Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des dispositifs de soins du diabète en Asie-Pacifique : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des dispositifs de soins du diabète en Asie-Pacifique

• La taille du marché des dispositifs de soins du diabète en Asie-Pacifique était évaluée à 23,62 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  42,44 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 7,60 % au cours de la période de prévision.
• Cette croissance robuste est principalement due à la prévalence croissante du diabète dans la région, aux progrès des technologies de soins du diabète et aux investissements importants des secteurs public et privé visant à améliorer la gestion du diabète.
• En outre, la demande croissante de solutions de soins du diabète rentables et conviviales fait de ces dispositifs des outils essentiels pour la gestion du diabète dans les milieux résidentiels et cliniques.

Analyse du marché des dispositifs de soins du diabète en Asie-Pacifique

• Les dispositifs de soins du diabète, notamment les pompes à insuline, les stylos à insuline, les seringues à insuline, les injecteurs à jet, les dispositifs d'autosurveillance de la glycémie (SMBG) et les systèmes de surveillance continue de la glycémie (CGM), deviennent de plus en plus essentiels pour une gestion efficace du diabète en milieu clinique et à domicile en raison de leur précision, de leur commodité et de leur intégration avec les plateformes de santé numériques.
• La demande croissante d'appareils de soins du diabète est principalement alimentée par la prévalence croissante du diabète dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon, la sensibilisation croissante à la gestion appropriée des maladies et une préférence pour des solutions technologiquement avancées, conviviales et peu invasives.
• La Chine a dominé le marché des dispositifs de soins du diabète en Asie-Pacifique en 2024 avec une part de revenus de 38,5 %, tirée par la plus grande population diabétique de la région, l'expansion des infrastructures de santé, les initiatives gouvernementales favorisant la gestion du diabète et l'adoption élevée de dispositifs avancés de surveillance et d'administration d'insuline.
• L'Inde devrait être le pays connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des dispositifs de soins du diabète en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision, soutenue par la hausse des revenus disponibles, l'amélioration de l'accessibilité aux soins de santé et une sensibilisation accrue aux solutions d'autosurveillance et de gestion du diabète à domicile.
• Les dispositifs d'autosurveillance de la glycémie (SMBG) ont dominé le marché des dispositifs de soins du diabète en Asie-Pacifique en 2024 avec une part de marché de 52,5 %, grâce à leur facilité d'utilisation, leur prix abordable et leur adoption dans les hôpitaux, les cliniques et les environnements domestiques/personnels.

Portée du rapport et segmentation du marché des dispositifs de soins du diabète en Asie-Pacifique

Tendances du marché des dispositifs de soins du diabète en Asie-Pacifique

Intégration de plateformes de surveillance intelligente et de santé mobile

• Une tendance clé sur le marché des dispositifs de soins du diabète en Asie-Pacifique est l'intégration croissante des dispositifs avec les applications de santé mobiles (mHealth) et les plateformes basées sur le cloud, améliorant la surveillance et la gestion en temps réel du diabète pour les patients et les prestataires de soins de santé.
  • Par exemple, les appareils CGM tels que Dexcom G6 et Abbott FreeStyle Libre offrent une connectivité transparente avec les applications pour smartphones, permettant aux utilisateurs de suivre les niveaux de glucose, de recevoir des alertes et de partager des données avec les cliniciens à distance.
• L'intégration d'applications mobiles permet des informations personnalisées, une analyse des tendances et des alertes prédictives en cas d'hyperglycémie ou d'hypoglycémie, améliorant ainsi l'observance du traitement par les patients et la gestion proactive des maladies.
• La convergence des dispositifs de soins du diabète avec les plateformes mHealth facilite la gestion centralisée des données des patients, aidant les cliniciens à surveiller plusieurs patients simultanément et permettant des interventions rapides.
• Cette tendance vers des solutions de soins du diabète connectées, intelligentes et centrées sur le patient transforme les attentes en matière de gestion des maladies à domicile, avec des entreprises telles que Medtronic et Roche développant des pompes à insuline et des systèmes CGM compatibles avec les appareils mobiles.
• La demande d'appareils intégrés et connectés aux applications augmente rapidement dans les hôpitaux, les cliniques et les domiciles, car les patients et les prestataires de soins de santé accordent de plus en plus d'importance à la commodité, aux informations basées sur les données et à la gestion à distance.

