Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des services de laboratoire d'analyse en Asie-Pacifique : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des services de laboratoire d'analyse en Asie-Pacifique

• La taille du marché des services de laboratoire d'analyse en Asie-Pacifique était évaluée à 407,57 millions USD en 2024  et devrait atteindre  905,96 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 10,50 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de tests fiables, l'amélioration de l'accès aux soins de santé et les avancées des technologies de laboratoire en Asie-Pacifique, permettant des analyses précises et rapides pour divers secteurs, notamment l'industrie pharmaceutique, l'agroalimentaire et les analyses environnementales. La région connaît une forte croissance de l'externalisation des services d'analyse, notamment dans les pays en développement rapide comme l'Inde, la Chine et l'Indonésie, ce qui contribue à l'adoption croissante des services d'analyse en laboratoire.
• Par ailleurs, l'augmentation des investissements dans les infrastructures de laboratoire, l'expansion des installations d'analyse en zones rurales et semi-urbaines et le renforcement des collaborations public-privé stimulent l'innovation et la disponibilité de services d'analyse spécialisés. Les initiatives gouvernementales de contrôle qualité, associées à la présence croissante de prestataires internationaux de services d'analyse et aux capacités des laboratoires locaux, stimulent considérablement la croissance du marché des services d'analyse en laboratoire en Asie-Pacifique.

Analyse du marché des services de laboratoire d'analyse en Asie-Pacifique

• Le marché des services de laboratoire d'analyse de la région Asie-Pacifique connaît une croissance robuste, tirée par l'expansion rapide des industries pharmaceutiques, biotechnologiques et agroalimentaires dans des pays tels que la Chine, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, la Thaïlande, l'Indonésie et le Vietnam.
• L'augmentation des investissements en R&D, l'augmentation des essais cliniques, les exigences réglementaires plus strictes et la demande croissante de tests de qualité dans les industries orientées vers l'exportation alimentent l'expansion du marché dans toute la région.
• La Chine a dominé le marché des services de laboratoire d'analyse en Asie-Pacifique, représentant la plus grande part de revenus de 45,0 % en 2024, soutenue par sa solide base de fabrication pharmaceutique, son volume élevé d'approbations de médicaments, son infrastructure de test en expansion et les initiatives gouvernementales visant à améliorer les normes de qualité dans tous les secteurs.
• L'Inde devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 18,8 % sur le marché des services de laboratoire d'analyse de la région Asie-Pacifique au cours de la période de prévision, grâce à la croissance du secteur pharmaceutique et biotechnologique , à l'externalisation croissante des tests analytiques, à la sensibilisation croissante aux normes mondiales de conformité et à l'expansion des réseaux de laboratoires nationaux dans les régions semi-urbaines et rurales.
• Le segment des laboratoires hospitaliers a dominé le marché des services de laboratoire d'analyse en Asie-Pacifique avec une part de marché de 41,5 % en 2024, soutenu par son infrastructure avancée, ses soins intégrés aux patients et sa capacité à gérer des volumes de tests élevés.

Portée du rapport et segmentation du marché des services de laboratoire d'analyse en Asie-Pacifique 

Tendances du marché des services de laboratoire d'analyse en Asie-Pacifique

Demande croissante de tests avancés et de soutien à la conformité réglementaire

• Une tendance significative et croissante sur le marché des services de laboratoire d'analyse en Asie-Pacifique est l'accent croissant mis sur les tests de haute précision, le développement de méthodes et le soutien à la conformité réglementaire. Cela inclut des efforts pour améliorer la précision analytique, les délais d'exécution et la conformité aux normes de qualité internationales en constante évolution.
• Les principaux prestataires de services de la région collaborent avec des entreprises pharmaceutiques, biotechnologiques et agroalimentaires pour proposer des solutions analytiques de nouvelle génération, telles que la spectrométrie de masse haute résolution, les tests de stabilité et les analyses microbiologiques avancées. Ces innovations répondent à la demande croissante de données d'essai validées, fiables et prêtes à être auditées.
• L'adoption croissante des services analytiques dans des secteurs tels que l'industrie pharmaceutique, la santé, la surveillance environnementale et les nutraceutiques accélère encore la croissance du marché. Ces services sont reconnus pour leur capacité à garantir la sécurité et l'efficacité des produits, ainsi que leur conformité à des directives réglementaires strictes.
• Les institutions universitaires, les centres de recherche et les laboratoires gouvernementaux de pays comme le Japon, l'Inde et l'Australie mènent des études sur de nouvelles méthodologies analytiques, des techniques de validation et l'automatisation des flux de travail en laboratoire, ce qui conduit à des améliorations de services appuyées par des preuves scientifiques et adaptées aux besoins spécifiques de l'industrie.
• Alors que la région Asie-Pacifique continue de mettre l'accent sur l'assurance qualité, l'innovation et la compétitivité à l'exportation, le marché des services de laboratoire d'analyse est sur le point de connaître une expansion soutenue, portée par la rigueur réglementaire, les avancées technologiques et l'intégration croissante de la R&D avec l'expertise de laboratoire.

