Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché de l'imagerie peropératoire en Asie-Pacifique : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de l'imagerie peropératoire en Asie-Pacifique

• La taille du marché de l'imagerie peropératoire en Asie-Pacifique était évaluée à 1,07 milliard USD en 2024  et devrait atteindre  1,96 milliard USD d'ici 2032 , à un TCAC de 7,80 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante de technologies d'imagerie avancées, telles que les arceaux en C , l'IRM peropératoire (iMRI) et la tomodensitométrie peropératoire (iCT), qui améliorent la précision chirurgicale et les résultats pour les patients.
• En outre, la demande croissante de chirurgies mini-invasives , associée à la prévalence croissante des maladies chroniques et des troubles neurologiques, entraîne une adoption accrue des solutions d'imagerie peropératoire dans les hôpitaux et les centres chirurgicaux de la région, stimulant considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché de l'imagerie peropératoire en Asie-Pacifique

• L'imagerie peropératoire, qui fournit une imagerie en temps réel pendant les interventions chirurgicales, devient un élément essentiel des salles d'opération modernes en Asie-Pacifique en raison de sa capacité à améliorer la précision chirurgicale, à améliorer les résultats des patients et à s'intégrer de manière transparente aux flux de travail chirurgicaux avancés.
• La demande croissante d'imagerie peropératoire est principalement motivée par l'adoption croissante de chirurgies mini-invasives, les avancées technologiques dans les systèmes d'imagerie tels que les arceaux en C, l'iMRI et l'iCT, et la prévalence croissante des maladies chroniques et des troubles neurologiques nécessitant des interventions chirurgicales complexes.
• Le Japon a dominé le marché de l'imagerie peropératoire en Asie-Pacifique avec la plus grande part de revenus de 32,5 % en 2024, soutenu par une infrastructure de soins de santé avancée, une forte adoption de technologies chirurgicales innovantes et des investissements importants des principaux fabricants de dispositifs médicaux ; une utilisation substantielle de l'imagerie peropératoire est observée dans les chirurgies orthopédiques, neurologiques et cardiovasculaires
• La Chine devrait être le pays connaissant la croissance la plus rapide sur le marché de l'imagerie peropératoire en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision, grâce à l'expansion des infrastructures de santé, à l'augmentation des volumes chirurgicaux, à la hausse des initiatives gouvernementales en matière de technologies médicales avancées et à la croissance des investissements dans les hôpitaux.
• Les systèmes mobiles à arceau en C dominent le marché de l'imagerie peropératoire en Asie-Pacifique avec une part de marché de 45,5 % en 2024, en raison de leur polyvalence, de leur capacité d'imagerie en temps réel et de leur facilité d'intégration dans les configurations chirurgicales existantes.

Portée du rapport et segmentation du marché de l'imagerie peropératoire en Asie-Pacifique

Tendances du marché de l'imagerie peropératoire en Asie-Pacifique

Progrès en matière d'imagerie en temps réel et de navigation chirurgicale

• Une tendance majeure et croissante sur le marché de l'imagerie peropératoire en Asie-Pacifique est l'adoption de technologies d'imagerie avancées en temps réel, notamment les arceaux en C, l'IRM peropératoire (iMRI) et la tomodensitométrie peropératoire (iCT), qui améliorent considérablement la précision chirurgicale et les résultats pour les patients.
  • Par exemple, certains hôpitaux au Japon ont mis en place des salles d’opération hybrides équipées de systèmes d’imagerie et de navigation en temps réel, permettant aux chirurgiens d’effectuer des procédures complexes avec une précision améliorée.
• L'intégration avec la navigation chirurgicale et les systèmes robotisés permet aux chirurgiens de planifier, de surveiller et d'ajuster les interventions en temps réel, réduisant ainsi les complications et améliorant les délais de récupération. Par exemple, les chirurgies rachidiennes robotisées en Corée du Sud utilisent l'imagerie peropératoire pour une pose précise des implants.
• La convergence des technologies d'imagerie et de navigation facilite les chirurgies mini-invasives, améliorant l'efficacité opérationnelle et réduisant le traumatisme des patients. Grâce à ces systèmes, les chirurgiens peuvent visualiser l'anatomie critique, confirmer le positionnement des instruments et ajuster leurs techniques sans cycles d'imagerie répétés.
• Cette tendance vers des solutions d'imagerie plus précises, intégrées et en temps réel transforme les attentes en matière de soins chirurgicaux. Par conséquent, des entreprises comme Shimadzu et Siemens Healthineers développent des systèmes d'imagerie peropératoire avancés, dotés de fonctionnalités telles que l'imagerie 3D et une intégration transparente avec les plateformes de navigation chirurgicale.
• La demande de systèmes d'imagerie peropératoire dotés de capacités en temps réel améliorées augmente rapidement dans les hôpitaux et les centres chirurgicaux, car les cliniciens accordent de plus en plus d'importance à la précision, à la sécurité et à l'efficacité des procédures.

