Analyse du marché des emballages compostables en Asie-Pacifique : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des emballages compostables

• La taille du marché des emballages compostables en Asie-Pacifique était évaluée à 2,11 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  7,99 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 18,10 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par une sensibilisation croissante à l'environnement et par des réglementations gouvernementales strictes visant à réduire les déchets plastiques, incitant les industries et les consommateurs à se tourner vers des alternatives d'emballage écologiques et compostables.
• En outre, l’expansion rapide des secteurs de la livraison de nourriture et du commerce électronique, en particulier dans les économies émergentes, stimule la demande de solutions d’emballage durables qui sont à la fois fonctionnelles et biodégradables, accélérant considérablement l’adoption par le marché.

Analyse du marché des emballages compostables

• Les emballages compostables, conçus pour se décomposer naturellement en composants non toxiques, gagnent en popularité dans tous les secteurs en raison des préoccupations environnementales croissantes, des réglementations gouvernementales sur les plastiques à usage unique et de la demande croissante d'alternatives durables dans les applications d'emballage grand public et industrielles.
• La demande croissante d'emballages compostables est principalement alimentée par une sensibilisation accrue des consommateurs à l'environnement, l'expansion du commerce électronique et des services de livraison de nourriture, et une préférence croissante pour les matériaux d'emballage biodégradables et respectueux de l'environnement par rapport aux plastiques conventionnels.
• La Chine a dominé le marché des emballages compostables avec la plus grande part de revenus en 2024, grâce à ses capacités de fabrication à grande échelle, à ses politiques proactives d'interdiction du plastique et à sa forte demande du secteur de l'alimentation et des boissons axée sur la durabilité.
• L'Inde devrait être le marché connaissant la croissance la plus rapide pour les emballages compostables au cours de la période de prévision, en raison de l'augmentation des initiatives gouvernementales telles que l'interdiction nationale des plastiques à usage unique, l'activité croissante des start-ups dans le domaine des emballages durables et la demande croissante des consommateurs urbains pour des produits respectueux de l'environnement.
• Le segment Alimentation et boissons détenait la plus grande part de marché en 2024, en raison de sa consommation importante d'emballages à usage unique, de la demande croissante d'alternatives durables dans les services de livraison et de plats à emporter, et d'une forte pression réglementaire en faveur de matériaux respectueux de l'environnement.

Portée du rapport et segmentation du marché des emballages compostables    

Tendances du marché des emballages compostables

« Innovation croissante dans les matériaux biopolymères et les infrastructures de compostage »

• Une tendance significative et croissante sur le marché des emballages compostables en Asie-Pacifique est l'avancée rapide de l'innovation dans le domaine des biopolymères, notamment des matériaux comme le PLA (acide polylactique), les PHA (polyhydroxyalcanoates) et les mélanges d'amidons, qui offrent une durabilité, une compostabilité et une polyvalence accrues pour toutes les applications d'emballage. Ces innovations contribuent à combler l'écart de performance entre les plastiques traditionnels et les alternatives compostables, favorisant ainsi leur adoption plus large dans les secteurs de l'alimentation et des boissons, de la santé et de la distribution.
  • Par exemple, NatureWorks LLC a élargi sa gamme de biopolymères PLA Ingeo™, conçus pour une résistance élevée à la chaleur et une transparence supérieure, ce qui les rend idéaux pour les emballages alimentaires tels que les emballages à double coque et les gobelets pour boissons froides. De même, les films NatureFlex™ du groupe Futamura connaissent un succès croissant grâce à leurs propriétés barrières élevées et à leurs certifications de compostabilité, adaptés au compostage industriel et domestique.
• Parallèlement à l'innovation matérielle, le développement des infrastructures de compostage – incluant les programmes municipaux de compostage, les composteurs décentralisés et les partenariats entre les gouvernements et les entreprises d'emballage – transforme la façon dont les consommateurs et les entreprises gèrent les déchets compostables. Des pays comme le Japon et l'Australie mènent des programmes pilotes visant à intégrer le compostage en bordure de rue et les matières compostables sans danger pour les aliments dans les systèmes publics de gestion des déchets.
•  Une autre tendance émergente est l'évolution des marques et du marketing vers le développement durable. Le design des emballages reflète non seulement des critères écologiques (comme des logos de compostabilité et des imprimés minimalistes), mais s'adresse également aux consommateurs soucieux de l'environnement. Les marques utilisent de plus en plus les emballages compostables comme outil de positionnement écologique, notamment sur les marchés urbains d'Inde, de Chine et d'Asie du Sud-Est.

