Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des voitures d'occasion en Asie-Pacifique : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des voitures d'occasion

• La taille du marché des voitures d'occasion en Asie-Pacifique était évaluée à 410,36 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 737,34 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 7,60 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'accessibilité croissante, les aspirations croissantes des consommateurs à revenu moyen à posséder un véhicule et l'expansion des plateformes numériques qui simplifient le processus d'achat et de vente.
• De plus, la confiance croissante dans les véhicules d'occasion certifiés, la disponibilité d'options de financement flexibles et l'accent croissant mis sur les réseaux de concessionnaires organisés accélèrent l'adoption des voitures d'occasion, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des voitures d'occasion

• Les voitures d'occasion sont des véhicules d'occasion proposés par des vendeurs indépendants, des concessionnaires franchisés ou des plateformes numériques, destinés aux acheteurs soucieux de leur budget et recherchant un moyen de transport fiable. Ces véhicules sont souvent certifiés, remis à neuf et vendus avec des garanties limitées, offrant une alternative économique aux voitures neuves.
• La popularité croissante des voitures d'occasion est due à la hausse des prix des véhicules neufs, à la pénétration croissante en ligne dans les transactions de véhicules et à une transparence améliorée grâce aux rapports d'historique des véhicules, aux options de financement et aux programmes de garantie, ce qui en fait une proposition de valeur convaincante pour les consommateurs urbains et semi-urbains.
• La Chine a dominé le marché des voitures d'occasion en 2024, en raison de sa vaste base de propriétaires de véhicules, de la numérisation rapide des plateformes de voitures d'occasion et des changements réglementaires favorables favorisant les transactions de véhicules d'occasion.
• L'Inde devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des voitures d'occasion au cours de la période de prévision en raison de l'urbanisation croissante, de la hausse des revenus disponibles et d'une base en pleine expansion d'acheteurs de voitures pour la première fois.
• Le segment essence dominait le marché avec une part de marché de 51,5 % en 2024, grâce à sa large disponibilité, à ses coûts initiaux plus faibles et à ses besoins d'entretien relativement réduits. Il reste le mode de propulsion le plus accessible dans les pays en développement de la région. Le segment des véhicules électriques (VE) devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé entre 2025 et 2032, soutenu par les mesures incitatives gouvernementales, la pénétration croissante des VE sur le marché des voitures neuves et l'intérêt des consommateurs pour les alternatives écologiques. Avec la baisse du coût des batteries et le développement des infrastructures dédiées aux VE, le marché secondaire des VE devrait devenir plus actif et viable.

Portée du rapport et segmentation du marché des voitures d'occasion   

Tendances du marché des voitures d'occasion

« Demande croissante de mobilité personnelle »

• Le marché des voitures d'occasion en Asie-Pacifique connaît une croissance rapide, car les consommateurs recherchent de plus en plus des options de mobilité personnelle abordables pour faire face à la congestion urbaine et aux besoins croissants en matière de transport.
  • Par exemple, des entreprises telles que Carro, Carsome, Cars24, OLX Autos et Maruti Suzuki stimulent cette croissance en proposant de vastes marchés en ligne et des programmes de certification qui simplifient l'achat et la vente de véhicules d'occasion dans des pays comme l'Inde, la Chine et l'Asie du Sud-Est.
• Les plateformes numériques et les applications mobiles fournissent des historiques de véhicules transparents, des options de financement et des inspections détaillées, réduisant ainsi les barrières de confiance et améliorant la confiance des consommateurs dans les voitures d'occasion.
• L'augmentation des populations urbaines et des revenus de la classe moyenne dans des pays comme la Chine, l'Inde et l'Indonésie accroît la demande de modèles de propriété flexibles, notamment les services de location et d'abonnement.
• La pénétration croissante des véhicules d'occasion électriques et hybrides apparaît comme un segment lucratif, soutenu par des investissements dans les infrastructures et des incitations gouvernementales favorisant la mobilité verte.
• Les réglementations et politiques gouvernementales soutenant les ventes organisées de voitures d'occasion et les inspections de véhicules contribuent à améliorer les normes de qualité et à professionnaliser l'écosystème des véhicules d'occasion.

