Rapport d'analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des équipements d'absorptiométrie à rayons X à double émission (DEXA) - Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des équipements d'absorptiométrie à rayons X à double émission (DEXA)

• La taille du marché mondial des équipements d'absorptiométrie à rayons X à double émission (DEXA) était évaluée à 2,00 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  2,84 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 4,5 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la prévalence croissante de l'ostéoporose et d'autres troubles osseux, associée à une sensibilisation croissante au diagnostic et à la gestion précoces grâce à des technologies d'imagerie avancées.
• De plus, les avancées technologiques des appareils DEXA, telles que l'amélioration de la vitesse et de la précision de l'analyse, ainsi que leur adoption croissante dans les hôpitaux, les centres de diagnostic et les instituts de recherche, stimulent la demande. Ces facteurs conjugués stimulent l'expansion du marché, positionnant les équipements DEXA comme un outil essentiel pour l'évaluation de la santé osseuse dans le monde entier.

Analyse du marché des équipements d'absorptiométrie à rayons X à double émission (DEXA)

• L'équipement DEXA, qui permet une mesure précise de la densité minérale osseuse et de la composition corporelle, est de plus en plus essentiel pour diagnostiquer l'ostéoporose et d'autres maladies osseuses métaboliques dans les hôpitaux, les centres de diagnostic et les centres de recherche du monde entier.
• L'incidence croissante de l'ostéoporose, le vieillissement de la population et la sensibilisation croissante à l'évaluation précoce de la santé osseuse sont des facteurs clés qui stimulent la demande mondiale d'équipements DEXA. De plus, les progrès technologiques continus améliorant la précision des examens et réduisant l'exposition aux radiations contribuent à la croissance du marché.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des équipements d'absorptiométrie à rayons X à double émission (DEXA) avec la plus grande part de revenus de 39,2 % en 2024, attribuée à l'infrastructure de soins de santé avancée de la région, à l'adoption précoce de technologies d'imagerie de pointe et à une forte prévalence de troubles osseux, en particulier aux États-Unis, soutenue par les innovations continues des principaux fabricants de dispositifs médicaux.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des équipements d'absorptiométrie à rayons X à double émission (DEXA) au cours de la période de prévision, propulsée par l'augmentation des dépenses de santé, l'augmentation de la population gériatrique et l'expansion des capacités de diagnostic dans les économies émergentes telles que la Chine et l'Inde.
• Le segment central des scanners DEXA a dominé le marché des équipements d'absorptiométrie à rayons X à double émission (DEXA) avec une part de 46,1 % en 2024, privilégié pour ses capacités d'imagerie complètes et son utilisation généralisée dans les milieux cliniques et de recherche.

Portée du rapport et segmentation du marché des équipements d'absorptiométrie à rayons X à double émission (DEXA)    

Tendances du marché des équipements d'absorptiométrie à rayons X à double émission (DEXA)

Progrès dans la technologie d'imagerie et les diagnostics basés sur l'IA

• L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et des technologies d'imagerie avancées pour améliorer la précision diagnostique et l'efficacité opérationnelle est une tendance clé du marché mondial des équipements DEXA . Les logiciels basés sur l'IA permettent désormais une analyse précise de la densité osseuse et une prévision du risque de fracture, améliorant ainsi la prise de décision clinique.
• Par exemple, le système Horizon DXA intègre des algorithmes d'IA pour automatiser les mesures de densité minérale osseuse (DMO), réduisant ainsi la durée d'acquisition et minimisant les erreurs humaines. De même, le système Lunar iDXA de GE Healthcare utilise un logiciel amélioré pour une analyse détaillée de la composition corporelle et une évaluation de la santé osseuse.
• L'intégration de l'IA permet des évaluations personnalisées des patients grâce à l'apprentissage des scanners et des antécédents médicaux, permettant ainsi une prise en charge plus ciblée de l'ostéoporose. De plus, ces technologies automatisent le contrôle qualité, garantissant des résultats cohérents et reproductibles.
• Le développement d'appareils DEXA compacts et portables compatibles avec les plateformes basées sur le cloud facilite les diagnostics à distance et élargit l'accès dans les petites cliniques et les régions mal desservies.
• Cette tendance vers des équipements de diagnostic plus intelligents, plus précis et plus connectés transforme les flux de travail cliniques et la surveillance des patients, avec des entreprises telles que Hologic et Norland qui innovent avec des systèmes DEXA améliorés par l'IA qui rationalisent la gestion des patients et soutiennent les initiatives de télésanté.
• La demande de solutions DEXA basées sur l'IA augmente rapidement dans les hôpitaux, les centres de soins ambulatoires et les instituts de recherche, car les prestataires de soins de santé accordent la priorité à la détection précoce et à la gestion des maladies osseuses.

