Rapport d'analyse du marché des jeux de cartes et de société en Asie-Pacifique : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des jeux de cartes et de société en Asie-Pacifique

• Le marché des jeux de cartes et de société en Asie-Pacifique était évalué à 7,04 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 12,20 milliards de dollars d'ici 2033.
• Entre 2026 et 2033, le marché devrait croître à un TCAC de 7,2 %, principalement grâce à l'intérêt croissant des consommateurs pour les jeux de société, alimenté par la nostalgie, la tendance des jeux sociaux et la demande accrue d'activités familiales. La popularité des jeux de stratégie et de collection, conjuguée à l'essor des communautés en ligne et à l'expansion du réseau de distribution, contribue également à cette croissance. Enfin, l'innovation dans la conception des jeux et les partenariats de licences avec des franchises médiatiques populaires stimulent davantage les ventes.

Analyse du marché des jeux de cartes et de société en Asie-Pacifique

• Le marché des jeux de cartes et de société représente un segment en pleine expansion au sein du secteur plus vaste des jouets, des loisirs et des jeux expérientiels, et constitue une part importante du marché mondial des jeux de société et des activités récréatives sociales. Ce marché est de plus en plus influencé par la préférence croissante des consommateurs pour des expériences de jeu immersives et narratives, la demande grandissante d'activités récréatives sociales et familiales, et l'émergence de formats hybrides physiques et numériques intégrant applications mobiles, réalité augmentée/réalité virtuelle et extensions numériques.
• La croissance est également alimentée par la multiplication des plateformes de commerce électronique, l'essor du financement participatif (Kickstarter, Gamefound) pour le développement de jeux indépendants et l'expansion des cafés de jeux de société, des communautés de passionnés et des clubs de jeux sociaux à travers le monde. L'adoption croissante des jeux de société éducatifs et axés sur les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques (STEM), ainsi que des formats de jeu favorisant le développement cognitif, redéfinit la demande, notamment auprès des parents, des écoles et des établissements d'enseignement.
• L'innovation dans les mécanismes de jeu modulaires, les expériences scénarisées, les extensions, les jeux de stratégie miniatures et les jeux de cartes à collectionner (JCC et TTC) favorise l'engagement à long terme et les achats répétés. De plus, les extensions numériques des jeux physiques, telles que les applications mobiles, les formats multijoueurs en nuage et les mécanismes de réalité augmentée/virtuelle, alimentent la demande d'écosystèmes de jeu interactifs et hybrides.
• Les principaux acteurs du marché des jeux de cartes et de société misent sur l'innovation continue en matière de conception, de matériaux haut de gamme et de franchises pour séduire un public de tous âges. Les collaborations stratégiques avec des marques de divertissement, des influenceurs numériques et des plateformes de financement participatif redéfinissent les approches de développement et de marketing. Face à la demande croissante des consommateurs pour des jeux conviviaux, familiaux et axés sur les loisirs, les entreprises étendent leur distribution aux circuits de distribution physiques et en ligne. Alors que les préférences évoluent vers des formats immersifs, thématiques et de collection, une croissance durable reposera sur la créativité, des partenariats de licence solides et une capacité d'adaptation aux nouvelles tendances d'engagement des consommateurs.
• La Chine devrait dominer le marché des jeux de cartes et de société en 2026, avec une part de marché de 32,15 %. Cette domination s'explique par l'intérêt croissant des consommateurs pour les jeux de société haut de gamme et stratégiques, l'expansion rapide de la classe moyenne et l'engouement grandissant des citadins pour les loisirs d'intérieur. Le pays dispose d'une solide base de production et d'une présence accrue d'éditeurs de jeux locaux et internationaux, ce qui favorise la disponibilité des produits et l'innovation. Par ailleurs, la forte pénétration du commerce électronique et la généralisation des canaux de marketing numérique renforcent encore le leadership de la Chine sur le marché Asie-Pacifique.