Dynamique du marché des voitures d'occasion

Conducteur

« L'urbanisation croissante stimule la demande de voitures d'occasion »

• L'urbanisation rapide en Asie-Pacifique alimente la demande de solutions de transport personnel rentables dans des villes de plus en plus peuplées où les transports en commun peuvent être limités ou peu pratiques.
  • Par exemple, en Chine, des entreprises telles que Uxin Limited et Guazi détiennent des parts de marché importantes en ciblant les consommateurs urbains avec des plateformes numériques permettant un accès facile à des véhicules d'occasion inspectés et certifiés, répondant ainsi à la classe moyenne urbaine en pleine expansion.
• La croissance des villes de niveau 2 et 3 dans des pays comme l'Inde et le Vietnam ouvre de nouveaux marchés où les voitures d'occasion sont l'option privilégiée pour répondre aux besoins croissants de mobilité
• L'augmentation des niveaux de revenus dans les zones urbaines permet à davantage de consommateurs d'acheter des voitures d'occasion, ce qui renforce la croissance de la demande
• L'augmentation de la littératie numérique et de la pénétration d'Internet facilite les achats de voitures d'occasion en ligne, élargissant ainsi considérablement la portée du marché dans les centres urbains.

Retenue/Défi

« Problèmes d'infrastructure impactant le comportement des consommateurs »

• Les mauvaises infrastructures de transport, les conditions routières irrégulières et les services d’entretien inadéquats dans certaines régions limitent l’attrait et la fiabilité des véhicules d’occasion, en particulier pour les consommateurs ruraux et semi-urbains.
  • Par exemple, dans certaines régions d’Asie du Sud-Est et d’Inde, les difficultés logistiques et les installations de service limitées augmentent les coûts de possession et réduisent la confiance des acheteurs, limitant ainsi la pénétration du marché.
• Les zones urbaines avec de fortes congestions de trafic et un stationnement rare réduisent la volonté des consommateurs d'investir dans des véhicules privés, ce qui affecte les volumes de ventes de voitures d'occasion.
• Les normes d'émission des véhicules et les réglementations de sécurité strictes et variables dans les pays d'Asie-Pacifique compliquent l'importation/exportation et la conformité des véhicules, ajoutant des obstacles opérationnels pour les concessionnaires et les acheteurs de voitures d'occasion.
• Les défis d'accessibilité au financement, en particulier pour les acheteurs ruraux et les acheteurs de voitures d'occasion pour la première fois, limitent la taille du marché malgré l'élargissement de la disponibilité du crédit par les plateformes numériques.

Portée du marché des voitures d'occasion

Le marché est segmenté en fonction du type de fournisseur, de la propulsion, de la capacité du moteur, du concessionnaire, du canal de vente et du type de véhicule.

• Par type de fournisseur

En fonction du type de vendeur, le marché des véhicules d'occasion en Asie-Pacifique est segmenté en vendeurs organisés et non organisés. Le segment non organisé a dominé la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, en raison de la nature traditionnellement fragmentée de l'écosystème du véhicule d'occasion de la région, en particulier dans des pays comme l'Inde, l'Indonésie et les Philippines. Les consommateurs privilégient souvent les concessionnaires non organisés en raison de leurs réseaux localisés, de leurs prix négociables et de leur disponibilité immédiate. Cependant, le segment organisé devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la numérisation croissante, à la multiplication des options de financement et à la préférence croissante des consommateurs pour les véhicules certifiés de qualité et garantis. Les acteurs organisés gagnent également du terrain en proposant des rapports d'historique transparents, des inspections de véhicules et des services après-vente.

• Par propulsion

En fonction de la propulsion, le marché est segmenté en essence, diesel, GNC, GPL, électrique et autres. Le segment essence détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 51,5 % en 2024, en grande partie grâce à sa large disponibilité, à ses coûts initiaux plus faibles et à ses besoins d'entretien relativement moindres. Il reste le type de propulsion le plus accessible dans les pays en développement de la région. Le segment des véhicules électriques (VE) devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par les incitations gouvernementales, la pénétration croissante des VE sur le marché des voitures neuves et l'intérêt des consommateurs pour les alternatives écologiques. Avec la baisse du coût des batteries et le développement des infrastructures pour les VE, le marché secondaire des VE devrait devenir plus actif et viable.

• Par cylindrée du moteur

En fonction de la cylindrée, le marché est segmenté en grandes cylindrées (plus de 2 500 cm³), moyennes cylindrées (1 500 à 2 499 cm³) et petites cylindrées (moins de 1 499 cm³). Le segment des moyennes cylindrées représentait la plus grande part de marché en 2024, car les véhicules de cette catégorie offrent un équilibre parfait entre puissance, efficacité et accessibilité, répondant parfaitement aux besoins de conduite familiale et urbaine. Ce segment comprend une part importante de berlines et de SUV compacts, très demandés par les consommateurs de la classe moyenne. Le segment des petites cylindrées devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, stimulé par la demande croissante de berlines compactes et de citadines dans les centres urbains densément peuplés, où les revenus moyens sont plus faibles et où l'accent est mis sur la consommation de carburant.

