratamiento de la artritis en Estados Unidos, impulsando la inversión en investigación e innovación por parte de las empresas farmacéuticas líderes. A medida que aumenta el número de productos biológicos y biosimilares aprobados por la FDA, el acceso mejora y los costos disminuyen gradualmente, lo que fomenta aún más su adopción generalizada.
• El creciente énfasis clínico en la remisión de la enfermedad en lugar de solo el control de los síntomas está impulsando el mercado hacia enfoques terapéuticos más agresivos, pero personalizados, tanto en casos moderados como graves de artritis.

Dinámica del mercado de la artritis en EE. UU.

Conductor

“Aumento de la prevalencia y ampliación del acceso a tratamientos avanzados”

• La creciente prevalencia de la artritis en los EE. UU., en particular entre la población que envejece y aquellas con afecciones comórbidas como la obesidad y la diabetes, es un impulsor clave del crecimiento del mercado.
• Por ejemplo, según los CDC, se prevé que casi 60 millones de adultos estadounidenses serán diagnosticados con algún tipo de artritis para 2040, lo que subraya la creciente demanda de soluciones de tratamiento eficaces. En respuesta, los profesionales sanitarios están ampliando los programas de tratamiento y las estrategias de atención crónica adaptadas al cuidado de la artritis a largo plazo.
• Las terapias biológicas y biosimilares son cada vez más accesibles gracias a las mejoras en la cobertura de seguros, la inclusión en formularios y los programas de asistencia al paciente. Grandes compañías como Johnson & Johnson, Amgen y Eli Lilly invierten activamente en ensayos clínicos y colaboraciones en EE. UU. para ampliar su alcance en el mercado.
• Además, el aumento de la financiación pública y privada para la investigación de la artritis, combinado con la disponibilidad de procedimientos mínimamente invasivos, intervenciones de manejo del dolor y servicios de telesalud, está haciendo que el tratamiento sea más accesible en las regiones urbanas y rurales.
• Las crecientes campañas de concientización de organizaciones como la Fundación para la Artritis también están educando a los pacientes sobre el diagnóstico temprano y los cambios en el estilo de vida, mejorando los resultados del tratamiento e impulsando una participación proactiva en la atención médica.

Restricción/Desafío

“Alto costo de los productos biológicos y desigualdad en el acceso”

• A pesar de los avances en el tratamiento, el alto costo de los medicamentos biológicos sigue siendo un obstáculo importante para una adopción más amplia en el mercado estadounidense de la artritis. Algunos medicamentos biológicos pueden costar más de USD 30,000 al año, lo que limita el acceso para pacientes sin seguro médico o con cobertura limitada.
• Por ejemplo, aunque los biosimilares ofrecen alternativas más asequibles, las estructuras de precios, las disputas sobre patentes y la lenta aceptación de los formularios siguen obstaculizando su uso generalizado en el sistema de salud de Estados Unidos.
• Las complejidades de los reembolsos y los gastos de bolsillo pueden disuadir tanto a los pacientes como a los proveedores de optar por tratamientos más nuevos, especialmente entre poblaciones económicamente desfavorecidas o en áreas con acceso limitado a la atención reumatológica.
• Además, el uso prolongado de terapias inmunosupresoras, como los inhibidores de JAK, plantea problemas de seguridad relacionados con el riesgo de infección y malignidad, lo que ha llevado a un mayor escrutinio regulatorio. La FDA ha emitido advertencias sobre algunos productos, exigiendo un monitoreo continuo y una evaluación de riesgos.
• Para superar estos desafíos, será fundamental ampliar la adopción de biosimilares, mejorar la equidad en la atención médica e impulsar cambios en las políticas destinadas a reducir la carga financiera de los pacientes para garantizar un crecimiento sostenido y la accesibilidad en el mercado de la artritis en EE. UU.

Alcance del mercado de la artritis en EE. UU.

El mercado está segmentado según tipo, producto, tipo de fármaco, tipo de medicamento, vía de administración, tipo de población, usuario final y canal de distribución.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado estadounidense de la artritis se segmenta en artritis reumatoide, osteoartritis, gota, artritis psoriásica, espondiloartritis, artritis idiopática juvenil (AIJ) y otras. El segmento de la osteoartritis dominó el mercado con la mayor cuota de mercado, un 52,1 %, en 2024, debido a su alta prevalencia entre la población de edad avanzada y las personas con obesidad y lesiones articulares. La osteoartritis sigue siendo la forma más común de artritis en EE. UU., con una creciente demanda de terapias para el manejo del dolor y la preservación articular. El mercado también registra una fuerte adopción de tratamientos para la osteoartritis gracias a los avances continuos en procedimientos mínimamente invasivos y enfoques de medicina regenerativa.