Dynamique du marché des emballages compostables

Conducteur

« Interdictions gouvernementales et engagements des entreprises en faveur du développement durable »

• Le nombre croissant d'interdictions et de restrictions imposées par les gouvernements sur les plastiques à usage unique dans des pays comme l'Inde, la Chine et l'Indonésie est un facteur majeur d'accélération de la transition vers les emballages compostables. Ces réglementations incitent fortement les entreprises locales et multinationales à investir dans des solutions d'emballage alternatives.
  • Par exemple, l'interdiction nationale des articles en plastique à usage unique en Inde (en vigueur depuis juillet 2022) et la politique d'interdiction progressive du plastique en Chine, qui impose des alternatives biodégradables dans les villes clés, stimulent considérablement la demande de produits compostables dans les secteurs de la vente au détail, de l'hôtellerie et de la restauration.
• Outre la pression réglementaire, les engagements des entreprises en matière de développement durable influencent l'innovation en matière d'emballage. Des entreprises comme Unilever, Nestlé et PepsiCo se sont engagées à passer à des emballages 100 % recyclables, compostables ou réutilisables d'ici 2025-2030, incitant ainsi les fournisseurs d'emballages à innover rapidement et à développer des solutions compostables.
• Ces tendances sont soutenues par une conscience environnementale croissante parmi les consommateurs et par des investissements dans les infrastructures de compostage industriel, ce qui permet aux utilisateurs finaux d'adopter et d'éliminer plus facilement les emballages compostables de manière responsable.

Retenue/Défi

« Manque d'infrastructures de compostage et coût élevé des matériaux »

• Malgré une forte dynamique, l'un des principaux défis du marché des emballages compostables en Asie-Pacifique réside dans le manque d'infrastructures de compostage adéquates, notamment dans les pays en développement. Les matériaux compostables nécessitent des conditions spécifiques pour une dégradation optimale, et sans accès à des installations de compostage certifiées, leurs avantages environnementaux ne peuvent être pleinement exploités.
  • Par exemple, de nombreux centres urbains d'Asie du Sud-Est et d'Asie du Sud ne disposent toujours pas de systèmes municipaux de collecte du compost, ce qui fait que les emballages compostables finissent souvent dans des décharges où ils se décomposent mal. Cela nuit non seulement à l'impact environnemental, mais décourage également les consommateurs et les entreprises d'adopter ces matériaux à grande échelle.
• De plus, le coût relativement élevé des matériaux compostables tels que le PLA ou le PHA par rapport aux plastiques conventionnels limite leur adoption généralisée, notamment parmi les petites et moyennes entreprises (PME) et les secteurs soucieux de leur budget. Si les coûts devraient diminuer grâce aux changements d'échelle et à l'innovation, la sensibilité aux prix demeure un obstacle sur des marchés concurrentiels comme l'Inde, le Vietnam et les Philippines.
• Pour relever ces défis, il faudra combiner investissements publics et privés dans les systèmes de compostage, subventions ou incitations gouvernementales, et sensibiliser davantage les consommateurs aux bonnes pratiques d'élimination. De plus, le développement de matériaux compostables locaux et rentables sera essentiel pour améliorer l'accessibilité et étendre leur adoption à divers segments de marché.

Portée du marché des emballages compostables

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, du matériau, de la couche d’emballage, du canal de distribution et de l’utilisateur final.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché des emballages compostables en Asie-Pacifique est segmenté en sacs, plateaux, gobelets, assiettes, films, couvercles, pailles, couverts, bols, coques, sachets, etc. Le segment des sacs a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, principalement en raison de son utilisation répandue dans les secteurs de l'épicerie, de la vente au détail et de la livraison de repas. La multiplication des interdictions de sacs en plastique conventionnels dans des pays comme l'Inde, la Thaïlande et l'Australie a entraîné une forte demande d'alternatives compostables. Les sacs compostables sont appréciés pour leur biodégradabilité, leur conformité réglementaire et leur attrait pour les consommateurs, notamment dans les marchés urbains soucieux de l'environnement.

