Analyse du marché des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale en Asie-Pacifique : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale

• La taille du marché des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale en Asie-Pacifique était évaluée à 278,71 millions USD en 2024  et devrait atteindre  457,82 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,40 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la sensibilisation croissante des éleveurs et des aquaculteurs aux avantages des hydrolysats de protéines, tels qu'une meilleure santé animale, une meilleure digestibilité et de meilleures performances de croissance.
• En outre, la demande croissante d'ingrédients alimentaires de haute qualité et riches en nutriments dans les industries de l'élevage et de l'aquaculture en pleine expansion de la région stimule considérablement la croissance de l'industrie.

Analyse du marché des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale

• Les hydrolysats de protéines destinés à l'alimentation animale, riches en acides aminés et peptides facilement digestibles et hautement biodisponibles, sont des composants de plus en plus essentiels de la nutrition animale moderne. Ils améliorent l'appétence des aliments, favorisent le développement musculaire, renforcent le système immunitaire et la santé globale des animaux d'élevage.
• La demande croissante d'hydrolysats de protéines est principalement alimentée par la croissance des industries de l'élevage et de l'aquaculture dans la région Asie-Pacifique, associée à une attention accrue portée à l'amélioration de la santé animale, de la productivité et de l'efficacité alimentaire.
• La Chine a dominé le marché des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale en Asie-Pacifique avec la plus grande part de revenus de 66,6 % en 2024, caractérisée par sa production substantielle de bétail et d'aquaculture, sa large base de consommateurs et sa demande importante d'ingrédients alimentaires de haute qualité, en particulier dans la nutrition infantile.
• Le Japon devrait être le pays connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision, grâce à son engagement à faire progresser la nutrition et la santé du bétail, à la croissance constante de la consommation de viande et de volaille et aux avancées technologiques dans la production d'aliments pour animaux.
• Le segment des hydrolysats de protéines animales a dominé la plus grande part de revenus du marché, soit 38,2 % en 2024, grâce à ses riches profils d'acides aminés provenant de volailles, de porcs et de bovins, qui sont essentiels à la croissance et au développement du bétail.

Portée du rapport et segmentation du marché des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale  

Tendances du marché des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale

« Adoption croissante d'hydrolysats de protéines durables et d'origine végétale »

• Le marché des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale en Asie-Pacifique connaît une tendance notable vers l'utilisation d'hydrolysats de protéines durables et d'origine végétale.
• Ces hydrolysats, dérivés de sources telles que le soja, le blé et d’autres matières végétales, gagnent en popularité en raison des préoccupations environnementales croissantes et de la demande de solutions d’alimentation respectueuses de l’environnement.
• Les technologies de traitement avancées, telles que l'hydrolyse enzymatique, améliorent l'efficacité et la valeur nutritionnelle des hydrolysats d'origine végétale, les rendant compétitifs par rapport aux alternatives d'origine animale.
  • Par exemple, les entreprises développent des formulations innovantes d'hydrolysats à base de plantes pour répondre à la demande croissante d'aquaculture durable et d'aliments pour le bétail, en particulier dans des pays comme la Chine et l'Inde.
• Cette tendance s’inscrit dans la volonté croissante de la région de réduire l’empreinte environnementale de l’élevage et de répondre aux préférences des consommateurs en matière de pratiques durables.
• L'analyse des données et la nutrition de précision sont également intégrées pour optimiser les formulations d'aliments, garantissant une meilleure absorption des nutriments et de meilleurs résultats en matière de santé animale.

Dynamique du marché des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale

Conducteur

« Demande croissante en matière de nutrition animale de haute qualité et développement de l'aquaculture »

• La demande croissante d'aliments pour animaux de haute qualité et riches en nutriments pour soutenir la croissance de l'élevage et de l'aquaculture est un moteur clé du marché des hydrolysats de protéines en Asie-Pacifique.
• Les hydrolysats de protéines améliorent l'efficacité alimentaire en fournissant des peptides et des acides aminés hautement digestibles, qui améliorent la croissance, la santé et la productivité des animaux.
• Les initiatives gouvernementales dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Vietnam pour stimuler l'aquaculture et la production animale augmentent l'adoption d'ingrédients alimentaires avancés comme les hydrolysats de protéines
• La prolifération des industries aquacoles à grande échelle, en particulier en Asie-Pacifique, qui représente une part importante de la production mondiale de fruits de mer, alimente encore davantage la demande d'hydrolysats de protéines de poisson et de plantes.
• Les fabricants d'aliments pour animaux intègrent de plus en plus les hydrolysats comme ingrédients standard pour répondre aux besoins nutritionnels de divers animaux d'élevage, notamment la volaille, les porcs et les espèces aquatiques.

