Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des gelcoats en Asie-Pacifique : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché du gelcoat

• La taille du marché du gelcoat en Asie-Pacifique était évaluée à 287,78 millions USD en 2024  et devrait atteindre  610,01 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 13,3 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de revêtements haute performance et résistants aux intempéries dans les industries marine et automobile, l'augmentation des activités de construction dans la région Asie-Pacifique, les avancées technologiques dans les formulations de gelcoat, la préférence croissante pour les matériaux résistants à la corrosion et l'utilisation croissante des composites dans la fabrication d'infrastructures et de biens de consommation.
• En outre, les initiatives gouvernementales favorisant la construction durable, l’augmentation des investissements dans les secteurs des énergies renouvelables, la sensibilisation croissante des consommateurs à la durabilité des produits et la tendance croissante des matériaux légers dans la fabrication automobile favorisent l’adoption accélérée des produits en gelcoat dans la région Asie-Pacifique.

Analyse du marché des gelcoats

• Le marché du gelcoat se développe rapidement en raison de son rôle essentiel dans la protection des surfaces composites contre les dommages environnementaux, l'exposition aux UV et la corrosion, en particulier dans les secteurs de la marine, de l'automobile et de la construction, ce qui entraîne une demande accrue de produits à l'échelle mondiale.
• Les innovations technologiques, telles que les formulations de gelcoat écologiques et performantes, associées au développement croissant des infrastructures et à la préférence croissante pour les finitions durables et esthétiques, sont des facteurs clés qui façonnent le paysage concurrentiel et alimentent la croissance du marché.
• La Chine domine le marché du gelcoat avec une part de revenus de 40 % en 2025, grâce à ses industries manufacturières et navales robustes, à ses investissements gouvernementaux importants dans les infrastructures, à la croissance rapide des projets d'énergie éolienne et à la demande croissante des secteurs de l'automobile et de la construction.
• De plus, l'urbanisation croissante de la Chine, l'augmentation des revenus disponibles, les progrès des technologies de gelcoat respectueuses de l'environnement et les fortes activités d'exportation propulsent davantage la croissance du marché, ce qui en fait une plaque tournante centrale pour la production et la consommation de gelcoat dans la région Asie-Pacifique.
• Le segment Gelcoat Standard devrait dominer le marché du Gelcoat avec une part significative d'environ 58 % en 2025, grâce à sa grande efficacité dans l'agrégation des particules en suspension, sa large application dans tous les secteurs et sa rentabilité dans le traitement de l'eau.

Portée du rapport et segmentation du marché des gelcoats      

Tendances du marché du gelcoat

« L'utilisation croissante des gelcoats biosourcés »

• Le renforcement des réglementations environnementales à l'échelle mondiale incite les fabricants à adopter des gelcoats biosourcés, qui réduisent les émissions nocives et favorisent la durabilité des revêtements industriels. Cette évolution s'inscrit dans les objectifs de responsabilité sociale des entreprises et les aide à respecter des normes écologiques strictes.
• Les gelcoats biosourcés utilisent des matières premières renouvelables comme des huiles végétales et des résines naturelles, réduisant ainsi considérablement la dépendance aux combustibles fossiles. Cet approvisionnement durable réduit l'empreinte carbone des procédés de fabrication et soutient les principes de l'économie circulaire.
• La demande croissante des consommateurs pour des produits écologiques et non toxiques incite les industries à remplacer les gelcoats conventionnels par des alternatives biodégradables et plus sûres. Cette tendance est particulièrement marquée sur les marchés où la conscience environnementale et les comportements d'achat écologiques sont accrus.
• Les progrès de la biotechnologie et de la science des matériaux améliorent la durabilité, la résistance chimique et les performances globales des gelcoats biosourcés, les rendant compétitifs par rapport aux options traditionnelles à base de pétrole sans compromettre la qualité.
• Les incitations gouvernementales, les subventions et les politiques environnementales de divers pays encouragent la recherche et la commercialisation de revêtements biosourcés. Ces cadres de soutien accélèrent l'adoption par le marché et l'innovation dans les technologies de gelcoat durables dans tous les secteurs.

Dynamique du marché du gelcoat

Conducteur

« L'innovation technologique améliore l'efficacité du clarificateur et son adoption par le marché »

• Des réglementations environnementales mondiales plus strictes obligent les industries à passer des gelcoats traditionnels à des alternatives biosourcées qui émettent moins de COV et réduisent la pollution, garantissant ainsi le respect des mandats de durabilité et minimisant l'impact écologique sur les processus de fabrication.
• La sensibilisation croissante des consommateurs à la durabilité environnementale pousse les fabricants à proposer des produits plus écologiques, ce qui entraîne une demande accrue de gelcoats biosourcés qui utilisent des ressources renouvelables et soutiennent des portefeuilles de produits respectueux de l'environnement.
• Les incitations et subventions gouvernementales pour une fabrication durable encouragent les entreprises à investir dans la R&D sur les gelcoats biosourcés, accélérant ainsi la pénétration du marché et l’innovation de solutions de revêtement respectueuses de l’environnement.
• Les engagements des entreprises en matière de développement durable et les stratégies de marque verte motivent les industries à passer aux gelcoats biosourcés, alignant ainsi les offres de produits sur les attentes du marché et améliorant la réputation globale de la marque auprès des consommateurs soucieux de l'environnement.
• L’attention croissante portée à la réduction de l’empreinte carbone et à la lutte contre le changement climatique à l’échelle mondiale stimule la demande de gelcoats biosourcés, car ces produits aident les fabricants à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à atteindre les objectifs environnementaux internationaux.

