Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des couches pour adultes en Asie-Pacifique : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des couches pour adultes en Asie-Pacifique

• La taille du marché des couches pour adultes en Asie-Pacifique était évaluée à 6,63 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  9,87 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,10 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par le vieillissement croissant de la population, l’augmentation des cas d’incontinence et la sensibilisation croissante à l’hygiène personnelle chez les personnes âgées dans des pays comme le Japon, la Chine et l’Inde.
• Les progrès technologiques dans les matériaux des couches, le confort et l'efficacité d'absorption, associés à l'expansion des plateformes de vente au détail en ligne, accélèrent encore l'adoption des couches pour adultes parmi les utilisateurs institutionnels et à domicile.

Analyse du marché des couches pour adultes en Asie-Pacifique

• La demande de couches pour adultes augmente régulièrement en raison de la déstigmatisation sociale et d'une plus grande volonté des consommateurs de privilégier la dignité et le confort dans la gestion des problèmes de santé liés à l'âge.
• Le marché est le théâtre d'une concurrence axée sur l'innovation, les fabricants introduisant des conceptions spécifiques au genre, respectueuses de l'environnement et discrètes pour répondre aux préférences des consommateurs et obtenir un avantage concurrentiel sur les marchés urbains et semi-urbains de la région.
• Le marché chinois des couches pour adultes domine la région Asie-Pacifique en 2024, porté par le vieillissement rapide de la population du pays et l'accent croissant mis sur l'hygiène et les soins aux personnes âgées.
• Le Japon devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé du marché des couches pour adultes en Asie-Pacifique, grâce à ses systèmes de santé avancés, à son espérance de vie élevée et à l'adoption précoce de produits d'hygiène haut de gamme intégrant la technologie. L'importance croissante accordée aux soins aux personnes âgées et la forte acceptation culturelle des couches pour adultes contribuent également de manière significative à l'expansion rapide du marché du pays.
• Le segment des couches-culottes a représenté la plus grande part de marché en 2024, grâce à sa flexibilité et son confort pour les utilisateurs nécessitant une protection légère à modérée. Elles sont couramment utilisées en institution et à domicile grâce à leur prix abordable et leur facilité d'élimination. Leur design discret et leur compatibilité avec les sous-vêtements classiques en font un choix privilégié pour les personnes âgées mobiles.

Portée du rapport et segmentation du marché des couches pour adultes en Asie-Pacifique  

Tendances du marché des couches pour adultes en Asie-Pacifique

L'accent est mis sur les couches discrètes et confortables

• Le marché des couches pour adultes en Asie-Pacifique connaît une évolution notable vers des produits alliant fonctionnalité et discrétion. Les fabricants introduisent des matériaux ultra-fins, semblables à du tissu, et des technologies anti-odeurs pour répondre aux besoins de confort et de confiance des utilisateurs, notamment des personnes âgées actives en milieu urbain.
• L'innovation produit se concentre de plus en plus sur des designs spécifiques au genre et une coupe anatomique, améliorant ainsi le confort et l'efficacité de l'absorption. Les marques ciblent les personnes âgées, les patients post-opératoires et les femmes souffrant d'incontinence en proposant des couches discrètes, semblables à des sous-vêtements, qui ressemblent à des vêtements classiques.
• La demande de produits hautement absorbants, adaptés à une utilisation nocturne, est en hausse, notamment au Japon, en Corée du Sud et en Australie. Les personnes âgées et les aidants privilégient ces caractéristiques pour réduire les changements de couches nocturnes et améliorer la qualité du sommeil, ce qui favorise les achats répétés de produits haut de gamme.
• Par exemple, en 2024, une grande marque japonaise a lancé une nouvelle gamme de couches pour adultes avec des couches anti-fuites « triple verrouillage » et des doublures infusées d'aloe vera pour la santé de la peau, gagnant ainsi un succès significatif auprès des utilisateurs ayant la peau sensible et des problèmes de mobilité.
• L'augmentation continue de la population âgée, conjuguée à la volonté croissante des consommateurs d'essayer des produits de bien-être discrets, devrait accélérer l'évolution du marché. Les marques qui investissent dans des produits respirants, fins et hautement absorbants bénéficieront probablement d'un avantage concurrentiel dans les économies émergentes.

Dynamique du marché des couches pour adultes en Asie-Pacifique

Conducteur

Vieillissement rapide de la population et sensibilisation croissante à la gestion de l'incontinence

La région Asie-Pacifique connaît une évolution démographique, avec des pays comme le Japon, la Corée du Sud, la Chine et la Thaïlande qui connaissent une croissance significative de leur population âgée. Ce vieillissement démographique entraîne une demande constante de couches pour adultes, l'incontinence liée à l'âge devenant plus fréquente. Les gouvernements et les initiatives de santé publique s'intéressent également de plus en plus aux soins aux personnes âgées, renforçant ainsi la sensibilisation aux produits.

