Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché de l'emballage pharmaceutique en Asie-Pacifique : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de l'emballage pharmaceutique en Asie-Pacifique

• La taille du marché de l'emballage pharmaceutique en Asie-Pacifique était évaluée à 32,18 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 89,56 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 13,65 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de solutions d’emballage sûres, fiables et durables pour protéger l’intégrité des médicaments, assurer la sécurité des patients et se conformer aux exigences réglementaires strictes dans les chaînes d’approvisionnement pharmaceutiques.
• Par ailleurs, la consommation croissante de produits biologiques, injectables et de médicaments de spécialité favorise l'adoption de formats avancés tels que les seringues préremplies, les plaquettes thermoformées et les emballages à température contrôlée. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption de solutions d'emballage pharmaceutique innovantes, stimulant ainsi significativement la croissance du secteur.

Analyse du marché de l'emballage pharmaceutique en Asie-Pacifique

• L'emballage pharmaceutique désigne les matériaux et solutions conçus pour protéger, conserver et distribuer les médicaments sous forme de flacons, de plaquettes thermoformées, de flacons, d'ampoules, de seringues et de sachets spéciaux. Ces solutions garantissent la stabilité, prolongent la durée de conservation et offrent une garantie d'inviolabilité, tout en favorisant l'observance et la sécurité des patients.
• La demande croissante d’emballages pharmaceutiques est principalement motivée par la croissance de la production de médicaments, l’importance croissante accordée aux matériaux écologiques et recyclables, et le besoin croissant de technologies d’emballage avancées pour soutenir les produits biologiques, les vaccins et les thérapies auto-administrées.
• La Chine a dominé le marché de l'emballage pharmaceutique en 2024, en raison de sa vaste base de fabrication pharmaceutique, de sa production de médicaments à grande échelle et de sa forte demande intérieure en solutions d'emballage avancées.
• L'Inde devrait être le pays qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché de l'emballage pharmaceutique au cours de la période de prévision en raison de la croissance rapide de son secteur pharmaceutique national, de l'expansion de la production de génériques et de l'amélioration de l'accès aux soins de santé parmi sa population croissante.
• Le segment des fabricants a dominé le marché avec une part de marché de 50,4 % en 2024, grâce à son implication directe dans la garantie de la qualité des emballages, de la conformité réglementaire et de la sécurité des produits. Les laboratoires pharmaceutiques investissent massivement dans les solutions d'emballage pour préserver l'intégrité des médicaments, prolonger leur durée de conservation et respecter les normes internationales les plus strictes. La possibilité de personnaliser les formats d'emballage pour différents modes d'administration, ainsi que l'intégration de fonctionnalités anti-contrefaçon et conviviales pour les patients, renforcent encore le rôle des fabricants. La croissance des volumes de production de formulations orales, injectables et biologiques renforce leur domination, l'emballage restant un élément essentiel du processus global de développement et de commercialisation des médicaments.

