Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des produits de soins de soutien contre le cancer en Asie-Pacifique – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des produits de soins de soutien contre le cancer

• La taille du marché des produits de soins de soutien contre le cancer en Asie-Pacifique était évaluée à 4,43 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  7,07 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,0 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement due à l’incidence croissante du cancer dans la région, ce qui entraîne une demande accrue de thérapies de soins de soutien qui gèrent les effets secondaires du traitement du cancer, tels que la douleur, l’anémie et les nausées.
• De plus, l'amélioration de l'accès aux soins, le développement des infrastructures de traitement du cancer et la sensibilisation croissante aux options de soins palliatifs favorisent une adoption plus large des produits de soins de soutien. Ces facteurs, combinés à la disponibilité accrue des génériques et aux initiatives gouvernementales favorables, devraient accélérer l'expansion du marché tout au long de la période de prévision.

Analyse du marché des produits de soins de soutien contre le cancer

• Les produits de soins de soutien contre le cancer, notamment les analgésiques, les antiémétiques, les agents hématopoïétiques et les anti-inflammatoires, sont essentiels pour atténuer les effets indésirables des thérapies contre le cancer, améliorant considérablement la qualité de vie des patients subissant une chimiothérapie, une radiothérapie et une immunothérapie.
• La demande croissante pour ces produits est principalement motivée par l’incidence croissante du cancer en Asie-Pacifique, l’accès croissant aux traitements oncologiques et la sensibilisation accrue des patients aux options de soins de soutien.
• Le Japon domine le marché des produits de soins de soutien contre le cancer en Asie-Pacifique avec une part de revenus de plus de trente pour cent (30,0 %) en 2025, grâce au vieillissement de sa population, à son infrastructure de soins de santé avancée et à l'adoption généralisée de protocoles internationaux de traitement du cancer.
• L'Inde et les pays d'Asie du Sud-Est devraient connaître la croissance la plus rapide de la région, avec un TCAC supérieur à 7,5 % au cours de la période de prévision, alimenté par l'expansion des infrastructures de santé, l'augmentation des programmes de dépistage du cancer et l'amélioration de l'accessibilité financière des génériques.
• Le segment des facteurs de stimulation des colonies de granulocytes (GCSF) devrait détenir la plus grande part de marché, soit 28,3 %, en 2025, en raison de son rôle central dans la gestion de la neutropénie induite par la chimiothérapie et de la pénétration croissante des variantes biosimilaires dans les économies développées et émergentes de la région.

Portée du rapport et segmentation du marché des produits de soins de soutien contre le cancer  

Tendances du marché des produits de soins de soutien contre le cancer

« Augmentation de l'utilisation des biosimilaires et des génériques dans les soins de soutien en oncologie »

• Une tendance notable et croissante sur le marché des produits de soins de soutien contre le cancer en Asie-Pacifique est l'acceptation et l'adoption croissantes des biosimilaires et des génériques, notamment dans les contextes de soins de santé aux ressources limitées. Ces alternatives rentables améliorent l'accès aux traitements de soutien essentiels tels que les facteurs de stimulation des colonies de granulocytes (GCSF), les agents stimulant l'érythropoïétine (ASE) et les antiémétiques.
  • Par exemple, l'Inde et la Chine ont enregistré une augmentation de la production et des autorisations réglementaires de biosimilaires, permettant une distribution plus large sur les marchés nationaux et internationaux. Des entreprises comme Dr. Reddy's Laboratories et Biocon sont des acteurs majeurs proposant des biosimilaires oncologiques conformes aux normes mondiales en matière d'efficacité et de sécurité.
• L'utilisation de biosimilaires réduit non seulement les coûts de traitement, mais allège également la pression sur les systèmes de santé en garantissant une disponibilité constante des traitements de soutien. Cette tendance est particulièrement marquée dans les hôpitaux publics, où l'accessibilité financière et financière est une préoccupation majeure.
• En outre, les efforts déployés par les gouvernements pour rationaliser les voies réglementaires, comme le PMDA au Japon et le MFDS en Corée du Sud, ont accéléré la pénétration du marché des biosimilaires dans toute la région.
• Cette disponibilité accrue et la confiance des médecins dans les biosimilaires modifient le paysage concurrentiel, encourageant les sociétés pharmaceutiques multinationales à étendre leurs partenariats locaux ou à fabriquer des versions spécifiques à une région pour rester compétitives.
• Alors que le fardeau du cancer augmente et que la demande de soins rentables s'intensifie, les biosimilaires devraient jouer un rôle central dans la définition de la trajectoire future du marché, en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire de la région.

