Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des disjoncteurs en Asie-Pacifique : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des disjoncteurs

• La taille du marché des disjoncteurs en Asie-Pacifique était évaluée à 8,78 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  15,00 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 10,4 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché de la région est principalement alimentée par l'urbanisation rapide, l'industrialisation et l'électrification continue des infrastructures résidentielles et commerciales dans les économies émergentes comme la Chine, l'Inde et l'Asie du Sud-Est. Alors que les gouvernements investissent massivement dans l'extension et la modernisation des réseaux de distribution d'électricité, la demande de disjoncteurs basse, moyenne et haute tension continue de croître.
• De plus, l'intégration des énergies renouvelables, notamment le solaire photovoltaïque et l'éolien terrestre et offshore, nécessite des systèmes de protection des circuits avancés pour garantir la stabilité du réseau et la tolérance aux pannes. Par exemple, des pays comme la Chine et l'Inde se sont fixé des objectifs ambitieux en matière d'énergie propre, créant ainsi une demande parallèle de disjoncteurs et d'appareillages de commutation intelligents.

Analyse du marché des disjoncteurs

• Les disjoncteurs s'imposent comme des composants essentiels de l'infrastructure électrique en pleine transformation en Asie-Pacifique. Ils jouent un rôle crucial dans la protection des systèmes contre les surintensités, les défauts et les pannes d'équipements dans les applications résidentielles, industrielles et industrielles. Leur déploiement est essentiel à l'attention croissante portée par la région à la fiabilité, à la sécurité et à la distribution intelligente de l'énergie.
• La demande de disjoncteurs en Asie-Pacifique est fortement stimulée par l'électrification massive des zones rurales et urbaines, en particulier en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est, parallèlement à l'investissement croissant de la région dans les énergies renouvelables, l'automatisation industrielle et le développement de réseaux intelligents.
• La Chine domine le marché des disjoncteurs en Asie-Pacifique, avec la plus grande part de revenus en 2025, grâce à des investissements massifs dans les infrastructures urbaines, les réseaux ferroviaires à grande vitesse, les projets d'énergies renouvelables et les initiatives d'électrification soutenues par l'État. Premier producteur et consommateur d'électricité de la région, la Chine voit ses besoins en disjoncteurs basse et haute tension croître, notamment avec le développement des installations solaires et éoliennes.
• L'Inde devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché régional, grâce à des programmes gouvernementaux tels que « Power for All », « Smart Cities Mission » et « Make in India », qui mettent l'accent sur la modernisation du réseau électrique, l'électrification des zones mal desservies et la création de zones industrielles dynamiques. L'automatisation industrielle croissante et la croissance de la construction résidentielle amplifient encore la demande de solutions modernes de protection des circuits.
• De plus, des pays comme le Japon et la Corée du Sud se concentrent fortement sur la sécurité électrique, les technologies de maison intelligente et l'efficacité énergétique, stimulant l'adoption de disjoncteurs intelligents et compatibles IoT dans les installations résidentielles et commerciales.
• Le segment Basse Tension devrait dominer le marché Asie-Pacifique avec une part de marché de 45,0 % en 2025, grâce à son utilisation intensive dans les bâtiments résidentiels, les complexes commerciaux et les petites installations industrielles. Cette domination s'explique par l'urbanisation rapide et l'augmentation des investissements des ménages à revenus moyens dans des systèmes électriques automatisés plus sûrs.

Portée du rapport et segmentation du marché des disjoncteurs      

Tendances du marché des disjoncteurs

« Intégration de la surveillance pilotée par l'IA et de la maintenance prédictive »