Portée du rapport et segmentation du marché de l'emballage pharmaceutique 

Tendances du marché de l'emballage pharmaceutique en Asie-Pacifique

Vers des solutions d'emballage durables et recyclables

• Une tendance notable sur le marché de l'emballage pharmaceutique est l'orientation résolue de l'industrie vers des solutions durables et recyclables. Les entreprises et les autorités de réglementation mènent des initiatives privilégiant les matériaux écologiques, ce qui se traduit par une augmentation des investissements dans les plastiques biosourcés, les alternatives au papier et les polymères recyclés, afin de respecter les objectifs de développement durable.
  • Par exemple, Amcor a lancé son initiative ECO, en collaboration avec le géant pharmaceutique Bayer, qui introduit des plaquettes thermoformées recyclables à base de polyéthylène. Cette initiative illustre la manière dont les leaders mondiaux de l'emballage s'orientent vers des matériaux plus durables et circulaires afin de répondre aux normes environnementales et aux attentes des clients.
• L'importance croissante accordée à la réduction de l'empreinte carbone a incité les entreprises à adopter des matériaux tels que les films biodégradables et les emballages primaires légers. Ces options réduisent l'utilisation des ressources lors de la production ainsi que les coûts de transport, favorisant ainsi l'efficacité opérationnelle et l'amélioration du développement durable.
• L'intégration de technologies avancées pour des emballages durables, telles que les revêtements barrières recyclables et les stratifiés compostables, améliore encore la facilité d'utilisation des solutions écologiques. Ces innovations permettent aux emballages de préserver la stabilité des médicaments et de prolonger leur durée de conservation sans recourir aux formats traditionnels à forte teneur en plastique.
• L'adoption de pratiques de fabrication durables, combinée à l'innovation matérielle, devient un facteur de compétitivité majeur. Par exemple, les entreprises investissent de plus en plus dans l'approvisionnement en énergies renouvelables et dans des programmes de réduction des déchets au sein de leurs sites de production afin d'aligner leurs opérations d'emballage sur les critères ESG.
• L'effet cumulatif de ces évolutions axées sur le développement durable redéfinit les normes industrielles en matière d'emballage pharmaceutique. Face à la forte demande de matériaux recyclés et renouvelables, les entreprises d'emballage doivent concilier sécurité des produits et conformité réglementaire avec des stratégies éco-responsables, façonnant ainsi l'avenir de l'ensemble du secteur.

Dynamique du marché de l'emballage pharmaceutique en Asie-Pacifique

Conducteur

Demande croissante de produits biologiques et de thérapies injectables

• La croissance croissante des produits biologiques et des thérapies injectables est un facteur majeur de renforcement de la demande en emballages pharmaceutiques. Des formats d'emballage spécialisés, tels que les seringues préremplies, les flacons et les cartouches, sont de plus en plus nécessaires pour garantir la stabilité, la stérilité et la sécurité des patients dans les traitements avancés.
  • Par exemple, Gerresheimer s'est associé à Eli Lilly en 2024 pour la fourniture de seringues préremplies innovantes dédiées aux médicaments biologiques à grosses molécules. Ces collaborations illustrent la dépendance des marques pharmaceutiques à des entreprises de conditionnement spécialisées pour garantir l'efficacité de l'administration de thérapies complexes.
• La sécurité et l'efficacité des produits biologiques exigent des formats d'emballage thermostables et résistants à la contamination, ce qui permet aux entreprises de créer des solutions différenciées. Matériaux à haute barrière, fermetures inviolables et méthodes de stérilisation avancées gagnent en popularité et constituent des attributs essentiels des produits.
• La transition vers les injectables auto-administrés stimule la demande de solutions de conditionnement adaptées aux patients, telles que les auto-injecteurs et les stylos préremplis. Outre la réduction de la dépendance hospitalière, ces formats prêts à l'emploi améliorent l'observance du traitement et les résultats thérapeutiques, ce qui constitue un puissant moteur d'adoption des conditionnements.
• L'essor des produits biologiques et des injectables transforme le secteur de l'emballage pharmaceutique en rendant indispensables des formats spécialisés, centrés sur le patient et de haute qualité. Cette accélération devrait soutenir l'expansion à long terme du secteur et faire de l'emballage un facteur de différenciation essentiel dans l'administration des traitements biologiques.

