Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché du jean denim dans la région EMEA : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

 Taille du marché des jeans en denim

•  Le marché des jeans en denim EMEA était évalué à 26,28 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 41,21 milliards USD d'ici 2032.
• Au cours de la période de prévision de 2025 à 2032, le marché devrait croître à un TCAC de 5,90 %, principalement grâce à la croissance des plateformes de commerce électronique rendant les marques de denim plus accessibles aux consommateurs.

Analyse du marché des jeans en denim

• L'urbanisation croissante et la hausse des revenus disponibles devraient stimuler la croissance du marché du jean. Face à la demande croissante de consommateurs en vêtements décontractés et tendance, le jean reste un choix privilégié par divers groupes démographiques.
• Le développement du secteur de la vente au détail et l'essor du e-commerce constituent des atouts majeurs pour le marché. La multiplication des boutiques de mode, des magasins spécialisés et des grands magasins a rendu le denim plus accessible à un public plus large.
• De plus, l'accès facile aux matières premières favorise l'efficacité de la fabrication, tandis que les innovations constantes en matière de produits et les améliorations de la qualité du denim continuent de stimuler la croissance du marché et de susciter l'intérêt des consommateurs.
  • Par exemple, C&A a introduit un revêtement de sol innovant en denim recyclé dans ses magasins de Vienne et de Madrid, dans le cadre d'une initiative de design durable pour le commerce de détail. Ce revêtement de sol a été fabriqué à partir de chutes de denim provenant de l'usine FIT de C&A en Allemagne et développé en collaboration avec l'entreprise suisse LICO. Chaque mètre carré utilisait environ un kilogramme de denim recyclé, associé à d'autres matériaux écologiques.
• Ce projet a contribué à réduire les déchets textiles, à promouvoir un approvisionnement responsable et à améliorer l'expérience en magasin
• Grâce à cette initiative, C&A a renforcé ses efforts en matière de développement durable et son image de marque tout en engageant ses clients dans sa mission environnementale.

Portée du rapport et segmentation du marché des jeans

Tendances du marché du jean denim

« Demande croissante de produits en denim durables et écologiques en raison des préoccupations environnementales en Europe »

• Les consommateurs, en particulier les millennials et la génération Z, recherchent des vêtements élégants et polyvalents qui correspondent aux tendances de la mode.
• Les médias sociaux, les influenceurs et les plateformes de commerce électronique jouent un rôle essentiel dans la définition de ces préférences, car ils offrent une exposition aux derniers styles et permettent un accès facile aux produits tendance.
• Les consommateurs de la zone EMEA privilégient de plus en plus le développement durable dans leurs choix vestimentaires. La sensibilisation à l'environnement, notamment chez les jeunes, stimule la demande de denim fabriqué à partir de matières biologiques, à faible consommation d'eau et de teintures à faible impact.
  • Par exemple, en mars 2024, selon Textile Industries Media Group, LLC, Jeanologia, entreprise espagnole leader dans le domaine des technologies textiles éco-efficaces, a célébré son engagement continu en faveur du développement durable à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau. L'entreprise a mis au point des technologies qui réduisent considérablement la consommation d'eau, les émissions de CO2 et l'utilisation de produits chimiques nocifs dans la production textile. Les innovations de Jeanologia, comme son système de recyclage des effluents H2 ZERO et son Air Fiber Washer, aident l'industrie du denim à adopter des pratiques plus durables et respectueuses de l'environnement.
• En conséquence, de nombreuses marques intègrent des pratiques durables dans leurs processus de production, renforçant ainsi l'attrait de la marque et s'alignant sur les objectifs mondiaux de durabilité.
• Cette tendance est également encouragée par la réglementation européenne en faveur d'une mode circulaire, ainsi que par la préférence des consommateurs pour la transparence des approvisionnements et des pratiques de travail éthiques. Les fabricants qui alignent leurs offres sur ces valeurs sont en mesure de fidéliser leurs clients à long terme et de se démarquer sur un marché concurrentiel.

