Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché de la viande transformée en Asie-Pacifique : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché de la viande transformée en Asie-Pacifique ?

• La taille du marché de la viande transformée en Asie-Pacifique était évaluée à 155,47 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  259,46 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,3 % au cours de la période de prévision.
• La viande transformée peut être définie comme de la viande additionnée de divers additifs et conservateurs tels que des acidifiants, des minéraux, des sels et divers autres agents d'assaisonnement et de saveur. La viande est principalement transformée pour améliorer sa qualité, prévenir sa dégradation et enrichir sa composition d'origine en saveurs. Il peut s'agir de viande rouge ou blanche de porc, de volaille, de bovin ou de viande d'animaux marins.

Quels sont les principaux enseignements du marché de la viande transformée ?

• L'augmentation de l'obésité due à la forte consommation de produits carnés transformés devrait freiner la croissance du marché de la viande transformée au cours de la période considérée. De plus, la croissance des chaînes de restauration rapide et de restauration pourrait offrir des opportunités de croissance pour le marché de la viande transformée en Asie-Pacifique dans les années à venir. Cependant, la réglementation gouvernementale stricte pourrait freiner davantage la croissance de ce marché.
• La Chine a dominé le marché de la viande transformée avec la plus grande part de revenus de 55,69 % en 2024, grâce à une urbanisation rapide, à la hausse des revenus disponibles et à l'adoption croissante de produits carnés pratiques et prêts à cuire.
• Le marché indien de la viande transformée connaît le taux de croissance le plus rapide de 11,69 %, en raison de l'urbanisation croissante, des revenus disponibles plus élevés et de la popularité croissante des aliments pratiques et riches en protéines.
• Le segment du poulet a dominé le marché en 2024 avec une part de revenus de 32,5 %, grâce à une forte consommation dans les ménages et les secteurs de la restauration en raison de son prix abordable, de sa polyvalence et de sa grande disponibilité.

Portée du rapport et segmentation du marché de la viande transformée    

Quelle est la tendance clé du marché de la viande transformée ?

Solution pratique et prête à cuisiner améliorée

• Une tendance importante sur le marché de la viande transformée en Asie-Pacifique est la demande croissante de produits de viande prêts à cuire et pré-assaisonnés, offrant commodité et temps de préparation réduit pour les consommateurs.
  • Par exemple, des entreprises telles que JBS Foods et NH Foods introduisent des morceaux de poulet et de bœuf marinés, permettant aux ménages de cuisiner des repas rapidement sans assaisonnement supplémentaire.
• Les innovations dans les produits emballés sous vide, pré-portionnés et surgelés prêts à cuire permettent une durée de conservation plus longue et minimisent le gaspillage alimentaire
• Les viandes transformées avec des ingrédients fonctionnels ajoutés, tels que des protéines enrichies ou des options à faible teneur en sodium, gagnent du terrain auprès des consommateurs soucieux de leur santé.
• Les détaillants intègrent les plateformes de commerce électronique avec la livraison à domicile de packs de viande transformée surgelée, améliorant ainsi la commodité et l'accessibilité
• Cette tendance vers des viandes transformées prêtes à cuire, pré-portionnées et fonctionnelles façonne les attentes des consommateurs et stimule l'expansion du marché dans les régions urbaines et semi-urbaines.

Quels sont les principaux moteurs du marché de la viande transformée ?

• L'urbanisation croissante et les modes de vie plus actifs augmentent la préférence des consommateurs pour les produits carnés pratiques et préparés à l'avance.
  • Par exemple, en 2024, Cargill a lancé des packs de viande congelée à valeur ajoutée ciblant les ménages qui travaillent aux États-Unis et en Asie, améliorant ainsi sa portée sur le marché.
• Les consommateurs soucieux de leur santé recherchent des options de viande transformée riches en protéines et faibles en matières grasses, ce qui incite les entreprises à introduire des produits enrichis ou plus maigres
• L’expansion des infrastructures de la chaîne du froid et la modernisation du commerce de détail, y compris les supermarchés et les plateformes de commerce électronique, facilitent une disponibilité et une distribution plus larges.
• Les consommateurs accordent de plus en plus d’importance à la traçabilité et aux certifications de sécurité, qui renforcent la confiance dans les produits de viande transformée par rapport à la viande fraîche traditionnelle.
• La combinaison de la commodité, de la sécurité et de la nutrition fonctionnelle favorise une adoption constante dans les ménages, les restaurants et les secteurs de la restauration

Quel facteur freine la croissance du marché de la viande transformée ?

