Rapport d'analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des dossiers médicaux électroniques (DME) en Asie-Pacifique – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des dossiers médicaux électroniques (DME) en Asie-Pacifique

• La taille du marché des dossiers médicaux électroniques (DME) en Asie-Pacifique était évaluée à 3,12 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  5,05 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,20 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante et les progrès technologiques au sein des systèmes de santé connectés et des infrastructures de santé numérique, conduisant à une numérisation accrue des dossiers médicaux dans les hôpitaux et les cliniques en milieu urbain et rural.
• Par ailleurs, la demande croissante de solutions de DME sécurisées, conviviales et interopérables de la part des prestataires de soins de santé place les dossiers médicaux électroniques au cœur des écosystèmes informatiques de santé modernes. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption des solutions de DME en Asie-Pacifique, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des dossiers médicaux électroniques (DME) en Asie-Pacifique

• Les dossiers médicaux électroniques (DME), qui offrent un stockage, une récupération et un partage numériques des informations sur la santé des patients, sont des éléments de plus en plus essentiels des systèmes de santé modernes en Asie-Pacifique en raison de leur capacité à améliorer la coordination des soins, à réduire les erreurs médicales et à rationaliser les flux de travail cliniques.
• La demande croissante de solutions EMR dans la région est principalement alimentée par les initiatives de santé numérique menées par le gouvernement, la sensibilisation croissante aux avantages des technologies de l'information en santé et l'augmentation des investissements dans les infrastructures de santé dans les économies émergentes telles que l'Inde, la Chine et l'Indonésie.
• La Chine a dominé le marché des dossiers médicaux électroniques (DME) en Asie-Pacifique, avec une part de marché record de 32,4 % en 2024, grâce à l'essor de sa classe moyenne, à de solides réformes du système de santé et au déploiement massif des dossiers médicaux numériques. Des initiatives gouvernementales telles que le programme « Chine en bonne santé 2030 » accélèrent l'adoption des DME basés sur le cloud dans les hôpitaux et les centres de santé communautaires. De plus, les fournisseurs locaux chinois, soutenus par des modèles tarifaires avantageux et des investissements croissants dans les DME basés sur l'IA, renforcent considérablement la position de leader du pays sur le marché régional.
• L'Inde devrait être le pays connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des dossiers médicaux électroniques (DME) en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision, avec un TCAC prévu de 17,6 % de 2025 à 2032. Cette croissance est attribuée à la forte impulsion du gouvernement en faveur des soins de santé numériques par le biais d'initiatives telles que la Mission numérique Ayushman Bharat, à la demande croissante de services de santé accessibles et efficaces et à une augmentation des investissements du secteur privé.
• Le segment des logiciels a dominé le marché avec une part de revenus de 69,2 % en 2024, stimulé par la demande croissante de plateformes de soins de santé numériques qui rationalisent les opérations cliniques et améliorent les résultats des patients.

Portée du rapport et segmentation du marché des dossiers médicaux électroniques (DME) en Asie-Pacifique     

Tendances du marché des dossiers médicaux électroniques (DME) en Asie-Pacifique

« Demande croissante d'interopérabilité et d'infrastructures de santé numériques »

