Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des systèmes d'information radiologique (RIS) en Asie-Pacifique : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des systèmes d'information radiologique (RIS)

• La taille du marché des systèmes d'information radiologique (RIS) en Asie-Pacifique était évaluée à 287,87 millions USD en 2024  et devrait atteindre  552,90 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 8,50 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante et les avancées technologiques des solutions de santé numériques, conduisant à une automatisation et une efficacité accrues dans les services de radiologie des hôpitaux et des centres de diagnostic de la région Asie-Pacifique.
• Par ailleurs, la demande croissante de flux de travail radiologiques précis, rationalisés et intégrés incite les prestataires de soins à mettre en œuvre des systèmes d'information radiologique (SIR), permettant une meilleure gestion des patients, un meilleur stockage des données d'imagerie et un reporting plus rapide. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption des solutions SIR, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des systèmes d'information radiologique (SIR)

• Les systèmes d'information radiologique (SIR) sont des composants de plus en plus essentiels des infrastructures de santé modernes, permettant une gestion simplifiée des flux de travail radiologiques, des données patients et des données d'imagerie diagnostique. Ils facilitent la planification, le reporting, le suivi des images et l'intégration aux systèmes d'archivage et de communication d'images (PACS), améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle et la prise en charge des patients.
• La demande croissante de systèmes d'information radiologique (RIS) est principalement alimentée par l'adoption croissante des technologies de santé numériques, la demande croissante d'imagerie diagnostique avancée et l'accent croissant mis sur l'optimisation des flux de travail dans les hôpitaux et les centres de diagnostic de la région Asie-Pacifique.
• Le Japon a dominé le marché des systèmes d'information radiologique (SIR) en Asie-Pacifique, avec une part de chiffre d'affaires de 42,5 % en 2024, grâce à l'adoption précoce de systèmes informatiques de santé avancés, au soutien gouvernemental fort aux initiatives de santé numérique et à une infrastructure de santé bien établie. L'accent mis par le pays sur la qualité des soins aux patients, l'intégration des dossiers médicaux électroniques et la présence de fournisseurs de technologies de santé de premier plan contribuent à sa position dominante sur le marché.
• La Chine devrait être le pays connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des systèmes d'information radiologique (SIR) en Asie-Pacifique, avec un TCAC de 9,8 % entre 2025 et 2032. Ce taux de croissance est porté par une urbanisation rapide, le développement des infrastructures hospitalières, une sensibilisation croissante aux technologies diagnostiques avancées et des initiatives gouvernementales favorisant les solutions de santé intelligentes. Le développement des centres de diagnostic, la demande croissante en imagerie médicale et la collaboration entre les hôpitaux locaux et les fournisseurs mondiaux de solutions SIR soutiennent cette croissance rapide du marché.
• Le segment des logiciels a dominé le marché des systèmes d'information radiologique (RIS) de la région Asie-Pacifique avec la plus grande part de revenus du marché, soit 62 % en 2024, en raison de son rôle essentiel dans la planification, la création de rapports, la gestion des images et l'intégration avec les systèmes PACS et EMR.

Rapport sur la portée et la segmentation du marché des systèmes d'information radiologique (RIS)        

Tendances du marché des systèmes d'information radiologique (RIS)