Retenue/Défi

« Les coûts élevés et les problèmes de performance limitent l'adoption du gelcoat biosourcé »

• Les gelcoats biosourcés ont généralement des coûts de production plus élevés en raison de matières premières coûteuses et de processus de fabrication complexes, ce qui les rend moins compétitifs par rapport aux gelcoats conventionnels sur les marchés sensibles aux prix.
• La disponibilité limitée et les défis de la chaîne d’approvisionnement en matières premières durables peuvent perturber la production constante, limitant l’adoption à grande échelle des gelcoats biosourcés dans les applications industrielles.
• Certains gelcoats biosourcés présentent actuellement une résistance mécanique et chimique inférieure à celle des formulations traditionnelles, ce qui amène les fabricants à hésiter en raison de compromis potentiels en termes de performances.
• L’absence de données sur la durabilité à long terme et de protocoles de test standardisés pour les gelcoats biosourcés génère une incertitude quant à leur fiabilité dans des applications exigeantes comme les revêtements marins et automobiles.
• Les coûts plus élevés de certification et d’approbation réglementaire pour les nouvelles formulations biosourcées ajoutent des obstacles pour les fabricants, ralentissant le lancement des produits et une acceptation plus large du marché malgré les avantages environnementaux.

Portée du marché du gelcoat

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, de la résine, de la méthode d’application et de l’utilisateur final.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché des gelcoats est segmenté en gelcoats standard et gelcoats spéciaux. Le segment des gelcoats standard dominera le marché avec une part de marché d'environ 55 % en 2025, grâce à sa rentabilité, sa large applicabilité dans les secteurs maritime et automobile, son excellente protection de surface et sa forte demande de finitions durables et de haute qualité.

Le segment des gelcoats standard devrait connaître le taux de croissance le plus rapide, soit environ 6,2 % de TCAC, de 2025 à 2032, alimenté par la demande croissante de revêtements abordables et polyvalents dans les secteurs de la marine, de l'automobile et de la construction, ainsi que par des avancées améliorant la durabilité et la facilité d'application.

• Par résine

En termes de résine, le marché des gelcoats est segmenté en polyester, vinylester, époxy, etc. Le polyester est le moteur du marché des gelcoats grâce à son excellente résistance chimique, son excellent rapport qualité-prix et sa facilité d'application. Son utilisation répandue dans les secteurs de la marine, de l'automobile et de la construction pour des revêtements durables et résistants aux intempéries stimule la demande. De plus, l'amélioration continue des formulations de polyester améliore les performances, stimulant ainsi la croissance du marché.

Le segment du polyester devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, grâce à son prix abordable, sa polyvalence et sa forte demande dans les industries marine et automobile, ainsi qu'aux innovations améliorant la durabilité, la résistance chimique et la conformité environnementale, alimentant une adoption plus large à l'échelle mondiale.

• Par méthode d'application

Selon la méthode d'application, le marché du gelcoat est segmenté en deux catégories : pulvérisation, pinceau et rouleau. Le segment de la pulvérisation est le moteur du marché du gelcoat grâce à son application efficace, son épaisseur de revêtement uniforme et sa compatibilité avec la production à grande échelle. Il permet une production plus rapide, réduit les pertes de matériaux et offre une finition de surface supérieure, ce qui en fait un produit privilégié dans les secteurs de la marine, de l'automobile et de la construction.

Le segment de la pulvérisation devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, grâce à sa capacité à fournir des revêtements cohérents et de haute qualité de manière efficace, à réduire les coûts de main-d'œuvre et à soutenir l'automatisation des processus de fabrication dans les applications marines, automobiles et industrielles.

• Par utilisateur final

Le marché des gelcoats est segmenté en fonction de l'utilisateur final : construction et architecture, santé et médical, hôtellerie, commerce de détail, automobile et transport, agroalimentaire, électricité et électronique, et sanitaire. Le segment construction et architecture est le moteur du marché des gelcoats en raison de la demande croissante de revêtements de surface durables, résistants aux intempéries et esthétiques. Les gelcoats offrent une excellente protection contre la corrosion, les rayons UV et l'usure, ce qui les rend idéaux pour les panneaux décoratifs, les façades et les composants d'infrastructure des projets de construction modernes.