Dynamique du marché de l'imagerie peropératoire en Asie-Pacifique

Conducteur

Adoption croissante en raison des chirurgies mini-invasives et de l'augmentation des volumes chirurgicaux

• L’adoption croissante de chirurgies mini-invasives et complexes, associée à l’augmentation des volumes chirurgicaux en Asie-Pacifique, constitue un facteur important de la demande accrue d’imagerie peropératoire.
  • Par exemple, en 2024, un hôpital chinois a intégré la tomodensitométrie peropératoire à son service de chirurgie orthopédique afin d'améliorer la précision de la pose des implants et de réduire les complications postopératoires. Ces initiatives hospitalières devraient stimuler la croissance du marché durant la période de prévision.
• Alors que les chirurgiens effectuent de plus en plus d'interventions mini-invasives nécessitant de la précision, l'imagerie peropératoire fournit un guidage en temps réel, réduit les erreurs et améliore la sécurité des patients, offrant une mise à niveau convaincante par rapport aux méthodes d'imagerie conventionnelles.
• En outre, la prévalence croissante des maladies chroniques et des troubles neurologiques accroît le besoin d’interventions chirurgicales complexes, faisant de l’imagerie peropératoire un élément essentiel des salles d’opération modernes.
• La commodité de l'imagerie en temps réel, l'amélioration des résultats chirurgicaux et la compatibilité avec les systèmes robotisés sont des facteurs clés qui favorisent l'adoption de l'imagerie peropératoire en milieu hospitalier. La tendance aux blocs opératoires hybrides et aux suites d'imagerie avancées contribue également à l'expansion du marché.

Retenue/Défi

Coûts élevés et exigences en matière d'infrastructures

• Le coût relativement élevé des systèmes d’imagerie peropératoire avancés, ainsi que les exigences en matière d’infrastructure pour l’intégration dans les salles d’opération existantes, constituent un défi important pour une adoption plus large du marché en Asie-Pacifique.
  • Par exemple, certains hôpitaux de taille moyenne en Inde et en Indonésie ont retardé l’adoption en raison des dépenses d’investissement élevées et de l’espace nécessaire pour les systèmes C-arm ou iMRI
• La maintenance et la mise à niveau des équipements d'imagerie, ainsi que la formation du personnel à l'utilisation de systèmes complexes, ajoutent aux défis opérationnels. Par exemple, des programmes de formation intensifs sont souvent nécessaires pour garantir une utilisation sûre et efficace de l'IRM peropératoire dans les services de neurochirurgie.
• Bien que les avantages de l’imagerie en temps réel soient évidents, les coûts élevés et la complexité perçus peuvent entraver son adoption dans les hôpitaux à budget limité, en particulier dans les pays en développement de la région.
• Relever ces défis grâce à des solutions rentables, des systèmes modulaires et des programmes de formation sera crucial pour étendre l’adoption de l’imagerie peropératoire et soutenir la croissance du marché.