Dynamique du marché du jean denim

Conducteur

« La croissance des plateformes de commerce électronique rend les marques de denim plus accessibles aux consommateurs »

• L'essor des plateformes d'achat en ligne a considérablement élargi la portée des marques de denim. Les consommateurs ont désormais accès à une plus grande variété de produits, proposés par des acteurs internationaux et locaux.
• Des fonctionnalités telles que les essais virtuels, la visualisation détaillée des produits et les plateformes mobiles ont amélioré l'expérience d'achat globale. Le e-commerce permet également aux marques de toucher des régions sous-exploitées de la zone EMEA avec des coûts de distribution réduits.
• De plus, l'essor du marketing digital, du commerce social et des partenariats avec les influenceurs renforce la visibilité des marques et l'engagement client. Ces outils offrent de nouvelles opportunités d'acquisition de clients et de développement de marque, tant sur les marchés urbains que ruraux.

Par exemple,

• En décembre 2022, dans une publication récente, Membership Services Ltd., Emphasize, Nudie Jeans s'est associé à Centra pour lancer un modèle de commerce électronique « Expédié depuis le magasin » afin de renforcer le développement durable. Ce système permettait aux clients de recevoir leurs commandes des magasins proches, réduisant ainsi les distances de livraison et les émissions. Cette approche a soutenu les détaillants locaux, évité les expéditions inutiles en entrepôt et amélioré les délais de livraison. En intégrant le commerce physique et numérique, Nudie a renforcé sa stratégie éco-responsable. Ce modèle a contribué à la croissance durable du commerce électronique en Europe, favorisant un accès plus large aux jeans et stimulant la croissance du marché.
• En mars 2022, des études de Mahadeva Esys Private Limited indiquent que la Turquie a renforcé son rôle d'exportateur majeur de tissus, grâce à une infrastructure manufacturière solide et à un accord de libre-échange avec l'UE. La Colombie est restée un importateur clé de tissus turcs durant cette période. D'importantes unités turques ont approvisionné des marques mondiales, assurant des volumes d'exportation stables. Cette forte capacité d'exportation a également permis de répondre à la demande croissante de tissus dans les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique, soutenant la production de jeans en garantissant la disponibilité des matières premières et en favorisant la croissance du marché.
• L'adoption croissante de stratégies de vente au détail numériques a considérablement élargi l'accès des consommateurs au denim dans la région EMEA
• Grâce à des fonctionnalités d'achat améliorées et à des modèles d'exécution localisés tels que le Ship-from-Store de Nudie Jeans, les marques ont amélioré l'efficacité et la durabilité de leurs opérations.

Opportunité

« Tendance croissante pour les jeans en denim premium et personnalisés répondant aux préférences spécifiques des clients »

• Dans les métropoles urbaines de la mode comme Paris, Milan et Dubaï, la demande pour un denim exclusif, reflet de chaque style, est en hausse. La génération Z et les millennials sont particulièrement attirés par les coupes, les délavages et les coupes sur mesure uniques.
• Les consommateurs s'éloignent des options standard et recherchent la personnalisation grâce à des finitions sur mesure, des broderies, des effets vieillis et des broderies personnalisées. Les plateformes numériques et les services en magasin facilitent cette évolution.
• Cette tendance à la premiumisation permet aux marques d'exploiter des segments à plus forte marge. Elle renforce également la fidélité client en proposant des expériences d'achat plus personnalisées et engageantes.

Par exemple,

• En juin 2023, des données partagées par Nielsen Consumer LLC révèlent que Shein domine le marché de la mode ultra-rapide grâce à des lancements de produits rapides et à des prix bas, avec plus de 315 000 nouveaux articles lancés en 2022, dépassant largement Zara et H&M. Tandis que Shein gagnait des parts de marché en Espagne et au Royaume-Uni, Zara montait en gamme et H&M misait sur le développement durable. Cette tendance de la mode ultra-rapide a remodelé les attentes des consommateurs, notamment de la génération Z. Pour le marché du jean denim de la zone EMEA

• La demande croissante d'offres de denim personnalisées et haut de gamme dans les centres de mode urbains comme Paris, Milan et Dubaï présente une opportunité significative pour le marché du jean denim EMEA
• Alors que les consommateurs recherchent de plus en plus des styles, des finitions et des options de personnalisation sur mesure, les marques peuvent capitaliser sur cette tendance en proposant des collections de denim sur mesure qui reflètent les goûts individuels.

