Analyse du marché du refroidissement des centres de données en Asie-Pacifique : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché du refroidissement des centres de données en Asie-Pacifique

• La taille du marché du refroidissement des centres de données en Asie-Pacifique était évaluée à 3,07 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 10,04 milliards USD d'ici 2032 , avec un TCAC de 15,97 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par l'expansion rapide des centres de données, alimentée par la pénétration croissante d'Internet, l'adoption du cloud et la demande croissante d'applications Big Data et IoT dans toute la région.
• En outre, l’accent croissant mis sur les technologies de refroidissement économes en énergie et durables suscite des investissements et des innovations importants dans les systèmes de refroidissement avancés, accélérant ainsi l’expansion globale du marché.

Analyse du marché du refroidissement des centres de données en Asie-Pacifique

• Les systèmes de refroidissement des centres de données, essentiels pour maintenir des températures de fonctionnement optimales, deviennent de plus en plus critiques dans la région Asie-Pacifique à mesure que la demande en calcul haute performance, en services cloud et en stockage de données s'accélère dans les centres de données d'entreprise et hyperscale.
• La demande croissante de solutions de refroidissement efficaces pour les centres de données est principalement motivée par la transformation numérique rapide, l'utilisation croissante d'Internet et les investissements croissants dans les technologies de l'IA, de l'IoT et de la 5G dans les économies émergentes.
• La Chine a dominé le marché du refroidissement des centres de données en Asie-Pacifique avec la plus grande part de revenus, soit 37,6 % en 2024, attribuée à la construction en plein essor de ses centres de données, au fort soutien gouvernemental à l'infrastructure numérique et à la présence de grandes entreprises technologiques et de fournisseurs de services cloud qui étendent leur empreinte régionale.
• L'Inde et l'Asie du Sud-Est devraient être les marchés à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de la consommation croissante de données, des initiatives numériques et du besoin croissant de technologies de refroidissement écoénergétiques dans les centres de données nouveaux et de pointe.
• Le segment des solutions a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 63,2 % en 2024, en raison du déploiement généralisé de systèmes matériels et logiciels de refroidissement dans les centres de données hyperscale et d'entreprise.

Portée du rapport et segmentation du marché du refroidissement des centres de données en Asie-Pacifique    

Tendances du marché du refroidissement des centres de données en Asie-Pacifique

Efficacité améliorée grâce à l'intégration de l'IA et de l'automatisation intelligente

• Une tendance majeure et croissante sur le marché du refroidissement des centres de données en Asie-Pacifique est l'intégration croissante de l'intelligence artificielle (IA) et des technologies d'automatisation intelligente pour optimiser la gestion thermique et la consommation énergétique des centres de données modernes. Cette convergence améliore considérablement l'efficacité opérationnelle, la réactivité des systèmes et la durabilité de l'infrastructure numérique en pleine expansion de la région.
  • Par exemple, des plateformes de refroidissement avancées, pilotées par l'IA, sont déployées pour surveiller les données thermiques en temps réel, ajuster dynamiquement les niveaux de refroidissement et réduire le gaspillage d'énergie. Des acteurs majeurs comme Schneider Electric et Vertiv proposent des solutions de gestion d'infrastructure de datacenter (DCIM) basées sur l'IA qui optimisent automatiquement le refroidissement en fonction de l'évolution des charges de travail et des conditions environnementales.
• Les technologies d'IA permettent une maintenance prédictive en identifiant les schémas de comportement des équipements, en détectant les signes précoces de défaillance des unités de refroidissement et en planifiant les interventions de manière proactive afin d'éviter les interruptions de service coûteuses. Cela réduit l'intervention humaine et améliore la fiabilité et la disponibilité des opérations critiques des centres de données.
• L'automatisation intelligente permet également un équilibrage dynamique des charges de travail et une répartition de la chaleur, garantissant ainsi une allocation des charges de travail des serveurs minimisant les points chauds de production de chaleur. Par exemple, la solution iCooling de Huawei utilise des algorithmes d'IA pour analyser des millions de données opérationnelles et recommander des stratégies d'économie d'énergie, réduisant ainsi considérablement l'efficacité énergétique (PUE) dans les centres de données hyperscale et edge.
• L'intégration de l'IA aux systèmes de gestion technique des bâtiments (GTB) et aux capteurs de l'Internet des objets (IoT) permet un contrôle centralisé et automatisé de multiples paramètres des installations, notamment la température, le débit d'air et l'humidité, dans des centres de données géographiquement dispersés. Les opérateurs peuvent ainsi surveiller et gérer les performances de refroidissement depuis une interface unique, avec une plus grande précision et des coûts énergétiques réduits.
• Ce recours croissant à l'IA et à l'automatisation transforme les attentes en matière de refroidissement des centres de données en Asie-Pacifique, poussant les fournisseurs à innover avec des systèmes auto-optimisés, des diagnostics optimisés par l'apprentissage automatique et des interfaces de contrôle à distance basées sur l'IA. Par conséquent, la demande de technologies de refroidissement intégrant l'IA augmente sur des marchés comme l'Inde, l'Asie du Sud-Est et la Chine, où la transformation numérique et le développement des centres de données hyperscale s'accélèrent.