Dynamique du marché des produits de soins de soutien contre le cancer

Conducteur

« Fardeau croissant du cancer associé à une sensibilisation croissante aux thérapies de soutien »

• L’incidence croissante du cancer dans la région Asie-Pacifique, due au vieillissement de la population, aux modes de vie urbains et à l’amélioration des taux de diagnostic, est un facteur majeur qui stimule la demande de produits de soins de soutien.
• Selon les registres régionaux du cancer, les cancers du poumon, du sein et gastro-intestinaux représentent la majorité des nouveaux cas, dont beaucoup nécessitent un traitement de soutien important pour gérer les effets secondaires induits par la chimiothérapie tels que la douleur, les nausées, l’anémie et la neutropénie.
• La sensibilisation croissante des patients et des soignants aux avantages des thérapies de soutien pour améliorer la qualité de vie se traduit par une meilleure observance du traitement et une demande accrue de produits tels que les analgésiques opioïdes, les antiémétiques et les AINS.
• Les initiatives publiques et privées visant à intégrer les soins palliatifs et de soutien dans les stratégies nationales de lutte contre le cancer, telles que celles du Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental, contribuent également à accroître l’accès et à élargir le marché.
• En outre, l’expansion des infrastructures de traitement du cancer dans des pays comme l’Inde, l’Indonésie et le Vietnam, ainsi que des investissements plus importants dans les soins de santé et des chaînes d’oncologie privées, créent de nouvelles voies pour la pénétration des produits de soins de soutien au-delà des villes de niveau 1.
• Les sociétés pharmaceutiques réagissent avec des stratégies spécifiques à chaque région, notamment des portefeuilles de produits abordables, des partenariats locaux et des programmes de sensibilisation ciblés pour maximiser la portée et l’impact.

Retenue/Défi

« Remboursement et accessibilité limités dans les zones à faibles revenus »

• L’un des défis les plus urgents sur le marché des produits de soins de soutien contre le cancer en Asie-Pacifique est le manque de politiques de remboursement complètes et l’accès inégal à ces thérapies dans la région.
• De nombreux pays à revenu faible ou intermédiaire sont encore confrontés à des dépenses de santé importantes à la charge des patients, ce qui empêche les patients de commencer ou de poursuivre des traitements de soutien, en particulier avec des médicaments de marque plus chers.
• Dans les zones rurales et défavorisées, la disponibilité des médicaments de soutien est souvent limitée, aggravée par les inefficacités de la chaîne d’approvisionnement et par une pénurie de professionnels de l’oncologie qualifiés capables d’administrer ou de recommander des schémas de soins appropriés.
  • Par exemple, alors que le Japon et la Corée du Sud offrent une couverture d’assurance plus large, des pays comme le Bangladesh, le Myanmar et certaines régions d’Asie du Sud-Est continuent de faire face à des obstacles à l’accessibilité financière qui limitent la croissance du marché.
• De plus, l’importance secondaire perçue des soins de soutien – par rapport aux traitements curatifs – conduit à leur sous-utilisation dans certains hôpitaux publics.
• Pour relever ces défis, il faut des efforts de collaboration impliquant des subventions gouvernementales, des programmes d’aide internationale, des partenariats public-privé et une meilleure éducation des prestataires de soins de santé sur l’importance des soins holistiques contre le cancer.
• L’amélioration des réseaux de distribution, l’expansion des plateformes de santé numériques et la promotion de l’adoption des génériques/biosimilaires peuvent également jouer un rôle essentiel pour combler les lacunes en matière d’accès dans la région Asie-Pacifique.

Portée du marché des produits de soins de soutien contre le cancer

Le marché est segmenté en fonction du type de médicament, du type, du type de cancer, de l'utilisateur final et du canal de distribution.

