Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des équipements de chirurgie guidée par l'image et des équipements chirurgicaux assistés par navigation en Asie-Pacifique – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché des équipements chirurgicaux guidés par l'image et des équipements chirurgicaux assistés par navigation

• La taille du marché des équipements de chirurgie guidée par l'image et des équipements chirurgicaux assistés par navigation en Asie-Pacifique était évaluée à 2,01 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  3,83 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 8,40 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante de technologies chirurgicales avancées et par les innovations continues dans les systèmes guidés par l'image et assistés par la navigation, conduisant à une précision accrue, à une réduction des risques procéduraux et à de meilleurs résultats pour les patients, tant en milieu hospitalier qu'en ambulatoire.
• Par ailleurs, la demande croissante des professionnels de santé pour des interventions mini-invasives, une précision chirurgicale accrue et un guidage peropératoire en temps réel accélère l'adoption des équipements chirurgicaux guidés par l'image et des solutions d'équipements chirurgicaux assistés par navigation. L'intégration de la robotique, de l'analyse basée sur l'IA et des modalités d'imagerie avancées améliore encore l'efficacité des procédures. Ces facteurs convergents stimulent considérablement la croissance du secteur et stimulent les investissements dans le développement et le déploiement de technologies de navigation chirurgicale de nouvelle génération.

Analyse du marché des équipements chirurgicaux guidés par l'image et assistés par navigation

• Les équipements de chirurgie guidée par l'image et les équipements chirurgicaux assistés par navigation (IGS et NAS) sont de plus en plus essentiels aux interventions chirurgicales modernes. Ils offrent une précision accrue, une invasivité réduite et de meilleurs résultats pour les patients en neurochirurgie, chirurgie orthopédique et ORL. Ces technologies aident les chirurgiens à obtenir une imagerie, une navigation et un positionnement en temps réel, réduisant ainsi les erreurs chirurgicales et améliorant l'efficacité des procédures.
• La demande croissante d'équipements IGS et NAS est principalement alimentée par la prévalence croissante des maladies chroniques, le vieillissement de la population et l'adoption croissante des interventions chirurgicales mini-invasives. De plus, l'augmentation des investissements dans les infrastructures hospitalières, les avancées technologiques et la sensibilisation croissante aux avantages des chirurgies assistées par navigation stimulent la croissance du marché.
• Le Japon a dominé le marché des équipements de chirurgie guidée par l'image et des équipements chirurgicaux assistés par navigation avec la plus grande part de revenus de 44,3 % en 2024, grâce à l'adoption précoce de technologies chirurgicales avancées, à une infrastructure de soins de santé très développée et à un fort soutien gouvernemental à la médecine de précision.
• La Chine devrait être le pays à la croissance la plus rapide sur le marché des équipements de chirurgie guidée par l'image et des équipements chirurgicaux assistés par navigation, avec un TCAC de 10,2 % de 2025 à 2032, grâce à l'augmentation des dépenses de santé, à la sensibilisation croissante des patients et à l'expansion rapide des hôpitaux et des centres de diagnostic.
• Le segment réutilisable a dominé le marché des équipements de chirurgie guidée par l'image et des équipements chirurgicaux assistés par navigation avec une part de marché de 61,5 % en 2024, car les instruments et dispositifs réutilisables offrent une rentabilité et une durabilité à long terme pour les hôpitaux.

Portée du rapport et segmentation du marché des équipements de chirurgie guidée par l'image et des équipements chirurgicaux assistés par navigation

Tendances du marché des équipements chirurgicaux guidés par l'image et assistés par navigation

