Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché de la greffe de cornée en Asie-Pacifique : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de la greffe de cornée en Asie-Pacifique

• La taille du marché de la greffe de cornée en Asie-Pacifique était évaluée à 76,39 millions USD en 2024  et devrait atteindre  133,22 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 7,20 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la prévalence croissante de la cécité cornéenne, l'augmentation du nombre de banques oculaires et l'amélioration des techniques de stockage et de transplantation de cornée dans la région.
• En outre, la sensibilisation croissante à la santé oculaire, les initiatives gouvernementales visant à soutenir la restauration de la vision et la disponibilité croissante d'équipements ophtalmiques avancés dans les économies émergentes stimulent la demande de procédures de transplantation cornéenne.

Analyse du marché de la greffe de cornée en Asie-Pacifique

• La transplantation cornéenne, une intervention chirurgicale visant à remplacer le tissu cornéen endommagé ou malade, devient de plus en plus essentielle pour restaurer la vision dans la région Asie-Pacifique, soutenue par les progrès de techniques telles que la kératoplastie endothéliale et pénétrante.
• La demande croissante de greffes de cornée est principalement alimentée par une prévalence croissante de la cécité cornéenne, une incidence accrue de blessures et d’infections oculaires et un meilleur accès aux soins ophtalmiques dans les pays en développement.
• La Chine a dominé le marché de la transplantation cornéenne en Asie-Pacifique avec la plus grande part de revenus de 35,5 % en 2024, grâce à une forte charge de maladies cornéennes, à l'expansion des infrastructures de santé et au fort soutien gouvernemental aux programmes de don d'organes et de restauration de la vision.
• L'Inde devrait être le pays connaissant la croissance la plus rapide sur le marché de la greffe de cornée en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision en raison de la sensibilisation croissante au don de cornée, du nombre croissant de banques oculaires et de l'adoption accrue de techniques chirurgicales avancées dans les centres de soins oculaires publics et privés.
• Le segment de la kératoplastie pénétrante a dominé le marché de la transplantation cornéenne en Asie-Pacifique avec une part de marché de 49,2 % en 2024, attribuée à sa large applicabilité clinique dans les lésions cornéennes de pleine épaisseur et à ses résultats chirurgicaux bien établis.

Portée du rapport et segmentation du marché de la greffe de cornée en Asie-Pacifique     

Tendances du marché de la greffe de cornée en Asie-Pacifique

« Progrès technologiques croissants et disponibilité des tissus »

• Une tendance significative et croissante sur le marché de la greffe de cornée en Asie-Pacifique est l'adoption croissante de techniques chirurgicales avancées telles que la kératoplastie endothéliale à membrane de Descemet (DMEK) et la kératoplastie endothéliale automatisée par décapage de Descemet (DSAEK), qui offrent une récupération plus rapide et de meilleurs résultats visuels par rapport aux procédures traditionnelles.
  • Par exemple, les centres ophtalmologiques en Inde et en Chine se tournent de plus en plus vers les procédures de kératoplastie endothéliale, en particulier pour les patients souffrant de dysfonctionnement endothélial, en raison de taux de rejet plus faibles et d'une guérison plus rapide.
• De plus, l'utilisation des lasers femtosecondes en chirurgie cornéenne a amélioré la précision de la préparation et de la mise en place des greffons, améliorant ainsi le taux de réussite des transplantations et réduisant les complications. Des pays comme le Japon et la Corée du Sud sont à l'avant-garde de la mise en œuvre de ces technologies avancées en chirurgie ophtalmique.
• La création et le développement de réseaux structurés de banques oculaires dans des pays comme l'Inde, l'Australie et Singapour ont permis d'améliorer la disponibilité de tissus de donneurs de qualité. Par exemple, l'Association indienne des banques oculaires a lancé des campagnes de sensibilisation et des programmes de distribution de tissus pour répondre aux besoins croissants en transplantation.
• Les partenariats public-privé, les collaborations internationales et le tourisme médical régional pour les chirurgies oculaires contribuent davantage à l’accès et à l’abordabilité, en particulier dans les pays d’Asie du Sud-Est.
• Ces progrès continus dans les méthodes chirurgicales, l’intégration de la technologie et l’accessibilité des tissus élèvent le niveau de soins et entraînent une forte augmentation des procédures de transplantation cornéenne dans la région.