• L'une des principales tendances du marché des disjoncteurs en Asie-Pacifique est l'intégration croissante des technologies d'IA et d'IoT pour le diagnostic prédictif et la surveillance en temps réel, notamment dans les systèmes de protection des circuits industriels et des réseaux électriques. Ces innovations permettent d'anticiper les pannes, de réduire les temps d'arrêt et d'améliorer la fiabilité globale du réseau.
• Par exemple, Siemens a lancé ses disjoncteurs intelligents SIRIUS 3RV2 en Inde, équipés de modules capables de communiquer qui permettent l'enregistrement de données en temps réel, la maintenance prédictive et la surveillance basée sur l'état, idéal pour la transformation numérique des usines dans le cadre de l'initiative indienne « Smart Manufacturing ».
• En février 2024, Mitsubishi Electric a lancé sa série de disjoncteurs MelSmart au Japon, dotée d'algorithmes d'IA qui analysent les données de courant historiques pour prédire la dégradation des équipements, prenant en charge la maintenance proactive dans les environnements à forte demande comme les centres de données et les parcs industriels.
• De plus, le partenariat de Schneider Electric avec des sociétés de services publics chinoises pour déployer ses disjoncteurs compatibles EcoStruxure met en évidence une tendance croissante vers des systèmes de gestion de l'énergie intelligents en Chine, l'IA jouant un rôle central dans l'amélioration de l'efficacité énergétique et de la résilience du réseau.
• Cette tendance est encore renforcée par des initiatives soutenues par le gouvernement, telles que la politique de transformation verte (GX) du Japon et la mission nationale de réseau intelligent de l'Inde, qui mettent l'accent sur une infrastructure électrique fiable et basée sur l'IA dans tous les secteurs.

Dynamique du marché des disjoncteurs

Conducteur

« Expansion rapide des infrastructures et électrification industrielle »

• La région Asie-Pacifique connaît un développement massif des infrastructures et une électrification industrielle, ce qui entraîne une forte demande de systèmes de protection des circuits dans les secteurs de la fabrication, de la construction, de l'énergie et des transports.
• Selon un rapport de 2024 de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), l'Asie représentait plus de 55 % de la croissance de la demande mondiale d'électricité, tirée par la Chine, l'Inde et l'Asie du Sud-Est. Les disjoncteurs sont essentiels pour sécuriser ces réseaux en expansion.
• En mars 2024, L&T Electrical & Automation a remporté un contrat pour la fourniture de disjoncteurs BT et MT intelligents pour 15 zones industrielles en Inde dans le cadre de l'initiative « Make in India », visant à stimuler la production nationale et la sécurité industrielle.
• De même, la société chinoise State Grid Corporation déploie activement des appareillages de commutation et des disjoncteurs intelligents dans les lignes de transmission à ultra-haute tension (UHV), renforçant ainsi ses efforts vers la neutralité carbone d’ici 2060.
• Le développement continu des infrastructures de recharge pour véhicules électriques contribue également à la demande. Par exemple, Delta Electronics et TGOOD China ont élargi leur offre de bornes de recharge rapides pour véhicules électriques protégées par circuit en 2024, ciblant les centres urbains de Pékin, Tokyo et New Delhi.

Retenue/Défi

« Coûts élevés des disjoncteurs intelligents et complexité technologique »

• Bien que leur adoption s'accélère, le coût initial élevé des disjoncteurs intelligents et intégrant l'IA constitue un obstacle sur les marchés sensibles aux prix comme l'Inde, l'Indonésie et le Vietnam. Ces marchés privilégient souvent les modèles basiques ou semi-automatisés en raison de contraintes budgétaires.
• De plus, la complexité technologique impliquée dans la mise en place et l’intégration de disjoncteurs intelligents dans l’infrastructure existante nécessite des techniciens qualifiés, ce qui pose un défi dans les zones rurales et moins développées de la région.
• Par exemple, les disjoncteurs numériques Tmax XT d'ABB, lancés dans toute l'Asie du Sud-Est en 2023, offrent une protection supérieure mais nécessitent une formation spécialisée pour la configuration et la maintenance, ce qui limite leur adoption parmi les petits entrepreneurs.
• En réponse, les gouvernements régionaux et les équipementiers investissent dans des initiatives de perfectionnement des compétences. L'Indice de préparation des industries intelligentes de Singapour (SIRI), par exemple, promeut la formation aux infrastructures énergétiques intelligentes pour soutenir ces installations avancées.
• Les modèles rentables d'entreprises comme Havells India et LS Electric (Corée du Sud) gagnent du terrain en proposant des disjoncteurs modulaires dotés de fonctions de sécurité essentielles et d'une intégration IoT de base, ciblant le segment résidentiel de masse tout en réduisant la sensibilité aux prix.
• Surmonter cette contrainte dépendra des subventions gouvernementales, de la tarification stratégique, des incitations à la fabrication locale et de l’élargissement de l’éducation des consommateurs sur le retour sur investissement à long terme et les avantages en matière de sécurité des disjoncteurs intelligents.

