Rapport d'analyse sur la taille, la part et les tendances du marché des excipients vétérinaires oraux solides dans la région EMEA – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des excipients vétérinaires solides oraux dans la zone EMEA

• La taille du marché des excipients vétérinaires oraux solides de la zone EMEA était évaluée à 199,26 millions USD en 2024  et devrait atteindre  322,42 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,20 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de formulations sûres et stables dans les soins de santé animale, ainsi que par les progrès des technologies d'excipients de qualité pharmaceutique adaptées aux besoins vétérinaires.
• Par ailleurs, l'augmentation de la production animale, la sensibilisation accrue à la santé animale et la volonté d'améliorer l'appétence et la biodisponibilité des médicaments vétérinaires renforcent le rôle des excipients de haute qualité dans les formes galéniques orales. Ces facteurs favorisent l'adoption d'excipients oraux solides dans la zone EMEA, soutenant ainsi significativement la croissance du marché.

Analyse du marché des excipients vétérinaires solides oraux (EMEA)

• Les excipients vétérinaires oraux solides, qui servent de composants inactifs utilisés pour formuler des formes posologiques orales stables et efficaces pour les animaux, gagnent en importance dans la région EMEA à mesure que la demande de produits de santé animale efficaces qui garantissent l'appétence, la stabilité et la distribution ciblée d'ingrédients pharmaceutiques actifs augmente.
• La croissance du marché des excipients vétérinaires oraux solides de la zone EMEA est principalement due à l'augmentation de la population animale, à l'augmentation du nombre de propriétaires d'animaux de compagnie, à une sensibilisation accrue à la santé et au bien-être des animaux et à une concentration réglementaire renforcée sur le développement de formulations pharmaceutiques vétérinaires sûres et standardisées.
• L'Europe a dominé le marché EMEA des excipients vétérinaires oraux solides avec la plus grande part de revenus de 59,2 % en 2024, en raison de son paysage pharmaceutique vétérinaire bien réglementé, de sa solide infrastructure de R&D et de la présence significative de sociétés leaders dans le domaine des excipients et de la santé animale, notamment en Allemagne, en France et au Royaume-Uni.
• Le Moyen-Orient et l'Afrique devraient être la région à la croissance la plus rapide sur le marché des excipients vétérinaires oraux solides de la zone EMEA au cours de la période de prévision, en raison de l'expansion des infrastructures vétérinaires, de l'augmentation des initiatives gouvernementales pour le contrôle des maladies animales et de la croissance du secteur de l'élevage commercial.
• Le segment des liants a dominé le marché EMEA des excipients vétérinaires oraux solides avec une part de marché de 37,5 % en 2024, attribuée à leur rôle essentiel dans le maintien de l'intégrité des comprimés, l'amélioration de la résistance mécanique et la distribution uniforme des ingrédients actifs dans une gamme de formulations vétérinaires.

Portée du rapport et segmentation du marché des excipients vétérinaires oraux solides dans la région EMEA

Tendances du marché des excipients vétérinaires solides oraux dans la zone EMEA

« Innovation dans les formulations appétentes et spécifiques aux espèces »

• Une tendance significative et croissante sur le marché des excipients vétérinaires oraux solides de la région EMEA est l'évolution vers le développement de formulations appétentes et spécifiques à chaque espèce, visant à améliorer l'observance thérapeutique chez les animaux de compagnie et d'élevage. Cette tendance est portée par la demande croissante de médicaments vétérinaires plus faciles à administrer et plus efficaces pour atteindre les résultats thérapeutiques souhaités.
• Par exemple, des fabricants comme DFE Pharma et Roquette développent activement des excipients masquant et exhausteurs de goût, notamment des édulcorants et des arômes naturels, pour améliorer la palatabilité des comprimés à croquer et des poudres. Ces avancées sont adaptées aux préférences des différentes espèces, garantissant une administration plus efficace.
• Les excipients fonctionnels sont également optimisés pour améliorer la stabilité, la libération contrôlée et la biodisponibilité des médicaments dans divers systèmes gastro-intestinaux animaux. Par exemple, des liants et des agents d'enrobage multifonctionnels sont utilisés pour assurer une administration précise des médicaments chez les espèces monogastriques et les ruminants.
• L'intégration de ces excipients dans des formes posologiques orales solides favorise une meilleure gestion des maladies, en particulier chez les animaux de compagnie et de production de grande valeur, où un dosage et une conformité cohérents sont essentiels.
• Cette tendance est encore renforcée par des réglementations européennes strictes mettant l'accent sur la sécurité, la qualité et le bien-être animal, encourageant l'innovation dans la conception des excipients qui s'aligne sur les attentes réglementaires et thérapeutiques.
• La tendance vers des solutions d'excipients plus respectueuses des animaux et plus performantes transforme les pratiques de formulation de médicaments vétérinaires dans la zone EMEA, offrant de nouvelles propositions de valeur aux fabricants et améliorant les résultats des soins de santé vétérinaires.

