Rapport d'analyse sur la taille, la part et les tendances du marché des excipients nutraceutiques oraux solides dans la région EMEA – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des excipients nutraceutiques oraux solides dans la région EMEA

• La taille du marché des excipients nutraceutiques oraux solides de la zone EMEA était évaluée à 287,04 millions USD en 2024  et devrait atteindre  478,63 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,60 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est en grande partie due à une sensibilisation croissante des consommateurs à la santé, à une demande croissante de compléments alimentaires et à une augmentation des maladies chroniques liées au mode de vie, ce qui encourage la formulation de nutraceutiques oraux solides de haute qualité en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.
• De plus, les progrès en matière de fonctionnalité des excipients, notamment en termes de biodisponibilité et de masquage du goût, incitent les fabricants à innover en matière de formulations. Ces tendances renforcent le rôle des excipients en tant que composants essentiels de l'administration des nutraceutiques, stimulant ainsi l'expansion du marché dans la région EMEA.

Analyse du marché des excipients nutraceutiques oraux solides (EMEA)

• Les excipients nutraceutiques oraux solides, qui soutiennent la formulation, la stabilité et l'efficacité des compléments alimentaires, deviennent de plus en plus importants pour les comprimés, les capsules et les poudres dans la nutrition préventive et thérapeutique dans la région EMEA.
• La demande croissante est en grande partie motivée par l’intérêt croissant des consommateurs pour la santé et le bien-être, le vieillissement de la population et l’utilisation croissante de suppléments pour le soutien immunitaire, la santé digestive et la gestion des maladies chroniques.
• L'Europe a dominé le marché des excipients nutraceutiques oraux solides de la zone EMEA avec la plus grande part de revenus de 63,2 % en 2024, soutenue par des capacités de fabrication avancées, des réglementations de qualité strictes et une forte sensibilisation des consommateurs dans des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni.
• Le Moyen-Orient et l'Afrique devraient être la région à la croissance la plus rapide sur le marché des excipients nutraceutiques oraux solides de la zone EMEA au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation des investissements dans les soins de santé, de la croissance de la population de la classe moyenne et de l'intérêt accru pour les produits nutritionnels.
• Le segment des liants a dominé le marché des excipients nutraceutiques oraux solides avec une part de marché de 39,1 % en 2024, en raison de son rôle essentiel dans le maintien de la cohésion, de la stabilité et de l'uniformité des comprimés dans les formes posologiques solides.

Portée du rapport et segmentation du marché des excipients nutraceutiques oraux solides EMEA

Tendances du marché des excipients nutraceutiques oraux solides dans la région EMEA

« Demande croissante d'excipients à base de plantes et de produits à étiquette propre »

• Une tendance significative et croissante sur le marché des excipients nutraceutiques oraux solides de la région EMEA est la préférence croissante pour les excipients clean label et d'origine végétale, portée par une sensibilisation accrue des consommateurs à la transparence des ingrédients, à la durabilité et à l'approvisionnement éthique. Cette évolution transforme le développement de produits sur les marchés matures et émergents de la région.
• Par exemple, des fabricants de premier plan comme Roquette Frères et DFE Pharma élargissent leur offre en incluant des liants, des agents de remplissage et des désintégrants naturels et botaniques, conformes aux normes véganes, sans allergènes et sans OGM. Ces excipients « clean label » aident les marques nutraceutiques à exprimer des allégations produits attractives, en phase avec les valeurs de santé des consommateurs.
• Le mouvement « clean label » est particulièrement fort en Europe, où les cadres réglementaires tels que les directives de l'EFSA et la demande croissante d'ingrédients peu transformés stimulent les efforts de reformulation. Parallèlement, les tendances végétales gagnent du terrain au Moyen-Orient et en Afrique, en phase avec les changements de mode de vie et l'intérêt croissant pour les solutions de bien-être naturelles.
• Ces excipients répondent non seulement aux attentes croissantes des consommateurs, mais contribuent également à améliorer la commercialisation des produits finis en permettant des mentions telles que « sans additifs artificiels » et « d'origine naturelle ». Par conséquent, les fabricants privilégient l'approvisionnement en excipients propres pour différencier leurs produits et élargir leur portée commerciale.
• Cette tendance vers des solutions d'excipients naturelles, transparentes et durables crée de nouvelles voies d'innovation et des avantages concurrentiels pour les entreprises opérant dans l'espace nutraceutique de la zone EMEA.

