Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des tests moléculaires au point de service (TAAN) en Afrique – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché africain des tests moléculaires au point de service (utilisant le TAAN)

• La taille du marché africain des tests moléculaires au point de service (utilisant le NAAT) était évaluée à 345,45 millions USD en 2024  et devrait atteindre  542,33 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,8 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la prévalence croissante des maladies infectieuses , les progrès continus des technologies de diagnostic et la demande croissante de solutions de test rapides, précises et décentralisées dans les hôpitaux, les cliniques et les établissements de soins de santé à distance.
• Par ailleurs, le développement des infrastructures de santé, les initiatives gouvernementales visant à améliorer la détection des maladies et la sensibilisation croissante au diagnostic précoce positionnent le diagnostic moléculaire sur le lieu de travail (POCT) utilisant le TAAN comme un outil privilégié pour des tests rapides et fiables. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption de solutions de diagnostic moléculaire, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché africain des tests moléculaires au point de service (tests NAAT)

• Les tests moléculaires au point de service (utilisant le TAAN) offrent des solutions de diagnostic rapides, précises et décentralisées pour les maladies infectieuses et deviennent de plus en plus essentiels dans l'écosystème des soins de santé en Afrique dans les hôpitaux, les cliniques et les établissements de santé éloignés en raison de leur efficacité, de leur portabilité et de leur capacité à fournir des résultats en temps opportun.
• La demande croissante de POCT moléculaire est principalement alimentée par la prévalence croissante des maladies infectieuses, les initiatives gouvernementales visant à renforcer l'infrastructure de diagnostic et la sensibilisation croissante des prestataires de soins de santé et des patients à l'importance d'une détection précoce et précise.
• L'Afrique du Sud a dominé le marché africain des POCT moléculaires avec la plus grande part de revenus de 32,9 % en 2024, caractérisée par une infrastructure de soins de santé avancée, une adoption robuste des technologies de diagnostic et une forte présence d'acteurs clés de l'industrie, les centres urbains connaissant une croissance substantielle de l'adoption des tests, tirée par les innovations des sociétés de diagnostic établies et des startups émergentes axées sur les plates-formes NAAT rapides et portables.
• Le Nigéria devrait être le pays connaissant la croissance la plus rapide sur le marché africain du POCT moléculaire au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation des investissements dans les soins de santé, de l'expansion des installations de test et des initiatives croissantes du gouvernement et des ONG pour améliorer la détection des maladies.
• Les tests d'infection respiratoire ont dominé le marché africain des POCT moléculaires avec une part de marché de 28,9 % en 2024, grâce à la forte prévalence de la maladie, à l'importance clinique d'un diagnostic rapide et à la facilité d'intégration dans les flux de travail de santé existants.

Portée du rapport et segmentation du marché africain des tests moléculaires au point de service (à l'aide du TAAN)

Tendances du marché des tests moléculaires au point de service (tests NAAT) en Afrique

Efficacité améliorée grâce aux plateformes NAAT rapides

• Une tendance significative et croissante sur le marché africain du POCT moléculaire est l'adoption croissante de plateformes NAAT rapides qui fournissent des résultats précis au point de service, améliorant les délais de traitement et permettant des décisions de traitement rapides.
  • Par exemple, le système GeneXpert Omni fournit des tests moléculaires portables pour la tuberculose et la COVID-19, permettant aux professionnels de la santé d'effectuer des diagnostics dans des cliniques et des environnements éloignés sans dépendre de laboratoires centralisés.
• L'intégration du traitement automatisé des échantillons et des tests multiplex dans les dispositifs TAAN permet la détection simultanée de plusieurs agents pathogènes, améliorant ainsi l'efficacité des tests et allégeant la charge de travail du personnel soignant. Par exemple, la plateforme Abbott ID NOW est utilisée dans certaines cliniques africaines pour la détection rapide de la grippe et du SARS-CoV-2.
• Le déploiement transparent de ces systèmes POCT basés sur le NAAT dans les hôpitaux, les cliniques et les unités de test mobiles facilite une couverture plus large et une meilleure gestion des patients dans les zones urbaines et rurales.
• Cette tendance vers des tests moléculaires rapides, portables et multiplexés transforme profondément les attentes en matière de diagnostic des maladies infectieuses. Par conséquent, des entreprises comme Cepheid et QIAGEN développent des solutions TAAN avec préparation automatisée des échantillons, délais d'exécution plus courts et interfaces conviviales, compatibles avec les environnements à faibles ressources.
• La demande de POCT moléculaires rapides, précis et décentralisés augmente rapidement dans les secteurs de la santé publique et privée, car les prestataires privilégient l'efficacité, la détection précoce et les interventions de traitement rapides.