Dynamique du marché des excipients vétérinaires solides oraux dans la zone EMEA

Conducteur

« L'augmentation du cheptel et la possession d'animaux de compagnie stimulent la demande »

• L'augmentation du cheptel en Europe de l'Est et en Afrique, combinée à l'augmentation du nombre d'animaux de compagnie et des dépenses vétérinaires en Europe de l'Ouest, constitue un facteur important de la demande croissante d'excipients vétérinaires oraux solides.
• Par exemple, en janvier 2024, le groupe IMCD a annoncé l'élargissement de son offre d'excipients vétérinaires dans la zone EMEA afin d'aider les fabricants locaux à produire des formes posologiques solides de haute qualité. Ces efforts déployés par les leaders du secteur devraient accélérer la croissance du marché dans les années à venir.
• Alors que les propriétaires et les producteurs d'animaux recherchent des médicaments oraux fiables, savoureux et efficaces, les excipients qui favorisent l'amélioration de la saveur, l'intégrité des comprimés et une meilleure biodisponibilité gagnent en popularité dans la formulation vétérinaire.
• En outre, la sensibilisation croissante à la santé animale, la surveillance réglementaire croissante et la nécessité de résultats thérapeutiques cohérents font des excipients un élément essentiel de l'innovation des produits vétérinaires et de la compétitivité du marché.
• La commodité des formes posologiques orales solides, notamment les comprimés, les bolus et les poudres, soutenue par des technologies d'excipients avancées, continue de susciter la préférence des vétérinaires, des propriétaires d'animaux de compagnie et des gestionnaires de bétail.
• La demande croissante de solutions rentables et évolutives dans le domaine des produits pharmaceutiques vétérinaires soutient également le développement et l'adoption d'excipients multifonctionnels dans les segments du bétail commercial et des animaux de compagnie.

Retenue/Défi

« Complexités réglementaires et volatilité des coûts des matières premières »

• Les complexités réglementaires dans la zone EMEA, notamment les différences dans les normes relatives aux excipients, les délais d'approbation et les exigences de conformité, représentent un défi majeur pour les fabricants opérant dans plusieurs juridictions.
• Par exemple, alors que les pays de l'UE peuvent suivre des directives pharmacopées normalisées, le Moyen-Orient et certaines régions d'Afrique ont souvent des réglementations nationales différentes, ce qui entraîne des retards et des coûts de conformité accrus pour les produits excipients vétérinaires.
• En outre, le marché est vulnérable aux fluctuations des prix des matières premières, en particulier pour les excipients couramment utilisés tels que les dérivés de cellulose, les amidons et les liants synthétiques, ce qui peut affecter considérablement les coûts de formulation et les stratégies de tarification.
• Une telle volatilité exerce une pression sur les fabricants pour garantir des chaînes d'approvisionnement stables et conformes à la qualité, tout en adaptant les formulations pour répondre aux contraintes de coûts sans compromettre les performances ou la sécurité.
• Bien que les acteurs mondiaux réagissent par le biais de partenariats régionaux et de stratégies de production localisées, le maintien d'une qualité constante et du respect de la réglementation dans toutes les régions reste gourmand en ressources.
• Relever ces défis grâce à des efforts réglementaires harmonisés, à des investissements dans des technologies d'excipients abordables et à des cadres d'approvisionnement résilients sera essentiel pour la croissance à long terme et l'innovation sur le marché des excipients vétérinaires de la zone EMEA.