Dynamique du marché des services de laboratoire d'analyse en Asie-Pacifique

Conducteur

Une demande croissante stimulée par les progrès dans les domaines de la santé, des produits pharmaceutiques et de la biotechnologie

• Le marché des services de laboratoire d'analyse en Asie-Pacifique connaît une croissance accélérée, portée par le développement de la production pharmaceutique, de la recherche en biotechnologie et des infrastructures de santé de pointe dans des pays clés comme la Chine, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud et l'Australie. L'augmentation des investissements dans la découverte de médicaments, le développement de biosimilaires et la médecine personnalisée stimule la demande de services d'analyse de haute qualité, conformes aux normes réglementaires internationales.
  • Par exemple, en mars 2024, WuXi AppTec a étendu ses installations de tests analytiques en Chine, améliorant ses capacités en matière de services bioanalytiques, de tests de stabilité et d'analyse microbiologique pour aider les clients nationaux et mondiaux à obtenir des approbations réglementaires plus rapides.
• La prévalence croissante des maladies chroniques, associée à une attention particulière portée à la garantie de la qualité et de la sécurité des produits, pousse les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques à externaliser les services de laboratoire d'analyse à des prestataires spécialisés dotés d'instruments de pointe et d'installations conformes aux BPF.
• Les initiatives gouvernementales favorisant les capacités locales de R&D, ainsi que les incitations aux essais cliniques, soutiennent la croissance du marché. Des pays comme Singapour et la Corée du Sud se positionnent comme des pôles régionaux d'excellence analytique, attirant des clients internationaux grâce à une forte protection de la propriété intellectuelle et à des coûts de service compétitifs.
• L'expansion des plateformes numériques et des systèmes intégrés de gestion des informations de laboratoire (LIMS) permet aux prestataires de services de gérer efficacement de grands volumes de données analytiques, améliorant ainsi la précision, les délais d'exécution et la conformité réglementaire pour les clients de nombreux secteurs.

Retenue/Défi

Pénétration limitée dans les petites entreprises et les régions rurales

• Malgré un développement urbain et industriel rapide, le marché des services de laboratoire d'analyse en Asie-Pacifique rencontre des obstacles pour pénétrer les petites unités de production et les industries rurales, notamment en Asie du Sud-Est et dans certaines régions d'Asie du Sud. Le coût élevé des services, la méconnaissance des avantages des analyses avancées et les contraintes budgétaires empêchent souvent les petites entreprises d'adopter ces services.
• Les défis en matière d'infrastructures, notamment les systèmes de chaîne du froid inadéquats, les réseaux de transport sous-développés et la couverture limitée des laboratoires dans les régions non métropolitaines, entravent encore davantage l'exécution en temps opportun de la collecte, des tests et des rapports d'échantillons.
• De nombreuses entreprises rurales et semi-urbaines s'appuient encore sur des contrôles de qualité internes de base, qui ne répondent pas aux normes internationales, ce qui entraîne un écart entre les exigences de qualité des produits et les capacités de test
• De plus, la répartition inégale des laboratoires accrédités dans la région oblige les entreprises des zones reculées à recourir au transport d'échantillons sur de longues distances, ce qui augmente les délais d'exécution et les coûts opérationnels.
• Pour surmonter ces obstacles, les principaux acteurs du marché explorent des modèles de tests décentralisés, des laboratoires mobiles et des partenariats avec des organismes industriels locaux afin d'améliorer l'accessibilité. Ils proposent également des offres de services économiques et adaptées aux PME afin d'améliorer leur adoption sur les marchés sensibles aux prix, tout en garantissant le respect des normes réglementaires.

