Rapport d'analyse sur la taille, la part et les tendances du marché des services gérés AWS en Asie-Pacifique – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

 Taille du marché des services gérés AWS

• La taille du marché des services gérés AWS en Asie-Pacifique était évaluée à 206,43 millions USD en 2024 et devrait atteindre 824,57 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 21,9 % au cours de la période de prévision.
• Cette croissance est tirée par des facteurs tels que la transformation numérique rapide, l’adoption croissante du cloud par les entreprises et l’expansion de l’infrastructure informatique dans les économies émergentes.

Analyse du marché des services gérés AWS

• Les services gérés AWS constituent un ensemble de services et d'outils permettant de fournir des services de gestion du cloud AWS aux clients, afin d'automatiser la gestion de l'infrastructure pour les déploiements d'Amazon Web Services. Ces services s'adressent aux grandes entreprises qui recherchent une solution simple pour migrer leurs serveurs ou charges de travail sur site vers le cloud, notamment vers le cloud public, mais aussi vers des clouds privés ou hybrides. Les services gérés AWS sont prisés pour diverses raisons, telles que le faible coût des services, la protection des données, l'accessibilité, la mise à niveau, le stockage des données et la surveillance continue du cloud, entre autres.
• La Chine devrait dominer le marché des services gérés AWS en raison de son adoption à grande échelle du cloud, du fort soutien gouvernemental à la numérisation et de la croissance rapide des industries axées sur la technologie.
• L'Inde devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des services gérés AWS au cours de la période de prévision en raison de l'adoption croissante du cloud et de la forte demande des startups et des entreprises.
• Le segment des services d'exploitation devrait dominer le marché avec une part de marché de 56,22 % en raison de son rôle essentiel dans la gestion, la surveillance et l'optimisation efficaces de l'infrastructure cloud.

Portée du rapport et segmentation du marché des services gérés AWS    

Tendances du marché des services gérés AWS

« Intégration de l'IA et de l'automatisation dans les services cloud »

• Les organisations d'Asie-Pacifique intègrent de plus en plus l'intelligence artificielle (IA) et l'automatisation à leurs stratégies cloud afin d'améliorer la prestation de services, d'optimiser les opérations et de stimuler l'innovation. Cette tendance favorise l'adoption des services gérés AWS, qui offrent des solutions basées sur l'IA et des workflows automatisés.
• Les entreprises d'Asie-Pacifique adoptent rapidement les technologies cloud pour moderniser leurs infrastructures informatiques, améliorer leur efficacité opérationnelle et soutenir leurs initiatives de transformation numérique. Cette évolution stimule la demande de services gérés AWS, car les entreprises recherchent une expertise spécialisée pour naviguer dans des environnements cloud complexes. 
  • Par exemple, en avril 2024, AWS a lancé Deadline Cloud, un service entièrement géré conçu pour mettre à l'échelle les instances de calcul pour les tâches de rendu complexes, simplifiant la gestion du rendu et permettant des applications d'IA génératives prêtes pour la production.

Dynamique du marché des services gérés AWS

Conducteur

« Attention croissante à la sécurité et à la conformité des données »

• À mesure que les organisations de la région Asie-Pacifique numérisent leurs opérations, leurs besoins en solutions cloud sécurisées et conformes ont considérablement augmenté. Les services gérés aident les entreprises à respecter les lois locales et internationales sur la protection des données tout en garantissant des performances élevées. Les services gérés AWS fournissent des cadres structurés pour la gouvernance, la gestion des risques et la sécurité des données, essentiels dans des secteurs hautement réglementés comme la santé, la finance et l'administration publique. Avec des lois telles que la loi indienne sur la protection des données personnelles numériques et des réglementations similaires en Asie, les entreprises recherchent des conseils d'experts pour rester en conformité.
• AWS s'associe à des entreprises locales pour proposer des options de stockage des données et un support localisé, renforçant ainsi la confiance des clients. Les menaces de sécurité cloud évoluent également, incitant les entreprises à investir dans des services de gestion proactifs capables de détecter et d'atténuer les vulnérabilités.
• Les entreprises considèrent les services gérés comme une solution économique pour assurer leur sécurité sans avoir à constituer d'importantes équipes de cybersécurité en interne. L'augmentation des transactions numériques s'accompagne d'une pression accrue pour sécuriser les données personnelles et financières. La garantie d'une surveillance en temps réel et des mises à jour automatiques des partenaires AWS apporte une valeur ajoutée aux clients.