Adoption croissante de procédures chirurgicales de précision et peu invasives

• Au Japon, l'adoption croissante de procédures chirurgicales de précision et mini-invasives dans les hôpitaux et les cliniques spécialisées est une tendance majeure et croissante sur le marché des équipements de chirurgie guidée par l'image et de navigation assistée. Les chirurgiens s'appuient de plus en plus sur des systèmes avancés d'imagerie et de navigation assistée pour améliorer la précision, réduire les complications et accélérer la récupération des patients.
  • Par exemple, les hôpitaux de Tokyo et d'Osaka ont intégré des équipements orthopédiques et neurochirurgicaux avancés assistés par navigation, permettant des interventions complexes telles que des fusions vertébrales et des résections de tumeurs crâniennes avec une précision accrue. Ces systèmes offrent une imagerie 3D en temps réel et un suivi des instruments, permettant aux chirurgiens d'opérer avec une plus grande confiance et un risque peropératoire réduit.
• L'équipement chirurgical assisté par navigation offre des fonctionnalités telles qu'une meilleure visualisation anatomique, une planification chirurgicale optimisée et un guidage peropératoire, réduisant ainsi considérablement les erreurs et la durée opératoire. Ces avantages ont conduit à une adoption accrue dans les centres chirurgicaux à haut volume et les hôpitaux universitaires.
• L'intégration d'équipements de guidage et de navigation assistés par imagerie aux systèmes d'information hospitaliers et aux PACS (systèmes d'archivage et de communication d'images) permet une surveillance centralisée, une simplification des flux de travail et une efficacité chirurgicale accrue. Chirurgiens et radiologues collaborent plus efficacement, améliorant ainsi les résultats des interventions et la sécurité des patients.
• Les fabricants proposent des solutions IGS et NAS modulaires et personnalisables, permettant aux établissements de santé de moderniser ou d'étendre leurs systèmes selon leurs besoins. Cette adaptabilité permet aux hôpitaux d'adopter des technologies de pointe sans refonte complète des systèmes, réduisant ainsi leurs dépenses d'investissement.
• La tendance aux chirurgies guidées de précision transforme fondamentalement les attentes cliniques et les normes de soins. Par conséquent, les hôpitaux et les cliniques spécialisées privilégient les investissements dans les systèmes d'assistance à la navigation pour accroître leur réputation, attirer des chirurgiens qualifiés et offrir des soins de qualité supérieure aux patients.
• La demande d'équipements chirurgicaux guidés par l'image et assistés par navigation augmente rapidement dans les secteurs de la santé publics et privés, car les institutions accordent de plus en plus d'importance à la précision chirurgicale, à la réduction du temps de récupération des patients et à l'amélioration des résultats cliniques.

Dynamique du marché des équipements chirurgicaux guidés par l'image et assistés par navigation

Conducteur

Besoin croissant en raison de la demande croissante de chirurgies de précision et mini-invasives

• L'adoption croissante de procédures chirurgicales guidées par précision et mini-invasives dans les hôpitaux et les cliniques spécialisées est un facteur important de la demande accrue d'équipements de chirurgie guidée par l'image et d'équipements chirurgicaux assistés par navigation.
  • Par exemple, en mars 2024, un important fabricant japonais de dispositifs médicaux a annoncé l'extension de ses solutions de chirurgie orthopédique assistée par navigation, intégrant des capacités améliorées d'imagerie et de suivi des instruments. Ces avancées stratégiques réalisées par des entreprises clés devraient stimuler la croissance du marché des IGS et NAS durant la période de prévision.
• Alors que les hôpitaux et les centres chirurgicaux cherchent à améliorer la précision des procédures, à réduire les complications et à améliorer la récupération des patients, les systèmes chirurgicaux assistés par navigation offrent des fonctionnalités avancées telles que l'imagerie 3D en temps réel, le guidage peropératoire et une visualisation anatomique améliorée, offrant une mise à niveau convaincante par rapport aux outils chirurgicaux conventionnels.
• De plus, l'importance croissante accordée aux procédures complexes en neurochirurgie, en orthopédie et en interventions cardiovasculaires augmente l'adoption de systèmes guidés par l'image, permettant aux chirurgiens d'effectuer des opérations de haute précision avec un risque peropératoire réduit.
• L'intégration des systèmes IGS et NAS avec les réseaux d'information hospitaliers, les PACS et les logiciels de planification chirurgicale facilite les flux de travail rationalisés, la collaboration entre les équipes chirurgicales et la surveillance centralisée, soutenant ainsi l'efficacité opérationnelle globale des établissements médicaux.
• La commodité des systèmes modulaires, évolutifs et personnalisables permet aux hôpitaux d'étendre leurs capacités sans remplacement complet du système, offrant ainsi des solutions rentables pour les centres chirurgicaux à volume élevé et les hôpitaux spécialisés.
• La tendance vers des chirurgies mini-invasives et de haute précision transforme profondément les attentes cliniques et les normes de soins. Les hôpitaux privilégient les investissements dans les équipements de navigation assistée afin d'améliorer les résultats cliniques, d'attirer des chirurgiens qualifiés et d'améliorer la satisfaction des patients.
• La demande d'équipements de chirurgie guidée par l'image et d'équipements chirurgicaux assistés par navigation augmente rapidement dans les établissements de santé publics et privés, motivée par l'accent mis sur une précision chirurgicale améliorée, un temps de récupération réduit et une meilleure qualité globale des soins de santé.

