Marché des paiements numériques en Asie-Pacifique – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2030

Analyse et taille du marché des paiements numériques en Asie-Pacifique

Le paiement numérique désigne le processus de réalisation de transactions financières par voie électronique, généralement à l'aide d'appareils numériques tels que des smartphones , des ordinateurs ou  des tablettes , et de canaux numériques tels qu'Internet. Il implique le transfert d'argent ou l'échange de valeur entre des parties sans utiliser d'argent liquide ou de chèques. Le segment des « modèles de déploiement » devrait dominer le marché en raison de son évolutivité, de sa rentabilité et de son accessibilité, en adéquation avec les divers marchés de la région et les tendances rapides d'adoption du numérique.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des paiements numériques en Asie-Pacifique, qui était de 40 322,02 millions USD en 2021, devrait atteindre 181 635,38 millions USD d'ici 2030 et devrait connaître un TCAC de 20,70 % au cours de la période de prévision 2023-2030. En plus des informations sur le marché telles que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario du marché, le rapport de marché élaboré par l'équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie des experts, une analyse des importations/exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et une analyse des pilons.

Portée et segmentation du marché des paiements numériques en Asie-Pacifique

Définition du marché

Le paiement numérique désigne le vaste écosystème des transactions financières électroniques englobant les achats en ligne, les paiements mobiles, les paiements sans contact , les portefeuilles numériques et les transferts entre particuliers. Il implique à la fois les consommateurs et les entreprises qui utilisent des méthodes de paiement numériques, telles que les cartes de crédit, les applications mobiles et les cryptomonnaies, pour faciliter les transactions, ce qui en fait un marché dynamique et en constante évolution. La diversité des économies de la région, les différents niveaux d'adoption technologique et les cadres réglementaires contribuent à la complexité et au potentiel de croissance de ce marché, ce qui en fait un objectif clé pour les entreprises et les investisseurs.

Dynamique du marché des paiements numériques en Asie-Pacifique

Conducteurs

• Croissance du secteur du commerce électronique

L'essor des plateformes d'achats en ligne et de commerce électronique a entraîné une demande accrue de solutions de paiement numérique. Les consommateurs et les entreprises effectuant de plus en plus de transactions en ligne, les paiements numériques sont devenus essentiels.

• Pénétration des smartphones

La région Asie-Pacifique a connu une augmentation significative de l'adoption des smartphones, permettant à davantage de personnes d'accéder aux services de paiement numérique via des applications mobiles. Cette utilisation généralisée des smartphones a facilité la croissance des portefeuilles mobiles et des services bancaires mobiles.

• Initiatives gouvernementales

Plusieurs gouvernements de la région Asie-Pacifique encouragent activement les paiements numériques afin de réduire les transactions en espèces et de favoriser l’inclusion financière. Ces initiatives comprennent des subventions, des incitations et des changements réglementaires pour encourager l’utilisation des méthodes de paiement numériques.

 Opportunité

• Innovation Fintech

La région a connu une forte croissance du nombre de startups fintech proposant des solutions de paiement numérique innovantes. Ces startups sont souvent plus agiles et réactives aux besoins du marché, contribuant ainsi à la croissance de l'écosystème du paiement numérique.

Contraintes/Défis

• Obstacles réglementaires

Les environnements réglementaires varient considérablement d'un pays à l'autre de la région Asie-Pacifique. Il peut être complexe pour les fournisseurs de services de paiement numérique de s'y retrouver entre les diverses exigences réglementaires et normes de conformité, ce qui peut entraîner des retards et une augmentation des coûts opérationnels.

• Problèmes de sécurité

L’augmentation des transactions de paiement numérique s’accompagne d’un risque accru de fraude, de cyberattaques et de violations de données. Assurer la sécurité des systèmes de paiement numérique est un défi de taille, et toute violation peut éroder la confiance des consommateurs.