Dynamique du marché du refroidissement des centres de données en Asie-Pacifique

Conducteur

Besoin croissant en raison de la demande croissante de centres de données et de la transformation numérique

• La croissance exponentielle de l'utilisation d'Internet, du cloud computing et des services numériques en Asie-Pacifique crée un besoin urgent de solutions de refroidissement fiables et économes en énergie pour les centres de données. Des pays comme la Chine, l'Inde et les pays d'Asie du Sud-Est connaissent une forte croissance de la construction de centres de données hyperscale et edge afin de soutenir l'augmentation du trafic de données et des services à faible latence.
  • Par exemple, en mai 2024, NTT Communications a annoncé l'expansion de ses centres de données en Indonésie et en Thaïlande, intégrant des systèmes de refroidissement avancés pour soutenir des opérations durables et réduire l'empreinte carbone. Ces développements stratégiques de la part d'acteurs clés devraient stimuler considérablement la demande de technologies de refroidissement innovantes dans la région.
• L'adoption croissante de l'IA, du big data, de la 5G et de l'IoT impose des exigences de traitement sans précédent aux centres de données, ce qui entraîne une augmentation de la production de chaleur et des besoins de refroidissement. Un refroidissement efficace est essentiel non seulement pour éviter la surchauffe et les temps d'arrêt, mais aussi pour respecter les normes régionales d'efficacité énergétique et les réglementations en matière de construction écologique.
• Par ailleurs, les gouvernements d'Asie-Pacifique lancent des initiatives en faveur de l'économie numérique, telles que la stratégie indienne « Inde numérique » et la stratégie chinoise « Nouvelles infrastructures », qui accélèrent les investissements dans les infrastructures numériques. Ces tendances font des systèmes de refroidissement des centres de données une exigence fondamentale pour une croissance durable.
• La transition vers la colocation et les centres de données modulaires, en particulier sur les marchés mal desservis, entraîne également le besoin de solutions de refroidissement flexibles, évolutives et économes en énergie, capables de s'adapter aux diverses zones climatiques et aux contraintes énergétiques de la région.

Retenue/Défi

Consommation énergétique élevée et limitations des infrastructures dans les marchés émergents

• Malgré la croissance rapide des centres de données en Asie-Pacifique, l'un des principaux défis du marché du refroidissement réside dans la forte consommation énergétique des systèmes de refroidissement traditionnels. Dans les régions où les réseaux électriques sont instables ou les infrastructures limitées, cette contrainte devient importante, impactant les coûts d'exploitation et les objectifs de développement durable.
  • Par exemple, les centres de données de certaines régions d'Asie du Sud-Est et d'Asie du Sud sont souvent confrontés à des problèmes de disponibilité énergétique, de températures ambiantes élevées et d'humidité, qui peuvent mettre à rude épreuve les systèmes de refroidissement et réduire l'efficacité globale. Cela pousse les opérateurs à investir dans des solutions plus avancées et plus coûteuses, comme le refroidissement liquide ou le refroidissement dynamique piloté par l'IA.
• De plus, les investissements initiaux pour des technologies de refroidissement modernes et économes en énergie peuvent être élevés, ce qui rend difficile pour les petites entreprises ou les opérateurs des pays en développement de financer ou de justifier ces investissements. Cet obstacle financier peut freiner l'adoption, notamment dans les villes de niveaux II et III où la demande est croissante mais les ressources limitées.
• Les pressions réglementaires liées à la durabilité environnementale et aux émissions de carbone s'accentuent également. Cependant, la conformité à ces réglementations nécessite souvent la modernisation des infrastructures de refroidissement et des systèmes de surveillance avancés, ce qui accroît la pression financière des exploitants.
• Relever ces défis nécessitera une combinaison d'innovation technologique, d'optimisation des coûts et de soutien politique régional. Encourager l'utilisation de systèmes de refroidissement alimentés par des énergies renouvelables, développer des solutions de refroidissement modulaires plus abordables et investir dans la formation et les infrastructures seront essentiels pour surmonter ces obstacles et soutenir la croissance du marché à long terme.