Dynamique du marché des tests moléculaires au point de service (tests NAAT) en Afrique

Conducteur

Besoin croissant en raison de l'augmentation des maladies infectieuses et de l'accessibilité aux tests

• La prévalence croissante des maladies infectieuses telles que la tuberculose, le VIH et la COVID-19, associée à l’expansion des infrastructures de diagnostic accessibles, est un facteur important de l’adoption accrue du POCT moléculaire en Afrique.
  • Par exemple, en mars 2024, le Kenya a introduit des unités mobiles de test NAAT pour étendre le dépistage de la tuberculose et de la COVID-19 dans les régions rurales, augmentant ainsi les taux de détection précoce et de traitement.
• Alors que les prestataires de soins de santé cherchent à améliorer la surveillance des maladies et les résultats des patients, le POCT moléculaire offre des avantages tels que des résultats rapides, une sensibilité élevée et une dépendance minimale aux laboratoires centralisés.
• En outre, la prise de conscience croissante des avantages du diagnostic précoce et les initiatives gouvernementales visant à renforcer les réseaux de diagnostic font du POCT moléculaire basé sur le NAAT une composante à part entière des stratégies de santé publique.
• La capacité à effectuer des tests décentralisés dans des environnements éloignés ou à faibles ressources, combinée à des plates-formes conviviales et à des appareils portables, est un facteur clé qui propulse l'adoption du POCT moléculaire dans les secteurs de la santé publics et privés à travers l'Afrique.

Retenue/Défi

Les contraintes liées aux coûts et aux infrastructures constituent un obstacle

• Les inquiétudes concernant le coût initial élevé des plateformes NAAT et le besoin d’une électricité fiable, d’un stockage à température contrôlée et d’un personnel qualifié posent des défis importants à une pénétration plus large du marché.
  • Par exemple, le financement limité dans les cliniques rurales peut retarder le déploiement de systèmes POCT moléculaires avancés malgré leurs avantages cliniques.
• Il est essentiel de relever ces défis financiers et logistiques par le biais de programmes subventionnés, de partenariats avec des ONG et du développement de plateformes NAAT compatibles avec de faibles ressources pour élargir l’adoption.
• De plus, le besoin continu de maintenance, d'étalonnage et d'approvisionnement en réactifs peut limiter l'utilisation soutenue dans les zones reculées, ce qui rend certaines installations hésitantes à investir dans le POCT moléculaire.
• Surmonter ces défis grâce à des solutions NAAT rentables, portables et à faible infrastructure, ainsi qu'à des programmes de formation pour le personnel de santé, sera essentiel pour une croissance soutenue du marché POCT moléculaire en Afrique.

Portée du marché africain des tests moléculaires au point de service (à l'aide du TAAN)

Le marché est segmenté sur la base du produit, de l’indication, de l’utilisateur final, du mode de test et du canal de distribution.

