Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des soins aux personnes âgées en Asie-Pacifique : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

 Taille du marché des soins aux personnes âgées en Asie-Pacifique 

• La taille du marché des soins aux personnes âgées en Asie-Pacifique était évaluée à 975,12 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  1 485,20 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,40 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l’adoption croissante et les progrès technologiques des appareils domestiques connectés et de la technologie de la maison intelligente, conduisant à une numérisation accrue dans les environnements résidentiels et commerciaux.
• De plus, la demande croissante des consommateurs pour des solutions sécurisées, conviviales et intégrées pour leurs domiciles et leurs entreprises fait des serrures intelligentes le système de contrôle d'accès moderne de référence. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption des solutions de serrures intelligentes, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des soins aux personnes âgées en Asie-Pacifique

• Les soins aux personnes âgées, qui englobent une gamme de services et de produits conçus pour favoriser leur bien-être, constituent un secteur de plus en plus crucial dans la région Asie-Pacifique en raison de l'évolution démographique et des besoins de santé. Cela comprend les soins à domicile, l'aide à la vie autonome, les maisons de retraite médicalisées et diverses technologies d'assistance.
• La demande croissante de soins aux personnes âgées en Asie-Pacifique est principalement alimentée par le vieillissement rapide des populations dans des pays clés tels que le Japon, la Chine, la Corée du Sud et l'Australie, associé à une espérance de vie croissante et à un déclin des structures traditionnelles de soutien familial dans toute la région.
• Le Japon domine le marché des soins aux personnes âgées en Asie-Pacifique avec 33,5 % en 2025. Cela est attribué à son statut de société très âgée avec une infrastructure de soins de santé bien établie et un soutien gouvernemental important pour les services de soins aux personnes âgées.
• La Chine devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché des soins aux personnes âgées en Asie-Pacifique, avec un TCAC de 12,4 % sur la période de prévision. Cette croissance rapide est portée par une population massive et rapidement vieillissante, une urbanisation croissante entraînant des changements dans les structures familiales et une hausse des revenus disponibles permettant à un plus grand nombre de personnes de se payer des soins professionnels. Le gouvernement met également l'accent sur le développement du secteur des soins aux personnes âgées.
• Les services de logement et d'appareils fonctionnels devraient dominer le marché des soins aux personnes âgées avec une part de marché de 70,1 %, grâce à la préférence pour le vieillissement sur place et à la disponibilité croissante des services et technologies de soins à domicile.

Portée du rapport et segmentation du marché des soins aux personnes âgées en Asie-Pacifique    

Tendances du marché des soins aux personnes âgées en Asie-Pacifique

« Un confort accru grâce à l'intégration technologique »

• Une tendance significative et croissante sur le marché des soins aux personnes âgées en Asie-Pacifique est l'intégration croissante de diverses technologies visant à améliorer le confort des utilisateurs et la qualité des soins. Cela comprend l'adoption de plateformes de télésanté, de dispositifs de télésurveillance et de technologies de maison connectée pour favoriser le bien-être des seniors.
  • Au Japon, par exemple, de nombreux établissements de soins pour personnes âgées mettent en place des assistants robotiques pour des tâches telles que l'aide à la mobilité et l'accompagnement. De même, en Corée du Sud, les services de télésanté se généralisent, permettant des consultations à distance et le suivi des patients âgés à leur domicile.
• L'intégration des technologies dans les soins aux personnes âgées permet des fonctionnalités telles que la télésurveillance médicale, permettant une détection précoce des problèmes de santé et une communication plus efficace entre soignants et patients. Par exemple, des capteurs portables peuvent suivre les signes vitaux et alerter les soignants en cas d'anomalie. De plus, les appareils domestiques intelligents peuvent automatiser les tâches et améliorer la sécurité des personnes âgées autonomes.
• L'intégration harmonieuse des technologies de soins aux personnes âgées dans des écosystèmes de santé plus vastes facilite la surveillance centralisée et la prestation coordonnée des soins. Grâce à des plateformes unifiées, les soignants peuvent gérer les plannings de prise de médicaments, suivre les données de santé et communiquer avec les proches, créant ainsi un environnement de soins plus intégré et plus solidaire.
• Cette tendance vers des systèmes de soins plus avancés technologiquement, conviviaux et interconnectés transforme profondément la manière dont les soins aux personnes âgées sont prodigués et vécus. Par conséquent, les entreprises et les prestataires de soins de santé de la région Asie-Pacifique développent et adoptent des solutions intégrant des fonctionnalités telles que des évaluations de santé basées sur l'IA et des capacités de télésurveillance.
• La demande de solutions de soins aux personnes âgées intégrées à la technologie augmente rapidement dans les secteurs résidentiel et institutionnel en Asie-Pacifique, car les familles et les prestataires de soins de santé accordent de plus en plus d'importance à la commodité, à l'efficacité et à la gestion complète des soins.