Portée du marché de l'imagerie peropératoire en Asie-Pacifique

Le marché est segmenté sur la base du produit, du composant, de l’application et de l’utilisateur final.

• Par produit

En termes de produits, le marché de l'imagerie peropératoire en Asie-Pacifique est segmenté en arceaux mobiles, tomodensitométrie peropératoire (iCT), imagerie par résonance magnétique peropératoire (iMRI) et échographie peropératoire. Le segment des arceaux mobiles a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 45,5 % en 2024, grâce à sa polyvalence, sa capacité d'imagerie en temps réel et son rapport coût-efficacité. Les arceaux mobiles sont largement utilisés dans de nombreuses disciplines chirurgicales, notamment en orthopédie, en traumatologie et en chirurgie cardiovasculaire, offrant une facilité de positionnement et d'intégration aux blocs opératoires existants. Les hôpitaux japonais et sud-coréens privilégient les arceaux mobiles pour leur compacité, leur haute précision d'imagerie et leur compatibilité avec les systèmes de navigation chirurgicale. De plus, leur portabilité permet une utilisation sur plusieurs blocs opératoires, optimisant ainsi l'utilisation et réduisant le besoin d'équipements supplémentaires. La forte présence des fabricants et l'excellent service après-vente renforcent la domination de ce segment. Ces facteurs font des arceaux mobiles le produit d'imagerie peropératoire le plus adopté dans la région.

Le segment de l'IRM peropératoire devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 9,1 % entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante des neurochirurgies mini-invasives et à la demande croissante d'imagerie haute résolution en temps réel. L'IRMi offre une visualisation supérieure des tissus mous, ce qui la rend essentielle pour les résections tumorales et les interventions neurologiques. Les hôpitaux chinois et indiens investissent de plus en plus dans les systèmes d'IRMi afin d'améliorer la précision chirurgicale et de réduire les complications postopératoires. La sensibilisation croissante des chirurgiens aux meilleurs résultats obtenus grâce à l'IRM peropératoire et le soutien gouvernemental aux technologies chirurgicales avancées accélèrent son adoption. L'intégration de l'IRMi aux systèmes chirurgicaux robotisés contribue également à sa croissance rapide. L'augmentation des investissements dans les blocs opératoires de pointe stimule également la demande de solutions d'IRMi.

• Par composant

Le marché est segmenté en fonction des composants : systèmes, logiciels et services. Le segment des systèmes a dominé le marché en 2024 en raison de la valeur élevée et du caractère essentiel du matériel d'imagerie, comme les arceaux, les unités iMRI et iCT. Les systèmes sont souvent dotés de fonctionnalités essentielles, telles que l'imagerie 3D, les moniteurs haute résolution et la compatibilité avec la navigation chirurgicale, ce qui les rend indispensables pour les hôpitaux et les centres chirurgicaux. Les principaux hôpitaux du Japon et de Corée du Sud investissent massivement dans les systèmes afin de garantir une imagerie de haute qualité pendant les interventions chirurgicales. Un support fabricant solide et un réseau de service étendu renforcent encore la domination du segment des systèmes. Les hôpitaux privilégient les installations de systèmes complets, car elles offrent fiabilité, cohérence et avantages de service à long terme. Les arceaux mobiles et les unités iCT contribuent largement à la forte adoption de ce segment.

Le segment des logiciels devrait connaître la croissance la plus rapide, portée par les avancées en matière de traitement d'images, de guidage chirurgical basé sur l'IA et d'intégration aux systèmes d'information hospitaliers. Les logiciels basés sur l'IA améliorent la prise de décision en temps réel et la précision des procédures, en fournissant des analyses prédictives et des alertes. Les hôpitaux chinois et indiens adoptent des solutions logicielles pour optimiser les flux de travail et améliorer les résultats chirurgicaux. L'augmentation des investissements dans les infrastructures chirurgicales numériques et les solutions d'imagerie cloud accélère l'adoption des logiciels. Les solutions logicielles sont également essentielles pour les chirurgies robotisées et mini-invasives. Les mises à jour continues et l'intégration de l'IA font de ce segment de composants le plus dynamique.