• Par produit

Sur la base des produits, le marché africain des tests moléculaires au point de service (POCT) est segmenté en instruments et en consommables et réactifs. Le segment des instruments a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à l'adoption massive des plateformes NAAT portables telles que GeneXpert et Abbott ID NOW. Les hôpitaux et les laboratoires centralisés privilégient souvent les instruments pour leur fiabilité, leur précision et leur capacité à réaliser plusieurs tests rapidement. Le marché connaît une forte demande en raison de l'augmentation des investissements dans les infrastructures de diagnostic et du besoin de tests efficaces au point de service, tant dans les établissements de santé urbains que ruraux. Les instruments sont également privilégiés car ils s'intègrent facilement aux systèmes de reporting numérique, soutenant ainsi les programmes de surveillance des maladies et de prise en charge des patients. De plus, les innovations technologiques en cours dans la préparation automatisée des échantillons et la détection multiplex renforcent encore la domination des instruments. Leur rentabilité à long terme, comparée aux tests répétés uniquement sur consommables, contribue également à leur adoption généralisée.

Le segment des consommables et réactifs devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par l'augmentation des volumes de tests et l'adoption croissante du dépistage moléculaire en point de vente (POCT) en consultation externe, à domicile et dans les unités de dépistage mobiles. Les consommables, notamment les cartouches, les réactifs et les kits de test, sont essentiels au maintien de la précision des tests et sont en demande constante en raison de leur utilisation récurrente. Cette croissance est également soutenue par la prévalence croissante de maladies infectieuses telles que la tuberculose, le VIH et les infections respiratoires en Afrique. La facilité de distribution des consommables dans les zones reculées et leur compatibilité avec de nombreux instruments accélèrent leur adoption. Les entreprises qui se concentrent sur des kits abordables à usage unique pour les milieux à faibles ressources stimulent l'expansion de ce segment. La commodité, les besoins minimaux en infrastructures et le potentiel de déploiement rapide des consommables et réactifs encouragent les professionnels de santé à adopter massivement ce segment.

• Par indication

Sur la base des indications, le marché est segmenté en tests d'infections respiratoires, tests d'infections sexuellement transmissibles (IST), tests d'infections du tractus gastro-intestinal, et autres. Le segment des tests d'infections respiratoires a dominé le marché en 2024 avec une part de marché de 28,9 %, stimulé par la forte prévalence de maladies telles que la tuberculose, la COVID-19 et la grippe en Afrique. Les hôpitaux et les cliniques accordent la priorité aux tests d'infections respiratoires en raison de leur rôle essentiel dans la gestion de la santé publique et le contrôle des épidémies. Les plateformes TAAN rapides pour les infections respiratoires permettent une détection précoce, essentielle pour un traitement rapide et la réduction de la transmission des maladies. Les programmes menés par les gouvernements et les ONG promeuvent également le diagnostic respiratoire en zones urbaines et rurales, augmentant la demande. Ce segment bénéficie des besoins récurrents en tests dans les hôpitaux, les unités de soins intensifs et les programmes de dépistage communautaire. L'intégration des tests TAAN respiratoires dans les unités de diagnostic mobiles renforce encore sa domination en atteignant les populations mal desservies.

Le segment des tests d'IST devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à une sensibilisation accrue, à la prévalence croissante du VIH, de la syphilis et de la chlamydia , et aux initiatives gouvernementales en matière de santé sexuelle. Le dépistage des IST par TAAN offre une sensibilité élevée et des résultats rapides, essentiels à un diagnostic et un traitement précoces. Le développement des services de dépistage des IST en clinique et à domicile stimule également la croissance. L'introduction de kits de dépistage des IST abordables et multiplexés, adaptés aux milieux à faibles ressources, accélère l'adoption du dépistage. Les programmes de sensibilisation mobile ciblant les populations à risque contribuent à une adoption plus rapide. La facilité d'utilisation des plateformes TAAN pour un dépistage des IST confidentiel et précis renforce encore la trajectoire de croissance de ce segment.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en laboratoires, hôpitaux, cliniques, centres ambulatoires, soins à domicile, résidences services, etc. Le segment des hôpitaux a dominé le marché en 2024, grâce à sa large base de patients, à la disponibilité d'un personnel qualifié et à ses investissements dans les plateformes TAAN pour un diagnostic précis et rapide. Les hôpitaux privilégient les tests de dépistage des maladies infectieuses au point de service afin d'améliorer la prise en charge des patients et de réduire les durées d'hospitalisation. Ce segment bénéficie d'un volume important de tests récurrents, de l'intégration aux dossiers médicaux électroniques et du soutien gouvernemental aux diagnostics hospitaliers. Le développement des centres de soins tertiaires et des hôpitaux multispécialités en Afrique renforce encore la domination de ce segment. De plus, les hôpitaux servent souvent de centres de référence pour les cliniques rurales, ce qui accroît la demande de tests TAAN centralisés et accessibles.