Portée du marché des services de laboratoire d'analyse en Asie-Pacifique

Le marché est segmenté en fonction du type de test, du type de service, du type de méthode, de l'application, de la technologie et du canal de l'utilisateur final.

• Par type de test

En fonction du type de test, le marché des services de laboratoire d'analyse en Asie-Pacifique est segmenté en tests bioanalytiques, tests de libération de lots, tests de stabilité, tests de matières premières, caractérisation physique, validation de méthodes, tests microbiens et surveillance environnementale. Le segment des tests bioanalytiques a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (28,7 %) en 2024, en raison de son rôle essentiel dans le développement de médicaments, la pharmacocinétique et les études de bioéquivalence pour la conformité réglementaire.

Le segment de la surveillance environnementale devrait connaître une croissance TCAC rapide de 10,8 % entre 2025 et 2032, grâce à des réglementations de sécurité environnementale de plus en plus strictes, des normes de contrôle qualité strictes et une sensibilisation croissante à la prévention de la contamination dans la fabrication pharmaceutique.

• Par type de service

En fonction du type de service, le marché des services de laboratoire d'analyse en Asie-Pacifique est segmenté en laboratoires hospitaliers, laboratoires autonomes et laboratoires cliniques. En 2024, le segment des laboratoires hospitaliers représentait la part la plus importante (41,5 %), grâce à son infrastructure de pointe, à la prise en charge intégrée des patients et à sa capacité à traiter des volumes importants de tests.

Le segment des laboratoires autonomes devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 9,6 % entre 2025 et 2032, en raison du nombre croissant de centres de diagnostic indépendants et de l'externalisation accrue des établissements de santé de petite et moyenne taille.

• Par type de méthode

En fonction du type de méthode, le marché des services de laboratoire d'analyse en Asie-Pacifique est segmenté en analyses cellulaires, tests virologiques, tests de biomarqueurs, tests pharmacocinétiques, immunogénicité et sérologie. Parmi ces derniers, le segment des tests de biomarqueurs a dominé le marché avec une part de 24,9 % en 2024, porté par l'adoption croissante de la médecine de précision, des diagnostics compagnons et des thérapies ciblées en oncologie et dans la prise en charge des maladies chroniques. Les tests de biomarqueurs sont de plus en plus utilisés pour orienter les plans de traitement personnalisés, suivre la progression des maladies et évaluer la réponse thérapeutique, ce qui en fait un élément essentiel des flux de travail des laboratoires d'analyse modernes.

Le segment des tests cellulaires devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 9,8 % entre 2025 et 2032, grâce à l'expansion de ses applications en immunologie, au criblage de médicaments à haut débit, au développement de produits biologiques et à l'évaluation des réponses cellulaires aux nouvelles thérapies. L'intérêt croissant pour les tests fonctionnels et les modèles cellulaires accélère encore la demande, tant en recherche qu'en milieu clinique.

• Par application

En fonction des applications, le marché des services de laboratoire d'analyse en Asie-Pacifique est segmenté en oncologie, neurologie, maladies infectieuses, gastro-entérologie, cardiologie et autres applications. Le segment de l'oncologie dominait avec une part de marché de 34,6 % en 2024, porté par la forte prévalence du cancer, la demande croissante en diagnostic moléculaire et les investissements substantiels dans la recherche sur le cancer et les essais cliniques dans la région. Les services de laboratoire d'analyse en oncologie sont essentiels pour la détection précoce, le profilage des biomarqueurs et la planification personnalisée des traitements, facteurs clés de l'évolution des résultats pour les patients.

Le secteur des maladies infectieuses devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 10,2 %, entre 2025 et 2032, en raison du besoin constant de solutions de dépistage avancées pour détecter les agents pathogènes émergents et réémergents. La pandémie de COVID-19 a souligné l'importance de diagnostics rapides et précis, ce qui a conduit à accroître les investissements dans les infrastructures de dépistage des maladies infectieuses et à se préparer aux futures épidémies.