Dynamique du marché de la greffe de cornée en Asie-Pacifique

Conducteur

« Prévalence croissante de la cécité cornéenne et initiatives gouvernementales en matière de santé oculaire »

• L'incidence croissante de la cécité cornéenne et d'autres maladies oculaires dégénératives dans la région Asie-Pacifique est l'un des principaux moteurs de la demande croissante de transplantation cornéenne dans la région.
  • Par exemple, l'Inde à elle seule compte plus de 1,2 million de personnes atteintes de cécité cornéenne, avec environ 25 000 à 30 000 nouveaux cas par an, ce qui suscite une demande urgente de solutions de traitement efficaces.
• Plusieurs pays de la région, dont la Chine et l'Indonésie, ont lancé des programmes nationaux de santé oculaire et des campagnes de sensibilisation au don de cornée pour faire face au fardeau croissant de la déficience visuelle.
• Les progrès des techniques chirurgicales, l’augmentation des possibilités de formation pour les ophtalmologistes et le développement des infrastructures soutenu par le gouvernement, comme la création de davantage de centres de transplantation et l’amélioration de la sensibilisation rurale, alimentent davantage la croissance du marché.
• L’essor du tourisme médical pour les soins ophtalmiques, notamment en Thaïlande et en Inde, associé à l’élargissement de la couverture d’assurance pour les procédures liées à la vision, augmente également le nombre d’interventions chirurgicales pratiquées au-delà des frontières.
• Ces facteurs améliorent collectivement l’accès, la sensibilisation et le succès clinique des chirurgies de transplantation cornéenne en Asie-Pacifique.

Retenue/Défi

« Pénurie de tissus de donneurs et manque d'accessibilité aux procédures »

• Un défi persistant sur le marché de la transplantation cornéenne en Asie-Pacifique est la disponibilité insuffisante de tissu cornéen de donneur de haute qualité, en particulier dans les régions rurales et sous-développées.
  • Par exemple, malgré les campagnes de sensibilisation croissantes menées en Inde, la demande de cornées de donneurs continue de dépasser considérablement l'offre, ce qui entraîne de longs délais d'attente et un accès réduit dans les villes de niveau inférieur.
• De nombreux pays de la région sont confrontés à des obstacles infrastructurels et logistiques pour collecter, conserver et distribuer efficacement les tissus des donneurs, ce qui limite la portée des services de transplantation.
• De plus, bien que les méthodes chirurgicales avancées gagnent du terrain, l'accès reste limité dans les zones moins urbanisées en raison d'une pénurie de chirurgiens ophtalmologiques qualifiés et d'un manque d'équipement ophtalmologique avancé.
• Les hésitations culturelles autour du don d'yeux et l'absence de cadres politiques cohérents sur l'approvisionnement en tissus et la réglementation des transplantations dans certains pays entravent davantage l'expansion du marché.
• Combler ces lacunes grâce à des réseaux élargis de banques oculaires, des campagnes d'éducation du public et des investissements dans des unités mobiles de soins oculaires sera crucial pour garantir une croissance équitable et durable des procédures de transplantation cornéenne dans la région Asie-Pacifique.

Portée du marché de la greffe de cornée en Asie-Pacifique

Le marché est segmenté en fonction du type de procédure, du type, du type de donneur, du type de greffe, du type de chirurgie, de l'indication, du sexe, de la tranche d'âge et de l'utilisateur final.

• Par type de procédure

En fonction du type d'intervention, le marché de la greffe de cornée en Asie-Pacifique est segmenté en kératoplastie endothéliale, kératoplastie pénétrante, kératoplastie lamellaire antérieure (ALK), greffe de cellules souches limbiques cornéennes et greffe de cornée artificielle, entre autres. Le segment de la kératoplastie pénétrante a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (49,2 %) en 2024, grâce à son utilisation de longue date dans le traitement des affections cornéennes de pleine épaisseur. Sa polyvalence dans la prise en charge d'affections telles que le kératocône , les cicatrices cornéennes et la kératopathie bulleuse contribue à son adoption généralisée dans les hôpitaux et les cliniques de pays comme la Chine et l'Inde.

Le segment de la kératoplastie endothéliale devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la préférence croissante pour des procédures moins invasives, des temps de récupération plus courts et une réduction des complications postopératoires. Des techniques telles que la DSAEK et la DMEK gagnent du terrain dans les systèmes de santé développés comme le Japon et la Corée du Sud.