Le segment des soins à domicile devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante des kits d'autodiagnostic, des diagnostics à distance et à la préférence croissante pour les solutions de soins de santé décentralisées. Les tests TAAN à domicile gagnent en popularité grâce à la commodité d'une détection précoce sans déplacement dans les établissements de santé. La sensibilisation croissante à la prévention des maladies infectieuses et la disponibilité de kits de test portables et conviviaux soutiennent cette croissance. Les partenariats avec les pharmacies en ligne et les plateformes de télémédecine accélèrent l'adoption de ces tests. Ce segment bénéficie également des initiatives des gouvernements et des ONG favorisant le dépistage à domicile du VIH, de la COVID-19 et d'autres infections. Économiques, compacts et faciles à utiliser, les kits TAAN permettent un dépistage sûr dans les milieux à faibles ressources, ce qui stimule encore davantage ce segment.

• Par mode de test

Selon le mode de test, le marché est segmenté en tests sur ordonnance et en tests en vente libre. Le segment des tests sur ordonnance a dominé le marché en 2024, porté par les exigences réglementaires, les besoins de précision clinique et la supervision médicale pour une interprétation correcte des résultats des TAAN. Les hôpitaux, les cliniques et les laboratoires imposent généralement les tests sur ordonnance afin de garantir le contrôle qualité et l'intégration aux plans de traitement des patients. Les programmes gouvernementaux et les polices d'assurance maladie favorisent également les diagnostics sur ordonnance pour une documentation et un remboursement appropriés. Les tests TAAN sur ordonnance contribuent à une prise en charge globale des patients et permettent la surveillance des épidémies de maladies infectieuses. Leur utilisation fréquente dans les hôpitaux et les laboratoires spécialisés contribue à leur part de marché dominante. L'intégration aux plateformes de santé numérique pour le reporting et le suivi renforce encore leur adoption.

Le segment des tests en vente libre devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, stimulé par la sensibilisation croissante des consommateurs, les initiatives d'autotest et la demande de diagnostics accessibles dans les régions reculées et mal desservies. Les kits TAAN en vente libre pour des maladies telles que la COVID-19, les IST et la grippe permettent aux individus de se faire tester en toute confidentialité et d'obtenir des résultats rapides. Cette croissance est soutenue par le développement des plateformes de commerce électronique, des services de livraison à domicile et des consultations de télémédecine. Des kits abordables et conviviaux stimulent l'adoption par les consommateurs. Les ONG et les campagnes de santé publique promouvant l'autotest en zones rurales accélèrent la pénétration du marché. La commodité et la confidentialité offertes par les tests en vente libre les rendent de plus en plus attractifs pour les patients et les soignants.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies de détail et pharmacies en ligne. Le segment des pharmacies hospitalières a dominé le marché en 2024, grâce à la disponibilité directe des kits et consommables TAAN pour les patients hospitalisés, les patients externes et les cliniques hospitalières. Les hôpitaux intègrent ces kits aux flux de diagnostic pour des tests et des traitements rapides. Ce segment bénéficie de chaînes d'approvisionnement bien établies, d'un personnel formé et de programmes d'approvisionnement gouvernementaux. Les hôpitaux servent également de points de référence pour les cliniques communautaires, ce qui accroît les volumes de distribution de kits. Des partenariats avec des entreprises de diagnostic clés garantissent la disponibilité de plateformes et de consommables TAAN de haute qualité. La domination des pharmacies hospitalières est renforcée par les exigences récurrentes en matière de tests et l'intégration aux systèmes de dossiers patients.

