Rapport d'analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des équipements de terrassement et d'excavation en Afrique et en Arabie saoudite – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché des équipements de terrassement et d'excavation

• Le marché des équipements de terrassement et d'excavation en Afrique et en Arabie saoudite était évalué à 17,62 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 26,23 milliards USD d'ici 2032.
• Au cours de la période de prévision de 2025 à 2032, le marché devrait croître à un TCAC de 5,2 %, principalement grâce au développement des infrastructures, à l'urbanisation et à l'augmentation des investissements dans les projets de construction.
• Cette croissance est tirée par des facteurs tels que la croissance urbaine rapide et l’expansion des infrastructures

Analyse du marché des équipements de terrassement et d'excavation

• Le marché des équipements de terrassement et d’excavation en Afrique et en Arabie saoudite est tiré par l’expansion des infrastructures, l’urbanisation et les activités minières.
• En Afrique et en Arabie saoudite, la demande est alimentée par les projets d'infrastructure menés par le gouvernement, les opérations minières dans des pays comme l'Afrique du Sud, l'Arabie saoudite et la RDC, et l'adoption croissante d'équipements de location et d'occasion en raison des coûts de possession élevés.

Portée du rapport et segmentation du marché des équipements de terrassement et d'excavation

Tendances du marché des équipements de terrassement et d'excavation

« Croissance urbaine rapide et expansion des infrastructures »

• L'équipement de terrassement et d'excavation fait référence aux machines et outils conçus pour couper, déplacer et remodeler le sol, la roche et d'autres matériaux dans les projets de construction, d'exploitation minière et de génie civil.
• Cela comprend les excavatrices, les bulldozers, les chargeuses, les niveleuses, les trancheuses et les compacteurs, qui sont utilisés pour des tâches telles que le creusement, le nivellement, le creusement de tranchées et la préparation du site.
• Ces machines améliorent l'efficacité, la précision et la sécurité dans les opérations de terrassement à grande échelle, jouant un rôle crucial dans le développement des infrastructures, la construction de routes et les travaux de fondation

Dynamique du marché des équipements de terrassement et d'excavation

Conducteur

« Augmentation des investissements dans les infrastructures de transport et les villes intelligentes »

• Les investissements gouvernementaux dans les infrastructures de transport et les projets de villes intelligentes en Afrique et en Arabie saoudite stimulent la croissance du marché des équipements de terrassement et d'excavation.
• Les projets de développement routier, ferroviaire et urbain à grande échelle nécessitent une préparation approfondie du terrain, le creusement de tunnels et le nivellement du site, ce qui augmente la demande de machines d'excavation avancées.
• Les efforts de l'Afrique et de l'Arabie saoudite pour moderniser les réseaux de transport et l'urbanisation continuent de soutenir l'expansion du marché

Par exemple,

• En septembre 2024, des données partagées par VOAfrica et Saudi Arabia.com ont révélé que le président chinois Xi Jinping s'était engagé à verser plus de 50 milliards de dollars de financement à l'Afrique et à l'Arabie saoudite au cours des trois prochaines années, mettant l'accent sur le renforcement de la coopération dans les domaines des infrastructures, du commerce et de l'énergie. Plus de 50 dirigeants africains et saoudiens ont participé au Forum Chine-Afrique et Arabie saoudite, concluant des accords dans les domaines du développement ferroviaire, des ports, de l'énergie et de l'agriculture. Parmi les principaux accords figurent le partenariat du Nigéria avec la Chine sur les infrastructures de transport, la relance ferroviaire, longtemps bloquée, en Tanzanie et en Zambie, et l'extension du chemin de fer à écartement standard et des projets autoroutiers au Kenya.
• In July 2021, according to the article published by Breakbulk, Africa and Saudi Arabia  Arabia plans to invest USD 150 billion in transport infrastructure as part of its Vision 2030 strategy to transform the country into a global logistics hub. The initiative includes 550 billion riyals in transport projects over the next nine years, focusing on airport expansions, railway networks, and smart urban mobility solutions. Notable projects include the Landbridge railway linking Riyadh and Jeddah, new international airline expansions, and enhanced port infrastructure. These developments are expected to increase transport and logistics contributions to GDP from 6% to 10% by 2030, driving demand for earthworks and excavation equipment to support large-scale urban and industrial megaprojects across the kingdom