Efficacité opérationnelle et précision du diagnostic améliorées

• Une tendance significative et croissante sur le marché des systèmes d'information radiologique (SIR) en Asie-Pacifique est l'adoption croissante de solutions d'imagerie numérique intégrées et de systèmes informatiques de santé avancés. Ces systèmes améliorent l'efficacité des flux de travail, optimisent la gestion des données patients et permettent des rapports de diagnostic plus rapides et plus précis.
  • Par exemple, les plateformes RIS modernes permettent une intégration transparente avec les systèmes d'archivage et de communication d'images (PACS) et les dossiers médicaux électroniques (DME), permettant aux radiologues et aux administrateurs d'hôpitaux d'accéder, de gérer et de partager des données d'imagerie entre plusieurs services et sites.
• Les solutions SIR prennent désormais en charge l'automatisation de la planification, du reporting et de l'allocation des ressources, permettant ainsi aux établissements de santé d'optimiser le flux de patients et de réduire les goulots d'étranglement opérationnels. Les hôpitaux bénéficient d'un accès en temps réel aux données d'imagerie, ce qui améliore la collaboration entre radiologues, cliniciens et personnel administratif.
• L'adoption de solutions RIS basées sur le cloud et le Web permet une gestion centralisée des données d'imagerie et facilite les diagnostics à distance, en particulier dans les hôpitaux multi-succursales et les réseaux de santé régionaux.
• L'intégration d'outils de reporting avancés et de modules d'analyse dans RIS permet aux prestataires de soins de santé de suivre les indicateurs de performance, d'améliorer la précision du diagnostic et de mettre en œuvre des mesures de contrôle qualité plus efficacement.
• Les fournisseurs développent de plus en plus de plateformes RIS évolutives et personnalisables adaptées aux besoins des hôpitaux, des centres de diagnostic et des instituts de recherche, les aidant à améliorer l'efficacité opérationnelle tout en maintenant la conformité aux normes réglementaires.
• Cette tendance vers des solutions RIS complètes, interopérables et hautement efficaces remodèle les flux de travail des soins de santé en Asie-Pacifique, entraînant des taux d'adoption plus élevés dans les grands hôpitaux urbains et les petits établissements médicaux régionaux
• La demande de systèmes d'information radiologique qui rationalisent les opérations d'imagerie et soutiennent une prise de décision clinique précise augmente rapidement dans toute la région, car les prestataires de soins de santé accordent de plus en plus la priorité à l'efficacité, à la sécurité des données et à l'amélioration des soins aux patients.

Dynamique du marché des systèmes d'information radiologique (SIR)

Conducteur

Besoin croissant en raison de la demande croissante de solutions de santé numériques

• La demande croissante de flux de travail de soins de santé rationalisés et de systèmes avancés de gestion des patients dans les hôpitaux et les centres de diagnostic est un facteur important de l'adoption accrue des systèmes d'information radiologique (RIS).
  • Par exemple, en décembre 2023, Agfa HealthCare a annoncé le déploiement de sa solution RIS-PACS intégrée avancée dans les établissements de santé européens. Cette approche intégrée se connecte parfaitement aux systèmes PACS et DMP (Dossiers Médicaux Électroniques), améliorant ainsi l'efficacité des flux de travail, réduisant les erreurs de saisie et renforçant la conformité aux normes réglementaires. L'intégration du RIS a permis une réduction de 30 % des erreurs médicamenteuses et une augmentation de 25 % de l'efficacité opérationnelle des hôpitaux.
• Alors que les prestataires de soins de santé sont de plus en plus conscients de la nécessité de flux de travail d'imagerie des patients précis, rapides et efficaces, les solutions RIS offrent des fonctionnalités avancées telles que la planification automatisée, l'accès aux données en temps réel et des rapports complets, offrant une mise à niveau convaincante par rapport aux systèmes traditionnels sur papier ou autonomes.
• En outre, l'importance croissante accordée aux systèmes de santé numérisés et à l'interopérabilité avec d'autres systèmes d'information hospitaliers fait du RIS un élément essentiel des services de radiologie modernes, garantissant une intégration plus fluide entre les plateformes et des soins améliorés aux patients.
• La commodité de la gestion centralisée des données d'imagerie des patients, la collaboration renforcée entre radiologues et cliniciens, ainsi que la possibilité de surveiller et de suivre à distance les procédures d'imagerie sont des facteurs clés qui favorisent l'adoption des SIR dans les hôpitaux, les centres de diagnostic et les instituts de recherche. La tendance à la téléradiologie et aux solutions informatiques de santé basées sur le cloud contribue également à la croissance du marché.

Retenue/Défi

Préoccupations concernant les coûts initiaux élevés et les complexités d'intégration

• Les investissements initiaux importants pour les plateformes SIR avancées et la complexité de leur intégration à l'infrastructure informatique hospitalière existante posent des défis majeurs à une adoption plus large. Les hôpitaux des régions en développement peuvent être particulièrement prudents en raison de contraintes budgétaires et d'une expertise technique limitée.
  • Par exemple, les petits centres de diagnostic peuvent avoir du mal à justifier les dépenses d'investissement nécessaires à la mise en œuvre de systèmes RIS complets, même s'ils offrent des avantages substantiels en termes d'efficacité et de reporting.
• Relever ces défis grâce à des solutions modulaires, des options de déploiement évolutives et un accompagnement des fournisseurs pour l'intégration et la formation est essentiel pour renforcer la confiance des professionnels de santé. Des entreprises comme Philips et Siemens privilégient des plans de mise en œuvre flexibles, des services cloud et un accompagnement complet pour faciliter l'adoption.
• Le coût initial relativement élevé, combiné au besoin de maintenance continue et de mises à jour logicielles, peut limiter la pénétration du marché dans les régions sensibles aux prix.
• Alors que les modèles de tarification évoluent progressivement vers des solutions par abonnement et hébergées dans le cloud, les barrières financières perçues restent une considération clé pour de nombreux établissements de santé.
• Surmonter ces défis grâce à des options de déploiement rentables, des programmes de formation améliorés et un support technique solide sera essentiel pour une croissance soutenue et une adoption généralisée des systèmes d'information radiologique dans la région Asie-Pacifique.

