Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des dispositifs de surveillance de l'épilepsie en Asie-Pacifique : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des dispositifs de surveillance de l'épilepsie en Asie-Pacifique

• La taille du marché des dispositifs de surveillance de l'épilepsie en Asie-Pacifique était évaluée à 415,28 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  637,32 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,50 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par une sensibilisation accrue, un meilleur accès aux soins et les avancées des technologies de surveillance neurologique en Asie-Pacifique, permettant un diagnostic et une prise en charge rapides de l'épilepsie. La région connaît une forte adoption de la surveillance EEG continue et ambulatoire, notamment dans les pays en forte urbanisation comme l'Inde, la Chine et l'Indonésie, ce qui contribue à l'utilisation croissante d'appareils de surveillance avancés de l'épilepsie.
• Par ailleurs, l'augmentation des investissements dans les infrastructures de santé, le développement des services de neurologie dans les villes de niveaux 2 et 3, et la multiplication des partenariats public-privé stimulent l'innovation et la disponibilité de solutions de surveillance de l'épilepsie de pointe. Les initiatives gouvernementales en faveur du diagnostic précoce des troubles neurologiques, associées à la présence croissante d'entreprises internationales de dispositifs médicaux et à l'essor des capacités de production locales, stimulent considérablement la croissance du marché des dispositifs de surveillance de l'épilepsie en Asie-Pacifique.

Analyse du marché des dispositifs de surveillance de l'épilepsie en Asie-Pacifique

• Le marché des dispositifs de surveillance de l'épilepsie en Asie-Pacifique connaît une forte croissance, portée par la prévalence croissante de l'épilepsie, la sensibilisation accrue aux troubles neurologiques et l'adoption de technologies de surveillance continue dans les hôpitaux et les services de soins à domicile. Des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud enregistrent des taux de diagnostic d'épilepsie plus élevés, ce qui stimule la demande de solutions de surveillance avancées.
• La préférence croissante pour les dispositifs de surveillance portables et non invasifs est soutenue par les progrès de la technologie des capteurs , les capacités de surveillance à distance des patients et l'intégration aux plateformes de santé numérique . De plus, l'influence croissante de la télémédecine et des soins à domicile dans des pays comme l'Inde et la Chine accélère encore l'adoption des dispositifs de surveillance de l'épilepsie.
• La Chine a dominé le marché des dispositifs de surveillance de l'épilepsie en Asie-Pacifique, représentant la plus grande part de revenus de 35,1 % en 2024, grâce à une importante population de patients, une infrastructure de soins de santé bien établie et une intégration généralisée de dispositifs de surveillance avancés dans les hôpitaux de soins tertiaires.
• L'Inde devrait enregistrer le TCAC le plus rapide sur le marché des dispositifs de surveillance de l'épilepsie en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision, avec 13,6 %. Ce chiffre est porté par une demande croissante de soins neurologiques abordables et accessibles, une sensibilisation accrue à la prise en charge de l'épilepsie et le développement des circuits de fabrication et de distribution locaux. Des initiatives gouvernementales telles qu'Ayushman Bharat et l'augmentation des investissements privés dans les centres de neurologie soutiennent la croissance du marché dans les zones urbaines et semi-urbaines.
• Le segment des crises focales a dominé le marché des dispositifs de surveillance de l'épilepsie en Asie-Pacifique avec une part de 62,1 % en 2024, en raison de la prévalence plus élevée de l'épilepsie partielle dans la région et de l'utilisation croissante de l'EEG ambulatoire et des capteurs portables pour la détection continue.

Portée du rapport et segmentation du marché des dispositifs de surveillance de l'épilepsie en Asie-Pacifique   

Tendances du marché des dispositifs de surveillance de l'épilepsie en Asie-Pacifique