• Les inquiétudes croissantes concernant les risques pour la santé associés aux viandes transformées, notamment leur teneur élevée en sodium et en conservateurs, peuvent limiter leur consommation.
  • Par exemple, la sensibilisation croissante aux liens entre la consommation de viande transformée et les maladies chroniques a incité certains consommateurs à réduire leur consommation
• Les exigences réglementaires en matière de conformité et d’étiquetage des additifs et des allégations nutritionnelles ajoutent de la complexité et des coûts pour les fabricants.
• Les fluctuations des prix des matières premières, comme le bœuf ou le poulet, ont un impact sur les coûts de production et les prix de détail.
• Répondre à la demande des consommateurs en matière de produits pratiques et sains nécessite une innovation et des investissements continus, ce qui peut constituer un obstacle pour les petits acteurs.
• Répondre aux préoccupations en matière de santé, améliorer la transparence et proposer des options de viande transformée abordables et nutritives sont essentiels pour une croissance soutenue du marché.

Comment le marché de la viande transformée est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, du type, de la catégorie, de la nature, du type d'emballage, du matériau d'emballage, de l'utilisateur final et du canal de distribution.

• Par type de produit

Le marché de la charcuterie se segmente en fonction du type de produit : bœuf, porc, chèvre, agneau, poulet, dinde, canard et poisson. En 2024, le poulet a dominé le marché avec une part de marché de 32,5 %, porté par une forte consommation des ménages et des services de restauration grâce à son prix abordable, sa polyvalence et sa grande disponibilité. Les charcuteries à base de poulet, telles que les nuggets, les saucisses et les portions prêtes à cuire, sont particulièrement prisées par les consommateurs urbains en quête de praticité.

Le segment du bœuf devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 18,2 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante de produits carnés riches en protéines et de qualité supérieure dans les régions développées et auprès des consommateurs soucieux de leur santé. L'intégration croissante du bœuf dans les plats cuisinés et les emballages surgelés à valeur ajoutée contribue également à sa croissance rapide. Globalement, la diversité des produits permet aux fabricants de s'adapter aux préférences gustatives et aux habitudes alimentaires régionales.

• Par type

Le marché de la viande transformée est segmenté en fonction du type de produit : viande fraîche transformée, viande congelée, viande réfrigérée, viande en conserve, viande séchée/semi-séchée, viande fermentée, etc. En 2024, le segment de la viande congelée détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, avec 41,7 %, grâce à sa durée de conservation plus longue, sa facilité de stockage et son adéquation aux circuits de distribution et de e-commerce. Les produits surgelés permettent aux ménages et aux restaurateurs de maintenir des stocks sans achats fréquents, améliorant ainsi leur praticité.

Le segment des viandes séchées/semi-séchées devrait enregistrer le TCAC le plus rapide, soit 19,4 %, entre 2025 et 2032, soutenu par la demande croissante d'en-cas prêts à consommer et d'alternatives riches en protéines. L'innovation des emballages et la diversité des saveurs des viandes séchées stimulent leur adoption, notamment auprès des millennials et des consommateurs soucieux de leur santé et souhaitant se nourrir à tout moment.

• Par catégorie

Le marché est segmenté en charcuteries et charcuteries transformées, séchées et non séchées. Le segment des charcuteries a dominé le marché avec une part de marché de 55,3 % en 2024, portée par la consommation généralisée de jambon, bacon, saucisses et salami, faciles à conserver, à cuisiner et à intégrer aux repas. La salaison améliore également la durée de conservation et la saveur, rendant ces produits attractifs tant pour les ménages que pour le secteur de la restauration.

Le segment des viandes non salées devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 16,8 % entre 2025 et 2032, grâce à une sensibilisation croissante aux questions de santé et à la préférence des consommateurs pour les produits sans conservateurs ou « clean label ». Les fabricants innovent avec des agents de salaison naturels, réduisent la teneur en sodium et commercialisent les viandes non salées comme des alternatives plus saines.

• Par nature

En fonction de la nature des produits, le marché est segmenté en viandes transformées conventionnelles et biologiques. Le segment conventionnel détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 72,6 % en 2024, grâce à sa large disponibilité, à ses coûts plus faibles et à sa forte pénétration dans le commerce de détail. Les viandes transformées conventionnelles restent le premier choix des consommateurs soucieux des prix dans les régions en développement.

Le segment bio devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 20,3 %, entre 2025 et 2032, porté par une prise de conscience croissante des enjeux sanitaires, l'augmentation des revenus disponibles et la demande de viandes sans produits chimiques et issues de sources durables. Les viandes transformées bio, souvent étiquetées sans antibiotiques ni hormones, gagnent en popularité auprès des ménages urbains et des restaurateurs haut de gamme, privilégiant la qualité et la sécurité alimentaire.