Dynamique du marché des excipients nutraceutiques oraux solides dans la région EMEA

Conducteur

« La consommation croissante de nutraceutiques est alimentée par la santé préventive et le vieillissement de la population »

• L'accent croissant mis sur la santé préventive et le bien-être, combiné au vieillissement croissant de la population en Europe et dans certaines régions du Moyen-Orient, entraîne une forte demande de produits nutraceutiques, ce qui, à son tour, stimule le besoin d'excipients oraux solides efficaces.
• Par exemple, des pays européens comme l'Allemagne, la France et l'Italie ont constaté une forte demande de compléments alimentaires ciblant le soutien immunitaire, la santé cognitive et les articulations, en particulier chez les personnes âgées et les consommateurs soucieux de leur santé. Cela a considérablement stimulé la formulation de comprimés et de gélules à base d'excipients spécialisés.
• Au Moyen-Orient et en Afrique, la croissance des revenus disponibles, l'évolution des préférences en matière de santé et l'accès accru aux produits de santé contribuent à une hausse constante de la consommation de nutraceutiques. Cette expansion régionale incite les fabricants à adopter des excipients améliorant les performances, la biodisponibilité et la durée de conservation des produits.
• Les avantages fonctionnels offerts par les excipients, notamment l'amélioration de l'intégrité des comprimés, le temps de désintégration et la protection des ingrédients actifs, sont essentiels pour maintenir la qualité et l'efficacité des compléments, ce qui les rend indispensables dans le secteur nutraceutique en pleine croissance de la région EMEA.

Retenue/Défi

« Complexité réglementaire et sensibilisation limitée dans les marchés émergents »

• La fragmentation réglementaire dans la région EMEA représente un défi important pour le solide marché des excipients nutraceutiques oraux, avec des variations dans les exigences d'approbation, d'étiquetage et d'utilisation des excipients retardant les lancements de produits et augmentant les charges de conformité pour les fabricants.
• Par exemple, alors que l'Europe fonctionne sous des réglementations strictes de l'EFSA garantissant la sécurité et l'efficacité, de nombreux pays du Moyen-Orient et d'Afrique manquent de directives normalisées sur les excipients, ce qui crée des obstacles à un accès simplifié au marché et limite la cohérence transfrontalière dans la formulation des produits.
• De plus, la connaissance limitée des fonctionnalités avancées des excipients parmi les petites entreprises nutraceutiques et les formulateurs des marchés en développement conduit à une sous-utilisation des excipients innovants et à une dépendance aux ingrédients de base, compromettant souvent la qualité et la performance des produits.
• Pour relever ces défis, il est nécessaire d'harmoniser davantage les normes réglementaires, d'investir dans la formation technique et de mettre en place des initiatives pédagogiques plus larges afin de mettre en lumière le rôle essentiel des excipients. Soutenir les formulateurs en leur fournissant des voies réglementaires accessibles et des orientations scientifiques sera essentiel pour libérer le potentiel du marché dans les différentes régions de la zone EMEA.

Portée du marché des excipients nutraceutiques oraux solides EMEA

Le marché est segmenté sur la base de la fonctionnalité, de la formulation, du produit final, de la source d’excipient et du canal de distribution.

• Par fonctionnalité

Sur la base de leur fonctionnalité, le marché EMEA des excipients nutraceutiques oraux solides est segmenté en liants, charges et diluants, agents de suspension et de viscosité, enrobages, désintégrants, etc. Le segment des liants a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (39,1 %) en 2024, grâce à son rôle essentiel dans la résistance mécanique et la cohésion des comprimés et des gélules. Les liants contribuent à maintenir l'intégrité du produit, facilitent la compression et améliorent la stabilité des formes posologiques solides. Leur demande est encore renforcée par les innovations en matière de liants naturels et multifonctionnels qui soutiennent les revendications « clean label ».