Innovations favorisant la surveillance précise de l'épilepsie

• Une tendance importante et croissante sur le marché des dispositifs de surveillance de l'épilepsie en Asie-Pacifique est l'accent croissant mis sur les innovations thérapeutiques et la recherche clinique, ciblant en particulier l'amélioration de la précision de la détection des crises, le confort du patient et l'intégration aux écosystèmes de santé numérique.
  • Par exemple, plusieurs entreprises de dispositifs médicaux et instituts de recherche de la région investissent dans des dispositifs de surveillance de l'épilepsie portables et intelligents de nouvelle génération, équipés d'algorithmes de prédiction des crises basés sur l'IA, de biocapteurs avancés et d'analyses de données en temps réel pour l'accès à distance des médecins.
• L'adoption croissante de modèles de prise en charge personnalisée de l'épilepsie dans les hôpitaux, les centres de neurologie et les services de soins à domicile permet d'obtenir de meilleurs résultats cliniques. Ces modèles intègrent une surveillance multiparamétrique (EEG, fréquence cardiaque et suivi des mouvements) adaptée au profil épileptique et au mode de vie de chaque patient.
• Les collaborations entre les entreprises de technologie médicale, les institutions universitaires et les programmes de santé gouvernementaux contribuent à élargir l'accès aux technologies avancées de surveillance de l'épilepsie en améliorant les politiques de remboursement, en renforçant l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et en fournissant une formation spécialisée aux neurologues et aux soignants.
• Alors que la région Asie-Pacifique continue de privilégier la neurologie de précision et la prestation de soins de santé basés sur la valeur, le marché des dispositifs de surveillance de l'épilepsie est appelé à connaître une croissance soutenue, tirée par l'innovation, l'amélioration de la précision diagnostique et la demande croissante de solutions de gestion continue des crises parmi les populations pédiatriques et gériatriques.

Dynamique du marché des dispositifs de surveillance de l'épilepsie en Asie-Pacifique

Conducteur

Besoin croissant en raison de l'augmentation des taux de diagnostic et des progrès de la recherche génétique

• La prévalence croissante de l'épilepsie en Asie-Pacifique, conjuguée à une sensibilisation accrue et à l'amélioration des capacités de diagnostic, stimule considérablement la demande d'appareils de surveillance de l'épilepsie. Des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud développent leurs infrastructures de soins neurologiques et mettent en œuvre des programmes de dépistage à grande échelle, permettant un diagnostic plus précoce et une prise en charge plus efficace de l'épilepsie à long terme.
  • Par exemple, en avril 2024, plusieurs groupes de recherche régionaux ont fait état de progrès dans le développement d'algorithmes de détection des crises de nouvelle génération et de systèmes EEG portables améliorant la précision de la surveillance en temps réel. Ces avancées technologiques devraient accélérer l'adoption des dispositifs de surveillance de l'épilepsie dans toute la région Asie-Pacifique dans les années à venir.
• L'accent croissant mis sur la médecine de précision, combiné à la disponibilité d'outils de diagnostic avancés basés sur la génétique et les biomarqueurs, entraîne un changement du marché des méthodes conventionnelles d'observation des crises vers des solutions plus personnalisées et basées sur les données.
• Les organismes de réglementation tels que l'Agence japonaise des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux (PMDA) et l'Administration nationale des produits médicaux (NMPA) de Chine accordent de plus en plus la priorité à l'approbation et au soutien aux essais cliniques de systèmes de surveillance neurologique innovants, permettant ainsi une entrée sur le marché plus rapide de solutions avancées.
• Les collaborations entre les fabricants de dispositifs médicaux, les centres de recherche en neurosciences et les associations régionales d'épilepsie renforcent l'écosystème de l'innovation, améliorent l'accès des patients aux technologies de surveillance avancées et renforcent la sensibilisation au diagnostic précoce et aux soins complets de l'épilepsie dans diverses populations.

Retenue/Défi

Lacunes en matière d'infrastructures et intégration inégale des technologies de surveillance avancées

• Le coût élevé des dispositifs avancés de surveillance de l’épilepsie, notamment les systèmes EEG continus, les unités de surveillance vidéo EEG et les technologies implantables de détection des crises, reste un obstacle majeur à leur adoption, en particulier dans les milieux de soins de santé ruraux et sous-financés de la région Asie-Pacifique.
• Même avec les initiatives d'innovation soutenues par le gouvernement, ces dispositifs nécessitent souvent une fabrication complexe, une installation spécialisée et un personnel qualifié pour fonctionner, ce qui les rend moins accessibles aux hôpitaux et aux cliniques aux ressources limitées.
• Les équipes spécialisées en épilepsie – composées de neurologues, de neurophysiologistes et d'infirmières spécialisées en épilepsie – sont souvent concentrées dans les centres urbains, ce qui crée d'importantes disparités d'accès. Les patients des régions éloignées sont souvent confrontés à de longs déplacements ou à des délais d'attente prolongés pour une évaluation et un suivi complets.
• Un autre défi majeur réside dans l'absence de protocoles cliniques standardisés pour la surveillance de l'épilepsie par dispositifs médicaux dans la région. Des programmes de formation limités et une connaissance inégale des dispositifs médicaux de pointe contribuent à une adoption inégale, notamment dans les centres de traitement à faible volume.
• Pour surmonter ces obstacles, il faudra des réformes politiques, un financement gouvernemental ciblé, des partenariats public-privé et la création de centres spécialisés de surveillance de l’épilepsie dans toute la région Asie-Pacifique afin de garantir un accès équitable et une croissance durable du marché.