• L'une des principales tendances qui façonnent le marché des dossiers médicaux électroniques (DME) en Asie-Pacifique est l'importance croissante accordée à l'interopérabilité et au partage fluide des données entre les professionnels de santé. Le besoin de systèmes de santé intégrés permettant un accès en temps réel aux dossiers patients dans les hôpitaux, les cliniques et les centres de soins ambulatoires stimule l'adoption des DME.
  • Par exemple, des programmes gouvernementaux tels que la mission numérique Ayushman Bharat en Inde et l'initiative My Health Record en Australie soulignent l'importance de plateformes EMR sécurisées et interopérables qui unifient les données des patients dans tous les contextes de soins.
• En réponse, les entreprises informatiques du secteur de la santé développent des systèmes de dossiers médicaux électroniques (DME) capables de s'intégrer aux systèmes d'information de laboratoire (SIL), aux systèmes de radiologie (RIS) et aux systèmes d'information hospitaliers (SIH), permettant une prestation de soins coordonnée et efficace et une prise de décision basée sur les données.
• De plus, les DME basés sur le cloud sont de plus en plus privilégiés dans les économies en développement de la région Asie-Pacifique en raison de leur rentabilité, de leur évolutivité et de leur accessibilité à distance, en particulier pour les établissements de santé ruraux et mal desservis où l'infrastructure traditionnelle peut être limitée.
• La tendance à la transformation numérique favorise également le déploiement de DME compatibles avec les appareils mobiles, permettant aux cliniciens d'accéder aux dossiers des patients et de les mettre à jour sur des tablettes et des smartphones, augmentant ainsi la flexibilité du flux de travail et améliorant les temps de réponse dans les environnements cliniques.
• Alors que les prestataires de soins de santé de la région Asie-Pacifique s'efforcent d'améliorer l'efficacité opérationnelle, la sécurité des patients et la qualité des soins, la demande de systèmes de DME modernes et interopérables continue de croître, ouvrant de nouvelles voies d'innovation et d'expansion du marché.

Dynamique du marché des dossiers médicaux électroniques (DME) en Asie-Pacifique

Conducteur

« Besoin croissant en raison de l'adoption croissante de la santé numérique et des initiatives gouvernementales »

• Le besoin croissant de données patients précises, accessibles et en temps réel dans les établissements de santé, associé à l'adoption accélérée des technologies de santé numériques, constitue un facteur important de la demande accrue de systèmes de dossiers médicaux électroniques (DME) en Asie-Pacifique.
  • Par exemple, en avril 2024, l'Autorité nationale de la santé indienne (NHA) a étendu sa mission numérique Ayushman Bharat (ABDM) afin de connecter davantage de prestataires de soins de santé privés à l'écosystème central de la santé numérique, notamment aux plateformes de DME. De telles initiatives, menées par les gouvernements et les agences de santé, devraient stimuler la croissance du secteur des DME en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision.
• Alors que les prestataires de soins de santé et les gouvernements prennent davantage conscience de la nécessité de la continuité des soins, de la normalisation des données et de l'amélioration des résultats pour les patients, les DME offrent des fonctionnalités telles que la cartographie numérique, l'interopérabilité et le suivi des médicaments, ce qui les rend essentiels aux flux de travail cliniques modernes.
• En outre, la pénétration croissante des smartphones et des solutions de soins de santé basées sur le cloud dans des pays comme l'Inde, l'Indonésie et le Vietnam permet l'accès aux soins de santé dans les zones reculées et mal desservies, les DME jouant un rôle central dans les plateformes de santé mobile et de télémédecine.
• La facilité de stockage, de mise à jour et de consultation électronique des dossiers patients, ainsi que les capacités d'intégration avec les systèmes de laboratoire, les outils d'imagerie et les plateformes de facturation, sont des facteurs clés qui favorisent l'adoption des DME dans les secteurs public et privé. La tendance à la connectivité numérique des hôpitaux et cliniques, ainsi que les investissements croissants des start-ups du secteur des technologies de la santé et des fournisseurs mondiaux de DME, contribuent également à la croissance du marché régional.

Retenue/Défi

« Préoccupations concernant la confidentialité des données, l'interopérabilité et les coûts élevés de mise en œuvre »

