Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché de la construction au Benelux : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de la construction

• Le marché de la construction au Benelux était évalué à 111,03 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 152,60 milliards USD d'ici 2032.
• Au cours de la période de prévision de 2025 à 2032, le marché de la construction devrait croître régulièrement à un TCAC de 4,2 % , principalement grâce à l'augmentation des investissements dans les infrastructures, à l'urbanisation et à la demande de solutions de construction durables et économes en énergie dans les secteurs résidentiel et commercial.
• Cette croissance est soutenue par des facteurs tels que les initiatives gouvernementales en matière de villes intelligentes, l'adoption accrue de matériaux de construction écologiques, les progrès de la technologie de construction et une évolution vers la construction modulaire et préfabriquée pour réduire les délais, les coûts et l'impact environnemental.

Analyse du marché de la construction

• Le secteur belge de la construction connaît une activité soutenue, portée par des investissements accrus dans les infrastructures, le secteur résidentiel et l'industrie. L'accent mis par le gouvernement sur le développement durable et les initiatives écologiques continue d'influencer la planification et le développement des projets dans les principales régions urbaines.
• Le marché néerlandais de la construction est actuellement confronté à la hausse des taux d'intérêt et à la baisse de confiance des investisseurs. Cependant, la croissance devrait reprendre grâce à un développement urbain durable et à une demande de logements reprenant de l'élan à partir de 2025.
• Des projets d'infrastructures tels que le parc éolien Hollands Kust Noord et l'usine de biocarburants de Rotterdam façonnent la transition des Pays-Bas vers une économie plus verte. Ces initiatives stimulent la demande de services de construction et reflètent une évolution politique durable vers la résilience climatique.

• Par exemple, le secteur belge de la construction devra livrer 375 000 nouveaux logements en 2025, après quatre années de croissance stagnante. La numérisation grâce au BIM, aux drones et à l'impression 3D est un moteur d'efficacité et de transformation futures.

• Le Benelux est sous pression pour répondre à la forte demande de logements, et une pénurie de logements requiert une intervention immédiate. Face à cette situation, l'activité de construction s'accélère, tandis que les décideurs politiques et les promoteurs se concentrent sur la fourniture de logements abordables et durables afin de prévenir une future crise du logement.

Portée du rapport et segmentation du marché de la construction

Tendances du marché de la construction au Benelux

« La construction durable et numérisée façonne le marché du Benelux »

• Le marché de la construction du Benelux est transformé par une demande urgente d'infrastructures économes en énergie et respectueuses de l'environnement
• Poussés par les mandats écologiques de l'UE et les objectifs de durabilité urbaine, les promoteurs adoptent de plus en plus des matériaux à faible émission de carbone, des toits verts et des modèles de construction circulaires pour s'aligner sur les objectifs climatiques régionaux et les attentes des consommateurs.
• La technologie remodèle le paysage de la construction au Benelux, avec une intégration croissante d'outils numériques tels que la modélisation des informations du bâtiment (BIM), les drones et l'impression 3D
• Ces innovations améliorent la planification des projets, réduisent les déchets et accélèrent les délais, autant de facteurs essentiels pour répondre à la demande croissante de logements et aux délais d'infrastructure dans les régions urbaines denses.
• La région connaît un regain d'activité dans la construction résidentielle, stimulé par une grave pénurie de logements, notamment en Belgique et aux Pays-Bas.
• Les promoteurs sont sous pression pour fournir des logements abordables et durables tout en gérant la pénurie de terrains, les contraintes réglementaires et l'évolution des besoins démographiques tels que le vieillissement de la population et la taille réduite des ménages.
• Par exemple, les Pays-Bas donnent la priorité aux projets d’infrastructures à grande échelle comme les parcs éoliens offshore et les usines de biocarburants, reflétant une évolution plus large vers la construction verte et signalant des opportunités pour les entrepreneurs spécialisés dans les développements durables et de haute technologie.

Les grands acteurs investissent dans les techniques de construction modulaire et préfabriquée, améliorant ainsi la rapidité et la rentabilité tout en réduisant l'impact environnemental. Combinées aux systèmes de construction intelligents et à l'intégration des énergies renouvelables, ces approches favorisent la résilience et la croissance à long terme du secteur de la construction au Benelux.

Dynamique du marché de la construction

Conducteur

 « Urbanisation rapide et croissance démographique »

• Les villes du Benelux connaissent une expansion rapide et accueillent chaque année davantage de nouveaux arrivants. Face à cette croissance démographique, les besoins en logements, bureaux, routes et infrastructures publiques sont de plus en plus importants.
• L'urbanisation transforme également la façon dont les villes sont construites. L'accent est mis sur les bâtiments intelligents, les espaces verts et la construction durable pour accompagner les modes de vie modernes.
• Les gouvernements et les promoteurs privés investissent dans des projets qui rendent les villes plus vivables, plus efficaces et plus respectueuses de l’environnement.
• Dans le même temps, la croissance démographique accroît le besoin de meilleures infrastructures, des ponts aux bâtiments économes en énergie.
• Des projets de développement à grande échelle, comprenant des espaces résidentiels et commerciaux, sont en cours de construction pour répondre à cette croissance.
• La tendance vers des méthodes de construction durables et de haute technologie prend également de l'ampleur, rendant l'expansion urbaine plus efficace et plus tournée vers l'avenir.

