Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché de la télésurveillance et des soins aux patients en Asie-Pacifique : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de la surveillance et des soins à distance des patients en Asie-Pacifique

• La taille du marché de la surveillance et des soins à distance des patients en Asie-Pacifique était évaluée à 2,43 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  5,53 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 10,8 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par une sensibilisation accrue à la prise en charge des maladies chroniques, un meilleur accès aux soins et les avancées des technologies de santé numérique en Asie-Pacifique, permettant un suivi continu des patients et une intervention rapide. La région connaît une forte adoption des solutions de télésurveillance, notamment dans les pays en forte urbanisation comme l'Inde, la Chine et l'Indonésie, ce qui contribue au déploiement croissant de systèmes de télésurveillance et de soins à distance.
• Par ailleurs, l'augmentation des investissements dans les infrastructures informatiques de santé, l'expansion des services de télésanté en zones rurales et la multiplication des partenariats public-privé stimulent l'innovation et la disponibilité de solutions de télésurveillance avancées. Les initiatives gouvernementales en matière de santé numérique, associées à la présence croissante d'entreprises internationales de technologies de la santé et aux capacités locales de développement de logiciels et d'appareils, stimulent considérablement la croissance du marché de la télésurveillance et des soins aux patients en Asie-Pacifique.

Analyse du marché de la surveillance et des soins à distance des patients en Asie-Pacifique

•  Le marché de la télésurveillance et des soins à distance des patients en Asie-Pacifique connaît une forte croissance, portée par la numérisation croissante des soins de santé, la prévalence croissante des maladies chroniques et l'adoption croissante des solutions de télésanté. Des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud investissent dans des infrastructures informatiques de pointe pour la santé, permettant une surveillance en temps réel, un diagnostic précoce et une gestion continue des patients dans les hôpitaux et les établissements de soins à domicile.
• La sensibilisation croissante aux technologies de télésurveillance des patients (TPS), conjuguée à la disponibilité croissante des appareils portables, des applications de santé mobiles et des plateformes de soins de santé en nuage, accélère encore leur adoption. L'accent croissant mis sur les soins centrés sur le patient et la nécessité de réduire les réadmissions à l'hôpital sont également des moteurs clés de la croissance du marché dans la région.
• La Chine a dominé le marché de la télésurveillance et des soins aux patients en Asie-Pacifique, représentant la plus grande part de chiffre d'affaires (37,1 %) en 2024, grâce à ses solides programmes de numérisation des soins de santé, à la croissance de sa population âgée et au soutien gouvernemental aux initiatives de télésanté. Les investissements dans les réseaux hospitaliers intelligents et les programmes de télésurveillance renforcent encore le leadership de la Chine dans la région.
• L'Inde devrait enregistrer le TCAC le plus rapide sur le marché de la télésurveillance et des soins à distance des patients en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision, avec 13,8 %. Ce taux de croissance est porté par la pénétration croissante des smartphones, des initiatives gouvernementales telles que la Mission numérique Ayushman Bharat et la hausse des investissements privés dans la télésanté et les services de santé numériques. Le développement de solutions de télésurveillance abordables dans les villes de niveaux 2 et 3 favorise une adoption rapide par le marché.
• Le segment des maladies cardiovasculaires a dominé le marché de la surveillance et des soins à distance des patients en Asie-Pacifique avec une part de 41,8 % en 2024, alimenté par la charge croissante des troubles cardiaques, la sensibilisation croissante à la détection précoce et aux soins préventifs, et l'adoption généralisée de la surveillance cardiaque en milieu hospitalier et ambulatoire.

Portée du rapport et segmentation du marché de la surveillance et des soins à distance des patients en Asie-Pacifique  

Tendances du marché de la surveillance et des soins à distance des patients en Asie-Pacifique

Adoption croissante des solutions de santé numériques et de la recherche clinique