Développement récent

• En juin 2022, Samsung Pay a lancé le Samsung Wallet en combinant Samsung Pay et Samsung Pass. Ce portefeuille permettait de sauvegarder en toute sécurité les mots de passe et de surveiller les actifs numériques tels que les crypto-monnaies. De plus, le Samsung Wallet comprenait des fonctionnalités permettant de stocker les permis de conduire et les cartes d'étudiant
• En mars 2022, Mastercard, DBS Bank et Pine Labs se sont associés pour lancer Mastercard Installation Payments avec Pine Labs. Ce nouveau programme permet aux titulaires de cartes de crédit DBS/POSB de payer des versements sans intérêt auprès des commerçants en présentant simplement la DBS/POSB et en utilisant une carte d'identification de paiement ultérieur au moment du paiement

Portée du marché des paiements numériques en Asie-Pacifique

Le marché des paiements numériques en Asie-Pacifique est segmenté en fonction du modèle de déploiement, de l'offre, de la taille de l'organisation, du mode de paiement, du mode d'utilisation, de la technologie, du cas d'utilisation et de l'utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et à fournir aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Modèle de déploiement

• Sur place
• Nuage

Offre

• Solutions
• Services

Taille de l'organisation

• Grandes entreprises
• Petites et moyennes entreprises (PME)

Mode de paiement

• Cartes de paiement
• Point de vente
• Service d'interface de paiement unifiée (UPI)
• Paiement mobile
• Paiement en ligne

Mode d'utilisation

• Application mobile
• Navigateur de bureau/Web

Technologie

• Interface de programmation d'application (API)
• Analyse de données et ML
• Technologie du registre numérique (DLT)
• IA et IoT
• Authentification biométrique

Cas d'utilisation

• Personne (P/C)
• Commerçant/Entreprise
• Gouvernement

Utilisateur final

• Commercial
• Consommateur

Analyse/perspectives régionales du marché des paiements numériques en Asie-Pacifique

Le marché des paiements numériques en Asie-Pacifique est analysé et des informations sur la taille du marché et les tendances sont fournies par modèle de déploiement, offre, taille de l'organisation, mode de paiement, mode d'utilisation, technologie, cas d'utilisation et utilisateur final comme référencé ci-dessus.

Les pays couverts dans le rapport sur le marché des paiements numériques en Asie-Pacifique sont la Chine, l’Inde, le Japon, la Corée du Sud, l’Australie, l’Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, Singapour, les Philippines et le reste de l’Asie-Pacifique.

L'Inde domine le marché des paiements numériques en Asie-Pacifique en raison de sa vaste population, de la pénétration croissante des smartphones et des initiatives gouvernementales telles que « Digital India », qui favorisent l'adoption des paiements numériques. La présence d'acteurs majeurs comme Paytm, PhonePe et Google Pay, combinée à une industrie du commerce électronique florissante, favorise la prédominance de l'Inde dans le paysage des paiements numériques de la région. En outre, la gamme diversifiée de méthodes de paiement numérique du pays répond aux diverses préférences des consommateurs, contribuant à sa domination.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels d'impact sur le marché et des changements de réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l'analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l'analyse des cinq forces de Porter, ainsi que des études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques d'Asie-Pacifique et les défis rencontrés en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l'impact des tarifs nationaux et les routes commerciales sont pris en compte lors de l'analyse prévisionnelle des données nationales.   

Analyse du paysage concurrentiel et des parts de marché du paiement numérique en Asie-Pacifique

Le paysage concurrentiel du marché des paiements numériques en Asie-Pacifique fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l'entreprise, les finances de l'entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives du marché, la présence en Asie-Pacifique, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l'entreprise, le lancement de produits, la largeur et l'étendue des produits et la domination des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l'orientation des entreprises liées au marché des paiements numériques en Asie-Pacifique.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des paiements numériques en Asie-Pacifique sont :

• ACI Worldwide (États-Unis)
• PayPal, Inc. (États-Unis)
• Novatti Group Ltd (Australie)
• Global Payments Inc. (États-Unis)
• Visa (États-Unis)
• Stripe, Inc. (Irlande)
• Google, LLC (États-Unis)
• Finastra. (Royaume-Uni)
• SAMSUNG (Corée du Sud)
• Amazon Web Services, Inc. (États-Unis)
• Financial Software & Systems Pvt. Ltd. (États-Unis)
• Aurus Inc. (États-Unis)
• Adyen (Pays-Bas)
• Apple Inc. (États-Unis)
• Fiserv, Inc. (États-Unis)
• WEX Inc. (États-Unis)
• Wirecard (États-Unis)
• Mastercard. (États-Unis)

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