Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des noix et des barres de collation en Asie-Pacifique – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des noix et des barres de collation en Asie-Pacifique

• La taille du marché des noix et des barres de collation en Asie-Pacifique était évaluée à 12,46 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  20,39 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,35 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante d'options alimentaires pratiques et nutritives à emporter parmi les consommateurs occupés des centres urbains, en particulier dans des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud.
• La sensibilisation croissante à la santé, l'évolution des habitudes alimentaires et l'intérêt croissant pour les collations à base de plantes et riches en protéines contribuent de manière significative à la popularité des barres de noix et de collations parmi les milléniaux et les consommateurs axés sur le fitness.

Analyse du marché des noix et des barres de collation en Asie-Pacifique

• L'augmentation des revenus disponibles et les habitudes alimentaires occidentalisées encouragent la consommation de formats d'aliments emballés plus sains, notamment les barres énergétiques et les barres granola.
• L'expansion des plateformes de vente au détail et de commerce électronique organisées dans toute la région facilite l'accès et la disponibilité d'une grande variété de produits à base de noix et de barres de collation.
• Le marché chinois des noix et des barres de collation représentait la plus grande part des revenus en Asie-Pacifique en 2024, soutenu par une urbanisation rapide, l'évolution des préférences alimentaires et l'attention accrue des consommateurs pour les aliments fonctionnels.
• Le Japon devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé sur le marché des noix et des barres de collation de la région Asie-Pacifique en raison de l'évolution des préférences des consommateurs vers des produits nutritionnels riches en protéines, faibles en calories et à emporter.
• Le segment des barres aux noix a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, principalement en raison de leurs bienfaits perçus pour la santé, de leurs ingrédients naturels et de leur popularité croissante auprès des consommateurs soucieux de leur santé. Les barres aux noix sont largement acceptées comme en-cas à emporter et sont riches en fibres, protéines et bonnes graisses, ce qui en fait un choix privilégié dans des pays comme l'Inde, le Japon et l'Australie.

Portée du rapport et segmentation du marché des noix et des barres de collation en Asie-Pacifique         

Tendances du marché des noix et des barres de collation en Asie-Pacifique

« Préférence croissante pour la nutrition fonctionnelle à emporter »

• Les consommateurs urbains recherchent de plus en plus des options de collations portables et nutritives adaptées à leur mode de vie rapide.
• Les ingrédients fonctionnels tels que les graines de chia, le quinoa et les graines de lin gagnent en popularité dans les formulations de barres de collation.
• On constate une augmentation notable de la demande de produits clean label, de plus en plus de consommateurs lisant les listes d'ingrédients pour en connaître les bienfaits pour la santé.
• Les barres de collation sont présentées comme un substitut de repas ou un produit énergisant pour les personnes soucieuses de leur forme physique.
• Par exemple, des marques comme Eat Anytime et Yogabar ont lancé des barres de collation riches en protéines et en fibres ciblant les employés de bureau et les utilisateurs de salles de sport dans les métropoles indiennes.

Dynamique du marché des noix et des barres de céréales en Asie-Pacifique

Conducteur

« Sensibilisation accrue des consommateurs urbains à la santé »

• L’incidence croissante de l’obésité, du diabète et d’autres maladies liées au mode de vie encourage les consommateurs à opter pour des alternatives de collations nutritives.
• Les jeunes professionnels et les milléniaux stimulent la demande de barres de collation à faible teneur en sucre et à haute teneur en protéines dans le cadre d'une alimentation équilibrée
• Les campagnes médiatiques et les influenceurs en matière de santé font la promotion des noix et des barres de collation dans le cadre d'habitudes alimentaires actives et conscientes.
• La transparence de l’étiquetage des produits et les allégations telles que « sans sucre ajouté » et « sans gluten » influencent les décisions d’achat
• Par exemple, dans des pays comme le Japon et la Corée du Sud, les barres de collation fonctionnelles enrichies en vitamines et minéraux ont gagné en popularité auprès de la population active.