Portée du marché des dispositifs de surveillance de l'épilepsie en Asie-Pacifique

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, du type, du type de patient, de l'utilisateur final et du canal de distribution.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché des dispositifs de surveillance de l'épilepsie en Asie-Pacifique se segmente en dispositifs portables, dispositifs intelligents et dispositifs conventionnels. Le segment des dispositifs portables a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (54,7 %) en 2024, principalement grâce à leur portabilité, leurs capacités de surveillance continue et leur conception conviviale pour les patients. Ces dispositifs permettent un suivi des crises en temps réel en dehors des environnements hospitaliers ou cliniques, améliorant considérablement la détection précoce et la prise en charge continue de l'épilepsie. L'adoption croissante des dispositifs portables connectés par les patients et les professionnels de santé renforce leur domination sur le marché.

Le segment des appareils intelligents devrait enregistrer le TCAC le plus rapide, soit 9,6 %, entre 2025 et 2032, grâce à des avancées telles que les algorithmes de prédiction des crises d'épilepsie basés sur l'IA, le stockage de données dans le cloud et l'intégration aux plateformes de santé mobiles. Ces technologies permettent une surveillance précise, améliorent la précision des diagnostics et soutiennent des stratégies de traitement personnalisées, faisant des appareils intelligents un secteur de croissance essentiel dans la région.

• Par type

En Asie-Pacifique, le marché des dispositifs de surveillance de l'épilepsie est segmenté en crises focales et crises généralisées. Le segment des crises focales représentait la part de marché la plus élevée, avec 62,1 % en 2024, reflétant la forte prévalence de l'épilepsie partielle dans la population de la région. L'utilisation croissante des systèmes EEG ambulatoires et des capteurs portables pour la détection continue des crises soutient la demande dans cette catégorie, car ces dispositifs permettent de détecter des crises subtiles qui pourraient autrement passer inaperçues en milieu clinique.

Le segment des crises généralisées devrait enregistrer le TCAC le plus rapide, soit 8,3 %, entre 2025 et 2032, grâce aux progrès technologiques des dispositifs d'EEG haute sensibilité et de surveillance multimodale. Ces innovations améliorent la détection de multiples types de crises tout en minimisant les fausses alertes, élargissant ainsi leur utilisation en clinique et à domicile.

• Par type de patient

En fonction du type de patient, le marché des dispositifs de surveillance de l'épilepsie en Asie-Pacifique est segmenté en patients pédiatriques, gériatriques et adultes. Le segment adulte représentait la plus grande part (51,8 %) en 2024, en raison de l'incidence croissante de l'épilepsie à l'âge adulte, des troubles neurologiques liés au mode de vie et de la sensibilisation croissante au diagnostic et au traitement précoces. La disponibilité accrue d'infrastructures de diagnostic avancées pour les patients adultes dans les hôpitaux et les centres de neurologie contribue également à la domination de ce segment.

Le segment pédiatrique devrait connaître son taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, soit 9,1 %, entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante de solutions de surveillance non invasives et adaptées aux enfants, telles que les casques EEG portables et les appareils sans fil. Le développement des centres de neurologie pédiatrique, ainsi que l'augmentation des investissements dans les soins spécialisés pour les enfants épileptiques, devraient accélérer encore la croissance de ce segment.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché des dispositifs de surveillance de l'épilepsie en Asie-Pacifique est segmenté en hôpitaux, services de soins à domicile, centres de neurologie, centres de diagnostic, centres et cliniques de chirurgie ambulatoire, etc. Le segment hospitalier détenait la plus grande part de marché (46,9 %) en 2024, grâce à l'accès à des systèmes EEG de pointe, à des équipements de neuroimagerie et à des équipes multidisciplinaires spécialisées en épilepsie qui gèrent le diagnostic, la surveillance et le traitement à long terme. Les hôpitaux restent les plateformes centrales pour les tests avancés et les soins complets.