Portée du marché EMEA des excipients vétérinaires solides oraux

Le marché est segmenté sur la base de la fonctionnalité, du type d’origine, de la formulation, de l’animal, de l’application et du canal de distribution.

• Par fonctionnalité

Sur la base de leur fonctionnalité, le marché EMEA des excipients vétérinaires oraux solides est segmenté en liants, charges et diluants, agents de charge, désintégrants, lubrifiants, agents d'enrobage, agents aromatisants, colorants, agents tampons, etc. Le segment des liants a dominé le marché avec la plus grande part de marché (37,5 %) en 2024, grâce à son rôle essentiel pour garantir la cohésion des comprimés, l'homogénéité du contenu en médicament et l'intégrité structurelle pendant la fabrication et l'administration. Les liants sont largement utilisés dans les formes posologiques solides destinées aux animaux d'élevage et de compagnie, en raison de leur compatibilité avec divers principes actifs et procédés de production. L'utilisation importante de dérivés de cellulose et de liants à base d'amidon contribue également à leur forte position sur le marché.

Le segment des agents d'enrobage devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante des technologies de masquage du goût et de libération contrôlée dans les comprimés vétérinaires. Les agents d'enrobage améliorent la stabilité, l'appétence et la facilité de déglutition des produits, notamment pour les animaux de compagnie. Leur application croissante dans les formulations spécifiques à chaque espèce devrait soutenir l'expansion du segment.

• Par type d'origine

En fonction de leur origine, le marché EMEA des excipients vétérinaires solides oraux est segmenté en produits chimiques organiques et produits chimiques inorganiques. En 2024, le segment des produits chimiques organiques détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, en raison de l'utilisation généralisée de composés organiques naturels et synthétiques tels que les dérivés de cellulose, les sucres et les amidons dans les formulations vétérinaires. Ces composés sont privilégiés pour leur profil de sécurité, leur polyvalence et leur biodégradabilité, notamment dans les médicaments pour animaux de compagnie. Leurs fonctions couvrent la liaison, la dilution et l'aromatisation des formes galéniques orales.

Le segment des produits chimiques inorganiques devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision, grâce à l'utilisation croissante d'excipients minéraux tels que les phosphates de calcium, le stéarate de magnésium et le bicarbonate de sodium . Ces excipients jouent un rôle essentiel comme agents tampons, lubrifiants et agents de charge dans les médicaments destinés aux animaux d'élevage, où la rentabilité et la robustesse sont essentielles.

• Par formulation

En termes de formulation, le marché EMEA des excipients vétérinaires oraux solides est segmenté en comprimés, gélules et autres. Le segment des comprimés a dominé le marché, enregistrant la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à sa facilité d'administration, sa durée de conservation stable et son aptitude à la production de masse. Les comprimés vétérinaires, souvent utilisés en santé des troupeaux et en soins préventifs, bénéficient d'un large choix d'excipients garantissant durabilité et libération contrôlée. Les comprimés sont la formulation privilégiée dans les secteurs de l'élevage et des animaux de compagnie en raison de leur précision de dosage et de leur flexibilité de fabrication.

Le segment des gélules devrait connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision, notamment dans le segment des animaux de compagnie, où les gélules molles et dures offrent des alternatives pratiques pour les animaux difficiles à soigner. Les gélules permettent une administration précise des principes actifs et peuvent être combinées avec des excipients améliorant l'appétence et la digestibilité.

• Par animal

En fonction du type d'animal, le marché EMEA des excipients vétérinaires oraux solides est segmenté entre animaux d'élevage et animaux de compagnie. En 2024, ce segment détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à l'utilisation massive de médicaments vétérinaires oraux chez les animaux d'élevage, tels que les bovins, la volaille et les porcs, pour la prévention des maladies et l'amélioration de la productivité. Les excipients utilisés dans ce segment privilégient la rentabilité, la durabilité et la compatibilité avec les exigences de dosage à haut volume. Les initiatives gouvernementales en matière de contrôle des maladies animales et de sécurité alimentaire contribuent également à la domination du segment.

