Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des excipients en Asie-Pacifique : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des excipients en Asie-Pacifique

• La taille du marché des excipients en Asie-Pacifique était évaluée à 1,33 milliard USD en 2024  et devrait atteindre  2,51 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 8,20 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par l'expansion des industries pharmaceutiques et nutraceutiques dans la région, soutenue par l'augmentation des activités de production et de formulation de médicaments.
• De plus, la demande croissante d'excipients avancés améliorant la stabilité, l'efficacité et l'observance thérapeutique des médicaments incite les fabricants à innover et à adopter de nouvelles technologies d'excipients. Ces facteurs contribuent à l'adoption rapide des excipients dans les formulations pharmaceutiques, accélérant ainsi l'expansion du marché dans la région.

Analyse du marché des excipients en Asie-Pacifique

• Les excipients, qui agissent comme des supports inactifs ou des additifs dans les formulations pharmaceutiques, deviennent de plus en plus essentiels dans les industries pharmaceutiques et biopharmaceutiques de la région Asie-Pacifique, soutenant la stabilité des médicaments, l'efficacité et l'observance du traitement par les patients.
• La croissance de la demande d'excipients est principalement due à l'expansion rapide de la fabrication pharmaceutique, à l'augmentation de la production de médicaments génériques et à l'augmentation des investissements dans les technologies avancées d'excipients.
• La Chine a dominé le marché des excipients en Asie-Pacifique avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, soutenue par son secteur pharmaceutique solide, les incitations gouvernementales et l'expansion de ses capacités de recherche.
• L'Inde devrait être le pays connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des excipients de la région Asie-Pacifique au cours de la période de prévision, en raison de la croissance des exportations pharmaceutiques, de l'augmentation de la R&D et des initiatives gouvernementales encourageant la production nationale d'excipients.
• Le segment des excipients primaires a dominé le marché des excipients en Asie-Pacifique avec une part de 65,5 % en 2024, alimenté par leur rôle fondamental dans la formulation des médicaments et leur utilisation généralisée dans les formes posologiques solides, semi-solides et liquides.

Portée du rapport et segmentation du marché des excipients en Asie-Pacifique      

Tendances du marché des excipients en Asie-Pacifique

Préférence croissante pour les excipients naturels et fonctionnels

• Une tendance clé et croissante sur le marché des excipients en Asie-Pacifique est la demande croissante d'excipients naturels, d'origine végétale et d'excipients multifonctionnels qui améliorent l'efficacité des médicaments et l'observance thérapeutique des patients. Cette évolution est due à la sensibilisation croissante des consommateurs aux ingrédients clean label et aux encouragements réglementaires en faveur d'additifs plus sûrs.
  • Par exemple, les fabricants adoptent de plus en plus de polymères naturels tels que les dérivés de cellulose et les amidons issus de sources renouvelables, privilégiés dans les formulations de médicaments génériques et spécialisés. Les excipients fonctionnels combinant propriétés de liaison, de désintégration et de libération contrôlée gagnent en popularité.
• Les progrès technologiques en matière d'excipients permettent de développer des solutions sur mesure, telles que les amidons prégélatinisés améliorant la biodisponibilité ou les nouveaux enrobages renforçant la stabilité des médicaments. Cette innovation fonctionnelle favorise des formulations plus efficaces et plus adaptées aux patients.
• Les organismes de réglementation de la région encouragent également l'utilisation d'excipients aux profils de sécurité bien établis, ce qui favorise la transition vers des excipients naturels et fonctionnels. Des entreprises comme Roquette et Kerry Group investissent massivement dans ce segment pour répondre à l'évolution des besoins du marché.
• La demande croissante d'excipients qui soutiennent des systèmes d'administration de médicaments innovants et répondent aux critères de durabilité façonne les stratégies de développement de produits, présentant une voie de croissance majeure pour les fournisseurs d'excipients.

Dynamique du marché des excipients en Asie-Pacifique

Conducteur

Augmentation de la production pharmaceutique et expansion des médicaments génériques