Portée du rapport et segmentation du marché des jeux de cartes et de société   

Tendances du marché des jeux de cartes et de société en Asie-Pacifique

Extension du modèle d'abonnement

• Le modèle d'abonnement offre une perspective de croissance prometteuse pour le marché des jeux de cartes et de société en Asie-Pacifique. En passant des achats ponctuels traditionnels à la livraison régulière d'expériences de jeu sélectionnées, les fabricants et les détaillants peuvent bénéficier d'une valeur client à vie accrue, d'une meilleure prévisibilité de la demande et d'un engagement plus profond. Les services d'abonnement facilitent la découverte de nouveaux titres, réduisent le risque de surcharge d'offres pour le consommateur et permettent aux marques de proposer des contenus exclusifs ou en édition limitée.
• De plus, ce modèle favorise une monétisation progressive grâce à des abonnements à plusieurs niveaux, des coffrets thématiques et des fonctionnalités communautaires. Avec la maturation de la logistique e-commerce et des paiements numériques, les formules d'abonnement deviennent plus accessibles à l'échelle géographique et auprès de différents segments de consommateurs, offrant ainsi au secteur des jeux de société un canal évolutif pour diversifier ses sources de revenus et fidéliser sa clientèle.
• En mai 2022, Gibsons (annonce de l'entreprise) a lancé une offre d'abonnement mensuel à des puzzles, démontrant ainsi l'adoption, au niveau de l'éditeur, de formats de produits à revenus récurrents dans des catégories adjacentes de jeux de société/puzzles.
• En octobre 2024, Build Game Box a publié un communiqué de presse annonçant le lancement d'une box d'abonnement mensuel pour la conception de jeux et les kits de jeux de bureau, indiquant l'arrivée d'un nouvel acteur sur le marché des abonnements à des box de jeux sélectionnés.
• Le marché des jeux de cartes et de société en Asie-Pacifique est de plus en plus bien placé pour tirer profit de l'essor des modèles d'abonnement. Les acquisitions de plateformes numériques par les éditeurs, l'intégration de services d'abonnement premium et l'émergence de coffrets de jeux soigneusement sélectionnés témoignent d'un engagement institutionnel croissant envers les modèles générant des revenus récurrents. Ces évolutions sont confortées par la maturité des infrastructures de commerce numérique, l'intérêt grandissant des consommateurs pour les expériences physiques personnalisées et l'adoption progressive de modèles d'interaction hybrides, combinant le physique et le numérique.
• À mesure que les écosystèmes d'abonnement se développent, ils facilitent la découverte de produits, la fidélisation de la clientèle et la monétisation du catalogue. L'ensemble de ces facteurs crée un environnement de marché propice à une adoption durable des abonnements, permettant aux acteurs du secteur de diversifier leurs revenus, de stabiliser la demande et de renforcer leur positionnement stratégique à long terme dans l'univers des jeux de société.

Dynamique du marché des jeux de cartes et de société en Asie-Pacifique

Conducteur

Augmentation de la demande pour les jeux de société thématiques et stratégiques

• La demande de jeux de société thématiques et stratégiques a connu une forte augmentation, stimulant considérablement la croissance du marché des jeux de cartes et de société en Asie-Pacifique. Les consommateurs recherchent de plus en plus des jeux qui dépassent les simples mécanismes et offrent une immersion narrative plus profonde, une prise de décision stratégique et des univers thématiques captivants.
• Ces préférences reflètent une évolution plus générale dans la répartition du temps libre : les joueurs recherchent l’interaction sociale, la stimulation intellectuelle et la rejouabilité, au-delà des simples formats occasionnels ou de type « fête entre amis ». L’essor des thèmes immersifs (fantastique, historique, scientifique), des mécanismes stratégiques complexes (gestion des ressources, contrôle de territoire, éléments de gestion de patrimoine) et du jeu communautaire (clubs, cafés, compétitions) a élargi le marché potentiel et permis aux éditeurs de jeux de lancer des versions premium et des extensions à des prix plus élevés. De ce fait, les jeux thématiques et stratégiques renforcent la différenciation des produits, prolongent leur durée de vie et fidélisent les consommateurs dans le secteur des jeux de société.
• En mars 2023, Yahoo Finance a rapporté que les jeux de société stratégiques connaissaient une demande accrue, notant que si les enfants d'âge préscolaire préféraient les jeux de table basés sur le hasard, les adultes se tournaient vers des titres plus stratégiques.
• Les exemples analysés révèlent une évolution claire et durable vers une immersion thématique plus profonde et un gameplay stratégique au sein du marché des jeux de société Asie-Pacifique. Dans de nombreuses régions et selon diverses sources, l'intérêt croissant des consommateurs pour des mécanismes narratifs riches, les formats coopératifs, des structures de jeu intellectuellement stimulantes et des environnements sociaux immersifs est un phénomène constant. Cette tendance reflète l'évolution des préférences en matière de loisirs, les joueurs privilégiant de plus en plus la profondeur, la rejouabilité et des interactions significatives.
• La convergence des tendances de la demande au détail, l'évolution des approches de conception et la croissance des écosystèmes de jeux sociaux renforcent l'idée que les titres thématiques et stratégiques deviennent essentiels à l'expansion du marché, renforçant les perspectives de croissance à long terme et façonnant les futures priorités de développement de produits tout au long de la chaîne de valeur.