Retenue/Défi

Coûts initiaux élevés et exigences en matière d'infrastructure

• L'investissement initial élevé requis pour l'équipement chirurgical avancé guidé par l'image et assisté par navigation constitue un défi pour son adoption, notamment dans les petits établissements de santé et les hôpitaux des régions en développement. Les coûts d'acquisition du matériel, des logiciels et de la maintenance sont conséquents.
• De plus, une formation spécialisée est nécessaire pour que les chirurgiens et le personnel de la salle d'opération puissent utiliser efficacement ces systèmes, ce qui peut retarder l'adoption et augmenter les coûts opérationnels.
• Bien que les progrès technologiques aient rendu les systèmes plus efficaces et plus fiables, les contraintes budgétaires et les politiques de remboursement limitées dans certaines régions peuvent entraver un déploiement à grande échelle.
• La mise à niveau de l'infrastructure chirurgicale existante pour intégrer ces systèmes avancés nécessite souvent des modifications des salles d'opération et des réseaux informatiques, ce qui augmente encore les coûts.
• Malgré ces défis, les efforts continus visant à améliorer l'accessibilité financière, à proposer des programmes de formation structurés et des solutions de financement flexibles devraient soutenir l'expansion du marché. Les initiatives de collaboration entre les fabricants d'équipements et les prestataires de soins de santé contribuent à atténuer les obstacles financiers et à simplifier l'intégration.
• Surmonter ces défis grâce à des solutions rentables, des incitations gouvernementales et des programmes de formation ciblés sera essentiel pour soutenir la croissance du marché des équipements de chirurgie guidée par imagerie et des équipements chirurgicaux assistés par navigation.

Portée du marché des équipements chirurgicaux guidés par imagerie et des équipements chirurgicaux assistés par navigation

Le marché est segmenté en fonction du type, de l'application, du type de procédure, du flux de travail, de la convivialité, de la modalité, de l'utilisateur final et du canal de distribution.

• Par type

Le marché des équipements de chirurgie guidée par l'image et de la navigation assistée par ordinateur est segmenté en systèmes, instruments et accessoires, et services et logiciels. En 2024, le segment des systèmes a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, avec 48,3 %, grâce à sa capacité à fournir des solutions complètes et intégrées combinant imagerie, navigation et guidage procédural. Les hôpitaux et les centres chirurgicaux privilégient les systèmes car ils permettent une prise de décision précise en temps réel, réduisent les erreurs chirurgicales et améliorent la précision peropératoire. Ces systèmes sont particulièrement essentiels pour les chirurgies complexes telles que la neurologie, la colonne vertébrale et les interventions orthopédiques, où la précision est primordiale. L'intégration avec des plateformes robotisées et des analyses basées sur l'IA améliore encore l'efficacité opérationnelle.

Le segment des instruments et accessoires devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 11,2 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante d'outils spécifiques à chaque procédure et compatibles avec de multiples systèmes. Les hôpitaux recherchent des instruments spécialisés pour la neurochirurgie, l'orthopédie et les interventions mini-invasives afin d'améliorer la précision et l'ergonomie. Ces instruments offrent un meilleur retour tactile, un meilleur confort pour le chirurgien et une meilleure compatibilité avec les logiciels de navigation. Les innovations technologiques telles que les capteurs intelligents et les conceptions modulaires améliorent l'efficacité et la sécurité. Les instruments sont souvent mis à niveau plus fréquemment que les systèmes, ce qui crée une demande récurrente.