Le segment des pharmacies en ligne devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, stimulé par l'adoption croissante du e-commerce, la demande de tests à domicile et l'amélioration de la maîtrise du numérique au sein des populations urbaines et semi-urbaines. Les consommateurs apprécient de plus en plus la commodité de commander des kits TAAN en ligne et de les recevoir à domicile, notamment pour les IST et les infections respiratoires. Les plateformes de télémédecine recommandant les kits d'autotest TAAN accélèrent encore l'adoption du numérique. Les pharmacies en ligne proposent une livraison discrète, des services d'abonnement et un accès élargi à de nombreux types de tests. Les partenariats entre les entreprises de diagnostic et les pharmacies en ligne élargissent la disponibilité. Le développement de kits TAAN abordables, portables et faciles à utiliser complète cette tendance, faisant des pharmacies en ligne le canal de distribution à la croissance la plus rapide.

Analyse régionale du marché africain des tests moléculaires au point de service (tests NAAT)

• L'Afrique du Sud a dominé le marché africain des POCT moléculaires avec la plus grande part de revenus de 32,9 % en 2024, caractérisée par une infrastructure de soins de santé avancée, une adoption robuste des technologies de diagnostic et une forte présence d'acteurs clés de l'industrie, les centres urbains connaissant une croissance substantielle de l'adoption des tests, tirée par les innovations des sociétés de diagnostic établies et des startups émergentes axées sur les plates-formes NAAT rapides et portables.
• Les prestataires de soins de santé de la région apprécient grandement l'efficacité, la précision et la portabilité offertes par le POCT moléculaire basé sur le NAAT, permettant un diagnostic et un traitement rapides de maladies telles que la tuberculose, le VIH et la COVID-19.
• Cette adoption généralisée est en outre soutenue par des investissements importants dans les hôpitaux et les laboratoires, la présence de personnel de santé qualifié et l'intégration continue des plateformes NAAT dans les programmes de santé publique, faisant du POCT moléculaire une solution de diagnostic privilégiée pour les établissements de santé urbains et ruraux en Afrique du Sud.

Aperçu du marché sud-africain des POCT moléculaires

Le marché sud-africain des tests moléculaires au point de collecte (POCT) a enregistré la plus forte part de chiffre d'affaires en 2024, avec 32,9 %, grâce à des infrastructures de santé de pointe, à l'adoption massive des plateformes de diagnostic NAAT et aux initiatives gouvernementales favorisant la détection rapide des maladies infectieuses. Les prestataires de soins de santé accordent la priorité à des tests rapides et précis pour la tuberculose, le VIH et la COVID-19, et les hôpitaux et cliniques intègrent de plus en plus les tests moléculaires au point de collecte (POCT) dans leurs diagnostics de routine. L'augmentation des investissements dans les laboratoires hospitaliers et les unités de diagnostic mobiles stimule la croissance du marché. De plus, la forte présence d'acteurs clés du secteur et l'innovation continue dans le domaine des systèmes NAAT portables contribuent significativement à l'expansion du marché sud-africain.

Aperçu du marché kenyan des scanners moléculaires POCT

Le marché kenyan des tests moléculaires sur le lieu de soins (POCT) devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, principalement portée par la prévalence croissante des maladies infectieuses et les initiatives visant à améliorer l'accès aux diagnostics en zones rurales et urbaines. Les programmes de santé publique et les unités mobiles de dépistage dirigées par des ONG facilitent l'adoption généralisée des tests NAAT pour la tuberculose, le VIH et la COVID-19. La sensibilisation croissante au dépistage précoce des maladies, conjuguée aux financements publics et aux partenariats avec les entreprises de diagnostic, favorise le déploiement de solutions de diagnostic au point de service dans les hôpitaux et les cliniques communautaires.

Aperçu du marché nigérian des scanners moléculaires POCT

Le marché nigérian des tests moléculaires au point de service (POCT) devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, portée par le développement des programmes de santé publics, la forte charge de morbidité infectieuse et l'importance croissante accordée aux diagnostics rapides et décentralisés. Les hôpitaux, les cliniques et les initiatives de santé mobile adoptent des plateformes NAAT pour améliorer la détection précoce de la tuberculose, du VIH et de la COVID-19. L'acceptation croissante des tests au point de service, ainsi que la collaboration entre les prestataires de soins publics et privés, continuent de stimuler la croissance du marché au Nigéria.