• Par application

En fonction des applications, le marché est segmenté en neurochirurgie, chirurgie orthopédique et traumatologique, chirurgie du rachis, chirurgie cardiovasculaire et autres applications. La neurochirurgie a dominé le marché Asie-Pacifique, affichant la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, en raison du besoin crucial de précision et d'exactitude des interventions cérébrales et rachidiennes. L'imagerie peropératoire facilite les résections tumorales, les chirurgies de l'épilepsie et les interventions neurologiques complexes en fournissant un guidage en temps réel et en réduisant les risques. Les hôpitaux japonais et sud-coréens s'appuient fortement sur des technologies d'imagerie telles que l'IRMi et la TDM pour la neurochirurgie, ce qui favorise leur adoption. La prévalence croissante des troubles neurologiques et l'augmentation des investissements dans les centres neurochirurgicaux de pointe renforcent encore cette domination. L'imagerie en temps réel réduit également le risque de réintervention et améliore les résultats pour les patients. Les chirurgiens ont de plus en plus recours à l'imagerie peropératoire pour les chirurgies cérébrales complexes.

La chirurgie du rachis devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimentée par l'augmentation des pathologies rachidiennes, le vieillissement de la population et l'adoption de procédures mini-invasives. L'imagerie peropératoire garantit une pose précise des implants et réduit les complications postopératoires. En Chine et en Inde, les hôpitaux modernisent de plus en plus leurs blocs opératoires avec des arceaux et des scanners numériques pour les chirurgies du rachis. Les initiatives gouvernementales visant à améliorer les infrastructures chirurgicales et les investissements privés dans les centres orthopédiques favorisent une adoption rapide. Le développement des techniques mini-invasives et des procédures assistées par robot stimule encore la demande. La sensibilisation croissante des chirurgiens à l'amélioration des résultats pour les patients soutient la croissance de ce segment.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, centres et cliniques de chirurgie ambulatoire, instituts universitaires et centres de recherche. En 2024, les hôpitaux dominaient le marché Asie-Pacifique avec la plus grande part de chiffre d'affaires, réalisant le plus grand nombre d'interventions chirurgicales complexes nécessitant une imagerie en temps réel. Les grands hôpitaux de soins tertiaires du Japon, de Corée du Sud et de Chine investissent de plus en plus dans des systèmes d'imagerie peropératoire avancés afin d'améliorer la précision chirurgicale et les résultats des patients. L'offre de services complète et le volume important de patients font des hôpitaux les principaux utilisateurs finaux de ces technologies. Ils privilégient également les installations complètes et les contrats de service à long terme, ce qui renforce leur domination sur le marché. La disponibilité d'un personnel chirurgical qualifié et d'infrastructures de pointe renforce encore l'adoption de ces technologies par les hôpitaux.

Les centres et cliniques de chirurgie ambulatoire devraient connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, portée par la tendance croissante aux chirurgies mini-invasives ambulatoires et par l'augmentation des investissements dans les infrastructures d'imagerie de pointe. Ces centres en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est adoptent des arceaux de chirurgie portables et des solutions d'imagerie compactes pour améliorer leur efficacité et réduire la durée des interventions. La croissance des interventions chirurgicales ambulatoires et la rentabilité des solutions d'imagerie sont des facteurs clés de ce segment. L'élargissement de l'accès aux soins et la préférence croissante des patients pour les soins ambulatoires contribuent à la croissance rapide de ce segment. Les solutions d'imagerie portables facilitent également l'intégration dans les structures de petite taille.