Retenue/Défi

« S'adapter rapidement aux tendances de la mode en constante évolution dans un marché hautement concurrentiel »

• Le paysage de la mode dans la région EMEA est très fragmenté, avec des différences majeures dans les préférences de style, la saisonnalité et les dépenses de consommation selon les pays.       
• Les géants de la fast fashion et les micromarques dirigées par des influenceurs accélèrent les cycles de tendances, poussant les marques de denim à lancer de nouvelles collections plus fréquemment.
• Les petits producteurs d'Europe de l'Est et d'Afrique du Nord peinent souvent à suivre le rythme en raison d'une production plus lente et d'une R&D limitée. Cela peut entraîner une péremption des stocks et une perte de pertinence sur des marchés en constante évolution comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et les Émirats arabes unis.

Par exemple,

• En septembre 2024, selon HEURITECH, la fast fashion continuait de dominer le marché, les marques lançant de nouvelles collections chaque semaine, portées par l'IA et les tendances des réseaux sociaux. Ces cycles rapides ont permis aux entreprises de répondre à la demande des consommateurs en temps réel, mais ont suscité des inquiétudes quant à la durabilité. Les marques de fast fashion adoptent de plus en plus de pratiques éco-responsables, même si leurs détracteurs estiment que ces efforts sont souvent superficiels.

• L'évolution rapide des tendances de la mode dans la région EMEA crée des défis importants pour les marques de denim, en particulier pour les petits fabricants qui ont du mal à suivre le rythme des cycles de la mode rapide.
• La pression constante pour lancer de nouvelles collections et rester pertinent au milieu des tendances induites par les influenceurs peut conduire à des stocks obsolètes et à une perte de parts de marché.

Portée du marché des jeans en denim

Le marché est segmenté sur la base du tissu, du produit, de la démographie, de la gamme de prix, du facteur de forme, du matériau et du canal de distribution.

Analyse régionale du marché des jeans en denim

« L'Allemagne est le pays dominant sur le marché du jean »

• L'Allemagne devrait dominer le marché grâce à une industrie de la mode bien établie avec de grands détaillants et marques mondiaux, tels que Zalando et Hugo Boss, jouant un rôle clé dans la promotion du denim.
• Le pays dispose également d'une base de consommateurs très soucieuse de la mode qui valorise à la fois le style et la qualité, ce qui entraîne une demande constante de jeans pour tous les groupes d'âge et tous les sexes.
• De nombreuses marques allemandes mettent l'accent sur l'approvisionnement éthique, le coton biologique et les pratiques de production durables, faisant du pays une plaque tournante de la mode denim responsable et attirant les acheteurs soucieux de l'environnement.

« L'Allemagne devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé »

• L'Allemagne devrait être le pays qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché en raison de son infrastructure de vente au détail avancée et de ses solides capacités de commerce électronique qui soutiennent la domination du marché du denim.
• Des réseaux de distribution efficaces, des magasins physiques répandus et des plateformes en ligne de premier plan garantissent que les produits en denim sont accessibles, bien commercialisés et livrés rapidement, stimulant ainsi les ventes locales et internationales.

Part de marché des jeans en denim

Le paysage concurrentiel du marché fournit des détails par concurrent. Il comprend la présentation de l'entreprise, ses données financières, son chiffre d'affaires, son potentiel de marché, ses investissements en recherche et développement, ses nouvelles initiatives commerciales, sa présence mondiale, ses sites et installations de production, ses capacités de production, ses forces et faiblesses, le lancement de nouveaux produits, leur ampleur et leur portée, ainsi que la domination de ses applications. Les données ci-dessus ne concernent que les activités des entreprises par rapport à leur marché.