Dynamique du marché des équipements d'absorptiométrie à rayons X à double émission (DEXA)

Conducteur

Prévalence croissante de l'ostéoporose et vieillissement de la population

• L'incidence croissante de l'ostéoporose et d'autres troubles métaboliques osseux, notamment chez les populations vieillissantes à travers le monde, est l'un des principaux moteurs de la demande croissante d'équipements DEXA. Un diagnostic et une surveillance précoces par DEXA sont essentiels pour prévenir les fractures et améliorer les résultats des patients.
• Par exemple, en mars 2024, Hologic a annoncé une mise à niveau de son système Horizon DXA, améliorant la vitesse de numérisation et la clarté de l'image, visant à améliorer l'efficacité du dépistage de l'ostéoporose dans les groupes à haut risque.
• Les prestataires de soins de santé investissent de plus en plus dans les systèmes DEXA dans le cadre de protocoles de soins préventifs, sous l'impulsion d'initiatives gouvernementales et de politiques de remboursement favorisant l'évaluation précoce de la santé osseuse.
• En outre, l’adoption croissante des tests de densité osseuse de routine dans les programmes de gestion de la gériatrie et de l’ostéoporose élargit la base installée d’équipements DEXA à l’échelle mondiale.
• Les campagnes croissantes de sensibilisation et d'éducation sur la santé osseuse menées par les organismes de santé et les gouvernements encouragent davantage de patients à recourir au dépistage DEXA, ce qui stimule la demande.
• L'utilisation croissante de la technologie DEXA au-delà de la santé osseuse, y compris l'analyse de la composition corporelle pour la gestion de l'obésité et la surveillance des performances sportives, ouvre de nouvelles applications cliniques et de recherche, stimulant davantage la croissance du marché.

Retenue/Défi

Coût élevé des équipements et obstacles à la conformité réglementaire

• Les coûts d'acquisition et de maintenance relativement élevés des systèmes DEXA avancés demeurent un frein important, notamment pour les petits établissements de santé et les cliniques des régions en développement. Cela limite la pénétration de la technologie DEXA sur les marchés sensibles aux prix.
• Par exemple, le coût de la mise à niveau vers des systèmes améliorés par l’IA peut être prohibitif malgré les avantages cliniques à long terme, ce qui retarde les décisions d’approvisionnement.
• En outre, les exigences réglementaires strictes et les longs processus d'approbation des nouveaux appareils DEXA et des mises à jour logicielles posent des défis aux fabricants, impactant les délais de lancement des produits et augmentant les coûts de conformité.
• Les inquiétudes concernant l’exposition des patients aux radiations, bien que faibles avec les appareils modernes, contribuent également à une adoption prudente par certains prestataires de soins de santé
• Relever ces défis grâce à l'optimisation des coûts, à des options de financement flexibles et à des voies réglementaires simplifiées, ainsi qu'à une formation continue des patients et des cliniciens sur les avantages et la sécurité de la numérisation DEXA, sera essentiel pour une croissance soutenue du marché.