Portée du marché des disjoncteurs

Le marché est segmenté en fonction du type, de la tension, de l'installation et de l'utilisateur final.

Par type

Le marché des disjoncteurs Asie-Pacifique est segmenté en disjoncteurs basse tension (MCB, MCCB, ACB), disjoncteurs moyenne tension (gaz, vide) et disjoncteurs haute tension (gaz, huile, hybride).

• Les disjoncteurs basse tension (MCB, MCCB, ACB) représentent la plus grande part du chiffre d'affaires en 2025, grâce à leur déploiement massif dans les bâtiments résidentiels, les complexes commerciaux et les petites industries. Ces disjoncteurs sont essentiels à la protection des appareils électroménagers, des systèmes d'éclairage et des systèmes CVC. Avec l'augmentation de l'activité immobilière et le développement des villes intelligentes en Inde, en Chine et en Asie du Sud-Est, la demande de disjoncteurs et de disjoncteurs à boîtier moulé a explosé. En 2024, Legrand et Schneider Electric ont développé leurs lignes de production de disjoncteurs en Inde et au Vietnam, reflétant la demande régionale.
• Les disjoncteurs moyenne tension (gaz, vide) connaissent la croissance la plus rapide, soutenue par l'électrification rapide et l'intégration des énergies renouvelables. Les disjoncteurs à vide sont adoptés dans les sous-stations et les unités de production grâce à leur fonctionnement écologique et à leur longue durée de vie. Par exemple, en 2024, Eaton a fourni des disjoncteurs à vide pour des parcs solaires en Indonésie, marquant ainsi une transition vers des systèmes moyenne tension durables.
• Les disjoncteurs haute tension (gaz, pétrole, hybrides) sont essentiels aux infrastructures de transport et d'électricité à grande échelle. L'accent croissant mis sur l'expansion du réseau et les interconnexions inter-pays (comme la Chine et le Myanmar et l'Inde et le Bangladesh) accélère l'adoption des disjoncteurs à gaz et hybrides. En 2024, Siemens Energy a mis en service plusieurs disjoncteurs hybrides GIS dans les provinces chinoises de haute altitude, démontrant ainsi leur résilience dans des environnements extrêmes.

Par tension

Le marché est segmenté en moins de 500 V, 500 V–1 kV, 1 kV–15 kV, 15 kV–50 kV, 50 kV–150 kV et plus de 150 kV.

• En 2024, la tension inférieure à 500 V dominera en raison de l'utilisation intensive des systèmes basse tension dans les circuits électriques domestiques, les commerces et les écoles. Les disjoncteurs et disjoncteurs miniatures intelligents de cette gamme sont largement utilisés dans le secteur de la maison connectée au Japon et dans les programmes de logement indiens comme PMAY (Pradhan Mantri Awas Yojana).
• Les segments 500 V–1 kV et 1 kV–15 kV connaissent une expansion rapide, avec un déploiement croissant dans les applications commerciales et industrielles de petite taille, telles que les hôpitaux, les centres commerciaux et les usines. Des pays comme la Thaïlande et la Malaisie adoptent des disjoncteurs de cette gamme pour leurs parcs industriels et leurs zones de fabrication numérique.
• Les tensions de 15 kV à 50 kV et de 50 kV à 150 kV sont largement utilisées dans les projets d'énergie renouvelable et de modernisation des réseaux, notamment dans les parcs éoliens et les centrales solaires. Par exemple, le projet de réseau intelligent de Jeju en Corée du Sud utilise des disjoncteurs de 50 kV pour gérer le flux d'énergie bidirectionnel.
• Le segment supérieur à 150 kV assure le transport d'électricité à très haute tension (UHT) dans des pays comme la Chine, pionnière dans le déploiement de l'UHT pour la distribution d'électricité interprovinciale. En 2024, Hitachi Energy et State Grid Corporation of China ont collaboré à plusieurs installations de disjoncteurs à isolation gazeuse de 800 kV.