Le segment des enrobages devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de fonctionnalités de masquage du goût, de protection contre l'humidité et de libération contrôlée. L'adoption de films et d'enrobages fonctionnels est particulièrement forte dans les usines de fabrication européennes de pointe, afin d'améliorer l'acceptabilité des produits par les consommateurs et leur durée de conservation.

• Par formulation

En termes de formulation, le marché des excipients nutraceutiques oraux solides de la région EMEA est segmenté en comprimés, gélules, gummies et autres. Le segment des comprimés a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, en raison de la préférence généralisée pour des formes galéniques économiques, faciles à administrer et stables, adoptées par tous les groupes de consommateurs. Les comprimés permettent également une production en grande série et un meilleur contrôle de la précision du dosage, ce qui en fait le format nutraceutique oral solide le plus couramment fabriqué.

Le segment des gummies devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la préférence croissante des consommateurs pour les compléments alimentaires à croquer et au goût agréable, notamment chez les enfants et les personnes âgées. La tendance vers des formats de présentation agréables et savoureux favorise l'adoption d'excipients favorisant la consistance, la texture et la stabilité des gummies.

• Par produit final

En fonction du produit final, le marché des excipients nutraceutiques oraux solides de la région EMEA est segmenté en probiotiques, prébiotiques, compléments protéiques et acides aminés, compléments vitaminiques, compléments minéraux, compléments oméga-3 et autres. Le segment des compléments vitaminiques a dominé le marché en 2024, grâce à leur utilisation répandue dans les programmes de prévention et de bien-être, notamment en Europe. La demande croissante en vitamines, comme les vitamines C, D et B, qui contribuent à la santé immunitaire et au soutien énergétique, a accru le besoin d'excipients compatibles pour améliorer la stabilité et la biodisponibilité.

Le segment des compléments probiotiques devrait connaître le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision, grâce à la sensibilisation croissante à la santé intestinale dans la région EMEA. La formulation de probiotiques sous forme orale solide présente des défis uniques qui nécessitent des excipients résistants à l'humidité et capables de protéger la viabilité, ce qui stimule l'innovation dans ce domaine.

• Par source d'excipient

En fonction de la source des excipients, le marché EMEA des excipients nutraceutiques oraux solides est segmenté en excipients synthétiques et excipients naturels. Le segment synthétique détenait la plus grande part de marché en 2024 grâce à ses performances constantes, son évolutivité et son rapport coût-efficacité. Ces excipients sont largement utilisés par les fabricants de nutraceutiques de qualité pharmaceutique, notamment pour les formulations exigeant une stabilité et une précision élevées.

Le segment des produits naturels devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par le mouvement « clean label » et la demande croissante d'ingrédients d'origine végétale, sans OGM et sans allergènes. Les préférences des consommateurs évoluent vers des sources plus durables et traçables, faisant des excipients naturels un domaine clé d'innovation et d'investissement.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché EMEA des excipients nutraceutiques oraux solides est segmenté en appels d'offres directs, ventes au détail et autres. Le segment des appels d'offres directs a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, notamment en Europe, où les fabricants de nutraceutiques concluent souvent des contrats d'approvisionnement à long terme avec les fournisseurs d'excipients afin de garantir une qualité constante et une conformité réglementaire. Ce modèle est répandu parmi les grands producteurs de compléments alimentaires et les sociétés pharmaceutiques.

Le segment des ventes au détail devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, grâce à l'essor des marques nutraceutiques en ligne et à l'approvisionnement en excipients par des petits fabricants auprès de distributeurs et de plateformes de commerce électronique. Avec le développement des activités de formulation chez les start-ups et les entreprises de marques propres, la distribution au détail et B2B devrait gagner en importance.