• Par application

En fonction des applications, le marché des équipements de chirurgie guidée par l'image et de la navigation est segmenté en neurologie, ORL, cardiologie, chirurgie du rachis, chirurgie orthopédique traumatologique, urologie, médecine bucco-dentaire et maxillo-faciale, oncologie, gynécologie, chirurgie thoracique, chirurgie abdominale, ophtalmologie, chirurgie respiratoire, chirurgie de revascularisation mini-invasive et autres chirurgies. Le segment de la chirurgie du rachis a dominé avec une part de chiffre d'affaires de 22,5 % en 2024, soutenue par l'augmentation des cas de troubles rachidiens, de traumatismes et de maladies dégénératives chez les personnes âgées. Les systèmes de guidage par l'image et de navigation améliorent la précision du placement des vis, l'alignement vertébral et la protection des nerfs. Les interventions mini-invasives du rachis reposent largement sur le guidage en temps réel, ce qui réduit les complications, raccourcit la durée opératoire et améliore les résultats pour les patients. Les hôpitaux bénéficient de procédures standardisées, d'un débit plus élevé et d'une meilleure satisfaction des patients.

Le segment de la neurochirurgie devrait enregistrer le TCAC le plus rapide, soit 12,1 %, entre 2025 et 2032, grâce à l'augmentation de l'incidence des troubles du cerveau et du système nerveux central et à l'adoption de systèmes avancés d'assistance à la navigation. L'imagerie en temps réel, la visualisation 3D et la planification pilotée par l'IA améliorent la précision chirurgicale et réduisent les risques peropératoires. L'intégration avec des plateformes robotiques accélère les interventions neurochirurgicales mini-invasives. Les investissements dans les hôpitaux de recherche, les programmes de formation spécialisés et la sensibilisation croissante aux options neurochirurgicales avancées soutiennent une croissance rapide. Les initiatives gouvernementales favorisant l'innovation en matière de soins de santé dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde jouent également un rôle clé. La demande croissante des patients pour des interventions cérébrales sûres et mini-invasives alimente l'expansion de ce segment.

• Par type de procédure

En fonction du type d'intervention, le marché des équipements de chirurgie guidée par l'image et de la navigation est segmenté en chirurgie mini-invasive et chirurgie ouverte. Le segment mini-invasif dominait avec une part de marché de 56,8 % en 2024, car ces interventions réduisent la durée d'hospitalisation, diminuent les risques d'infection et accélèrent la convalescence. Les chirurgiens s'appuient sur des systèmes de navigation assistée pour une précision accrue dans les petits champs opératoires lors des interventions rachidiennes, orthopédiques et cardiovasculaires. Les hôpitaux bénéficient de coûts postopératoires réduits, d'un débit de patients plus élevé et de meilleurs résultats. Les innovations technologiques telles que la visualisation 3D et les superpositions de réalité augmentée renforcent leur adoption.

Le segment de la chirurgie ouverte devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 10,5 % entre 2025 et 2032, grâce aux interventions chirurgicales complexes nécessitant des approches ouvertes bénéficiant de systèmes de navigation assistée. Ces systèmes améliorent la précision dans les grands champs anatomiques, notamment en oncologie et en orthopédie. Les hôpitaux adoptent ces solutions pour réduire les erreurs peropératoires, les pertes sanguines et les délais de récupération. L'intégration aux blocs opératoires hybrides, le guidage augmenté et l'imagerie avancée favorisent leur adoption. L'augmentation des dépenses de santé, l'expansion des centres chirurgicaux et les innovations technologiques en Asie-Pacifique stimulent la croissance. Les chirurgiens bénéficient d'une précision accrue et d'une optimisation des flux de travail.

• Par flux de travail

Sur la base du flux de travail, le marché des équipements de chirurgie guidée par l'image et de la navigation assistée est segmenté en interventions chirurgicales, imagerie préopératoire et planification chirurgicale. Le segment des interventions chirurgicales a dominé le marché en 2024, avec une part de chiffre d'affaires de 49,2 %, car l'utilisation de systèmes de navigation et de guidage par l'image directement pendant l'intervention garantit une précision en temps réel et réduit le risque de complications. Les hôpitaux et les centres chirurgicaux privilégient les systèmes qui s'intègrent parfaitement aux technologies d'imagerie peropératoire, d'assistance robotique et de navigation. Cette domination est due aux volumes importants d'interventions chirurgicales rachidiennes, orthopédiques et neurochirurgicales, où la précision est essentielle. Ces systèmes améliorent la sécurité des patients, réduisent la durée opératoire et permettent des approches mini-invasives.