Retenue/Défi

Réglementation stricte pour l'utilisation des emballages en plastique

• Le contrôle réglementaire de la sécurité et du profil environnemental des emballages en plastique constitue un enjeu majeur pour le secteur pharmaceutique. Les gouvernements et les autorités sanitaires réclament des règles plus strictes en matière de traçabilité des matériaux, de recyclabilité et de limitation des substances potentiellement relargables des plastiques.
  • Par exemple, la FDA américaine et l'Agence européenne des médicaments ont toutes deux imposé des tests complets pour les substances extractibles et relargables dans les emballages plastiques utilisés pour les médicaments. Ces directives obligent les entreprises à repenser les matériaux d'emballage et à entreprendre des démarches de conformité coûteuses avant l'approbation.
• La nécessité d'une validation complète des matériaux pour prouver l'innocuité des produits contre les interactions médicamenteuses a entraîné une hausse des dépenses pour les fabricants d'emballages. Les certifications, les tests en plusieurs phases et la documentation continue augmentent les délais et les coûts pour les entreprises, en particulier pour les PME en difficulté d'évolutivité.
• L'abandon progressif des plastiques conventionnels est complexe en raison de leur forte protection contre l'humidité, l'oxygène et la contamination. Bien qu'il existe des alternatives telles que les plastiques biosourcés et les laminés papier, leur mise en œuvre à grande échelle, tout en garantissant la stabilité des médicaments, reste un défi permanent.
• Relever ces défis réglementaires et matériels nécessite des investissements à long terme en R&D, une étroite collaboration avec les autorités de réglementation et une adaptation progressive aux nouveaux cadres de conformité. Cette démarche, bien que gourmande en ressources, est essentielle pour préserver la sécurité des patients et la compétitivité du marché dans un contexte réglementaire en constante évolution.

Portée du marché de l'emballage pharmaceutique en Asie-Pacifique

Le marché est segmenté en fonction du type, de la matière première, du mode d’administration du médicament, de l’organisation d’achat et de l’application.

• Par type

Le marché de l'emballage pharmaceutique est segmenté selon le type de produit : flacons en plastique, plaquettes thermoformées, étiquettes et accessoires, bouchons et fermetures, poches médicales spécialisées, seringues préremplies, emballages à température contrôlée, sachets et plaquettes thermoformées, ampoules, flacons, inhalateurs préremplis, tubes de médicaments, pots et boîtes, cartouches, etc. Le segment des plaquettes thermoformées a dominé la plus grande part de marché en 2024, grâce à leur forte adoption pour les formes posologiques orales solides telles que les comprimés et les gélules. Elles offrent une protection supérieure du produit, une durée de conservation prolongée et une distribution unidoses pratique, ce qui en fait un produit très prisé des patients et des professionnels de santé. L'importance croissante accordée à la conformité des emballages et la capacité des plaquettes thermoformées à intégrer des dispositifs anti-contrefaçon renforcent encore leur domination sur le marché.

Le segment des seringues préremplies devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par la tendance croissante à l'auto-administration de médicaments biologiques et de traitements contre les maladies chroniques. Les seringues préremplies améliorent la précision du dosage, minimisent le gaspillage de médicaments et réduisent les risques de contamination, ce qui les rend particulièrement adaptées aux thérapies injectables. Face à la prévalence croissante du diabète, des maladies auto-immunes et du cancer, la demande de seringues préremplies explose dans les systèmes de santé développés et émergents. Leur praticité pour les soins à domicile et leur adéquation avec les modèles d'administration de médicaments centrés sur le patient sont des moteurs clés de cette croissance rapide.

• Par matière première

En fonction des matières premières, le marché de l'emballage pharmaceutique est segmenté en plastiques et polymères, papiers et cartons, verre, métaux, etc. En 2024, les plastiques et polymères ont dominé la plus grande part du chiffre d'affaires, grâce à leur polyvalence, leur légèreté, leur rentabilité et leur facilité de moulage dans divers formats tels que les flacons, les plaquettes thermoformées et les bouchons. Leurs propriétés barrières contre l'humidité, l'oxygène et les contaminants, associées à leur compatibilité avec un large éventail de formulations, favorisent une utilisation généralisée. De plus, les progrès réalisés dans le domaine des solutions polymères durables et recyclables continuent de renforcer leur domination dans le secteur.

Le segment du verre devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à son rôle crucial dans le stockage des médicaments injectables, des vaccins et des produits biologiques exigeant une inertie et une non-réactivité élevées. Les flacons et ampoules en verre restent la référence absolue pour les formulations sensibles, garantissant sécurité et efficacité. L'expansion des marchés des produits biologiques et biosimilaires, conjuguée aux programmes de vaccination à grande échelle et à l'essor des thérapies injectables, stimule considérablement la demande d'emballages pharmaceutiques en verre. Les innovations en matière de verre léger et résistant stimulent également la croissance.