Dynamique du marché des dispositifs de soins du diabète en Asie-Pacifique

Conducteur

Prévalence croissante du diabète et sensibilisation à la gestion de la maladie

• La prévalence croissante du diabète dans des pays comme la Chine, l’Inde et le Japon, combinée à une sensibilisation croissante à la gestion de la maladie, est un facteur clé de l’adoption de dispositifs de soins du diabète dans la région Asie-Pacifique.
  • Par exemple, le nombre croissant de cas de diabète diagnostiqués a incité les gouvernements et les prestataires de soins de santé à promouvoir des programmes de détection et de surveillance précoces, ce qui a entraîné une demande accrue de dispositifs d'autosurveillance de la glycémie et de systèmes d'administration d'insuline.
• Les patients recherchent des dispositifs précis, fiables et conviviaux pour l'autosurveillance et l'administration d'insuline, ce qui favorise l'adoption de systèmes CGM avancés, de stylos à insuline et de pompes.
• En outre, l’expansion des infrastructures de soins de santé et l’augmentation de la couverture d’assurance dans les zones urbaines permettent un accès plus large aux dispositifs de soins du diabète, favorisant ainsi l’adoption à la fois résidentielle et clinique.
• L'accent croissant mis sur les soins préventifs et les solutions de surveillance à domicile fait des dispositifs de soins du diabète des outils essentiels pour gérer efficacement les niveaux de glycémie, réduire les complications et améliorer la qualité de vie.
• Les avancées technologiques telles que les stylos à insuline connectés, les recommandations de dosage d'insuline basées sur l'IA et l'intégration avec les applications mobiles accélèrent encore la croissance du marché et l'engagement des patients.

Retenue/Défi

Coût élevé et sensibilisation limitée dans les zones rurales

• Le coût relativement élevé des dispositifs avancés de soins du diabète, notamment les systèmes CGM et les pompes à insuline, constitue un défi à leur adoption, en particulier parmi les populations sensibles aux prix dans les pays en développement d'Asie-Pacifique.
  • Par exemple, de nombreux patients ruraux et ménages à faible revenu continuent de recourir à la surveillance manuelle de la glycémie et aux seringues en raison de contraintes d’accessibilité financière, ce qui limite la pénétration des dispositifs technologiquement avancés.
• Les obstacles financiers sont aggravés par une sensibilisation et une éducation limitées concernant l’utilisation appropriée des appareils, l’autosurveillance et les pratiques de gestion des maladies dans les régions semi-urbaines et rurales.
• Les prestataires de soins de santé et les fabricants de dispositifs doivent investir dans des programmes d’éducation des patients, des gammes de produits abordables et des réseaux de distribution pour surmonter ces obstacles à l’adoption.
• Sans interventions ciblées, les disparités dans l’accessibilité et l’utilisation des appareils pourraient persister, ralentissant le plein potentiel de croissance du marché malgré la demande urbaine croissante.
• Il est essentiel de combler les lacunes en matière d’accessibilité financière et de sensibilisation par le biais d’initiatives gouvernementales, de subventions et de campagnes de sensibilisation pour favoriser une adoption durable au sein des diverses populations de la région Asie-Pacifique.

Portée du marché des dispositifs de soins du diabète en Asie-Pacifique

Le marché est segmenté sur la base des appareils de gestion, des appareils de surveillance, de l'utilisateur final et du canal de distribution.

• Par les dispositifs de gestion

En fonction des dispositifs de gestion, le marché est segmenté en pompes à insuline, stylos à insuline, seringues à insuline et injecteurs à jet. Le segment des stylos à insuline a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 25 % en 2024, grâce à sa praticité, sa facilité d'utilisation et sa portabilité par rapport aux seringues traditionnelles. Les stylos à insuline permettent un dosage précis, réduisent l'inconfort lié à l'injection et sont largement privilégiés par les patients pour l'administration quotidienne d'insuline. Ce segment bénéficie également de la compatibilité avec les applications numériques de suivi des doses et de son adoption croissante à domicile et en milieu clinique. La sensibilisation croissante à l'autogestion du diabète et la préférence pour des solutions conviviales renforcent la domination des stylos à insuline. De plus, les stylos à insuline sont de plus en plus adoptés dans les hôpitaux et les cliniques en raison de leur fiabilité et de la réduction du risque d'erreurs de dosage.