Retenue/Défi

Élimination concurrentielle des jeux numériques/vidéo de grande envergure

• La croissance des plateformes de jeux numériques et vidéo exerce une pression concurrentielle accrue sur le marché des jeux de société et de cartes physiques. Alors que les consommateurs consacrent davantage de temps libre et de dépenses aux divertissements numériques immersifs, tels que les jeux mobiles, les consoles et les expériences multijoueurs en ligne, le segment des jeux de société traditionnels est menacé de disparition. Les formats numériques offrent praticité, mises à jour fréquentes, abonnements et connectivité sociale, ce qui intensifie la concurrence. Par conséquent, les fabricants et les distributeurs de jeux de société et de cartes à jouer doivent composer non seulement avec les alternatives de loisirs traditionnelles, mais aussi avec un écosystème numérique en pleine expansion qui réduit les parts de marché des jeux physiques, augmente les coûts d'acquisition de clients et renforce la nécessité d'un positionnement différencié et d'une hybridation entre supports physiques et numériques.
• En mars 2023, une étude évaluée par des pairs et publiée dans PLOS ONE a observé que le temps passé à jouer aux jeux vidéo était un prédicteur significatif des indicateurs de la fonction cognitive, contrairement au temps passé à jouer aux jeux de société, ce qui suggère des niveaux d'engagement plus élevés et des sessions plus longues dans les formats numériques.
• Il apparaît clairement que le risque de déplacement des revenus, lié à l'essor du secteur des jeux vidéo et numériques, constitue un défi majeur pour le marché des jeux de cartes et de société. Les données montrent que le jeu numérique a conquis une part de marché prépondérante, un engagement constant des consommateurs et une capacité d'innovation rapide, réduisant ainsi le temps libre et les dépenses consacrés aux jeux de société traditionnels. Pour les fabricants de jeux analogiques, il est donc urgent d'accroître la valeur ajoutée de leurs produits grâce à une intégration hybride numérique, de développer les options de jeu social et de renforcer leur différenciation marketing. Sans cette adaptation stratégique, le segment analogique risque de connaître un ralentissement de sa croissance, une réduction de ses marges et une perte de compétitivité dans un paysage du divertissement de plus en plus dominé par les expériences numériques.

Le marché des jeux de cartes et de société en Asie-Pacifique

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, de la tranche d'âge, du canal de distribution et de l'utilisateur final.

• Par type de produit

Le marché des jeux de société et des cartes à jouer en Asie-Pacifique est segmenté, selon le type de produit, en jeux de société et jeux de cartes. En 2026, le segment des jeux de société devrait dominer le marché avec une part de 72,30 %, grâce à la préférence croissante des consommateurs pour les jeux de stratégie et coopératifs, à la popularité grandissante des jeux de société familiaux et éducatifs, au fort succès des jeux sous licence et à thème, ainsi qu'à l'essor des cafés jeux et des événements de jeux communautaires qui continuent de dynamiser l'engagement et les ventes dans la région.

Le segment des cartes à jouer est celui qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des jeux de cartes et de société en Asie-Pacifique, avec un TCAC de 7,5 %, porté par la popularité croissante des jeux de cartes à collectionner et à thème, l'intérêt grandissant pour les jeux de cartes occasionnels et sociaux, l'adoption croissante des cartes à jouer dans les loisirs familiaux et les jeux adaptés aux voyages, ainsi que par l'expansion des canaux de vente au détail en ligne qui offrent une plus grande variété et une accessibilité plus facile.

• Par groupe d'âge

Le marché des jeux de cartes et de société en Asie-Pacifique est segmenté par tranche d'âge : 5-12 ans, plus de 12 ans, 2-5 ans et 0-2 ans. En 2026, le segment des 5-12 ans devrait dominer le marché avec une part de 49,11 %, grâce à une forte demande de jeux éducatifs, de développement des compétences et interactifs ; à l'intérêt croissant des parents pour le développement cognitif ; à la généralisation des jeux de société et de cartes dans les écoles et les centres d'apprentissage ; et à la popularité des jeux à thème et mettant en scène des personnages auprès des enfants de cette tranche d'âge.