Retenue/Défi

« Sensibilité aux prix et sensibilisation limitée dans les zones rurales »

• Les barres de collation haut de gamme à base d'amandes, de dattes et d'isolats de protéines sont plus chères que les collations conventionnelles, ce qui limite leur adoption massive.
• Les consommateurs ruraux manquent souvent de sensibilisation aux bienfaits pour la santé offerts par les barres fonctionnelles, ce qui ralentit la demande dans les zones non métropolitaines.
• Les snacks traditionnels dominent sur les marchés locaux en raison de leur rentabilité et de leur familiarité, en particulier dans les petites villes et villages.
• Le manque de campagnes marketing ciblées et la médiocrité des réseaux de distribution entravent la disponibilité des produits en dehors des centres urbains.
• Par exemple, dans de nombreuses régions rurales d'Asie du Sud-Est, les collations locales à bas prix telles que les chips de banane ou les galettes de riz restent plus populaires que les barres de céréales emballées.

Portée du marché des noix et des barres de collation en Asie-Pacifique

Le marché est segmenté en fonction du type de barre, de la teneur en calories, de la saveur, du type de produit, de la taille, du processus de fabrication et du canal de distribution.

• Par type de barre

En fonction du type de barre, le marché des noix et des barres snacking en Asie-Pacifique se segmente en barres énergétiques, barres protéinées, barres de céréales et barres de noix. Le segment des barres de noix a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, principalement en raison de leurs bienfaits perçus pour la santé, de leurs ingrédients naturels et de leur popularité croissante auprès des consommateurs soucieux de leur santé. Les barres de noix sont largement acceptées comme en-cas à emporter et sont riches en fibres, protéines et bonnes graisses, ce qui en fait un choix privilégié dans des pays comme l'Inde, le Japon et l'Australie.

Le segment des barres protéinées devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante des sportifs, des athlètes et des consommateurs soucieux de leur forme physique. Les barres protéinées gagnent en popularité grâce à leur efficacité pour la récupération musculaire, la gestion du poids et leur apport nutritionnel pratique après l'entraînement.

• Par teneur en calories

En fonction de leur teneur en calories, le marché est classé en barres classiques, hypocaloriques et sans sucre. Le segment classique a dominé le marché en 2024, grâce à la grande disponibilité des produits et à leur large acceptation par les consommateurs. Les barres classiques sont souvent plébiscitées pour leur goût, leur variété de saveurs et leur texture satisfaisante.

Le segment des produits sans sucre devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par l'augmentation du nombre de diabétiques et une sensibilisation accrue à la modération de la consommation de sucre. Les barres sans sucre sont particulièrement appréciées des seniors et des millennials soucieux de leur santé dans les centres urbains.

• Par saveur

En termes de saveur, le marché est segmenté en produits classiques et aromatisés. Le segment aromatisé a conquis la part de marché dominante en 2024, grâce à la demande croissante de variété et d'innovation en matière de profils gustatifs. Les options aromatisées, telles que le chocolat-amande, le mélange de baies et les fruits tropicaux, améliorent l'expérience client et encouragent les achats répétés.

Le segment des saveurs régulières devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 2025 à 2032, en raison de la demande parmi ceux qui préfèrent un traitement minimal et un goût naturel.

• Par type de produit

Selon le type de produit, le marché se divise en deux catégories : bio et conventionnel. Le segment conventionnel a dominé le marché en 2024 grâce à sa large disponibilité et à ses prix plus bas.

Le segment bio devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la préférence croissante pour les produits clean label, l'approvisionnement durable et le souci de la santé. Les noix et barres bio gagnent particulièrement en popularité dans des pays comme l'Australie et la Corée du Sud.

• Par taille

En fonction de la taille, le marché est segmenté en barres de 1,5 à 2,5 oz, de 2,6 à 3,5 oz, de 3,6 à 5,5 oz et de 5,5 oz et plus. Le segment de 1,5 à 2,5 oz détenait la plus grande part de marché en 2024, car il représente le format de barre le plus apprécié et le plus portable pour une consommation au travail, à l'école ou en voyage.

Le segment des 2,6 à 3,5 oz devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 2025 à 2032, grâce à l'intérêt accru des consommateurs pour les barres de remplacement de repas et les portions plus grandes pour la nutrition post-exercice.

• Par procédé de fabrication

En fonction du procédé de fabrication, le marché est classé en extrusion, coextrusion et autres. Le segment de l'extrusion a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à sa rentabilité, son évolutivité et son adoption généralisée dans la production de barres. L'extrusion assure la régularité et la stabilité en rayon, deux éléments essentiels pour les produits grand public.

