Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des excipients nutraceutiques en Asie-Pacifique : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des excipients nutraceutiques en Asie-Pacifique

• La taille du marché des excipients nutraceutiques en Asie-Pacifique était évaluée à 297,61 millions USD en 2024  et devrait atteindre  463,72 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,7 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et au bien-être, associée à la demande croissante de compléments alimentaires et d'aliments fonctionnels dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon.
• De plus, les progrès des technologies de formulation et la nécessité d'améliorer la biodisponibilité, la stabilité et le masquage du goût des produits nutraceutiques favorisent l'adoption d'excipients spécialisés. Le soutien réglementaire croissant et le développement des infrastructures de fabrication nutraceutique soutiennent l'expansion du marché dans la région.

Analyse du marché des excipients nutraceutiques en Asie-Pacifique

• Les excipients nutraceutiques, essentiels pour améliorer la formulation, la stabilité et la distribution des compléments alimentaires et des aliments fonctionnels, gagnent en importance dans la région Asie-Pacifique, en raison de la sensibilisation croissante à la santé et de l'expansion de la consommation de nutraceutiques.
• La demande croissante d'excipients nutraceutiques est principalement alimentée par la préférence croissante des consommateurs pour les produits naturels et clean label, les cadres réglementaires stricts et les progrès des technologies d'excipients améliorant la biodisponibilité et la qualité des produits.
• La Chine a dominé le marché des excipients nutraceutiques en Asie-Pacifique avec la plus grande part de revenus de 39 % en 2024, soutenue par sa solide industrie de fabrication de produits nutraceutiques et par la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé.
• L'Inde devrait être le pays connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des excipients nutraceutiques en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision, en raison de l'augmentation des revenus disponibles et de l'expansion des populations urbaines adoptant des modes de vie plus sains.
• Le segment des transporteurs a dominé le marché des excipients nutraceutiques en Asie-Pacifique avec une part de 43,2 % en 2024, grâce à leur rôle essentiel dans l'amélioration de la stabilité des ingrédients et de l'apport de nutriments dans diverses formulations nutraceutiques.

Portée du rapport et segmentation du marché des excipients nutraceutiques en Asie-Pacifique        

Tendances du marché des excipients nutraceutiques en Asie-Pacifique

Préférence croissante pour les excipients naturels et « Clean Label »

• Une tendance majeure et croissante sur le marché des excipients nutraceutiques en Asie-Pacifique est la demande croissante d'excipients naturels, à base de plantes et de marque propre, motivée par la préférence des consommateurs pour des compléments alimentaires plus sûrs et sans additifs.
  • Par exemple, des fournisseurs comme Roquette et Cargill élargissent leur portefeuille avec des excipients naturels dérivés de sources telles que le maïs, le riz et le tapioca afin de répondre à la demande croissante de produits « clean label ». Cette évolution aide les fabricants à développer des produits qui séduisent les consommateurs soucieux de leur santé.
• L’accent mis sur les excipients naturels s’aligne également sur des cadres réglementaires régionaux plus stricts encourageant la transparence et la sécurité dans les formulations nutraceutiques.
• Les entreprises investissent dans la R&D pour améliorer la fonctionnalité des excipients naturels, notamment en améliorant la biodisponibilité et le masquage du goût, ce qui contribue à étendre leur application dans divers produits nutraceutiques.
• La collaboration croissante entre les fabricants d'excipients et les producteurs de nutraceutiques stimule l'innovation dans les mélanges d'excipients personnalisés adaptés à des avantages spécifiques pour la santé et à des mécanismes d'administration.
• La numérisation et l'automatisation dans la fabrication de produits nutraceutiques améliorent l'efficacité du traitement des excipients et la cohérence de la qualité, propulsant ainsi davantage la croissance du marché.

Dynamique du marché des excipients nutraceutiques en Asie-Pacifique

Conducteur

Sensibilisation accrue à la santé et demande accrue d'aliments fonctionnels

• L’intérêt croissant des consommateurs pour la santé et le bien-être dans des pays comme la Chine et l’Inde est un facteur clé qui alimente la demande de produits nutraceutiques et, par conséquent, d’excipients de haute performance.
  • Par exemple, la prévalence croissante des maladies liées au mode de vie incite à une consommation accrue de suppléments de vitamines et de minéraux, ce qui entraîne le besoin d'excipients qui améliorent la stabilité et l'efficacité des formulations.
• L'expansion du marché des aliments fonctionnels, ainsi que l'urbanisation croissante et les revenus disponibles, soutiennent une croissance constante de la production nutraceutique et de la consommation d'excipients
• De plus, les initiatives gouvernementales promouvant la nutrition et les soins de santé préventifs dans la région encouragent l'innovation et l'investissement dans les ingrédients et excipients nutraceutiques
• La pénétration croissante des canaux de commerce électronique en Asie-Pacifique élargit l'accès aux produits nutraceutiques, stimulant la demande d'excipients à mesure que les fabricants augmentent leur production.
• La préférence croissante des consommateurs pour une nutrition personnalisée encourage le développement de formulations d'excipients spécialisés pour soutenir les bienfaits ciblés pour la santé