Le segment de la planification chirurgicale devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 11,8 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante d'outils de planification préopératoire optimisant la précision chirurgicale. Les systèmes de planification avancés permettent la simulation virtuelle des interventions, l'évaluation des risques et la personnalisation des approches chirurgicales. Les hôpitaux et les centres spécialisés adoptent de plus en plus ces solutions pour les interventions complexes, notamment la neurochirurgie et la chirurgie orthopédique traumatologique. L'intégration avec les systèmes PACS, les dossiers médicaux électroniques et les analyses basées sur l'IA améliore l'efficacité et réduit les surprises peropératoires. L'investissement croissant de la région Asie-Pacifique dans les infrastructures informatiques de santé, ainsi que l'adoption de technologies d'imagerie avancées dans les villes de niveau 2 et 3, accélèrent la croissance. Les chirurgiens bénéficient d'une réduction des erreurs, d'une planification optimisée des incisions et de meilleurs résultats pour les patients.

• Par convivialité

Sur la base de leur facilité d'utilisation, le marché des équipements de chirurgie guidée par l'image et des équipements chirurgicaux assistés par navigation est segmenté en réutilisables et non réutilisables. Le segment réutilisable détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 61,5 % en 2024. Les instruments et dispositifs réutilisables offrent une rentabilité et une durabilité à long terme pour les hôpitaux. Compatibles avec de multiples procédures, ces dispositifs réduisent les achats fréquents et sont stérilisables, garantissant ainsi le respect de normes strictes de contrôle des infections. Les hôpitaux et les centres chirurgicaux privilégient les équipements réutilisables pour les interventions à volume élevé en chirurgie de la colonne vertébrale, en neurochirurgie et en orthopédie. La domination de ce segment est renforcée par des contrats à long terme avec les fabricants, des coûts d'exploitation réduits et la possibilité d'intégration avec des systèmes de navigation avancés. Les hôpitaux de la région Asie-Pacifique privilégient de plus en plus les dispositifs réutilisables pour les interventions ouvertes et mini-invasives. Les chirurgiens apprécient la fiabilité, la précision et l'ergonomie des instruments réutilisables.

Le segment des instruments non réutilisables devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 12,3 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante d'instruments à usage unique pour minimiser les risques d'infection et rationaliser les flux de travail. Les hôpitaux adoptent de plus en plus d'instruments jetables pour les interventions à haut risque, réduisant ainsi les besoins de stérilisation et les délais d'exécution. Les dispositifs non réutilisables sont privilégiés pour les interventions spécialisées en neurochirurgie, en oncologie et pour les interventions mini-invasives. Ce segment bénéficie des avancées technologiques en matière de matériaux légers à usage unique et de capteurs intégrés. L'expansion des infrastructures chirurgicales en Asie-Pacifique, la sensibilisation croissante à la prévention des infections et le soutien réglementaire aux instruments jetables favorisent une adoption rapide. Les chirurgiens apprécient la commodité, l'hygiène et la facilité d'utilisation, en particulier dans les centres de chirurgie ambulatoire.

• Par modalité

En fonction de la modalité, le marché des équipements de chirurgie guidée par l'image et de la navigation assistée est segmenté en équipements portables, compacts, autonomes et portatifs. Le segment autonome a dominé avec une part de chiffre d'affaires de 52,7 % en 2024, car les systèmes autonomes offrent des capacités complètes de navigation et d'imagerie au sein d'une plateforme unique. Les hôpitaux et les centres chirurgicaux privilégient ces systèmes pour les interventions complexes nécessitant une haute précision et une adaptabilité multi-interventions. Les systèmes autonomes s'intègrent parfaitement aux plateformes robotisées, aux PACS et aux dispositifs d'imagerie peropératoire, améliorant ainsi le flux de travail et la sécurité des patients.

Le segment des appareils portatifs devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 13,0 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande d'appareils compacts et conviviaux permettant une navigation précise dans les zones chirurgicales confinées. Les appareils portatifs sont de plus en plus utilisés dans les interventions mini-invasives, offrant aux chirurgiens une dextérité accrue et un retour d'image en temps réel. L'adoption croissante des chirurgies ambulatoires et des interventions spécifiques en Asie-Pacifique soutient la croissance du segment. Leur conception légère, leur interface intuitive et leur intégration aux logiciels de planification mobile rendent les appareils portatifs attractifs pour les hôpitaux disposant d'un espace limité.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché des équipements de chirurgie guidée par l'image et de navigation assistée est segmenté en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire, laboratoires de cathétérisme cardiaque, cliniques, etc. Le segment hospitalier a dominé avec une part de chiffre d'affaires de 63,4 % en 2024, grâce à des volumes chirurgicaux élevés, des infrastructures de pointe et la capacité à réaliser des interventions complexes nécessitant des systèmes de navigation assistée. Les hôpitaux bénéficient de l'intégration de l'imagerie, de la planification et de l'optimisation des flux de travail chirurgicaux, améliorant ainsi les résultats et l'efficacité des patients. Cette domination est renforcée par les financements publics, les investissements des hôpitaux privés et les partenariats avec des fournisseurs mondiaux de systèmes d'information d'intervention (RIS) et de navigation. L'adoption massive de ces systèmes dans les interventions en neurochirurgie, orthopédie et cardiologie renforce encore ce segment. Les chirurgiens et les administrateurs privilégient la précision, la sécurité et l'évolutivité des systèmes.

