Rapport d'analyse du marché argentin des chauffe-eau : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché argentin des chauffe-eau

• Le marché argentin des chauffe-eau était évalué à 722,88 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 1 098,71 millions de dollars américains d’ici 2033.
• Au cours de la période prévisionnelle allant de 2026 à 2033, le marché devrait croître à un TCAC de 5,4 %, sous l'effet de la croissance démographique et de l'urbanisation rapide en Argentine, ainsi que de la facilité d'approvisionnement en gaz pour alimenter les chauffe-eau à gaz.
• Cette croissance est encore alimentée par le soutien croissant du gouvernement aux énergies renouvelables, ainsi que par l'essor du tourisme et de l'hôtellerie.

Analyse du marché des chauffe-eau en Argentine

• Le marché argentin des chauffe-eau connaît une expansion rapide en raison de la croissance démographique et de l'urbanisation rapide du pays, qui entraînent une augmentation mesurable de la demande de chauffe-eau en créant davantage de ménages et en modifiant les habitudes de consommation quotidienne d'eau chaude.
• La facilité d'accès au gaz naturel en Argentine renforce la demande de chauffe-eau à gaz, car elle offre aux ménages et aux petites entreprises une source d'énergie fiable, peu coûteuse et familière qui assure une utilisation constante d'eau chaude tout au long de l'année.
• L'essor du tourisme et le développement du secteur hôtelier argentin créent d'importantes opportunités pour les chauffe-eau, car les hôtels, les auberges, les auberges de charme, les locations Airbnb, les complexes hôteliers et les maisons d'hôtes rurales dépendent fortement de systèmes d'eau chaude fiables et à grande capacité.
• Le segment des chauffe-eau électriques à accumulation devrait dominer le marché avec une part de marché de 63,63 %.

Portée du rapport et segmentation du marché argentin des chauffe-eau        

Tendances du marché des chauffe-eau en Argentine

« Croissance démographique et urbanisation »

• L'augmentation de la population et l'urbanisation rapide en Argentine entraînent une hausse notable de la demande en chauffe-eau, en créant davantage de ménages et en modifiant les habitudes de consommation quotidienne d'eau chaude.
• La facilité d'accès au gaz naturel en Argentine renforce la demande de chauffe-eau à gaz, car elle offre aux ménages et aux petites entreprises une source d'énergie fiable, peu coûteuse et familière qui assure une utilisation constante d'eau chaude tout au long de l'année.
• La dépendance aux importations freine la demande de chauffe-eau en Argentine, car elle expose le marché à la volatilité des devises, aux retards de la chaîne d'approvisionnement et à l'imprévisibilité des prix de détail, autant de facteurs qui découragent à la fois les nouveaux achats et le remplacement en temps opportun des anciens systèmes.
• L'essor du tourisme et le développement du secteur hôtelier argentin créent d'importantes opportunités pour les chauffe-eau, car les hôtels, les auberges, les auberges de charme, les locations Airbnb, les complexes hôteliers et les maisons d'hôtes rurales dépendent fortement de systèmes d'eau chaude fiables et à grande capacité.
• L'incertitude qui règne autour des normes réglementaires crée des défis importants pour le marché des chauffe-eau en Argentine, car elle perturbe la planification des produits, accroît les risques de non-conformité et augmente les coûts opérationnels pour les fabricants, les distributeurs et les installateurs.

Dynamique du marché des chauffe-eau en Argentine

Conducteur

« Croissance démographique et urbanisation »