Le segment des animaux de compagnie devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par l'augmentation du nombre de propriétaires d'animaux, la hausse des dépenses vétérinaires et la demande croissante de formulations orales appétente et spécifiques à chaque espèce. Ce segment bénéficie d'une évolution vers des excipients haut de gamme qui améliorent l'administration et le goût des comprimés et gélules à croquer.

• Par application

En fonction des applications, le marché EMEA des excipients vétérinaires solides oraux est segmenté en anti-infectieux, anti-inflammatoires, compléments nutritionnels et autres. Le segment des anti-infectieux a dominé le marché, affichant la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, en raison de la prévalence généralisée des infections bactériennes et parasitaires chez le bétail et les animaux de compagnie. Les formes posologiques solides orales utilisées en thérapie anti-infectieuse dépendent fortement des excipients qui favorisent la stabilité, la solubilité et la biodisponibilité, notamment dans divers systèmes digestifs. L'utilisation croissante de médicaments préventifs dans la gestion des troupeaux alimente également ce segment.

Le segment des compléments nutritionnels devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à une sensibilisation croissante aux soins préventifs et au bien-être des animaux. Les excipients utilisés dans cette catégorie améliorent l'appétence, la désintégration des comprimés et la facilité d'administration des compléments à base de vitamines, de minéraux et de probiotiques pour toutes les espèces animales.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché EMEA des excipients vétérinaires oraux solides est segmenté en appels d'offres directs, ventes au détail et autres. Le segment des appels d'offres directs a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2024, grâce aux achats centralisés des gouvernements, des institutions vétérinaires et des coopératives d'élevage, notamment pour les programmes de santé animale à grande échelle. Ce modèle de distribution garantit un approvisionnement constant et une rentabilité optimale pour les traitements de masse nécessitant des formulations d'excipients standardisées.

Le segment des ventes au détail devrait connaître une forte croissance entre 2025 et 2032, soutenue par le développement des cliniques vétérinaires, des pharmacies et des plateformes de commerce électronique proposant des médicaments pour animaux de compagnie. La préférence croissante des consommateurs pour un accès facile aux produits vétérinaires en vente libre stimule la demande de formes galéniques solides conditionnées, favorisant ainsi l'utilisation d'excipients dans la fabrication destinée au commerce de détail.

Analyse régionale du marché des excipients vétérinaires oraux solides (EMEA)

• L'Europe a dominé le marché EMEA des excipients vétérinaires oraux solides avec la plus grande part de revenus de 59,2 % en 2024, en raison de son paysage pharmaceutique vétérinaire bien réglementé, de sa solide infrastructure de R&D et de la présence significative de sociétés leaders dans le domaine des excipients et de la santé animale, notamment en Allemagne, en France et au Royaume-Uni.
• Les consommateurs et les professionnels vétérinaires de la région privilégient les formulations posologiques orales de haute qualité, savoureuses et sûres pour les animaux de compagnie et de ferme, ce qui entraîne une forte demande d'excipients avancés qui améliorent la stabilité, le goût et la biodisponibilité.
• La croissance de la région est également soutenue par la présence de grands fabricants d'excipients, l'augmentation du nombre d'animaux de compagnie et les progrès continus dans la formulation de médicaments vétérinaires, positionnant l'Europe comme un pôle clé pour l'innovation et l'adoption d'excipients vétérinaires oraux solides dans diverses applications de santé animale.

Aperçu du marché allemand des excipients vétérinaires oraux solides

Le solide marché allemand des excipients vétérinaires oraux connaît une croissance constante, soutenu par la robustesse de l'industrie pharmaceutique vétérinaire et les normes de qualité strictes des médicaments vétérinaires. La demande d'excipients fonctionnels sous forme de comprimés et de comprimés à croquer est en hausse, les producteurs s'attachant à améliorer la stabilité et la biodisponibilité des médicaments. De plus, l'accent mis par l'Allemagne sur des solutions d'excipients durables et respectueuses des animaux, conformément aux politiques environnementales de l'UE, stimule l'innovation dans le domaine des excipients végétaux et multifonctionnels.