Le segment des soins à domicile devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 10,5 % entre 2025 et 2032, les patients et leurs soignants adoptant de plus en plus d'appareils de surveillance portables et conviviaux pour le suivi à domicile des crises à long terme. La tendance à la décentralisation des soins épileptiques, conjuguée à la disponibilité d'appareils sans fil permettant un partage fluide des données avec les professionnels de santé, accélère cette transition vers la surveillance à domicile.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché des dispositifs de surveillance de l'épilepsie en Asie-Pacifique est segmenté en ventes au détail, ventes en ligne, appels d'offres directs, etc. Le segment des appels d'offres directs a dominé le marché avec une part de 44,2 % en 2024, soutenu par les systèmes d'approvisionnement centralisés des établissements de santé publique, les achats groupés des programmes nationaux d'épilepsie et les initiatives gouvernementales visant à équiper les hôpitaux et les centres de diagnostic de systèmes de surveillance avancés.

Le segment des ventes en ligne devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 11,2 % entre 2025 et 2032, portée par l'essor rapide des plateformes de e-commerce de santé, le confort croissant des patients face aux achats numériques et la possibilité de personnaliser les appareils via les canaux en ligne. Ce mode de distribution facilite l'accès des dispositifs de surveillance de l'épilepsie aux patients des régions éloignées ou mal desservies, élargissant ainsi la portée globale du marché.

Analyse régionale du marché des dispositifs de surveillance de l'épilepsie en Asie-Pacifique

• L'Asie-Pacifique détenait une part de marché de 30,3 % sur le marché mondial des dispositifs de surveillance de l'épilepsie en 2024, grâce à la prévalence croissante de l'épilepsie, à la sensibilisation croissante à la gestion des crises et à l'adoption rapide de technologies de surveillance avancées telles que les systèmes vidéo-EEG et les dispositifs portables de détection des crises.
• Un soutien réglementaire solide, l'élargissement des cadres de remboursement et l'augmentation des investissements publics dans la santé neurologique favorisent la croissance du marché dans les secteurs de la santé, tant publics que privés. De plus, les initiatives public-privé visant à améliorer la précision du diagnostic et à combler les lacunes dans le traitement de l'épilepsie accélèrent l'adoption de ces technologies.
• La région abrite également plusieurs fabricants de dispositifs de neurodiagnostic et instituts de recherche de premier plan, permettant une innovation continue des produits, une validation clinique et l'intégration d'outils d'analyse des crises basés sur l'IA.

Analyse du marché des dispositifs de surveillance de l'épilepsie en Chine et en Asie-Pacifique

En 2024, le marché chinois des dispositifs de surveillance de l'épilepsie occupait la première place de la région Asie-Pacifique, avec 35,1 %, grâce à une large base de patients, à l'intensification des campagnes de sensibilisation à l'épilepsie et à des investissements importants dans les infrastructures de neurodiagnostic hospitalier. Les réformes gouvernementales du système de santé et le remboursement avantageux des diagnostics d'épilepsie encouragent les fabricants nationaux et internationaux à accroître leur présence. Les entreprises locales développent activement des systèmes de vidéo-EEG et de surveillance portables et économiques afin d'améliorer l'accessibilité dans les zones rurales et semi-urbaines.

Analyse du marché des dispositifs de surveillance de l'épilepsie au Japon et en Asie-Pacifique

Le marché japonais des dispositifs de surveillance de l'épilepsie représentait 20,3 % de la part régionale en 2024, grâce à son infrastructure de santé avancée, à sa couverture d'assurance élevée et à l'importance accordée au diagnostic précoce et précis des crises. Le Japon est à l'avant-garde de l'intégration d'algorithmes de détection des crises basés sur l'IA et de la surveillance à distance des patients dans les flux de travail cliniques. L'accent mis par le pays sur la qualité de vie des patients, conjugué à de solides résultats de recherche dans le traitement de l'épilepsie, consolide sa position de leader de l'innovation neurodiagnostique.

Analyse du marché des dispositifs de surveillance de l'épilepsie en Inde et en Asie-Pacifique

Le marché indien des dispositifs de surveillance de l'épilepsie devrait connaître la croissance la plus rapide en Asie-Pacifique, avec un TCAC de 13,6 % entre 2025 et 2032, porté par une sensibilisation croissante, une disponibilité accrue des installations de diagnostic et une plus grande accessibilité financière des technologies de surveillance. Les programmes nationaux de contrôle de l'épilepsie, l'expansion des laboratoires de neurodiagnostic dans les villes de niveau 2 et 3, et la collaboration croissante entre les agences de santé publique et les prestataires de soins de santé privés stimulent l'adoption de ces technologies. L'Inde s'impose également comme un pôle de fabrication rentable d'EEG et d'appareils portables de surveillance des crises, renforçant ainsi son avantage concurrentiel dans la région.