• La croissance démographique et l'urbanisation rapide en Argentine entraînent une augmentation notable de la demande en chauffe-eau, due à la multiplication des ménages et à la modification des habitudes de consommation d'eau chaude. L'urbanisation croissante conduit à une évolution des constructions vers des immeubles d'appartements et des bâtiments à usage mixte, où chaque nouveau logement nécessite son propre chauffe-eau ou contribue à la demande de systèmes centralisés. Les promoteurs et les gestionnaires d'immeubles privilégient donc les chauffe-eau à accumulation compacts et les chauffe-eau instantanés (sans réservoir) qui s'adaptent aux espaces restreints et répondent aux attentes des locataires en matière d'eau chaude à la demande. L'exode rural concentre également les pics de consommation. Le matin et le soir, on observe une augmentation des utilisations simultanées de douches, de lessives et de vaisselle, ce qui incite les particuliers et les petits commerces à choisir des modèles à plus grande capacité ou à temps de chauffe plus rapide, stimulant ainsi les ventes sur le segment haut de gamme du marché. Le nombre croissant de ménages d'une personne et de petites familles en ville privilégie les modèles compacts et économes en énergie, conçus pour les salles de bains et les kitchenettes de taille réduite, encourageant les fabricants à proposer des références plus petites et moins chères et stimulant les ventes de pièces détachées et les revenus liés au service après-vente.
• D'après le Programme des Nations Unies pour les établissements humains, l'Argentine est un pays fortement urbanisé. Sur une population totale estimée à environ 44 500 000 habitants en 2018, plus de 92 % vivent en zone urbaine. Toutefois, 47,6 % de la population urbaine du pays est concentrée dans seulement huit agglomérations, la région métropolitaine de Buenos Aires étant prédominante.
• Selon le Groupe de la Banque mondiale, la population argentine résidant dans les zones urbaines du pays a atteint 93 % en 2024, contre 92 % en 2019.
• En conclusion, la croissance démographique et l'urbanisation soutenue en Argentine renforcent directement la demande en chauffe-eau en augmentant le nombre de ménages urbains, en intensifiant la consommation quotidienne d'eau chaude et en modifiant les besoins en infrastructures résidentielles. Cette évolution des modes de vie, conjuguée à la croissance démographique continue, garantit une expansion constante et durable des besoins en chauffe-eau, tant dans le secteur de la construction neuve que dans celui du remplacement.

Opportunité

« Accroître le tourisme et l’hôtellerie »

• L'essor du tourisme et le développement du secteur hôtelier argentin créent d'importantes opportunités pour les chauffe-eau. Hôtels, auberges, gîtes de charme, locations Airbnb, complexes hôteliers et maisons d'hôtes rurales dépendent fortement de systèmes d'eau chaude fiables et performants pour maintenir la qualité de leurs prestations et répondre aux attentes de leurs clients. Les établissements d'hébergement du pays font face à des taux d'occupation plus élevés et à des périodes de forte consommation plus fréquentes, conséquence de la hausse des arrivées internationales et du renforcement du tourisme intérieur. Cette situation accroît la demande en chauffe-eau à accumulation de grande capacité, en systèmes commerciaux centralisés, en unités à gaz à haut débit et en installations modulaires capables de gérer simultanément plusieurs douches, le lavage du linge et la préparation des repas. De nombreux établissements hôteliers plus anciens doivent également se moderniser pour rester compétitifs ; les propriétaires remplacent les chaudières obsolètes par des systèmes à gaz ou hybrides performants qui réduisent la consommation d'énergie, les coûts d'exploitation et favorisent un marketing axé sur le développement durable. Les hôtels de charme et les auberges haut de gamme mettent de plus en plus l'accent sur le confort, ce qui les incite à investir dans des chauffe-eau plus performants, offrant des temps de chauffe plus rapides et des fonctions de contrôle de la température.
• En septembre 2024, les données officielles de l'Institut national de la statistique et du recensement ont montré que 1,5 million de personnes avaient visité l'Argentine au cours des deux premiers mois de 2024.
• En 2022, selon WorldData, l'Argentine a enregistré un total de 3,89 millions de touristes, se classant ainsi au 34e rang mondial en valeur absolue. La même année, le secteur touristique argentin a généré à lui seul environ 3,47 milliards de dollars américains.
• Le développement du tourisme et de l'hôtellerie en Argentine crée d'importantes opportunités de croissance pour le marché des chauffe-eau, en générant une demande constante de systèmes performants, fiables et économes en énergie. Alors que les hôtels, auberges, complexes hôteliers et locations de courte durée modernisent leurs infrastructures pour faire face à l'augmentation du taux d'occupation et améliorer le confort des clients, ils investissent de plus en plus dans des solutions performantes au gaz, électriques, hybrides et solaires thermiques. Cette recherche d'une meilleure qualité de service, conjuguée à la croissance d'Airbnb et au développement d'hébergements dans des destinations isolées ou éco-responsables, accroît encore la demande dans les segments de l'hébergement commercial et alternatif. Cette dynamique touristique soutenue positionne le secteur de l'hôtellerie comme un moteur essentiel de l'adoption des chauffe-eau en Argentine.