Analyse régionale du marché de l'imagerie peropératoire en Asie-Pacifique

• Le Japon a dominé le marché de l'imagerie peropératoire en Asie-Pacifique avec la plus grande part de revenus de 32,5 % en 2024, soutenu par une infrastructure de soins de santé avancée, une forte adoption de technologies chirurgicales innovantes et des investissements importants des principaux fabricants de dispositifs médicaux ; une utilisation substantielle de l'imagerie peropératoire est observée dans les chirurgies orthopédiques, neurologiques et cardiovasculaires
• Les hôpitaux japonais accordent une grande importance aux solutions d'imagerie en temps réel telles que les C-Arms mobiles, l'iCT et l'iMRI pour améliorer la précision des procédures neurochirurgicales, orthopédiques, rachidiennes et cardiovasculaires, contribuant ainsi à des taux d'adoption élevés.
• L'utilisation généralisée de l'imagerie peropératoire est soutenue par un personnel médical technologiquement avancé, de fortes initiatives gouvernementales favorisant une infrastructure de salle d'opération moderne et une sensibilisation croissante des chirurgiens aux avantages du guidage en temps réel.

Aperçu du marché japonais de l'imagerie peropératoire

Le marché japonais de l'imagerie peropératoire a dominé la région Asie-Pacifique en 2024, porté par des infrastructures de santé de pointe, une forte adoption des technologies et une forte volonté d'améliorer la précision chirurgicale. Les hôpitaux utilisent largement les arceaux mobiles, les scanners IRM et les systèmes iMRI pour les interventions neurochirurgicales, rachidiennes et cardiovasculaires. L'intégration de solutions d'imagerie à la chirurgie robotisée et aux logiciels d'IA améliore la précision des procédures et les résultats pour les patients. Le soutien gouvernemental à la modernisation des hôpitaux et l'augmentation du volume chirurgical stimulent la croissance du marché. Le vieillissement de la population japonaise et l'importance accordée aux interventions mini-invasives devraient stimuler la demande d'imagerie peropératoire dans les secteurs de la santé, tant public que privé.

Aperçu du marché chinois de l'imagerie peropératoire

Le marché chinois de l'imagerie peropératoire devrait connaître la croissance la plus rapide en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision, porté par la hausse des volumes chirurgicaux, le développement des infrastructures de santé et les initiatives gouvernementales en faveur des technologies médicales de pointe. Les hôpitaux et les centres chirurgicaux spécialisés adoptent de plus en plus les arceaux mobiles, les iCT et les systèmes iMRI pour les interventions complexes en neurochirurgie, orthopédie et applications cardiovasculaires. L'intégration avec les chirurgies assistées par robot et les solutions logicielles basées sur l'IA améliore la précision et l'efficacité chirurgicales. De plus, la fabrication nationale d'équipements d'imagerie améliore leur accessibilité financière. La sensibilisation croissante aux chirurgies mini-invasives et l'amélioration des résultats pour les patients accélèrent encore leur adoption par le marché.

Aperçu du marché indien de l'imagerie peropératoire

En 2024, le marché indien de l'imagerie peropératoire représentait une part significative du chiffre d'affaires en Asie-Pacifique, porté par une urbanisation rapide, la hausse des dépenses de santé et l'adoption croissante de solutions d'imagerie avancées. Les hôpitaux et les centres chirurgicaux investissent de plus en plus dans les arceaux mobiles et les systèmes iCT afin d'améliorer la précision des procédures et la sécurité des patients. Les initiatives gouvernementales visant à développer des hôpitaux intelligents et à moderniser les infrastructures chirurgicales constituent des moteurs de croissance clés. La disponibilité de solutions d'imagerie rentables et de programmes de formation pour les chirurgiens favorise leur adoption dans les métropoles et les villes de niveau 2. La tendance croissante aux chirurgies mini-invasives et la prise de conscience de l'amélioration des résultats chirurgicaux stimulent également l'expansion du marché.

Aperçu du marché de l'imagerie peropératoire en Corée du Sud

Le marché sud-coréen de l'imagerie peropératoire connaît une croissance soutenue, portée par des infrastructures de santé de pointe, une adoption massive des chirurgies mini-invasives et robotisées, et un soutien gouvernemental fort en faveur de l'adoption des technologies médicales. Les hôpitaux utilisent largement les arceaux mobiles et les systèmes iCT pour les interventions orthopédiques, neurochirurgicales et cardiovasculaires. L'intégration de l'imagerie peropératoire à des plateformes de guidage et de navigation chirurgicales basées sur l'IA améliore la précision et l'efficacité. La hausse des investissements dans les hôpitaux privés et les centres chirurgicaux spécialisés stimule la demande du marché. L'accent mis par le pays sur la chirurgie de précision et la sécurité des patients garantit l'adoption continue de technologies d'imagerie avancées.