Analyse régionale du marché des excipients nutraceutiques oraux solides (EMEA)

• L'Europe a dominé le marché des excipients nutraceutiques oraux solides de la zone EMEA avec la plus grande part de revenus de 63,2 % en 2024, soutenue par des capacités de fabrication avancées, des réglementations de qualité strictes et une forte sensibilisation des consommateurs dans des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni.
• Les consommateurs de cette région privilégient les nutraceutiques de haute qualité, scientifiquement prouvés, soutenus par des ingrédients clean label et des formulations d'excipients naturels qui s'alignent sur les tendances croissantes en matière de santé et de durabilité.
• Cette adoption généralisée est en outre soutenue par une infrastructure de soins de santé robuste, une sensibilisation croissante à la santé préventive et des investissements actifs en R&D par les principaux fabricants, positionnant l'Europe comme un leader en matière d'innovation et de consommation d'excipients nutraceutiques oraux solides.

Aperçu du marché britannique des excipients nutraceutiques oraux solides

Le marché britannique des excipients nutraceutiques oraux solides devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, alimentée par une prise de conscience croissante des enjeux de santé, une demande accrue de compléments alimentaires et une préférence pour des formulations naturelles et de haute qualité. Les consommateurs britanniques recherchent activement des compléments alimentaires favorisant l'immunité, le bien-être mental et un vieillissement en bonne santé, ce qui stimule la demande d'excipients avancés améliorant l'intégrité et l'efficacité des formes galéniques. L'approche proactive du Royaume-Uni en matière de réglementation nutraceutique et l'expansion du segment des compléments alimentaires de marque distributeur contribuent également aux perspectives positives du marché.

Aperçu du marché allemand des excipients nutraceutiques oraux solides

Le marché allemand des excipients nutraceutiques oraux solides devrait connaître une croissance annuelle moyenne de croissance (TCAC) considérable, soutenu par le leadership du pays dans la fabrication pharmaceutique, une consommation élevée de compléments alimentaires par habitant et l'innovation en matière de solutions d'excipients « clean label ». Les consommateurs allemands privilégient les nutraceutiques à l'efficacité prouvée et validée scientifiquement, ce qui crée une forte demande pour des excipients fonctionnels garantissant stabilité, désintégration rapide et biodisponibilité accrue. De plus, les collaborations entre fabricants d'ingrédients et marques de compléments alimentaires font progresser les technologies d'excipients adaptées à des applications santé spécifiques telles que la santé osseuse, la digestion et le bien-être cardiovasculaire.

Aperçu du marché des excipients nutraceutiques oraux solides au Moyen-Orient

Le marché des excipients nutraceutiques oraux solides au Moyen-Orient devrait connaître une croissance régulière tout au long de la période de prévision, porté par une sensibilisation accrue aux questions de santé, l'expansion des populations urbaines et une orientation croissante vers les soins préventifs. Des pays comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis constatent une demande croissante de compléments alimentaires ciblant l'immunité, l'énergie et la santé digestive. Les fabricants locaux et régionaux investissent dans l'approvisionnement en excipients de qualité afin de répondre aux préférences des consommateurs pour des formats de compléments sûrs, efficaces et faciles à consommer. Cette tendance est également soutenue par les initiatives gouvernementales en faveur de la santé et du bien-être dans la région.

Aperçu du marché des excipients nutraceutiques oraux solides en Arabie saoudite

Le marché saoudien des excipients nutraceutiques oraux devrait connaître une forte croissance annuelle composée (TCAC), soutenue par les initiatives de santé du programme Vision 2030, la croissance de la classe moyenne urbaine et une sensibilisation accrue aux problèmes de santé liés au mode de vie. L'intérêt croissant de la population pour la santé préventive et le bien-être stimule la demande de nutraceutiques sous forme de comprimés et de gélules, créant ainsi une demande parallèle d'excipients fiables et de haute qualité. Les investissements dans les installations de production locales et le soutien gouvernemental à l'innovation nutritionnelle devraient stimuler davantage le développement du marché.

Aperçu du marché africain des excipients nutraceutiques oraux solides

Le marché africain des excipients nutraceutiques oraux solides prend progressivement de l'ampleur, porté par l'amélioration des infrastructures de santé, l'importance croissante accordée à la nutrition et la disponibilité croissante des compléments alimentaires sur le continent. La demande croissante de produits enrichis dans des régions comme l'Afrique australe et occidentale offre aux fabricants d'excipients l'opportunité de proposer des solutions abordables et stables répondant aux besoins des marchés de masse et de niche.