Portée du marché des systèmes d'information radiologique (SIR)

Le marché est segmenté en fonction du type, du composant, du mode de déploiement et de l’utilisateur final.

• Par type

Sur la base de leur type, le marché des systèmes d'information radiologique (SIR) est segmenté en systèmes d'information radiologique intégrés et systèmes d'information radiologique autonomes. Le segment des SIR intégrés a dominé la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, avec 58 % en 2024, grâce à sa capacité à rationaliser les flux de travail entre les services de radiologie, à s'intégrer parfaitement aux systèmes d'information hospitaliers (SIH) et aux dossiers médicaux électroniques (DME), et à améliorer l'efficacité diagnostique globale. Les systèmes intégrés réduisent la duplication des données et améliorent la communication entre cliniciens, techniciens et radiologues. Les grands hôpitaux et centres de diagnostic privilégient ces systèmes en raison de la gestion centralisée des données, du reporting automatisé et de l'interopérabilité entre plusieurs modalités d'imagerie. Les progrès constants en matière d'analyse et de reporting renforcent encore sa domination. De plus, les SIR intégrés favorisent la conformité aux normes réglementaires, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle. Le leadership du segment est renforcé par l'augmentation des investissements dans les infrastructures de santé numériques en Asie-Pacifique.

Le segment des systèmes d'imagerie à risque autonomes (RIS) devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 11 % entre 2025 et 2032, grâce à leur adoption croissante par les petites cliniques et les centres de diagnostic à la recherche de solutions rentables. Les systèmes autonomes sont plus faciles à déployer et nécessitent un investissement initial moindre que les solutions intégrées. Ils offrent des fonctionnalités essentielles telles que la planification, le reporting et le stockage d'images, sans la complexité d'une intégration complète. Ce segment bénéficie d'une meilleure connaissance des flux de travail d'imagerie numérique et d'une demande croissante de systèmes modulaires. Les améliorations technologiques en termes d'ergonomie des logiciels et de services d'assistance accélèrent encore leur adoption. Les marchés émergents d'Asie-Pacifique privilégient les RIS autonomes pour leur flexibilité, leur évolutivité et leur déploiement rapide. Les systèmes autonomes permettent également aux petits prestataires d'accéder efficacement à des outils de diagnostic modernes.

• Par composant

Sur la base des composants, le marché des systèmes d'information radiologique (SIR) est segmenté en services, logiciels et matériel. Le segment des logiciels détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, avec 62 % en 2024, grâce à son rôle essentiel dans la planification, le reporting, la gestion des images et l'intégration aux systèmes PACS et DME. Les logiciels permettent l'accès aux données en temps réel, l'automatisation des rapports et l'optimisation des flux de travail dans plusieurs services de radiologie. Des fonctionnalités avancées telles que les tableaux de bord d'analyse, les modules de gestion des patients et les rapports personnalisables facilitent la prise de décision des radiologues. Les mises à jour logicielles continues et l'intégration avec des outils basés sur l'IA renforcent encore son leadership. Les hôpitaux et les grands centres de diagnostic privilégient les SIR pilotés par logiciel pour une meilleure efficacité opérationnelle et des diagnostics précis. La domination de ce segment est soutenue par la numérisation croissante et les initiatives gouvernementales en matière d'infrastructure informatique de santé. Les logiciels permettent également une interopérabilité transparente entre les modalités de diagnostic, consolidant ainsi sa position.

Le segment des services devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 12 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante d'installation, de maintenance, de formation et de support informatique. Les hôpitaux et les centres de diagnostic s'appuient sur des services spécialisés pour optimiser les performances de leurs systèmes, garantir la conformité réglementaire et maximiser le retour sur investissement. Cette croissance est également portée par la tendance à l'externalisation, les prestataires privilégiant les services gérés pour des raisons de rentabilité et de fiabilité. L'augmentation des investissements dans les infrastructures informatiques et de support technique du secteur de la santé stimule encore davantage ce segment. Les prestataires de services améliorent l'expérience client grâce à une assistance sur site, au dépannage et à l'intégration. La demande de flux de travail personnalisés et de suivi continu des performances contribue à cette croissance rapide. Le développement des programmes de formation et des certifications techniques en Asie-Pacifique accélère l'adoption.