Opportunity

“Integration of Ai and Machine Learning in Machinery”

• Advanced technologies enhance operational efficiency, precision, and safety through predictive maintenance, real-time data analysis, and autonomous machine control
• AI-driven automation reduces downtime, optimizes fuel consumption, and minimizes human error, leading to cost savings and improved productivity
• As demand for smart construction and mining solutions grows, companies investing in AI-powered machinery will gain a competitive edge, accelerating project timelines and meeting industry needs

For instance,

• As per Highways. Today, in November 2024, Komatsu advanced AI integration in earthmoving with its Smart Construction Edge solution, developed through the EarthBrain joint venture with Sony, NTT Communications, and Nomura Research Institute. This AI-powered platform enhances drone surveying, automates 3D mapping, and eliminates the need for Ground Control Points (GCPs), significantly improving efficiency and accuracy. The system enables real-time site monitoring and faster data processing, allowing even non-experts to perform surveying tasks. As Africa and Saudi Arabia   and Africa and Saudi Arabia  Arabia expand their infrastructure projects, adopting AI-driven solutions such as Komatsu’s presents a major opportunity to enhance productivity, streamline operations, and optimize construction site management
• In April 2019, data shared by Geospatial Media and Communications revealed that Volvo Construction Equipment and Trimble integrated the Trimble Earthworks Grade Control Platform with Volvo Dig Assist on Volvo excavators. Announced at Bauma 2019, this collaboration enables the use of 3D constructible models, remote support, and advanced asset management, enhancing precision and efficiency in earthmoving. By leveraging AI and machine learning, the system streamlines grading operations and accelerates project timelines. As Africa and Saudi Arabia   and Africa and Saudi Arabia  Arabia continue expanding infrastructure, adopting such AI-driven solutions presents a significant opportunity to boost productivity and optimize excavation processes

• The adoption of AI and machine learning in construction equipment is driving significant improvements in efficiency, safety, and automation. These technologies enhance precision, reduce manual intervention, and optimize decision-making, leading to smarter and more productive worksites. As industries continue to embrace digital transformation, the integration of AI-powered solutions will play a crucial role in shaping the future of construction, offering cost savings, operational excellence, and sustainable development.

Restraint/Challenge

“Hold-Ups in Government Project Clearances and Financial Support”

• Delays in government project approvals and funding have slowed the growth of the earthworks and excavation equipment market in Africa and Saudi Arabia  
• Bureaucratic processes, regulatory hurdles, and budget constraints extend project timelines, affecting equipment demand and investment decisions
• Inconsistent infrastructure funding and lengthy approval cycles limit large-scale developments, creating uncertainty for contractors and equipment suppliers and delaying market expansion

For instance,

• In June 2024, as per the blog published by the BBC, Africa and Saudi Arabia  Arabia’s ambitious construction projects, including the USD 500 billion Neom initiative, are facing significant delays and potential scaling down due to financial challenges. The government’s budget deficit and the impact of low oil prices have led to a reassessment of the massive Vision 2030 projects, with some being delayed or scaled back. This has caused funding issues for large infrastructure developments such as The Line, a futuristic city originally planned to span 170km but now focused on just 2.4km by 2030. This scenario highlights a broader challenge for the earthworks and excavation equipment market in regions such as Africa and Saudi Arabia  
• In November 2024, as per data shared by the Government of South Africa and Saudi Arabia  , delays in infrastructure projects have significantly impacted economic growth and public services, with nearly 79% of government projects facing setbacks. These delays, costing approximately USD 163 million, have resulted in stalled construction, wasted public funds, and unfulfilled promises to communities in need of essential facilities like schools, clinics, and police stations. The disruptions not only hinder infrastructure development but also create uncertainty for the earthworks and excavation equipment market, as prolonged project approvals and funding challenges reduce demand for machinery and slow market expansion in Africa and Saudi Arabia  

• Delays in government project approvals and funding present a significant challenge to the earthworks and excavation equipment market across regions such as Africa and Saudi Arabia
• Ces retards perturbent les délais de construction, entraînant des blocages de projets, un gaspillage de ressources et une baisse de la demande de machines. L'incertitude financière et les reports de projets qui en résultent freinent la croissance du marché et les investissements à long terme.