Aperçu du marché des excipients nutraceutiques oraux solides en Afrique du Sud

Le marché sud-africain des excipients nutraceutiques oraux solides devrait connaître une croissance à un TCAC prometteur, soutenu par une sensibilisation croissante des consommateurs aux questions de santé, une consommation croissante de compléments alimentaires et une préférence croissante pour les nutraceutiques produits localement. Ce marché bénéficie de l'urbanisation croissante, d'un meilleur accès aux produits de santé de détail et de l'intérêt pour les compléments alimentaires ciblant l'immunité, l'énergie et la prévention des maladies chroniques. Les industries pharmaceutiques et nutraceutiques sud-africaines, bien établies, contribuent également à la demande d'excipients avancés offrant des performances supérieures et une conformité réglementaire optimale.

Part de marché des excipients nutraceutiques oraux solides dans la région EMEA

L'industrie des excipients nutraceutiques oraux solides de la zone EMEA est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• BASF SE (Allemagne)
• DFE Pharma GmbH & Co. KG (Allemagne)
• Roquette Frères (France)
• Groupe IMCD (Pays-Bas)
• Meggle GmbH & Co. KG (Allemagne)
• Croda International Plc (Royaume-Uni)
• Kerry Group plc (Irlande)
• JRS Pharma LP (Allemagne)
• Colorcon Inc. (États-Unis)
• Ashland Global Holdings Inc. (États-Unis)
• Evonik Industries AG (Allemagne)
• Ingredion Incorporated (États-Unis)
• Finar Limited (Inde)
• Miteni SpA (Italie)
• Sensient Technologies Corporation (États-Unis)
• Merck KGaA (Allemagne)
• Lactose India Limited (Inde)
• Biogrund GmbH (Allemagne)
• Seppic SA (France)
• Freund-Vector Corporation (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché des excipients nutraceutiques oraux solides de la zone EMEA ?

• En mars 2024, Roquette Frères (France) a annoncé l'agrandissement de son site de production d'excipients nutraceutiques à Lestrem, en France, afin d'accroître sa capacité de production d'excipients végétaux utilisés dans les formes galéniques solides orales. Cette opération reflète la stratégie de l'entreprise visant à répondre à la demande croissante d'excipients naturels et fonctionnels en Europe et sur le marché EMEA, en phase avec la tendance des consommateurs à privilégier les compléments alimentaires clean label et vegan.
• En février 2024, le groupe IMCD (Pays-Bas) a lancé un service spécialisé d'accompagnement à la formulation d'excipients destiné aux fabricants de nutraceutiques de petite et moyenne taille de la région EMEA. Cette initiative vise à accélérer la mise sur le marché des comprimés et des gélules en apportant son expertise en co-traitement, amélioration de la fluidité et optimisation de la compression, répondant ainsi aux défis de formulation et optimisant l'efficacité des excipients.
• En janvier 2024, DFE Pharma GmbH & Co. KG (Allemagne) a lancé une nouvelle gamme de lactose directement compressibles, spécialement conçue pour les comprimés de compléments alimentaires dans la région EMEA. Conçue pour une compression rapide et une stabilité accrue des formulations sensibles à l'humidité, cette innovation répond à la demande régionale croissante d'excipients efficaces et performants pour la fabrication de produits nutraceutiques.
• En décembre 2023, Meggle GmbH & Co. KG (Allemagne) a conclu un partenariat de distribution stratégique avec un important fournisseur d'ingrédients nutraceutiques du Moyen-Orient afin d'étendre la portée de ses excipients oraux solides en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis. Cette expansion témoigne d'une volonté de répondre aux besoins du marché en pleine croissance des compléments alimentaires dans la région du Golfe, notamment pour les comprimés stimulant le système immunitaire et énergisants.
• En novembre 2023, BASF SE (Allemagne) a lancé un projet pilote en Afrique du Sud visant à développer des solutions d'excipients adaptées localement pour les compléments nutritionnels. Cette initiative, qui implique une collaboration avec des entreprises nutraceutiques et des universités locales, vise à répondre aux besoins régionaux en matière de formulations de comprimés et de gélules abordables et stables, adaptées aux défis climatiques et sanitaires locaux.

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