Analyse du marché français des excipients vétérinaires solides oraux

Le marché français des excipients vétérinaires oraux solides est voué à une croissance soutenue, soutenu par le développement du secteur de l'élevage et l'intensification des efforts de R&D dans le domaine des formulations vétérinaires. Le soutien réglementaire à la standardisation des excipients et l'attention portée au bien-être animal encouragent le développement de systèmes d'administration améliorés. Les fabricants français de médicaments vétérinaires adoptent des excipients spécialisés pour une meilleure appétence et une durée de conservation prolongée, notamment pour les ruminants et les animaux de compagnie.

Aperçu du marché britannique des excipients vétérinaires solides oraux

Le marché britannique des excipients vétérinaires oraux solides devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision, grâce aux progrès de la médecine vétérinaire et à l'augmentation du nombre d'animaux de compagnie. Les adaptations réglementaires post-Brexit ont créé des opportunités pour la fabrication locale d'excipients et l'innovation en matière de formulation. La demande croissante d'excipients haute performance sous forme de comprimés et de bolus, notamment pour les soins des équidés et des animaux de compagnie, accélère le marché, l'accent étant mis sur les technologies de masquage du goût et de libération contrôlée.

Aperçu du marché des excipients vétérinaires oraux solides au Moyen-Orient

Le marché des excipients vétérinaires oraux solides au Moyen-Orient apparaît comme un segment prometteur de la région EMEA, porté par l'importance croissante accordée à la sécurité alimentaire et la demande croissante en soins de santé animale. Des pays comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis investissent dans leurs infrastructures vétérinaires et leurs capacités pharmaceutiques. Cela favorise l'adoption d'excipients de haute qualité sous forme solide. Le marché constate une utilisation accrue de liants et de désintégrants pour améliorer l'observance des traitements de masse pour le bétail.

Aperçu du marché des excipients vétérinaires oraux solides en Arabie saoudite

Le marché saoudien des excipients vétérinaires oraux solides est le principal marché du Moyen-Orient pour ces produits, grâce au soutien important du gouvernement au secteur de l'élevage et à ses objectifs d'autosuffisance en santé animale. La volonté du pays de moderniser les soins vétérinaires favorise l'adoption de formulations avancées à base d'excipients pour les thérapies orales. Le besoin de médicaments vétérinaires de haute qualité, stables et faciles à administrer entraîne une croissance de la demande d'excipients améliorant l'administration et l'appétence des médicaments.

Aperçu du marché africain des excipients vétérinaires oraux solides

Le marché africain des excipients vétérinaires oraux solides devrait connaître la croissance la plus rapide de la zone EMEA au cours de la période de prévision, grâce à l'élargissement de l'accès aux services vétérinaires et à la demande croissante de productivité animale. La prévalence croissante des zoonoses et le besoin de traitements oraux efficaces en zones rurales et périurbaines stimulent l'utilisation de formulations vétérinaires orales solides. De plus, la collaboration régionale sur les normes de santé animale permet l'adoption d'excipients de meilleure qualité.

Aperçu du marché des excipients vétérinaires solides oraux en Afrique du Sud

Le marché sud-africain des excipients vétérinaires oraux solides est le pays d'Afrique qui connaît la croissance la plus rapide pour ce type d'excipients, soutenu par un système réglementaire vétérinaire bien établi et une demande croissante de produits de santé animale. L'accent mis par le pays sur la biosécurité et l'agriculture durable encourage l'adoption d'excipients efficaces et rentables. Les fabricants locaux mettent l'accent sur le développement de formes galéniques stables et faciles à administrer, créant ainsi des opportunités pour des solutions d'excipients innovantes adaptées aux espèces animales et aux conditions climatiques régionales.