Par exemple,

• En décembre 2023, Amazon Web Services (AWS) a renouvelé sa certification auprès du Système coréen de gestion de la sécurité de l'information (K-ISMS) pour sa région Asie-Pacifique (Séoul). Cette certification atteste du respect des normes strictes de sécurité et de conformité établies par l'Agence coréenne de sécurité Internet (KISA). Elle est particulièrement importante pour les entreprises sud-coréennes opérant dans des secteurs comme la santé et la finance, où la conformité réglementaire est obligatoire. Ce renouvellement rassure les clients sur la conformité des services AWS dans le pays avec les lois nationales sur la protection des données et les bonnes pratiques de sécurité. Cette étape renforce la confiance et la crédibilité d'AWS auprès des organisations qui privilégient un usage sécurisé du cloud. 
• Dans l’ensemble, les préoccupations concernant la confidentialité des données et la conformité sont devenues de puissants moteurs pour l’adoption des services gérés AWS.

Opportunité

« Faire progresser l'ophtalmologie grâce à l'intégration de l'intelligence artificielle »

• La région Asie-Pacifique connaît une croissance significative de son infrastructure cloud, portée par des investissements substantiels d'entreprises technologiques mondiales. Ces investissements améliorent la disponibilité et l'évolutivité des services cloud, augmentant ainsi la demande de services gérés AWS.
• La région Asie-Pacifique doit répondre à la demande croissante d'expertise en cloud et en IA. Les initiatives des gouvernements et des organisations créent un vivier de talents qualifiés, favorisant ainsi l'adoption des services gérés AWS.

Par exemple,

• En mai 2024, Amazon a annoncé son intention d'investir environ 9 milliards de dollars pour développer son infrastructure cloud à Singapour d'ici 2028. Cette initiative vise à répondre à la demande croissante de services cloud et d'IA dans la région. Cet investissement souligne le rôle stratégique de Singapour comme plateforme AWS en Asie du Sud-Est.

Retenue/Défi

« Coût élevé des services gérés AWS avancés pour les PME »

• Un autre obstacle à la croissance du marché des services gérés AWS en Asie-Pacifique est le coût élevé des services avancés, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME). Si les grandes entreprises peuvent se permettre des solutions cloud entièrement gérées, de nombreuses petites entreprises trouvent ces coûts trop élevés. Des services comme la surveillance continue, l'intégration de l'IA et l'optimisation cloud personnalisée sont souvent proposés à des prix élevés.
  • Pour les PME disposant de budgets serrés, ces dépenses peuvent dépasser les avantages, les dissuadant d'adopter les solutions gérées par AWS. Cela ralentit l'adoption du cloud par une part importante du monde des affaires. De plus, la complexité de la facturation et l'imprévisibilité des coûts compliquent la budgétisation, en particulier pour les entreprises peu familiarisées avec les modes d'utilisation du cloud. Même lorsque les PME souhaitent se développer, elles peuvent hésiter par crainte de frais cachés ou de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Ce problème de prix limite l'accessibilité et la portée des offres gérées par AWS sur le marché au sens large. À moins que les modèles de tarification ne deviennent plus flexibles ou adaptés aux petites entreprises, ce défi continuera de freiner la croissance dans la région.