• Par mode d'administration du médicament

En fonction du mode d'administration, le marché de l'emballage pharmaceutique est segmenté en emballages pour administration orale, pulmonaire, transdermique, injectable, nasale, oculaire et intraveineuse, entre autres. En 2024, les emballages pour administration orale détenaient la plus grande part de marché, soutenue par la prédominance des comprimés et des gélules dans la consommation pharmaceutique. Les plaquettes thermoformées, les flacons et les plaquettes thermoformées conçus pour les formes posologiques orales offrent une facilité d'administration, une bonne observance thérapeutique et un prix abordable, ce qui soutient leur forte demande. Le volume considérable de formulations orales utilisées dans les traitements chroniques et aigus consolide la position dominante de ce segment.

Le segment des emballages injectables devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de l'utilisation croissante de produits biologiques, de vaccins et de médicaments personnalisés qui nécessitent des systèmes d'administration précis et stériles. Seringues, flacons, cartouches et seringues intraveineuses sont essentiels aux thérapies injectables avancées, qui gagnent du terrain à l'échelle mondiale. La tendance aux injectables préremplis et aux auto-injecteurs accélère encore les innovations en matière d'emballage dans ce segment. L'augmentation des investissements en oncologie, en immunothérapie et dans les nouvelles classes de médicaments fait du conditionnement injectable le moteur de croissance le plus dynamique.

• Par organisation d'achat

Sur la base de l'organisation des achats, le marché de l'emballage pharmaceutique est segmenté entre fabricants, entreprises d'emballage et organismes gouvernementaux. En 2024, les fabricants ont représenté la plus grande part du chiffre d'affaires, soit 50,4 %, grâce à leur implication directe dans la garantie de la qualité des emballages, de la conformité réglementaire et de la sécurité des produits. Les laboratoires pharmaceutiques investissent massivement dans les solutions d'emballage pour préserver l'intégrité des médicaments, prolonger leur durée de conservation et respecter des normes strictes. La possibilité de personnaliser les formats d'emballage pour différents modes d'administration, ainsi que l'intégration de fonctionnalités anti-contrefaçon et conviviales pour les patients, renforcent encore le rôle des fabricants. La croissance des volumes de production de formulations orales, de produits injectables et de produits biologiques renforce leur domination, l'emballage restant un élément essentiel du processus global de développement et de commercialisation des médicaments.

Les entreprises d'emballage devraient connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, la tendance à l'externalisation s'intensifiant chez les laboratoires pharmaceutiques en quête de rentabilité et d'expertise en emballages de pointe. Les fournisseurs d'emballages spécialisés proposent des emballages intelligents, des matériaux durables et des technologies anti-contrefaçon qui suscitent une forte demande. La collaboration croissante entre les laboratoires pharmaceutiques et les prestataires de services d'emballage stimule l'innovation et accélère l'adoption, positionnant ce segment comme celui qui connaît la croissance la plus rapide.

• Par application

En fonction des applications, le marché de l'emballage pharmaceutique est segmenté entre l'administration de médicaments et les vaccins vétérinaires. L'administration de médicaments a dominé la part de marché la plus importante en 2024, car l'emballage joue un rôle essentiel pour garantir la sécurité du transport, du stockage et de l'administration des médicaments par voie orale, injectable et transdermique. L'augmentation des maladies chroniques, les programmes de vaccination à grande échelle et l'expansion du portefeuille de produits biologiques stimulent la demande de formats d'emballage robustes pour l'administration de médicaments. Les progrès constants en matière d'emballages conformes et de solutions conviviales pour les patients renforcent encore la domination de ce segment.