Le segment des pompes à insuline devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 18 % entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante des systèmes d'administration continue d'insuline pour les patients atteints de diabète de type 1 et 2. Ces pompes fournissent des doses d'insuline précises et programmables et peuvent s'intégrer aux systèmes de mesure continue du glucose (CGM) pour une gestion automatisée de la glycémie. Les progrès des pompes à IA permettent une administration prédictive d'insuline et un confort accru pour les patients. La préférence croissante des patients pour une meilleure qualité de vie, la réduction des injections et l'intégration aux applications mobiles contribuent également à cette croissance rapide. Les professionnels de santé recommandent de plus en plus les pompes à insuline pour la gestion intensive du diabète, ce qui stimule encore davantage ce segment.

• Par des dispositifs de surveillance

En ce qui concerne les dispositifs de surveillance, le marché est segmenté en dispositifs d'autosurveillance glycémique (ASG) et en systèmes de surveillance continue de la glycémie (SCG). Le segment de l'ASG dominait le marché avec une part de chiffre d'affaires de 52,5 % en 2024, grâce à son prix abordable, sa simplicité d'utilisation et son adoption généralisée dans les hôpitaux, les cliniques et les environnements domestiques. Les appareils d'ASG fournissent un retour d'information instantané aux patients pour surveiller les fluctuations glycémiques quotidiennes et ajuster les doses d'insuline ou le régime alimentaire en conséquence. Leur portabilité, leur formation minimale et leur compatibilité avec les programmes de télémédecine en font le premier choix de nombreux patients diabétiques. Ce segment bénéficie des programmes gouvernementaux et des ONG favorisant l'autogestion du diabète, notamment dans les pays émergents d'Asie-Pacifique. La forte confiance des patients et une présence établie sur le marché soutiennent la domination continue des appareils d'ASG.

Le segment des CGM devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 19 % entre 2025 et 2032, grâce aux avancées technologiques et à la demande croissante de surveillance glycémique en temps réel. Les appareils de CGM fournissent des données en continu, des alertes de tendance et des notifications automatiques en cas d'hypoglycémie et d'hyperglycémie, améliorant ainsi la prise en charge des maladies. L'intégration avec les applications mobiles, les plateformes cloud et les pompes à insuline améliore le confort des patients et la prise de décisions cliniques. La prise de conscience croissante des avantages de la surveillance continue et son adoption croissante en soins à domicile et en milieu hospitalier contribuent à cette croissance rapide. La volonté croissante des patients d'investir dans des soins proactifs et préventifs favorise également l'adoption des CGM.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, cliniques et services à domicile. Le segment hospitalier dominait le marché avec une part de 45 % en 2024, en raison de la forte demande de services professionnels de gestion du diabète et de l'utilisation fréquente de dispositifs de surveillance et d'administration d'insuline avancés. Les hôpitaux offrent des soins structurés, une éducation des patients et un accès à des dispositifs de pointe, ce qui en fait le principal canal d'utilisation des dispositifs. L'augmentation du taux d'hospitalisation des patients diabétiques et l'adoption des appareils d'autosurveillance de la glycémie et de mesure du glucose en continu (MSG) en milieu hospitalier expliquent la domination de ce segment. Les hôpitaux soutiennent également la formation à l'autogestion à domicile, ce qui renforce indirectement l'adhésion des patients à l'utilisation des dispositifs.

Le segment des soins à domicile/personnels devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 16 % entre 2025 et 2032, grâce à la sensibilisation croissante à l'autogestion du diabète, à l'adoption de la télémédecine et à l'accès facile aux auto-surveillances de la glycémie, à la mesure continue du glucose et aux stylos à insuline. La préférence croissante des patients pour la surveillance et la gestion à domicile, combinée à des appareils mobiles conviviaux, contribue à l'essor rapide de ce segment. La commodité de la surveillance à distance et l'intégration aux plateformes de santé numérique améliorent l'engagement et l'observance des patients. Les soins à domicile réduisent la dépendance aux visites à l'hôpital et permettent aux patients de gérer leur état de manière proactive, stimulant ainsi la croissance de ce segment.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en ventes institutionnelles et ventes au détail. En 2024, le segment des ventes institutionnelles a dominé le marché avec une part de 60 %, grâce aux achats groupés des hôpitaux, des cliniques et des établissements de santé pour la gestion des patients et les programmes institutionnels. Les canaux institutionnels facilitent également la formation, la maintenance et l'intégration des appareils aux systèmes informatiques hospitaliers. Les partenariats avec des programmes gouvernementaux et des ONG pour la prise en charge du diabète renforcent encore la domination des canaux institutionnels.