Portée du marché des équipements d'absorptiométrie à rayons X à double émission (DEXA)

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, de l’application et des utilisateurs finaux.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché des équipements d'absorptiométrie à rayons X à double émission (DEXA) est segmenté en DEXA centrale et DEXA périphérique. Le segment DEXA centrale a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 46,1 % en 2024, grâce à ses capacités d'imagerie complètes, sa précision accrue et son adoption généralisée dans les hôpitaux et les instituts de recherche pour l'ostéodensitométrie détaillée et l'analyse de la composition corporelle. Les systèmes DEXA centrale sont privilégiés pour les scanners du corps entier et une évaluation plus précise du risque de fracture, facilitant ainsi les décisions cliniques cruciales dans la prise en charge de l'ostéoporose.

Le segment DEXA périphérique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par la demande croissante d'appareils portables et économiques, adaptés au dépistage préliminaire et aux centres de santé distants ou mobiles. Leur compacité et leur simplicité d'utilisation les rendent populaires dans les cliniques et les petits établissements de santé, notamment dans les marchés émergents où l'accès aux grands systèmes centralisés est limité.

• Par application

Sur la base de l'application, le marché des équipements d'absorptiométrie à rayons X à double émission (DEXA) est segmenté en analyse de la composition corporelle, diagnostic des fractures, densitométrie osseuse et évaluation du risque de fracture. La densitométrie osseuse a dominé le marché avec la plus grande part de revenus en 2024, en raison de la grande importance clinique des tests de densité minérale osseuse dans le diagnostic de l'ostéoporose et la surveillance de l'efficacité du traitement.

Le segment de l'analyse de la composition corporelle devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision, en raison de l'intérêt croissant pour la gestion de l'obésité, la médecine sportive et les programmes de bien-être qui exploitent la capacité de DEXA à mesurer avec précision la répartition de la masse grasse, musculaire et osseuse.

• Par les utilisateurs finaux

En fonction des utilisateurs finaux, le marché des équipements d'absorptiométrie à rayons X à double émission (DEXA) est segmenté en hôpitaux, cliniques, centres de santé mobiles, etc. En 2024, les hôpitaux représentaient la plus grande part de marché, grâce à leurs infrastructures avancées et à leur capacité à prendre en charge des flux de diagnostic complets nécessitant des systèmes DEXA centraux pour une large base de patients.

Les cliniques devraient enregistrer la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, car elles adoptent de plus en plus l'équipement DEXA pour les examens de routine et l'analyse de la composition corporelle, sous l'effet des tendances en matière de soins ambulatoires et de la sensibilisation croissante à la santé osseuse.

Analyse régionale du marché des équipements d'absorptiométrie à rayons X à double émission (DEXA)

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des équipements d'absorptiométrie à rayons X à double émission (DEXA) avec la plus grande part de revenus de 39,2 % en 2024, attribuée à l'infrastructure de soins de santé avancée de la région, à l'adoption précoce de technologies d'imagerie de pointe et à une forte prévalence de troubles osseux, en particulier aux États-Unis, soutenue par les innovations continues des principaux fabricants de dispositifs médicaux.
• Les prestataires de soins de santé et les patients de la région accordent de plus en plus la priorité à une évaluation précise et précoce de la santé osseuse, soutenue par des initiatives gouvernementales et des politiques de remboursement favorisant le dépistage de l'ostéoporose et les soins préventifs.
• Cette adoption généralisée est encore renforcée par des investissements substantiels dans la R&D en soins de santé, la disponibilité de professionnels qualifiés et la présence d'acteurs clés du marché développant des systèmes DEXA de pointe, établissant la région comme un leader dans les applications cliniques et de recherche.

Aperçu du marché américain des équipements d'absorptiométrie à rayons X à double émission (DEXA)

Le marché américain des équipements d'absorptiométrie à double émission de rayons X (DEXA) a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, avec 82 %, grâce au système de santé avancé du pays et à l'importance croissante accordée au diagnostic précoce et à la prévention de l'ostéoporose et des maladies osseuses métaboliques. L'augmentation de la population âgée, conjuguée aux initiatives gouvernementales en faveur du dépistage de la santé osseuse, accélère la demande. L'intégration des technologies d'imagerie basées sur l'IA et la disponibilité de politiques de remboursement alimentent également la croissance du marché.