Le segment des plus de 12 ans est celui qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des jeux de cartes et de société en Asie-Pacifique, avec un TCAC de 7,5 %, porté par l'intérêt croissant pour les jeux de plateau stratégiques et complexes, l'engagement grandissant des adolescents et des jeunes adultes, la popularité croissante des communautés de joueurs amateurs et la forte influence des médias sociaux, des événements de jeux et des tendances de la culture populaire qui encouragent la participation à des jeux de société et de cartes avancés.

• Par canal de distribution

Selon le canal de distribution, le marché des jeux de cartes et de société en Asie-Pacifique se divise en deux segments : distribution physique et en ligne. En 2026, le segment physique devrait dominer le marché avec une part de 66,19 %, grâce à la forte présence de boutiques spécialisées, de détaillants de jouets, de supermarchés et de magasins de loisirs ; à la préférence des consommateurs pour l’évaluation des produits en magasin ; à l’essor des cafés-jeux et des concepts de vente expérientiels ; et à la popularité persistante des espaces d’achat physiques qui permettent une interaction directe et une disponibilité immédiate des produits.

Le marché en ligne est celui qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 7,6 % sur le marché des jeux de cartes et de société en Asie-Pacifique. Cette croissance est due à l'expansion rapide des plateformes de commerce électronique, à la préférence croissante des consommateurs pour la livraison à domicile, à une plus grande disponibilité des produits par rapport aux canaux physiques, aux fréquentes réductions et promotions en ligne, et à l'influence croissante du marketing numérique et des médias sociaux sur les décisions d'achat de jeux.

• Par l'utilisateur final

Selon le type d'utilisateur final, le marché des jeux de cartes et de société en Asie-Pacifique se divise en deux segments : enfants et adultes. En 2026, le segment des enfants devrait dominer le marché avec une part de 62,60 %, portée par la demande croissante de jeux éducatifs et de développement des compétences, l'adoption grandissante de l'apprentissage par le jeu à l'école et à la maison, la forte popularité des jeux à thème et sous licence, et l'influence grandissante des détaillants de jouets en ligne et physiques qui promeuvent activement les jeux de société et de cartes destinés aux enfants.

Le segment des jeux pour enfants est celui qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 7,3 % sur le marché des jeux de cartes et de société en Asie-Pacifique. Cette croissance est due à l'intérêt croissant des parents pour les jeux éducatifs et de développement des compétences, à la popularité grandissante des produits à thème et sous licence, à l'accessibilité accrue du commerce en ligne et à l'adoption croissante des jeux de société comme outil de développement cognitif et d'interaction sociale chez les jeunes joueurs.

Marché des jeux de cartes et de société en Asie-Pacifique – Analyse régionale

• La Chine devrait dominer le marché des jeux de cartes et de société en Asie-Pacifique avec la plus grande part de revenus (32,04 %) en 2025, grâce à un fort intérêt des consommateurs pour la culture des jeux de société, des revenus disponibles élevés et la présence de fabricants et de détaillants de jeux bien établis.
• Les marchés de la région Asie-Pacifique connaissent de fréquents lancements de jeux de société et de cartes à jouer thématiques et éducatifs, attirant des groupes d'âge diversifiés et stimulant la croissance du marché.
• Des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde sont en tête grâce à une forte adoption des jeux de société et des cartes à jouer par les consommateurs, à une infrastructure de vente au détail et de commerce électronique solide et à une culture croissante du jeu social et familial.

Analyse du marché chinois des jeux de cartes et de société

En 2025, la Chine détenait une part de marché considérable de 32,04 % sur le marché des jeux de cartes et de société en Asie-Pacifique, confirmant ainsi sa position dominante dans la région. Cette forte part de marché s'explique par une clientèle nombreuse et croissante, dont le pouvoir d'achat est en hausse, et par un intérêt grandissant pour les jeux de société, qu'ils soient traditionnels ou modernes. La popularité des jeux de stratégie, des jeux de cartes à collectionner et des jeux de société familiaux a largement contribué à la croissance du marché.

Par ailleurs, l'essor rapide des plateformes de commerce électronique et des communautés de jeux en ligne a rendu ces produits plus accessibles à un public plus large. Les fabricants de jeux locaux, aux côtés des marques internationales, proposent des jeux innovants et adaptés aux spécificités culturelles, renforçant ainsi le leadership de la Chine sur le marché Asie-Pacifique.