Par exemple,

• En décembre 2020, selon un article publié par la Commission européenne, les Pays-Bas ont connu une hausse de 41,9 % des prix de l'immobilier entre 2015 et 2020, entraînée par une augmentation de 8,2 % du nombre de ménages et une baisse des taux hypothécaires, soulignant la demande croissante de logements et d'infrastructures en raison de l'urbanisation rapide.
• Selon un blog publié par Nextimmo Sàrl en septembre 2024, la densification urbaine au Luxembourg a entraîné une hausse des prix de l'immobilier dans les zones centrales, ce qui a incité à l'expansion dans les régions suburbaines où le logement est plus abordable et l'espace est facilement disponible.

L'urbanisation rapide et la croissance démographique au Benelux stimulent la demande de logements, d'infrastructures et de construction durable. Les villes se développent grâce à des bâtiments intelligents, des espaces verts et des projets de grande envergure. Les gouvernements et les promoteurs privés investissent dans des projets modernes, efficaces et respectueux de l'environnement pour répondre aux besoins urbains croissants et aux infrastructures d'avenir.

Opportunités

 « Expansion des villes intelligentes et des infrastructures urbaines »

• Les gouvernements et les investisseurs privés donnent la priorité aux villes durables et axées sur la technologie qui améliorent la connectivité, l'efficacité et la qualité de vie
• Les villes intelligentes intègrent des technologies avancées comme l'IoT, l'IA et l'automatisation pour optimiser les espaces urbains. Cela inclut des bâtiments économes en énergie, des réseaux de transport intelligents, un éclairage intelligent et des infrastructures numériques. Les entreprises de construction privilégient de plus en plus les matériaux écologiques, la conception de bâtiments intelligents et un urbanisme innovant pour répondre à la demande croissante de développement durable.
• La volonté d'infrastructures urbaines modernes entraîne également des investissements massifs dans les routes, les ponts, les espaces publics et les services publics. Les partenariats public-privé (PPP) jouent un rôle crucial dans le financement et la réalisation de ces projets, garantissant des infrastructures de qualité et pérennes. Ces développements améliorent non seulement la qualité de vie en ville, mais stimulent également la croissance économique et créent des emplois.
• Alors que les gouvernements mettent l'accent sur le développement durable et la transformation numérique, les entreprises de construction qui adoptent les technologies intelligentes et les solutions de construction écologiques bénéficieront d'un avantage concurrentiel. L'avenir du développement urbain au Benelux repose sur des villes intelligentes, performantes et durables.

Par exemple,

• En février 2023, le Benelux connaît d'importants investissements dans les villes intelligentes, l'UE finançant des projets urbains durables. La Belgique reçoit 400 millions d'euros pour des initiatives vertes, le Luxembourg investit 30,5 millions d'euros dans la recharge des véhicules électriques et les Pays-Bas allouent 506 millions d'euros à la transformation numérique. Ces efforts favorisent un développement urbain respectueux de l'environnement et axé sur la technologie.

L'essor des villes intelligentes et des infrastructures urbaines révolutionne le marché de la construction, stimulant la demande de matériaux durables, de technologies avancées et de conception performante. Cette évolution favorise l'innovation, améliore la qualité de vie en ville et crée des opportunités de croissance à long terme pour les promoteurs, les entrepreneurs et les solutions technologiques intégrées dans les secteurs de la construction résidentielle et commerciale.

Retenue/Défi

 « Coût élevé des matières premières et perturbations de la chaîne d'approvisionnement »

• Le secteur de la construction au Benelux est confronté à une hausse des coûts due au prix élevé des matières premières et aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Des matériaux essentiels comme l'acier, le ciment, le bois et le verre sont devenus coûteux, ce qui complique le respect des budgets des constructeurs. Ces hausses de prix ont un impact direct sur le logement, les projets commerciaux et le développement des infrastructures, ralentissant ainsi les progrès.
• L'instabilité de la chaîne d'approvisionnement constitue un autre défi majeur. Les retards dans la livraison des matériaux entraînent des blocages de projets, une augmentation des coûts et des retards dans les délais.
• Les problèmes commerciaux mondiaux, les problèmes de transport et les pénuries de matériaux essentiels créent des goulots d'étranglement, ce qui rend difficile pour les constructeurs de planifier efficacement
• L'augmentation du prix du carburant et la pénurie de main-d'œuvre aggravent le problème, rendant la logistique et le transport encore plus coûteux.