Retenue/Défi

« Coûts de production élevés et complexités réglementaires »

• Le coût élevé de la production d’hydrolysats de protéines, notamment grâce à des technologies avancées comme l’hydrolyse enzymatique, constitue un obstacle important à une adoption généralisée, en particulier pour les petits agriculteurs des marchés émergents.
• Les processus complexes et coûteux impliqués dans l'approvisionnement, le traitement et la purification des hydrolysats de protéines peuvent les rendre moins compétitifs par rapport aux sources de protéines traditionnelles
• De plus, les défis réglementaires liés à la sécurité des aliments pour animaux, aux normes de qualité et à l'impact environnemental constituent des obstacles pour les fabricants. La région Asie-Pacifique présente un paysage réglementaire diversifié, avec des normes variables selon les pays, ce qui complique la conformité pour les acteurs internationaux.
• Les inquiétudes concernant la durabilité de l’approvisionnement en matières premières, en particulier pour les hydrolysats de protéines de poisson, et les impacts environnementaux potentiels constituent un obstacle supplémentaire à la croissance du marché.
• Ces facteurs peuvent limiter l’expansion du marché dans les marchés sensibles aux prix et dans les régions dotées de cadres réglementaires stricts.

Champ d'application du marché des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale

Le marché est segmenté en fonction de la source, de la forme, du bétail, de la technologie et de l’application.

• Par source

En fonction de la provenance, le marché des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale en Asie-Pacifique est segmenté en hydrolysats de protéines animales, hydrolysats de protéines de poisson, hydrolysats de protéines végétales et hydrolysats de protéines de lait. En 2024, le segment des hydrolysats de protéines animales a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 38,2 %, grâce à la richesse de ses acides aminés issus de la volaille, des porcs et des bovins, essentiels à la croissance et au développement du bétail. Son utilisation répandue dans les formulations d'aliments pour volailles et porcs confirme sa domination dans la région, notamment aux États-Unis, où les dépenses de consommation élevées en produits d'alimentation animale stimulent la demande.

Le segment des hydrolysats de protéines végétales devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 6,8 % entre 2025 et 2032. La demande croissante des consommateurs pour des ingrédients alimentaires durables et respectueux de l'environnement, conjuguée aux progrès de la transformation des protéines végétales, stimule leur adoption. Ce segment gagne du terrain au Canada, où la sensibilisation croissante aux solutions alimentaires écologiques s'inscrit dans la volonté régionale d'une agriculture durable.

• Par formulaire

En termes de forme, le marché des hydrolysats de protéines destinés à l'alimentation animale en Asie-Pacifique se divise en poudre et en pâte. Le segment des poudres dominait avec une part de marché de 62,8 % en 2024, grâce à sa facilité de manipulation, sa longue durée de conservation et sa polyvalence dans les formulations d'aliments. Les hydrolysats en poudre sont privilégiés dans la production d'aliments à grande échelle, notamment aux États-Unis, en raison de leur homogénéité et de leur rentabilité.

Le segment des pâtes devrait connaître une croissance importante entre 2025 et 2032, grâce à sa haute valeur nutritionnelle et à son application croissante dans les aliments spécialisés pour l'aquaculture et la nutrition des animaux de compagnie. Cette croissance est soutenue par des innovations dans les formulations de pâtes qui améliorent la digestibilité, notamment dans le secteur aquacole canadien en pleine expansion.

• Par le bétail

En ce qui concerne l'élevage, le marché des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale en Asie-Pacifique est segmenté en volaille, porc, bovin, veau, aquaculture, équidés et animaux de compagnie. Le segment de la volaille détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, avec 34,8 % en 2024, grâce à la forte demande de produits avicoles tels que la viande et les œufs aux États-Unis, où les hydrolysats de protéines améliorent l'efficacité alimentaire et les taux de croissance. Ce segment bénéficie de l'importance du secteur avicole régional et de l'intérêt des consommateurs pour une alimentation animale de haute qualité.