Dynamique du marché des soins aux personnes âgées en Asie-Pacifique

Conducteur

« Besoin croissant dû à l'augmentation de la population gériatrique et à la sensibilisation aux soins de santé »

• La prévalence croissante d’une population vieillissante rapide dans la région Asie-Pacifique, associée à une prise de conscience croissante de la nécessité de soins de santé de qualité et de soins spécialisés pour les personnes âgées, constitue un facteur important de la demande accrue de services et de produits de soins aux personnes âgées.
  • Par exemple, en mai 2024, le gouvernement japonais a augmenté son budget consacré aux services de soins aux personnes âgées afin de répondre aux besoins croissants d'une population vieillissante. Ces changements de politique et les investissements accrus des principaux acteurs devraient stimuler la croissance du secteur des soins aux personnes âgées au cours de la période de prévision.
• Alors que les sociétés de la région Asie-Pacifique vieillissent et que les familles sont confrontées à des défis pour fournir des soins directs, les services de soins professionnels aux personnes âgées offrent des solutions avancées telles que des soins infirmiers qualifiés, de la réadaptation et des soins spécialisés pour les maladies chroniques, fournissant ainsi un système de soutien crucial.
• En outre, la prise de conscience croissante des avantages des soins professionnels, notamment l’amélioration des résultats en matière de santé, l’engagement social et la qualité de vie des personnes âgées, fait des soins formels aux personnes âgées une composante de plus en plus intégrante des systèmes de santé.
• L'accès facile à une gamme variée de soins, des soins à domicile aux résidences services, et la possibilité d'adapter les programmes de soins aux besoins individuels grâce à des services professionnels sont des facteurs clés qui favorisent l'adoption de soins formels aux personnes âgées, tant en établissement qu'en institution. La disponibilité croissante de services de soins diversifiés et la compréhension croissante de la complexité des soins gériatriques contribuent également à la croissance du marché.

Retenue/Défi

« Préoccupations concernant l'accessibilité financière et la disponibilité des soignants qualifiés »

• Les inquiétudes concernant l’accessibilité financière des services de soins aux personnes âgées de qualité et la disponibilité limitée de soignants adéquatement formés et compétents constituent un défi important pour une pénétration plus large du marché dans la région Asie-Pacifique.
  • Par exemple, le coût élevé des soins en institution dans des pays comme le Japon et l'Australie les rend inaccessibles à une part importante de la population âgée. De même, de nombreux pays en développement de la région sont confrontés à une pénurie d'infirmières et d'aides à domicile spécialisées en soins gériatriques.
• Répondre à ces préoccupations en matière d'accessibilité financière et de disponibilité des aidants par le biais de subventions gouvernementales, de modèles de soins innovants et d'investissements dans la formation et l'éducation est essentiel pour garantir un accès équitable à des services de soins aux personnes âgées de qualité. Les organisations et les gouvernements explorent des options telles que les soins de proximité et l'exploitation des technologies pour renforcer les capacités des aidants. De plus, le coût perçu des soins professionnels par rapport aux soins familiaux traditionnels peut constituer un obstacle pour les familles sensibles aux prix, en particulier dans les régions à faibles revenus moyens. Si des options de soins à domicile plus abordables apparaissent, les soins complets et spécialisés sont souvent plus coûteux.
• Bien que des efforts soient en cours pour augmenter le bassin de soignants qualifiés et explorer des modèles de prestation de soins plus rentables, le fardeau financier et la pénurie de personnel qualifié peuvent encore entraver l'accès généralisé à des soins de qualité pour les personnes âgées, en particulier pour celles qui ont des ressources financières limitées ou qui vivent dans des zones mal desservies.
• Surmonter ces défis grâce à des interventions politiques stratégiques, des initiatives de développement de la main-d'œuvre et le développement de solutions de soins abordables et accessibles sera essentiel pour garantir que la population âgée croissante de la région Asie-Pacifique reçoive les soins dont elle a besoin.