Retenue/Défi

« La concurrence des acteurs mondiaux »

• La concurrence des acteurs mondiaux pose de multiples défis au marché argentin des chauffe-eau : elle intensifie la pression sur les prix, rehausse les exigences technologiques et perturbe l’équilibre concurrentiel des fabricants, distributeurs et installateurs locaux. Les marques internationales bénéficient généralement d’un soutien financier plus important, d’une production à grande échelle et de chaînes d’approvisionnement bien établies, ce qui leur permet de proposer des chauffe-eau à des prix plus compétitifs, même en tenant compte des coûts d’importation. Cette situation exerce une forte pression sur les marges des producteurs locaux, en particulier les petites et moyennes entreprises qui dépendent de volumes de production limités et de coûts unitaires plus élevés. Les acteurs mondiaux introduisent également des technologies de pointe, telles que des brûleurs à gaz à haut rendement, des régulateurs de température numériques, des systèmes anticalcaires, des pompes à chaleur et des systèmes intégrant l’énergie solaire, qui accroissent les attentes des consommateurs et orientent la demande vers des fonctionnalités haut de gamme. Les entreprises locales peinent souvent à suivre le rythme de ces innovations en raison de budgets de R&D limités, de contraintes d’approvisionnement et de leur dépendance aux composants importés, ce qui réduit leurs parts de marché.

Le marché des chauffe-eau en Argentine

Le marché argentin des chauffe-eau est segmenté en un seul segment en fonction du type de produit.

• Par type de produit

Le marché des chauffe-eau est segmenté, selon le type de produit, en chaudières résidentielles, chauffe-eau électriques à accumulation et chauffe-eau à gaz. En 2026, le segment des chauffe-eau électriques à accumulation devrait dominer le marché avec une part de 63,76 %.

Le segment des chauffe-eau électriques à accumulation devrait également enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, à 5,6 %, grâce à la combinaison d'une demande croissante des ménages urbains, de normes d'efficacité énergétique améliorées et d'une préférence grandissante des consommateurs pour des solutions de chauffage économiques et faciles à installer. Le développement de la construction résidentielle en Argentine, notamment dans les centres urbains, favorise l'adoption des chauffe-eau électriques à accumulation, car ils sont plus adaptés aux appartements et aux petits espaces de vie que les systèmes à gaz, qui nécessitent souvent des systèmes de ventilation et d'installation plus complexes.

Les principaux acteurs du marché sont :

• ESKABE (Argentine)
• BAUDUCCO SA (Argentine)
• PEISA (Argentine)
• Calderas JIT (Argentine)
• LONGVIE (Argentine)
• Ecotermo (Argentine)
• Caldaia (Argentine)
• Orbis (Argentine)
• RHEEM MANUFACTURING COMPANY (États-Unis)

Dernières évolutions du marché argentin des chauffe-eau

• Le 11 février 2025, Rheem a officiellement dévoilé sa nouvelle identité de marque, baptisée « Conçu pour durer », dans le cadre des célébrations de son centenaire. Cette nouvelle image met l'accent sur le siècle d'innovation, de durabilité et de fiabilité qui caractérise Rheem, positionnant ses produits comme étant conçus pour faciliter le quotidien. Sur le stand 2343, Rheem a présenté une large gamme de solutions de chauffage de l'eau et de climatisation performantes et durables, notamment le chauffe-eau hybride électrique à pompe à chaleur ProTerra, le ballon d'eau chaude à condensation Maximus de 190 litres et le chauffe-eau instantané à gaz à condensation IKONIC, témoignant ainsi de son engagement fort en faveur de l'efficacité énergétique et du respect de l'environnement.
• En août 2025, Rheem a célébré son centenaire par une série d'événements internationaux, témoignant de son engagement centenaire en faveur de l'innovation, de la collaboration et du développement durable. Rheem a profité de cet événement pour mettre en lumière ses progrès vers un engagement environnemental ambitieux : le lancement, d'ici 2025, d'une gamme de produits de chauffage, de climatisation et de production d'eau chaude sanitaire permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50 % (par rapport à son niveau de référence de 2019).

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