Le segment de l'aquaculture devrait connaître le taux de croissance le plus rapide, soit 7,2 %, de 2025 à 2032. La demande croissante de produits de la mer de haute qualité et de formulations d'aliments aquacoles durables au Canada, associée à l'utilisation d'hydrolysats de protéines de poisson pour leurs profils riches en acides aminés et en acides gras oméga-3, stimule l'expansion rapide de ce segment.

• Par technologie

Sur le plan technologique, le marché des hydrolysats de protéines destinés à l'alimentation animale en Asie-Pacifique est segmenté en deux catégories : l'hydrolyse acide et l'hydrolyse enzymatique. En 2024, l'hydrolyse enzymatique détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, avec 58,6 %, grâce à sa capacité à produire des hydrolysats de protéines biodisponibles de haute qualité avec un contrôle précis de la taille des peptides. Cette technologie est largement adoptée aux États-Unis pour sa digestibilité et sa rétention nutritionnelle supérieures, notamment dans les aliments pour volailles et l'aquaculture.

Le segment de l'hydrolyse acide devrait connaître une croissance significative entre 2025 et 2032, grâce à sa rentabilité et à son efficacité dans la production à grande échelle. Au Canada, où le marché connaît une croissance rapide, l'hydrolyse acide gagne du terrain grâce à sa capacité à répondre à la demande croissante d'hydrolysats de protéines abordables dans l'alimentation du bétail et de l'aquaculture.

• Par application

En fonction des applications, le marché des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale en Asie-Pacifique est segmenté en applications industrielles et commerciales. Le segment des applications industrielles a dominé avec une part de marché de 60,4 % en 2024, grâce à l'utilisation généralisée des hydrolysats de protéines dans la production d'aliments à grande échelle pour le bétail et l'aquaculture aux États-Unis. Ce segment bénéficie de l'infrastructure de production d'aliments de pointe de la région et de la forte demande de solutions alimentaires efficaces et riches en nutriments.

Le segment des applications commerciales devrait connaître une forte croissance entre 2025 et 2032, stimulée par l'adoption croissante des aliments pour animaux de compagnie et des aliments spécialisés pour le bétail. Au Canada, marché connaissant la croissance la plus rapide, la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé des animaux de compagnie et à une nutrition de qualité supérieure stimule la demande d'hydrolysats de protéines dans les formulations d'aliments commerciaux.

Analyse régionale du marché des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale

• La Chine a dominé le marché des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale en Asie-Pacifique avec la plus grande part de revenus de 66,6 % en 2024, caractérisée par sa production substantielle de bétail et d'aquaculture, sa large base de consommateurs et sa demande importante d'ingrédients alimentaires de haute qualité, en particulier dans la nutrition infantile.
• Le Japon devrait être le pays connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision, grâce à son engagement à faire progresser la nutrition et la santé du bétail, à la croissance constante de la consommation de viande et de volaille et aux avancées technologiques dans la production d'aliments pour animaux.

Aperçu du marché chinois des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale

En 2024, la Chine dominait le marché des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale en Asie-Pacifique, avec 77,9 %, grâce à une urbanisation rapide, une consommation croissante de protéines animales et une industrie de l'élevage et de l'aquaculture en pleine expansion. Les solides capacités de production nationales du pays et la sensibilisation croissante des agriculteurs aux bienfaits des hydrolysats de protéines pour la santé et la croissance animales renforcent encore l'accessibilité et la demande du marché.

Aperçu du marché japonais des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale

Le marché japonais des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale devrait connaître la croissance la plus rapide, en raison de la forte préférence des consommateurs pour des ingrédients alimentaires de haute qualité et technologiquement avancés, améliorant la santé et la productivité animales. La présence de grands fabricants d'aliments pour animaux et l'intensification des activités de recherche et développement visant à intégrer les hydrolysats de protéines dans divers aliments pour le bétail accélèrent la pénétration du marché. L'intérêt croissant pour des pratiques d'élevage durables et efficaces contribue également à cette croissance.