• Une tendance significative et croissante sur le marché de la surveillance et des soins à distance des patients en Asie-Pacifique est l'accent croissant mis sur les innovations en matière de santé numérique et la recherche clinique, ciblant en particulier la gestion des maladies chroniques, les soins aux personnes âgées et la surveillance postopératoire.
  • Par exemple, les hôpitaux, les prestataires de télésanté et les instituts de recherche de la région Asie-Pacifique investissent dans des systèmes de télésurveillance des patients de nouvelle génération intégrant des capteurs portables, des objets connectés et des plateformes d'analyse cloud. Ces technologies permettent une surveillance en temps réel des signes vitaux, une détection précoce des complications et des interventions de soins personnalisées.
• L'adoption croissante de modèles de soins personnalisés dans les cliniques spécialisées, les centres de réadaptation et les services de soins à domicile améliore les résultats pour les patients. Ces modèles s'appuient sur des analyses de données avancées, des analyses basées sur l'IA et un retour d'information continu des patients pour optimiser les plans de soins et renforcer l'adhésion aux protocoles thérapeutiques.
• Les partenariats entre les entreprises de technologie médicale, les hôpitaux universitaires et les programmes soutenus par le gouvernement élargissent l'accès aux services RPM en améliorant les cadres de remboursement, en normalisant les réglementations en matière de télésanté et en offrant une formation aux prestataires de soins de santé sur les plateformes de surveillance à distance.
• Alors que la région Asie-Pacifique continue de privilégier les soins centrés sur le patient, l'intégration de la santé numérique et les résultats de santé fondés sur la valeur, le marché de la surveillance et des soins à distance des patients est sur le point de connaître une croissance soutenue, tirée par l'innovation, l'amélioration de la prise de décision clinique et la demande croissante de services de santé accessibles et en temps réel parmi les populations vieillissantes et atteintes de maladies chroniques.

Dynamique du marché de la surveillance et des soins à distance des patients en Asie-Pacifique

Conducteur

Besoin croissant en raison de la prévalence croissante des maladies chroniques et des progrès des technologies de santé numérique

• La prévalence croissante des maladies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires et les troubles respiratoires en Asie-Pacifique, soutenue par une sensibilisation accrue aux questions de santé et l'amélioration des capacités de diagnostic, stimule considérablement la croissance du marché. Des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud renforcent leurs infrastructures de santé et leurs programmes de télésanté, permettant une détection plus précoce, une surveillance continue et une intervention rapide.
  • Par exemple, en avril 2024, Medtronic a annoncé le lancement de son nouveau système de surveillance cardiaque à distance intégrant des analyses prédictives basées sur l'IA pour la détection précoce des arythmies. Ces innovations devraient accélérer l'adoption de solutions avancées de surveillance à distance des patients, accélérant ainsi le développement du marché de la surveillance et des soins à distance des patients en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision.
• L'intérêt croissant pour les solutions de santé numériques personnalisées et la disponibilité de dispositifs de surveillance portables et implantables de nouvelle génération incitent le marché à passer des soins épisodiques conventionnels à une gestion continue des patients basée sur les données.
• Les organismes de réglementation de la région Asie-Pacifique, tels que l'Agence des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux (PMDA) au Japon et l'Administration nationale des produits médicaux (NMPA) en Chine, soutiennent de plus en plus l'innovation en matière de santé numérique par le biais d'approbations accélérées et d'un soutien aux essais cliniques, favorisant ainsi un accès rapide au marché pour les nouvelles technologies RPM.
• Les collaborations entre entreprises régionales de technologies de la santé, centres de recherche universitaires et associations professionnelles renforcent l'écosystème d'innovation en Asie-Pacifique. Ces partenariats sont essentiels pour élargir l'accès des patients à des solutions de surveillance avancées, développer les initiatives de recherche clinique et sensibiliser à la prise en charge des maladies chroniques auprès de populations diverses.

Retenue/Défi

Infrastructure limitée et variabilité dans l'adoption clinique

• Le coût élevé associé aux solutions RPM avancées, notamment les capteurs portables, les dispositifs de surveillance multiparamétriques et les plateformes de télésanté intégrées, constitue un obstacle important à une adoption généralisée, en particulier dans les zones rurales et les pays où le financement des soins de santé est limité.
• Même lorsqu'elles sont soutenues par des initiatives gouvernementales, ces technologies impliquent généralement une intégration complexe, de longs cycles de développement et des exigences de fabrication ou de logiciel sophistiquées, ce qui les rend moins abordables pour les systèmes de santé aux budgets limités.
• De plus, les soins multidisciplinaires spécialisés, qui incluent cliniciens, infirmières, coordonnateurs de télésanté et analystes de données, sont souvent concentrés dans les centres urbains. Cette disparité géographique oblige les patients à parcourir de longues distances ou à accéder tardivement aux services de surveillance continue.
• Un autre défi réside dans l'absence de protocoles standardisés pour l'utilisation des appareils, la gestion des données et les flux de soins à distance. En raison d'une expérience clinique limitée et de la variabilité des connaissances des médecins, notamment dans les centres à faible volume, l'adoption de solutions RPM innovantes reste inégale.
• Pour surmonter ces défis, les réformes politiques, le renforcement du financement gouvernemental, la collaboration transfrontalière en matière de recherche et la création de pôles de santé numérique dédiés dans toute la région Asie-Pacifique seront essentiels pour élargir l'accès et parvenir à une croissance durable sur le marché de la surveillance et des soins à distance des patients en Asie-Pacifique.