Portée du marché des équipements de terrassement et d'excavation

Le marché est segmenté en fonction des produits, du type de carburant, du type de moteur et de l'application.

Part de marché des équipements de terrassement et d'excavation

Le paysage concurrentiel du marché fournit des détails par concurrent. Il comprend la présentation de l'entreprise, ses données financières, son chiffre d'affaires, son potentiel de marché, ses investissements en recherche et développement, ses nouvelles initiatives commerciales, sa présence mondiale, ses sites et installations de production, ses capacités de production, ses forces et faiblesses, le lancement de nouveaux produits, leur ampleur et leur portée, ainsi que la domination de ses applications. Les données ci-dessus ne concernent que les activités des entreprises par rapport à leur marché.

Les principaux leaders du marché opérant sur le marché sont :

• Volvo (Suède)
• BEML LIMITED (Inde)
• Caterpillar (États-Unis)
• CNH Industrial NV (Royaume-Uni)
• Deere & Company (États-Unis)
• Doosan Corporation (Corée du Sud)
• Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. (Japon)
• Hyundai Construction Equipment Co., Ltd. (Corée du Sud)
• JC Bamford Excavators Ltd. (Royaume-Uni)
• Kobelco Construction Machinery Co. Ltd (Japon)
• Komatsu Ltd. (Japon)
• LIEBHERR (Suisse)
• Groupe SANY (Chine)
• Groupe XCMG (Chine)

Derniers développements sur le marché des équipements de terrassement et d'excavation en Afrique et en Arabie saoudite

• En décembre 2025, YANMAR HOLDINGS CO., LTD. a lancé les ViO38-7 et ViO33-7, remplaçant les ViO38-6 et ViO33-6, avec des performances, une efficacité et un confort d'utilisation améliorés. Ces pelles à déport arrière nul étaient dotées de systèmes hydrauliques améliorés, de vitesses de déplacement plus rapides et de dimensions compactes pour une meilleure maniabilité. Les cabines redessinées offraient une esthétique moderne, une visibilité améliorée et un confort accru. Ce lancement a renforcé la gamme de produits Yanmar, renforcé sa compétitivité sur les chantiers urbains et en espaces confinés, accru la satisfaction client et accru l'efficacité opérationnelle pour les utilisateurs finaux.
• En février 2024, le groupe XCMG s'est associé au groupe Tsingshan pour investir 5,5 milliards de yuans (852,85 millions de dollars) dans la construction de la base industrielle XCMG Tsingshan New Energy à Xuzhou. Cette base est axée sur le développement de véhicules à énergies nouvelles, les batteries et les systèmes de contrôle des moteurs électriques. Avec un chiffre d'affaires annuel prévu de 10 milliards de yuans, ce projet renforce la position de XCMG sur le marché des véhicules à énergies nouvelles. Cette initiative renforce la R&D, accroît la production de véhicules à énergies nouvelles et accélère la croissance de XCMG dans le domaine des solutions de transport durable.
• En mars 2025, Shantui Construction Machinery Co., Ltd présentera ses innovations de pointe au salon Bauma 2025, le plus grand salon mondial des machines de construction. Grâce à ses avancées technologiques révolutionnaires et à son engagement en faveur de la fabrication intelligente, Shantui façonne l'avenir du secteur. C'est une occasion unique de découvrir comment Shantui repousse les limites de l'innovation et favorise la collaboration mondiale.
• En octobre 2024, le projet Arkalyk de SANY Renewable Energy au Kazakhstan a été récompensé lors de la troisième Conférence ministérielle de l'énergie de « la Ceinture et la Route » pour son innovation et son excellence. L'entreprise a installé dix éoliennes SI-16848 d'une capacité totale de 48 MW, fournissant une électricité propre et réduisant considérablement les émissions de carbone. Cette réussite a renforcé la réputation de SANY en matière de collaboration mondiale en matière d'énergie propre et a confirmé son engagement continu en faveur du développement durable et de la transition écologique.

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