• Par type d'emballage

Selon le type d'emballage, le marché est segmenté en barquettes, sachets, boîtes, boîtes métalliques et autres. Le segment des barquettes a dominé le marché en 2024 avec une part de marché de 38,9 %, privilégiant les portions prêtes à cuisiner, la praticité et le stockage empilable dans les réfrigérateurs des commerces et des particuliers. Les barquettes offrent également une bonne visibilité du produit, facilitant ainsi les décisions d'achat.

Le segment des sachets devrait enregistrer le TCAC le plus rapide, soit 21,1 % entre 2025 et 2032, grâce à sa légèreté, sa flexibilité et son respect de l'environnement, ce qui le rend idéal pour les produits surgelés, marinés et prêts à consommer. Les sachets permettent également l'emballage sous vide et une durée de conservation prolongée, favorisant ainsi la croissance du e-commerce et de la livraison à domicile.

• Par matériau d'emballage

En fonction des matériaux d'emballage, le marché est segmenté en plastique, verre, papier/carton, métal et autres. Le plastique a dominé le marché avec une part de marché de 60,2 % en 2024, grâce à sa rentabilité, sa polyvalence et ses caractéristiques de protection pour les viandes transformées surgelées et réfrigérées. Les emballages plastiques garantissent la sécurité des produits, réduisent leur altération et sont compatibles avec les chaînes d'approvisionnement modernes du commerce de détail.

Le segment des métaux devrait connaître le TCAC le plus rapide de 17,5 % entre 2025 et 2032, principalement en raison de la croissance des viandes en conserve, qui sont populaires pour le stockage à long terme, les rations militaires et les kits de préparation aux situations d'urgence.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en restauration collective et en consommation domestique. En 2024, le segment des ménages détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, avec 66,4 %, grâce à un mode de vie de plus en plus axé sur la commodité, l'adoption de plats cuisinés et l'urbanisation. Les ménages privilégient de plus en plus la charcuterie pré-portionnée et surgelée pour faciliter la préparation de leurs repas.

Le secteur de la restauration devrait connaître le TCAC le plus rapide de 18,9 % au cours de la période 2025-2032, stimulé par la demande croissante des restaurants, des hôtels et des entreprises de restauration qui recherchent une qualité constante, une durée de conservation plus longue et des coûts de main-d'œuvre réduits dans la préparation des repas.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en détaillants en magasin et en détaillants hors magasin. Les détaillants en magasin dominaient le marché avec une part de chiffre d'affaires de 71,3 % en 2024, grâce à la présence de supermarchés, d'hypermarchés et de boucheries spécialisées offrant une grande variété de produits et une garantie de fraîcheur.

Le segment hors magasin, y compris le commerce électronique et les plateformes de vente directe au consommateur, devrait connaître le TCAC le plus rapide de 22,4 % entre 2025 et 2032, alimenté par la commodité de la livraison à domicile, l'adoption croissante de l'épicerie en ligne et la préférence des consommateurs urbains pour les achats sans contact.

Quelle région détient la plus grande part du marché de la viande transformée ?

• La Chine a dominé le marché de la viande transformée, avec une part de marché de 55,69 % en 2024, grâce à une urbanisation rapide, à la hausse des revenus disponibles et à l'adoption croissante de produits carnés pratiques et prêts à cuisiner. L'intérêt croissant de la région pour une alimentation saine, des aliments riches en protéines et des solutions d'emballage innovantes stimule la demande.
• Des pays comme la Chine, le Japon et l’Inde sont en tête de l’adoption, soutenus par l’évolution des préférences des consommateurs, l’expansion du commerce de détail moderne et l’essor des plateformes d’épicerie en ligne.
• En outre, la densité de population croissante de la région et la croissance des ménages de la classe moyenne contribuent à une consommation plus élevée de viandes transformées par habitant, positionnant l'APAC comme un marché de croissance critique à l'échelle mondiale.

Aperçu du marché japonais de la viande transformée

Le marché japonais de la viande transformée est en constante expansion, en raison de la forte urbanisation, des modes de vie effrénés et de la préférence pour les plats préparés. Les produits carnés prêts à cuire et pré-portionnés sont de plus en plus populaires auprès des ménages actifs. Les consommateurs accordent une importance primordiale à la santé et à la sécurité, ce qui stimule la demande de viandes transformées à faible teneur en sodium, sans conservateurs et enrichies. Les distributeurs répondent à cette demande en proposant des produits surgelés et conditionnés sous vide, adaptés à la consommation à domicile et aux petites entreprises de restauration. Le vieillissement de la population japonaise renforce la demande de viandes transformées faciles à préparer, sûres et de haute qualité. De plus, les formats de vente au détail modernes et les plateformes de commerce en ligne facilitent l'accès à ces produits dans tout le pays.