Par installation

Le marché est segmenté en intérieur et extérieur.

• Les disjoncteurs intérieurs représenteront la part de marché la plus importante en 2025, grâce à leur application dans les bâtiments résidentiels, les centres de données et les bureaux commerciaux. La construction rapide d'infrastructures urbaines et la préférence pour des tableaux de disjoncteurs compacts et modulaires soutiennent la croissance. Par exemple, ABB Inde a annoncé le lancement d'une nouvelle série de disjoncteurs modulaires intérieurs adaptés aux bâtiments intelligents début 2024.
• Les disjoncteurs extérieurs connaissent un fort succès auprès des services publics, des installations d'électrification rurale et des installations d'énergie renouvelable. Les installations extérieures, notamment les systèmes sur poteau et hybrides, sont essentielles à la stabilité du réseau dans des conditions climatiques extrêmes. En 2024, Mitsubishi Electric a fourni des disjoncteurs à gaz extérieurs pour des projets de services publics aux Philippines et dans le nord de l'Australie.

Par utilisateur final

Le marché est segmenté en résidentiel, commercial, industriel, services publics et énergies renouvelables.

• Le secteur résidentiel demeure le segment d'utilisateurs finaux le plus important en 2024, grâce à l'essor des maisons intelligentes, à l'électrification des logements urbains et à la domotique. La prolifération des logements sociaux en Inde, en Chine et au Vietnam, ainsi que les installations de disjoncteurs compatibles avec l'IoT, stimulent la croissance.
• Les applications commerciales connaissent une croissance rapide, soutenue par la construction d'hôtels, de parcs informatiques et d'hôpitaux dans les zones urbaines d'Asie. Les disjoncteurs permettent un contrôle centralisé de l'énergie, une protection contre les surcharges et des diagnostics à distance dans ces installations. Par exemple, en 2024, Panasonic a déployé des disjoncteurs alternatifs dans un grand projet de parc technologique commercial à Singapour afin de garantir la continuité des opérations.
• Le secteur industriel demeure un secteur clé, porté par des normes de sécurité électrique strictes dans les usines, les raffineries et les usines de transformation. En 2024, Fuji Electric a déployé des disjoncteurs ultra-rapides dans ses usines de fabrication de semi-conducteurs à Taïwan, mettant l'accent sur la continuité opérationnelle et la sécurité des travailleurs.
• Les services publics représentent une part importante de la demande, compte tenu des projets à grande échelle de numérisation du réseau, d'électrification rurale et de transport d'électricité. Des programmes gouvernementaux tels que le plan australien « Rewiring the Nation » et le programme indien « RDSS » encouragent l'installation de disjoncteurs de qualité industrielle pour l'équilibrage de la charge et l'isolation des défauts.
• Les énergies renouvelables sont en passe de devenir un segment d'utilisateurs finaux à forte croissance, stimulé par le déploiement massif de parcs solaires, d'éoliennes et de systèmes de stockage d'énergie. En 2024, Toshiba Energy a fourni des disjoncteurs hybrides pour gérer les fluctuations énergétiques d'un parc solaire de 200 MW dans l'ouest de la Chine.

Par application

En fonction des applications, le marché des disjoncteurs est segmenté en secteurs commercial, résidentiel, industriel, gouvernemental et autres. Le segment résidentiel a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à l'adoption croissante des systèmes de maison intelligente, à la sensibilisation croissante à la sécurité domestique et à la commodité du verrouillage/déverrouillage à distance. Les développements immobiliers et l'essor des locations de courte durée encouragent également cette adoption.