Les vaccins vétérinaires devraient connaître leur plus forte croissance entre 2025 et 2032, grâce à l'augmentation du nombre d'animaux de compagnie, aux programmes de prévention des maladies du bétail et à une sensibilisation accrue à la santé animale. L'utilisation croissante des vaccins chez les volailles, les bovins et les animaux de compagnie crée une demande pour des formats d'emballage spécialisés tels que les flacons, les seringues et les solutions de chaîne du froid. Les initiatives gouvernementales en faveur de la vaccination animale et de la prévention des zoonoses accélèrent encore l'adoption des emballages pour vaccins vétérinaires, ce qui en fait le segment d'application connaissant la plus forte croissance.

Analyse régionale du marché de l'emballage pharmaceutique en Asie-Pacifique

• La Chine a dominé le marché de l'emballage pharmaceutique avec la plus grande part de revenus en 2024, grâce à sa vaste base de fabrication pharmaceutique, sa production de médicaments à grande échelle et sa forte demande intérieure de solutions d'emballage avancées.
• Les initiatives gouvernementales visant à renforcer les infrastructures de santé et les réglementations strictes sur la sécurité des médicaments et les emballages anti-contrefaçon renforcent encore le leadership de la Chine sur le marché régional.
• La présence de grandes entreprises nationales d'emballage, les collaborations avec des acteurs pharmaceutiques mondiaux et l'adoption rapide de formats innovants tels que les seringues préremplies et les plaquettes thermoformées continuent de consolider la position dominante de la Chine durant la période de prévision. Le développement de la distribution de médicaments en ligne et l'utilisation croissante d'emballages adaptés aux patients en zones urbaines et semi-urbaines renforcent encore la pénétration du marché.

Aperçu du marché japonais de l'emballage pharmaceutique

Le marché japonais devrait connaître une croissance soutenue de 2025 à 2032, soutenu par une industrie pharmaceutique de pointe et une forte priorité accordée au respect des normes de qualité et de sécurité. Les fabricants japonais adoptent de plus en plus des solutions d'emballage haut de gamme et technologiquement avancées, notamment des emballages intelligents et des formats à température contrôlée, reflétant l'importance accordée par le pays à l'innovation et à la fiabilité. La demande d'emballages compacts, durables et conviviaux est en hausse en raison du mode de vie urbain et du vieillissement de la population, qui entraîne une forte consommation de médicaments. Les investissements continus en R&D et les collaborations entre les entreprises d'emballage japonaises et les multinationales pharmaceutiques renforcent une croissance soutenue. L'engagement du Japon en matière d'assurance qualité, d'innovation et de développement durable renforce son fort positionnement régional.

Aperçu du marché indien de l'emballage pharmaceutique

L'Inde devrait enregistrer le TCAC le plus rapide du marché de l'emballage pharmaceutique en Asie-Pacifique entre 2025 et 2032, grâce à la croissance rapide de son secteur pharmaceutique national, à l'expansion de la production de génériques et à l'amélioration de l'accès aux soins pour une population croissante. La demande croissante de formats d'emballage abordables et efficaces, tels que les plaquettes thermoformées, les flacons et les fioles, est particulièrement forte en raison de la sensibilité des marchés aux coûts. Les initiatives gouvernementales visant à promouvoir l'accès aux soins, le renforcement de la réglementation en matière de sécurité des médicaments et l'essor des organisations de fabrication sous contrat (CMO) accélèrent l'adoption de solutions d'emballage avancées. Le développement des pharmacies de détail, la forte croissance de la livraison de médicaments en ligne et les collaborations avec des entreprises d'emballage internationales renforcent l'émergence de l'Inde comme marché à la croissance la plus rapide de la région.

Part de marché des emballages pharmaceutiques en Asie-Pacifique

L’industrie de l’emballage pharmaceutique est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Gerresheimer AG (Allemagne)
• SCHOTT AG (Allemagne)
• Alpha Packaging (États-Unis)
• Klöckner Pentaplast (Allemagne)
• Amcor Plc (Suisse)
• Berry Global, Inc (États-Unis)
• BD (États-Unis)
• Parekhplast India Ltd (Inde)
• West Pharmaceutical Services, Inc (États-Unis)
• Groupe Wipak (Finlande)
• Mondi (Royaume-Uni)
• Sealed Air (États-Unis)
• Constantia Flexible (Autriche)
• Groupe Clondalkin (Pays-Bas)
• Huhtamaki (Finlande)
• Transcontinental Inc. (Canada)
• Crown Holdings, Inc (États-Unis)
• Westrock Company (États-Unis)
• Drug Plastics Group (États-Unis)
• SGD Pharma (Inde)