Le segment des centres de chirurgie ambulatoire devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 12,7 % entre 2025 et 2032, grâce à la croissance des interventions ambulatoires et mini-invasives. Ces centres adoptent de plus en plus des dispositifs compacts et portables d'assistance à la navigation pour améliorer la précision et le flux de patients. L'expansion des infrastructures chirurgicales en Asie-Pacifique, le soutien gouvernemental aux soins ambulatoires et la sensibilisation croissante aux procédures mini-invasives contribuent à cette croissance rapide. Les chirurgiens bénéficient d'un flux de travail optimisé, d'une réduction du temps opératoire et d'une sécurité accrue des procédures. L'intégration avec les logiciels d'imagerie et de planification favorise l'efficacité. L'adoption d'un système économique, l'optimisation de l'espace et la préférence croissante des patients pour les interventions ambulatoires accélèrent encore la croissance du segment.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché des équipements de chirurgie guidée par l'image et de la navigation assistée est segmenté en appels d'offres directs et ventes au détail. Le segment des appels d'offres directs a dominé avec une part de chiffre d'affaires de 57,8 % en 2024, les hôpitaux et les centres chirurgicaux privilégiant les contrats d'approvisionnement groupés qui garantissent un approvisionnement régulier, des prix avantageux et un service après-vente. Les accords d'appels d'offres directs facilitent la planification, la maintenance et les programmes de formation à long terme, garantissant une utilisation optimale des systèmes de navigation assistée. Cette domination est alimentée par des achats à forte valeur ajoutée pour les applications en neurochirurgie, rachis et orthopédie. Les fabricants bénéficient de revenus prévisibles et d'un engagement plus fort auprès des clients institutionnels.

Le segment des ventes au détail devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 11,9 % entre 2025 et 2032, grâce à l'acquisition d'appareils de navigation assistée autonomes ou compacts par les petites cliniques et centres de soins ambulatoires. Cette croissance est alimentée par une meilleure connaissance des technologies chirurgicales avancées et par la disponibilité croissante de systèmes conviviaux auprès de distributeurs spécialisés. Les hôpitaux et centres chirurgicaux émergents de la région Asie-Pacifique, situés dans les villes de niveau 2 et 3, adoptent des systèmes achetés au détail pour des raisons de rentabilité. Les fabricants développent leurs canaux de distribution pour atteindre les petits prestataires de soins de santé. Les chirurgiens bénéficient d'un accès direct à la technologie sans approvisionnement complexe, ce qui améliore l'efficacité des procédures et la prise en charge des patients.

Analyse régionale du marché des équipements chirurgicaux guidés par imagerie et des équipements chirurgicaux assistés par navigation

• Le marché des équipements de chirurgie guidée par l'image et des équipements chirurgicaux assistés par navigation en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de au cours de la période de prévision de 2025 à 2032, sous l'effet de l'urbanisation croissante, de l'augmentation des dépenses de santé et de l'expansion rapide des hôpitaux et des centres de diagnostic modernes.
• Les avancées technologiques en matière d'imagerie chirurgicale, de systèmes de navigation assistée et de procédures mini-invasives sont des facteurs clés de la croissance du marché. La région connaît une forte augmentation des investissements dans la médecine de précision, les soins orthopédiques et neurologiques, ainsi que dans les infrastructures chirurgicales de pointe.
• La sensibilisation croissante des patients, la demande d'amélioration des résultats chirurgicaux et l'adoption de technologies guidées par l'image dans les établissements de santé publics et privés stimulent encore davantage l'expansion du marché.