Le secteur de la construction et de l'architecture devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, sous l'effet de l'urbanisation croissante, du développement des infrastructures et de la préférence croissante pour les matériaux durables, nécessitant peu d'entretien et visuellement attrayants dans les conceptions de bâtiments modernes, en particulier dans les économies émergentes de l'Asie-Pacifique.

Analyse régionale du marché du gelcoat

• La Chine domine le marché du gelcoat avec une part de revenus de 40 % en 2025, grâce à ses industries manufacturières et navales robustes, à ses investissements gouvernementaux importants dans les infrastructures, à la croissance rapide des projets d'énergie éolienne et à la demande croissante des secteurs de l'automobile et de la construction.
• L'essor du secteur éolien du pays stimule la demande de gelcoats pour la fabrication de pales d'éoliennes. De plus, l'essor de la production automobile et la modernisation du secteur de la construction contribuent significativement à la croissance du marché, soutenues par les avancées technologiques et l'adoption croissante de solutions de gelcoat écologiques et performantes dans divers secteurs d'utilisation finale.
• L'accent mis par la Chine sur la recherche et le développement de technologies de revêtement avancées améliore la qualité et les performances des gelcoats, attirant ainsi les fabricants internationaux. De plus, la croissance de ses exportations et ses politiques commerciales favorables renforcent la position de la Chine comme fournisseur clé de gelcoats dans la région Asie-Pacifique, générant une croissance soutenue du marché grâce à une production et une innovation accrues.

Aperçu du marché japonais du gelcoat

Le marché japonais du gelcoat a capturé la plus grande part de revenus d'environ 28 % en Asie-Pacifique (APAC) en 2025, grâce à ses secteurs de fabrication automobile et électronique avancés, à sa forte demande de revêtements haute performance et à l'innovation continue dans les formulations de gelcoat pour répondre à des normes de qualité et environnementales strictes.

Aperçu du marché sud-coréen des gelcoats

Le marché sud-coréen devrait connaître une croissance à un TCAC substantiel en raison de réglementations environnementales strictes, d'investissements croissants dans les infrastructures de traitement de l'eau et des eaux usées, de progrès technologiques et d'une sensibilisation croissante à la conservation de l'eau et au contrôle de la pollution dans les secteurs industriels et municipaux.

Part de marché du gelcoat

L'industrie du gelcoat est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Ashland Global Holdings Inc. (États-Unis)
• Axalta Coating Systems Ltd. (États-Unis)
• RPM International Inc. (États-Unis)
• PPG Industries, Inc. (États-Unis)
• Société Sherwin-Williams (États-Unis)
• Allnex (Allemagne)
• Valspar Corporation (États-Unis)
• Groupe Jotun (Norvège)
• BASF SE (Allemagne)
• Kansai Paint Co., Ltd. (Japon)
• Nippon Paint Holdings Co., Ltd. (Japon)
• Akzo Nobel NV (Pays-Bas)
• Axson Technologies (France)
• Chugoku Marine Paints, Ltd. (Japon)
• Hempel A/S (Danemark)

Derniers développements sur le marché du gelcoat en Asie-Pacifique

• En mars 2024, INEOS Automotive et la division Revêtements de BASF ont conclu un partenariat stratégique visant à améliorer les technologies de finition automobile à l'échelle mondiale. Cette collaboration porte sur des solutions de finition durables, des technologies avancées de correspondance numérique des couleurs et des programmes de formation complets, visant à établir de nouvelles normes industrielles en matière de réparation de carrosserie et de peinture.
• En juin 2023, Scott Bader Australia Pty Ltd a acquis Summit Composites Pty Ltd, élargissant ainsi sa distribution de gelcoats, de résines hautes performances et d'adhésifs sur le marché australien. Cette acquisition stratégique renforce la volonté de Scott Bader de maintenir une forte présence dans l'industrie australienne des composites.
• En janvier 2024, INEOS Automotive et la division Revêtements de BASF ont annoncé un accord mondial visant à faire progresser les technologies de finition, de carrosserie et de peinture des véhicules. Ce partenariat vise à fournir des solutions de finition durables, des technologies innovantes de correspondance numérique des couleurs et des formations, améliorant ainsi la qualité et l'efficacité des réparations de carrosserie.
• En mars 2024, un consortium composé de Toshiba, Hitachi, Zosen Corp et JFE Steel a lancé la construction du plus grand parc éolien offshore au monde, au large des côtes de Fukushima, au Japon. Ce projet, comprenant jusqu'à 143 éoliennes flottantes, devrait stimuler la demande de gelcoats utilisés pour la protection des pales d'éoliennes.
• En avril 2024, lors du sommet I2U2, les dirigeants ont annoncé un investissement de 2 milliards de dollars des Émirats arabes unis pour développer un réseau de parcs alimentaires en Inde. Par ailleurs, le projet d'énergie renouvelable hybride au Gujarat, comprenant 300 MW de capacité éolienne et solaire avec stockage sur batterie, devrait accroître la demande de gelcoat dans les infrastructures énergétiques.

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