Le segment des emballages à clapet devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032. Leur popularité ne cesse de croître dans les emballages de plats préparés et les services de vente à emporter, en raison de leur praticité, de leur robustesse et de leur compostabilité. Les innovations en matière d'emballages à clapet thermorésistants à base de PLA et de papier contribuent également à la dynamique de ce segment.

• Par matériau

En fonction du matériau, le marché est segmenté en plastique, papier et carton, entre autres. Le segment du plastique a dominé le marché en 2024, principalement grâce à l'utilisation intensive de bioplastiques tels que le PLA et les polymères à base d'amidon, qui imitent la flexibilité et la résistance des plastiques conventionnels tout en offrant des propriétés compostables. La rentabilité et la facilité de transformation du PLA en font un choix privilégié pour la production de masse, notamment dans les applications de restauration à usage unique.

Le segment du papier et du carton devrait connaître son plus fort taux de croissance annuel composé (TCAC) au cours de la période de prévision. La biodégradabilité naturelle, la recyclabilité et l'esthétique des emballages en papier ont favorisé leur utilisation croissante, notamment pour la promotion de marques éco-responsables dans les secteurs des soins personnels et de l'alimentation et des boissons.

• Par couche d'emballage

En fonction de la couche d'emballage, le marché est segmenté en emballages primaires, emballages secondaires et emballages tertiaires. En 2024, le segment des emballages primaires représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, en raison de son contact direct avec les produits des secteurs alimentaire, médical et de la vente au détail. Il comprend des barquettes, gobelets et sachets compostables qui préservent la fraîcheur et garantissent la sécurité alimentaire tout en respectant les exigences de réduction du plastique.

Le segment des emballages secondaires devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, les marques adoptant de plus en plus d'emballages extérieurs durables pour l'expédition, la présentation et la valorisation de leur marque. Les solutions compostables en carton ondulé et en pâte moulée gagnent du terrain dans les secteurs de l'électronique et des biens de consommation.

• Par canal de distribution

En fonction des canaux de distribution, le marché est segmenté en B2B, supermarchés/hypermarchés, grands magasins, supérettes, magasins spécialisés, e-commerce, etc. Le segment B2B détenait la plus grande part en 2024, les chaînes alimentaires, les établissements hôteliers et les grossistes en emballages s'approvisionnant en emballages compostables en vrac pour leur utilisation opérationnelle et leur revente. Les partenariats entre fabricants d'emballages et chaînes de restauration, notamment sur les marchés urbains du Japon et de Singapour, stimulent ce segment.

Le segment du commerce électronique devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032. La tendance croissante des plateformes d'achat en ligne respectueuses de l'environnement et la disponibilité d'options d'emballage compostables personnalisables via les canaux numériques améliorent l'accessibilité et la sensibilisation des PME et des startups.

• Par l'utilisateur final

Par utilisateur final, le marché est segmenté en agroalimentaire, médical, automobile, électrique et électronique, agricole, textile, soins personnels et ménagers, chimie, etc. En 2024, le segment agroalimentaire détenait la part dominante, soutenu par la demande d'alternatives écologiques pour la vaisselle jetable, les contenants et les emballages à emporter. La pression réglementaire exercée sur les établissements de restauration et la préférence croissante des consommateurs pour une alimentation durable ont alimenté la croissance dans des pays comme l'Australie, la Corée du Sud et l'Inde.

Le segment des soins personnels et ménagers devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, les marques de cosmétiques et de bien-être adoptant des emballages durables pour s'aligner sur leurs stratégies marketing écologiques. Les sachets et pots compostables fabriqués à partir de matériaux biosourcés gagnent en popularité auprès des consommateurs soucieux de l'environnement.