Analyse du marché japonais des jeux de cartes et de société

En 2025, le Japon détenait la deuxième plus grande part du marché des jeux de cartes et de société en Asie-Pacifique, avec 21,55 %. Cette position s'explique par sa forte culture du jeu et la popularité de longue date des jeux de société et de cartes, qu'ils soient traditionnels ou modernes. L'attrait du pays pour les jeux conviviaux et familiaux, conjugué aux collaborations thématiques et inspirées de la culture populaire, a contribué à maintenir une demande constante des consommateurs.

Par ailleurs, la croissance du commerce de détail en ligne et des magasins spécialisés au Japon a rendu un large éventail de jeux plus accessibles, tandis que la hausse des revenus disponibles et l'intérêt croissant pour les activités de loisirs hors ligne ont encore stimulé la part de marché.

Analyse du marché indien des jeux de cartes et de société

L'Inde s'impose comme l'un des marchés à la croissance la plus rapide pour les jeux de cartes et de société en Asie-Pacifique, portée par la hausse des revenus disponibles et l'essor d'une classe moyenne qui consacre un budget croissant à ses loisirs et aux divertissements de qualité. L'engouement pour les activités sociales sans écran a fait des jeux de société et des jeux de cartes des choix populaires pour les familles et les amis.

L'expansion du commerce de détail en ligne et des magasins spécialisés a amélioré l'accessibilité dans les villes, tandis que le retour des jeux traditionnels et l'introduction de jeux de stratégie modernes et éducatifs attirent une tranche d'âge plus large, stimulant ainsi la croissance du marché.

Les principaux acteurs du marché sont :

• Mattel, Inc. (États-Unis)
• Hasbro, Inc. (États-Unis)
• Groupe Asmodee (France/Suède)
• Spin Master Corp. (Canada)
• Groupe Cartamundi (Belgique)
• Buffalo Games, Inc. (États-Unis)
• CMON Limited (Singapour)
• Édition Czech Games (CGE) (République tchèque)
• Jeux Goliath — (Pays-Bas)
• HABA USA — (États-Unis)
•  Hicreate Games (Chine)

Dernières évolutions du marché des jeux de cartes et de société en Asie-Pacifique

• En septembre 2025, Hasbro et Disney Consumer Products ont annoncé une collaboration élargie qui associe PLAY-DOH à l'univers Disney emblématique à travers de nouveaux coffrets de jeu sensoriels à base de pâte à modeler. La première collection met en vedette Mickey Mouse Clubhouse de Disney Junior, avec plusieurs coffrets nomades disponibles dès maintenant sur Amazon et disponibles dans un plus grand nombre de points de vente à partir de janvier 2026. Cette collaboration devrait renforcer l'offre préscolaire de Hasbro et stimuler la croissance de la marque à long terme grâce à des opportunités de licences élargies et une plus grande visibilité auprès des consommateurs.
• En juillet 2025, Hasbro a annoncé de nouveaux partenariats de licence pluriannuels avec Aristocrat Technologies, Evolution, Galaxy Gaming et Bally's afin d'étendre ses marques populaires, telles que MONOPOLY, YAHTZEE et BATTLESHIP, au secteur des jeux de casino. Ces partenariats visent à proposer les licences emblématiques d'Hasbro dans les casinos terrestres, les machines à sous en ligne, les jeux de table et les casinos en ligne destinés à un public adulte. Le lancement de ces nouveaux titres est prévu pour janvier 2026, illustrant la stratégie « Jouer pour gagner » d'Hasbro, axée sur l'innovation et le développement de ses marques. Cette initiative devrait générer de nouvelles sources de revenus et renforcer la présence d'Hasbro sur le marché en pleine croissance des jeux pour adultes.
• En janvier 2025, Addo Play a signé un accord de licence mondial pluriannuel avec Spin Master afin de redynamiser la marque emblématique Meccano. Ce partenariat prévoit la conception et la fabrication d'une nouvelle gamme de jeux, de produits pour enfants et de collaborations axées sur les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques (STEM). L'objectif est de repositionner Meccano sur les marchés régionaux et de le relancer au Royaume-Uni à travers plus de 1 200 points de vente, renforçant ainsi la présence et le potentiel de croissance de la marque.
• En septembre 2024, Spin Master a annoncé de nouveaux accords de licence pour les produits dérivés d'Unicorn Academy, suite au feu vert donné à Netflix pour la deuxième saison. Ces accords incluent des partenariats avec Sony Music, Panini, Make it Real, Ravensburger et VTech, ainsi que l'arrivée de nouveaux agents de licences internationaux afin d'étendre la franchise à l'échelle régionale. Ces initiatives devraient renforcer la présence de la marque sur le marché et stimuler la croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise.

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