Rapport d'analyse du marché des enveloppes matelassées en Asie-Pacifique : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des enveloppes matelassées en Asie-Pacifique

• Le marché des enveloppes matelassées en Asie-Pacifique était évalué à 2,34 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 3,45 milliards de dollars d'ici 2033 , avec un TCAC de 5,0 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'expansion rapide du commerce électronique et la demande croissante de solutions d'emballage légères, économiques et protectrices dans divers secteurs, notamment la distribution, l'électronique et la santé.
• De plus, la sensibilisation croissante à l'environnement et la pression réglementaire favorisent l'adoption d'emballages durables, incitant les fabricants à développer des enveloppes matelassées recyclables et à base de fibres, conformes aux objectifs de l'économie circulaire, et accélérant ainsi leur pénétration du marché.

Analyse du marché des enveloppes matelassées en Asie-Pacifique

• Les enveloppes matelassées sont des emballages rembourrés conçus pour protéger les produits pendant le transport tout en réduisant les coûts d'expédition grâce à leur légèreté. Elles sont largement utilisées pour l'expédition d'articles de petite et moyenne taille tels que des livres, des appareils électroniques, des bijoux et des produits pharmaceutiques, aussi bien auprès des consommateurs (B2C) que des entreprises (B2B).
• La demande croissante d'enveloppes matelassées aux États-Unis est principalement due à l'essor du commerce en ligne, à une attention accrue portée à la sécurité des produits pendant le transport et à une préférence grandissante pour les enveloppes écologiques en papier par rapport aux alternatives traditionnelles en plastique.
• La Chine a dominé le marché des enveloppes matelassées en Asie-Pacifique en 2025, grâce à son solide écosystème de production, à ses importantes activités d'exportation et à sa pénétration croissante du commerce électronique.
• L'Inde devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché des enveloppes matelassées en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision, grâce à l'essor du commerce électronique, au développement des infrastructures de vente au détail et à une sensibilisation accrue aux alternatives d'emballage durables.
• Le segment des enveloppes auto-adhésives a dominé le marché avec une part de 63,9 % en 2025, grâce à sa praticité, son efficacité et sa forte adhérence qui garantit un emballage sécurisé. Les entreprises des secteurs du e-commerce et du commerce de détail privilégient les enveloppes matelassées auto-adhésives car elles réduisent les efforts manuels et le temps d'emballage tout en assurant une protection inviolable pendant le transport. Leur rentabilité et leur compatibilité avec les systèmes d'emballage automatisés contribuent également à leur large adoption dans les services logistiques et postaux.

Portée du rapport et segmentation du marché des enveloppes matelassées en Asie-Pacifique 

Tendances du marché des enveloppes matelassées en Asie-Pacifique

« Expansion croissante du commerce électronique et innovation en matière d’emballage durable »

• L'essor du commerce électronique, conjugué à l'innovation croissante en matière de solutions d'emballage durables, est une tendance majeure qui influence le marché des enveloppes matelassées en Asie-Pacifique. La montée en puissance du commerce en ligne génère une forte demande pour des emballages légers, protecteurs et économiques, adaptés à l'expédition sécurisée d'articles petits et fragiles.
• Par exemple, Sealed Air Corporation a lancé des enveloppes à bulles éco-conçues intégrant des plastiques recyclés et des couches de rembourrage à base de papier. Ces produits permettent de réduire la consommation de matériaux tout en garantissant la durabilité et la protection des produits, conformément aux exigences mondiales en matière de développement durable et d'expédition du commerce électronique.
• L'attention croissante portée au respect de l'environnement et aux objectifs de développement durable des entreprises favorise l'adoption d'enveloppes matelassées compostables et recyclables. Les fabricants développent des alternatives à base de papier et des polymères biosourcés afin de minimiser l'impact environnemental tout en offrant une résistance à la déchirure et des performances d'amortissement comparables.
• Les tendances en matière de personnalisation et de stratégie de marque redessinent également le marché, les entreprises de commerce électronique cherchant à renforcer l'attrait de leurs marques. Les enveloppes matelassées imprimées, ornées du logo de l'entreprise et de certifications écologiques, sont de plus en plus utilisées pour consolider la confiance des consommateurs et aligner les emballages sur les valeurs de développement durable des marques.
• Les progrès réalisés dans le domaine des matériaux et des technologies d'impression numérique permettent de produire des enveloppes matelassées de haute qualité, plus facilement recyclables, plus résistantes à l'humidité et fabriquées avec une énergie plus efficace. Cette innovation permet aux producteurs de répondre aux différents besoins de protection des produits tout en maîtrisant les coûts et en préservant l'environnement.
• La dynamique conjuguée de la croissance du commerce électronique et de l'innovation durable annonce une phase de transformation pour le secteur des enveloppes matelassées. À mesure que la logistique, l'image de marque et les considérations environnementales convergent, les fabricants sont bien placés pour tirer profit de la demande croissante des consommateurs et des entreprises en matière d'enveloppes de protection éco-efficientes.