Se prevé que el segmento de la artritis psoriásica experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 19,4 %, entre 2025 y 2032, impulsada por una mayor concienciación, un diagnóstico más temprano y el uso creciente de fármacos biológicos. El mejor acceso a terapias dirigidas y la cobertura de seguros para enfermedades autoinmunes crónicas contribuyen aún más al crecimiento de este segmento en el mercado estadounidense.

• Por producto

En cuanto al producto, el mercado estadounidense de la artritis se segmenta en tratamiento y diagnóstico. El segmento de tratamiento obtuvo la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por el uso generalizado de fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad (FAME) convencionales, fármacos biológicos, corticosteroides y analgésicos. El alto volumen de pacientes que requieren regímenes de tratamiento a largo plazo contribuye a una demanda constante en este segmento, respaldada por la preferencia de los médicos por el manejo farmacológico basado en la evidencia.

Se proyecta que el segmento de diagnóstico crecerá significativamente hasta 2032, debido al creciente énfasis en la identificación temprana de enfermedades a través de técnicas de imágenes, pruebas basadas en biomarcadores y un mejor acceso a consultas de reumatología y servicios de diagnóstico.

• Por tipo de fármaco

Según el tipo de fármaco, el mercado estadounidense de la artritis se segmenta en medicamentos de marca y genéricos. El segmento de medicamentos de marca representó la mayor cuota de mercado en 2024 debido al predominio clínico de fármacos biológicos de alto coste como Humira, Enbrel y Xeljanz. Estos fármacos se recetan ampliamente para casos moderados a graves, y la sólida información clínica y la familiaridad de los médicos contribuyen a unos ingresos sostenidos.

Se prevé que el segmento de genéricos registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por una mayor concienciación sobre los costos entre los aseguradores de la salud y el aumento de las aprobaciones de la FDA para biosimilares. Las versiones genéricas de FAME y AINE están ganando terreno gracias a su asequibilidad y amplia accesibilidad.

• Por tipo de medicamento

Según el tipo de medicamento, el mercado estadounidense de la artritis se segmenta en medicamentos con receta y medicamentos de venta libre (OTC). El segmento de medicamentos con receta dominó el mercado en 2024 debido a la necesidad de medicamentos biológicos, inmunosupresores y terapias avanzadas recetados por médicos para casos de artritis de moderados a graves.

Se proyecta que el segmento de medicamentos de venta libre (OTC) crezca de forma sostenida durante el período de pronóstico, impulsado por la fuerte demanda de opciones de autocuidado como AINE, analgésicos tópicos y suplementos. La mayor disponibilidad de productos para el alivio del dolor de la artritis en los canales minoristas y de comercio electrónico respalda esta tendencia.

• Por vía de administración

Según la vía de administración, el mercado estadounidense de la artritis se segmenta en parenteral, oral y otras. El segmento parenteral obtuvo la mayor cuota de mercado en 2024, gracias al predominio de los biológicos inyectables y a la creciente disponibilidad de servicios de infusión domiciliaria.

Se espera que el segmento oral experimente un crecimiento significativo hasta 2032, respaldado por la creciente prescripción de inhibidores orales de JAK y tratamientos convencionales que ofrecen conveniencia y un mejor cumplimiento del paciente en comparación con los inyectables.

• Por tipo de población

Según el tipo de población, el mercado estadounidense de la artritis se segmenta en geriatría, adultos y niños. El segmento geriátrico representó la mayor participación en 2024, lo que refleja la alta incidencia de osteoartritis y artritis reumatoide en personas mayores.

Se espera que el segmento de adultos muestre un crecimiento notable durante el período de pronóstico, impulsado por el aumento del diagnóstico de artritis autoinmune en adultos jóvenes y la mayor concienciación sobre el tratamiento temprano. El segmento infantil, que incluye la artritis idiopática juvenil (AIJ), continúa creciendo gradualmente, impulsado por los programas de reumatología pediátrica y la aprobación de fármacos biológicos para grupos de edad más jóvenes.

• Por el usuario final

En cuanto al usuario final, el mercado estadounidense de la artritis se segmenta en hospitales, centros especializados, atención domiciliaria y otros. El segmento hospitalario lideró el mercado con la mayor participación en ingresos en 2024 gracias a la presencia de equipos de atención multidisciplinarios y al acceso a servicios diagnósticos y terapéuticos avanzados.