Analyse régionale du marché des emballages compostables en Asie-Pacifique

• La Chine a dominé le marché des emballages compostables avec la plus grande part de revenus en 2024, grâce à ses capacités de fabrication à grande échelle, à ses politiques proactives d'interdiction du plastique et à sa forte demande du secteur de l'alimentation et des boissons axée sur la durabilité.
• Les fabricants s'associent de plus en plus aux chaînes de restauration pour fournir des solutions compostables personnalisées qui répondent à la fois aux objectifs environnementaux et de marque. Les avancées technologiques dans le traitement des biopolymères et l'automatisation des emballages renforcent encore l'évolutivité.
• La croissance du marché est également alimentée par l’augmentation des investissements dans les startups d’emballages verts et par des politiques de soutien dans le cadre d’initiatives telles que « Made in China 2025 » axées sur l’innovation environnementale.

Aperçu du marché chinois des emballages compostables

En 2024, la Chine détenait la plus grande part du marché des emballages compostables en Asie-Pacifique, soutenue par une législation anti-plastique agressive, une urbanisation rapide et l'essor des services de livraison de repas en ligne. Les entreprises exploitent leurs capacités de production nationales de bioplastiques, notamment de PLA et de bagasse, pour répondre à la demande. Des directives gouvernementales stratégiques, telles que l'interdiction des sacs en plastique non dégradables dans les grandes villes par la Commission nationale du développement et de la réforme en 2020, ont accéléré l'adoption de ces produits dans tous les secteurs.

Aperçu du marché indien des emballages compostables

L'Inde devrait connaître la croissance la plus rapide de la région au cours de la période de prévision, grâce à une combinaison de mesures politiques, d'une sensibilisation croissante aux questions environnementales et d'une activité croissante de startups dans le domaine des emballages durables. Des États comme le Maharashtra, le Tamil Nadu et le Kerala ont mis en place des interdictions strictes du plastique, encourageant l'utilisation d'emballages en papier et biodégradables dans la vente au détail, la restauration et les biens de grande consommation. Les innovations nationales en matière d'emballages à base de déchets agricoles et les collaborations avec les municipalités locales pour les infrastructures de compostage devraient accélérer la pénétration du marché.

Aperçu du marché japonais des emballages compostables

Le Japon est un marché clé pour les solutions d'emballage compostables haut de gamme, notamment dans les secteurs des soins personnels, de l'électronique et de l'alimentation. La forte sensibilisation des consommateurs à l'impact environnemental, conjuguée à la stratégie gouvernementale de circulation des ressources plastiques, incite les marques à adopter des alternatives à base de fibres et de plastique compostable. Les innovations en matière d'emballages en pâte moulée et l'utilisation de films biodégradables dans les emballages électroniques et cadeaux façonnent le paysage des emballages écologiques au Japon.

Aperçu du marché australien des emballages compostables

L'Australie s'impose progressivement comme un pays fortement favorable aux emballages compostables grâce à des objectifs nationaux tels que les Objectifs nationaux d'emballage 2025, qui visent à ce que 100 % des emballages soient réutilisables, recyclables ou compostables. Les grandes chaînes de supermarchés et les restaurants à service rapide mènent des initiatives en remplaçant les plastiques à usage unique par des alternatives compostables. La solide infrastructure de compostage du pays et la préférence des consommateurs pour les marques éco-responsables soutiennent une croissance continue, notamment dans les secteurs des produits frais et des emballages de détail.

Part de marché des emballages compostables

L’industrie des emballages compostables est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• International Paper (États-Unis)
• Mondi (Royaume-Uni)
• BASF SE (Allemagne)
• Siège social de Be Green Packaging (États-Unis)
• Groupe Futamura (Japon)
• WestRock Company (États-Unis)
• BIOPAK (Australie)
• Amcor plc (Suisse)
• Wuxi Topteam Co. Ltd (Chine)
• NatureWorks LLC (États-Unis)
• Ecolifellc.com (États-Unis)
• Lithey Inc. (Inde)
• Biotec Pvt. Ltd (Inde)
• Avani Eco (Indonésie)

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