• Les préoccupations concernant la confidentialité des données, les failles de sécurité et le manque d'interopérabilité normalisée entre les plateformes constituent des défis majeurs pour une pénétration plus large du marché des DME dans la région Asie-Pacifique. Reposant sur une infrastructure numérique et une connectivité cloud, les DME sont vulnérables au piratage, aux accès non autorisés et aux risques de conformité.
  • Par exemple, des pays comme l’Inde et l’Indonésie sont encore en train de finaliser des cadres complets de protection des données de santé numériques, ce qui conduit les petites cliniques et les hôpitaux privés à hésiter à adopter les DME à grande échelle.
• Répondre à ces préoccupations grâce à un chiffrement renforcé des données, au respect des normes internationales (par exemple, HL7, FHIR), à un hébergement cloud sécurisé et à la formation du personnel est essentiel pour instaurer la confiance entre les parties prenantes. Des entreprises comme Practo, HealthPlix et Napier Healthcare mettent l'accent sur la confidentialité des données et la conformité réglementaire dans leurs offres de produits.
• De plus, les coûts initiaux relativement élevés de mise en œuvre et de maintenance des plateformes de DME avancées peuvent constituer un obstacle pour les petits prestataires de soins, notamment dans les zones rurales ou à faibles revenus. Si les solutions logicielles de DME de base deviennent plus abordables, des fonctionnalités complètes telles que l'aide à la décision clinique, l'analyse basée sur l'IA et l'intégration multi-sites nécessitent souvent des investissements importants.
• Bien que des subventions gouvernementales et des partenariats public-privé émergent pour répondre aux problèmes d’accessibilité financière, la complexité et le coût perçus des systèmes de DME peuvent encore entraver leur adoption.
• Surmonter ces défis grâce à un soutien politique, des solutions EMR abordables et natives du cloud, ainsi qu'une formation et une sensibilisation améliorées sera essentiel pour une croissance soutenue du marché EMR dans la région Asie-Pacifique.

Portée du marché des dossiers médicaux électroniques (DME) en Asie-Pacifique

Le marché est segmenté en fonction du composant, du type, du mode de livraison, de l'application et de l'utilisateur final.

• Par composant

En termes de composants, le marché des dossiers médicaux électroniques (DME) en Asie-Pacifique est segmenté en logiciels et services. Le segment des logiciels a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 69,2 % en 2024, porté par la demande croissante de plateformes de santé numériques qui rationalisent les opérations cliniques et améliorent les résultats pour les patients.

Le segment des services a représenté 30,8 % et devrait connaître le TCAC le plus rapide de 7,9 % de 2025 à 2032, en raison des investissements accrus dans la mise en œuvre, la formation, les mises à niveau des systèmes et le soutien à la migration des données, en particulier parmi les établissements de santé de petite et moyenne taille.

• Par type

En fonction du type, le marché des dossiers médicaux électroniques (DME) en Asie-Pacifique est segmenté en DME interopérables, DME traditionnels, DME vocaux et autres. Le segment des DME interopérables a dominé le marché avec une part de marché de 41,5 % en 2024, alors que le besoin de partage de données entre les différents systèmes de santé s'accroît dans le contexte des efforts nationaux en matière de technologies de l'information en santé.

Le segment des DME à commande vocale devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 8,3 %, entre 2025 et 2032, en raison de la préférence croissante des cliniciens pour les graphiques et la documentation assistés par la voix.

• Par mode de livraison

En fonction du mode de livraison, le marché des dossiers médicaux électroniques (DME) est segmenté en configurations cloud, configurations hybrides et configurations client-serveur. Le segment des configurations cloud a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 52,8 % en 2024, grâce à sa facilité de déploiement, sa rentabilité et son accessibilité en temps réel sur tous les sites.

Le segment des configurations hybrides devrait connaître le TCAC le plus rapide de 8,7 % entre 2025 et 2032, à mesure que la demande de fonctionnalités spécifiques au service et de médecine de précision augmente.

• Par application

Par application, le marché des dossiers médicaux électroniques (DME) en Asie-Pacifique est segmenté en applications spécialisées et applications générales. En 2024, le segment des applications générales détenait la part de marché majoritaire (64,5 %), largement adoptée en médecine générale, en pédiatrie et en médecine interne.

Le segment des applications spécialisées devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, à mesure que la demande de fonctionnalités spécifiques aux départements et de médecine de précision augmente.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché des dossiers médicaux électroniques (DME) en Asie-Pacifique est segmenté en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire, cliniques spécialisées, cabinets de médecine générale, etc. Le segment hospitalier a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 48,7 % en 2024, reflétant un volume important de patients, des flux de travail cliniques étendus et les exigences gouvernementales en matière de dossiers médicaux numérisés.