Portée du marché du refroidissement des centres de données en Asie-Pacifique

Le marché est segmenté sur la base du composant, de la taille de l'organisation, du type de refroidissement, du type de centre de données et du secteur d'activité.

• Par composants

Sur la base des composants, le marché du refroidissement des centres de données en Asie-Pacifique est segmenté en services et solutions. Le segment des solutions a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (63,2 %) en 2024, grâce au déploiement massif de systèmes matériels et logiciels de refroidissement dans les centres de données hyperscale et d'entreprise. Ces systèmes comprennent des unités CRAC, des systèmes de refroidissement liquide, des refroidisseurs et des solutions de refroidissement intégrées DCIM. Face à l'augmentation du volume de données, les solutions de refroidissement avancées permettent des opérations écoénergétiques tout en maintenant des performances et une disponibilité optimales des serveurs.

Le segment des services devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de conseil, de maintenance, de modernisation et de suivi des performances. Avec l'externalisation croissante des opérations des centres de données, les services de gestion du refroidissement et les diagnostics à distance gagnent du terrain. Les fournisseurs de services se développent également dans les segments des centres de données modulaires et périphériques, soutenant ainsi les objectifs d'évolutivité, de conformité et de durabilité au sein des écosystèmes numériques en pleine expansion de la région.

• Par taille d'organisation

En fonction de la taille des organisations, le marché du refroidissement des centres de données en Asie-Pacifique est segmenté en grandes, moyennes et petites organisations. Le segment des grandes organisations détenait la plus grande part de marché, avec 49,7 % en 2024, grâce à son infrastructure informatique étendue et à ses investissements importants dans des systèmes de refroidissement redondants et économes en énergie. Ces organisations exploitent souvent des centres de données à haute densité nécessitant un refroidissement de précision, des systèmes à immersion liquide et une infrastructure CVC évolutive pour minimiser les risques thermiques et optimiser la disponibilité.

Le segment des petites entreprises devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante de centres de données modulaires par les start-ups et les PME. Les solutions de refroidissement compactes et économiques séduisent les petites entreprises, notamment celles qui exploitent l'edge computing ou la colocation au sein de micro-centres de données. Face à l'accélération de la transformation numérique dans les économies émergentes, les petites entreprises investissent dans des unités de refroidissement intelligentes et préconfigurées pour garantir la résilience de leurs données sans engager de dépenses d'investissement importantes.

• Par type de refroidissement

Selon le type de refroidissement, le marché est segmenté en refroidissement par salle, refroidissement par rack et refroidissement par rangée. Le segment du refroidissement par salle a dominé le marché avec une part de marché de 44,1 % en 2024, car il reste largement utilisé dans les datacenters traditionnels et modernisés. Ces systèmes sont faciles à déployer et offrent une gestion thermique centralisée, ce qui les rend adaptés aux installations de grande envergure fonctionnant selon des configurations conventionnelles.

Le segment du refroidissement en rack devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la transition vers des configurations de centres de données haute densité et compactes. Le refroidissement en rack offre un contrôle thermique ciblé au niveau des équipements, réduisant ainsi le gaspillage énergétique et permettant une intégration plus étroite des composants. Le besoin de solutions précises et peu encombrantes dans les installations hyperscale et edge accélère la demande. De plus, l'intégration avec des systèmes de surveillance thermique pilotés par l'IA rend le refroidissement en rack idéal pour les environnements dynamiques et évolutifs.

• Par type de centre de données

Le marché du refroidissement des centres de données en Asie-Pacifique est segmenté par type de centre de données : entreprises, colocation, vente en gros, hyperscale, etc. En 2024, le segment des centres de données d'entreprise a dominé le marché avec une part de marché de 38,6 %, portée par la demande continue des banques, des organismes gouvernementaux et des grandes entreprises nécessitant une infrastructure sécurisée sur site. Ces centres privilégient un refroidissement efficace pour garantir la continuité opérationnelle, l'intégrité des données et la conformité réglementaire.

Le segment des centres de données hyperscale devrait enregistrer le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, reflétant l'expansion dynamique du cloud par les géants technologiques mondiaux et les acteurs régionaux. Ces installations gigantesques nécessitent un refroidissement évolutif et hautement économe en énergie, comme les systèmes à eau glacée, l'immersion liquide et la gestion optimisée des flux d'air par l'IA. Les opérateurs hyperscale investissent également massivement dans des technologies de refroidissement durables, comme le free cooling et les systèmes à énergie renouvelable, afin d'atteindre les objectifs environnementaux et de maîtriser les coûts d'exploitation à grande échelle.