Les campagnes de sensibilisation et la déstigmatisation sociale de l'incontinence encouragent davantage d'utilisateurs à rechercher des solutions d'hygiène adaptées. Les couches pour adultes ne sont plus réservées aux hôpitaux, mais s'intègrent de plus en plus au quotidien, notamment dans les secteurs où les personnes âgées restent actives et socialement engagées.

• La croissance des établissements privés de soins aux personnes âgées et des services de soins à domicile amplifie la demande de produits d'hygiène pour adultes. De nombreux professionnels de santé considèrent désormais les couches pour adultes comme essentielles à la qualité des soins, ce qui favorise leur adoption généralisée, même auprès des consommateurs à revenus moyens.

• Par exemple, le plan « Chine saine 2030 » du gouvernement chinois met l’accent sur la santé des personnes âgées et les soins de longue durée, stimulant indirectement la demande de couches pour adultes en élargissant les systèmes de soutien institutionnels et communautaires pour la gestion de l’incontinence

• Alors que la demande augmente, les acteurs du marché doivent s'attaquer aux problèmes d'accessibilité, de confort et de fiabilité de la chaîne d'approvisionnement pour servir efficacement ce segment de population en pleine croissance et maintenir la fidélité des consommateurs sur divers marchés.

Retenue/Défi

Impact environnemental et stigmatisation culturelle autour de l'utilisation

L'un des principaux freins au marché des couches pour adultes en Asie-Pacifique est la préoccupation croissante concernant la production de déchets et leur impact environnemental. Les couches jetables traditionnelles contribuent significativement aux déchets non biodégradables, ce qui pose des défis dans les régions densément peuplées, confrontées à des difficultés d'infrastructures de gestion des déchets.

• Dans de nombreuses sociétés conservatrices d'Asie-Pacifique, l'utilisation de couches pour adultes est encore stigmatisée socialement, notamment chez les hommes. Cette sensibilité culturelle limite les discussions ouvertes sur l'incontinence et retarde souvent l'adoption, notamment dans les petites villes et les zones rurales.

• La disponibilité limitée d'alternatives abordables et durables sur des marchés sensibles aux prix complexifie encore davantage le paysage. Les couches biodégradables restent une niche, souvent plus chères et peu répandues sur le marché de masse en raison des contraintes de fabrication et de coût des matériaux.

• Par exemple, des études menées en Asie du Sud-Est ont révélé que moins de 15 % des utilisateurs de produits d’incontinence pour adultes optent pour des variantes écologiques en raison des barrières tarifaires et de la présence limitée des détaillants, malgré une sensibilisation croissante à l’environnement.

Surmonter la stigmatisation culturelle grâce à des campagnes de sensibilisation et améliorer l'accessibilité aux produits écologiques sont des étapes cruciales. Les entreprises qui privilégient l'innovation biodégradable, s'associent aux services de santé locaux et investissent dans un marketing inclusif seront mieux placées pour surmonter ces obstacles et exploiter de nouveaux débouchés.

Portée du marché des couches pour adultes en Asie-Pacifique

Le marché des couches pour adultes en Asie-Pacifique est segmenté en fonction du produit, du canal de distribution, du type de matériau et de l'utilisation finale.

• Par produit

En fonction des produits, le marché est segmenté en couches tampons, couches culottes, couches lavables pour adultes, couches de bain et couches à bande adhésive. Le segment des couches tampons a représenté la plus grande part de marché en 2024, grâce à sa flexibilité et son confort pour les utilisateurs nécessitant une protection légère à modérée. Elles sont couramment utilisées en institution et à domicile grâce à leur prix abordable et leur facilité d'élimination. Leur design discret et leur compatibilité avec les sous-vêtements classiques en font un choix privilégié pour les personnes âgées mobiles.

Le segment des couches-culottes devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante des personnes âgées actives et des personnes souffrant d'incontinence en quête de mobilité et d'indépendance. La facilité d'enfilage et de retrait des couches-culottes améliore le confort d'utilisation, notamment en ambulatoire et à domicile. Leur ceinture élastique et leur texture tissu séduisent les utilisateurs en quête de solutions similaires à des sous-vêtements classiques.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en « hors ligne » et « hors ligne ». Le segment hors ligne a enregistré la plus forte part de chiffre d'affaires en 2024, en raison de la dépendance généralisée des consommateurs aux pharmacies, supermarchés et magasins de fournitures médicales pour leurs produits de santé. Les achats en magasin permettent aux utilisateurs, notamment aux personnes âgées, de recevoir des recommandations de produits et de comparer les marques en personne. Les magasins physiques permettent également une disponibilité immédiate des produits sans délai de livraison.

Le segment en ligne devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par la pénétration croissante d'Internet et l'aisance croissante des consommateurs avec les plateformes de commerce électronique. Les canaux de vente en ligne offrent un accès à une plus grande variété de marques et à des options d'achat en gros, souvent à des prix réduits. La commodité d'une livraison discrète à domicile favorise également l'adoption croissante de ces services par les utilisateurs urbains et technophiles.