Le secteur de la vente au détail devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 17 % entre 2025 et 2032, grâce à la disponibilité croissante des appareils en pharmacie, sur les plateformes en ligne et dans les magasins spécialisés dans le diabète. Les circuits de distribution offrent un accès facile aux appareils à usage domestique, notamment les automates de surveillance de la glycémie, les stylos à insuline et les systèmes de mesure continue du glucose (CGM). La pénétration croissante du e-commerce en Asie-Pacifique, conjuguée à une sensibilisation accrue des consommateurs et à des programmes d'accessibilité financière, accélère la croissance du commerce de détail. Les ventes au détail répondent également aux tendances en matière d'autogestion et d'intégration de la télémédecine, ce qui en fait un canal en pleine expansion.

Analyse régionale du marché des dispositifs de soins du diabète en Asie-Pacifique

• La Chine a dominé le marché des dispositifs de soins du diabète en Asie-Pacifique en 2024 avec une part de revenus de 38,5 %, tirée par la plus grande population diabétique de la région, l'expansion des infrastructures de santé, les initiatives gouvernementales favorisant la gestion du diabète et l'adoption élevée de dispositifs avancés de surveillance et d'administration d'insuline.
• Les patients et les prestataires de soins de santé de la région apprécient grandement la précision, la facilité d'utilisation et les capacités de surveillance en temps réel offertes par des appareils avancés tels que les systèmes SMBG, les appareils CGM et les stylos à insuline, qui favorisent une gestion efficace du diabète à domicile et en milieu clinique.
• Cette adoption généralisée est également soutenue par l'augmentation des revenus disponibles, la sensibilisation croissante à la gestion du diabète et la préférence croissante pour les appareils connectés et intégrés aux applications, faisant des appareils de soins du diabète des outils essentiels dans les hôpitaux, les cliniques et les environnements domestiques/personnels en Asie-Pacifique.

Aperçu du marché chinois des dispositifs de traitement du diabète

En 2024, la Chine a dominé le marché des dispositifs de prise en charge du diabète en Asie-Pacifique, avec une part de chiffre d'affaires de 38,5 %, tirée par l'importante population diabétique du pays et une sensibilisation croissante à la prise en charge de la maladie. Les hôpitaux et les cliniques adoptent de plus en plus les dispositifs de surveillance de la glycémie, les systèmes de mesure continue du glucose (CGM) et les stylos à insuline pour améliorer la prise en charge des patients. Les initiatives gouvernementales favorisant le diagnostic précoce, les programmes de prévention et les politiques de remboursement améliorent l'accessibilité. L'urbanisation, la hausse des revenus disponibles et l'intégration des dispositifs aux plateformes de santé mobiles favorisent également leur adoption. La fabrication nationale de dispositifs abordables élargit également la portée aux populations semi-urbaines et rurales.

Aperçu du marché indien des dispositifs de traitement du diabète

Le marché indien des dispositifs de prise en charge du diabète a conquis une part significative en 2024, porté par l'urbanisation rapide, la prévalence croissante du diabète et la croissance de la classe moyenne. Les dispositifs d'autosurveillance de la glycémie et les stylos à insuline sont largement utilisés dans les hôpitaux, les cliniques et à domicile. Les programmes de santé gouvernementaux, les campagnes de sensibilisation et l'adoption de la télémédecine améliorent l'accès et l'engagement des patients. L'offre d'appareils abordables proposée par les fabricants nationaux et le développement des canaux de vente au détail et de e-commerce accélèrent encore la croissance du marché. La progression vers des infrastructures de santé intelligentes favorise l'adoption de systèmes de mesure continue du glucose (CGM) avancés et de dispositifs d'administration d'insuline connectés.