• La croissance rapide de la fabrication pharmaceutique et de la production de médicaments génériques en Asie-Pacifique est l'un des principaux moteurs de la demande d'excipients. Avec l'arrivée de pays comme la Chine et l'Inde comme principaux fournisseurs mondiaux de médicaments, le besoin d'excipients de haute qualité a explosé.
  • Par exemple, l’accent croissant mis par l’Inde sur les exportations de produits pharmaceutiques et les biosimilaires a amplifié la consommation d’excipients, alimentant ainsi la croissance du marché.
• L’expansion des infrastructures de santé de la région et la prévalence croissante des maladies chroniques ont également fait grimper la demande de médicaments, stimulant indirectement l’utilisation d’excipients.
• De plus, les incitations gouvernementales visant à promouvoir la production nationale d'excipients renforcent la robustesse de la chaîne d'approvisionnement, réduisent la dépendance aux importations et soutiennent des prix compétitifs.
• L’effet combiné de ces facteurs soutient une croissance robuste du marché des excipients, positionnant la région comme un centre de fabrication mondial
• Les investissements croissants en R&D et l'expansion des capacités des fabricants d'excipients locaux leur permettent de répondre efficacement à la demande intérieure et à l'exportation.
• L'adoption croissante des technologies numériques et de l'Industrie 4.0 dans la fabrication pharmaceutique améliore la qualité des excipients et l'efficacité de la production, stimulant ainsi davantage l'expansion du marché.

Retenue/Défi

Variabilité réglementaire et problèmes de normalisation de la qualité

• Le marché des excipients de la région Asie-Pacifique est confronté à des défis liés à des cadres réglementaires et des normes de qualité incohérents selon les pays, ce qui complique la conformité et l'entrée sur le marché pour les fabricants d'excipients.
  • Par exemple, les petits fabricants ont parfois du mal à respecter les normes internationales de la pharmacopée, ce qui limite leur accès aux marchés d’exportation.
• Les variations dans les processus d'approbation des excipients, les exigences de documentation et les protocoles de test ralentissent l'enregistrement des produits et augmentent les coûts opérationnels.
• En outre, la normalisation de la qualité est essentielle car les excipients ont un impact direct sur la sécurité et l'efficacité des médicaments, mais les pratiques de contrôle de la qualité inégales parmi les fournisseurs régionaux présentent des risques.
• Relever ces défis par l’harmonisation des réglementations, des systèmes de gestion de la qualité rigoureux et des collaborations industrielles sera essentiel pour favoriser la confiance et assurer une expansion durable du marché.
• Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, exacerbées par les tensions géopolitiques régionales et les problèmes commerciaux mondiaux, ajoutent de la complexité à la disponibilité rapide des excipients et au maintien d'une qualité constante.
• La sensibilisation et la formation limitées des petits acteurs locaux en matière de conformité réglementaire des excipients entravent le potentiel de croissance global et la réputation du marché.

Portée du marché des excipients en Asie-Pacifique

Le marché est segmenté sur la base de l'origine, de la catégorie, des produits, du type de chimie, de la synthèse chimique, de la fonctionnalité, de la forme posologique, de la voie d'administration, de l'utilisateur final et du canal de distribution.

• Par origine

En fonction de leur origine, le marché des excipients en Asie-Pacifique est segmenté en excipients organiques et inorganiques. Le segment inorganique a dominé le marché, avec une part de chiffre d'affaires de 60,5 % en 2024. Cette domination est due à l'utilisation intensive d'excipients inorganiques tels que les minéraux et les sels, appréciés pour leur stabilité chimique, leur rentabilité et leur polyvalence dans une large gamme de formulations pharmaceutiques, notamment les comprimés et les injectables. Leur disponibilité en grandes quantités et leurs procédés de fabrication bien établis favorisent leur adoption généralisée.

Le segment bio devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032. Cette croissance rapide est portée par la demande croissante des consommateurs pour des excipients naturels et végétaux, qui s'inscrivent dans les tendances mondiales en matière de durabilité, d'ingrédients clean label et de sécurité. Les entreprises pharmaceutiques adoptent progressivement des excipients bio issus de ressources renouvelables afin de répondre aux exigences réglementaires et de satisfaire la demande croissante pour les produits pharmaceutiques « verts ».

• Par catégorie

En termes de catégories, le marché des excipients en Asie-Pacifique est segmenté en excipients primaires et excipients secondaires. Le segment des excipients primaires dominait le marché avec une part de marché de 65,5 % en 2024. Les excipients primaires, tels que les agents de remplissage, les liants et les diluants, sont des composants fondamentaux de la quasi-totalité des formulations pharmaceutiques. Leur rôle dans la structuration et la consistance des produits les rend indispensables à la fabrication de comprimés, de gélules et d'autres formes galéniques. De plus, ces excipients sont souvent utilisés en grandes quantités, contribuant ainsi à leur chiffre d'affaires dominant.