Derniers développements sur le marché de l'emballage pharmaceutique en Asie-Pacifique

• En novembre 2023, Amcor Plc a signé un protocole d'accord avec NOVA Chemicals Corporate pour l'approvisionnement en résine de polyéthylène recyclé mécaniquement (rPE) destinée à la fabrication de films d'emballage souple. Cette collaboration devrait renforcer le leadership d'Amcor dans le domaine des emballages durables en réduisant sa dépendance aux plastiques vierges et en favorisant l'adoption de matériaux circulaires. En intégrant le rPE dans ses emballages pharmaceutiques, l'entreprise renforce la dynamique du secteur en faveur de solutions écologiques, de la conformité réglementaire et de la durabilité à long terme des emballages souples.
• En juillet 2023, Constantia Flexibles a lancé REGULA CIRC, une innovation en matière d'emballage pharmaceutique à base de film thermoformé avec une couche de scellage en PE remplaçant le PVC traditionnel. Cette avancée réduit considérablement la teneur en plastique tout en améliorant la recyclabilité et la valorisation des matériaux, conformément aux objectifs mondiaux de développement durable. Le lancement de REGULA CIRC renforce la position de l'entreprise sur le marché en répondant à la demande croissante de solutions d'emballage blister plus écologiques, notamment sur les marchés soucieux de réduire leur dépendance au plastique.
• En avril 2023, Südpack a lancé l'emballage blister PharmaGuard, une solution à base de polypropylène offrant une protection barrière élevée contre la vapeur d'eau, l'oxygène et les rayons UV. Ce développement offre une alternative efficace aux matériaux traditionnels tout en préservant la sécurité et la stabilité du produit. PharmaGuard devrait stimuler la croissance du marché en répondant au double besoin d'une meilleure performance barrière et d'une meilleure recyclabilité, soutenant ainsi la transition du secteur pharmaceutique vers des emballages respectueux de l'environnement.
• En 2021, Amcor Plc a lancé des essais clients pour son blister recyclable en polyéthylène mono-matériau, AmSky, conçu pour minimiser l'utilisation de polychlorure de vinyle (PVC). En permettant la recyclabilité des blisters, AmSky établit une nouvelle référence en matière d'emballages pharmaceutiques durables. Cet essai souligne le rôle d'Amcor dans l'innovation en matière de matériaux et devrait accélérer l'adoption des blisters recyclables par l'industrie, répondant ainsi aux pressions réglementaires et à la demande des consommateurs pour des solutions écologiques.
• En 2021, Keystone Folding Box Co. a enregistré une forte hausse de la demande pour ses plaquettes alvéolées en carton, stimulée par les réglementations en matière de développement durable en Inde et le besoin croissant d'emballages pharmaceutiques à l'épreuve des enfants aux États-Unis. Cette croissance témoigne de la capacité d'adaptation de l'entreprise à l'évolution des réglementations et des besoins de sécurité des consommateurs. L'adoption de formats en carton témoigne d'une tendance plus large du marché vers des matériaux d'emballage durables et sûrs, renforçant ainsi la position de Keystone sur le marché mondial.
• En 2021, le groupe Klöckner Pentaplast (Royaume-Uni) a lancé kpNext, le premier film blister PET recyclable conçu pour l'emballage pharmaceutique. Cette innovation révolutionnaire répond directement aux défis de recyclabilité liés aux films blister traditionnels et positionne l'entreprise comme un leader de l'emballage durable. En proposant une alternative évolutive et écologique, kpNext devrait révolutionner le secteur de l'emballage blister et aider les entreprises pharmaceutiques à atteindre leurs objectifs de développement durable et à satisfaire aux exigences réglementaires.

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