Dynamique du marché des enveloppes matelassées en Asie-Pacifique

Conducteur

« Augmentation des expéditions de produits individuels »

• L'augmentation du volume des envois de produits individuels, principalement due à la vente en ligne et aux modèles de vente directe au consommateur, est un moteur important du marché des enveloppes matelassées en Asie-Pacifique. Le besoin de solutions d'emballage compactes, légères et sécurisées, adaptées aux livraisons individuelles, a renforcé la demande d'enveloppes de protection dans de nombreux secteurs.
• Par exemple, les vendeurs d'Amazon et de Shopify utilisent de plus en plus les enveloppes à bulles et en papier pour expédier directement aux consommateurs des vêtements, des cosmétiques et des appareils électroniques. Ces produits offrent un amorti fiable, un poids d'expédition réduit et un meilleur rapport coût-efficacité par rapport aux emballages en carton ondulé traditionnels.
• L'essor de la logistique des petits colis et la tendance à la réduction des déchets d'emballage incitent les entreprises à adopter les enveloppes matelassées comme alternative d'emballage écologique et économique. Cette évolution s'inscrit dans les objectifs mondiaux de réduction des émissions de carbone tout en améliorant l'efficacité de la livraison du dernier kilomètre.
• L'exigence croissante des consommateurs en matière de livraison de produits sûrs et intacts favorise l'adoption d'enveloppes matelassées dotées de couches de protection renforcées et de fermetures inviolables. Les marques de commerce électronique privilégient également des enveloppes pratiques et faciles à recycler afin d'améliorer l'expérience client.
• L'essor des places de marché en ligne, conjugué à la hausse des expéditions transfrontalières et au recours accru aux emballages souples, devrait soutenir une forte croissance du marché des enveloppes matelassées. Cette forte demande souligne leur rôle essentiel dans les circuits de distribution modernes axés sur la livraison fréquente de petits colis.

Retenue/Défi

« La volatilité des prix des matières premières et des infrastructures de recyclage »

• Les fluctuations des prix des matières premières et le manque d'infrastructures de recyclage performantes constituent des défis majeurs pour le marché des enveloppes matelassées en Asie-Pacifique. La variabilité du coût des résines plastiques, des fibres de papier et des adhésifs influe directement sur les coûts de production et les stratégies de prix des fabricants d'emballages.
• Par exemple, de grands fabricants d'emballages comme Storopack et Pregis ont subi d'importantes fluctuations du coût des matières premières en raison des variations des marchés mondiaux du pétrole brut et des pénuries d'approvisionnement en pâte à papier. Ces variations ont influencé les prix des produits et affecté les marges bénéficiaires des fournisseurs et des distributeurs.
• La composition complexe des enveloppes multi-matériaux, souvent composées de papier et de films plastiques, constitue un obstacle à leur recyclage efficace. Les capacités de traitement limitées des installations de recyclage entravent la séparation et le retraitement adéquats de ces matériaux, ce qui engendre des inefficacités dans la gestion des déchets.
• L'accès inégal aux infrastructures de recyclage selon les régions, notamment dans les pays en développement, freine la transition vers une économie circulaire. Cette limitation réduit l'efficacité environnementale globale des initiatives d'envoi durable et accroît les coûts liés à la responsabilité des producteurs.
• Pour atténuer ces difficultés, les entreprises investissent dans des solutions monomatériaux, l'approvisionnement local en matériaux et des programmes de responsabilité élargie des producteurs. Le renforcement des systèmes de recyclage, la normalisation de la composition des matériaux et la stabilisation des chaînes d'approvisionnement en matières premières seront essentiels pour assurer une croissance durable et une résilience environnementale sur le marché des enveloppes matelassées en Asie-Pacifique.