• Par type de matériau

Selon le type de matériau, le marché est segmenté en coton, non-tissé, micro-tissu, pâte à papier, etc. En 2024, le segment des non-tissés représentait la part la plus importante grâce à ses propriétés respirantes, douces et absorbantes, qui améliorent le confort à long terme. Les non-tissés sont également légers et économiques, ce qui les rend adaptés à la production en grande série.

Le segment des micro-tissus devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032 grâce à sa grande capacité d'absorption et à sa douceur, particulièrement appréciées dans les couches pour adultes haut de gamme. Les couches en micro-tissus offrent une protection cutanée renforcée et minimisent les irritations, un atout essentiel pour les peaux sensibles ou vieillissantes. Leur longue tenue répond à la demande en milieu hospitalier et pour les nuits de sommeil.

• Par utilisation finale

En fonction de l'utilisation finale, le marché est segmenté en hôpitaux, maisons de retraite, ménages et autres. Le segment hospitalier a dominé le marché en 2024 en raison du besoin constant de produits de soins pour l'incontinence chez les patients postopératoires et alités. Les hôpitaux privilégient les couches hautement absorbantes et anti-fuites pour garantir l'hygiène et le confort des patients lors des séjours prolongés.

Le segment des ménages devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par le nombre croissant de personnes âgées soignées à domicile. Familles et aidants adoptent les couches pour adultes afin de gérer plus facilement l'incontinence et de préserver la dignité de leurs proches âgés. La sensibilisation croissante à l'hygiène des adultes et l'accès facile à des produits de qualité, en ligne comme hors ligne, stimulent encore davantage l'adoption par les ménages.

Analyse régionale du marché des couches pour adultes en Asie-Pacifique

• Le marché chinois des couches pour adultes domine la région Asie-Pacifique en 2024, porté par le vieillissement rapide de la population du pays et l'accent croissant mis sur l'hygiène et les soins aux personnes âgées.
• La sensibilisation croissante à l’incontinence chez l’adulte et l’amélioration des normes de santé poussent les consommateurs et les établissements de soins à adopter des solutions de couches fiables.
• De plus, l’urbanisation et l’évolution vers des structures familiales nucléaires augmentent la demande de produits d’hygiène pour adultes pratiques et confortables.
• Les fabricants nationaux élargissent leurs gammes de produits avec des options respirantes, discrètes et respectueuses de la peau, stimulant ainsi davantage la croissance du marché dans les régions urbaines et semi-urbaines.

Aperçu du marché japonais des couches pour adultes

Le marché japonais des couches pour adultes devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par les tendances démographiques du pays, notamment par son importante population âgée. Ce marché bénéficie d'innovations telles que les matériaux ultra-fins et hautement absorbants et les technologies de contrôle des odeurs, qui répondent aux besoins des seniors actifs. De plus, la forte acceptation culturelle des couches pour adultes et les infrastructures de soins avancées favorisent leur utilisation généralisée, tant à domicile qu'en institution. Les marques japonaises privilégient également l'utilisation de matériaux écologiques et biodégradables, conformément aux objectifs de développement durable du pays, tout en garantissant confort et fiabilité aux utilisateurs.

Part de marché des couches pour adultes en Asie-Pacifique

L'industrie des couches pour adultes en Asie-Pacifique est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Unicharm Corporation (Japon)
• Kao Corporation (Japon)
• Daio Paper Corporation (Japon)
• Hengan International Group Company Limited (Chine)
• Zuiko Corporation (Japon)
• Vinda International Holdings Limited (Chine)
• Wipro Enterprises Private Limited (Inde)
• LG Household & Health Care Ltd. (Corée du Sud)
• Ontex Group Asia (Malaisie)
• Couches pour adultes Friends de Nobel Hygiene (Inde)

Derniers développements sur le marché des couches pour adultes en Asie-Pacifique

• En mai 2023, Nobel Hygiene Pvt Ltd. a lancé un nouveau produit : Friends UltraThinz, une culotte jetable fine conçue pour les jeunes utilisateurs souffrant d'incontinence légère due à l'obésité, à des problèmes de prostate et à des complications post-partum. Ce produit est également adapté aux personnes souffrant d'un flux sanguin important dû à la ménopause ou à l'endométriose. Ce produit s'adresse à une population mal desservie, offrant une protection discrète, améliorant le confort et la praticité de l'utilisateur, et élargissant le segment de marché des couches pour adultes.
• En 2022, Henkel Adhesive Technologies a collaboré avec Smartz AG dans le cadre d'un partenariat stratégique visant à développer des couches intelligentes pour adultes équipées de capteurs indiquant les moments de change optimaux. Après un projet pilote réussi dans une maison de retraite italienne, cette innovation a été conçue pour aider les soignants à améliorer la qualité des soins. Cette avancée apporte une solution technologique aux soins aux adultes, favorisant l'hygiène, l'efficacité et le confort, créant ainsi un impact positif dans les environnements de soins et de soins aux personnes âgées.

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