Le segment des excipients secondaires devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Cette croissance s'explique en grande partie par la complexité croissante des formulations et l'innovation. Les excipients secondaires, qui comprennent des additifs tels que des conservateurs, des antioxydants, des colorants et des solubilisants, améliorent la stabilité, l'efficacité, le goût et l'apparence des médicaments. Alors que les entreprises pharmaceutiques se concentrent sur l'amélioration de l'observance thérapeutique des patients et de l'efficacité des médicaments, la demande pour ces excipients spécialisés augmente rapidement, propulsant la croissance de ce segment.

• Par produits

En termes de produits, le marché des excipients en Asie-Pacifique est segmenté en polymères, sucres, alcools, minéraux, gélatine, etc. Les polymères dominaient le marché avec 35 % de parts de marché en 2024, principalement en raison de leurs propriétés multifonctionnelles. Largement utilisés dans les formulations à libération contrôlée, les applications d'enrobage et comme liants, ils offrent une polyvalence essentielle aux systèmes modernes d'administration de médicaments. Leur capacité à améliorer la biodisponibilité et à modifier les profils de libération les rend très recherchés.

Les sucres devraient connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Cette croissance est alimentée par leur utilisation intensive comme édulcorants et substances de charge dans les formes galéniques orales et à croquer, notamment dans les médicaments pédiatriques. Le goût sucré naturel et la biocompatibilité des sucres tels que le saccharose et le lactose en font des excipients privilégiés, tandis que le développement croissant de formulations centrées sur le patient soutient la demande croissante d'excipients à base de sucre.

• Par type de chimie

En fonction du type de chimie, le marché des excipients en Asie-Pacifique est segmenté en produits végétaux, animaux, synthétiques et minéraux. Les excipients synthétiques occupaient une position dominante avec 55 % de parts de marché en 2024, favorisés par leur grande pureté, leur homogénéité d'un lot à l'autre et leurs procédés de fabrication évolutifs. Les excipients synthétiques, tels que les polymères synthétiques et les stabilisants synthétisés chimiquement, répondent à des normes pharmaceutiques strictes et permettent un contrôle précis de la formulation.

Le segment des produits d'origine végétale devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Cette croissance est portée par la préférence croissante des consommateurs et des autorités réglementaires pour les ingrédients naturels et durables issus de sources végétales renouvelables, comme la cellulose et l'amidon. L'essor des formulations de produits naturels, tant sur les marchés conventionnels que nutraceutiques, stimule encore davantage l'adoption d'excipients d'origine végétale.

• Par synthèse chimique

Sur la base de la synthèse chimique, le marché des excipients en Asie-Pacifique est segmenté en lactose monohydraté, sucralose, polysorbate, alcool benzylique, alcool cétostéarylique, lécithine de soja, amidon prégélatinisé, etc. Le lactose monohydraté dominait le marché avec une part de marché de 40 % en 2024. Cette domination s'explique par sa polyvalence comme agent de remplissage et liant, largement utilisé dans les formes posologiques solides orales pour son excellente compressibilité et sa compatibilité avec les principes actifs pharmaceutiques (API).

L'amidon prégélatinisé devrait enregistrer la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, grâce à sa multifonctionnalité, agissant à la fois comme liant et désintégrant. Sa capacité à améliorer la résistance des comprimés tout en assurant une désintégration rapide le rend précieux dans la fabrication moderne de comprimés. D'autres excipients, tels que le sucralose et le polysorbate, gagnent également en importance pour leurs rôles respectifs d'édulcorants et d'émulsifiants, répondant aux exigences de palatabilité et de stabilité des formulations.

• Par fonctionnalité

Sur la base de leur fonctionnalité, le marché des excipients en Asie-Pacifique est segmenté en liants et adhésifs, désintégrants, matériaux d'enrobage, colorants, solubilisants, arômes, édulcorants, diluants, lubrifiants, tampons, émulsifiants, conservateurs, antioxydants, sorbants, solvants, émollients, agents de glissement, agents chélatants, antimoussants, etc. Le segment des liants et adhésifs dominait le marché avec 30 % de parts de marché en 2024. Les liants et adhésifs sont essentiels pour garantir l'intégrité des comprimés, améliorer la résistance mécanique et maintenir des profils de libération constants des médicaments. Leur utilisation généralisée dans de multiples formes galéniques assure leur position de leader.

Le segment des matériaux d'enrobage devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, grâce à la demande accrue de formulations à libération contrôlée, au masquage du goût et à une durée de conservation prolongée. Les enrobages améliorent non seulement l'observance thérapeutique des patients en masquant les goûts désagréables, mais protègent également les médicaments des facteurs environnementaux, favorisant ainsi leur adoption croissante.