Retenue/Défi

Exigences réglementaires strictes et contraintes de la chaîne d'approvisionnement

• La conformité aux normes réglementaires en constante évolution relatives à la sécurité, à la qualité et à l'étiquetage des excipients pose des défis importants aux fabricants et aux fournisseurs de la région Asie-Pacifique.
  • Par exemple, en 2023, plusieurs expéditions d'excipients nutraceutiques ont été retardées dans les ports indiens en raison de contrôles d'importation et d'exigences de documentation plus stricts, ce qui a entraîné des goulots d'étranglement dans l'approvisionnement.
• Les variations de réglementation entre les pays compliquent l’entrée sur le marché et augmentent les coûts pour les producteurs d’excipients
• De plus, l'approvisionnement en matières premières naturelles de haute qualité peut être affecté par des incohérences agricoles et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, ce qui a un impact sur la disponibilité et le prix des excipients.
• L'augmentation des coûts des matières premières due aux impacts du changement climatique sur les rendements des cultures pourrait exercer une pression supplémentaire sur les prix et les marges des excipients.
• La sensibilisation limitée des petits fabricants de nutraceutiques aux normes de qualité des excipients peut conduire à des performances incohérentes des produits, entravant ainsi l'expansion du marché.
• Relever ces défis grâce à un contrôle qualité renforcé, des efforts d’harmonisation réglementaire et des partenariats d’approvisionnement stratégiques est essentiel pour une croissance soutenue du marché.

Portée du marché des excipients nutraceutiques en Asie-Pacifique

Le marché est segmenté en fonction du type, du produit final, de la forme, de la source d’excipient et du canal de distribution.

• Par type

En fonction du type, le marché des excipients nutraceutiques en Asie-Pacifique est segmenté en agents aromatisants, colorants, édulcorants, agents d'enrobage, tampons, solvants, supports, antimousses, agents de glissement, agents mouillants, épaississants/gélifiants, conservateurs, liants, désintégrants, lubrifiants, charges et diluants, entre autres. Le segment des supports a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (43,2 %) en 2024, grâce à son rôle essentiel dans l'amélioration de la stabilité, de la biodisponibilité et de la libération des principes actifs nutraceutiques. Les supports sont largement utilisés dans diverses formulations de compléments alimentaires, permettant une dispersion efficace des ingrédients et une libération prolongée. Leur polyvalence fonctionnelle en fait un outil essentiel pour les fabricants souhaitant optimiser l'efficacité de leurs produits et l'attrait des consommateurs.

Le segment des agents d'enrobage devrait connaître le taux de croissance le plus rapide au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de masquage du goût et d'amélioration de l'esthétique des produits dans les suppléments, en particulier dans les capsules et les comprimés.

• Par produit final

En fonction du produit final, le marché des excipients nutraceutiques en Asie-Pacifique est segmenté en prébiotiques, probiotiques, compléments protéiques et acides aminés, compléments minéraux, compléments vitaminiques, compléments oméga-3 et autres. Le segment des compléments vitaminiques détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, avec 36,2 % en 2024, reflétant la forte demande des consommateurs pour des produits de soutien immunitaire et de bien-être général dans la région. Les compléments vitaminiques bénéficient d'une consommation régulière tout au long de l'année et constituent souvent le premier choix pour les formulations nutraceutiques, ce qui stimule l'utilisation des excipients.

Le segment des suppléments de protéines et d'acides aminés devrait enregistrer le taux de croissance le plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de la culture croissante du fitness et de la demande croissante de produits de nutrition sportive dans les centres urbains.

• Par formulaire

En termes de forme, le marché des excipients nutraceutiques en Asie-Pacifique est segmenté en formes sèches et liquides. La forme sèche dominait le marché avec une part de marché de 58,4 % en 2024, plébiscitée pour sa durée de conservation plus longue, sa facilité de transport et sa compatibilité avec diverses technologies de fabrication. Les excipients secs, tels que les poudres et les granulés, sont largement utilisés dans la production de comprimés, de capsules et de compléments alimentaires en poudre.