La coextrusion devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032 en raison de son application dans les barres de collation à double couche et fourrées qui répondent aux préférences évolutives en matière de goût et de texture.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en vente au détail en magasin et vente au détail hors magasin. Le segment de la vente au détail en magasin est resté dominant en 2024, porté par les supermarchés, les supérettes et les magasins de produits diététiques spécialisés où les consommateurs peuvent examiner physiquement une variété de barres de céréales.

Le segment de la vente au détail hors magasin devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la pénétration croissante d'Internet, à la préférence des consommateurs pour la livraison à domicile et à un assortiment de produits plus large en ligne.

Analyse régionale du marché des noix et des barres de céréales en Asie-Pacifique

• Le marché chinois des noix et des barres de collation représentait la plus grande part des revenus en Asie-Pacifique en 2024, soutenu par une urbanisation rapide, l'évolution des préférences alimentaires et l'attention accrue des consommateurs pour les aliments fonctionnels.
• L'augmentation de la classe moyenne, conjuguée à un appétit croissant pour les plats cuisinés occidentaux, a considérablement stimulé la demande. Les barres protéinées, riches en protéines et en fibres, gagnent en popularité auprès des employés de bureau et des étudiants.
• De plus, la présence de marques nationales et internationales proposant des saveurs régionales et des formules personnalisées stimule l'adoption par les consommateurs. La robuste infrastructure de commerce électronique chinoise et la popularité des influenceurs du secteur de la santé sur les réseaux sociaux jouent également un rôle essentiel dans l'évolution des tendances du marché.

Aperçu du marché japonais des noix et des barres de collation

Le marché japonais des noix et des barres de céréales devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante d'aliments sains et fonctionnels de la part d'une population vieillissante et soucieuse de sa santé. Les consommateurs japonais privilégient le contrôle des portions, les ingrédients naturels et la praticité, ce qui correspond parfaitement à l'offre de noix et de barres de céréales. Le marché bénéficie également d'un intérêt croissant pour le fitness et le bien-être, notamment chez les jeunes des zones urbaines. Les barres de céréales enrichies en vitamines, protéines ou fibres alimentaires gagnent en popularité dans les supérettes et les supermarchés. De plus, l'accent mis par les fabricants nationaux sur la premiumisation et l'approvisionnement en ingrédients locaux a renforcé l'attrait des produits. Alors que les consommateurs continuent de privilégier une alimentation équilibrée et une alimentation nomade, le marché devrait connaître de nouvelles innovations en matière de saveurs, d'emballages et de profils nutritionnels, adaptés à l'évolution des modes de vie.

Part de marché des noix et des barres de collation en Asie-Pacifique

L'industrie des noix et des barres de collation de la région Asie-Pacifique est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

•  Calbee, Inc. (Japon)
•  Asahi Group Holdings, Ltd. (Japon)
•  Nestlé SA (Suisse)
•  Mondelez International, Inc. (États-Unis)
•  General Mills Inc. (États-Unis)
•  Kellogg Company (États-Unis)
•  ITC Limited (Inde)
•  Freedom Foods Group Limited (Australie)
•  Dali Foods Group Co., Ltd. (Chine)
•  Orion Corporation (Corée du Sud)

Derniers développements sur le marché des noix et des barres de céréales en Asie-Pacifique

• En juillet 2023, Emirates Snack Foods (ESF) s'est associé à Hershey pour élargir et diversifier son portefeuille de produits dans la région Asie-Pacifique. Ce développement stratégique vise à accroître la pénétration du marché, à élargir la disponibilité des produits et à améliorer la satisfaction client sur les principaux segments de la distribution, renforçant ainsi la présence régionale de Hershey.
• En mai 2023, Nestlé a lancé sa célèbre marque Milo sur le segment des barres protéinées en Australie. Ce développement produit introduit des barres contenant 6 g de protéines et de fibres, répondant à la demande croissante de collations nutritives et pratiques des consommateurs soucieux de leur santé, renforçant ainsi la présence de Nestlé dans le segment des snacks fonctionnels.
• En mai 2023, Uncle Tobys a fait son entrée sur le marché des barres protéinées au muesli avec une nouvelle gamme au prix de 6,70 AUD. Ce lancement répond à l'intérêt croissant des consommateurs pour des en-cas plus sains, offrant un mélange de saveurs et de nutriments à travers différentes saveurs, ce qui soutient la tendance croissante de la consommation d'en-cas protéinés sur le marché régional.

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