Part de marché des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale

L'industrie des hydrolysats de protéines destinés à l'alimentation animale est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Titan Biotech Limited (Inde)
• Ingrédients BRF (Brésil)
• Eco Agri (Cambodge)
• Bioibérica (Espagne)
• Kemin Industries, Inc. (États-Unis)
• Produits à base de farine et d'huile de poisson Janatha. (Inde)
• Bio-marine Ingredients Ireland Ltd. (Irlande)
• ZXCHEM US INC (États-Unis)
• Nutrifish (Tunisie)
• Sampi, A. Costantino & CSPA (Italie)
• CRESCENT BIOTECH (Inde)
• Interra International (États-Unis)
• Tessenderlo Group (Belgique)
• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• Kerry Group Plc (Irlande)

Quels sont les développements récents sur le marché des hydrolysats de protéines pour l’alimentation animale en Asie-Pacifique ?

• En juillet 2023, Bio-Marine Ingredients Ireland Ltd. a lancé un nouvel hydrolysat de protéines de poisson spécialement conçu pour l'alimentation aquacole. Issu de sous-produits de la pêche durable, cet ingrédient de haute qualité offre une digestibilité améliorée et un profil riche en acides aminés, favorisant une croissance et une santé optimales des poissons d'élevage. Ce produit répond à la demande croissante de solutions alimentaires écologiques et riches en protéines dans le secteur aquacole de la région Asie-Pacifique, qui connaît une expansion rapide de la production de produits de la mer. Ce lancement renforce l'engagement de Bio-Marine en faveur du développement durable et de l'innovation dans la nutrition marine.
• En juin 2023, Symrise AG, par l'intermédiaire de sa division Diana Aqua (désormais Symrise Aqua Feed), a conclu un partenariat stratégique avec un important fabricant chinois d'aliments pour l'aquaculture afin de co-développer des hydrolysats de protéines de poisson spécifiques à chaque espèce. Cette collaboration vise à répondre aux besoins nutritionnels spécifiques des espèces aquatiques dans un secteur aquacole chinois en pleine expansion. En s'appuyant sur la technologie avancée d'hydrolyse enzymatique de Symrise, ce partenariat vise à fournir des ingrédients alimentaires performants et durables qui améliorent la croissance, la santé et l'efficacité alimentaire des poissons. Cette initiative souligne l'engagement de Symrise en faveur de l'innovation et des solutions nutritionnelles sur mesure sur les marchés mondiaux des aliments pour l'aquaculture.
• En avril 2023, SOPROPECHE, spécialiste français des ingrédients marins, a pris une participation minoritaire dans un producteur vietnamien d'hydrolysats de protéines de poisson afin de renforcer ses capacités de production en Asie-Pacifique. Cette opération stratégique renforce la résilience de la chaîne d'approvisionnement et le réseau de distribution de SOPROPECHE, lui permettant de mieux répondre à la demande croissante d'ingrédients alimentaires aquacoles durables et de haute qualité au Vietnam et sur les marchés voisins. Cet investissement s'inscrit dans la volonté de SOPROPECHE d'étendre sa présence mondiale et de soutenir le secteur aquacole avec des solutions protéiques marines riches en nutriments.
• En mars 2023, Kemin Industries Inc. a lancé en Inde un hydrolysat de protéines végétales, adapté à l'alimentation avicole, développé par hydrolyse enzymatique avancée. Cette innovation s'inscrit dans la transition croissante vers une alimentation animale durable et végétale, offrant des avantages tels qu'une meilleure efficacité alimentaire, une meilleure digestibilité et de meilleurs résultats en matière de santé animale. Ce lancement répond à la demande croissante d'ingrédients alimentaires haute performance et « clean label », réduisant la dépendance aux protéines animales traditionnelles tout en préservant l'intégrité nutritionnelle.
• En février 2023, Azelis SA a conclu un accord de distribution avec un fabricant indien d'hydrolysats de protéines végétales afin d'élargir son portefeuille d'ingrédients pour l'alimentation animale dans la région Asie-Pacifique. Ce partenariat stratégique renforce la présence régionale d'Azelis et répond à la demande croissante de solutions alimentaires durables et de haute qualité dans le secteur de l'élevage indien. En s'appuyant sur les capacités de production locales et le réseau de distribution mondial d'Azelis, cette collaboration vise à proposer des solutions nutritionnelles innovantes à base de plantes, favorables à la santé animale et à la durabilité environnementale.

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