• Par technologie

Sur la base de la technologie, le marché des services de laboratoire d'analyse en Asie-Pacifique est segmenté en spectroscopie de masse (LC-MS/MS), immunochimie, technologie UPLC, technologie à flux turbulent, etc. En 2024, le segment de la spectroscopie de masse (LC-MS/MS) représentait la part la plus importante, soit 38,1 %, grâce à sa grande précision, sa sensibilité et sa polyvalence en bioanalyse, toxicologie, pharmacocinétique et profilage des métabolites. La LC-MS/MS est largement considérée comme la référence en matière d'analyse quantitative et qualitative, tant dans les applications pharmaceutiques que dans la recherche clinique.

Le segment des technologies UPLC devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 9,9 % entre 2025 et 2032, grâce à sa capacité à fournir des analyses rapides et à haute résolution, à améliorer la productivité des laboratoires et à soutenir les processus complexes de développement de médicaments. Son adoption croissante est également alimentée par la demande croissante de quantification précise et de séparation efficace d'échantillons biologiques complexes dans les laboratoires d'analyse.

• Par canal d'utilisateur final

En fonction du canal d'utilisateurs finaux, le marché des services de laboratoire d'analyse en Asie-Pacifique est segmenté entre les sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques, les organisations de développement et de fabrication sous contrat (CDMO), les organisations de recherche sous contrat (CRO), etc. Le segment des sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques a dominé avec une part de chiffre d'affaires de 44,2 % en 2024, grâce au volume important d'analyses internes et externalisées requises lors des phases de découverte, de développement et d'approbation réglementaire des médicaments. Ces entreprises s'appuient fortement sur des services de laboratoire avancés pour le contrôle qualité, l'analyse de formulation, les tests de stabilité et le soutien bioanalytique, garantissant ainsi l'efficacité et la sécurité de leurs produits thérapeutiques.

Le segment des organisations de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) devrait enregistrer le TCAC le plus rapide, soit 9,7 % entre 2025 et 2032, grâce à la tendance croissante à externaliser les tests analytiques auprès de prestataires spécialisés. Cela permet aux entreprises pharmaceutiques de réduire leurs coûts opérationnels, de rationaliser leurs processus de développement et d'accélérer la mise sur le marché de nouveaux médicaments. Les CDMO investissent de plus en plus dans des capacités analytiques de pointe, notamment le criblage à haut débit, la bioanalyse et le développement de méthodes, se positionnant ainsi comme des partenaires incontournables de l'écosystème pharmaceutique régional.

Analyse régionale du marché des services de laboratoire d'analyse en Asie-Pacifique

• En 2024, la région Asie-Pacifique détenait une part de revenus de 23,5 % sur le marché mondial des services de laboratoire d'analyse. Cette position de leader est due à la vaste base démographique de la région, à l'expansion rapide de ses secteurs de la santé, de la pharmacie et de la biotechnologie, et à l'externalisation croissante des fonctions de test et d'analyse vers des laboratoires spécialisés. 
• L'importance croissante accordée à la qualité des produits, à la conformité réglementaire et aux tests de sécurité dans de nombreux secteurs, notamment l'agroalimentaire, la surveillance environnementale et la recherche médicale, contribue également à la croissance du marché. La forte présence d'installations d'analyse de pointe, associée à une main-d'œuvre qualifiée, permet à la région de répondre aux besoins de clients nationaux et internationaux. Par ailleurs, l'expansion des organismes de recherche sous contrat (ORC), la croissance des essais cliniques et l'adoption de solutions de laboratoire numériques renforcent la position dominante de l'Asie-Pacifique sur le marché.
• La demande de services de laboratoire d'analyse est également soutenue par d'importants investissements des secteurs public et privé visant à améliorer les infrastructures et les capacités technologiques des laboratoires. Parmi les principaux facteurs de croissance figurent la prévalence croissante des maladies chroniques, l'essor du développement de la médecine personnalisée et l'extension des mandats d'analyse environnementale dans plusieurs pays de la région. De plus, l'industrialisation rapide, la croissance de la classe moyenne, plus sensibilisée à la qualité des produits, et les initiatives gouvernementales en faveur de la R&D ont contribué à la croissance du marché. Les partenariats stratégiques entre laboratoires régionaux et acteurs mondiaux, ainsi que l'augmentation des collaborations transfrontalières en matière d'analyses, accélèrent l'influence de la région Asie-Pacifique sur le marché mondial.