Le segment des médecins généralistes devrait connaître le TCAC le plus rapide de 22,9 % entre 2025 et 2032, à mesure que la demande de fonctionnalités spécifiques au service et de médecine de précision augmente.

Analyse régionale du marché des dossiers médicaux électroniques (DME) en Asie-Pacifique

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial des dossiers médicaux électroniques (DME) avec la plus grande part de revenus de 40,01 % en 2024, grâce à une forte augmentation de la numérisation des soins de santé, aux mandats gouvernementaux soutenant la documentation électronique et à l'expansion des infrastructures de soins de santé dans les économies émergentes telles que la Chine et l'Inde.
• L'adoption croissante du cloud computing, de la télémédecine et de l'analyse de données dans la région encourage l'intégration des solutions EMR dans les établissements de santé publics et privés.
• La poussée vers une couverture sanitaire universelle et l'augmentation des investissements dans la modernisation des hôpitaux ont également contribué au déploiement généralisé des DME dans la région Asie-Pacifique.

Aperçu du marché des dossiers médicaux électroniques (DME) en Chine et en Asie-Pacifique

En 2024, le marché chinois des dossiers médicaux électroniques (DME) a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, avec 32,4 %, grâce à l'essor rapide de la classe moyenne, aux réformes progressistes du système de santé et à la mise en œuvre massive des dossiers médicaux numériques. Des initiatives telles que la politique « Chine en bonne santé 2030 » accélèrent l'adoption des DME dans les établissements de santé publics et privés. Les fournisseurs locaux proposant des tarifs compétitifs, conjugués à des investissements croissants dans les systèmes de DME basés sur l'IA, consolident la domination de la Chine sur le marché régional.

Aperçu du marché des dossiers médicaux électroniques (DME) au Japon et en Asie-Pacifique

Le marché japonais des dossiers médicaux électroniques (DME) connaît une croissance constante, portée par le vieillissement de la population, une infrastructure médicale hautement développée et un soutien gouvernemental fort aux technologies de l'information dans le secteur de la santé. La pénétration des DME étant déjà importante dans les hôpitaux, une nouvelle croissance se dessine dans les cliniques spécialisées et les centres de soins ambulatoires. L'intégration avec les systèmes d'aide à la décision clinique basés sur l'IA et la demande d'analyses avancées des données patients façonnent l'évolution du paysage des DME au Japon.

Aperçu du marché des dossiers médicaux électroniques (DME) en Inde et en Asie-Pacifique

Les dossiers médicaux électroniques (DME) indiens devraient enregistrer le TCAC le plus rapide, soit 17,6 %, entre 2025 et 2032 sur le marché des DME de la région Asie-Pacifique. Cette croissance est largement alimentée par les initiatives du gouvernement indien en matière de santé numérique, notamment la Mission numérique Ayushman Bharat. La demande croissante de soins de santé accessibles et efficaces et les investissements croissants des acteurs privés du secteur stimulent encore leur adoption. De plus, les startups proposant des solutions de DME abordables et basées sur le cloud permettent aux petites cliniques et aux praticiens indépendants d'abandonner les systèmes papier.

Aperçu du marché des dossiers médicaux électroniques (DME) en Australie et en Asie-Pacifique

Le marché australien des dossiers médicaux électroniques (DME) continue de prospérer grâce à son écosystème de santé numérique avancé, à ses obligations réglementaires nationales telles que le programme « Mon Dossier de Santé » et à l'importance accordée à la confidentialité des données. Le pays a constaté une adoption généralisée des DME dans les hôpitaux publics et les cabinets de soins primaires. L'interopérabilité et l'échange sécurisé des données des patients restent des points clés, l'Australie consolidant ainsi sa position de leader de la transformation numérique des soins de santé dans la région.