Le secteur commercial devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par le besoin croissant de sécurité centralisée, de contrôle d'accès des employés et de pistes d'audit. Les entreprises bénéficient de solutions sans clé, gérables à distance, offrant une flexibilité pour plusieurs utilisateurs et sites.

Analyse régionale du marché des disjoncteurs

• Le marché des disjoncteurs de la région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance substantielle tout au long de la période de prévision, alimentée par une urbanisation rapide, un développement croissant des infrastructures et des investissements croissants dans les initiatives de réseaux intelligents et d'énergies renouvelables.
• Dans des pays comme la Chine, l’Inde, le Japon et l’Australie, l’adoption croissante de maisons intelligentes, d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques et de réglementations strictes en matière de sécurité électrique accélèrent la demande de solutions avancées de disjoncteurs.
• La région connaît également une forte augmentation de la modernisation des infrastructures électriques vieillissantes, notamment dans les zones industrielles et les bâtiments urbains, où les disjoncteurs sont intégrés dans des systèmes de protection intelligents et économes en énergie.
• Les programmes soutenus par le gouvernement, tels que la mission Smart Cities de l'Inde, les investissements énergétiques de la Ceinture et de la Route de la soie de la Chine et le plan australien Recâblage de la nation, renforcent l'expansion du marché.
• Les consommateurs et les services publics de la région optent de plus en plus pour des disjoncteurs compatibles IoT, nécessitant peu d'entretien et respectueux de l'environnement, avec une demande croissante de technologies sous vide et hybrides dans les installations d'énergie renouvelable.

Aperçu du marché chinois des disjoncteurs

• Le marché chinois des disjoncteurs est leader dans la région Asie-Pacifique en termes de volume et d'innovation, soutenu par :
• Des investissements massifs dans les lignes de transport d'électricité à très haute tension (UHT) et le déploiement de réseaux intelligents ont été réalisés. En 2024, la State Grid Corporation of China a annoncé la construction de nouveaux corridors de transport UHT équipés de disjoncteurs hybrides et à gaz pour soutenir les pôles de production d'énergie renouvelable de l'Ouest et de consommation de l'Est.
• L’expansion des infrastructures de véhicules électriques et des installations de fabrication de batteries stimule la demande de disjoncteurs basse et moyenne tension dans les réseaux de recharge publics et les usines industrielles.
• Les objectifs « double carbone » et les politiques d’électrification de la Chine poussent au remplacement des appareillages de commutation obsolètes par des disjoncteurs à vide à haut rendement énergétique, en particulier dans les secteurs industriel et municipal.
• La demande croissante des zones résidentielles urbaines, en particulier dans les mégapoles comme Shanghai et Shenzhen, soutient l'adoption des MCB et MCCB pour les systèmes intelligents de gestion de l'énergie.

Aperçu du marché indien des disjoncteurs

• Le marché indien des disjoncteurs devrait connaître une croissance rapide, grâce à :
• Les programmes gouvernementaux d'électrification rurale, tels que Saubhagya, et les efforts de modernisation du réseau dans le cadre du RDSS (Revamped Distribution Sector Scheme) ont contribué à cette réussite. En 2024, Bharat Heavy Electricals Ltd. (BHEL) a annoncé un contrat de fourniture de disjoncteurs haute tension pour des projets de sous-stations intelligentes au Rajasthan et au Maharashtra.
• L’augmentation de l’activité immobilière et de la construction, ainsi que la croissance de la classe moyenne, alimentent l’adoption résidentielle de disjoncteurs basse tension pour la sécurité, la gestion de la charge et la protection des appareils.
• La demande du secteur des énergies renouvelables, en particulier des parcs solaires et éoliens dans des États comme le Gujarat, le Tamil Nadu et l’Andhra Pradesh, stimule les installations de disjoncteurs moyenne et haute tension.
• La croissance de l’automatisation industrielle et de la fabrication intelligente dans le cadre de l’initiative indienne « Make in India » stimule la demande de systèmes de protection robustes dans les réseaux électriques et les machines.