• Par mode de déploiement

En fonction du mode de déploiement, le marché des systèmes d'information radiologique (SIR) est segmenté en deux catégories : web, sur site et cloud. Le segment sur site domine avec une part de marché de 55 % en 2024, porté par la préférence des hôpitaux pour un contrôle total de leur infrastructure informatique et des données sensibles des patients. Les SIR sur site offrent un niveau élevé de sécurité, de fiabilité et de compatibilité avec les systèmes hospitaliers existants. Les hôpitaux privilégient le déploiement sur site en raison de la conformité réglementaire, de l'accessibilité hors ligne et des possibilités de personnalisation. L'intégration aux systèmes existants et le stockage local des données améliorent l'efficacité opérationnelle. Les grands établissements de santé bénéficient d'une gestion centralisée des flux d'imagerie et de reporting. Le leadership de ce segment est renforcé par des investissements continus dans l'infrastructure informatique et un soutien solide des fournisseurs locaux. Les SIR sur site restent le choix privilégié dans les pays appliquant une réglementation stricte en matière de confidentialité des données.

Le segment du cloud devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 13 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande de déploiements évolutifs, flexibles et rentables. Le cloud RIS permet un accès en temps réel aux données d'imagerie de plusieurs établissements et soutient les initiatives de télémédecine. Les hôpitaux et les centres de diagnostic adoptent des systèmes cloud pour la collaboration à distance, la gestion efficace des ressources et la réduction des coûts de maintenance informatique. L'importance croissante accordée à la santé numérique et à l'interopérabilité accélère l'adoption du cloud. Les solutions cloud permettent des mises à jour logicielles transparentes et une intégration avec les appareils mobiles. Un déploiement rapide, un investissement initial minimal et le soutien des fournisseurs mondiaux stimulent la croissance. La sensibilisation croissante aux mesures de sécurité du cloud renforce la confiance dans l'adoption.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché des systèmes d'information radiologique (SIR) est segmenté entre les hôpitaux, les médecins de ville et les services de soins d'urgence. Le segment hospitalier a dominé la plus grande part de marché, avec 60 % de chiffre d'affaires en 2024, grâce à un volume de patients élevé, des flux de diagnostic complexes et le besoin de solutions d'imagerie intégrées. Les hôpitaux investissent de plus en plus dans des SIR avancés pour améliorer leur efficacité opérationnelle, rationaliser les flux de radiologie et garantir des diagnostics rapides. Ce segment bénéficie des initiatives gouvernementales favorisant les infrastructures de santé numériques et de budgets informatiques importants dans les hôpitaux publics et privés. Cette adoption est motivée par la nécessité d'améliorer la gestion des données patients, la communication interservices et le respect des normes réglementaires.

Le segment des prestataires de soins de santé d'urgence devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 14 % entre 2025 et 2032, grâce au besoin urgent d'imagerie rapide, de rapports en temps réel et d'accès centralisé aux données dans les services d'urgence. Les investissements croissants dans les centres de traumatologie, les unités de soins intensifs et les services de diagnostic mobile contribuent à l'adoption accélérée des solutions SIR. Les solutions SIR cloud et mobiles sont particulièrement utiles aux services d'urgence nécessitant des diagnostics rapides. La demande croissante de prise de décision rapide en soins intensifs et la sensibilisation accrue aux solutions d'imagerie intégrées soutiennent également la croissance rapide du segment.

Analyse régionale du marché des systèmes d'information radiologique (SIR)

• Le marché des systèmes d'information radiologique (SIR) en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance soutenue au cours de la période de prévision de 2025 à 2032. Cette croissance est tirée par l'urbanisation croissante, la hausse des revenus disponibles et les avancées technologiques rapides dans des pays clés comme la Chine, le Japon et l'Inde.
• L'accent mis par la région sur la transformation numérique des soins de santé, associé aux initiatives gouvernementales soutenant l'infrastructure hospitalière intelligente, accélère l'adoption des solutions RIS
• De plus, à mesure que l'APAC émerge comme un pôle de fabrication et d'innovation pour les composants et systèmes RIS, l'abordabilité et l'accessibilité des solutions RIS avancées s'étendent à un plus large éventail de prestataires de soins de santé dans toute la région.