Portée du marché des soins aux personnes âgées en Asie-Pacifique

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, du service et de l'application

• Par type

En fonction du type de produit, le marché des soins aux personnes âgées est segmenté en produits pharmaceutiques, logements et aides techniques. Ce segment a dominé le marché avec 70,1 % de chiffre d'affaires en 2025, porté par le besoin croissant d'aides à la mobilité, aux fonctions sensorielles et à la vie quotidienne des personnes âgées. Ce segment bénéficie des avancées technologiques et d'une attention croissante portée au maintien de l'autonomie.

Le secteur du logement et des aides techniques devrait également connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par la demande croissante de résidences pour personnes âgées spécialisées, de résidences services et de maisons de retraite offrant des soins et un accompagnement sur mesure. Cette croissance est portée par l'urbanisation et l'évolution des structures familiales.

• Par service

En termes de services, le marché des soins aux personnes âgées est segmenté en soins en établissement, soins à domicile et hospitalisation de jour pour adultes. Le segment des soins à domicile détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2025, porté par la préférence de nombreuses personnes âgées pour des soins dans le confort de leur domicile et par la disponibilité croissante de services professionnels de santé à domicile. Ce segment s'appuie également sur des solutions technologiques de télésurveillance et de prise en charge des soins.

Le segment des soins institutionnels devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, en raison du besoin croissant de soins médicaux spécialisés, de soins infirmiers qualifiés et de services de réadaptation pour les personnes souffrant de problèmes de santé complexes qui ne peuvent être gérés de manière adéquate à domicile.

• Par application

En fonction des applications, le marché des soins aux personnes âgées traite diverses pathologies, notamment les maladies cardiaques, le cancer, les maladies rénales, le diabète, l'arthrite, l'ostéoporose, les troubles neurologiques et respiratoires, entre autres. Le segment des troubles neurologiques représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2025, en raison de la prévalence croissante des maladies neurodégénératives telles que la démence et la maladie d'Alzheimer chez les personnes âgées, nécessitant des soins et un accompagnement spécialisés.

Le segment du diabète devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de l'incidence croissante du diabète chez les personnes âgées dans la région Asie-Pacifique, ce qui entraînera une demande accrue de services de gestion du diabète et de soins connexes.

Analyse régionale du marché des soins aux personnes âgées en Asie-Pacifique

• La Chine domine le marché des soins aux personnes âgées en Asie-Pacifique avec la plus grande part de revenus de 40,01 % en 2024, grâce à son statut de société très âgée dotée d'une infrastructure de soins de santé bien établie et d'un soutien gouvernemental important aux services de soins aux personnes âgées.
• Les personnes âgées et leurs familles de la région apprécient de plus en plus la commodité, le soutien médical spécialisé et la qualité de vie améliorée offerts par les services de soins professionnels aux personnes âgées, notamment les soins de santé à domicile et les résidences-services.
• Cette adoption croissante est également soutenue par l’augmentation des revenus disponibles permettant l’accès à de meilleures options de soins de santé, l’urbanisation croissante entraînant des changements dans les structures de soutien familial et une préférence croissante pour des solutions de soins professionnelles et fiables pour leurs proches vieillissants.