• Par forme posologique

En fonction de la forme galénique, le marché des excipients en Asie-Pacifique est segmenté en solides, semi-solides et liquides. Le segment des formes galéniques solides dominait le marché avec près de 70 % de parts de marché en 2024. Cette domination est due à la prédominance des comprimés et des gélules, les formes pharmaceutiques les plus fabriquées et prescrites au monde. Les formes solides offrent des avantages tels que la commodité, la stabilité et la rentabilité.

Le segment des semi-solides devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de la demande croissante d'applications topiques telles que les crèmes, les pommades et les gels, notamment dans les secteurs de la dermatologie et de la cosmétique. La sensibilisation croissante à la santé de la peau et le développement des applications pour l'administration localisée de médicaments stimulent l'expansion de ce segment.

• Par voie d'administration

En fonction de la voie d'administration, le marché des excipients en Asie-Pacifique est segmenté en excipients oraux, topiques et parentéraux, entre autres. En 2024, les excipients oraux dominaient le marché avec 75 % de parts de marché, l'administration orale restant la méthode d'administration de médicaments la plus privilégiée et la plus pratique à l'échelle mondiale. Ce segment comprend les excipients utilisés dans les comprimés, les gélules et les liquides à administration orale.

Les excipients topiques devraient connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, portée par la demande croissante de systèmes d'administration de médicaments dermatologiques, cosmétiques et transdermiques. L'augmentation des affections cutanées et la préférence des consommateurs pour les traitements topiques soutiennent cette croissance. La demande pour les excipients parentéraux reste stable, notamment grâce à la croissance du secteur des produits biologiques et du marché des médicaments injectables.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché des excipients en Asie-Pacifique est segmenté entre les sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques, les formulateurs sous contrat, les organismes de recherche et les universités, entre autres. Les sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques dominaient le marché avec environ 60 % de parts de marché en 2024, grâce à leurs opérations de fabrication de médicaments à grande échelle et à leurs besoins importants en excipients.

Les formulateurs sous contrat devraient connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de la tendance croissante à l'externalisation, les laboratoires pharmaceutiques cherchant à optimiser leurs coûts et à se concentrer sur leurs compétences clés. Les organismes de recherche et les institutions universitaires contribuent à l'innovation et au développement de nouvelles technologies d'excipients, soutenant ainsi l'essor global du marché.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché des excipients en Asie-Pacifique est segmenté en appels d'offres directs, ventes au détail et autres. Les appels d'offres directs dominaient le marché avec une part de 50 % en 2024, les achats en gros par les fabricants de produits pharmaceutiques, les hôpitaux et les institutions gouvernementales constituant une part importante des ventes d'excipients.

Le segment « autres », qui comprend le commerce électronique et les plateformes de distribution spécialisées, devrait enregistrer la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de la numérisation croissante, d'un accès plus facile aux fournisseurs mondiaux et d'une préférence croissante pour les canaux d'approvisionnement en ligne.

Analyse régionale du marché des excipients en Asie-Pacifique

• La Chine a dominé le marché des excipients en Asie-Pacifique avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, soutenue par son secteur pharmaceutique solide, les incitations gouvernementales et l'expansion de ses capacités de recherche.
• La solide infrastructure du pays, le soutien du gouvernement à la production locale d'excipients et les investissements croissants dans la R&D pharmaceutique contribuent à une forte demande pour divers types d'excipients, y compris les excipients fonctionnels avancés
• En outre, l'expansion du secteur biopharmaceutique chinois et la charge croissante des maladies chroniques accélèrent encore la consommation d'excipients, consolidant ainsi son rôle de moteur clé de la croissance dans la région Asie-Pacifique.

Aperçu du marché des excipients en Chine et en Asie-Pacifique

Le marché chinois des excipients a dominé la région Asie-Pacifique avec la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à sa position de premier pôle de production pharmaceutique de la région. La croissance rapide de la production de médicaments génériques, l'augmentation des investissements en R&D pharmaceutique et l'accent mis par le gouvernement sur la production locale d'excipients contribuent à cette domination. L'expansion du secteur biopharmaceutique du pays et la prévalence croissante des maladies chroniques stimulent la demande d'excipients de haute qualité, notamment de qualités fonctionnelles avancées et de spécialités.

Aperçu du marché des excipients au Japon et en Asie-Pacifique

Le marché japonais des excipients occupe une part importante du marché Asie-Pacifique, grâce à son industrie pharmaceutique de pointe et à ses normes réglementaires strictes. L'accent mis par le pays sur les technologies innovantes d'administration de médicaments et la forte demande d'excipients sûrs et efficaces stimulent la croissance du marché. L'intensification des activités de recherche et les collaborations étroites entre les laboratoires pharmaceutiques et les fabricants d'excipients favorisent le développement continu de nouveaux excipients.