Portée du marché des enveloppes matelassées en Asie-Pacifique

Le marché est segmenté en fonction du type, de la capacité, de la taille, du canal de distribution et de l'application.

• Par type

Le marché des enveloppes matelassées en Asie-Pacifique est segmenté, selon le type, en enveloppes auto-adhésives et enveloppes autocollantes. Le segment des enveloppes auto-adhésives a dominé le marché en 2025, représentant 63,9 % des revenus, grâce notamment à leur praticité, leur efficacité et leur forte adhérence, garantissant un emballage sécurisé. Les entreprises des secteurs du e-commerce et du commerce de détail privilégient les enveloppes matelassées auto-adhésives car elles réduisent les efforts manuels et le temps d'emballage tout en assurant une protection inviolable pendant le transport. Leur rentabilité et leur compatibilité avec les systèmes d'emballage automatisés contribuent également à leur large adoption dans les services logistiques et postaux.

Le segment des emballages pelables et refermables devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, grâce à leur grande facilité d'utilisation et à leur étanchéité renforcée. Les enveloppes matelassées pelables et refermables offrent un système de fermeture rapide et propre, séduisant aussi bien les consommateurs que les professionnels de l'emballage dans des secteurs comme les cosmétiques et l'électronique. La croissance de ce segment est également alimentée par l'utilisation croissante de matériaux pelables et refermables durables et recyclables, répondant ainsi à la demande grandissante d'alternatives d'emballage écologiques.

• Par capacité

En fonction de la capacité, le marché est segmenté en cinq catégories : moins de 300 g, de 300 à 500 g, de 500 à 1 000 g, de 1 000 à 2 000 g et plus de 2 000 g. Le segment des emballages de 300 à 500 g dominait le marché en 2025, car cette gamme est la plus couramment utilisée pour l’envoi d’articles de taille moyenne tels que les livres, les vêtements et les accessoires électroniques. Cette capacité offre un équilibre idéal entre protection et rentabilité, ce qui en fait un choix privilégié pour les détaillants en ligne et les entreprises de messagerie gérant des envois de tailles variées.

Le segment des emballages de 500 à 1 000 g devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2026 et 2033, porté par l’essor du commerce en ligne de biens de consommation lourds. Cette catégorie offre une durabilité et un amortissement accrus, protégeant ainsi les articles fragiles et précieux tels que les appareils électroniques et les pièces automobiles. Face à la demande croissante d’emballages de protection haut de gamme pour le transport international, les enveloppes matelassées à capacité de charge élevée deviennent une solution essentielle pour une logistique sûre et efficace.

• Par taille

Le marché des enveloppes matelassées en Asie-Pacifique est segmenté en fonction de la taille : 25,4 cm x 33 cm, 22,9 cm x 30,5 cm et 15,2 cm x 22,9 cm. Le segment 25,4 cm x 33 cm dominait le marché en 2025, principalement grâce à sa polyvalence permettant d’expédier des documents volumineux, des vêtements et des produits de détail de taille moyenne. Les entreprises privilégient ce format pour son équilibre entre flexibilité et protection, garantissant ainsi une protection optimale des produits lors des transports longue distance.

Le segment des enveloppes matelassées de 23 x 30 cm (9 x 12 pouces) devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, grâce à leur utilisation croissante pour l'envoi de produits compacts mais de valeur, tels que les petits appareils électroniques et les livres. Ce format est largement utilisé par les plateformes de commerce électronique et les éditeurs pour des emballages à la fois légers et protecteurs. La tendance croissante des solutions d'emballage personnalisées stimule encore la demande d'enveloppes matelassées de 23 x 30 cm (9 x 12 pouces) qui allient optimisation du format et matériaux écologiques.

• Par canal de distribution

Le marché des enveloppes matelassées en Asie-Pacifique est segmenté, selon le canal de distribution, en supermarchés/hypermarchés, e-commerce, magasins spécialisés et autres. Le segment e-commerce a dominé le marché en 2025, porté par la croissance exponentielle du commerce en ligne et des marques de vente directe au consommateur. Les plateformes e-commerce privilégient les enveloppes matelassées pour leur légèreté, qui réduit les coûts d'expédition, et leur capacité à assurer une protection optimale lors des livraisons en plusieurs étapes. L'expansion des réseaux logistiques mondiaux a encore renforcé l'importance de ce segment.