Part de marché des dispositifs de surveillance de l'épilepsie en Asie-Pacifique

L'industrie des dispositifs de surveillance de l'épilepsie en Asie-Pacifique est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• NIHON KOHDEN CORPORATION (Japon)
• Masimo (États-Unis)
• Apple Inc. (États-Unis)
• Natus Medical Incorporated (États-Unis)
• Owlet (États-Unis)
• Neurotech, LLC (États-Unis)
• SmartMonitor (États-Unis)
• Epilert (Tunisie)

Derniers développements sur le marché des dispositifs de surveillance de l'épilepsie en Asie-Pacifique

• En décembre 2022, NIHON KOHDEN CORPORATION a annoncé l'ouverture d'une nouvelle succursale de vente de Nihon Kohden Singapore (NKS), l'une de ses filiales de vente, dans le but de demander l'enregistrement de dispositifs médicaux en douceur et d'étendre ses ventes aux Philippines.
• En février 2022, Masimo a annoncé la conclusion d'un accord de fusion définitif pour l'acquisition de Viper Holdings Corporation, propriétaire de Sound United (« Sound United »). Cette entreprise de technologies grand public possède un portefeuille de marques haut de gamme, dont Bowers & Wilkins, Denon, Polk Audio et Marantz. Conformément à l'accord de fusion, elle a dû débourser environ 1,025 milliard de dollars américains, sous réserve d'ajustements, pour cette acquisition. Cela lui permet de générer davantage de revenus.
• En septembre 2022, Seer Medical a reçu l'autorisation 510(k) de la FDA américaine pour Seer Home , son système vidéo-EEG/ECG à domicile à long terme qui permet une surveillance EEG diagnostique ambulatoire sur plusieurs jours en dehors de l'hôpital.
• De décembre 2021 à 2022, Compumedics a étendu sa présence en Chine (y compris une commande MEG majeure) et a annoncé le lancement de produits ciblant l'EEG à domicile/ambulatoire ; la société a ensuite obtenu l'autorisation 510(k) de la FDA américaine pour son amplificateur EEG ambulatoire haute densité Okti en mars 2023, permettant une activité commerciale plus large sur les marchés de l'APAC et des États-Unis.
• En août 2023, Ceribell a annoncé l'autorisation 510(k) de la FDA pour ClarityPro (son logiciel d'IA pour le diagnostic de l'état de mal épileptique électrographique) et a obtenu le remboursement CMS NTAP - une étape importante qui accélère l'adoption par les hôpitaux de solutions EEG au point de service et qui est influente pour les acheteurs de l'APAC qui évaluent les normes de surveillance des soins aigus.
• En octobre 2023, Ceribell a lancé commercialement ClarityPro AI (le produit logiciel décrit ci-dessus), mettant son offre EEG + IA au point de service à la disposition des prestataires de soins de courte durée - une offre que de nombreux hôpitaux et réseaux de la région APAC évaluent lors de la mise à niveau des neurodiagnostics en USI/SU.
• En novembre 2024, Nihon Kohden a renforcé ses capacités en neurologie/épilepsie en acquérant une participation majoritaire dans Ad-Tech Medical Instrument (spécialiste des électrodes intracrâniennes et neurodiagnostiques), une opération stratégique qui élargit l'offre intégrée de diagnostics et de consommables pour l'épilepsie de Nihon Kohden dans la région APAC.
• En avril 2025, Cadwell Industries a annoncé un investissement stratégique dans la société australienne Seer Medical afin d'intégrer la technologie EEG à domicile de Seer au portefeuille de neurodiagnostic de Cadwell - une transaction explicitement destinée à étendre les diagnostics d'épilepsie à domicile et à élargir l'accès à l'échelle mondiale (y compris en Asie-Pacifique).
• En avril 2025, Ceribell a reçu l'autorisation 510(k) de la FDA pour son algorithme Clarity de nouvelle génération destiné aux patients pédiatriques (âgés de 1 an et plus), ce qui en fait le premier EEG au point de service alimenté par l'IA autorisé à détecter les crises électrographiques jusqu'à l'âge d'un an - une étape réglementaire qui peut influencer l'adoption et les directives de surveillance pédiatrique à l'échelle internationale, y compris sur les marchés de l'APAC.

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