• Par industrie

Par secteur, le marché du refroidissement des centres de données en Asie-Pacifique est segmenté comme suit : BFSI, IT et Télécoms, Recherche et enseignement supérieur, Gouvernement et Défense, Commerce de détail, Énergie, Industrie manufacturière, Santé, Médias et divertissement, et Transport et logistique. Le segment IT et Télécoms représentait la plus grande part de marché (18,4 %) en 2024, grâce au déploiement rapide de la 5G dans la région, à l'adoption du cloud et à un trafic de données exponentiel. Les centres de données qui prennent en charge les réseaux de télécommunications et les services cloud nécessitent des systèmes de refroidissement robustes et fiables pour garantir des performances ininterrompues.

Le secteur de la santé devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la numérisation des dossiers médicaux, à la télémédecine et aux diagnostics basés sur l'IA. Les hôpitaux et les laboratoires de recherche construisent de plus en plus de centres de données sur site ou hybrides pour gérer les données et applications sensibles des patients, ce qui nécessite des environnements hautement contrôlés. Les solutions de refroidissement avec contrôle de la contamination, efficacité énergétique et téléopérabilité sont très demandées pour assurer la continuité des activités médicales et de recherche.

Analyse régionale du marché du refroidissement des centres de données en Asie-Pacifique

• La Chine a dominé le marché du refroidissement des centres de données avec la plus grande part de revenus de 37,6 % en 2024, grâce à une transformation numérique rapide, à l'augmentation des investissements dans les centres de données et à l'adoption croissante des technologies de cloud computing et de l'IoT dans toute la région.
• L'expansion de l'infrastructure informatique de la région et la demande croissante de solutions de refroidissement efficaces et évolutives pour prendre en charge les centres de données hyperscale et edge contribuent de manière significative à la croissance du marché.
• Cette adoption généralisée est également soutenue par l'augmentation des initiatives gouvernementales en faveur des villes intelligentes, l'augmentation des investissements directs étrangers et la présence de grands fournisseurs de services cloud, faisant de l'Asie-Pacifique une plaque tournante clé pour les solutions de refroidissement des centres de données dans des secteurs tels que l'informatique et les télécommunications, le BFSI et la fabrication.

Aperçu du marché chinois du refroidissement des centres de données

En 2024, la Chine détenait la plus grande part de chiffre d'affaires sur le marché du refroidissement des centres de données en Asie-Pacifique, grâce à une transformation numérique rapide, au soutien gouvernemental aux infrastructures de centres de données et au développement des installations hyperscale et de colocation. Les initiatives stratégiques du pays pour devenir un hub mondial de données et les investissements dans les centres de données écologiques accélèrent l'adoption de systèmes de refroidissement avancés et économes en énergie. Les capacités de production nationales et l'innovation technologique renforcent encore le leadership de la Chine sur le marché régional.

Aperçu du marché japonais du refroidissement des centres de données

Le marché japonais du refroidissement des centres de données connaît une croissance stable, portée par la demande croissante de services cloud, d'informatique de pointe et d'intégration de l'IoT. L'accent mis par le pays sur l'efficacité énergétique et l'optimisation de l'espace dans les centres de données urbains favorise l'adoption de solutions de refroidissement liquide et modulaires. De plus, la présence de grandes entreprises de télécommunications et de technologie, ainsi que les mesures gouvernementales incitatives en faveur des infrastructures numériques, soutiennent l'expansion constante du marché.

Aperçu du marché indien du refroidissement des centres de données

L'Inde s'impose comme le marché du refroidissement des centres de données à la croissance la plus rapide en Asie-Pacifique, porté par la forte consommation de données, l'adoption du cloud et la digitalisation de tous les secteurs. Des initiatives gouvernementales telles que Digital India et les politiques de localisation des données encouragent le développement de nouveaux centres de données, stimulant ainsi la demande de solutions de refroidissement performantes. La hausse des coûts de l'énergie et les objectifs de développement durable incitent également à investir dans des technologies de refroidissement intelligentes et écologiques.

Aperçu du marché du refroidissement des centres de données en Corée du Sud

Le marché sud-coréen du refroidissement des centres de données connaît une croissance soutenue, portée par son infrastructure TIC de pointe, la demande croissante de stockage cloud et l'expansion des réseaux 5G. L'engagement du pays en faveur de l'innovation technologique et du développement des villes intelligentes favorise l'adoption de systèmes de refroidissement intelligents et performants. L'accent mis sur l'efficacité énergétique et l'automatisation favorise l'intégration de solutions de gestion du refroidissement basées sur l'IA et l'IoT, notamment dans les centres de données hyperscale et edge.