Aperçu du marché européen des équipements DEXA

Le marché européen des équipements d'absorptiométrie à double émission de rayons X (DEXA) devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle tout au long de la période de prévision, soutenu par la prévalence croissante de l'ostéoporose et le vieillissement de la population dans la région. La réglementation stricte en matière de santé et les investissements croissants dans les infrastructures de diagnostic en sont les principaux moteurs. L'intensification des campagnes de sensibilisation et l'utilisation croissante de la DEXA pour l'évaluation du risque de fracture dans les recommandations cliniques encouragent son adoption dans les hôpitaux et les centres de soins ambulatoires.

Aperçu du marché des équipements DEXA au Royaume-Uni

Le marché britannique des équipements d'absorptiométrie à double émission de rayons X (DEXA) devrait connaître une croissance régulière, stimulé par la demande croissante en matière de surveillance de la santé osseuse et de soins préventifs. L'accent mis par le gouvernement sur la réduction des fractures liées à l'ostéoporose et l'amélioration de l'accès au diagnostic dans les établissements de santé de proximité favorise l'expansion du marché. L'incidence croissante des troubles métaboliques osseux et l'intégration des systèmes DEXA portables aux programmes de proximité contribuent également à cette croissance.

Aperçu du marché allemand des équipements DEXA

Le marché allemand des équipements d'absorptiométrie à double émission de rayons X (DEXA) devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) notable au cours de la période de prévision, grâce à un écosystème de santé bien développé et à de solides activités de recherche axées sur la santé osseuse et métabolique. La sensibilisation croissante des patients et l'adoption des technologies DEXA optimisées par l'IA dans les centres de diagnostic accélèrent la pénétration du marché. Les initiatives en matière de développement durable et la conformité réglementaire encouragent l'utilisation de systèmes d'imagerie avancés.

Aperçu du marché des équipements DEXA en Asie-Pacifique

Le marché des équipements d'absorptiométrie à double émission de rayons X (DEXA) en Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus rapide, soit 22 % entre 2025 et 2032, sous l'effet de la prévalence croissante de l'ostéoporose, de l'augmentation des dépenses de santé et du développement des infrastructures de diagnostic dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. Les programmes de santé publics axés sur la détection précoce des maladies osseuses et la croissance de la population gériatrique soutiennent la demande. De plus, la disponibilité croissante d'appareils DEXA abordables et portables permet une adoption plus large dans les zones rurales et semi-urbaines.

Aperçu du marché japonais des équipements DEXA

Le marché japonais des équipements d'absorptiométrie à double émission de rayons X (DEXA) connaît une croissance constante en raison du vieillissement de la population et des normes de santé élevées du pays. L'accent croissant mis sur la prévention et l'intégration de la technologie DEXA à d'autres modalités de diagnostic stimulent la demande. L'accent mis par le Japon sur l'adoption de technologies médicales avancées et la sensibilisation du public au dépistage de l'ostéoporose soutiennent également la croissance du marché.

Aperçu du marché indien des équipements DEXA

En 2024, le marché indien des équipements d'absorptiométrie à double émission de rayons X (DEXA) représentait la plus grande part de chiffre d'affaires en Asie-Pacifique, porté par une urbanisation rapide, la croissance de la classe moyenne et une sensibilisation croissante à la santé osseuse. Le développement des infrastructures de santé et les initiatives gouvernementales ciblant la prise en charge de l'ostéoporose et le diagnostic préventif stimulent la croissance du marché. La disponibilité de systèmes DEXA économiques et l'augmentation des investissements privés dans le secteur de la santé encouragent leur adoption dans les hôpitaux et les centres de diagnostic.