Part de marché des dossiers médicaux électroniques (DME) en Asie-Pacifique

Le secteur des dossiers médicaux électroniques (DME) en Asie-Pacifique est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• Oracle Corporation (États-Unis)
• GE HealthCare (États-Unis)
• Practo (Inde)
• Napier Healthcare Solutions Pte. Ltd (Singapour) 
• HealthPlix (Inde)
• WebPT (États-Unis)
• Greenway Health, LLC (États-Unis)
• VinBrain (Vietnam)
• Docon Technologies Pvt. Ltd (Inde)
• Groupe JVS (Inde)
• Suvarna Technosoft Pvt. Ltd (Inde)
• AgileEMR (États-Unis)
• Infor (États-Unis)
• Aoikumo (Malaisie)
• KareXpert, Inc. (Inde)
• Anzer IT Healthcare Asie (Malaisie)
• DocEngage (Inde)
• Docpulse (Inde)
• Halemind Inc. (Inde)
• NextGen eSolutions (P) Ltd. (Inde)
• MyWam Sdn Bhd (Malaisie)
• PT. Media Integrasi Teknologi (Indonésie)

Derniers développements sur le marché des dossiers médicaux électroniques (DME) en Asie-Pacifique

• En novembre 2023, General Electric lance Digital Expert Access, le premier dispositif d'examen à distance des patients homologué 510(k) par la FDA. La collaboration avec IONIC Health améliore les capacités d'examen à distance multifournisseurs, comblant ainsi la pénurie de radiologues et optimisant les flux de travail des soins de santé.
• En octobre 2023, United Medical, LLC a prolongé de sept ans sa collaboration de 20 ans avec Oracle Health, en déployant le DSE Oracle Health dans d'autres centres de soins ambulatoires. Cette initiative améliore l'efficacité, intègre le réseau ambulatoire et allège les charges administratives des soignants. Cet alignement stratégique vise à soutenir la croissance future en offrant aux praticiens une technologie de pointe pour de meilleurs résultats financiers et des soins de qualité supérieure. Le DSE d'Oracle Health simplifie les flux de travail, centralise les données patients et facilite une prise en charge coordonnée et éclairée.
• En octobre 2023, Altera Digital Health, leader mondial des technologies de l'information en santé, a annoncé que dbMotion Solution occupait la première place du classement Black Book Research des meilleures solutions d'intégration et d'interopérabilité des données cliniques. Ce classement est basé sur une enquête Black Book menée auprès de 4 021 utilisateurs de solutions de gestion des informations de santé dans des cabinets médicaux, des hôpitaux et d'autres établissements de santé.
• En juin 2023, Oracle a intégré le DSE de Cerner à Hamad Medical Corporation et à Qatar Biobank, marquant ainsi une étape importante vers l'avancement de la recherche scientifique et l'amélioration des soins de santé au Qatar. Cette collaboration harmonieuse optimise l'orientation des patients et les services de santé, contribuant ainsi à la réalisation de la Vision 2030 du Qatar pour un système de santé de classe mondiale et universellement accessible.
• En février 2023, Veradigm LLC FollowMyHealth a reçu le prix du produit logiciel le plus amélioré par KLAS, illustrant une amélioration significative de la satisfaction client et confirmant son rôle essentiel dans l'amélioration des soins et de l'expérience des patients au cours de l'année écoulée. Cette reconnaissance souligne l'engagement d'Allscripts en faveur de l'amélioration continue et l'impact positif de FollowMyHealth sur la satisfaction des utilisateurs et les résultats des soins de santé.
• En octobre 2022, Anzer IT Healthcare Asia dévoile son système révolutionnaire de DSE, une merveille centrée sur le patient, conçue en collaboration avec des professionnels de santé. Offrant des économies substantielles et des opérations simplifiées, la solution unique d'ANZER, de l'inscription aux états financiers, révolutionne le secteur de la santé. Grâce à l'intégration de l'intelligence artificielle, le DSE d'ANZER ouvre la voie à un avenir transformateur, promettant une efficacité accrue et une transition fluide vers un environnement de santé sans papier.

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