Le segment des formes liquides devrait connaître une croissance constante au cours de la période de prévision, en raison de la consommation croissante de produits nutraceutiques liquides tels que les sirops et les boissons fonctionnelles nécessitant des excipients spécialisés pour la stabilité et la texture.

• Par source d'excipient

En fonction de la provenance des excipients, le marché des excipients nutraceutiques en Asie-Pacifique est segmenté en excipients naturels et synthétiques. Les excipients naturels ont dominé le marché avec une part de 54,1 % en 2024, portés par la préférence croissante des consommateurs pour les ingrédients végétaux « clean label », perçus comme plus sûrs et plus sains. Cette tendance est soutenue par les encouragements réglementaires à l'utilisation d'ingrédients naturels et par les innovations en matière d'approvisionnement en matières premières durables.

Le segment des excipients synthétiques devrait connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision, favorisé par sa rentabilité et sa qualité constante dans la fabrication à grande échelle.

• Par canal de distribution

En fonction des canaux de distribution, le marché des excipients nutraceutiques en Asie-Pacifique est segmenté en ventes directes, ventes au détail et autres. Les ventes au détail ont dominé avec une part de chiffre d'affaires de 62,3 % en 2024, reflétant la large disponibilité des produits nutraceutiques dans les pharmacies, les magasins de produits diététiques, les supermarchés et le développement des plateformes de commerce électronique. Les canaux de distribution facilitent l'accès des consommateurs et favorisent la visibilité des produits et la fidélité à la marque.

Le segment des appels d'offres directs devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision, en raison de l'augmentation des achats en gros par des acheteurs institutionnels tels que les hôpitaux, les centres de nutrition et les cliniques de bien-être axés sur les soins de santé préventifs.

Analyse régionale du marché des excipients nutraceutiques en Asie-Pacifique

• La Chine a dominé le marché des excipients nutraceutiques en Asie-Pacifique avec la plus grande part de revenus de 39 % en 2024, soutenue par sa solide industrie de fabrication de produits nutraceutiques et par la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé.
• Les consommateurs chinois privilégient de plus en plus les compléments alimentaires et les aliments fonctionnels pour le bien-être et les soins de santé préventifs, ce qui stimule la demande d'excipients avancés qui améliorent la stabilité et la biodisponibilité des produits.
• Cette domination est soutenue par un fort soutien gouvernemental, l'augmentation des revenus disponibles, l'urbanisation et l'expansion des installations de production, positionnant la Chine comme la plaque tournante centrale de l'innovation en matière d'excipients nutraceutiques et de la croissance du marché dans la région.

Aperçu du marché chinois des excipients nutraceutiques

Le marché chinois des excipients nutraceutiques a dominé la région Asie-Pacifique avec une part de chiffre d'affaires de 39 % en 2024, portée par l'industrialisation rapide de la fabrication de produits nutraceutiques et la sensibilisation croissante des consommateurs aux questions de santé. La demande croissante de compléments alimentaires et d'aliments fonctionnels, soutenue par les politiques gouvernementales favorisant les soins de santé préventifs, favorise l'adoption d'excipients avancés qui améliorent la stabilité et l'efficacité des produits. L'expansion de la population urbaine chinoise et la hausse des revenus disponibles soutiennent également la croissance du marché.

Aperçu du marché indien des excipients nutraceutiques

En 2024, le marché indien des excipients nutraceutiques représentait une part importante du chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, porté par une urbanisation rapide, une classe moyenne en pleine expansion et une prise de conscience croissante des enjeux de santé. L'essor de la demande de compléments alimentaires et de nutrition personnalisée stimule la consommation d'excipients, notamment dans les formulations de compléments vitaminiques et minéraux. Les initiatives gouvernementales visant à améliorer la nutrition et à développer le secteur nutraceutique, ainsi que la pénétration croissante du e-commerce, constituent des facteurs de croissance clés.

Aperçu du marché japonais des excipients nutraceutiques

Le marché japonais des excipients nutraceutiques connaît une croissance constante, portée par le vieillissement de la population et la forte préférence des consommateurs pour les produits de santé et de bien-être. La demande d'excipients utilisés dans les aliments fonctionnels, les prébiotiques et les probiotiques est en hausse, stimulée par les programmes de santé gouvernementaux et l'accent mis sur la sécurité et la qualité des produits. Les capacités de R&D avancées du Japon permettent le développement de solutions d'excipients innovantes, conçues pour améliorer la biodisponibilité et l'attrait des consommateurs.