Aperçu du marché des excipients en Inde et en Asie-Pacifique

Le marché indien des excipients est l'un des plus dynamiques de la région Asie-Pacifique, grâce à l'expansion de son secteur de production pharmaceutique et à la croissance de ses organisations de fabrication sous contrat (CMO). L'important bassin de main-d'œuvre qualifiée, la rentabilité de ses capacités de production et la demande intérieure croissante de médicaments génériques stimulent l'expansion du marché. Les initiatives gouvernementales visant à stimuler les exportations pharmaceutiques et les investissements dans les infrastructures de santé devraient soutenir une croissance rapide.

Aperçu du marché des excipients en Corée du Sud et en Asie-Pacifique

Le marché sud-coréen des excipients connaît une croissance substantielle grâce à l'augmentation de la production biopharmaceutique et à l'innovation dans les technologies de formulation des médicaments. L'accent mis par le pays sur des excipients de haute qualité et le strict respect des normes pharmaceutiques internationales stimulent la demande. La croissance des investissements en R&D et des partenariats entre les producteurs locaux d'excipients et les multinationales pharmaceutiques renforce encore les perspectives du marché.

Part de marché des excipients en Asie-Pacifique

L'industrie des excipients en Asie-Pacifique est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Dow Inc. (États-Unis)
• BASF SE (Allemagne)
• Ashland Global Holdings Inc. (États-Unis)
• JRS Pharma GmbH & Co. KG (Allemagne)
• FMC Corporation (États-Unis)
• DuPont de Nemours, Inc. (États-Unis)
• Roquette Frères (France)
• Eastman Chemical Company (États-Unis)
• Colorcon, Inc. (États-Unis)
• Evonik Industries AG (Allemagne)
• Ingredion Incorporated (États-Unis)
• CP Kelco (États-Unis)
• Siltech Corporation (Canada)
• Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis)
• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• Croda International Plc (Royaume-Uni)
• Jubilant Life Sciences Ltd. (Inde)
• Lamberti SpA (Italie)
• Brenntag AG (Allemagne)
• Sasol Ltd. (Afrique du Sud)

Quels sont les développements récents sur le marché des excipients en Asie-Pacifique ?

• En novembre 2024, Clariant a présenté une nouvelle gamme d'excipients hautes performances lors du salon CPHI India 2024. Ces excipients sont conçus pour répondre aux besoins évolutifs de l'industrie pharmaceutique, en mettant l'accent sur la performance et la conformité réglementaire.
• En octobre 2023, Roquette, leader mondial des ingrédients d'origine végétale, a dévoilé trois nouveaux grades d'excipients : LYCATAB CT-LM, MICROCEL 103 SD et MICROCEL 113 SD. Ces excipients sont spécifiquement conçus pour les formulations de médicaments sensibles à l'humidité. Ces nouveaux grades offrent une activité de l'eau extrêmement faible et s'inscrivent dans la gamme plus large de produits de protection contre l'humidité de Roquette, qui vise à aider les fabricants de produits pharmaceutiques et nutraceutiques à résoudre le problème récurrent de l'hydrolyse des principes actifs et de leur dégradation liée à l'humidité.
• En septembre 2023, IFF a annoncé le lancement de Methanova, un nouveau biopolymère à base de cellulose conçu pour répondre aux principaux défis de formulation de l'industrie pharmaceutique. Cet excipient est spécifiquement développé pour améliorer la biodisponibilité des médicaments peu solubles, renforcer leur stabilité et permettre la mise au point de formulations avancées à libération contrôlée.
• En mai 2022, Lubrizol Life Science (LLS) Health a lancé Apisolex, un nouvel excipient conçu pour améliorer la solubilité et simplifier la fabrication des médicaments parentéraux. Cette technologie innovante constitue une avancée majeure, car elle répond au défi posé par les principes actifs pharmaceutiques (API) peu hydrosolubles, qui représentent une part importante des nouveaux médicaments en développement.
• En septembre 2021, la Food and Drug Administration (FDA) américaine a annoncé le lancement du programme pilote d'évaluation des nouveaux excipients. Cette initiative vise à établir un processus d'évaluation des nouveaux excipients avant leur utilisation dans les formulations pharmaceutiques. Ce programme vise à encourager l'utilisation de nouveaux excipients susceptibles d'apporter des bénéfices significatifs en matière de santé publique, comme l'amélioration de la biodisponibilité des médicaments, la mise au point de nouvelles voies d'administration ou la création de formulations d'opioïdes dissuasives en cas d'abus.

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