Aperçu du marché japonais des dispositifs de soins du diabète

Le marché japonais des dispositifs de prise en charge du diabète est en constante expansion, porté par une forte prévalence du diabète chez la population vieillissante et une forte sensibilisation aux soins de santé. Les systèmes de mesure continue du glucose (CGM) et les pompes à insuline sont de plus en plus adoptés dans les hôpitaux, les cliniques et les domiciles pour une gestion précise de la glycémie. L'intégration aux applications mobiles et aux plateformes de télémédecine améliore le suivi et l'observance thérapeutique des patients. L'accent mis par le pays sur les solutions de santé innovantes et technologiques encourage l'adoption d'appareils connectés et conviviaux. L'urbanisation croissante et l'évolution des modes de vie contribuent également à la demande croissante de solutions de prise en charge du diabète à domicile.

Aperçu du marché des dispositifs de traitement du diabète en Corée du Sud

Le marché sud-coréen des dispositifs de prise en charge du diabète connaît une croissance significative grâce à la prévalence croissante du diabète et à la solidité des infrastructures de santé. Les hôpitaux et les cliniques sont de grands utilisateurs de systèmes d'autosurveillance de la glycémie et de mesure continue du glucose (CGM), tandis que les stylos et pompes à insuline gagnent en popularité auprès des particuliers. Les initiatives gouvernementales de sensibilisation au diabète, les programmes de prévention et les remboursements favorisent son adoption. La population, féru de technologie, privilégie les appareils mobiles et les applications intégrées, ce qui accroît la pénétration du marché. L'urbanisation croissante et les revenus disponibles élevés stimulent la demande de solutions de prise en charge du diabète avancées et conviviales.

Part de marché des dispositifs de soins du diabète en Asie-Pacifique

L'industrie des dispositifs de soins du diabète en Asie-Pacifique est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Abbott (États-Unis)
• Dexcom, Inc. (États-Unis)
• Medtronic (Irlande)
• F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)
• Insulet Corporation (États-Unis)
• Senseonics, Inc. (États-Unis)
• Ascensia Diabetes Care (Suisse)
• Ypsomed AG (Suisse)
• Arkray, Inc. (Japon)
• Sinocare Inc. (Chine)
• Nipro Corporation (Japon)
• BD (États-Unis)
• Novo Nordisk A/S (Danemark)
• Sanofi (France)
• Eli Lilly and Company (États-Unis)
• Terumo Corporation (Japon)
• LifeScan, Inc. (États-Unis)
• Omron Healthcare Co., Ltd. (Japon)
• B. Braun SE (Allemagne)

Quels sont les développements récents sur le marché des dispositifs de soins du diabète en Asie-Pacifique ?

• En août 2025, Abbott a lancé le capteur FreeStyle Libre 2 Plus en Inde, offrant des lectures automatiques de glucose toutes les minutes via NFC et Bluetooth à une application pour smartphone, avec des alarmes en option et un format de capteur portable de 15 jours
• En juillet 2025, des chercheurs du MNNIT Prayagraj et du Dr Ram Manohar Lohia Institute of Medical Sciences de Lucknow ont annoncé un nouveau dispositif de surveillance du glucose non invasif qui élimine le besoin de piqûres au doigt en utilisant une détection électromagnétique placée entre le pouce et l'index ; le coût prévu est inférieur à ₹500, ce qui le rend particulièrement accessible aux patients diabétiques à faible revenu.
• En juin 2025, Tracky (une marque de technologie de la santé de DrStore Healthcare Services) a lancé le premier moniteur de glucose continu connecté par Bluetooth en Inde, destiné au suivi de la glycémie en temps réel et sans scan via un smartphone, ciblant la santé préventive et une accessibilité plus large.
• En avril 2025, Ambrosia a lancé le premier service indien de surveillance de la glycémie et du stress en temps réel 24h/24 et 7j/7, utilisant des capteurs portables, des analyses d'IA et une surveillance à distance combinant efficacement la surveillance continue de la glycémie et la surveillance du stress dans un service de santé numérique intégré.
• En juillet 2024, la société danoise spécialisée dans le diabète Novo Nordisk a signé un protocole d'accord avec l'entreprise publique indonésienne Bio Farma pour lancer la fabrication locale d'insuline, renforçant ainsi les chaînes d'approvisionnement régionales en matière de traitement du diabète et améliorant l'accès à l'insulinothérapie en Asie du Sud-Est.

SKU-1965