Part de marché des excipients vétérinaires solides oraux dans la zone EMEA

L'industrie des excipients vétérinaires solides oraux de la zone EMEA est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• BASF SE (Allemagne)
• DFE Pharma GmbH & Co. KG (Allemagne)
• Roquette Frères (France)
• Groupe IMCD (Pays-Bas)
• Meggle GmbH & Co. KG (Allemagne)
• Azelis Holdings SA (Belgique)
• Colorcon Ltd. (Royaume-Uni)
• Croda International Plc (Royaume-Uni)
• Merck KGaA (Allemagne)
• Ashland Global Holdings Inc. (États-Unis)
• Evonik Industries AG (Allemagne)
• JRS Pharma GmbH & Co. KG (Allemagne)
• SPI Pharma, Inc. (États-Unis)
• Seppic (France)
• DFE Pharma Egypt (Égypte)
• Omya International AG (Suisse)
• Barentz International BV (Pays-Bas)
• Kerry Group plc (Irlande)

Quels sont les développements récents sur le marché des excipients vétérinaires oraux solides de la zone EMEA ?

• En avril 2024, DFE Pharma, fabricant mondial d'excipients implanté en Allemagne et aux Pays-Bas, a élargi sa gamme de produits vétérinaires avec des excipients oraux solides spécifiques à chaque espèce. Ces nouvelles formulations sont conçues pour améliorer l'appétence, la biodisponibilité et la stabilité chez les animaux de compagnie et d'élevage. Cette initiative renforce l'engagement de DFE Pharma à répondre aux besoins évolutifs des fabricants de produits pharmaceutiques vétérinaires de la région EMEA grâce à des solutions d'excipients sur mesure et performantes.
• En mars 2024, Roquette Frères (France) a annoncé une collaboration stratégique avec un fabricant de médicaments vétérinaires du Moyen-Orient pour la fourniture d'excipients d'origine végétale destinés à des formes galéniques orales solides. Ce partenariat se concentre sur des excipients clean-label et durables, répondant aux exigences croissantes des autorités réglementaires et des consommateurs. L'investissement de Roquette dans les chaînes d'approvisionnement régionales reflète sa stratégie visant à étendre les applications vétérinaires de son portefeuille d'excipients sur les marchés émergents de la zone EMEA, tout en favorisant un approvisionnement et une production responsables.
• En mars 2024, le groupe Meggle (Allemagne), leader dans la production d'excipients à base de lactose, a lancé un nouveau mélange d'excipients co-traités visant à améliorer la compressibilité et la stabilité des bolus vétérinaires. Conçue pour la production à haut rendement dans le secteur de l'élevage, cette innovation répond aux principaux défis liés aux formulations orales à forte dose. Ce lancement illustre l'engagement de Meggle à optimiser l'administration des médicaments vétérinaires tout en préservant la rentabilité et l'intégrité du produit.
• En février 2024, Azelis (Belgique), distributeur clé d'ingrédients de spécialité, a élargi son portefeuille de produits de santé animale en Afrique du Nord en s'associant à des fabricants européens d'excipients de premier plan. Cette initiative vise à améliorer l'accessibilité des excipients avancés utilisés dans les comprimés et poudres vétérinaires sur des marchés comme l'Égypte et le Maroc. Cette initiative souligne l'engagement stratégique d'Azelis à soutenir la production locale de médicaments vétérinaires grâce à son expertise technique et à des solutions d'excipients innovantes.
• En janvier 2024, BASF SE (Allemagne) a lancé une nouvelle gamme de liants et de désintégrants multifonctionnels, spécialement conçus pour les produits pharmaceutiques vétérinaires oraux solides. Ces excipients, conçus pour une fonctionnalité améliorée dans des conditions de stockage variables, sont particulièrement adaptés aux climats d'Afrique subsaharienne et du Moyen-Orient. Ce développement souligne l'importance accordée par BASF à la résilience et à l'efficacité des excipients, garantissant une application plus large dans des environnements difficiles et élargissant l'accès à des soins vétérinaires de qualité dans la zone EMEA.

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