Le segment des boutiques spécialisées devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, en raison de la demande croissante de solutions d'emballage personnalisées et haut de gamme. Ces boutiques proposent souvent des enveloppes matelassées de marque ou décoratives, adaptées à des catégories de produits spécifiques comme les cadeaux ou les bijoux. L'intérêt croissant des consommateurs pour les emballages esthétiques et l'utilisation de matériaux durables favorise l'adoption des enveloppes matelassées dans ce segment.

• Sur demande

En fonction de l'application, le marché est segmenté en produits pharmaceutiques, électronique et électrique, automobile et industries connexes, agroalimentaire, cosmétiques et soins personnels, livres et CD audio, bijoux, cadeaux, cadres, montres et articles de fantaisie, cassettes vidéo et autres. Le segment de l'électronique et de l'électrique, porté par le commerce électronique, a dominé le marché en 2025 en raison de l'augmentation des expéditions de produits électroniques compacts nécessitant une protection rembourrée. Ces enveloppes offrent un rembourrage qui protège les appareils sensibles des chocs, de l'humidité et des vibrations, ce qui en fait une solution d'emballage privilégiée par les détaillants en ligne.

Le secteur des cosmétiques et des soins personnels devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, porté par l'essor des expéditions mondiales de produits de beauté. Les enveloppes matelassées offrent une solution d'emballage sécurisée, légère et esthétique pour les flacons de cosmétiques fragiles et les petits coffrets de soins. Face à la sensibilisation croissante des consommateurs aux emballages durables et de marque, les entreprises cosmétiques adoptent de plus en plus les enveloppes matelassées recyclables afin d'améliorer la sécurité de leurs produits et leur responsabilité environnementale.

Analyse régionale du marché des enveloppes matelassées en Asie-Pacifique

• La Chine a dominé le marché des enveloppes matelassées en Asie-Pacifique en 2025, avec la plus grande part de revenus, grâce à son solide écosystème de production, à ses importantes activités d'exportation et à la croissance du commerce électronique.
• Le leadership du pays est renforcé par la disponibilité de matières premières à bas coût et par des capacités de production à grande échelle répondant à la demande intérieure et internationale. Des politiques gouvernementales robustes favorisant des solutions d'emballage durables, ainsi que l'adoption rapide d'enveloppes d'expédition recyclables en papier, continuent de consolider la position dominante de la Chine.
• La présence de grands fabricants, les investissements continus dans les technologies d'emballage automatisées et les collaborations avec des entreprises de logistique mondiales consolident la position de leader de la Chine sur le marché régional.

Analyse du marché des enveloppes matelassées Japon-Asie-Pacifique

Le marché japonais devrait connaître une croissance soutenue entre 2026 et 2033, grâce à ses technologies d'emballage de pointe et à son engagement fort en faveur de solutions écoresponsables. Les fabricants japonais privilégient de plus en plus les enveloppes matelassées recyclables et biodégradables, en phase avec les objectifs nationaux de développement durable et la conscience écologique croissante des consommateurs. L'engouement grandissant pour les emballages haut de gamme destinés aux produits électroniques, cosmétiques et de luxe stimule davantage la demande. L'innovation continue dans le domaine des matériaux légers, conjuguée à l'exigence japonaise en matière de précision, de design et de performance, garantit une expansion constante du marché. Les collaborations entre les entreprises d'emballage locales et les plateformes de commerce électronique internationales contribuent également à renforcer la pénétration du marché à travers le pays.

Analyse du marché des enveloppes matelassées en Inde et en Asie-Pacifique

L'Inde devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide du marché des enveloppes matelassées en Asie-Pacifique entre 2026 et 2033, portée par l'essor du commerce électronique, le développement des infrastructures de vente au détail et une sensibilisation accrue aux alternatives d'emballage durables. La forte croissance des achats en ligne et des services logistiques dans les grandes et moyennes villes stimule l'utilisation d'enveloppes matelassées pour la livraison de petits colis. La demande de matériaux d'emballage abordables, durables et recyclables est en hausse chez les détaillants locaux et les entreprises de messagerie. Les initiatives gouvernementales en faveur d'une production durable, conjuguées à la participation croissante des producteurs nationaux de papier et d'emballages, positionnent l'Inde comme le marché à la croissance la plus rapide de la région au cours de la période de prévision.