• Par concessionnaire

En termes de concessionnaires, le marché se divise en deux catégories : les concessionnaires franchisés et les concessionnaires indépendants. Les concessionnaires franchisés ont dominé le marché en 2024 grâce à la forte confiance accordée à la marque, à leur offre de véhicules certifiés et à leur accès à des réseaux de service garantis par les constructeurs. Les consommateurs privilégient les concessionnaires franchisés pour leur fiabilité perçue, leurs garanties prolongées et leurs options de financement structurées. Parallèlement, les concessionnaires indépendants devraient connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce au développement de leur présence en ligne, à une transparence accrue et à une offre plus large de marques de véhicules et de flexibilité tarifaire pour les acheteurs soucieux des coûts.

• Par canal de vente

Le segment des canaux de vente comprend les ventes en ligne et hors ligne. Le segment hors ligne détenait la plus grande part en 2024, en raison de la préférence traditionnelle pour l'inspection du véhicule en personne, la négociation du prix et la vérification physique avant l'achat. Dans les marchés émergents, la confiance reste un facteur majeur et les transactions en face à face dominent. Cependant, le segment en ligne devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, stimulé par la pénétration croissante d'Internet, l'augmentation de la clientèle des Millennials et de la Génération Z, et l'influence croissante des places de marché numériques qui offrent des services complets, notamment le financement, la livraison et les politiques de retour.

• Par type de véhicule

En fonction du type de véhicule, le marché est segmenté en voitures particulières, véhicules utilitaires légers (VUL), véhicules utilitaires lourds (VUL) et véhicules électriques. Les voitures particulières détenaient la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2024, soutenues par la montée en puissance de la motorisation de la classe moyenne, l'urbanisation et l'accessibilité financière des berlines et berlines compactes d'occasion. Le segment des véhicules électriques devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, grâce aux politiques de soutien, à la baisse du prix des batteries et à la confiance accrue des consommateurs quant à la longévité et à la valeur de revente des véhicules électriques, qui stimuleront la participation au marché secondaire.

Analyse régionale du marché des voitures d'occasion

• La Chine a dominé le marché des voitures d'occasion avec la plus grande part de revenus en 2024, grâce à sa vaste base de propriétaires de véhicules, à la numérisation rapide des plateformes de voitures d'occasion et à des changements réglementaires favorables favorisant les transactions de véhicules d'occasion.
• L'assouplissement des politiques de transfert de véhicules interrégionaux par le gouvernement et la confiance croissante dans les programmes de véhicules d'occasion certifiés ont considérablement stimulé les ventes interprovinciales, en particulier dans les villes de niveaux II et III.
• Le solide écosystème chinois de marchés de voitures d'occasion en ligne, l'accessibilité croissante de la classe moyenne et l'évolution des attitudes des consommateurs à l'égard de la possession de véhicules axés sur la valeur ont consolidé son rôle de marché de voitures d'occasion le plus important et le plus mature de la région.

Aperçu du marché japonais des voitures d'occasion

Le marché japonais des voitures d'occasion devrait connaître une croissance stable de 2025 à 2032, soutenue par un système d'inspection automobile hautement réglementé, des normes d'entretien rigoureuses et une forte culture de la revente. Le marché intérieur bénéficie d'une demande croissante des ménages soucieux de leur budget, des retraités et des consommateurs ruraux en quête d'une mobilité fiable et économique. Par ailleurs, le Japon demeure un exportateur majeur de véhicules d'occasion vers l'Asie, l'Afrique et le Moyen-Orient, la forte demande mondiale étant portée par la réputation de qualité et de durabilité des véhicules japonais. Des réseaux de concessionnaires structurés, des systèmes de certification fiables et l'intégration technologique aux plateformes d'enchères contribuent à la résilience continue du marché.

Aperçu du marché indien des voitures d'occasion

L'Inde devrait enregistrer le TCAC le plus rapide du marché automobile d'occasion de la région Asie-Pacifique entre 2025 et 2032, porté par l'urbanisation croissante, la hausse des revenus disponibles et l'expansion rapide du nombre de primo-accédants. Le marché évolue rapidement, passant d'acteurs non organisés à des acteurs organisés, soutenus par des plateformes numériques proposant des financements, des assurances et des contrôles techniques normalisés. Les politiques gouvernementales encourageant le recyclage des véhicules et la mise à la casse des véhicules anciens contribuent également à dynamiser l'offre de véhicules d'occasion. Par ailleurs, la demande de véhicules d'occasion certifiés et garantis augmente dans les métropoles et les villes de niveau II, portée par l'évolution des préférences des consommateurs vers des alternatives économiques aux véhicules neufs.