Par exemple,

• En septembre 2024, l'indice des coûts de construction des Pays-Bas a atteint un niveau record de 120,30 points, contre 62,90 points en mars 2000. À titre de comparaison, en septembre 2024, la Bulgarie enregistrait 170,00 points, la Roumanie 141,50 points et l'Allemagne 118,80 points . Ces chiffres témoignent d'importantes variations des coûts de construction en Europe.

Le secteur de la construction au Benelux est confronté à la hausse du coût des matières premières et à des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, ce qui retarde les projets et augmente les dépenses. Les constructeurs sont confrontés à des pénuries et à des coûts de transport élevés.

Portée du marché de la construction

Le marché est segmenté sur la base des matériaux de construction, du type de construction, du stade du projet, du modèle de propriété et d'investissement, du secteur d'utilisation finale.

Analyse régionale du marché de la construction au Benelux

« Les Pays-Bas sont le pays dominant sur le marché de la construction au Benelux »

• Les Pays-Bas devraient dominer le marché grâce à l'importance qu'ils accordent à la construction durable, au développement d'infrastructures de pointe et aux initiatives de villes intelligentes. Le soutien gouvernemental, l'innovation technologique et un cadre réglementaire solide stimulent la croissance, faisant du pays un pôle européen de solutions de construction écologiques, efficaces et tournées vers l'avenir.

« Les Pays-Bas devraient enregistrer le taux de croissance le plus élevé »

• Les Pays-Bas devraient enregistrer le taux de croissance le plus élevé en raison de l'accent mis sur les pratiques de construction écologique, de la demande croissante de logements abordables et de l'intégration de technologies numériques comme le BIM et la construction modulaire, qui améliorent l'efficacité et la durabilité des projets de développement urbain.

Part de marché de la construction

Le paysage concurrentiel du marché fournit des détails par concurrent. Il comprend la présentation de l'entreprise, ses données financières, son chiffre d'affaires, son potentiel de marché, ses investissements en recherche et développement, ses nouvelles initiatives commerciales, sa présence dans le pays, ses sites et installations de production, ses capacités de production, ses forces et faiblesses, le lancement de nouveaux produits, leur ampleur et leur portée, ainsi que la domination de ses applications. Les données ci-dessus ne concernent que les activités des entreprises par rapport au marché.

Les leaders du marché de la construction opérant sur le marché sont :

• CRH (États-Unis)
• Cemex, SAB de CV (Mexique)
• Sika AG (Suisse)
• HOLCIM (Suisse)
• Cementir Holding NV (Pays-Bas)
• Aditya Birla Management Corporation PVT. LTD. (Inde)
• Buzzi SPA (Allemagne)

Dernières évolutions du marché de la construction

• En octobre 2022, CRH et Shell ont signé un protocole d'accord pour collaborer au développement et à la mise en œuvre de solutions de décarbonation. Leur partenariat vise à réduire les émissions liées au transport, aux opérations et aux matériaux, en explorant l'électrification des véhicules, les carburants bas carbone, l'électricité renouvelable et les solutions d'asphalte durables. Cette initiative vise à accélérer la transition vers la neutralité carbone en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique.
• En octobre 2024, Cemex a étendu sa flotte de malaxeurs électriques au Mexique dans le cadre de sa stratégie de décarbonation des opérations dans le cadre du programme Future in Action, visant à atteindre zéro émission nette de CO₂ d'ici 2050. Ces malaxeurs offrent une capacité de charge complète et un fonctionnement toute la journée, avec des déploiements précédents en Allemagne et à Dubaï et des extensions prévues en France, en Espagne, en Pologne et en République tchèque.
• En mai 2024, Cemex a été reconnue comme l'entreprise la mieux classée du classement « Climat et Énergie » de la World Benchmarking Alliance pour l'industrie du ciment. Cette réussite témoigne de l'engagement de Cemex à réduire ses émissions de carbone et à devenir une entreprise à zéro émission nette de CO₂ d'ici 2050. Ce classement a évalué 91 entreprises mondiales des secteurs de l'aluminium, du ciment et de l'acier en fonction de leurs objectifs climatiques et de leurs efforts de transition.
• En décembre 2024, Holcim a annoncé un partenariat avec l'architecte Alejandro Aravena, lauréat du prix Pritzker, et son agence chilienne Elemental, pour le lancement d'un projet de logements innovant à la Biennale d'architecture de Venise 2025. Cette initiative vise à créer des logements résilients et neutres en carbone, en alliant l'expertise d'Elemental en matière de logements abordables et durables aux solutions innovantes en béton ECOPact d'Holcim. Ce projet collaboratif sera présenté dans l'exposition « Time Space Existence », organisée par le centre culturel européen.
• En mars 2024, le projet Dyckerhoff « catch4climate », mené par quatre cimentiers européens, fait progresser le captage du CO2 à Mergelstetten grâce à un investissement de 129,89 millions de dollars. Utilisant le procédé oxyfuel pur, un nouveau four rotatif a été installé en mars 2024, sa mise en service étant prévue début 2025, suivie de trois années de recherche et développement.

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