• Par type

En fonction du type de cornée, le marché de la greffe de cornée en Asie-Pacifique est segmenté en cornée humaine et cornée synthétique. En 2024, la cornée humaine détenait la plus grande part de marché, principalement grâce à l'augmentation du nombre de dons de cornée et au développement du réseau de banques oculaires, notamment en Inde et en Australie. Les initiatives gouvernementales et les campagnes de sensibilisation du public ont joué un rôle clé pour encourager le don de tissus.

Le segment synthétique devrait enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision, soutenu par les progrès des cornées bio-conçues et leur utilisation croissante chez les patients inaptes à la transplantation de tissus humains.

• Par type de donateur

En fonction du type de donneur, le marché de la greffe de cornée en Asie-Pacifique est segmenté en autogreffe et en allogreffe. Le segment des allogreffes a dominé le marché en 2024, grâce à la grande disponibilité des tissus de donneurs grâce aux banques oculaires organisées et aux programmes internationaux de dons. Les allogreffes sont la pratique courante en transplantation cornéenne dans la plupart des pays d'Asie-Pacifique.

Le segment des autogreffes devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de son applicabilité, principalement utilisée dans les procédures de transplantation de cellules souches limbiques ou lorsque la compatibilité immunitaire est une préoccupation majeure.

• Par type de greffe

En fonction du type de greffe, le marché de la greffe cornéenne en Asie-Pacifique est segmenté en greffes d'épaisseur partielle (lamellaires) et greffes d'épaisseur totale (pénétrantes). Le segment des greffes d'épaisseur totale (pénétrantes) a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, en raison de son utilisation fréquente dans les pathologies cornéennes graves et complexes nécessitant un remplacement tissulaire total.

Le segment des greffes d'épaisseur partielle (lamellaires) devrait connaître la plus forte croissance au cours de la période de prévision, grâce à l'amélioration des résultats pour les patients, à une cicatrisation plus rapide et à un risque de rejet réduit. L'adoption des techniques de greffe lamellaire est en constante progression dans les hôpitaux ophtalmologiques tertiaires de Singapour, de Corée du Sud et de Malaisie.

• Par type de chirurgie

En fonction du type d'intervention, le marché de la greffe de cornée en Asie-Pacifique est segmenté en chirurgie conventionnelle et chirurgie assistée par laser. En 2024, la chirurgie conventionnelle a dominé le marché grâce à son accessibilité, son faible coût et sa large disponibilité dans les hôpitaux publics et les centres de santé de niveau intermédiaire de pays comme l'Inde et les Philippines.

Le segment de la chirurgie assistée par laser devrait connaître le taux de croissance le plus rapide au cours de la période de prévision, grâce à une précision chirurgicale améliorée, une invasion réduite et l'adoption croissante des technologies laser femtoseconde dans des pays comme le Japon et la Chine.

• Par indication

En fonction des indications, le marché de la greffe de cornée en Asie-Pacifique est segmenté en dystrophie endothéliale de Fuchs, kératite infectieuse, kératopathie bulleuse, kératocône, greffes, cicatrices cornéennes, ulcères cornéens, etc. Le segment du kératocône détenait la plus grande part de marché en 2024, soutenu par une prévalence élevée de la maladie chez les jeunes adultes en Inde, en Australie et en Asie du Sud-Est. La nature progressive de cette affection et l'absence de diagnostic précoce nécessitent souvent une greffe de cornée comme traitement final.

Le segment de la dystrophie endothéliale de Fuch devrait connaître une forte croissance jusqu'en 2032, en particulier parmi les populations âgées au Japon et en Chine, à mesure que le diagnostic et les interventions chirurgicales deviennent plus accessibles et efficaces.

• Par sexe

En fonction du sexe, le marché de la greffe de cornée en Asie-Pacifique est segmenté en deux groupes : les femmes et les hommes. En 2024, le segment masculin dominait le marché, reflétant une prévalence plus élevée de traumatismes cornéens et d'exposition professionnelle aux lésions oculaires chez les hommes des économies en développement.

Le segment féminin devrait connaître une croissance constante au cours de la période de prévision, en raison de l’accès accru aux soins de santé, des programmes de sensibilisation du public et d’un nombre croissant d’initiatives en matière de santé oculaire ciblant les populations féminines mal desservies dans les régions rurales.