• Par type de médicament

En fonction du type de médicament, le marché est segmenté en facteurs de stimulation des colonies de granulocytes (GCSF), agents stimulant l'érythropoïétine (ASE), analgésiques opioïdes, anticorps monoclonaux, anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), bisphosphonates, antiémétiques, antihistaminiques, etc. Le segment des GCSF domine la plus grande part de marché, soit 28,3 % en 2025, grâce à leur rôle essentiel dans la prise en charge de la neutropénie induite par la chimiothérapie et l'amélioration des résultats des patients sous chimiothérapie à haute dose. L'adoption généralisée par les médecins et la disponibilité croissante des biosimilaires dans des pays comme le Japon, l'Inde et la Chine contribuent également à la croissance du segment.

Le segment des antiémétiques devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 7,4 % entre 2025 et 2032, car les nausées et les vomissements demeurent des effets secondaires fréquents et pénibles de la chimiothérapie et de la radiothérapie. Ce segment bénéficie de la sensibilisation croissante des patients, de la préférence des médecins pour les traitements préventifs et de l'introduction croissante d'associations à doses fixes, mieux tolérées.

• Par type

Le marché est segmenté en médicaments de marque et génériques. Le segment des génériques devrait représenter la plus grande part de chiffre d'affaires en 2025, en raison de la demande croissante d'options thérapeutiques rentables et de la pénétration croissante des médicaments génériques de soutien oncologique sur les marchés émergents comme l'Inde, l'Indonésie et les Philippines. La fabrication locale et le soutien réglementaire jouent un rôle clé dans l'amélioration de la disponibilité.

Le segment des marques devrait enregistrer un TCAC stable au cours de la période de prévision en raison de la demande continue sur les marchés développés tels que le Japon et la Corée du Sud, où les patients préfèrent souvent des thérapies de haute assurance avec un solide soutien d'essais cliniques.

• Par type de cancer

Sur la base du type de cancer, le marché est segmenté en cancer du poumon, cancer du sein, cancer de la prostate, cancer du foie, cancer de la vessie, leucémie, mélanome, cancer de l'ovaire et autres cancers.

Le segment du cancer du poumon détenait la plus grande part de marché en 2025, en raison des taux élevés d'incidence et de mortalité associés au cancer du poumon en Asie-Pacifique, notamment en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est. Les patients atteints d'un cancer du poumon suivent souvent des traitements agressifs, ce qui accroît le besoin de soins de soutien.

Le segment du cancer du sein devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par la mise en œuvre croissante de programmes de dépistage, une plus grande sensibilisation des femmes et l'utilisation croissante de thérapies hormonales et de chimiothérapie qui nécessitent un traitement de soutien complémentaire.

• Par l'utilisateur final

Sur la base de l'utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, cliniques, hôpitaux et établissements universitaires et autres.

Le segment des hôpitaux dominera le marché en 2025, représentant la plus grande part de chiffre d'affaires, car les hôpitaux demeurent le principal point de prise en charge des patients atteints de cancer dans la région. Les hôpitaux offrent un accès intégré aux oncologues, aux protocoles de traitement et aux thérapies de soutien, soutenu par de meilleures infrastructures et l'accès à une liste complète de médicaments.

Le segment des hôpitaux et des établissements universitaires devrait connaître la croissance la plus rapide, car ces centres participent de plus en plus aux essais cliniques et adoptent des schémas thérapeutiques avancés qui intègrent des protocoles de soins de soutien.

• Par canal de distribution

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies de détail et pharmacies de préparation.

Les pharmacies hospitalières dominent le marché avec la plus grande part en 2025, en raison de leur alignement étroit avec les services d'oncologie et de la disponibilité d'une large gamme de médicaments de soins de soutien approuvés pour une utilisation en milieu hospitalier et ambulatoire.

Le segment des pharmacies de détail devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé entre 2025 et 2032, alimenté par le nombre croissant de patients atteints de cancer recherchant des soins post-hospitalisation et par la disponibilité croissante de médicaments de soutien sur ordonnance dans les points de vente au détail, en particulier dans les zones urbaines et semi-urbaines.