Analyse du marché des scanners moléculaires POCT en Afrique de l'Est (Kenya, Ouganda et Tanzanie inclus)

Le marché des tests moléculaires sur le terrain en Afrique de l'Est devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, grâce à l'augmentation des investissements dans les infrastructures de santé et à la sensibilisation croissante à la lutte contre les maladies infectieuses. Les initiatives de dépistage mobile, les programmes financés par des donateurs et les campagnes gouvernementales visant à détecter et à prendre en charge la tuberculose, le VIH et la COVID-19 stimulent l'adoption de ces tests. L'accent mis sur des solutions TAAN portables et abordables, adaptées aux environnements à faibles ressources, favorise également l'expansion du marché dans les pays d'Afrique de l'Est.

Part de marché des tests moléculaires au point de service (à l'aide du TAAN) en Afrique

L'industrie africaine des tests moléculaires au point de service (utilisant le TAAN) est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Abbott (États-Unis)
• F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)
• Siemens Healthineers AG (Allemagne)
• Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis)
• BIOMÉRIEUX (France)
• Hologic, Inc. (États-Unis)
• Seegene Inc. (Corée du Sud)
• Sysmex Corporation (Japon)
• SD Biosensor, Inc. (Corée du Sud)
• Céphéide (États-Unis)
• QIAGEN (Allemagne)
• Bio-Rad Laboratories, Inc. (États-Unis)
• Grifols, SA (Espagne)
• Quidel Corporation (États-Unis)
• Meridian Bioscience, Inc. (États-Unis)
• Sekisui Diagnostics, LLC (États-Unis)
• Molbio Diagnostics Limited. (Inde)
• Moldiag (Maroc)

Quels sont les développements récents sur le marché africain des tests moléculaires au point de service (utilisant NAAT) ?

• En juillet 2025, Roche et la Société africaine de médecine de laboratoire (ASLM) ont lancé l'initiative LEAD (Leadership Excellence for African Diagnostics). Ce programme triennal met l'accent sur le mentorat et la formation pour renforcer les capacités de leadership des laboratoires en Afrique, afin de consolider les infrastructures et le leadership diagnostiques dans la région.
• En avril 2025, les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) ont ajouté un nouveau test de diagnostic moléculaire pour le mpox à leur liste de recommandations. Cette inclusion reflète l'importance croissante accordée au renforcement des tests de laboratoire, de la surveillance et des activités de riposte dans les pays africains pour lutter contre les maladies infectieuses émergentes.
• En octobre 2024, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a approuvé le premier test de diagnostic de la MPOX pour une utilisation d'urgence, afin d'améliorer l'accès mondial à un diagnostic rapide de la MPOX, en particulier dans les pays à faibles ressources. Cette approbation souligne le besoin urgent de solutions de dépistage décentralisées en Afrique pour gérer efficacement les épidémies de maladies infectieuses.
• En octobre 2024, Co-Diagnostics a annoncé la présence d'un stand au Medlab Africa, au Cap, du 22 au 24 octobre 2024. L'entreprise y présentera sa plateforme PCR Co-Dx™, qui comprend des tests pour les maladies infectieuses comme la tuberculose. Conçue pour une utilisation à domicile et au chevet du patient, cette plateforme vise à améliorer l'accessibilité au diagnostic en Afrique.
• En juin 2024, la Dubai Health Insurance Corporation a publié des recommandations préconisant l'utilisation accrue des tests de dépistage au point de service, notamment les tests moléculaires pour la grippe et la pharyngite à streptocoque du groupe A, en ambulatoire comme en hospitalisation. Ces recommandations soulignent l'importance d'un diagnostic rapide pour améliorer les résultats des patients et réduire la propagation des maladies infectieuses.

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