Part de marché des enveloppes matelassées en Asie-Pacifique

Le secteur des enveloppes matelassées est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH (Allemagne)
• Sealed Air (États-Unis)
• Pregis LLC (États-Unis)
• ProAmpac (États-Unis)
• Groupe Intertape Polymer (Canada)
• Polycell Packaging Corp (Taïwan)
• PAC Worldwide Corporation. (États-Unis)
• STOROPACK HANS REICHENECKER GMBH (Allemagne)
• abrisojiffy.com (Belgique)
• Bravo Pack Inc (États-Unis)
• 3M (États-Unis)
• LPS Industries. (États-Unis)
• AP Packaging Corp. (États-Unis)
• Sonoco ThermoSafe (États-Unis)
• Smurfit Kappa (Irlande)
• DS Smith (Royaume-Uni)

Dernières évolutions du marché des enveloppes matelassées en Asie-Pacifique

• En septembre 2024, Mondi, leader mondial des emballages et papiers durables, a lancé, en collaboration avec Amazon, ses enveloppes de protection en papier entièrement recyclables. Cette innovation a marqué une avancée majeure sur le marché des enveloppes matelassées en Asie-Pacifique, en accélérant la transition vers des emballages écologiques et sans plastique. En éliminant le recours au papier bulle traditionnel, les enveloppes en papier de Mondi répondent à l'exigence croissante de durabilité des autorités réglementaires et des consommateurs, renforçant ainsi la transition du secteur vers une économie circulaire et des solutions e-commerce écoresponsables.
• En 2023, CompanyBox a fait progresser le paysage du développement durable sur le marché des enveloppes matelassées en Asie-Pacifique avec le lancement d'enveloppes en papier 100 % recyclables et compostables, imprimées avec des encres à base d'eau écologiques. Cette innovation a renforcé la position de l'entreprise auprès des consommateurs et des détaillants soucieux de l'environnement, répondant ainsi à la préférence croissante pour les emballages écologiques. Cette initiative a contribué à la dynamique du marché en faveur de solutions biodégradables alliant durabilité et impact environnemental minimal.
• En 2021, Georgia-Pacific a étendu ses capacités de production pour fabriquer des enveloppes matelassées en papier recyclables pour la collecte en bordure de trottoir, une initiative qui a considérablement accru la disponibilité d'options d'emballage écologiques. Cette expansion répondait à la demande mondiale croissante de matériaux d'expédition durables et a renforcé le rôle de Georgia-Pacific dans la réalisation des objectifs de développement durable de l'industrie de l'emballage. Cette initiative a également aidé les détaillants à adopter des solutions recyclables pour réduire les déchets plastiques et se conformer aux normes environnementales en constante évolution.
• En 2020, PREGIS LLC a révolutionné la productivité du marché des enveloppes matelassées en Asie-Pacifique en lançant le système d'ensachage en polyéthylène MAX-PRO 24. L'automatisation du système a permis d'améliorer l'efficacité de l'emballage et de réduire les coûts de main-d'œuvre, accélérant ainsi le traitement des commandes pour les entreprises de commerce électronique et de logistique. Cette innovation a établi une nouvelle référence en matière de performance opérationnelle, positionnant PREGIS comme un acteur clé de l'amélioration de la vitesse de production et de la rentabilité dans le secteur des enveloppes matelassées.
• En 2020, Intertape Polymer Group a répondu à l'évolution des besoins du marché en lançant une nouvelle gamme de rubans adhésifs de distanciation sociale, conçus pour garantir sécurité et fiabilité pendant la pandémie. Ce lancement a illustré la capacité d'adaptation de l'entreprise face aux défis posés par la pandémie et au maintien de la continuité de sa chaîne d'approvisionnement. En élargissant son portefeuille de produits pour favoriser des environnements d'expédition sûrs et organisés, Intertape a renforcé sa présence et sa résilience sur le marché des enveloppes matelassées en Asie-Pacifique, dans un contexte de perturbations mondiales.

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