Par exemple,

• En décembre 2023, une analyse a révélé que les entreprises d'Asie du Sud-Est payaient leurs services cloud entre 20 et 40 % de plus que leurs homologues américaines. Cette disparité de prix est due à des facteurs tels que l'opacité des structures tarifaires, le manque de concurrence locale et des coûts de transfert de données plus élevés. Par exemple, les PME indonésiennes rencontrent des difficultés pour gérer leurs budgets informatiques en raison de ces coûts excessifs, qui peuvent détourner des fonds d'autres investissements commerciaux cruciaux.

Portée du marché des services gérés AWS

Le marché est segmenté en fonction du type de services, du mode de déploiement, de la taille de l'organisation et du secteur d'activité vertical.

En 2025, les services d'exploitation devraient dominer le marché avec la plus grande part du segment

En 2025, le segment des services d'exploitation devrait dominer le marché des services gérés AWS en Asie-Pacifique avec une part de marché de 56,22 %. Cette domination est portée par la demande croissante de surveillance continue, d'optimisation des systèmes et de gestion courante du cloud. À mesure que les entreprises font évoluer leurs environnements cloud, elles s'appuient de plus en plus sur des fournisseurs de services gérés pour garantir la stabilité et les performances. Les services d'exploitation contribuent également à réduire les temps d'arrêt et à améliorer la rentabilité. Leur capacité à fournir un support et une automatisation en temps réel les rend essentiels aux stratégies cloud modernes.

Les services de migration vers le cloud devraient représenter la plus grande part du marché au cours de la période de prévision.

Le segment des services de migration cloud devrait détenir la plus grande part de marché des services gérés AWS (52,14 %) au cours de la période de prévision. Cette croissance est principalement portée par la migration des entreprises de systèmes traditionnels vers des plateformes cloud pour une évolutivité et une efficacité accrues. Avec l'accélération de la transformation numérique dans tous les secteurs, le besoin de solutions de migration fluides et sécurisées augmente. Les entreprises recherchent l'accompagnement d'experts pour réduire les risques et les temps d'arrêt pendant la migration. Cette tendance positionne les services de migration cloud comme un élément essentiel des stratégies informatiques à long terme.

Analyse régionale du marché des services gérés AWS

« La Chine détient la plus grande part du marché des services gérés AWS »

• La Chine détient la plus grande part du marché des services gérés AWS dans la région Asie-Pacifique, grâce à une transformation numérique rapide et à un fort soutien gouvernemental à l'adoption du cloud. Les secteurs en plein essor du e-commerce, de l'industrie manufacturière et de la fintech du pays s'appuient de plus en plus sur l'infrastructure cloud pour optimiser l'efficacité de leurs opérations.
• AWS et ses partenaires investissent dans des centres de données locaux et des solutions de conformité afin de respecter la législation chinoise stricte en matière de souveraineté des données. Les entreprises chinoises adoptent également l'IA, le Big Data et l'IoT, des technologies qui prospèrent dans un environnement cloud géré. Face à la demande croissante d'efficacité opérationnelle et de continuité des activités, les services gérés sont devenus une solution incontournable.
• De plus, l'accent mis par la Chine sur la construction d'un écosystème technologique autonome encourage l'utilisation de services cloud évolutifs et sécurisés. Avec la modernisation des startups cloud natives et des entreprises traditionnelles, le besoin d'une gestion AWS experte ne cesse de croître. Ces facteurs contribuent tous à la domination de la Chine sur le marché régional des services gérés AWS.

« L'Inde devrait enregistrer le TCAC le plus élevé sur le marché des services gérés AWS »

• L'Inde devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé sur le marché des services gérés AWS, grâce à une transformation numérique rapide et à l'adoption croissante du cloud. L'écosystème technologique en pleine expansion du pays, conjugué à la modernisation des infrastructures, stimule la demande de services cloud AWS. Les entreprises indiennes exploitent AWS pour étendre leurs activités, renforcer leur sécurité et optimiser leurs coûts.
• L'importance croissante accordée à l'automatisation, à l'IA et à l'apprentissage automatique stimule également l'adoption des services AWS. De plus, des initiatives gouvernementales telles que « Digital India » contribuent à la croissance du cloud. Des secteurs clés comme le e-commerce, la finance et l'industrie manufacturière devraient tirer cette expansion. L'essor des start-ups et des PME en Inde stimule également le marché. Le solide vivier de talents informatiques indiens soutient la croissance accélérée des services gérés AWS.