Part de marché des voitures d'occasion

L' industrie des voitures d'occasion est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Group1 Automotive, Inc. (États-Unis)
• AutoNation (États-Unis)
• HELLMAN et FRIEDMAN LLC (États-Unis)
• PENDRAGON (Royaume-Uni)
• CarMax Enterprise Services, LLC (États-Unis)
• Mannheim (États-Unis)
• LA SOCIÉTÉ HERTZ (ÉTATS-UNIS)
• Cox Automotive (États-Unis)
• Sun Toyota (États-Unis)
• eBay Inc. (États-Unis)
• TrueCar, Inc. (États-Unis)
• VROOM (États-Unis)
• Asbury Automotive Group (États-Unis)
• Lithia Motors, Inc. (États-Unis)
• Hendrick Automotive Group (États-Unis)

Derniers développements sur le marché des voitures d'occasion en Asie-Pacifique

• En juin 2024, Toyota Kirloskar Motor (TKM) a inauguré son deuxième point de vente de voitures d'occasion Toyota (TUCO) en Inde, à New Delhi, sous la marque « Toyota U-Trust ». Ce centre de 1 400 m² présente plus de 20 véhicules certifiés et est conçu pour offrir une expérience premium, fiable et structurée lors des transactions de véhicules d'occasion Toyota. Cette expansion reflète la volonté croissante de Toyota de formaliser le secteur des véhicules d'occasion grâce à une infrastructure soutenue par les constructeurs automobiles, garantissant qualité, transparence des prix et service après-vente, répondant ainsi aux besoins d'une clientèle indienne de plus en plus exigeante et en quête de garanties pour ses achats d'occasion.
• En juin 2023, Jardine Cycle & Carriage Limited, la branche d'investissement de Jardine Matheson, s'est associée à Carro, leader du marché automobile en Asie du Sud-Est. Cette collaboration stratégique vise à intégrer les capacités de vente numérique de Carro à la marque Republic Auto de Jardine, élargissant ainsi la portée et la qualité du stock de véhicules d'occasion en Asie du Sud-Est. Cette alliance renforce les opérations transfrontalières de Carro tout en améliorant l'expérience utilisateur grâce à des services numériques et des solutions automobiles complètes, contribuant ainsi à la consolidation et à l'évolutivité du marché régional.
• En août 2022, Lexus, division luxe de Toyota, a lancé le Programme Certifié Lexus en Inde afin d'offrir aux propriétaires de Lexus une plateforme fiable pour la revente et la reprise. Ce programme est conçu pour garantir aux acheteurs un état vérifié du véhicule, un entretien haut de gamme et une valeur résiduelle plus élevée. Cette initiative marque l'entrée de Lexus sur le segment des véhicules d'occasion de luxe certifiés en Inde, contribuant ainsi à officialiser un marché de la revente haut de gamme traditionnellement sous-exploité et attirant les acheteurs ambitieux en quête de luxe à un prix relativement bas.
• En 2022, Spinny, plateforme indienne de vente de voitures d'occasion, a lancé sa première campagne marketing nationale intitulée « Khushiyon Ki Long Drive ». Mettant en vedette la légende du cricket Sachin Tendulkar et le médaillé olympique PV Sindhu, la campagne met en lumière le parcours émotionnel de l'achat d'une voiture et s'appuie sur la vision de la marque : rendre l'achat d'une voiture simple, agréable et fiable. Cette campagne a renforcé le lien émotionnel de Spinny avec les acheteurs, renforçant ainsi la fidélité des consommateurs et la visibilité de la marque sur un marché hautement concurrentiel et axé sur l'émotion.
• En mars 2022, Cars24 s'est diversifié sur le segment des voitures neuves en lançant une plateforme d'agrégation destinée aux constructeurs et aux concessionnaires, marquant ainsi une transition vers la création d'une application intégrée répondant à tous les besoins automobiles. Cette initiative est stratégiquement positionnée pour capter un plus large spectre de clients, multiplier les opportunités de ventes croisées et consolider la présence de Cars24 sur le marché des voitures neuves et d'occasion. Cette approche unifiée simplifie la prise de décision des consommateurs et renforce la domination de la marque dans l'écosystème tout au long du cycle de vie du véhicule.

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