Aperçu du marché japonais des disjoncteurs

• Le marché japonais des disjoncteurs est mature et technologiquement avancé, avec une croissance caractérisée par :
• L’accent est mis de plus en plus sur les systèmes de réseaux intelligents résistants aux catastrophes, ce qui conduit au déploiement de disjoncteurs à vide et hybrides dans les régions sujettes aux tremblements de terre.
• Intégration de disjoncteurs IoT et IA aux systèmes domotiques des appartements urbains et des logements pour personnes âgées afin de garantir fiabilité et sécurité. En 2024, Panasonic et Omron ont lancé des disjoncteurs intelligents avec analyse prédictive des défauts pour le marché du logement intelligent de Tokyo.
• L'accent réglementaire mis sur l'efficacité énergétique et les faibles émissions de carbone renforce la demande de solutions de disjoncteurs compacts et à faibles pertes dans les bâtiments résidentiels et commerciaux.
• Le leadership du Japon en matière d'infrastructures de mobilité pour véhicules électriques et à hydrogène crée également de nouvelles opportunités pour les disjoncteurs personnalisés conçus pour les environnements de commutation à courant élevé et à haute fréquence.

Part de marché des disjoncteurs

L'industrie des disjoncteurs est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• ABB SA (Suisse)
• Schneider Electric SE (France)
• Mitsubishi Electric Corporation (Japon)
• Siemens AG (Allemagne)
• Eaton Corporation plc (Irlande)
• General Electric Company (États-Unis)
• Toshiba International Corporation (Japon)
• CG Power and Industrial Solutions Ltd. (Inde)
• Larsen & Toubro Limited (Inde)
• Fuji Electric Co., Ltd. (Japon)

Derniers développements sur le marché des disjoncteurs en Asie-Pacifique

• En mars 2024, Mitsubishi Electric Corporation a lancé une nouvelle gamme de disjoncteurs basse tension, la série « Disjoncteurs sans fusible », destinée au marché Asie-Pacifique. Cette nouvelle gamme comprend des modèles dotés d'une protection renforcée contre les arcs électriques et de capacités de surveillance en temps réel, répondant ainsi à la demande croissante des secteurs industriel et commercial au Japon, en Inde et en Asie du Sud-Est.
• En février 2024, Schneider Electric Inde a lancé sa solution SmartPanel 3.0, dotée de disjoncteurs IoT pour l'automatisation industrielle et la fabrication intelligente. La plateforme SmartPanel prend en charge la maintenance prédictive, l'optimisation de la charge et la surveillance énergétique à distance, s'inscrivant ainsi dans la stratégie de digitalisation de l'Inde, portée par les initiatives « Fabrication intelligente » et « Inde numérique ».
• En janvier 2024, Fuji Electric Co., Ltd. a dévoilé sa nouvelle gamme de disjoncteurs à vide conçus pour les applications moyenne tension dans les secteurs des énergies renouvelables et des services publics. Ce produit a été introduit dans la région ASEAN, ciblant notamment les projets de modernisation des réseaux au Vietnam, en Thaïlande et aux Philippines.
• En décembre 2023, LS Electric (Corée du Sud) a élargi sa gamme de disjoncteurs Susol ACB (disjoncteurs à air) avec des modèles dotés d'une protection et d'une analyse des défauts améliorées par l'IA. Ces disjoncteurs sont déployés dans des sous-stations intelligentes et des bâtiments écologiques en Corée du Sud et à Singapour, en réponse à la demande croissante de systèmes de protection électrique durables et automatisés.
• En novembre 2023, CHINT Electric, un important fabricant chinois d'équipements électriques, a annoncé le déploiement de disjoncteurs à boîtier moulé intelligents (MCCB) intégrés à des modules NB-IoT dans les projets immobiliers résidentiels et commerciaux chinois. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du nouveau plan d'infrastructures du pays, qui promeut une construction numérisée et économe en énergie.

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