Part de marché des équipements d'absorptiométrie à rayons X à double émission (DEXA)

L'industrie des équipements d'absorptiométrie à rayons X à double émission (DEXA) est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Hologic, Inc. (États-Unis)
• GE Healthcare (États-Unis)
• Hitachi, Ltd. (Japon)
• Norland Medical Systems, Inc. (États-Unis)
• Furuno Electric Co., Ltd. (Japon)
• OsteoSys Co., Ltd. (Corée du Sud)
• Imagerie DMS (France)
• Ostéomètre MediTech A/S (Danemark)
• Mindways Software, Inc. (États-Unis)
• OsteoDiagnostic Technologies, Inc. (États-Unis)
• OsteoCare Solutions, Inc. (États-Unis)
• Stratec Medizintechnik GmbH (Allemagne)
• Siemens Healthineers AG (Allemagne)
• Shimadzu Corporation (Japon)
• PerkinElmer (États-Unis)
• Quidel Corporation (États-Unis)
• MEDILINK, Inc. (Japon)
• Biospace Co., Ltd. (Corée du Sud)
• Rayence Co., Ltd. (Corée du Sud)
• Toshiba Medical Systems Corporation (Japon)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des équipements d’absorptiométrie à rayons X à double émission (DEXA) ?

• En mai 2025, le gouvernement britannique a annoncé le déploiement de 13 nouveaux scanners DEXA en Angleterre afin d'améliorer les services de santé osseuse. Cet investissement, qui s'inscrit dans le cadre du « Plan pour le changement » du gouvernement, vise à réaliser 29 000 scintigraphies osseuses supplémentaires par an, contribuant ainsi au diagnostic précoce de maladies telles que l'ostéoporose. Ces nouveaux scanners, qualifiés de « de pointe », sont équipés d'une technologie avancée permettant d'évaluer la qualité osseuse avec une précision extrême. Cette initiative est une action directe du gouvernement national visant à accroître la disponibilité et l'utilisation des équipements DEXA.
• En mars 2024, Hologic a dévoilé un système Horizon DXA amélioré, offrant une clarté d'image améliorée et des temps d'acquisition plus rapides, conçu pour améliorer l'efficacité et la précision du diagnostic de l'ostéoporose en milieu clinique. Cette nouvelle version permet un meilleur traitement des patients tout en maintenant la précision de la mesure de la densité minérale osseuse, répondant ainsi à la demande croissante de soins osseux préventifs dans le monde entier.
• En février 2024, Fujifilm India a annoncé l'installation de son FDX Visionary-DR, un appareil DEXA avancé, au Centre des blessures sportives de Delhi. Ce nouvel appareil intègre la technologie 3D-DXA, capable de générer des modèles 3D du fémur à partir d'images standard de densité minérale osseuse. Il est également équipé d'un faisceau en éventail 2D pour une imagerie haute résolution et des évaluations rapides en 15 secondes. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de Fujifilm visant à lutter contre la forte prévalence des problèmes de santé osseuse en Inde et à rendre les capacités de diagnostic avancées plus accessibles aux praticiens. Il s'agit d'une action concrète et concrète menée par une entreprise majeure du marché DEXA.
• En novembre 2023, GE Healthcare a lancé une suite logicielle mise à jour pour son système Lunar iDXA, intégrant des outils avancés d'analyse de la composition corporelle, utiles en médecine du sport, en nutrition et en diagnostic clinique. Cette mise à niveau étend l'utilité des scanners DEXA au-delà de la densité osseuse, pour inclure des évaluations de santé globales, répondant ainsi à l'évolution des besoins du marché.
• En février 2022, Aurora Spine et Echolight Medical, fabricant d'EchoS, un densitomètre portable sans rayonnement, ont annoncé un accord de co-marketing. Ce partenariat, baptisé « Plateforme Aurora DEXA », prévoyait la promotion mutuelle des produits de l'autre entreprise auprès de leurs clients respectifs. Cette collaboration a permis à Aurora Spine d'intégrer la technologie d'évaluation de la santé osseuse d'Echolight à ses implants rachidiens basés sur la technologie DEXA.

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