Aperçu du marché des soins aux personnes âgées au Japon et en Asie-Pacifique

Le marché japonais des soins aux personnes âgées connaît une croissance significative, avec une part de marché de 33,5 %, en raison du vieillissement rapide de la population, de l'importance accordée à la qualité de vie des seniors et du soutien gouvernemental aux services de soins de longue durée par le biais de son système d'assurance dépendance (LTCI). La demande pour des options de soins diversifiées, notamment les soins à domicile, l'aide à l'autonomie et les traitements médicaux spécialisés adaptés aux besoins des personnes âgées, est en hausse. De plus, les progrès technologiques et l'intégration des technologies du vieillissement améliorent la qualité et l'efficacité des soins dispensés en milieu résidentiel et institutionnel.

Aperçu du marché des soins aux personnes âgées en Chine et en Asie-Pacifique

Le marché chinois des soins aux personnes âgées a enregistré la croissance la plus rapide en Asie-Pacifique en 2025, avec un TCAC de 12,4 %, imputable au vieillissement massif et rapide de la population, à l'urbanisation croissante et à la hausse des revenus disponibles, permettant l'accès à de meilleurs soins. Ce marché est également stimulé par les initiatives gouvernementales croissantes visant à développer le secteur des soins aux personnes âgées, notamment le modèle « 90-7-3 » favorisant les soins à domicile et le développement de technologies et de services intelligents pour les personnes âgées. La demande en soins infirmiers et en réadaptation professionnels, ainsi qu'en produits et solutions intelligents, connaît une croissance rapide dans les milieux résidentiels, communautaires et institutionnels.

Part de marché des soins aux personnes âgées en Asie-Pacifique

Le secteur des soins aux personnes âgées en Asie-Pacifique est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• Nichiigakkan Co., Ltd. (Japon)
• Econ Healthcare Group (Singapour)
• NTUC Health Co-Operative Ltd (Singapour)
• ST LUKE'S ELDERCARE LTD (Singapour)
• Orange Valley (Singapour)
• Carewell-Service Co., Ltd. (Japon)
• Provectus Care (Hong Kong) Limited (Hong Kong)
• Antara Senior Living Limited (Inde)
• Emoha Elder Care (Inde)
• Health Care At Home Private Limited (Inde)
• Ashiana Housing Ltd (Inde)
• Epoch Elder Care (Inde)
• Benesse Corporation (Japon)
• Riei Co., Ltd. (Japon)
• Aidants spécialisés mondiaux actifs (Singapour)
• Hommage (Singapour, Malaisie, Australie)
• iElder.asia (Malaisie)
• Les concepts d'or (Singapour)

Derniers développements sur le marché des soins aux personnes âgées en Asie-Pacifique

• En avril 2023, le gouvernement japonais a annoncé l'extension de ses prestations d'assurance dépendance afin de couvrir un plus large éventail de technologies d'assistance et d'aménagements du domicile visant à favoriser l'autonomie des seniors. Cette initiative reflète l'engagement du gouvernement à promouvoir le vieillissement chez soi et à améliorer la qualité de vie de son importante population âgée.
• En mars 2023, le projet « Ville sûre » de Bengaluru, en Inde, a élargi son champ d'action pour inclure la surveillance du bien-être des personnes âgées vulnérables grâce à des dispositifs portables et à des systèmes intégrés d'intervention d'urgence. Cette initiative souligne la nécessité croissante de tirer parti de la technologie pour la sécurité des personnes âgées en milieu urbain.
• En février 2023, des promoteurs immobiliers de premier plan à Singapour ont annoncé des partenariats avec des prestataires de services aux personnes âgées afin d'intégrer des éléments de conception adaptés aux seniors et des services de soins à la demande dans leurs nouveaux projets résidentiels. Cette tendance reflète une prise en compte croissante des besoins d'une population vieillissante dans le développement immobilier et vise à créer des environnements de vie plus inclusifs et plus solidaires.

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