Aperçu du marché des excipients nutraceutiques en Corée du Sud

Le marché sud-coréen des excipients nutraceutiques connaît une croissance rapide grâce à l'adoption croissante des aliments fonctionnels et des compléments alimentaires. La culture bien établie du pays en matière de santé et de bien-être, combinée aux avancées technologiques en matière de formulation d'excipients et à l'augmentation des exportations, contribue à l'expansion du marché. L'augmentation des investissements dans la recherche et le développement nutraceutiques et le soutien gouvernemental aux ingrédients innovants stimulent également la croissance.

Aperçu du marché australien des excipients nutraceutiques

Le marché australien des excipients nutraceutiques est en pleine expansion, porté par la préférence croissante des consommateurs pour les compléments naturels et « clean label ». Le cadre réglementaire du pays met l'accent sur la sécurité et l'efficacité des produits, encourageant les fabricants à adopter des excipients de haute qualité. La sensibilisation croissante à la santé et la tendance croissante à la prévention au sein de la population stimulent la demande de produits nutraceutiques contenant des excipients dans les circuits de distribution et de santé.

Part de marché des excipients nutraceutiques en Asie-Pacifique

L'industrie des excipients nutraceutiques de la région Asie-Pacifique est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Roquette Frères (France)
• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• Ingredion Incorporated (États-Unis)
• BASF SE (Allemagne)
• DuPont de Nemours, Inc. (États-Unis)
• Kerry Group plc (Irlande)
• Associated British Foods plc (Royaume-Uni)
• Archer Daniels Midland Company (États-Unis)
• Tate & Lyle PLC (Royaume-Uni)
• Corbion NV (Pays-Bas)
• JRS Pharma GmbH & Co. KG (Allemagne)
• DFE Pharma (Pays-Bas)
• Eastman Chemical Company (États-Unis)
• Evonik Industries AG (Allemagne)
• Ashland Global Holdings Inc. (États-Unis)
• Lubrizol Corporation (États-Unis)
• Mitsubishi Chemical Holdings Corporation (Japon)
• Ingrédients et saveurs de Kerry (Irlande)
• Givaudan SA (Suisse)
• Fuji Chemical Industries Co., Ltd. (Japon)

Quels sont les développements récents sur le marché des excipients nutraceutiques en Asie-Pacifique ?

• En mars 2025, IFF Pharma Solutions a présenté ses technologies d'excipients de pointe au CPhI Japan 2025. L'entreprise a mis en avant ses innovations en matière de comprimés orodispersibles (ODT), de formulations à libération contrôlée et de nouvelles formulations complexes, démontrant ainsi son leadership dans le développement d'excipients pour l'industrie nutraceutique.
• En octobre 2024, Cargill a annoncé son orientation stratégique vers le développement de son activité de nutrition spécialisée dans la région Asie-Pacifique. Forte de plus de 40 ans d'expérience en nutrition infantile et en expertise aromatique, Cargill vise à développer des innovations scientifiques qui répondent aux besoins des consommateurs à toutes les étapes de la vie. Cette initiative souligne l'engagement de Cargill à faire progresser le marché des excipients nutraceutiques en proposant des solutions sur mesure favorisant la santé et le bien-être.
• En septembre 2024, Cargill a lancé sa catégorie Nutrition Spécialisée, proposant des solutions nutritionnelles innovantes et scientifiquement validées. Cette initiative reflète l'engagement de Cargill à faire progresser le marché des excipients nutraceutiques en proposant des ingrédients spécialisés qui contribuent à la santé et au bien-être à toutes les étapes de la vie.
• En avril 2023, Ingredion Incorporated a annoncé deux investissements stratégiques en Inde pour se développer dans des applications pharmaceutiques à forte valeur ajoutée. Cette opération souligne la volonté d'Ingredion de renforcer ses capacités sur le marché des excipients nutraceutiques, en particulier dans le secteur pharmaceutique indien en pleine expansion.
• En septembre 2022, Roquette, leader mondial des ingrédients d'origine végétale, a annoncé l'acquisition de Crest Cellulose, fabricant indien d'excipients. Cette opération stratégique vise à renforcer la présence de Roquette en Asie-Pacifique et à élargir son portefeuille d'excipients d'origine végétale destinés aux industries pharmaceutique et nutraceutique.

SKU-69693