Analyse régionale du marché des produits de soins de soutien contre le cancer

• Le Japon domine le marché des produits de soins de soutien contre le cancer en Asie-Pacifique avec la plus grande part de revenus de plus de 30,0 % en 2025, grâce au vieillissement de sa population, à son infrastructure avancée de soins contre le cancer et à la forte adoption de thérapies de soutien alignées sur les protocoles d'oncologie mondiaux.
• Les patients et les prestataires de soins de santé au Japon privilégient les options de soins de soutien de haute qualité et cliniquement validées, en particulier pour la gestion des effets secondaires induits par la chimiothérapie tels que la neutropénie, les nausées et la douleur, contribuant ainsi à une demande constante de produits de marque et biosimilaires.
• Le marché est également renforcé par des cadres de remboursement robustes, une forte sensibilisation au cancer et une forte présence de sociétés pharmaceutiques de premier plan proposant des portefeuilles complets en oncologie. Ces facteurs font du Japon un contributeur clé à la croissance régionale et un marché privilégié pour les lancements de produits et les collaborations cliniques.

Aperçu du marché des produits de soins de soutien contre le cancer en Asie-Pacifique

Le marché des produits de soins de soutien contre le cancer en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 6,0 % au cours de la période de prévision, sous l'effet d'une charge croissante du cancer, d'une sensibilisation croissante aux thérapies de soins de soutien et de l'expansion des infrastructures de soins de santé dans les économies émergentes telles que l'Inde, le Vietnam et l'Indonésie.

La disponibilité croissante des biosimilaires et des génériques, conjuguée aux efforts gouvernementaux pour améliorer l'accès aux soins contre le cancer, améliore considérablement l'accessibilité financière et l'observance thérapeutique. De plus, la région assiste à une évolution vers des modèles de soins oncologiques intégrés, où les soins de soutien sont intégrés aux protocoles de traitement primaire, ce qui stimule la demande de produits dans les établissements de santé publics et privés.  

Aperçu du marché japonais des produits de soins de soutien contre le cancer

Le marché japonais des produits de soins de soutien contre le cancer représentait la plus grande part des revenus en Asie-Pacifique en 2025, soutenu par le vieillissement de la population du pays, une infrastructure de soins de santé avancée et une disponibilité généralisée de thérapies de soutien de marque et biosimilaires.

Le système de santé japonais accorde une grande importance à la prise en charge globale du cancer, qui comprend l'utilisation systématique de GCSF, d'ASE, d'antiémétiques et d'analgésiques pour améliorer les résultats des patients. De plus, des politiques de remboursement avantageuses, un réseau oncologique bien établi et la connaissance des recommandations internationales par les médecins stimulent une demande constante de produits de soins de soutien de haute qualité.

Aperçu du marché indien des produits de soins de soutien contre le cancer

Le marché indien des produits de soins de soutien contre le cancer devrait connaître le TCAC le plus élevé de la région Asie-Pacifique, dépassant 7,5 % au cours de la période de prévision, alimenté par l'augmentation de l'incidence du cancer, l'augmentation des dépenses de santé et la sensibilisation croissante aux traitements de soutien.

L'acceptation croissante des alternatives génériques et biosimilaires en Inde, ainsi que les programmes publics de lutte contre le cancer (comme Ayushman Bharat), rendent ces produits plus accessibles à une population plus large. De plus, les chaînes privées d'oncologie et les réseaux de diagnostic jouent un rôle essentiel dans le développement des services de soins de soutien dans les villes de niveaux 2 et 3, contribuant ainsi à l'expansion rapide du marché.

Part de marché des produits de soins de soutien contre le cancer

L'industrie des produits de soins de soutien contre le cancer est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Amgen Inc. (États-Unis)
• Janssen Pharmaceuticals, Inc. (une filiale de Johnson & Johnson Services, Inc.) (États-Unis)
• Pfizer Inc. (États-Unis)
• Novartis AG (Suisse)
• F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)
• Baxter (États-Unis)
• Bayer AG (Allemagne)
• Helsinn Healthcare SA (Suisse)
• Kyowa Kirin Co., Ltd. (Japon)
• Spectrum Pharmaceuticals, Inc. (États-Unis)
• Merck Sharp & Dohme Corp. (une filiale de Merck & Co., Inc.) (États-Unis)
• Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (Inde)

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