Analyse du marché des services de laboratoire d'analyse en Chine et en Asie-Pacifique

En 2024, le marché chinois des services de laboratoire d'analyse détenait la plus grande part de marché de la région Asie-Pacifique, avec 45,0 %, consolidant son leadership grâce à une combinaison de capacités technologiques avancées, d'offres de services compétitives en termes de coûts et d'une base industrielle nationale solide. Le secteur des laboratoires d'analyse du pays bénéficie d'un financement public substantiel pour la recherche en sciences de la vie, l'innovation pharmaceutique et les programmes de protection de l'environnement. L'urbanisation rapide, la croissance industrielle et le renforcement des cadres réglementaires ont stimulé la demande en tests chimiques, biologiques et environnementaux. De plus, le rôle croissant de la Chine en tant que pôle manufacturier mondial a accru les besoins en contrôle qualité et en tests de conformité, tant pour les exportations que pour la consommation intérieure. La forte présence de laboratoires locaux bien établis, ainsi que de prestataires de services d'analyse à capitaux étrangers, a créé un environnement de marché compétitif et axé sur l'innovation.

Analyse du marché des services de laboratoire d'analyse en Inde et en Asie-Pacifique

Le marché indien des services de laboratoire d'analyse devrait enregistrer le TCAC le plus rapide, soit 18,8 %, entre 2025 et 2032, grâce à une sensibilisation croissante à la sécurité des produits, à l'expansion rapide des secteurs pharmaceutique et biotechnologique, et à l'adoption croissante de services de tests tiers. Les initiatives gouvernementales telles que « Make in India » et les investissements dans les infrastructures de R&D ont considérablement renforcé les capacités des laboratoires nationaux. La hausse des dépenses de santé, l'augmentation des investissements étrangers et la prolifération des centres de diagnostic dans les villes de niveau 2 et 3 stimulent la demande de services. De plus, l'adoption de technologies avancées telles que la chromatographie liquide haute performance (HPLC), la spectrométrie de masse et les tests génomiques améliore la qualité et la portée des services offerts dans le pays. Les collaborations stratégiques entre les laboratoires indiens et les CRO internationaux, associées au développement de la production orientée vers l'exportation dans les secteurs pharmaceutique, chimique et alimentaire, positionnent l'Inde comme l'un des marchés de services de laboratoire d'analyse à la croissance la plus rapide en Asie-Pacifique.

Part de marché des services de laboratoire d'analyse en Asie-Pacifique

Le secteur des services de laboratoire d'analyse de la région Asie-Pacifique est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• WuXiAppTec (Chine)
• Eurofins Scientific (États-Unis)
• SGS SA (Suisse)
• Covance (États-Unis)
• Intertek Group plc (Royaume-Uni)
• Laboratoires Charles River (États-Unis)
• ICON plc (Irlande)
• Medpace (États-Unis)
• Q2 Solutions (une filiale d'IQVIA) (États-Unis)
• Syneos Health (États-Unis)
• Frontage Labs (États-Unis)
• TOXIKON (États-Unis)
• ALS Limited (Australie)
• Evotec SE (Allemagne)
• Shanghai Medicilon Inc. (Chine)
• PPD Inc. (États-Unis)

Derniers développements sur le marché des services de laboratoire d'analyse en Asie-Pacifique

• En février 2021, Eurofins Scientific a annoncé l'acquisition de Beacon Discovery, une organisation de recherche contractuelle (CRO) de premier plan en matière de découverte de médicaments. Cette acquisition permettra à l'entreprise d'accéder plus facilement à la recherche contractuelle et d'accroître son chiffre d'affaires.
• En mars 2024, SGS a ouvert un nouveau centre de bioanalyse à Shanghai, doté d'instruments haut de gamme tels que des systèmes LC-MS/MS triple-quad, des plateformes MSD, Bio-Plex et des logiciels LIMS. Ce centre propose des services de conception d'échantillons, de tests pharmacocinétiques et d'analyse complète de données pour la recherche clinique.
• En août 2025 , Agilent Technologies a inauguré un nouveau centre d'expérience biopharmaceutique à Hyderabad, en Inde. Équipé de technologies de pointe en chromatographie, spectrométrie de masse, analyse cellulaire et informatique de laboratoire, ce centre est conçu pour accélérer le développement de médicaments vitaux et renforcer les collaborations entre le monde universitaire et l'industrie au sein de l'écosystème indien des sciences de la vie.

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