Aperçu du marché indien de la viande transformée

Le marché indien de la viande transformée connaît sa plus forte croissance, avec 11,69 %, grâce à l'urbanisation croissante, à la hausse des revenus disponibles et à la popularité croissante des aliments pratiques et riches en protéines. Les produits à base de poulet, de mouton et de poisson prêts à cuire gagnent en popularité auprès des ménages urbains. Le développement du commerce de détail moderne, des infrastructures de la chaîne du froid et des plateformes de commerce électronique facilite leur accessibilité. Les consommateurs soucieux de leur santé recherchent des viandes transformées faibles en matières grasses, sans conservateurs et conditionnées de manière hygiénique. De plus, l'essor des chaînes de restauration rapide et de la restauration rapide stimule la demande de viande transformée en vrac. L'accessibilité, la commodité et l'évolution des modes de vie font de l'Inde un marché émergent clé en Asie-Pacifique.

Quelles sont les principales entreprises du marché de la viande transformée ?

L’industrie de la viande transformée est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• JBS Foods (Brésil)
• NH Foods Ltd. (Japon)
• Compagnie Louis Dreyfus (Pays-Bas)
• HKScan (Finlande)
• Groupe OSI (États-Unis)
• Aliments Charoen Pokphand PCL. (Thaïlande)
• Sanderson Farms, Incorporated. (États-Unis)
• National Beef Packing Company LLC (États-Unis)
• Groupe Veronesi (Italie)
• Danish Crown AMBA (Danemark)
• La société Kraft Heinz (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché de la viande transformée en Asie-Pacifique ?

• En avril 2023, le groupe ASSA ABLOY, leader des solutions d'accès en Asie-Pacifique, a lancé une initiative stratégique en Afrique du Sud visant à renforcer la sécurité des propriétés résidentielles et commerciales grâce à ses technologies avancées pour la viande transformée. Cette initiative souligne la volonté de l'entreprise de fournir des solutions de contrôle d'accès innovantes et fiables, adaptées aux besoins de sécurité spécifiques du marché local. En s'appuyant sur son expertise en Asie-Pacifique et son offre de produits de pointe, ASSA ABLOY relève les défis régionaux et renforce sa position sur le marché en pleine expansion de la viande transformée en Asie-Pacifique.
• En mars 2023, HavenLock Inc., une entreprise du Tennessee dirigée par des experts, a lancé la version Power G de son système de traitement des viandes, spécialement conçu pour les écoles et les environnements commerciaux. Ce système innovant de confinement Haven est conçu pour améliorer les protocoles de sécurité et offrir une solution fiable et efficace en cas d'urgence. Cette avancée témoigne de l'engagement de HavenLock à développer des technologies de sécurité de pointe pour la protection des espaces vulnérables, garantissant ainsi une meilleure protection et une plus grande tranquillité d'esprit aux institutions et à leurs communautés.
• En mars 2023, Honeywell International Inc. a déployé avec succès le projet Bengaluru Safe City, visant à améliorer la sécurité urbaine grâce à ses technologies de pointe en matière de viande transformée et de sécurité. Cette initiative exploite des solutions de pointe pour créer un environnement urbain plus sûr et résilient, soulignant l'engagement d'Honeywell à exploiter son expertise en matière de systèmes de sécurité innovants. Ce projet met en lumière l'importance croissante des technologies intelligentes pour la sécurité urbaine, contribuant ainsi au développement de communautés plus sûres et plus intelligentes.
• En février 2023, Sentrilock, LLC, fournisseur leader de solutions de coffres-forts électroniques pour le secteur immobilier, a annoncé un partenariat stratégique avec la Chesapeake Bay and Rivers Association of REALTORS (CBRAR) afin de créer une plateforme de coffres-forts électroniques intelligents pour les membres REALTOR. Cette collaboration vise à renforcer la sécurité et à simplifier l'accès pour les professionnels de l'immobilier, facilitant ainsi des transactions immobilières plus efficaces et sécurisées. Cette initiative souligne l'engagement de Sentrilock à stimuler l'innovation et à améliorer l'efficacité opérationnelle du secteur immobilier.
• En janvier 2023, Schlage, fournisseur leader de solutions d'accès et de sécurité résidentielle sous l'égide d'Allegion Plc, a dévoilé le levier Wi-Fi intelligent Schlage Encode lors du salon international des constructeurs NAHB (IBS) 2023. Ce système innovant de distribution de viande transformée résidentielle, doté d'une connectivité Wi-Fi, permet aux utilisateurs de gérer l'accès à distance via une application dédiée. Le levier Schlage Encode illustre l'engagement de l'entreprise à intégrer des technologies de pointe aux systèmes de sécurité résidentielle, offrant aux propriétaires un confort et un contrôle accrus tout en garantissant une sécurité renforcée.

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