Les principaux leaders du marché opérant sur le marché sont :

• Inditex SA (Espagne)
• Ralph Lauren Corporation (États-Unis)
• UNIQLO Co. (États-Unis)
• C&A (Belgique)
• MARKS AND SPENCER GROUP PLC (Royaume-Uni)
• Groupe H&M (Suède)
• Primark Limited (Royaume-Uni)
• Next Retail Ltd. (Royaume-Uni)
• Levi Strauss & Co. (États-Unis)
• The Gap, Inc. (États-Unis)
• PVH Corp. (États-Unis)
• US Polo Assn. (États-Unis)
• Tommy Hilfiger Licensing BV (Pays-Bas)
• Mavi Jeans Inc. (Turquie)
• Kontoor Brands, Inc. (États-Unis)
• Pepe Jeans (Espagne)
• Carhartt, Inc. (États-Unis)
• VF CORPORATION (États-Unis)
• Jil Sander (membre du groupe OTB) (Italie)
• EVERLANE (États-Unis)
• CADRE (US)
• ELV Denim (Royaume-Uni)
• Ateliers Blackhorse Lane (Royaume-Uni)
• DAWSON DENIM (MFG) LTD. (Royaume-Uni)
• Hiut Denim Co. (Royaume-Uni)
• MUD Jeans (Pays-Bas)
• Mott & Bow (États-Unis)
• Hebtroco (Royaume-Uni)
• EDWIN Europe GmbH (Royaume-Uni)
• Marques'Almeida (Royaume-Uni)
• Pajotten (Royaume-Uni)

Dernières évolutions du marché du jean en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique

• En avril 2024, le groupe H&M a annoncé le lancement de Cheap Monday, prévu pour la fin de l'été 2024. Lancée en 2004, la marque a fait son retour avec une approche audacieuse de l'individualité et de la culture jeune, mettant en avant le denim vieilli et le retour du jean skinny. La nouvelle ligne proposait des modèles expressifs et abordables, disponibles sur weekday.com et chez une sélection de revendeurs. Ce renouveau a permis au groupe H&M de conquérir le marché de la génération Z et d'élargir son portefeuille avec une marque de denim rebelle et avant-gardiste qui encourage l'expression de soi.
• En janvier 2022, UNIQLO CO., LTD. a lancé son initiative Denim 2.0 afin de réduire l'impact environnemental de sa production de denim. L'entreprise a lancé les jeans BlueCycle, qui consomment 99 % d'eau en moins que les méthodes de finition traditionnelles. Cette innovation a été développée au Centre d'innovation pour le jean d'UNIQLO à Los Angeles. Cette initiative a réinventé le jean classique grâce à des méthodes durables. Elle a permis à l'entreprise de réduire son empreinte environnementale tout en préservant la qualité de ses produits.
• En septembre 2024, C&A a lancé un revêtement de sol innovant en denim recyclé dans ses magasins de Vienne et de Madrid, dans le cadre d'une initiative de design durable pour le commerce de détail. Ce revêtement de sol a été fabriqué à partir de chutes de denim provenant de l'usine FIT de C&A en Allemagne et développé en collaboration avec l'entreprise suisse LICO. Chaque mètre carré utilisait environ un kilogramme de denim recyclé, associé à d'autres matériaux écologiques. Ce projet a contribué à réduire les déchets textiles, à promouvoir un approvisionnement responsable et à améliorer l'expérience en magasin. Grâce à cette initiative, C&A a renforcé ses efforts en matière de développement durable et son image de marque, tout en mobilisant ses clients autour de sa mission environnementale.
• En avril 2023, Blackhorse Lane Ateliers a officiellement lancé le premier laboratoire de lavage de denim durable du Royaume-Uni, en partenariat avec l'Université des Arts de Londres. Le projet, lancé en 2020, a été retardé en raison de la pandémie. Créé pour combler le manque d'expertise en matière de lavage et de finition du denim au Royaume-Uni, ce laboratoire est devenu une ressource pour les étudiants, les start-ups et les marques souhaitant explorer des techniques de denim respectueuses de l'environnement. Cette initiative a favorisé le partage des connaissances et la réduction de l'impact environnemental de la production de denim.  

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