Portée du marché de la surveillance et des soins à distance des patients en Asie-Pacifique

Le marché est segmenté en fonction du type d’appareil, de l’application et de l’utilisateur final.

• Par type d'appareil

En fonction du type d'appareil, le marché de la surveillance et des soins à distance des patients est segmenté en dispositifs de surveillance cardiaque, de surveillance de la pression artérielle, de surveillance de la glycémie, de surveillance respiratoire, de surveillance neurologique et de surveillance multiparamétrique, entre autres. En 2024, le segment des dispositifs de surveillance cardiaque a dominé le marché, représentant la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 37,4 %. Cette domination s'explique par la prévalence croissante des maladies cardiovasculaires, la demande croissante de surveillance cardiaque continue et en temps réel, et l'intégration de dispositifs cardiaques portables et implantables en milieu hospitalier et à domicile.

Le segment des dispositifs de surveillance multiparamétrique devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 11,2 %, entre 2025 et 2032. La croissance est tirée par l'adoption croissante d'appareils capables de suivre simultanément plusieurs signes vitaux, l'intégration avec des plateformes d'analyse basées sur le cloud et l'accent croissant mis sur les soins proactifs et axés sur les données aux patients dans les maladies chroniques et aiguës.

• Par application

En fonction des applications, le marché est segmenté en oncologie, diabète, maladies cardiovasculaires et autres. Le segment des maladies cardiovasculaires détenait la plus grande part de marché, soit 41,8 % en 2024, grâce à la charge croissante des maladies cardiaques, à la sensibilisation croissante au dépistage précoce et aux soins préventifs, et à l'adoption généralisée de la surveillance cardiaque en milieu hospitalier et ambulatoire.

Le segment du diabète devrait connaître le TCAC le plus rapide de 10,5 % au cours de la période 2025-2032, soutenu par la prévalence croissante du diabète dans la région Asie-Pacifique, la disponibilité de solutions innovantes de surveillance de la glycémie et les initiatives menées par le gouvernement favorisant l'autosurveillance et la gestion à distance des maladies.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en patients hospitalisés, patients ambulatoires et patients recevant des soins à domicile. Le segment des patients hospitalisés dominait avec une part de 43,6 % en 2024, grâce aux programmes structurés de télésurveillance des hôpitaux, à une infrastructure clinique solide et à l'adoption de technologies de surveillance avancées pour améliorer les résultats des patients.

Le segment des patients bénéficiant de soins de santé à domicile devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 12,1 %, entre 2025 et 2032, alimenté par la demande croissante de gestion des maladies chroniques à domicile, l'adoption de solutions de télésanté et de surveillance à distance et les politiques gouvernementales de soutien permettant une prestation de soins décentralisée.

Analyse régionale du marché de la surveillance et des soins à distance des patients en Asie-Pacifique

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial de la surveillance et des soins à distance des patients avec la plus grande part de revenus de 30,3 % en 2024, grâce à la numérisation croissante des soins de santé dans la région, à la prévalence croissante des maladies chroniques et à l'adoption rapide de solutions de surveillance à distance.
• Des cadres réglementaires solides, des politiques de remboursement généralisées et une forte sensibilisation des patients favorisent la croissance des secteurs de la santé, tant public que privé. L'augmentation du financement public des infrastructures de télésanté, ainsi que les initiatives public-privé visant à étendre la couverture de la santé numérique après la COVID-19, favorisent l'adoption de technologies avancées de télésurveillance des patients.
•  En outre, la région Asie-Pacifique abrite plusieurs fournisseurs de solutions de santé numérique et centres de R&D de premier plan, facilitant l'innovation continue et l'évaluation clinique des dispositifs RPM

Aperçu du marché de la surveillance et des soins à distance des patients en Chine et en Asie-Pacifique

Le marché chinois de la télésurveillance et des soins aux patients a dominé le marché de la télésurveillance et des soins aux patients en Asie-Pacifique, représentant la plus grande part de chiffre d'affaires (37,1 %) en 2024, grâce aux solides programmes de numérisation des soins de santé du pays, à la croissance de la population âgée et au soutien gouvernemental aux initiatives de télésanté. Les investissements dans les réseaux hospitaliers intelligents, les programmes de télésurveillance et l'analyse prédictive basée sur l'IA renforcent encore le leadership de la Chine dans la région.