Aperçu du marché japonais des équipements de chirurgie guidée par l'image et des équipements chirurgicaux assistés par navigation

Le marché japonais des équipements de chirurgie guidée par l'image et des équipements chirurgicaux assistés par navigation a dominé le marché Asie-Pacifique avec la plus grande part de chiffre d'affaires (44,3 %) en 2024, grâce à l'adoption précoce de technologies chirurgicales avancées, à une infrastructure de santé très développée et à un soutien gouvernemental fort en faveur de la médecine de précision. Les hôpitaux et centres chirurgicaux spécialisés japonais mettent activement en œuvre des systèmes assistés par navigation pour améliorer la précision chirurgicale, réduire les risques opératoires et optimiser les résultats pour les patients. La présence d'entreprises de technologie médicale de premier plan, de solides capacités de R&D et une forte demande des patients pour des procédures mini-invasives renforcent encore le leadership du Japon sur le marché. De plus, l'accent mis par le Japon sur la formation chirurgicale, l'intégration de modalités d'imagerie avancées et son engagement en faveur de l'innovation dans la prestation de soins de santé contribuent significativement à sa domination du marché.

Aperçu du marché chinois des équipements chirurgicaux guidés par l'image et assistés par navigation

Le marché chinois des équipements de chirurgie guidée par l'image et de navigation assistée devrait connaître la croissance la plus rapide en Asie-Pacifique, avec un TCAC de 10,2 % entre 2025 et 2032. Cette croissance est alimentée par l'augmentation des dépenses de santé, la sensibilisation croissante des patients et l'expansion rapide des hôpitaux et des centres de diagnostic. Les initiatives gouvernementales favorisant la médecine de précision, les collaborations entre fabricants locaux et fournisseurs de technologies mondiaux, ainsi qu'une importante population de patients souffrant de troubles orthopédiques et neurologiques accélèrent l'adoption de ces technologies. Le nombre croissant d'interventions chirurgicales mini-invasives, ainsi que les investissements dans les systèmes d'imagerie et de navigation avancés, soutiennent l'expansion rapide du marché. De plus, le développement d'installations chirurgicales modernes dans les villes de niveau 2 et 3, combiné à une couverture d'assurance maladie croissante, stimule encore davantage la pénétration du marché.

Part de marché des équipements chirurgicaux guidés par imagerie et des équipements chirurgicaux assistés par navigation

L'industrie des équipements de chirurgie guidée par l'image et des équipements chirurgicaux assistés par navigation est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Brainlab (Allemagne)
• General Electric Company (États-Unis)
• Medion (Allemagne)
• Stereotaxis, Inc. (États-Unis)
• Renishaw plc. (Royaume-Uni)
• Chirurgie intuitive (États-Unis)
• Zimmer Biomet (États-Unis)
• Siemens Healthineers AG (Allemagne)
• Medtronic (Irlande)
• Hitachi Ltd. (Japon)
• Integra LifeSciences Corporation (États-Unis)
• Smith+ Nephew (Royaume-Uni)
• Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)
• ICU Medical, Inc. (États-Unis)
• Stryker (États-Unis)
• Johnson & Johnson et ses filiales (États-Unis)

Derniers développements sur le marché des équipements de chirurgie guidée par l'image et des équipements chirurgicaux assistés par navigation en Asie-Pacifique

• En mars 2025, CMR Surgical, une entreprise britannique de robotique chirurgicale, a envisagé une vente potentielle de 4 milliards de dollars. L'entreprise a obtenu un financement supplémentaire de 200 millions de dollars suite à l'approbation par la FDA de son système chirurgical Versius pour les chirurgies de la vésicule biliaire aux États-Unis. Versius a été utilisé dans plus de 30 000 interventions chirurgicales dans 30 pays et est en cours d'approbation sur les principaux marchés asiatiques.
• En mai 2025, les chirurgiens de l'hôpital Sancheti de Pune, en Inde, ont utilisé avec succès une technologie endoscopique avancée guidée par navigation pour réaliser des chirurgies mini-invasives du rachis. Cette technique innovante associait une cartographie 3D en temps réel et des trackers guidés par infrarouge, réduisant considérablement l'exposition aux radiations et éliminant le recours à un scanner ou une IRM postopératoire. Cette méthode s'est avérée efficace pour traiter des pathologies telles que les extrusions discales lombaires importantes, avec une récupération rapide des patients.

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