Part de marché du refroidissement des centres de données en Asie-Pacifique

L'industrie du refroidissement des centres de données est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Schneider Electric (France)
• Cisco Systems, Inc. (États-Unis)
• ABB SA (Suisse)
• Hewlett Packard Enterprise Development LP (États-Unis)
• Dell Technologies (États-Unis)
• Hitachi Ltd (Japon)
• Huawei Technologies Co., Ltd. (Chine)
• NTT Communications (Japon)
• Comarch SA (Pologne)
• IBM Corporation (États-Unis)
• Vertiv Co. (États-Unis)
• Eaton Corporation plc (Irlande)
• Rittal GmbH & Co. KG (Allemagne)
• STULZ GmbH (Allemagne)
• Asetek A/S (Danemark)
• Coolcentric (États-Unis)
• ClimateWorx International Inc. (Canada)
• Delta Electronics Inc. (Taïwan)
• Fujitsu Limited (Japon)
• Johnson Controls International plc (Irlande)
• Mitsubishi Electric Corporation (Japon)
• Trane Technologies plc (Irlande)
• Vigilent Corporation (États-Unis)
• Lenovo Group Limited (Chine)
• CommScope Holding Company, Inc. (États-Unis)
• Emerson Electric Co. (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché du refroidissement des centres de données en Asie-Pacifique ?

• En avril 2023, Daikin Industries Ltd., leader mondial des solutions CVC et de refroidissement, a lancé une initiative stratégique en Inde visant à améliorer l'efficacité du refroidissement des centres de données grâce à ses technologies avancées et écoénergétiques. Cette initiative souligne l'engagement de Daikin à fournir des systèmes de refroidissement durables et performants, adaptés aux besoins spécifiques des centres de données en pleine expansion dans la région Asie-Pacifique. En s'appuyant sur son expertise mondiale et son portefeuille de produits innovants, Daikin entend répondre à la demande croissante de gestion thermique efficace dans les centres de données, renforçant ainsi sa position sur le marché en plein essor du refroidissement des centres de données en Asie-Pacifique.
• En mars 2023, Stulz GmbH, entreprise allemande fortement implantée en Asie-Pacifique, a présenté ses dernières unités de refroidissement de précision, conçues spécifiquement pour les centres de données hyperscale et edge. Ces nouveaux systèmes optimisent l'efficacité énergétique et la fiabilité sous des charges de travail à haute densité, répondant ainsi aux exigences croissantes de traitement de données de la région. Ce lancement de produit souligne l'engagement de Stulz à faire progresser les technologies de refroidissement des centres de données et à soutenir l'infrastructure numérique en pleine croissance en Asie-Pacifique.
• En mars 2023, Vertiv Holdings Co. a achevé avec succès le déploiement d'une infrastructure de refroidissement à grande échelle dans un centre de colocation de premier plan à Singapour. Ce projet intègre des technologies de refroidissement de pointe pour optimiser la consommation énergétique et maintenir des températures de fonctionnement optimales pour les équipements informatiques critiques. Ce déploiement démontre l'expertise de Vertiv dans la fourniture de solutions de refroidissement personnalisées pour divers environnements de datacenters, contribuant ainsi au développement d'un écosystème numérique intelligent et résilient dans la région.
• En février 2023, Eaton Corporation plc a annoncé un partenariat stratégique avec un important opérateur de centres de données hyperscale en Corée du Sud pour la mise en œuvre de solutions avancées de gestion du refroidissement. Cette collaboration vise à améliorer l'efficacité opérationnelle et à réduire la consommation d'énergie des centres de données de l'opérateur, conformément aux objectifs de développement durable et aux stratégies de réduction des coûts. L'engagement d'Eaton en faveur de l'innovation et du développement durable se reflète dans ses solutions de refroidissement sur mesure conçues pour le marché des centres de données de la région Asie-Pacifique.
• En janvier 2023, Schneider Electric SE a dévoilé sa nouvelle plateforme de gestion du refroidissement des datacenters EcoStruxure lors du salon Data Centre World Asia. Équipée de capteurs IoT et d'analyses basées sur l'IA, cette plateforme permet aux opérateurs de datacenters de surveiller et d'optimiser à distance les performances de refroidissement en temps réel. Ce lancement souligne le leadership de Schneider Electric dans l'intégration des technologies intelligentes aux infrastructures de refroidissement, offrant ainsi une efficacité énergétique et un contrôle opérationnel accrus pour les datacenters de la région Asie-Pacifique.

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