• Par groupe d'âge

En fonction de la tranche d'âge, le marché de la greffe de cornée en Asie-Pacifique est segmenté en gériatrie, adulte et pédiatrie. Le segment adulte détenait la plus grande part de marché en 2024, principalement en raison d'une prévalence plus élevée de kératites infectieuses et de kératocônes dans cette tranche d'âge. Les adultes âgés de 20 à 60 ans représentent la majorité des candidats à la greffe de cornée, tant en milieu urbain que semi-urbain.

Le segment gériatrique devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, en raison des maladies cornéennes liées à l'âge telles que la dystrophie de Fuchs et la kératopathie bulleuse, en particulier dans les populations vieillissantes d'Asie de l'Est.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché de la greffe de cornée en Asie-Pacifique est segmenté en hôpitaux, cliniques ophtalmologiques, centres de chirurgie ambulatoire, instituts universitaires et de recherche, entre autres. En 2024, le segment hospitalier a dominé le marché, grâce à la disponibilité de chirurgiens qualifiés, à des infrastructures de pointe et à un volume d'interventions plus important dans les hôpitaux tertiaires et publics de toute la région Asie-Pacifique.

Le segment des cliniques ophtalmologiques devrait croître au rythme le plus rapide au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation des cabinets spécialisés privés et de la préférence croissante pour les chirurgies cornéennes ambulatoires dans les métropoles d'Inde, d'Indonésie et de Thaïlande.

Analyse régionale du marché de la greffe de cornée en Asie-Pacifique

• La Chine a dominé le marché de la transplantation cornéenne en Asie-Pacifique avec la plus grande part de revenus de 35,5 % en 2024, grâce à une forte charge de maladies cornéennes, à l'expansion des infrastructures de santé et au fort soutien gouvernemental aux programmes de don d'organes et de restauration de la vision.
• Le leadership du pays dans la région est également soutenu par le nombre croissant de banques d'yeux, la disponibilité croissante de tissus de donneurs et l'adoption de techniques chirurgicales avancées dans les principaux hôpitaux urbains.
• L'accent mis par la Chine sur les campagnes de sensibilisation du public, l'investissement dans les programmes de formation en ophtalmologie et les collaborations entre les institutions publiques et les prestataires de soins oculaires privés accélèrent l'accessibilité et le succès des procédures de transplantation cornéenne, la positionnant comme le moteur de croissance clé du marché Asie-Pacifique.

Aperçu du marché chinois de la greffe de cornée

La Chine a dominé le marché de la greffe de cornée en Asie-Pacifique, affichant la plus grande part de revenus en 2024, grâce à une large base de patients, à l'expansion des infrastructures de santé et à des initiatives gouvernementales proactives en faveur du don d'organes et de tissus. Le pays a considérablement progressé dans la technologie de la greffe de cornée, avec une forte adoption des procédures traditionnelles et modernes dans les hôpitaux urbains. De plus, l'augmentation des investissements dans les équipements ophtalmologiques et la multiplication des partenariats public-privé améliorent les taux de réussite chirurgicale et l'accès aux traitements.

Aperçu du marché indien de la greffe de cornée

L'Inde est le marché de la greffe de cornée qui connaît la croissance la plus rapide en Asie-Pacifique, grâce à l'essor de la classe moyenne, au soutien important du gouvernement aux soins de la vue et à la multiplication des dons de cornée. En 2024, l'Inde a réalisé le plus grand nombre de greffes de cornée de la région, grâce à son vaste réseau de banques oculaires et à la demande croissante des populations rurales et urbaines. Des initiatives nationales telles que le Programme national de lutte contre la cécité (NPCB) et l'implication croissante des ophtalmologistes privés stimulent la croissance rapide du marché indien.

Aperçu du marché japonais de la greffe de cornée

Le marché japonais de la greffe de cornée connaît une croissance constante, portée par le vieillissement rapide de la population et la forte incidence de maladies cornéennes telles que la dystrophie endothéliale de Fuchs. L'accent mis par le Japon sur les procédures mini-invasives et l'adoption de technologies chirurgicales de pointe telles que la DMEK et la kératoplastie assistée par laser femtoseconde améliorent les résultats cliniques. Les systèmes de remboursement des soins de santé soutenus par l'État et une solide infrastructure de santé publique favorisent également l'expansion des services de greffe de cornée dans tout le pays.