Part de marché des services gérés AWS

Le paysage concurrentiel du marché fournit des détails par concurrent. Il comprend la présentation de l'entreprise, ses données financières, son chiffre d'affaires, son potentiel de marché, ses investissements en recherche et développement, ses nouvelles initiatives commerciales, sa présence, ses sites et installations de production, ses capacités de production, ses forces et faiblesses, le lancement de nouveaux produits, leur ampleur et leur portée, ainsi que la domination de ses applications. Les données ci-dessus ne concernent que les activités des entreprises par rapport au marché.

Les principaux leaders du marché opérant sur le marché sont :

• RACKSPACE US INC,
• Smartronix Inc.,
• Mission Cloud Services, Inc.
• Claranet limitée,
• Capgemini,
• Société de technologie DXC,
• Onica,
• Accenture,
• Slalom, SARL,
• 8K Miles Software Services Ltd.,
• Solutions e-Zest,
• Grand Laboratoire de Logiciels,
• Cloudnexa,
• Travaux logiques,
• CLOUDREACH,
• AllCloud

Derniers développements sur le marché des services gérés AWS en Asie-Pacifique

• En octobre 2024, Rackspace Technology a signé un accord de collaboration stratégique pluriannuel (SCA) avec AWS afin d'accélérer sa transformation numérique. Ce partenariat comprend le lancement de l'offre de migration rapide Rackspace (RRMO), qui fournit des services de bout en bout tels que la planification de la migration, la configuration des zones d'atterrissage et le support opérationnel cloud 24h/24 et 7j/7. L'offre RRMO vise à accélérer la migration des centres de données vers AWS, en s'appuyant sur l'expertise de Rackspace et l'infrastructure d'AWS.
• En décembre 2024, Mission Cloud Services a été rachetée par CDW, un fournisseur leader de solutions informatiques. Cette acquisition renforce les services cloud et d'IA de CDW, intégrant l'expertise AWS de Mission à ses offres. Mission Cloud continue d'être la branche AWS dédiée de CDW, axée sur la fourniture de solutions personnalisées et de conseils stratégiques aux clients AWS.
• En juin 2024, le groupe Claranet et AWS ont annoncé une nouvelle initiative audacieuse visant à accélérer la transformation cloud des entreprises. Cet accord de collaboration stratégique de cinq ans prévoit la mise en place d'un service géré AWS en Asie-Pacifique et la certification de plus de 1 200 experts cloud. Cette initiative vise à accompagner les clients de Claranet dans leurs projets d'innovation et de migration cloud à travers le monde, en s'appuyant sur les services cloud d'AWS.
• En janvier 2024, Capgemini et AWS ont élargi leur collaboration stratégique afin de favoriser l'adoption généralisée de l'IA générative par les entreprises. Cet accord pluriannuel vise à aider les clients à exploiter pleinement la valeur ajoutée de l'adoption de l'IA générative, en relevant des défis tels que le coût, l'évolutivité et la confiance. Cette collaboration comprend le développement de solutions et d'accélérateurs sectoriels utilisant Amazon Bedrock pour accéder à une gamme de modèles fondamentaux sécurisés et performants.
• En novembre 2023, DXC Technology et AWS ont élargi leur partenariat stratégique afin d'accélérer l'adoption du cloud et la transformation numérique de près de 1 000 clients. Cette collaboration prévoit la formation de 15 000 professionnels DXC grâce à des certifications AWS spécifiques à leurs rôles au cours des cinq prochaines années. Cette initiative vise à créer un vivier de talents de premier plan pour la transformation cloud et à transformer la prestation de services de DXC en un modèle centré sur le cloud et allégé en actifs.

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