Aperçu du marché japonais des systèmes d'information radiologique (RIS)

Le marché japonais des systèmes d'information radiologique (SIR) domine le marché des SIR en Asie-Pacifique, représentant la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 42,5 % en 2024. Ce leadership est dû à l'adoption précoce de systèmes informatiques de santé avancés, au soutien gouvernemental fort aux initiatives de santé numérique et à une infrastructure de santé bien établie. Le pays accorde une importance particulière à la qualité des soins aux patients, à l'intégration des dossiers médicaux électroniques (DME) et à la présence de fournisseurs de technologies de santé de premier plan. La forte demande de diagnostics précis, d'examens d'imagerie de routine et de gestion personnalisée des patients renforce encore la domination du Japon. De plus, les investissements continus dans les services de radiologie et l'infrastructure informatique de santé garantissent que le Japon reste à l'avant-garde du marché régional des SIR.

Aperçu du marché chinois des systèmes d'information radiologique (RIS)

Le marché chinois des systèmes d'information radiologique (SIR) représente le marché des SIR à la croissance la plus rapide en Asie-Pacifique , avec un TCAC prévu de 9,8 % entre 2025 et 2032. Cette croissance rapide est tirée par l'expansion de la classe moyenne du pays, le développement des infrastructures hospitalières et la sensibilisation croissante aux technologies de diagnostic avancées. Les initiatives gouvernementales favorisant les solutions de santé intelligentes et le développement d'hôpitaux intelligents contribuent grandement à l'expansion du marché. Le nombre croissant de centres de diagnostic, la demande croissante de services d'imagerie médicale et les collaborations entre les hôpitaux locaux et les fournisseurs mondiaux de solutions SIR alimentent davantage la croissance. De plus, l'adoption technologique dans les villes de niveau 2 et 3 s'accélère, soutenant l'expansion rapide de la Chine dans le segment des SIR.

Part de marché des systèmes d'information radiologique (RIS)

L'industrie des systèmes d'information radiologique (SIR) est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• IBM (États-Unis)
• Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)
• Siemens Healthineers AG (Allemagne)
• Oracle (États-Unis)
• McKesson Corporation (États-Unis)
• General Electric Company (États-Unis)
• Canon Medical Systems Corporation (Japon)
• Fujifilm Holdings Corporation (Japon)
• Esaote SPA (Italie)
• Hitachi Ltd. (Japon)
• Allscripts (États-Unis)
• MedInformatix, Inc. (États-Unis)
• Epic Systems Corporation (États-Unis)
• Carestream Health (États-Unis)
• Shimadzu Corporation (Japon)
• Hologic, Inc. (États-Unis)
• EIZO Corporation (Japon)
• Sectra AB (Suède)
• Fischer Medical (États-Unis)

Derniers développements sur le marché des systèmes d'information radiologique (SIR) en Asie-Pacifique

• En novembre 2021, RamSoft, société d'informatique médicale, a acquis une participation majoritaire dans Meddiff Technologies, une société innovante de solutions d'imagerie médicale, spécialisée notamment dans les PACS. Cette acquisition accélérera le développement des produits de RamSoft en combinant les gammes de produits et l'expertise de Meddiff et de RamSoft.
• En août 2021, GE HealthCare, entreprise mondiale de technologies médicales, a lancé Edison True PACS, une solution d'imagerie diagnostique et de flux de travail conçue pour aider les radiologues. Ce nouveau produit est disponible aux États-Unis.
• En octobre 2024, Aidoc, entreprise d'imagerie médicale basée sur l'IA, s'est associée à NVIDIA pour développer le Plan d'intégration et de déploiement résilients de l'excellence guidée (BRIDGE). Cette initiative vise à faciliter l'adoption des outils d'IA dans le secteur de la santé en fournissant des lignes directrices pour leur déploiement et leur intégration. Cette collaboration illustre la démarche du secteur vers la standardisation de la mise en œuvre de l'IA en radiologie.
• En janvier 2025, Quibim, fournisseur leader de solutions de biomarqueurs d'imagerie basées sur l'IA, a levé 50 millions de dollars lors d'un tour de table de série A. Cet investissement vise à accélérer le développement de technologies d'imagerie avancées et à étendre la présence de Quibim sur le marché mondial. Ce financement souligne l'importance croissante accordée aux solutions basées sur l'IA dans le secteur de la radiologie.

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