Aperçu du marché sud-coréen de la greffe de cornée

Le marché sud-coréen de la greffe de cornée connaît un essor considérable grâce à la solidité du système de santé, à la sensibilisation accrue aux maladies cornéennes et à l'adoption de technologies de pointe en matière de soins oculaires. Le soutien du gouvernement aux programmes de don d'organes et de tissus, ainsi que l'essor des hôpitaux ophtalmologiques haut de gamme à Séoul et dans d'autres grandes villes, améliorent l'accès aux greffes. De plus, l'intégration d'instruments chirurgicaux de précision et une couverture d'assurance avantageuse contribuent à la croissance soutenue du marché.

Part de marché de la greffe de cornée en Asie-Pacifique

L'industrie de la transplantation cornéenne en Asie-Pacifique est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• CorneaGen, Inc. (États-Unis)
• KeraLink International (États-Unis)
• Aurolab (Inde)
• AJL Ophthalmic SA (Espagne)
• DIOPTEX GmbH (Autriche)
• SightLife (États-Unis)
• Banque de tissus internationale (États-Unis)
• Eversight (États-Unis)
• La Banque des Yeux pour la Restauration de la Vue (États-Unis)
• Lions Eye Institute (Australie)
• Banque oculaire Narayana Nethralaya (Inde)
• Institut ophtalmologique LV Prasad (Inde)
• Chennai Vision Charitable Trust Eye Bank (Inde)
• Institut ophtalmologique du Shandong (Chine)
• Hôpital universitaire Keio (Japon)
• Centre national des yeux de Singapour (Singapour)
• CSL Limited (Australie)
• CERA (Australie)
• HOYA Corporation (Japon)
• Ziemer Ophthalmic Systems AG (Suisse)

Quels sont les développements récents sur le marché de la greffe de cornée en Asie-Pacifique ?

• En juin 2024, l'Institut indien des sciences médicales (AIIMS), à New Delhi, a lancé un système de suivi des cornées des donneurs basé sur l'IA afin d'améliorer l'efficacité et la transparence de l'attribution et de la distribution des cornées. Cette initiative vise à réduire les délais d'attente et à améliorer les résultats des greffes en simplifiant la logistique de la mise en correspondance donneur-receveur, renforçant ainsi le leadership de l'Inde en matière d'innovation technologique en ophtalmologie. Le système devrait être déployé dans d'autres grands instituts ophtalmologiques indiens dans les années à venir.
• En avril 2024, la Commission nationale chinoise de la santé a lancé une nouvelle plateforme nationale de registre des dons de cornée afin d'améliorer l'engagement et le suivi des donneurs. Cette plateforme numérique permet aux citoyens de s'inscrire facilement comme donneurs de cornée et assure un suivi en temps réel de la disponibilité des cornées dans les différentes provinces. Cette initiative reflète l'engagement de la Chine à remédier aux disparités régionales en matière d'accès aux tissus cornéens et à renforcer son infrastructure de banques oculaires pour accroître les taux de réussite des greffes.
• En mars 2024, l'hôpital universitaire japonais Keio a mené à bien une série d'essais cliniques utilisant du tissu cornéen cultivé en laboratoire et issu de cellules souches pluripotentes induites (CSPi). Cette avancée majeure en médecine régénérative pourrait remédier à la pénurie chronique de cornées de donneurs dans le pays. Elle souligne l'investissement continu du Japon dans la recherche biomédicale de pointe et sa contribution au secteur mondial de la greffe de cornée.
• En février 2024, le Centre for Eye Research Australia (CERA) a annoncé un partenariat stratégique avec la société de biotechnologie CSL Limited, basée à Melbourne, pour co-développer des implants cornéens synthétiques destinés aux patients transplantés à haut risque. Cette collaboration vise à offrir des options thérapeutiques alternatives aux patients présentant des échecs de greffe répétés et un accès limité aux tissus donneurs, marquant ainsi une étape importante dans la quête australienne de thérapies cornéennes de nouvelle génération.
• En janvier 2024, le ministère sud-coréen de la Santé et des Affaires sociales a augmenté le financement des programmes nationaux de santé oculaire, notamment en subventionnant les greffes de cornée et en formant les ophtalmologistes à la chirurgie avancée. Cette initiative politique favorise un meilleur accès aux greffes de cornée de haute qualité, notamment dans les régions mal desservies, et reflète l'engagement plus large du gouvernement à réduire la cécité évitable au sein de la population.

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