Part de marché de l'imagerie peropératoire en Asie-Pacifique

L'industrie de l'imagerie peropératoire en Asie-Pacifique est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Medtronic (Irlande)
• GE HealthCare (États-Unis)
• Siemens Healthineers AG (Allemagne)
• Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)
• CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION (Japon)
• FUJIFILM Holdings Corporation (Japon)
• Hitachi Ltd. (Japon)
• Esaote SpA (Italie)
• NeuroLogica Corporation (États-Unis)
• Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. (Chine)
• Shanghai United Imaging Healthcare Co., LTD. (Chine)
• Shenzhen Anke High-Tech Co., Ltd. (Chine)
• Brainlab AG (Allemagne)
• Ziehm Imaging GmbH (Allemagne)
• IMRIS Imaging, Inc. (Canada)
• BJ Wandong Medical Technology Co., Ltd. (Chine)
• Neusoft Corporation (Chine)
• Olympus Corporation (Japon)

Quels sont les développements récents sur le marché de l’imagerie peropératoire en Asie-Pacifique ?

• En août 2025, Samsung India, en collaboration avec sa filiale NeuroLogica, a lancé une nouvelle gamme de systèmes de tomodensitométrie mobiles, comprenant les modèles CereTom Elite, OmniTom Elite, OmniTom Elite PCD et BodyTom 32/64. Ces unités de tomodensitométrie mobiles, alimentées par l'IA, sont conçues pour fournir une imagerie diagnostique avancée dans divers environnements médicaux tels que les unités de soins intensifs, les blocs opératoires et les services d'urgence.
• En mai 2025, le groupe médical Hong Kong Sanatorium & Hospital (HKSH) a conclu une collaboration stratégique avec United Imaging pour développer des technologies d'imagerie basées sur l'IA. Annoncé lors du Sommet asiatique sur la santé mondiale 2025, ce partenariat vise à améliorer la prise en charge du cancer et à positionner Hong Kong comme un pôle d'innovation médicale de pointe. Cette collaboration se concentre sur l'intégration de solutions d'imagerie avancées pour améliorer les capacités diagnostiques et les résultats thérapeutiques en oncologie.
• En octobre 2024, des chercheurs ont présenté le système FACT-ROCT (Fast Adaptive Focus Tracking Robotic Optical Coherence Tomography), permettant une imagerie multifonctionnelle en temps réel et sans artefact des tumeurs de la moelle épinière pendant la chirurgie. Cette avancée corrige les artefacts de mouvement et la dégradation de la résolution due aux mouvements tissulaires, permettant ainsi une imagerie haute résolution sur une large zone.
• En mai 2023, United Imaging a dévoilé sa gamme complète de produits d'imagerie médicale au Salon international de l'équipement médical de Chine (CMEF). Parmi les solutions présentées figuraient des scanners TEP/TDM, TEP/IRM, IRM, TDM, DR, RT et des solutions numériques, toutes optimisées par l'intelligence artificielle. Ce lancement souligne l'engagement de l'entreprise à intégrer l'IA à diverses modalités d'imagerie afin d'améliorer la précision diagnostique et l'efficacité opérationnelle en milieu chirurgical.
• En février 2022, une nouvelle technique d'imagerie par fibre optique sans lentille a été introduite, permettant un diagnostic du cancer haute résolution et en temps réel pendant l'intervention chirurgicale. Cette méthode améliore la précision de la reconnaissance tumorale et facilite le diagnostic in vivo, notamment pour le glioblastome, en améliorant la précision de la classification de 90,8 % à 95,6 %.

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