Aperçu du marché de la surveillance et des soins à distance des patients au Japon et en Asie-Pacifique

Le marché japonais de la télésurveillance et des soins aux patients représentait 20,3 % du marché Asie-Pacifique en 2024, grâce à son infrastructure de santé très développée, à sa solide couverture d'assurance et à l'intégration généralisée des technologies de santé numériques. L'accent mis par le Japon sur l'amélioration de la qualité de vie, combiné à des résultats de recherche clinique constants, stimule l'adoption des solutions de télésurveillance dans les hôpitaux et les établissements de soins à domicile.

Aperçu du marché de la surveillance et des soins à distance des patients en Inde et en Asie-Pacifique

Le marché indien de la télésurveillance et des soins aux patients devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de la région Asie-Pacifique, soit 13,8 %, au cours de la période de prévision. Ce marché est porté par la pénétration croissante des smartphones, les initiatives gouvernementales telles que la Mission numérique Ayushman Bharat et la hausse des investissements privés dans la télésanté et les services de santé numériques. L'expansion des solutions de télésurveillance et de soins aux patients abordables dans les villes de niveau 2 et 3 favorise leur adoption rapide et renforce la compétitivité régionale de l'Inde.

Part de marché de la surveillance et des soins à distance des patients en Asie-Pacifique

Le secteur de la surveillance et des soins à distance des patients en Asie-Pacifique est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• Medtronic (Irlande)
• Boston Scientific Corporation (États-Unis)
• VitalConnect (États-Unis)
• Biobeat (Israël)
• General Electric Company (États-Unis)
• Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)
• OMRON Corporation (Japon)
• Abbott (États-Unis)
• Nihon Kohden Corporation (Japon)
• Vivify Health, Inc. (États-Unis)
• Aerotel Medical Systems (Israël)
• BIOTRONIK SE & Co. KG (Allemagne)
• A&D Company, Limited (Japon)
• AliveCor, Inc. (États-Unis)
• Masimo (États-Unis)
• Dexcom, Inc. (États-Unis)
• Senseonics, Inc. (États-Unis)
• ResMed (États-Unis)
• 100Plus (États-Unis)
• ChroniSense Medical, Ltd. (Israël)
• Vitls (États-Unis)
• cardiomo (États-Unis)
• CoachCare (États-Unis)
• Neteera (Israël)
• Withings (France)

Derniers développements sur le marché de la surveillance et des soins à distance des patients en Asie-Pacifique

• En janvier 2023, CoachCare, fournisseur leader de solutions de télésurveillance des patients, a annoncé l'acquisition de NVOLVE, une société de RPM basée à Winston-Salem et spécialisée dans les soins de la douleur, de la colonne vertébrale et de l'orthopédie. Cette acquisition stratégique visait à enrichir le portefeuille de produits de CoachCare et à étendre sa présence dans le secteur de la télésurveillance des patients.
• En septembre 2024, l'Inde a lancé une initiative majeure visant à améliorer l'accès aux soins de santé en zones rurales. Ce projet prévoyait la création de plus de 200 unités de soins intensifs de 10 lits à travers le pays, chacune équipée de systèmes de télé-soins intensifs reliant les hôpitaux ruraux aux spécialistes des grands centres médicaux. Ce développement visait à fournir des soins rapides et de pointe aux patients ruraux, à désengorger les hôpitaux urbains et à renforcer l'expertise du personnel médical local.
• En mai 2025, les innovations australiennes en matière de santé à distance, notamment les services de télésanté, ont commencé à transformer les soins de santé en zones rurales. Observa Care, fondée pendant la pandémie de COVID-19, a utilisé des dispositifs portables et le réseau national haut débit pour permettre la surveillance à distance et en temps réel des signes vitaux des patients. Cette avancée visait à réduire les séjours à l'hôpital et les déplacements des patients ruraux, leur permettant de se rétablir confortablement chez eux, améliorant ainsi la sécurité et palliant la pénurie de personnel soignant dans ces régions.

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