Se proyecta que el segmento de atención domiciliaria experimente el mayor crecimiento durante el período de pronóstico, impulsado por la transición hacia el tratamiento remoto, las consultas de telesalud y la autoadministración de fármacos biológicos. Los centros especializados, incluidas las clínicas de reumatología, también representan un segmento en crecimiento debido a la preferencia de los pacientes por una atención enfocada y optimizada para la artritis.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado estadounidense de la artritis se segmenta en licitación directa, venta minorista y otros. El segmento de venta minorista dominó el mercado en 2024, impulsado por la amplia disponibilidad de medicamentos para la artritis en farmacias minoristas y la creciente penetración del comercio electrónico.

El segmento de licitación directa, que implica la adquisición a granel por parte de hospitales e instituciones gubernamentales, sigue siendo un canal clave para los productos biológicos de marca y los medicamentos especializados. Otros canales de distribución, como los servicios de farmacia especializada y la entrega por correo, están cobrando impulso para el tratamiento de la artritis crónica.

Cuota de mercado de la artritis en EE. UU.

La industria de la artritis en EE. UU. está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• AbbVie Inc. (EE. UU.)
• Pfizer Inc. (EE. UU.)
• Amgen Inc. (EE. UU.)
• Johnson & Johnson Services, Inc. (EE. UU.)
• Lilly (Estados Unidos)
• Bristol Myers Squibb Company (EE. UU.)
• Gilead Sciences, Inc. (EE. UU.)
• Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (EE. UU.)
• UCB SA (Bélgica)
• Novartis AG (Suiza)
• Roche Holding AG (Suiza)
• Sanofi (Francia)
• Merck & Co., Inc. (EE. UU.)
• Takeda Pharmaceutical Company Limited (Japón)
• Boehringer Ingelheim International GmbH (Alemania)
• Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israel)
• Horizon Therapeutics plc (Irlanda)
• AstraZeneca (Reino Unido)
• Sandoz Group AG (Suiza)
• Viatris Inc. (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado de la artritis en EE. UU.?

• En marzo de 2024, AbbVie Inc., líder mundial en inmunología, anunció la aprobación por parte de la FDA estadounidense de Rinvoq (upadacitinib) para el tratamiento de la espondiloartritis axial no radiográfica. Esta aprobación amplía la etiqueta del fármaco y refleja el compromiso continuo de AbbVie con el desarrollo de terapias dirigidas para una amplia gama de afecciones relacionadas con la artritis. Al ofrecer nuevas opciones de tratamiento a poblaciones de pacientes anteriormente desatendidas, AbbVie continúa consolidando su liderazgo en el panorama terapéutico de la artritis en EE. UU.
• En febrero de 2024, Pfizer Inc. lanzó en EE. UU. un programa ampliado de apoyo a pacientes para su medicamento Xeljanz contra la artritis reumatoide, con el objetivo de mejorar la adherencia al tratamiento y la asequibilidad. El programa incluye asistencia con el copago, apoyo remoto de enfermería y herramientas educativas, lo que resalta el enfoque de Pfizer centrado en el paciente para el manejo de enfermedades crónicas y su enfoque en mejorar la experiencia del tratamiento en entornos reales.
• En enero de 2024, Amgen Inc. informó resultados positivos del ensayo clínico de fase 3 de su biosimilar en investigación de adalimumab (una referencia a Humira), lo que indica un paso clave hacia un acceso más amplio y la reducción de costos para los pacientes con artritis en EE. UU. El biosimilar demostró una eficacia y seguridad comparables, lo que respalda la estrategia de Amgen de fortalecer su presencia en el creciente segmento de biosimilares del mercado de la artritis.
• En diciembre de 2023, la división Janssen de Johnson & Johnson lanzó una nueva campaña de concienciación titulada "Move Without Pain" en las principales ciudades de EE. UU., promoviendo el diagnóstico temprano y las opciones de tratamiento avanzadas para la artritis psoriásica. La iniciativa, en la que participan profesionales sanitarios y personas influyentes en el paciente, busca reducir los retrasos en el diagnóstico y promover el papel de los fármacos biológicos y las terapias dirigidas en el manejo a largo plazo de la enfermedad.
• En noviembre de 2023, Eli Lilly and Company recibió la designación de vía rápida de la FDA estadounidense para su terapia en investigación con anticuerpos monoclonales dirigidos a la interleucina-17 en pacientes con espondilitis anquilosante activa. Este hito regulatorio subraya el compromiso de Lilly con la expansión de su portafolio de inmunología y la atención a las necesidades no cubiertas en la comunidad de pacientes con artritis mediante la medicina de precisión y la innovación acelerada.

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